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Estrategia del Índice de Fuerza RelativaEl presente artículo no es relevante para el público residente en España. ¿Qué es el RSI? El Índice de Fuerza Relativa (RSI, por sus siglas en inglés) es un indicador ampliamente utilizado por los operadores en el análisis técnico que evalúa la fortaleza del movimiento del precio de un instrumento financiero durante un período determinado. Mide la velocidad y el cambio de la fluctuación del precio en una escala de 0 a 100, proporcionando información sobre condiciones de sobrecompra o sobreventa, así como posibles reversiones de tendencia. El RSI se puede utilizar para operar en todos los mercados y clases de activos, desde acciones hasta divisas (forex), con una variedad de estrategias de trading con RSI para elegir. Puntos Destacados El RSI es una herramienta de análisis técnico que mide la fuerza del movimiento del precio e identifica condiciones de sobrecompra y sobreventa en los mercados financieros. El RSI se puede aplicar a diferentes marcos de tiempo y períodos personalizados según una estrategia de trading. Las estrategias de trading con RSI incluyen (pero no se limitan a) la identificación de sobrecompra/sobreventa, el cruce de 50, la divergencia y los fallos de oscilación (failure swings). La combinación del RSI con otros indicadores como las medias móviles, las Bandas de Bollinger, el MACD, los osciladores estocásticos y los retrocesos de Fibonacci puede mejorar el análisis del mercado. El RSI tiene limitaciones, como la producción de señales falsas y el no predecir la magnitud de las reversiones de precios. Explicación del indicador RSI El RSI fue formulado por el ingeniero mecánico convertido en operador y analista técnico, J. Welles Wilder Jr., quien lo reveló por primera vez en su libro de 1978 "New Concepts in Technical Trading Systems". Como la mayoría de los osciladores, el RSI se representa típicamente debajo de un gráfico de precios. Se puede utilizar en cualquier marco de tiempo de gráficos de velas o barras, incluyendo minutos, horas, días y semanas. El RSI también se puede calcular en diferentes períodos. La configuración estándar es de 14 períodos, pero algunos operadores pueden utilizar configuraciones personalizadas del indicador RSI, como dos períodos, nueve períodos o 50 períodos. Por ejemplo, para optimizar el RSI para el day trading, los operadores pueden ajustar la configuración a un período de observación más corto, como 7 o 10 períodos, para aumentar la sensibilidad a los cambios de precios recientes. Al comparar la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes, el RSI genera un valor de 0 a 100 que refleja la fortaleza o debilidad del impulso del precio del activo. Cuando el valor del RSI sube por encima de 70, generalmente se considera que está en sobrecompra, lo que indica que el activo puede estar sobrevalorado y una corrección de precios puede ser inminente. Cuando el valor del RSI cae por debajo de 30, se considera que está en sobreventa, lo que indica que el activo puede estar infravalorado y un rebote de precios podría estar en el horizonte. ¿Cómo se calcula el RSI? No es necesario recordar el cálculo para utilizar estrategias de trading con RSI, ya que el indicador generalmente está integrado en una plataforma de trading, pero ayuda a conceptualizar lo que muestra el indicador. El RSI se calcula normalizando el factor de fuerza relativa (RS). El RS se mide dividiendo la ganancia promedio entre la pérdida promedio. La ganancia promedio es la suma de los cambios de precio al alza durante los últimos X períodos (típicamente 14, como recomendó Welles Wilder) dividida por el número de períodos para obtener el promedio. La pérdida promedio es la suma de los cambios de precio a la baja durante el mismo número de períodos, dividida por ese mismo número de períodos. El factor de fuerza relativa (ganancia promedio dividida por pérdida promedio) se convierte luego en un Índice de Fuerza Relativa entre 0 y 100, para producir la fórmula del RSI. ¿Qué es una estrategia de trading con RSI? Una estrategia de trading con RSI es un conjunto de reglas y técnicas que utiliza el indicador RSI para identificar posibles entradas de trading basadas en condiciones de sobrecompra y sobreventa o cambios de impulso. Hay cuatro formas clave de utilizar el indicador RSI en el trading. Sobrecompra (overbought) y Sobreventa (oversold) Como ya hemos comentado, si el indicador RSI muestra que un activo ha entrado en sobrecompra y luego comienza a apuntar hacia abajo, sugiere que el precio podría seguirlo a la baja. Del mismo modo, si el RSI está en sobreventa y luego comienza a apuntar hacia arriba, el precio podría estar a punto de subir también. Aquellos que siguen esta estrategia de trading con RSI pueden considerar esperar hasta que el RSI caiga por debajo de 70 desde un nivel de sobrecompra para tomar una posible posición corta. Luego, cuando el RSI sube por encima de 30 desde condiciones de sobreventa, la idea es tomar una posición larga. Cruce de 50 Los operadores podrían utilizar el nivel 50 del RSI (la línea central) para confirmar que se está produciendo una tendencia de precios. Según esta estrategia, una tendencia bajista se confirma cuando el RSI cruza de arriba hacia abajo el nivel 50. Del mismo modo, una tendencia alcista se confirma cuando el RSI cruza de abajo hacia arriba el nivel 50. Divergencia Otra forma de operar con el RSI es buscar divergencias entre el RSI y el precio del mercado. En pocas palabras, los operadores buscan situaciones en las que el impulso se mueve en la dirección opuesta al precio, lo que señala un posible punto de inflexión. Cuando el precio alcanza un "máximo más alto" pero el RSI forma un "máximo más bajo", esto se conoce como divergencia bajista. Cuando el precio forma un "mínimo más bajo" y el RSI forma un "mínimo más alto", esto se conoce como divergencia alcista. Cuando ocurre una divergencia, la teoría establece que existe una mayor probabilidad de que el precio se revierta. Esto podría presentar posibles señales de venta y compra a corto plazo. Fallos de oscilación del RSI (RSI failure swings) Este es un concepto similar a la divergencia, pero a una escala mucho menor. Los "swings" son pequeños máximos y mínimos que un precio alcanza cuando está en una tendencia. El RSI tiende a seguir los máximos y mínimos que se forman en el precio. Las tendencias alcistas muestran máximos y mínimos más altos. Las tendencias bajistas muestran máximos y mínimos más bajos. Si el RSI oscila a la baja pero el precio continúa subiendo, esto podría ser una señal de una reversión de tendencia a corto plazo. Cómo operar utilizando el RSI y otros indicadores Los operadores pueden optar por utilizar el RSI junto con otros indicadores para mejorar su análisis de mercado y obtener una comprensión más completa de los movimientos de precios. A continuación, se presentan algunos de los indicadores populares que pueden complementar una estrategia de trading con RSI. Medias Móviles (MM) Los operadores a menudo utilizan medias móviles (MM) junto con el RSI para identificar tendencias y posibles puntos de entrada o salida. Por ejemplo, cuando el precio cruza por encima de una media móvil y el RSI sale de la zona de sobreventa (por encima de 30), puede señalar una posible entrada larga. Por el contrario, cuando el precio cruza por debajo de la media móvil y el RSI entra en la zona de sobrecompra (por encima de 70), podría indicar un punto de entrada corto. Bandas de Bollinger Al combinar las Bandas de Bollinger con el RSI, los operadores podrían obtener una confirmación adicional de las condiciones de sobrecompra o sobreventa. Cuando el precio toca la Banda de Bollinger superior y el RSI está por encima de 70, puede sugerir que el activo está sobreextendido y es probable que se produzca un retroceso. De manera similar, si el precio toca la Banda de Bollinger inferior y el RSI está por debajo de 30, podría indicar una condición de sobreventa y una posible oportunidad de compra. MACD El uso de la Convergencia Divergencia de Medias Móviles (MACD) junto con el RSI podría proporcionar una mayor confirmación de los cambios de tendencia y los cambios de impulso. Por ejemplo, si el RSI muestra una divergencia alcista (el precio hace mínimos más bajos mientras que el RSI hace mínimos más altos) y el MACD experimenta un cruce alcista (la línea MACD cruza por encima de la línea de señal), puede reforzar la probabilidad de una posible reversión de la tendencia al alza. Oscilador Estocástico El Oscilador Estocástico, al igual que el RSI, identifica condiciones de sobrecompra y sobreventa. Al comparar los dos indicadores, los operadores podrían buscar confirmaciones o divergencias para evaluar mejor las posibles reversiones del mercado. Por ejemplo, si tanto el RSI como el Oscilador Estocástico se mueven de la zona de sobreventa a la zona de sobrecompra, puede reforzar el argumento a favor de un movimiento de precios al alza. Retrocesos de Fibonacci La combinación de los retrocesos de Fibonacci con el RSI podría ayudar a los operadores a identificar posibles niveles de soporte y resistencia durante las correcciones de precios. Si el RSI alcanza niveles de sobreventa cerca de un nivel de retroceso de Fibonacci significativo, podría señalar una mayor probabilidad de un rebote de precios en ese nivel, proporcionando un posible punto de entrada para posiciones largas. Limitaciones del RSI Señales falsas: El RSI es un indicador adelantado, diseñado para potencialmente llevarte a una operación rentable antes que los indicadores rezagados. Sin embargo, los indicadores adelantados son menos confiables y a menudo pueden producir señales falsas. Esto se debe a que no todo cambio de impulso significa que el precio cambiará de dirección. Tamaño de la reversión desconocido: El indicador RSI ha señalado muchos puntos de inflexión en los mercados a lo largo de los años, pero no predice cuán grande o pequeño será el siguiente movimiento de precios. El RSI podría estar señalando un máximo o un mínimo, o simplemente una reversión temporal en la dirección del precio de una acción. Conclusión En conclusión, el RSI es una herramienta popular de análisis técnico utilizada para medir la fuerza de los movimientos de precios de diversos instrumentos financieros. Desarrollado por J. Welles Wilder Jr., evalúa las condiciones de sobrecompra o sobreventa y las posibles reversiones de tendencia, proporcionando información valiosa para los operadores. El RSI se puede aplicar a diferentes marcos de tiempo y períodos, siendo la configuración estándar de 14 períodos, aunque los operadores pueden personalizarlo. Por ejemplo, las configuraciones del RSI para el day trading suelen tener un período de observación más corto, como 7 o 10 períodos, para aumentar la sensibilidad a los cambios de precios recientes. Las estrategias de RSI incluyen la identificación de condiciones de sobrecompra/sobreventa, el cruce de 50, la divergencia y los fallos de oscilación. Los operadores a menudo utilizan el RSI junto con otros indicadores, como las medias móviles, las Bandas de Bollinger, el MACD, el Oscilador Estocástico y los retrocesos de Fibonacci, para mejorar el análisis del mercado y respaldar la toma de decisiones. Sin embargo, el RSI tiene limitaciones, incluida la posibilidad de producir señales falsas y no predecir la magnitud de las reversiones de precios. A pesar de estos inconvenientes, el RSI sigue siendo un indicador útil para los operadores que buscan navegar por las complejidades de los mercados financieros. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no consitituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85.24% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
CAPITALCOM:US100Formación
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El marco temporal lo es todo (Actualizado)Temporalidades mayores (diario, semanal, mensual) Temporalidades menores (marco intradiario) Uno de los mitos más extendidos entre los analistas técnicos actuales es que todos los marcos temporales tienen el mismo peso a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, los resultados obtenidos al probar un mismo sistema de trading en distintas temporalidades sugieren que esta afirmación no es cierta. Incluso comprendiendo que la tasa de acierto tiende a disminuir en temporalidades menores, esto no explica por qué marcos temporales mayores suelen ofrecer una mayor consistencia. En este artículo, exploraré esta y otras cuestiones relacionadas con las temporalidades. Psicología de masas y registro histórico Es propio de la naturaleza humana ser influenciados por las acciones de la multitud, particularmente en entornos cargados de emociones, como, por ejemplo, una subasta. El rol del analista técnico consiste en comprender y analizar la psicología de masas a través del estudio de patrones de precios. Sin embargo, no todos los marcos temporales proporcionan el mismo nivel de información sobre el sentimiento de los participantes del mercado. Los marcos temporales menores, como los gráficos intradiarios, ofrecen un registro de precios y un contexto más limitado en comparación con los marcos temporales mayores—diarios, semanales o mensuales— , lo que puede dificultar la identificación de patrones claros y confiables. Además, otro aspecto relevante es que la duración de un fenómeno en el mercado suele ser un indicador de su consistencia: las tendencias que se prolongan en el tiempo tienden a reflejar un comportamiento más estable y predecible. Por esta razón, los inversores prefieren basar sus decisiones en un análisis que contemple una mayor cantidad de datos históricos, como los que ofrecen los marcos temporales más largos. La falta de un historial completo limita la capacidad de detectar patrones sólidos y consistentes, aumentando el riesgo de decisiones menos informadas. Inversores institucionales vs minoristas La preferencia por marcos temporales mayores está estrechamente ligada al tipo de inversor que los utiliza. Para entender esta relación, es esencial analizar las diferencias entre inversores institucionales y minoristas, así como el impacto de sus recursos en sus estrategias. Los mercados financieros, como cualquier ámbito dominado por la ambición, no ofrecen igualdad de condiciones. En este feroz ecosistema, el inversor minorista suele ser el eslabón más débil. Estos traders, que operan de manera individual en instrumentos como acciones, bonos o criptomonedas, buscan generar riqueza con recursos limitados, a menudo a través de plataformas de trading en línea. Por el contrario, los inversores institucionales —como fondos de inversión, bancos o grandes corporaciones— cuentan con capital significativo y operan a gran escala. Una capitalización limitada forzará en muchos casos a los participantes minoristas a operar en condiciones más agresivas y en marcos temporales menores, aumentando con ello el riesgo. También, serán más susceptibles a ser manipulados por los medios de comunicación y la publicidad; contarán con información o recursos limitados a la hora de tomar decisiones, sus costos de transacción serán más elevados, su capacidad de diversificación será pequeña, y su influencia en las fluctuaciones de los gráficos de cotizaciones será nula. Por otro lado, los participantes más capitalizados tienden a operar en horizontes temporales más amplios. Su objetivo no es obtener ganancias rápidas, sino generar valor sostenible a lo largo del tiempo. Los marcos temporales largos les permiten superar las fluctuaciones diarias enfocándose en tendencias más estables. Otro elemento interesante es que el tamaño de sus posiciones puede afectar los precios de los activos a lo largo del tiempo, beneficiando sus estrategias. Un inversor minorista, al operar en marcos temporales menores debe aceptar que no solo está accediendo a un registro histórico más limitado y por lo tanto a lecturas menos consistentes, sino que mientras más reducido sea su enfoque temporal mayor exposición tendrá ante la manipulación o influencia de inversores mejor capitalizados e informados. Noticias, eventos y rumores La aparición de un anuncio sorpresivo sobre tasas de interés o un evento geopolítico puede desencadenar pánico o euforia entre los inversores, llevándolos a comprar o a vender activos sin una estrategia clara. Incluso un simple rumor, puede llegar a ocasionar un caos en los gráficos de cotizaciones, poniendo de manifiesto cómo de impredecible es el ser humano ante nuevas circunstancias. Esta inestabilidad se refleja generalmente con claridad en gráficos de 5, 15 o 60 minutos, donde la volatilidad aumenta drásticamente. El registro histórico de esta irracionalidad rara vez afecta las tendencias de los marcos temporales mayores, que ofrecen una perspectiva más estable y consistente. Sobre esto, el reputado inversor y autor, Dirk du Toit ha dicho lo siguiente: “Cuanto más pequeño sea tu marco de tiempo, mayor será la aleatoriedad de lo que estás observando. Si estás observando cambios de precios cada cinco o quince minutos, el grado de aleatoriedad es muy alto y tu probabilidad de anticipar el próximo movimiento de precios correcto, o la serie de movimientos de precios, es muy baja” Marcos temporales y manipulación institucional Aunque Munehisa Homma , un próspero comerciante de arroz japonés del siglo XVIII abordaba temas relacionados con psicología de masas y manipulación de mercados, es W.D Gann quien expone claramente por primera vez los comportamientos de grandes inversores en su obra Truth of The Stock Tape , publicado en 1923. En este libro, el autor le resta importancia al uso de información privilegiada y entiende como un fenómeno justo e inherente de los mercados la manipulación por parte de inversores institucionales. Es entendible su postura, si tenemos en cuenta que ha pasado un siglo desde la publicación de este libro. Actualmente los casos de corrupción y las cada vez más refinadas técnicas de manipulación son algo que no sorprenden ni a los inversores minoristas ni al público medianamente informado sobre finanzas. Richard W. Schabacker , a quien considero el padre del Análisis Técnico en Occidente, ofrece una perspectiva aún más relevante sobre la influencia de los marcos temporales en la manipulación de mercados. Específicamente, en su libro “Technical and Stock Market Analysis Profits” (1932), el autor argumenta como el costo de manipular temporalidades mayores, es considerablemente superior y conlleva grandes riesgos, en comparación con la manipulación de temporalidades menores. Esto se debe a que los inversores mejor capitalizados e informados generalmente operan guiándose por temporalidades mayores. Alterar el gráfico de cotizaciones a gran escala implicaría enfrentarse a una masa significativa de capital institucional. Para Schabacker, las formaciones de precio-actualmente conocidas como “figuras chartistas”-son valiosas al revelar la psicología del mercado, pero deben descartarse formaciones en temporalidades inferiores a la diaria. Argumenta que manipular una formación de precio en gráfico superior a semanal es algo extremadamente difícil para los participantes institucionales. Seguir estos principios no solo mejoraría la tasa de acierto de los inversores minoristas, sino que también reivindicaría el valor del “Chartismo Clásico”, a menudo menospreciado. Elementos adicionales: -Existen sistemas de trading rentables documentados por analistas técnicos como Larry Connor o Thomas Bulkowski , pero siempre enfocados en marcos temporales mayores. -Indicadores clásicos (MACD, RSI, Bandas de Bollinger, Canales Keltner, Canales Donchain, Alligator de Williams, Nube de Ichimoku, Sar Parabólico, DMI, etc.) y metodologías tradicionales (Teoría de Dow, Chartismo, Teoría de Elliot, Patrones armónicos, Método Wyckoff, Ciclos de Hurst, Patrones de velas japonesas) fueron diseñados con un enfoque en temporalidades diarias o superiores. -Sistemas rentables(documentados) en gráfico diario pueden quedar inutilizables en marcos temporales como el de 4 o 1 hora. Es inevitable una reducción de la tasa de acierto de un mismo sistema de trading a medida que bajamos de marco temporal. Conclusión No pretendo desestimar las metodologías que aprovechan temporalidades menores —algunos inversores admirables han desarrollado sistemas exitosos en gráficos de 5 o 1 minuto—. Mi objetivo es advertir a los inversores minoristas sobre los riesgos del trading intradiario: aleatoriedad, manipulación e información limitada, convierten estas temporalidades en un terreno peligroso. Incluso sistemas efectivos probados en gráficos diarios tienden a sufrir desgaste estadístico. En cambio, las temporalidades mayores ofrecen claridad y consistencia, respaldadas por la psicología de masas, el registro histórico y el volumen de operaciones.
NASDAQ:CARGFormación
por Especulador96
DOMINANCIA BITCOIN ¿QUE ESTA A PUNTO DE SUCEDER? (BTC.D)📊 Análisis de la Dominancia de Bitcoin En este gráfico podemos observar una descripción breve en respuesta a tres preguntas clave sobre la dominancia de Bitcoin. Actualmente, la dominancia se encuentra en 63.53%, lo que indica que está intentando superar niveles históricos. ⚠️ ¿Qué significa esto? Cuando la dominancia alcanza un punto máximo y comienza a caer, se interpreta como una señal de que finalizó su ciclo de dominio. 🔥 Y ahí es cuando comienza la verdadera fiesta en las criptomonedas alternativas (ALTS). ¡Atentos al movimiento! Porque lo que viene puede ser una etapa de alto rendimiento para los activos fuera de BTC. 🚀
CRYPTO:BTCUSDFormación
por Lautathebull
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SABER LO QUE ES EL ATR? TE LO EXPLICO📘 ¿Qué es el ATR en Trading? El ATR (Average True Range), o Rango Verdadero Promedio, es un indicador técnico de volatilidad desarrollado por J. Welles Wilder. Fue presentado en su libro "New Concepts in Technical Trading Systems" en 1978, y desde entonces se ha convertido en una herramienta esencial para muchos traders. ⚠️ Importante: El ATR no indica la dirección del precio (si va a subir o bajar), sino cuánto se está moviendo un activo. Es decir, mide la “intensidad” de los movimientos del mercado. 🔍 ¿Cómo se calcula el ATR? El cálculo del ATR comienza con una métrica base llamada True Range (TR), o Rango Verdadero. El TR se calcula como el mayor de estos tres valores: Máximo actual - Mínimo actual |Máximo actual - Cierre anterior| |Mínimo actual - Cierre anterior| Esto permite que el indicador capture gaps (saltos de precio entre sesiones), y no solo el rango de la vela. Luego, el ATR es simplemente el promedio móvil del TR, normalmente usando un período de 14. 🎯 ¿Para qué sirve el ATR? 1. Medir la volatilidad ATR alto = mercado volátil ATR bajo = mercado tranquilo Esto te permite ajustar tu estrategia al comportamiento real del mercado. 2. Colocar Stop Loss y Take Profit El ATR te ayuda a evitar stops demasiado ajustados que podrían saltar con el movimiento normal del mercado. También puedes establecer un take profit más realista según el rango promedio. Ejemplo: Si el ATR de una divisa es 20 pips en temporalidad de 15 minutos, un stop loss de 5 pips puede ser muy arriesgado. 3. Identificar posibles cambios de fase Un aumento repentino en el ATR puede ser señal de una ruptura de rango, inicio de una tendencia o de una noticia fuerte. Un descenso prolongado puede indicar consolidación o baja actividad, útil para evitar operar en momentos planos. 🕒 ATR y temporalidades El ATR se adapta al marco temporal que estés usando: Temporalidad Qué mide el ATR (14) Diario (D1) Promedio de rango de 14 días 1 hora (H1) Promedio de rango de 14 velas de 1 hora 15 minutos (M15) Promedio de rango de 3.5 horas (14 x 15 min) 📈 ¿Cómo se ve en el gráfico? Se muestra como una línea debajo del gráfico, en un panel separado. Cuanto más alto esté el ATR, más fuerte es la volatilidad. También se puede usar para colorear el fondo del gráfico o mostrar datos en etiquetas como vimos en tu script. 🛠 Ejemplo práctico de uso Supón que estás operando en M15 con EUR/USD y el ATR(14) actual es 0.0010 (10 pips): Si quieres poner un stop loss, podrías usar 1x o 1.5x el ATR: → Stop Loss = 10-15 pips Para un take profit razonable, puedes buscar al menos el mismo múltiplo: → TP = 15-20 pips Así tu relación riesgo-beneficio se ajusta al comportamiento real del mercado. 🧠 Conclusión El ATR no te dice cuándo entrar ni hacia dónde va el precio, pero es fundamental para saber cómo se mueve el mercado. Usarlo correctamente te da: ✅ Stops más inteligentes ✅ Take profits más realistas ✅ Evitar operar en zonas de poca acción ✅ Identificar momentos de alta actividad
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por TrigosFxMentor
Analisis de "INFLACIÓN" Argentina "completo"📊 Inflación en Argentina 2025: ¿Una tregua o el inicio de la estabilidad? En un contexto económico siempre desafiante, la inflación en Argentina ha comenzado el 2025 con señales de desaceleración, generando expectativas —y también cautela— entre analistas, consumidores y empresarios. 🔍 Datos Clave (Enero - Febrero 2025) ✅ Enero 2025 Inflación mensual: 2,2%, la más baja en casi 5 años. Inflación interanual: 84,5%. Rubros más afectados: Restaurantes y hoteles (+5,3%) Vivienda, agua, electricidad y gas (+4%) Notable: Prendas de vestir y calzado bajaron un 0,7%, un alivio inesperado. ✅ Febrero 2025 Inflación mensual: 2,4% Inflación interanual: 66,9% Rubros con mayor aumento: Vivienda y servicios básicos (+3,7%) Alimentos y bebidas (+3,2%), especialmente carnes y derivados. 🔜 Marzo 2025 Aún sin datos oficiales, pero estimaciones privadas apuntan a una inflación alrededor del 2,2%. 🧠 ¿Qué significa esto para los argentinos? Aunque estas cifras parecen pequeñas comparadas con los picos de 2023-2024, el impacto real en los bolsillos sigue siendo fuerte. Los aumentos en servicios y alimentos —dos categorías sensibles— aún presionan el costo de vida. Sin embargo, el freno en la velocidad de los aumentos es una señal positiva y habla de cierta contención monetaria por parte del Gobierno. 📈 Opinión: ¿Qué esperar de la economía argentina en 2025? La Argentina está transitando una fase de ajuste, con un objetivo claro: estabilizar la macroeconomía sin detonar el consumo ni el empleo. Si bien las señales de desaceleración inflacionaria son alentadoras, la economía sigue extremadamente frágil. Las variables clave a seguir serán: Nivel de reservas del BCRA Tipo de cambio y brecha cambiaria Reactivación del crédito Inflación núcleo (sin estacionales ni regulados) 💬 Conclusión: Si el gobierno logra mantener este ritmo, mejorar la confianza y reactivar algunos sectores productivos, 2025 podría marcar el inicio de una recuperación lenta pero sostenida. La clave será resistir las presiones políticas y no retroceder en los avances logrados hasta ahora. 💡 ¿Te gustaría seguir recibiendo estos resúmenes cada mes? Comentalo abajo o compartí este post.
BCBA:IMVFormación
por ProFitTrading-ARG
Acumulación en fase D, continuación alcista Tras las declaraciones de la FED el precio de reacciones con un fuerte volumen de comercio en compras posterior a una pequeña absorción del las ventas en niveles óptimos y producto del miedo ante la incertidumbre. La lectura del volumen del comercio nos dice que los inversores compraron las ventas intensas del fin de semana y que se confirma luego de los datos de tipos de interés por parte de la FED Y la conferencia de prensa que fue mas interesante todavía. Pasado el volumen y las noticias se espera que el precio continúe al alza con altos mas altos y bajos mas altos, una continuación alcista o rebote para confirmar la tendencia alcista que se inicio el año pasado. seguiré actualizando este y otras ideas en los siguientes dias
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por FacundoTuanama
Cómo Operar los Cambios de TendenciaEl presente artículo no es relevante para el público residente en España. Dicen que "la tendencia es tu amiga", hasta que se dobla al final. Todo movimiento fuerte eventualmente se queda sin fuerza, pero detectar el giro y operarlo de manera efectiva no es tarea fácil. Algunos operadores intentan anticipar el cambio, posicionándose con anticipación, mientras que otros esperan la confirmación, entrando una vez que la tendencia ya ha cambiado. Ambos métodos tienen sus fortalezas y debilidades, y el mejor enfoque depende de su tolerancia al riesgo y estilo de operar. Anticiparse al Cambio: Detectar el Cambio Temprano Este enfoque se centra en los cambios de impulso y las falsas rupturas antes de que el precio confirme completamente una nueva tendencia. El objetivo es ingresar antes que la multitud, capturando un cambio al mejor precio posible. Herramientas Clave: Divergencia de Momento – Si el precio alcanza un nuevo máximo o mínimo, pero el RSI no lo sigue, sugiere que la tendencia se está debilitando. Falsas Rupturas – Si el precio rompe un nivel clave pero inmediatamente se revierte, indica una trampa tendida para los operadores que esperan continuación. Beneficios: Mejor riesgo-recompensa – Ingresar antes de la confirmación significa que los stops pueden ser más ajustados, lo que permite una ganancia potencial mayor. Ventaja de ser el primero – Detectar un cambio de tendencia temprano significa entrar a un gran precio antes de que la mayoría de los operadores reaccionen. Desventajas: Mayor tasa de fracaso – Muchas tendencias parecen débiles antes de reanudarse, lo que lleva a entradas prematuras y comienzos en falso. Requiere precisión – La entrada y la colocación del stop deben ser exactas para evitar quedar atrapado en el ruido. Esperar la Confirmación: Operar la Ruptura En lugar de intentar predecir el giro, este método espera a que el precio confirme el cambio rompiendo niveles clave o formando una clara estructura de nueva tendencia. Herramientas Clave: Cambio de Estructura de Tendencia – Una serie de máximos más bajos en una tendencia alcista, o mínimos más altos en una tendencia bajista, indica agotamiento. Ruptura de Soporte/Resistencia Clave – Una vez que el precio se mueve decisivamente más allá de un nivel crítico, confirma el cambio de tendencia. Beneficios: Operaciones de mayor probabilidad – Esperar la confirmación reduce el riesgo de ser engañado por retrocesos temporales. Menos estresante – Entrar después de la ruptura evita la incertidumbre de atrapar techos y suelos. Desventajas: Peor riesgo-recompensa – La entrada es más tardía, lo que significa que los stops tienden a ser más amplios y las ganancias potenciales menores. Movimientos perdidos – A veces, un cambio ocurre demasiado rápido, dejando atrás a los operadores conservadores. Aplicación de Ambos Métodos: Dos Ejemplos de Mercado en Vivo 1. EUR/USD – Un Posible Cambio de Tendencia en Progreso Recientemente, el EUR/USD había estado atrapado en una tendencia bajista a largo plazo, con mínimos más bajos formándose constantemente. Pero el último intento de romper el soporte falló espectacularmente. Enfoque Anticipatorio: Los operadores que observaban una falsa ruptura podrían haber entrado después de que el precio cayera por debajo del soporte y se revirtiera inmediatamente. El RSI también mostró divergencia alcista: el impulso ya no confirmaba la tendencia bajista. La entrada se colocaría justo por encima del soporte recuperado, con un stop ajustado por debajo de la falsa ruptura. Enfoque Basado en el Momento: Los operadores que esperaban la confirmación habrían buscado una fuerte ruptura por encima de la primera resistencia principal. Después de la falsa ruptura, el precio subió por encima de los máximos de oscilación anteriores, lo que confirma que los compradores habían tomado el control. La ruptura de la resistencia horizontal proporcionó una señal de entrada más clara, con stops por debajo del nivel de ruptura. Gráfico de Velas Diario EUR/USD El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros 2. S&P 500 – ¿El Comienzo de una Ruptura? El S&P 500 había estado en una fuerte tendencia alcista, pero múltiples intentos fallidos de romper la resistencia sugirieron que los compradores estaban perdiendo impulso. Finalmente, el precio rompió por debajo del soporte clave, lo que provocó una fuerte caída. Enfoque Anticipatorio: Los operadores que buscaban señales tempranas de debilidad podrían haber entrado en corto después de notar una serie de rupturas fallidas. La divergencia del RSI indicó que el impulso estaba disminuyendo, y las repetidas fallas en la resistencia sugirieron que se estaba gestando una venta masiva. La entrada se habría colocado cerca de la resistencia, con stops justo por encima de los máximos recientes. Enfoque Basado en el Momento: Un operador más paciente habría esperado una ruptura confirmada del soporte. Una vez que el S\&P atravesó un nivel importante, se podría iniciar una operación corta en la nueva prueba del soporte roto, con stops justo por encima del mínimo de oscilación anterior. Gráfico de Velas Diario S&P El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros Reflexiones Finales: Elegir el Enfoque Correcto Ambos métodos tienen sus ventajas. Anticiparse a los cambios puede ofrecer una entrada temprana con un fuerte potencial de riesgo-recompensa, pero también conlleva una mayor probabilidad de señales falsas. Esperar la confirmación proporciona mayor claridad y reduce la probabilidad de entradas prematuras, aunque a menudo significa entrar más tarde en el movimiento. Ninguno de los enfoques es intrínsecamente mejor; depende de tu estilo de trading, tolerancia al riesgo y estrategia. La clave es la consistencia: sea cual sea el método que utilices, tener un plan claro y seguirlo con disciplina es lo que separa a los traders exitosos de los que quedan atrapados en el lado equivocado de un cambio de tendencia. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no consitituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.12% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
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"Estrategia de Cruce de EMAs 35 y 90: Precisión y Menos Ruido"He estado utilizando una estrategia basada en el cruce de medias móviles de 35 y 90 periodos, lo que puede parecer inusual para muchos traders acostumbrados a combinaciones más convencionales como 9 y 21 o 50 y 200. Sin embargo, mi enfoque tiene una lógica bien fundamentada en mi experiencia y en la dinámica del mercado. ¿Por qué 35 y 90 periodos? La elección de estos periodos no es arbitraria. La media de 35 periodos me proporciona una visión más rápida de los movimientos del precio sin ser tan volátil como una de 20 o 21. Es lo suficientemente reactiva como para captar tendencias en formación, pero con menos ruido. Por otro lado, la media de 90 actúa como un filtro de tendencia más amplio, ayudándome a determinar la dirección predominante del mercado en marcos temporales más largos. Este cruce me permite identificar cambios de tendencia con una confirmación más sólida, ya que evita muchas señales falsas que suelen dar combinaciones más cortas. Además, se adapta bien tanto a tendencias limpias como a consolidaciones, especialmente cuando lo combino con otras herramientas como Fibonacci, zonas de oferta y demanda, y patrones de velas. ¿Es efectiva esta estrategia? Hasta ahora, la efectividad de la estrategia ha sido consistente, sobre todo en marcos temporales intermedios como H1 y H4. Me permite capturar movimientos significativos sin quedar atrapado en falsas rupturas. Sin embargo, no es una estrategia perfecta; requiere paciencia y disciplina para esperar cruces en zonas estratégicas y confirmarlas con volumen o estructura de mercado. ¿Por qué puede parecer extraño? Muchos traders están acostumbrados a usar números "redondos" o más populares en el análisis técnico, como 50, 100 o 200 periodos, porque son referencias comunes en los mercados. Pero lo que realmente importa no es seguir lo convencional, sino encontrar lo que funciona para mi estilo de trading y mi forma de interpretar el precio. Mi combinación de medias puede parecer poco convencional, pero en mi experiencia, aporta una ventaja al filtrar ruido y dar señales más claras cuando se usa en conjunto con otros elementos del análisis técnico. Lo importante no es qué números usa la mayoría, sino qué funciona en la práctica y se adapta a mi operativa. Ponla a prueba y comparte tu experiencia Ponla a prueba en tu operativa, combínala con otros elementos como Fibonacci, zonas de oferta y demanda, o patrones de velas, y observa cómo se comporta en distintos activos. Me interesa conocer tu experiencia: ✅ ¿Te ha funcionado? ✅ ¿Has notado diferencias en comparación con otras combinaciones de medias móviles? Déjame tu comentario con tus resultados, dudas o ajustes que hayas hecho para adaptarla a tu estilo de trading. ¡Vamos a mejorar juntos nuestra operativa! En los comentarios les dejo el enlace de descarga de un archivo con todos los detalles ¡Pruébala y cuéntame qué tal te funciona!
BITSTAMP:BTCUSDFormación
por orlandoleyva84
Por qué funcionan los Stops ATR (y cuándo no)El presente artículo no es relevante para el público residente en España. Pregunte a diez operadores dónde colocar un stop-loss, y obtendrá diez respuestas diferentes. Algunos juran por paradas de punto fijo, otros usan niveles basados ​​en porcentajes, y luego están aquellos que simplemente "sienten" dónde podría girar el mercado. Pero los operadores que buscan un enfoque más estructurado a menudo recurren al Rango Verdadero Promedio (ATR) , un indicador basado en la volatilidad que se adapta a las condiciones del mercado. Las paradas ATR pueden ser una gran herramienta para la gestión de trading, pero no son perfectas. Analicemos cuándo funcionan y cuándo no. ¿Por qué usar ATR para la colocación de Stop-Loss? ATR mide la volatilidad promedio de un mercado durante un período determinado, generalmente 14 días. En lugar de establecer un stop-loss estático, los operadores usan un múltiplo del ATR para posicionar su nivel de salida. La lógica es simple: un mercado más volátil necesita una parada más amplia, mientras que un mercado tranquilo puede permitirse una más ajustada. Por ejemplo, si el ATR en GBP/USD es de 50 pips y está utilizando un stop 2x ATR, su stop-loss estaría a 100 pips de su entrada. Por el contrario, si la volatilidad cae y el ATR se reduce a 30 pips, su parada se ajustaría a 60 pips. Este enfoque ayuda a los operadores a evitar ser detenidos por el ruido normal del mercado mientras mantienen un marco de riesgo estructurado. Gráfico de velas diarias EUR/USD El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros Cuando las paradas ATR funcionan bien Adaptándose a las condiciones del mercado Los mercados no son estáticos. La volatilidad se expande y contrae, y las paradas basadas en ATR se ajustan naturalmente a estos cambios. Esto los hace particularmente útiles en condiciones de tendencia, donde las oscilaciones de precios pueden ampliarse con el tiempo. Evitar la colocación arbitraria de paradas En lugar de adivinar dónde una parada "se siente bien", ATR proporciona un marco objetivo basado en el movimiento real del precio. Esto ayuda a eliminar el sesgo emocional de la gestión comercial. Reducir el impacto de los picos y el ruido Muchos operadores colocan paradas justo debajo de los mínimos recientes o por encima de los máximos recientes, terrenos de caza principales para las capturas de liquidez. Las paradas ATR, colocadas a una distancia calculada, pueden ayudar a evitar estas sacudidas. Cuando las paradas ATR pueden fallarte Baja volatilidad = paradas ajustadas = salidas prematuras Las paradas ATR se basan en la acción reciente del precio. En mercados tranquilos, el ATR se contrae, lo que lleva a una colocación de parada más estricta. Esto puede ser problemático cuando la volatilidad aumenta repentinamente, ya que pequeñas oscilaciones de precios pueden sacar a los operadores de operaciones que de otro modo serían buenas. No considera la estructura del mercado ATR es puramente matemático: no le importa el soporte, la resistencia o los niveles técnicos clave. Los operadores que usan paradas ATR de forma aislada pueden encontrarse detenidos justo antes de que el precio respete un nivel crítico. Los mercados agitados pueden azotar las paradas ATR En los mercados laterales y erráticos, las paradas ATR pueden conducir a salidas innecesarias. Si un mercado está oscilando fuertemente y el ATR es pequeño, las paradas pueden colocarse demasiado cerca de la entrada, lo que lleva a múltiples paradas en rápida sucesión. Una regla que no se puede romper: nunca amplíes tu parada Uno de los mayores errores que cometen los operadores, ya sea usando paradas ATR o cualquier otro método, es alejar un stop-loss una vez que se coloca. Esto suele suceder cuando una operación comienza a ir en su contra, y en lugar de aceptar la pérdida, "le dan más espacio para respirar". ¿El problema? Esto socava completamente la gestión de riesgos. Un stop-loss debe ser un nivel predeterminado que, si se alcanza, indica que la idea comercial era incorrecta. Ampliarlo convierte una pequeña pérdida manejable en una mucho más grande, a veces incluso eliminando semanas de ganancias. Si una operación no funciona y su parada está en riesgo de ser golpeada, acéptela, tome la pérdida y siga adelante. Ajustar las paradas solo debería significar apretarlas para asegurar ganancias, no aflojarlas para evitar recibir un golpe. Cómo mejorar las paradas basadas en ATR Las paradas ATR funcionan mejor cuando se combinan con otras técnicas de gestión comercial: Usar ATR junto con la estructura del mercado En lugar de colocar ciegamente una parada en 2x ATR, compruebe si su parada se alinea con los niveles clave de soporte o resistencia. Si ATR sugiere una parada que se encuentra justo debajo de un nivel importante, considere ampliarla ligeramente para evitar ser sacudido. Ajustar para los ciclos de volatilidad Si el ATR es inusualmente bajo debido a un período de calma, considere usar un período de retrospectiva más largo (por ejemplo, ATR de 21 días) para obtener una visión más amplia de la volatilidad del mercado. Emparejar ATR con una estrategia de trailing stop Los trailing stops basados ​​en ATR permiten a los operadores asegurar ganancias a medida que se desarrolla una tendencia, al tiempo que le dan espacio a la operación para respirar. En lugar de establecer un límite fijo, puede arrastrar un límite a 1,5x ATR por debajo del máximo más reciente en una tendencia alcista. Reflexiones finales Las paradas ATR proporcionan un enfoque estructurado y ajustado a la volatilidad para la gestión de riesgos, ayudando a los operadores a evitar errores comunes como colocar paradas demasiado ajustadas en mercados de alta volatilidad o demasiado amplias en condiciones tranquilas. Pero como cualquier herramienta, no son infalibles. Usado de forma aislada, el ATR puede conducir a salidas prematuras o paradas fuera de lugar. ¿El mejor enfoque? Utilice el ATR como guía, no como una regla estricta. Combínelo con la estructura del mercado, el análisis de tendencias y una comprensión de los ciclos de volatilidad para refinar la ubicación de su parada. Después de todo, el trading se trata de permanecer en el juego el tiempo suficiente para capitalizar los grandes movimientos, sin ser cortado en el ruido. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no consitiye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.12% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
Formación
por Capital.com
Pull back hacia un rango para subir hacia los 125000Nos encontramos que el rendimiento de los bonos a 2 años cae con fuerza indicando que la reserva federal necesita de un recorte de tipos de interés. En la corrección del precio notamos un patrón de volumen que se repite muchas veces en una escala de inyección de liquides y que nos dice mucho de lo que puede pasar luego en el precio teniendo en cuenta ciertos factores, factores que se están viendo ahora mismo el precio de distintos activos. Bitcoin sigue en tendencia alcista.
BITSTAMP:BTCUSDFormación
por FacundoTuanama
DEBILIDAD ANTE LAS AMENAZAS DE ARACELAS A CHINA.AYER, el presidente de los estados unidos dijo que se aplicaría aun mas aranceles a la industria china y las reacciones no se hicieron esperar. NVIDIA sufrió ventas masivas por las amenazas de aranceles de trump y sumado a la debilidad que se produjo luego de la noticias de dipsig. Desde el desdoblamiento de 10 a 1 en sus acciones el año pasado el precio sufrió fuertes ventas por distintas noticas, una de ellas el cierre del carri trade por parte del banco de japon(BOJ), de las cuales de se a podido recuperar o seguir creciendo de la misma manera que venia haciendolo aun teniendo en cuenta sus buenos rendimientos trimestrales. Como se puede ver en las fases de el grafico, las ventas corresponde a la venta o el cierre de posiciones largas los cual corresponde a que el precio siga cayendo. El nivel Objetivo o donde podrían volver a comprar los inversores se sitúa en un 50% por debajo del su máximo histórico. seguiremos informando
NASDAQ:NVDAFormación
por FacundoTuanama
Continuacion de tendencia en el rendimiento de los bonos.Las noticias de PMI la semana pasada dieron a conocer una contracción en la economía de EEUU y los efectos en distintas bolsas no tardaron en llegar. El sp 500, los 7 magníficos y el nasdaq son los mas afectados incrementando la volatilidad del sp500. el rendimiento de los bonos muestra continuidad bajista los que nos dice que la bajada de tipos de interés no tardara en llegar si las noticias empeoran esta semana. si las noticias son malas y los índices caen pero a sus vez el rendimiento de los bonos cae, nos estaría dando señales de descuento para seguir comprando y aprovechar un buen momento. Seguiremos informando.
TVC:US02YFormación
por FacundoTuanama
Seguimiento a corrección en el indice Las noticias de la semana pasada afectan en el principal índice y puede seguir cayendo. Esta semana esperamos noticias de inflación y puedo adelantarme a decir que no serán positivos para el mercado teniendo en cuenta los despidos masivos que esta haciendo elon al mango de DOGE ya que el empleo fue el causante de los picos en la inflación en anteriores y al que se refería "jerome powel" en sus conferencias dando razón del por que al stop de la bajada de tipos. Seguiremos informando
OANDA:SPX500USDFormación
por FacundoTuanama
En que están invirtiendo los HedgeFunds? La Forma 13F¿Cómo sabemos qué están comprando los grandes inversionistas? La respuesta está en un documento llamado forma 13F. La forma 13F es un informe que los fondos de inversión más grandes de Estados Unidos, como hedge funds están obligados a presentar ante la SEC (Securities and Exchange Commission). Cualquier fondo que administre más de 100 millones de dólares en activos debe revelar cada trimestre qué acciones posee. Y eso nos da una ventaja clave: Podemos ver en qué están invirtiendo los "whales" del mercado. ¿Por qué esto es importante? Porque estos inversionistas tienen equipos de analistas, tecnología avanzada y acceso a información privilegiada dentro de los límites legales. Si sabemos qué acciones están acumulando o vendiendo, podemos usarlo como referencia para nuestras propias estrategias de trading. ¿Cómo podemos aprovechar esta información? Identificar tendencias: Si varios fondos grandes están comprando la misma acción, es una señal de interés institucional. Buscar oportunidades: Podemos encontrar acciones subvaloradas en las que los grandes inversionistas están apostando. Evitar trampas: Si los fondos están saliendo de una posición, puede ser una alerta de problemas en esa empresa. OJO, la forma 13F muestra las posiciones con retraso, los Hedge Funds tienen hasta 45 días después del trimestre para presentarla. No es en tiempo real. OJALA Les recuerdo este video es mi opinión, no es una recomendación soy @tecnicoforex
NASDAQ:JDFormación
por tecnicoforex
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Pensamientos sobre Análisis Técnico (Parte 1)1-Tomar entradas al mercado en figuras de agotamiento (acumulaciones o distribuciones) es una mala inversión si las tendencias que las preceden muestran fortaleza (especialmente si no se ha roto su línea de tendencia o se encuentran en contradicción con puntos de equilibrio de temporalidades superiores, como puede ser una EMA 20). Las reversiones seguras se producen en contextos de debilidad 2- Pensar en los gráficos de cotizaciones como algo que o sube o baja es un error, pues los mercados tienden a pasar por largos períodos de indecisión. Debemos evitar estas circunstancias a menos que un estudio en temporalidades superiores nos aporte un contexto favorable 3- Operaciones donde el Stop Loss (SL) queda protegido por formaciones de precio, (especialmente si el objetivo manifiesta un buen ratio beneficio-riesgo) no solo aportan seguridad a nuestras operaciones, sino que atrae a mayor cantidad de participantes, aumentando las probabilidades de éxito. 4-Forzar las entradas al mercado (o análisis) implica falta de experiencia, sistema o metodología de inversión. Incluso los inversores discrecionales expresan que las mejores oportunidades aparecen a simple vista 5-No ser flexibles ante los cambios del mercado a menudo es más una cuestión de ego que de inexperiencia. 6-No existe gestión de riesgo ni es posible realizar un backtesting sin parámetros fijos inamovibles. Cualquier mínimo cambio a la hora de ejecutar nuestras entradas al mercado tiene un peso significativo en nuestra tasa de acierto. 7-Debemos evitar analizar el mercado comenzando por temporalidades bajas, pues nuestro análisis podría estar sesgado una vez abordemos temporalidades superiores. Las temporalidades superiores clarifican. 8-Debemos evitar usar varios indicadores de un mismo tipo (osciladores o de tendencia), pues las señales serán relativamente parecidas en un mismo contexto, lo que no aporta una ventaja significativa. Cien cruces de osciladores alineados en una misma temporalidad no marcarán la diferencia. 9-Los mejores sistemas de trading cuantitativo se entrenan sobre la base de patrones históricos. Además, la armonía y los patrones repetitivos atraen a mayor cantidad de inversores La raíz del Análisis Técnico es el patrón histórico, y un patrón de comportamiento aumenta las probabilidades de acierto. 10-Las mejores entradas al mercado están en zonas de equilibrio, e incluso las reversiones en tendencias de temporalidades inferiores(en desequilibrio) generalmente aumentan su fiabilidad cuando encuentran un punto de equilibrio de temporalidades superiores. 11- Una vela envolvente es una tendencia en una temporalidad inferior, por lo que cualquier formación o patrón puede ser contextualizado. 12-Hay dos enfoques para abordar un gráfico de cotizaciones: el cuantitativo y el discrecional(o lógico) Ambos enfoques reconocen que el mercado forma patrones con cierta capacidad predictiva, pero aceptan que la mayor parte del tiempo reina la aleatoriedad. 13-Los padres del Análisis Técnico (Charles Dow y Richard W. Schabacker) afirman que temporalidades bajas son más propensas a la manipulación. Otro dato interesante es que los sistemas cuantitativos(documentados) bajan la tasa de acierto a menor temporalidad (algunos quedando inutilizables en temporalidad de 1 hora o superior) 14-Los grandes cambios en los gráficos de cotizaciones son provocados por minorías (concentran mayor cantidad de riquezas e influencias) mejor informadas y capitalizadas. Notas: -Algunos autores clásicos enseñaron como períodos de gran euforia popular generan correcciones en los mercados, como es el caso de Charles Dow; mientras otros autores directamente crearon métodos para entender y explotar la manipulación, como es el caso de Richard D. Wyckoff.y sus “manos fuertes”. -La euforia popular generada por la noticia de que la SEC permitiría la creación de los primeros ETFs de Bitcoin, y la entrada de BlackRock en el mercado de los ETFs de Bitcoin no provocaron la subida esperada, sino una corrección. También, la llegada al poder de Donald Trump y las noticias alentadoras generaron una euforia popular que se tradujo en otra corrección. Actualmente muchas acciones, (especialmente tecnológicas) se encuentran en puntos de inflexión según el registro histórico de la acción de precio, algunas mostrando figuras de agotamiento. No me sorprendería que una serie de “circunstancias geopolíticas” justificara las correcciones. 15-Gráficos coloridos aumentan la irracionalidad y el apetito de riesgo de los inversores (y las plataformas de inversión lo saben) Notas: -Los inversores del Japón feudal usaban los colores rojo y negro para representar las fluctuaciones de precio. Las velas alcistas eran rojas y las bajistas eran negras. Con el color rojo los inversores se mantenían alertas y desconfiados ante las ganancias, y el negro era un color neutro que pretendía transmitir calma ante las reversiones de las tendencias. -Bibliotecas, oficinas, universidades y cualquier sitio donde se requiera el máximo rendimiento de las capacidades intelectuales están decorados con colores neutros. Los lugares recreativos como bares, clubs o casinos son extremadamente coloridos.
Formación
por Especulador96
Puntos Pivote Parte 1: Comprendiendo el Punto PivoteEl presente artículo no es relevante para el público residente en España. Bienvenidos a esta serie de dos partes sobre una de las herramientas más antiguas y confiables en el trading a corto plazo: los puntos pivote . Desarrollados por primera vez en los pits de negociación de Chicago, los puntos pivote ofrecían a los traders una forma rápida y consistente de identificar posibles puntos de giro para el día de trading. A pesar de la evolución de los mercados desde la negociación a viva voz hasta el trading electrónico, los puntos pivote han resistido la prueba del tiempo. Siguen siendo una herramienta valiosa para los traders, proporcionando un mapa claro para navegar por la acción del precio intradía. En la Parte 1, nos centraremos en el punto pivote en sí: qué es, por qué es tan efectivo y tres formas de incorporarlo a tu trading. En la Parte 2, construiremos sobre esta base al profundizar en los niveles de soporte y resistencia derivados del punto pivote. ¿Qué es el Punto Pivote? En esencia, el punto pivote es un nivel de precio calculado basado en el máximo, mínimo y cierre de la sesión anterior: Punto Pivote (PP) = (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3 Este nivel actúa como el punto de referencia central del día, dividiendo el mercado en dos zonas. Los precios que operan por encima del punto pivote generalmente sugieren un sentimiento alcista, mientras que los precios por debajo indican un sentimiento bajista. Los traders intradía utilizan el punto pivote para medir el sesgo del mercado durante la sesión. Si el precio abre por encima del punto pivote y se mantiene allí, a menudo indica que los compradores tienen el control. Por el contrario, si el precio abre por debajo del punto pivote y se mantiene allí, es probable que los vendedores dominen. El punto pivote frecuentemente actúa como un imán para la acción del precio, con el mercado probándolo varias veces durante el día. Esta adaptación dinámica a la actividad de la sesión anterior lo hace especialmente útil para los traders a corto plazo que buscan niveles accionables. Punto Pivote: Gráfico de velas de 5 minutos del S&P 500 El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros La Ventaja Clave: Objetividad Una de las características más destacadas de los puntos pivote es su objetividad. A diferencia de otras herramientas técnicas que dependen de configuraciones o interpretaciones subjetivas, los puntos pivote se calculan utilizando una fórmula sencilla. Esta estandarización es una ventaja crucial porque asegura que muchos traders estén observando los mismos niveles. Esta atención generalizada es lo que les da fuerza a los puntos pivote. Actúan como un punto de referencia universal, creando un ciclo de refuerzo: cuando muchos traders anticipan reacciones alrededor de un punto pivote, aumenta la probabilidad de una acción significativa del precio en ese nivel. Esta objetividad también beneficia a los traders más nuevos al proporcionar un marco claro y consistente para interpretar los movimientos del precio. Los puntos pivote eliminan las conjeturas, permitiendo a los traders centrarse en desarrollar estrategias en torno a niveles confiables. Tres Formas de Usar el Punto Pivote en tu Trading 1. Desarrollar un Sesgo El lugar donde el precio abre en relación con el punto pivote puede establecer el tono para la sesión. En mercados con un horario de apertura y cierre definido, como las acciones, la posición del precio de apertura por encima o por debajo del punto pivote es un indicador clave del sentimiento. Para mercados de 24 horas como el forex, el cálculo se basa en el máximo, mínimo y cierre de la sesión de Nueva York, el cierre más significativo. Aunque el precio de apertura en estos mercados es menos crítico, entender dónde ha operado la sesión asiática en relación con el punto pivote puede proporcionar información valiosa sobre el sentimiento y el potencial impulso para el día siguiente. Ejemplo: Tesla En el siguiente ejemplo, Tesla abre la sesión superando el punto pivote en la apertura. Esto es seguido por un período de consolidación por encima del punto pivote, estableciendo un sesgo alcista para la sesión. Gráfico de velas de 5 minutos de Tesla El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros 2. Reconocer Patrones de Precio Alrededor del Punto Pivote La acción del precio alrededor del punto pivote puede revelar oportunidades de trading importantes: Rebote: Un fuerte rebote en el punto pivote sugiere que este está siendo respetado como un nivel significativo, lo que a menudo conduce a una continuación en la dirección del rebote. Ruptura y Retesteo: Si el precio rompe el punto pivote y luego lo retesta como soporte (en una tendencia alcista) o resistencia (en una tendencia bajista), puede ofrecer un punto de entrada confiable. Acción Caótica: Los cruces repetidos del punto pivote sin una dirección clara indican indecisión, lo que a menudo es una señal para retroceder y esperar a que surjan tendencias más claras. Combinar estos patrones de precio con señales de velas, como patrones de envolvente alcista o barras pin bajistas, puede agregar más confianza a tus configuraciones. Ejemplo: Aquí vemos un patrón clásico de "ruptura y retesteo" formándose alrededor del punto pivote en el gráfico de velas de 5 minutos del FTSE 100. Después de mantener inicialmente el punto pivote como soporte, el mercado rompe por debajo del punto pivote y luego retrocede para retestearlo, utilizando el punto pivote como resistencia y creando una configuración de venta bien definida. Gráfico de velas de 5 minutos del FTSE 100 El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros 3. Mejorar el Contexto con el VWAP Combinar los puntos pivote con el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) puede proporcionar a los traders una capa adicional de confirmación. Ambas herramientas son objetivas, ampliamente utilizadas y calculadas a partir de datos históricos de precios, lo que las convierte en una combinación natural. Si tanto el punto pivote como el VWAP se alinean como soporte o resistencia, se fortalece la importancia del nivel. Divergencia entre los dos puede proporcionar información sobre si el impulso a corto plazo podría entrar en conflicto con las tendencias a más largo plazo. Al combinar estas herramientas, los traders obtienen una visión más completa de la dinámica del mercado. Ejemplo: En este ejemplo, vemos la acción del precio en EUR/USD durante dos días. El primer día, el mercado registra ganancias constantes mientras los precios se mantienen por encima del punto pivote diario y el VWAP. El segundo día muestra un comienzo más mixto, con precios oscilando de un lado a otro antes de finalmente establecerse por encima del VWAP y el punto pivote diario, lo que lleva a ganancias constantes durante la sesión europea. Gráfico de velas de 5 minutos de EUR/USD El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros Reflexiones Finales El punto pivote es más que un nivel calculado: es un puente entre la acción del precio histórica y el sentimiento actual. Su simplicidad, objetividad y uso generalizado lo convierten en una herramienta indispensable para los traders intradía. Ya sea que estés evaluando el sesgo del mercado, identificando patrones clave de precios o combinándolo con otras herramientas como el VWAP, el punto pivote proporciona una base sólida para tomar decisiones informadas. En la Parte 2 de esta serie, exploraremos cómo los niveles de soporte y resistencia derivados del punto pivote tienen el potencial de agregar mayor precisión a tu trading a corto plazo. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no consitiye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.12% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
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Anotaciones sobre el correcto uso de indicadores técnicosIndicadores de tendencia: Medias móviles, Nube de Ichimoku, Bandas de Bollinger, Canales Keltner, etc. Indicadores osciladores: MACD, RSI, Estocástico, DMI, Transformación de Fisher, etc. Todos las metodologías, herramientas e indicadores (de tendencia u osciladores) fueron creados con la finalidad de reconocer puntos de equilibrio y desequilibrio (puntos de inflexión) Esto quiere decir, que fueron creados para detectar cuando el precio es óptimo para comprar y cuándo es óptimo para vender. El oficio se puede resumir de la siguiente forma: personas ingeniando teorías, herramientas, indicadores y sistemas para saber cuándo comprar y cuándo vender en base al registro histórico del precio. 1-Los indicadores por sí mismos carecen de capacidad predictiva, pues tan solo son fórmulas matemáticas más o menos complejas basadas en el registro histórico del precio; pero el uso correcto u incorrecto de indicadores tendrá un impacto significativo en nuestra tasa de acierto. 2-Si nuestras herramientas o indicadores técnicos no muestran un patrón claro y armónico alineado con la estructura del precio, lo más probable es que estemos tomando decisiones en base a la aleatoriedad. Debemos evitar movimientos erráticos 3-Los indicadores de tendencia fueron creados para detectar tendencias y puntos de continuidad, por lo que la tasa de acierto aumentará si se evita buscar reversiones de la tendencia usando indicadores de tendencia (a menos que en una temporalidad superior haya un punto estructural o patrón histórico que justifique la reversión de la tendencia en temporalidad inferior) 4-Si un indicador nos muestra lecturas contradictorias desde varias temporalidades (algo natural, pues el mercado es fractal) debemos darle mayor importancia a los que están alineados con la estructura (patrón histórico) de forma armónica. Solución a la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez 5- Si las fluctuaciones armónicas de la acción de precio alineada con las lecturas de nuestros indicadores muestran un ratio riesgo-beneficio igual o superior a 1-2 existe una mayor tasa de probabilidad de efectuar operaciones exitosas, pues un buen ratio riesgo-beneficio atrae a mayor cantidad de participantes. 6-Cuando los indicadores de tendencia y los osciladores en una misma temporalidad envían señales en conflicto, es una indicación de que el mercado en ese momento está pasando por un período de duda. Automáticamente deberíamos subir de temporalidad para tener mayor claridad o al menos descartar una entrada en base a esa temporalidad 7-Confluencias de indicadores de un mismo tipo en una misma temporalidad carecen de valor, pues las señales serán extremadamente parecidas (hábito poco práctico que tienen muchos inversores) Alinear cruces de 100 osciladores en una temporalidad específica no mejorará la tasa de acierto 8- Señales de reversión en indicadores osciladores, como pueden ser las divergencias solo muestran la debilidad de la acción de precio, pero no justifica una reversión de la tendencia imperante a menos que haya una estructura o patrón histórico alineado con nuestro indicador oscilador. 9-La media móvil de 20 es el indicador más usado por los inversores, incluso por la mayoría de los traders de acción de precio. Esto es por su capacidad de revelar con bastante precisión la fuerza de la tendencia y los puntos de equilibrio. La media móvil de 20 es parte fundamental en indicadores de tendencia como las Bandas de Bollinger, Canales de Donchain, Canales Keltner… 10-Se pueden tomar buenas decisiones de inversión solo mediante el estudio de la acción de precio, pero no se pueden tomar buenas decisiones de inversión solo mediante el estudio de indicadores técnicos. Ejemplos prácticos: -Un oscilador como el MACD cuanto más errático se vea mayor aleatoriedad traerá en sus lecturas, sin embargo, en una tendencia, si acompaña las continuaciones de forma armónica gana mayor capacidad predictiva, porque tiende a mostrar con mayor precisión puntos de inflexión fiables, y esto atrae a mayor cantidad de participantes. -El indicador Nube de Ichimoku es inservible en mercados en rango, porque básicamente su función es mostrar mercados en fuertes tendencias y zonas de equilibrio (puntos de probable continuación) -Si el precio está en tendencia y reacciona con fuerza al tocar la EMA 20, aumentan las probabilidades de que la zona de equilibrio formada por la EMA 20 sea vigilada por numerosos participantes del mercado, y con esto que la EMA 20 sea una probable zona de oportunidad. -Si las medias móviles 20 y 50 se cruzan por encima de un precio que desciende mientras el MACD se cruza al alza, tenemos una señal contradictoria que muestra la duda de los participantes de los mercados en un momento específico. Conclusiones: Ningún indicador técnico es mejor que otro en sí mismo, y cada uno tiene puntos débiles y puntos fuertes, por lo que su elección parte de la necesidad particular de cada inversor. Aún así, es pertinente aclarar que hay formas correctas e incorrectas de usar un indicador técnico. Hay qué saber cómo, dónde y cuándo mirar una señal, y entender que no todas las lecturas tienen capacidad predictiva. Si evitamos la aleatoriedad apoyándonos en la estructura y el registro histórico, nuestra tasa de acierto se verá menos afectada. Recuerden estudiar menos psicotrading y más sobre psicología de masas, no comprar cursos (y menos de scalping), respetar a los antiguos, y sobre todo, cuestionarlo todo menos sus propias capacidades.
NYSE:WMTFormación
por Especulador96
Introducción del WACD - ActivTrades - IonJaureguiIntroducción del WACD - ActivTrades - IonJauregui: Una Herramienta Potente para el Análisis del Sentimiento del Mercado En el mundo acelerado del trading, contar con las herramientas adecuadas para evaluar el sentimiento del mercado es fundamental para tomar decisiones informadas. Una de esas herramientas es el WACD - ActivTrades - IonJauregui - Weighted Average Cumulative Delta, un indicador único y potente que puedes añadir a tu conjunto de herramientas en TradingView. Diseñado específicamente para analizar la presión de compra y venta, este indicador ofrece información valiosa sobre la dinámica del mercado, la fuerza de la tendencia y posibles retrocesos. ¿Qué es el Indicador WACD? El indicador WACD sigue la diferencia entre los volúmenes de compra y venta, con la particularidad de ponderar estos volúmenes por el precio de cierre. Al calcular el delta acumulado (volumen neto de compra frente al de venta), ofrece una visión clara del sentimiento general del mercado. Luego, aplica una media móvil para suavizar las fluctuaciones y proporcionar una imagen más clara de las tendencias del mercado. Delta Acumulada: Muestra la presión global de compra o venta en el mercado. WACD: Suaviza el delta acumulado ponderado, ayudando a identificar tendencias y posibles retrocesos. Los valores positivos en el WACD sugieren presión compradora, mientras que los negativos indican presión vendedora. Esto hace que el WACD sea una herramienta valiosa para detectar la fuerza de la tendencia y los retrocesos del mercado. Características Clave del Indicador WACD Métodos de Suavizado Múltiples: Los traders pueden elegir entre tres métodos de suavizado diferentes: Media Móvil Simple (SMA), Media Móvil Exponencial (EMA) o Media Móvil Ponderada (WMA). Esta flexibilidad permite adaptar el indicador a las estrategias individuales. Longitud de Suavizado Personalizable: El período de suavizado se puede ajustar para adaptarse a las preferencias de cada trader, lo que permite una mayor personalización para obtener señales más precisas. Barras de Delta con Gradiente de Color: El indicador WACD muestra las fluctuaciones del delta con un gradiente de color, facilitando la interpretación de la dinámica del mercado. Las barras de delta cambian de azul a rojo, lo que indica si el delta está subiendo (alcista) o bajando (bajista). Mejoras Visuales: Las barras de delta codificadas por colores ayudan a visualizar más claramente la presión del mercado, con el cambio de color reflejando la tendencia actual. Los traders pueden ver rápidamente si el mercado está experimentando presión compradora o vendedora, lo que les permite tomar decisiones más rápidas y efectivas. ¿Cómo Puede Ayudar el WACD a los Traders? El indicador WACD ofrece una serie de beneficios para los traders, especialmente cuando se usa en conjunto con otras herramientas de análisis técnico. Aquí te mostramos cómo puede mejorar tu estrategia de trading: Identificación de Tendencias: Al suavizar el delta acumulado, el WACD facilita la identificación de tendencias emergentes y retrocesos, proporcionando una visión más clara de la dirección del mercado. Sentimiento del Mercado: Las barras de delta codificadas por colores permiten a los traders evaluar rápidamente el sentimiento del mercado, ya sea hacia la compra o la venta. Esto puede ayudar a los traders a alinear sus posiciones con los movimientos generales del mercado. Herramienta de Confirmación: El WACD puede utilizarse junto con otros indicadores para confirmar la acción del precio, proporcionando una estrategia de trading más robusta y confiable. Mayor Precisión: Con la opción de personalizar los métodos de suavizado y las longitudes, los traders pueden ajustar el WACD para adaptarlo a sus necesidades específicas, aumentando la precisión de sus operaciones. ¿Por Qué Elegir el WACD en TradingView? TradingView es conocido por sus capacidades avanzadas de gráficos y su interfaz fácil de usar, y el indicador WACD se integra perfectamente con esta plataforma. Las mejoras visuales, como las barras de delta codificadas por colores y las opciones de suavizado múltiples, permiten a los traders tomar decisiones mejor informadas más rápido. Ya seas un trader experimentado o estés comenzando, el indicador WACD - ActivTrades - IonJauregui - Weighted Average Cumulative Delta es una herramienta invaluable para cualquiera que busque obtener una comprensión más profunda del sentimiento del mercado y la acción del precio. Ion Jauregui - Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
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¿CÓMO funciona el Indicador Arcoíris? (guia completa)A continuación se muestran instrucciones completas sobre cómo utilizar el Indicador Arcoíris junto con ejemplos. Este indicador es una faceta importante de mi sistema de toma de decisiones , porque me permite responder dos preguntas importantes: - ¿A qué precio debo realizar una operación con las acciones seleccionadas? - ¿En que volume? Parte 1: Juego de dardos Mi concepto de invertir en acciones es comprar grandes empresas durante una ola de ventas . Por supuesto, esta idea no es única. De una forma u otra, esto fue dicho por las luminarias de la inversión en valor: Benjamin Graham y Warren Buffett. Sin embargo, la implementación de este concepto puede variar dependiendo de las preferencias de cada inversor. Para encontrar grandes empresas uso el Indicador de Fortaleza Fundamental , y para planificar posiciones de apertura y cierre uso el Indicador Arcoíris. Para comenzar a familiarizarte con el Indicador Arcoíris, me gustaría invitarte a participar en un experimento mental. Imagine dos pequeñas habitaciones para jugar a los dardos. Cada habitación tiene colgada una diana diferente. Puede estar en cualquier lugar: en el centro, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. La diana #1 de la primera habitación parece un pequeño círculo rojo. La diana #2 de la segunda habitación parece un gran círculo rojo. Usted recibe una recompensa por dar en el blanco, calculado de acuerdo al siguiente principio: cuánto más pequeña sea la diana en relación a la superficie de la pared, mayor será la recompensa que recibirá. Usted tiene 100 dardos en su mano, lo que significa que tiene 100 intentos para dar en el blanco. Por cada intento usted paga $10. Entonces, para poder jugar este inusual juego de dardos lleva consigo $1.000. Ahora, la condición más importante es que juega en absoluta oscuridad . Así, no sabe exactamente en qué parte de la pared está colgando la diana, y por lo tanto todos sus años de práctica en los dardos no tienen importancia aquí. La pregunta es: ¿Cuál habitación elegirá? Aquí es donde empieza a pensar. Como sus habilidades y experiencia son desaprovechadas casi por completo en este juego, todos sus intentos de dar en el blanco serán aleatorios. Esta es una observación útil porque le permite aplicar la teoría de la probabilidad. La clave es Jacob Bernoulli. Se trata del matemático que derivó la formula por la cual puede calcular la probabilidad de un resultado exitoso para un número de intentos limitado. En nuestro caso, un resultado exitoso es que un dardo acierte en el blanco tantas veces como sea necesario para, al menos, no perder nada. En el caso de la Diana #1, es un acierto o más. En el caso de la Diana #2, son 10 aciertos o más. La probabilidad de acertar en la Diana #1 es de 1/100 o del 1% (ya que la diana ocupa el 1% del área de la pared). La probabilidad de acertar en la Diana #2 es de 10/100 o del 10% (ya que la diana ocupa el 10% del área de la pared). El número de intentos es igual al número de dardos - 100. Ahora tenemos todos los datos para realizar los cálculos. Entonces, la formula de Bernoulli : De acuerdo con esta fórmula: - La probabilidad de acertar una o más veces en la Diana #1 es del 63% (del 100%). - La probabilidad de acertar diez o más veces en la Diana #2 es del 55% (de 100%). Podría decir, "Creo que debería ir a la primera habitación". Sin embargo, tómese su tiempo para sacar esta conclusión, porque es interesante calcular la probabilidad de no dar en el blanco ni una sola vez, es decir, perder $1,000. Realizamos el cálculo utilizando la misma fórmula: - La probabilidad de no acertar en la Diana #1 es del 37% (del 100%). - La probabilidad de no acertar en la Diana #2 es de 0.0027% (de 100%). Si calculamos la relación de la probabilidad de un resultado exitoso con la probabilidad de perder todo el monto, obtenemos: - Para la primera habitación = 1.7. - Para la segunda habitación = 20370. Sabe, me gusta más la segunda habitación. Este experimento mental refleja mi enfoque de inversión en acciones. La primera habitación es un ejemplo de una estrategia donde intenta encontrar el punto de entrada perfecto – comprar a un precio por debajo del cual la acción no caerá. La segunda habitación refleja un enfoque donde no está persiguiendo un nivel de precio específico, sino que piensa en rangos de precios. En ambos casos, tendrá muchos intentos, pero en la primera habitación, el riesgo de perderlo todo es mucho mayor que en la segunda habitación. Ahora déjame mostrarte mi objetivo, que es una interpretación visual del Indicador Arcoíris. También cuelga en la pared, en absoluta oscuridad, y sólo se hace visible después de haber usado todos los dardos. Antes de empezar el juego, anuncio el color al que quiero ir. La probabilidad de acertar disminuye de azul a verde, y luego a naranja y rojo. Es decir, cuanto más pequeña sea el área de color, menos probabilidades hay que acertar con el color seleccionado. Sin embargo, el tamaño de la recompensa también aumenta según el mismo principio: cuanto menor sea el área de color, mayor será la recompensa. Lanzar un dardo es un intento de cerrar una posición con ganancias. Un acierto en el color seleccionado es una posición cerrada con beneficio. Si no se alcanza el color seleccionado, la posición se cierra con pérdidas. Ahora imaginemos que en la habitación absolutamente oscura donde estoy, tengo una linterna. Gracias a ello tengo la oportunidad de ver en qué parte de la pared se encuentra el objetivo. Esto me da una ventaja significativa porque ahora lanzo dardos no a ciegas, sino con un conocimiento preciso de hacia dónde estoy apuntando. La luz que incide en la pared aumenta la probabilidad de un resultado exitoso, que también puede estimarse mediante la fórmula de Bernoulli. Digamos que tengo 100 dardos en mis manos, es decir, cien intentos para dar en el blanco elegido. La probabilidad de que un dardo impacte en un objetivo rojo (sin la ayuda de una linterna) es del 10%, y con la ayuda de una linterna, por ejemplo, del 15%. Es decir, mi habilidad para lanzar dardos mejora la probabilidad de dar en el blanco en un 5%. Por dar en el blanco rojo recibo 100$, y por cada lanzamiento pago 10$. En este caso, la probabilidad de acertar en el objetivo rojo diez o más veces es del 94,49 % (sobre 100 %) frente al 55 % (sobre 100 %) sin linterna. En otras palabras, en estas condiciones de juego y los supuestos realizados, si intento los 100 dardos, la probabilidad de recuperar todos mis gastos será del 94,49% si apunto solo a la diana roja. En mi sistema de toma de decisiones, esa "linterna" es el Indicador de fuerza fundamental, dinámica de los flujos de efectivo, gráfico ratio P/E y ausencia de noticias críticas. Y el juego de dardos (objetivo y dardos) es una metáfora del Indicador Arcoíris. Sin embargo, tenga en cuenta que todas las probabilidades de resultados positivos son suposiciones y se proporcionan únicamente con fines de ejemplo y comprensión del enfoque que he elegido. Las Acciones de empresas públicas no son un instrumento de renta garantizada, ni tampoco hay indicadores asociados a ellas. Parte 2: Margem de seguridade La idea de crear el Indicador Arcoíris me surgió gracias al concepto de "margen de seguridad" acuñado por el padre de la inversión en valor, Benjamin Graham. Según su idea, es razonable comprar acciones de una empresa solo cuando el precio ofrecido por el mercado es más bajo que el "valor intrínseco" calculado en base a los estados financieros. El valor de esta diferencia es el "margen de seguridad". Al mismo tiempo, el indicador no copia la idea de Graham sino que la desarrolla basándose en mi propia metodología. Entonces, de acuerdo con Graham, el "margen de seguridad" es un buen descuento del valor intrínseco de la empresa. Es decir, si las acciones de una empresa cotizan a precios que están muy por debajo del valor intrínseco de la empresa (por acción), es una buena oportunidad considerar comprarlas. En este caso, tendrá un cierto margen de seguridad en caso de que la empresa atraviese dificultades financieras y el precio de las acciones caiga. En consecuencia, cuanto mayor sea el descuento, mejor. Cuando se trata del valor intrínseco de la empresa, existen muchos enfoques para determinarlo – desde calcular el ratio precio/valor contable, hasta el método de flujo de caja descontado. En cuanto a mi enfoque, no trato de encontrar el valor intrínseco codiciado, sino que trato de entender qué tan fundamentalmente fuerte es la empresa frente a mí y cuántos años me llevará amortizar mi inversión en ella. Para decidir comprar acciones, utilizo la siguiente secuencia de acciones: - Determinar fuerza fundamental de una empresa y analizar los flujos de efectivo utilizando el Fundamental Indicador de fuerza. - Análisis del periodo de recuperación de las inversiones utilizando ratio P/E . - Análises de noticias críticas . - Análisis del precio actual utilizando el Indicador Arcoíris. Para decidir vender acciones, utilizo: - Análisis del precio actual utilizando el Indicador Arcoíris. - Regla de sustitución de acciones en una cartera . - Regla de Cierre de Posición de Fuerza Mayor . Por lo tanto, el Indicador Arcoíris siempre se utiliza junto con otros indicadores y métodos de análisis al comprar acciones. Sin embargo, en el caso de vender acciones previamente compradas, solo puedo utilizar el Indicador Arcoíris o alguna de las reglas que comentaré a continuación. A continuación, consideraremos la metodología para calcular el Indicador Arcoíris. Metodología de Cálculo del Indicador El Indicador Arcoíris parte de una media móvil simple de un año (esta es la línea gruesa roja del centro). En adelante un año, significará los últimos 252 días de negociación. Aplicar una media móvil simple de esta longitud – es una buena forma de suavizar, tanto como sea posible, las fluctuaciones bruscas de precios que pueden ocurrir durante un año, manteniendo la dirección de la tendencia tanto como sea posible. Por lo tanto, la media móvil se convierte, para mí, en el centro de las fluctuaciones del péndulo imaginario del precio de mercado. Entonces se calculan las desviaciones con respecto al centro de fluctuaciones. Para ello, se resta una cierta cantidad de beneficios por acción y se suma a la media móvil. Este es el BPA diluido del último año. Las desviaciones con un signo "-" forman el Arcoíris Inferior de cuatro colores: - El espectro azul del Arcoíris Inferior comienza con una desviación de -4 BPA y termina con una desviación de -8 BPA. - El espectro verde del Arcoíris Inferior comienza con una desviación de -8 BPA y termina con una desviación de -16 BPA. - El espectro naranja del Arcoíris Inferior comienza con una desviación de -16 BPA y termina con una desviación de -32 BPA. - El espectro rojo del Arcoíris Inferior comienza con una desviación de -32 BPA y llega hasta el infinito. El Arcoíris Inferior es utilizado para determinar los rangos de precios que se pueden considerar para comprar acciones. Es en el espectro del Arcoíris Inferior que se encuentra el propio "margen de seguridad", según mi metodología. El Arcoíris Inferior tiene los límites entre los espectros como una base sólida . Y solo el espectro rojo del Arcoíris Inferior tiene un solo límite. Las desviaciones con un signo "+" forman el Arcoíris Superior de cuatro colores similares: - El espectro rojo del Arcoíris Superior comienza con una desviación de 0 BPA y termina con una desviación de +4 BPA. - El espectro naranja del Arcoíris Superior comienza con una desviación de +4 BPA y termina con una desviación de +8 BPA. - El espectro verde del Arcoíris Superior comienza con una desviación de +8 BPA y termina con una desviación de +16 BPA. - El espectro azul del Arcoíris Superior comienza con una desviación de +16 BPA y llega hasta el infinito. El Arcoíris Superior es utilizado para determinar los rangos de precios que se pueden considerar para vender las acciones ya compradas. El Arcoíris Superior tiene límites entre los espectros en forma de cruces . Y solo el espectro azul del Arcoíris Superior tiene un solo límite. La presencia del Área Vacía (del tamaño de 4 BPA) por encima del Arcoíris Inferior crea una simetría entre ambos arcoíris – el Arcoíris Inferior parece más ancho que el Arcoíris Superior. Esta asimetría es deliberada porque el mercado tiende a caer más rápida y profundamente de lo que crece . Por lo tanto, un Arcoíris Inferior más amplio favorece la compra de acciones a un buen descuento durante un periodo de "liquidación masiva". La situación en la que el Arcoíris Inferior está por debajo del centro de fluctuaciones (la línea roja gruesa) y el Arcoíris Superior está por encima del centro de fluctuaciones se llama Anverso . Solo es posible comprar acciones en una situación de Anverso. La situación en la que el Arcoíris Inferior está por encima del centro de fluctuaciones y el Arcoíris Superior está por debajo del centro de fluctuaciones se llama Reverso . En esta situación, no se puede considerar la compra de acciones , de acuerdo con mi enfoque. Es posible vender una acción comprada anteriormente en ambas situaciones: Reverso y Anverso. Después de cargar el indicador, se puede ver una pista junto al precio de cierre – Reverso o Anverso. Debido al hecho de que el tamaño de la desviación del centro de fluctuación depende del tamaño del BPA diluido, se pueden sacar varias conclusiones importantes : - El aumento del ancho de ambos arcoíris en la situación del Anverso me habla del crecimiento de las ganancias en las empresas. - La disminución del ancho de ambos arcoíris en la situación del Anverso me habla de una disminución de las ganancias en las empresas. - El aumento del ancho de ambos arcoíris en la situación Inversa me habla del crecimiento de las pérdidas en las empresas. - La disminución del ancho de ambos arcoíris en la situación Inversa me habla de la disminución de las pérdidas en las empresas. - Cuanto mayor sea el nivel de beneficios de la empresa, mayor debería ser mi "margen de seguridad". Esto proporcionará el margen de seguridad necesario en caso de una transición hacia un ciclo de resultados financieros decrecientes. El ancho correspondiente del Arcoíris Inferior simplemente creará esta "reserva". - Me permitirá permanecer en la posición por más tiempo debido a la expansión del Arcoíris Inferior. - Me permitirá cerrar la posición más rápido debido al estrechamiento del Arcoíris Superior. Entonces, el Indicador Arcoíris me muestra un rango de precios que puedo considerar para comprar si se cumplen todas las condiciones necesarias. Al estar en este rango de precios, mi inversión tendrá un cierto "margen de seguridad". También me indicará cuándo salir de una posición en acciones en función del análisis de ganancias de las empresas. Parte 3: ¡Mi socio loco es el Sr. Mercado! La fortaleza fundamental de una empresa influye en el rendimiento del precio a largo plazo de sus acciones. Esta es una tesis en la que creo y que utilizo en mi trabajo. Una empresa que no vive endeudada y convierte rápidamente sus bienes o servicios en dinero será valorada por el mercado. Todo esto suena bien, dirá usted, pero ¿qué debe hacer un inversor que necesita tomar una decisión aquí y ahora? Además, hay que actuar en condiciones de cambios constantes en el sentimiento del mercado. Las conversaciones actuales sobre las excelentes perspectivas de la empresa pueden ser sustituidas literalmente al día siguiente por una visión pesimista de la misma. Por lo tanto, el gráfico del precio de las acciones de cualquier empresa, independientemente de su fortaleza fundamental, puede parecerse a los dibujos caóticos de niños en edad preescolar. Trabajar con tanta incertidumbre me obligó a desarrollar mi propia actitud ante ella. La idea de Benjamin Graham sobre la locura del mercado me resultó de inestimable ayuda en este sentido. Imagínese que el mercado es su socio comercial, el "Sr. Mercado". Todos los días, él viene a su oficina para registrarse y ofrecerle un trato con acciones de sus empresas mutuas. A veces quiere comprar tu parte, a veces pretende vender la suya. Y cada vez ofrece un precio al azar, confiando únicamente en su intuición. Cuando está en pánico y tiene miedo de todo, quiere deshacerse de sus acciones. Cuando siente euforia y fe ciega en el futuro, quiere comprar tu parte. As de loco está tu compañero. ¿Por qué actúa así? Según Graham, así se comportan todos los inversores que no entienden el valor/coste real de lo que poseen. Saltan de un lado a otro y lo hacen con la regularidad de un "maníaco" todos los días. El trabajo del inversor inteligente es comprender el valor fundamental de su negocio y simplemente esperar la próxima visita del loco Sr. Mercado. Si entra en pánico y ofrece comprar sus acciones a un precio sorprendentemente bajo, tómalas y deséale suerte. Si le ruega que le venda acciones y le ofrece un precio inusualmente alto, véndalas y deséele suerte. El Indicador Arcoíris se utiliza para evaluar estos dos polos. Ahora veamos las condiciones de apertura y cierre de una posición de acuerdo con el indicador. Entonces, el Arcoíris Inferior tiene cuatro espectros de diferentes colores: azul, verde, naranja y rojo. Cada uno indica el rango de precios aceptable para comprar en una situación de Anverso. El espectro azul es superior con respecto al espectro verde, y el espectro verde es inferior con respecto al espectro azul, etcétera. - Si el precio actual está en el Espectro Azul del Arcoíris Inferior, esa es una razón para considerar comprar la primera porción (*) de las acciones de esa empresa. - Si el precio actual ha caído más abajo (en el Espectro Verde del Arcoíris Inferior), es una razón para considerar comprar una segunda porción de las acciones de esa empresa. - Si el precio actual ha caído por debajo (en el Espectro Naranja del Arcoíris Inferior), esa es una razón para considerar comprar una tercera porción de las acciones de esa empresa. - Si el precio actual ha caído por debajo (en el Espectro Rojo del Arcoíris Inferior), esa es una razón para considerar comprar una cuarta porción de las acciones de esa empresa. (*) La lógica del Indicador Arcoíris implica que no se pueden comprar más de 4 porciones de las acciones de una empresa. Una porción se refiere al número de acciones que puede considerar comprar al precio actual (dependiendo del tamaño de su cuenta y el ratio de diversificación personal – consulte la información a continuación). El Arcoíris Superior también tiene cuatro espectros de diferentes colores: azul, verde, naranja y rojo. Cada uno de ellos indica un rango de precios aceptable para cerrar una posición abierta. - Si el precio actual está en el espectro rojo del Arcoíris Superior, cierro la porción de una posición abierta comprada en el espectro rojo del Arcoíris Inferior. - Si el precio actual está en el espectro naranja del Arcoíris Superior, cierro la porción de una posición abierta comprada en el espectro naranja del Arcoíris Inferior. - Si el precio actual está en el espectro verde del Arcoíris Superior, cierro la porción de una posición abierta comprada en el espectro verde del Arcoíris Inferior. - Si el precio actual está en el espectro azul del Arcoíris Superior, cierro la porción de una posición abierta comprada en el espectro azul del Arcoíris Inferior. Esta lógica de cierre de posiciones se aplica tanto en situaciones de Anverso como de Reverso. En ambos casos, la posición se cierra en porciones, en cuatro pasos. Sin embargo, hay 3 excepciones a esta regla, donde es posible cerrar una posición completa en lugar de hacerlo por partes: 1. Si hay una situación de Reversa y el precio actual está por encima de la línea roja gruesa. 2. Si decido invertir en otra empresa y no tengo suficientes finanzas libres para comprar la cantidad requerida de acciones (Regla de sustitución de acciones en una cartera). 3. Si me entero de acontecimientos que suponen una amenaza real para la existencia continua de las empresas (por ejemplo, la declaración de quiebra), puedo cerrar la posición antes, sin esperar a que el precio caiga en el espectro del Arcoíris Superior correspondiente (Regla de cierre de posiciones por fuerza mayor). Entonces, el escenario básico para abrir y cerrar una posición supone la compra gradual de acciones en cuatro etapas, así como su venta gradual en 4 etapas. Sin embargo, existe una situación donde se puede saltar una de las etapas en el caso de la compra de acciones y en el caso de venta de las mismas. Por ejemplo, debido a que el Indicador de Fortaleza Fundamental y el ratio P/E se vuelven aceptables para mí solo en cierta etapa (espectro), o si se perdió el momento para una transacción debido a razones técnicas. En tales casos, compro o vendo más de una porción de acciones en el espectro en el que estoy. El número de porciones adicionales dependerá del número de espectros perdidos. Por ejemplo, si no tengo ninguna posición en las acciones de la empresa en cuestión, se han cumplido todas las condiciones para la compra de acciones y el precio real está en el espectro naranja del Arcoíris Inferior, puedo comprar tres porciones de acciones a la vez (reponiendo el espectro azul, verde y naranja). Venderé esas tres porciones en el espectro (naranja, verde y azul) correspondiente del Arcoíris Superior. Sin embargo, si por cualquier motivo se perdió el espectro naranja del Arcoíris Superior, y el precio actual está en el espectro verde – venderé dos de estas tres porciones (en el espectro verde). Venderé la última, tercera porción, solo cuando el precio alcance el espectro azul del Arcoíris Superior. La tabla también contiene información adicional en forma del valor actual de la capitalización de mercado de la empresa y el ratio P/E. Esto me permite utilizar estos dos indicadores dentro de un solo indicador. Volviendo a la locura del mercado, quiero decir que ésta es una realidad que no se puede combatir, pero sí se puede aprovechar para conseguir resultados. Para tener una idea de esto, daré un ejemplo de uno de los estereotipos de un inversor que utiliza el análisis fundamental en su trabajo. Su razonamiento podría ser: si valoro una empresa por su desempeño financiero y la compro, entonces debería permanecer en la posición el tiempo suficiente para justificar mis gastos de análisis. De esta manera, el inversor se priva deliberadamente de flexibilidad en la toma de decisiones. Estará completamente perdido si el desempeño financiero empieza a deteriorarse rápidamente y el precio de las acciones empieza a caer rápidamente. Es sorprendente que la misma condición ocurra en el caso de un rápido movimiento ascendente de precios. El inversor se atormentará con la pregunta "¿qué hacer?", porque acaba de comprar acciones de esta empresa, esperando conservarlas a largo plazo. Es en momentos como estos que me doy cuenta del valor del Indicador Arcoíris. Si no es una situación de fuerza mayor o inversa, simplemente espero hasta que el precio alcance el Arcoíris Superior. De esta forma puedo cerrar la posición en un año, en un mes o en unas semanas. No tengo el objetivo de mantener una posición abierta durante mucho tiempo, pero sí tengo el objetivo de adherirme constantemente a la estrategia de inversión elegida. Parte 4: Coeficiente de diversificación Si el precio está en el rango del Arcoíris Inferior y se cumplen todos los demás criterios, es un buen momento para preguntarse: "¿Cuántas acciones comprar?" Para responder a esta pregunta, necesito saber en cuántas empresas planeo invertir. Aquí me adhiero al principio de diversificación, es decir, distribuir las inversiones entre las acciones de varias empresas. ¿Para que és estou? Reducir el impacto de cualquier empresa en la cartera en su conjunto. Recuerde el viejo dicho: no pongas todos los huevos en una canasta. Al igual que las cestas, las acciones pueden caer y las empresas pueden declararse en quiebra y abandonar la bolsa. En este sentido, la diversificación es una forma de evitar perder capital por invertir en una sola empresa. ¿Cómo determino el número mínimo de empresas para una cartera? Esta cantidad depende de mi actitud hacia el capital que utilizaré para invertir en acciones. Si acepto el riesgo de perder el 100% de mi capital, entonces sólo puedo invertir en una empresa. Se puede decir que en este caso no hay diversificación. Si acepto el riesgo de perder el 50% de mi capital, entonces debería invertir en al menos dos empresas, y así sucesivamente. Simplemente divido el 100% por el porcentaje de capital que puedo perder con seguridad. El número resultante, redondeado al número entero más cercano, es el número mínimo de empresas para mi cartera. En cuanto al valor máximo, también es fácil de determinar. Para lograr esto, es necesario multiplicar el número mínimo de empresas por cuatro (esta es la cantidad de espectros que contiene el Arcoíris Inferior o superior del indicador). La cantidad de empresas que terminaré teniendo en mi cartera dependerá de este conjunto de factores. Sin embargo, esta cantidad siempre fluctuará entre el mínimo y el máximo, calculados según el principio anteriormente descrito. Al número máximo posible de empresas en una cartera lo llamo coeficiente de diversificación. Es este coeficiente el que interviene en el cálculo del número de acciones que es necesario comprar en un espectro particular del Arcoíris Inferior. ¿Cómo funciona estou? Vayamos a la configuración del indicador y completemos los campos necesarios para el cálculo + Entrada de dinero – Salida de dinero +/- Beneficios/pérdidas de cierres + Dividendos - Comisiones - Impuestos + Cash in - Cash out +/- Closed Profit/Loss + Dividends - Fees - Taxes + Entrada de dinero - la cantidad de fondos depositados en mi cuenta - Salida de dinero - la cantidad de fondos retirados de mi cuenta +/- Beneficios/pérdidas de cierres - ganancias o pérdidas en posiciones cerradas + Dividendos - dividendos recebidos e la lenta - Comisiones - comissiones de corredores y de cambio - Impuestos - impuestos debitados de la cuenta Coeficiente de diversificación Diversification coefficient El coeficiente de diversificación determina qué tan diversificado quiero que sea mi portafolio. Por ejemplo, un coeficiente de diversificación de 20 significa que planeo comprar 20 porciones de acciones de diferentes empresas, pero no más de cuatro porciones por empresa (en base al número de espectros en el Arcoíris Inferior). Coste de las acciones compradas de esta empresa (comisiones excluidas) The cost of purchased shares of this company (fees excluded) Aquí especifico la cantidad de acciones que ya he comprado de la empresa en cuestión, en la moneda de mi portafolio. Por ejemplo, si en este punto he comprado 1000 acciones a $300 por acción, y mi portafolio está expresado en $, ingreso - $300,000. Coste de todas las acciones compradas en el portafolio (comisiones excluidas) The cost of all purchased shares in the portfolio (fees excluded) Ingreso el monto de todas las acciones compradas en todas las empresas en la moneda de mi portafolio (sin las comisiones incurridas en la compra). Esto es necesario para determinar el monto de los fondos disponibles para comprar acciones. Después de introducir todos los datos necesarios, paso al chequeo/recibo, al verificarlo confirmo que la empresa en cuestión ha pasado con éxito todas las etapas preliminares de análisis (Indicador de Fuerza Fundamental, ratio P/E, noticias críticas). No se realiza ningún cálculo sin marcar la casilla de verificación. Esto se hace intencionalmente, porque el uso del Indicador Arcoíris con el propósito de comprar acciones es posible solo después de pasar todas las etapas preliminares. A continuación, hago clic en "Ok" y obtengo los cálculos en forma de una tabla en el lado izquierdo. Capitalización del mercado Market Capitalization El valor de la capitalización de mercado de una empresa, expresado en la moneda del precio de sus acciones. Precio / BPA diluido Price / EPS Diluted Valor actual del ratio P/E. Efectivo disponible en el portafolio Free cash in portfolio Esta es la cantidad de dinero disponible para comprar acciones. Por favor tenga en cuenta que el precio de la acción y los fondos en su portafolio deben estar expresados en la misma moneda. En TradingView, puede elegir en qué moneda mostrar el precio de las acciones. Cantidad en efectivo para una porción Cash amount for one portion La cantidad de dinero necesaria para comprar una porción de las acciones. Depende del ratio de diversificación ingresado. Si divide este valor + Entrada de dinero – Salida de dinero +/- Beneficios/pérdidas de cierres + Dividendos - Comisiones - Impuestos por el coeficiente de diversificación, obtendrá el monto en efectivo para una parte. Cantidad de porciones potenciales Potential portions amount El número de porciones disponibles para la compra al precio actual. Puede ser un número fraccionario. Cantidad de efectivo para comprar Cash amount to buy La cantidad de dinero en efectivo necesaria para comprar las porciones disponibles para la compra en el precio actual. Cantidad de acciones a comprar Shares amount to buy Número de acciones en porciones disponibles para la compra en el precio actual. Por tanto, el ratio de diversificación es un parámetro importante de mi estrategia de inversión en acciones. Muestra tanto el límite en el número de empresas como el límite en el número de porciones de la cartera. También participa en el cálculo del número de finanzas y acciones a comprar al nivel de precios actual. Es posible cambiar el coeficiente de diversificación ya durante el proceso de inversión en acciones. Si mi capital ( + Entrada de dinero – Salida de dinero +/- Beneficios/pérdidas de cierres + Dividendos - Comisiones - Impuestos ) ha cambiado significativamente (en más de Monto en efectivo por una parte ), siempre me hago la misma pregunta: "¿Qué riesgo (como porcentaje del capital) es aceptable para mí ahora?" Si la respuesta implica un cambio en el número mínimo de empresas en la cartera, entonces también se recalculará el índice de diversificación. Por lo tanto, la cantidad de dinero necesaria para comprar una porción también cambiará. Podemos decir que el ratio de diversificación controla la distribución de las finanzas entre mis inversiones. Parte 5: Priorización y excepciones a las reglas del Indicador Arcoíris Al analizar una empresa y el precio de sus acciones utilizando el Indicador de Fortaleza Fundamental y el Indicador Arcoíris, puede surgir una situación en la que se cumplan todas las condiciones para comprar en dos o más empresas. Al mismo tiempo, el Efectivo disponible en el portafolio no me permite comprar la cantidad necesaria de porciones de diferentes empresas. En ese caso, necesito decidir a qué empresas daré prioridad. Para decidir sigo las sigui entes réguas: 1. Se da prioridad a las empresas del grupo sectorial de primer nivel (cómo se definen estos grupos se explica en este artículo ). Es decir, el primer grupo prevalece sobre el segundo, y el segundo sobre el tercero. Estas empresas también deben cumplir los criterios de compra descritos en la Parte 2. 2. Si después de aplicar la primera regla, dos o más empresas han recibido prioridad, miro el valor del Indicador de Fortaleza Fundamental. Se dará prioridad a las empresas que tengan una fortaleza fundamental de 8 puntos o más. También deben estar a dos puntos del líder en términos de fuerza fundamental. Por ejemplo, si un líder tiene una fortaleza fundamental de 12 puntos, entonces el rango bajo consideración será de 12 a 10 puntos. 3. Si después de aplicar la segunda regla dos o más empresas recibieron prioridad, miro en qué espectro del Arcoíris Inferior se encuentra el precio actual de estas empresas. Si el precio de las acciones de una empresa está en el extremo inferior del espectro, le doy prioridad. 4. Si después de aplicar la tercera regla dos o más empresas han recibido prioridad, miro el ratio P/E. La empresa con el ratio P/E más bajo tendrá prioridad. Después de aplicar estas cuatro reglas, obtengo la empresa con mayor prioridad. Esta es la empresa que gana la lucha por mi inversión. Para determinar la siguiente prioridad a comprar, repito este proceso una y otra vez hasta utilizar todo el dinero que he destinado para invertir en acciones. La segunda parte de la guía menciona dos reglas que uso al decidir si cerrar posiciones: - Regla de sustitución de acciones en una cartera. - Regla de cierre de posiciones por fuerza mayor. Tienen prioridad sobre el Indicador Arcoiris. Esto significa que la posición puede cerrarse incluso si el Indicador Arcoíris no lo señala. Consideremos cada régua por separado. Regla de sustitución de acciones en una cartera Como las acciones de una empresa no son un activo con una rentabilidad garantizada, puedo llegar a una situación en la que la posición esté abierta durante mucho tiempo sin un resultado financiero aceptable. Es decir, el precio de las acciones de las empresas no crece y el Indicador Arcoíris no señala la necesidad de vender acciones. En este caso, puedo reemplazar las empresas problemáticas por unas nuevas. Los critérios para una empresa problemática son: - Han transcurrido 3 meses desde que se abrió el puesto. - Fortaleza fundamental por debato de 5 pontos. - El ancho de ambos arcoíris disminuyó durante el período de mantenimiento del cargo. Para identificar una nueva empresa que sustituya a la problemática, utilizo el principio de priorización de esta sección. Al mismo tiempo, siempre considero esta posibilidad como una opción. El problema es que sustituir frecuentemente las acciones de mi cartera no es una prioridad para mí y lo considero una acción negativa. Una nueva empresa tendría que tener unos parámetros realmente sobresalientes para poder aprovechar esta opción. Regla de cierre de posición por fuerza mayor Si mi cartera contiene acciones de una empresa que tiene noticias críticas, entonces puedo cerrar la posición sin usar el Indicador Arcoíris. Cómo determinar si esta noticia es crítica o no se describe en este artículo . Parte 6: Exemplos de uso del indicador Vamos a considerar la situación con las acciones de NVIDIA Corporation (teletipo bursátil - NVDA). 02 de septiembre de 2022: Indicador de Fortaleza Fundamental - 11.46 (empresa fundamentalmente sólida). P/E - 39.58 (aceptable para mí). Precio actual - $136.47 (está en el Espectro Naranja del Arcoíris Inferior "orange" ). Situación - Anverso. No há noticias críticas para las empresas. Se cumplieron las condiciones básicas para comprar las acciones de esta empresa. La configuración del Indicador Arcoíris se completa de la siguiente manera: El cuadro de la izquierda del Indicador Arcoíris muestra cuantas acciones es posible comprar en el espectro naranja del Arcoíris Inferior al precio actual = 10 acciones. Esto corresponde a 2.73 porciones. Por poner un ejemplo, compro 10 acciones de NVDA a $136.47 por acción. 14 de octubre de 2022: El precio de las acciones de NVDA se ha movido hacia el espectro rojo en el Arcoíris Inferior. El Indicador de Fortaleza Fundamental es 10.81 (empresa fundamentalmente sólida). El P/E es 35.80 (un nivel aceptable para mí). Precio actual - $112.27 (está en el Espectro Rojo del Arcoíris Inferior "red" ). Situación - Anverso. No há noticias críticas para las empresas. Todavía se cumplen las condiciones básicas para comprar las acciones de esta empresa. El La configuración del Indicador Arcoíris se completa de la siguiente forma: El cuadro de la izquierda del Indicador Arcoíris muestra cuantas acciones es posible comprar en el espectro rojo del Arcoíris Inferior al precio actual (5 acciones). Esto corresponde a 1.12 porciones. Por poner un ejemplo, compro 5 acciones NVDA a $112.27 por acción. Se compraron un total de 3.85 porciones, que es el número máximo posible de porciones al nivel del precio actual. El resto en forma de 0.15 porciones se puede comprar solo a un nivel de precios inferior a $75 por acción. 23 de enero de 2023: El precio de las acciones de NVDA pasa por el espectro rojo del Arcoíris Superior y se detiene en el espectro naranja. Como ejemplo, vendo las 5 acciones que compré en el espectro Rojo del Arcoíris Inferior, por ejemplo a $180 por acción (+60%). Y también un tercio de las acciones que compré en el espectro naranja, 3 acciones de 10, por ejemplo a $190 la acción (+39%). Eso me deja con 7 acciones. 27 de enero de 2023: El precio de las acciones de NVDA ha seguido subiendo y ha pasado al espectro verde "green" del Arcoíris Superior. Esta es una razón para cerrar algunas de las 7 acciones restantes. Divido las 7 acciones entre dos y redondeo a un número entero – eso es 4 acciones. Para mi ejemplo, vendo 4 acciones a $199 por acción (+46%). Ahora me quedan 3 acciones. 02 de febrero de 2023: El precio de las acciones de NVDA pasa al espectro azul "blue" del Arcoíris Superior, y cierro las 3 acciones restantes, por ejemplo, a $216 por acción (+58%). Se cierra toda la posición en las acciones de NVDA. Como puede ver, el Indicador de Fortaleza Fundamental y el ratio P/E no fueron utilizados en este proceso de cierre de posiciones. Las decisiones fueron tomadas en base solo al Indicador Arcoíris. Como otro ejemplo, veamos la situación con las acciones de Papa Johns International, Inc. (teletipo bursátil PZZA). 01 de noviembre de 2017: Indicador de Fortaleza Fundamental - 13.22 (empresa fundamentalmente sólida). P/E - 21.64 (aceptable para mí). Precio actual - $62.26 (está en el Espectro Azul del Arcoíris Inferior "blue" ). Situación - Anverso. No há noticias críticas para las empresas. Se cumplen las condiciones para comprar acciones en esta empresa. La configuración del Indicador Arcoíris se completa de la siguiente manera: La tabla en la izquierda del Indicador Arcoíris muestra cuantas acciones es posible comprar en el espectro azul del Arcoíris Inferior al precio actual - 8 acciones. Esto corresponde a 1 porción. Por poner un ejemplo, compro 8 acciones de PZZA a un precio de $62.26. 8 de agosto de 2018: El precio de las acciones de PZZA ha pasado al espectro verde del Arcoíris Inferior. El Indicador de Fortaleza Fundamental es de 9.83 (empresa fundamentalmente sólida). El P/E es 16.07 (un nivel aceptable para mí). Precio actual - $38.94 (está en el Espectro Verde del Arcoíris Inferior "green" ). Situación - Anverso. No há noticias críticas para las empresas. Todavía se cumplen las condiciones básicas para comprar las acciones de esta empresa. El Indicador Arcoíris se completa de la siguiente manera: El cuadro de la izquierda del Indicador Arcoíris muestra cuantas acciones es posible comprar en el espectro verde del Arcoíris Inferior en el precio actual - 12 acciones. Esto corresponde a 0.93 porciones. Por poner un ejemplo, compro 12 acciones de PZZA a un precio de $38.94. Fueron compradas un total de 1.93 porciones. 31 de octubre de 2018: El precio de las acciones de PZZA pasa al espectro rojo del Arcoíris Superior y es de $54.54 por acción. Como no he comprado porciones en el espectro rojo del Arcoíris Inferior, no se cierra parte de la posición. 01 de febrero de 2019: Después de un declive significativo, el precio de las acciones de PZZA pasa al espectro naranja del Arcoíris Inferior a $38.51 por acción. Sin embargo, no voy a realizar ninguna acción debido a que la Fortaleza Fundamental de la empresa en este día es de 5.02 (una empresa fundamentalmente mediocre). 27 de marzo de 2019: El precio de las acciones de PZZA supera el espectro verde y azul del Arcoíris Superior. Esto permite cerrar las 12 acciones compradas anteriormente, por ejemplo a $50 por acción (+28%) y 8 acciones a $50.38 por acción (-19%). El cierre de toda la posición de una vez se vio facilitado por un estrechamiento de ambos arcoíris. Como sabemos ahora, esto indica una reducción en las ganancias de la empresa. Para concluir esta instrucción, quisiera recordarles una vez más que cualquier inversión está asociada a un riesgo. Por lo tanto, asegúrese de comprender todos los matices de cómo funcionan los indicadores antes de usarlos. Requisitos obligatorios para el uso del indicador: - Funciona solo en un marco de tiempo diario. - El indicador solo se aplica a las acciones de empresas que cotizan en la bolsa. - Se requieren las cuentas de resultados trimestrales del último año. - Se requiere un ratio P/E aceptable para considerar la compra de acciones de la empresa. - El Indicador Arcoíris solo se aplica junto al Indicador de Fortaleza Fundamental. Para considerar la compra de acciones de una empresa, se necesita la confirmación de que la empresa es fundamentalmente fuerte. ¿Cuál es el valor del Indicador Arcoíris? - Demuestra claramente la dinámica de beneficios/pérdidas de una empresa. - Muestra los rangos de precios que se pueden utilizar para abrir y cerrar una posición. - Toma en cuenta el principio de aumento y disminución gradual de una posición. - Permite calcular el número de acciones que deben comprarse. - Muestra el valor actual del ratio P/E. - Muestra la capitalización actual de la empresa. Advertencia de Riesgo Al trabajar con el Indicador Arcoíris, tenga en cuenta que la publicación de la cuenta de resultados (de la que se obtiene el BPA diluido) ocurre un tiempo después del final del trimestre fiscal. Esto significa que nuevos datos relevantes para el cálculo sólo aparecerán después de la publicación de una nueva declaración de la cuenta de resultados. En este sentido, es posible que se produzca un cambio significativo en el Indicador Arcoíris después de la publicación de las nuevas cuentas de resultados. La magnitud de este cambio dependerá del contenido de la nueva declaración y del número de días transcurridos entre el fin del trimestre financiero y la fecha de publicación de la declaración. Antes de la publicación de la nueva cuenta de resultados, se utilizarán para el cálculo los últimos datos reales. Asimismo, de nuevo, por favor tenga en cuenta que el Indicador Arcoíris solo puede utilizarse en conjunto con el Indicador de Fortaleza Fundamental y el ratio P/E. Sin estos filtros adicionales, el Indicador Arcoíris pierde su significado previsto. El Indicador Arcoíris le permite determinar los rangos de precios para abrir y cerrar una posición gradualmente, en base a los datos disponibles y la metodología que creé. También puede utilizarlo para calcular el número de acciones que puede considerar comprar teniendo en cuenta la posición que ya tiene. Sin embargo, este Indicador y/o su descripción y ejemplos, no puede ser utilizado como la única razón para comprar o vender acciones o cualquier otra acción o inacción relacionada con las acciones.
NASDAQ:NVDAFormación
por Be_Capy
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