ENTENDER LA DIVERGENCIA¿Qué es la Divergencia?
La divergencia en el trading es una de las herramientas clave que utilizamos los traders para analizar el mercado y tomar decisiones sobre la entrada o salida de operaciones. Se basa en la observación de las diferencias entre dos indicadores diferentes, como el precio y el oscilador. La ventaja de utilizar la divergencia en el trading es que nos permite identificar con antelación posibles retrocesos del mercado y tomar medidas para proteger las posiciones. También puede utilizarse para confirmar otras señales, como los niveles de soporte y resistencia o las líneas de tendencia.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la divergencia no siempre es una señal suficiente para entrar o salir de una operación. Debe ser confirmada por otras herramientas y análisis del mercado. También es importante recordar que la divergencia puede ser falsa y señal de una desviación temporal del movimiento principal del mercado. Lo explicaremos más adelante.
¿Cómo podemos Identificar una Divergencia?
Utilizaremos como ejemplo una divergencia bajista como la mostrada anteriormente. Una divergencia bajista ocurre cuando el precio hace un nuevo máximo, pero el oscilador no confirma este movimiento y hace un máximo más alto. Esto indica que la fuerza de los compradores se está debilitando y que es posible una tendencia bajista.
Podemos utilizar varios osciladores como el RSI (Relative Strength Index), el MACD (Moving Average Convergence/Divergence) o el oscilador estocástico para identificar la divergencia bajista. Tenemos que observar el movimiento del precio y los valores del oscilador. Si el precio forma un nuevo máximo pero el oscilador forma un máximo inferior, podría ser una señal de divergencia bajista.
Sin embargo, para que la divergencia funcione debe estar en niveles significativos como se mencionó anteriormente. Utilizamos técnicas de análisis de mercado como el soporte y la resistencia, las líneas de tendencia o el volumen de negociación si opera con acciones. Esto nos ayudará a asegurarnos de que la señal es fiable y a tomar una decisión de trading informada.
Tipos de Divergencias
Normalmente existen 2 tipos de divergencias que pueden ser utilizadas por los traders para analizar el mercado: Divergencia de Reversión de Tendencia y Divergencia de Continuación de Tendencia .
1. Divergencia de Inversión de Tendencia. Este es el tipo más común de divergencia que se produce cuando el precio de un activo forma un nuevo máximo o mínimo y el oscilador no confirma este movimiento y forma un máximo más bajo o un mínimo más alto. Es decir, el precio se mueve en una dirección, pero por ejemplo el RSI en otra dirección como insinuando que este movimiento del precio no tiene la fuerza que tenía antes.
2. Divergencia de Continuación de Tendencia. Este tipo de divergencia se produce durante una corrección en una tendencia principal. Puede indicar que la tendencia principal puede continuar después de que el retroceso se haya completado. Si tenemos un mercado en movimiento en contra de la tendencia principal, este pullback también debe tener la fuerza/momento que debe terminar. Por ejemplo, si el precio hace LL y luego HL, y el RSI hace LL y luego otra LL, es una señal de que el movimiento bajista (pullback) no tiene fuerza para moverse más abajo.
Hay varias formas de divergencia que pueden indicar diferentes fuerzas de tendencia. Veamos la divergencia bajista como ejemplo:
1. Divergencia fuerte. En este caso, el precio forma un nuevo máximo y el oscilador forma un máximo mucho más bajo. Se considera la señal de divergencia bajista más fiable y puede indicar una fuerte debilidad compradora y el posible inicio de una tendencia bajista.
2. Divergencia Medio. Aquí el precio apenas hace un nuevo máximo o se convierte en un doble techo y el oscilador por otro lado hace un máximo más bajo. No hay una divergencia super fuerte en este caso, puede indicar un debilitamiento y menos fuerte de los compradores y un posible cambio de tendencia.
3. Divergencia débil. En este caso, el precio del activo forma un nuevo máximo y el oscilador también forma un máximo inferior, pero la diferencia entre ambos es mínima. Esta puede ser una señal menos fiable de una divergencia bajista y en muchos casos, puede ser una señal de fortaleza de la tendencia. Es decir, podemos esperar un posible pequeño pullback. Abajo se puede ver que UKOIL ha hecho nuevos máximos pero el RSI apenas ha hecho máximos inferiores lo que confirma la fortaleza de la tendencia.
Ejemplo de divergencia oculta
En conclusión, la divergencia en el trading es una poderosa herramienta para analizar el mercado. Es importante tener en cuenta que la divergencia puede ser una señal de advertencia de un posible cambio de tendencia, pero no lo garantiza. Debemos utilizar herramientas y métodos de análisis adicionales para confirmar la señal y tomar una decisión de negociación informada.
Ideas de la comunidad
Psicología de los ciclos del mercado🔍 La psicología de los mercados es una disciplina que estudia los diferentes escenarios mentales a los que los inversores se suelen enfrentar a la hora de llevar a cabo sus inversiones.
📚 La psicología en el mercado es uno de los grandes pilares (para muchos el principal) que condiciona el éxito del inversor. Los otros dos pilares son la gestión de capital y el sistema de inversión aplicado (estrategia, rutinas…).
📊 Este ciclo afecta con mayor frecuencia al inversor/trader principiante debido a su inexperiencia y vulnerabilidad mental ante los movimientos del mercado.
❓ Y tú, ¿has experimentado todas las etapas de este ciclo? (🇪🇸)
PRICE ACTION: PATRÓN DOJI¿Qué hacer con Doji?
Los operadores de Forex principiantes, al encontrarse con el patrón de velas Doji, se pierden y comienzan a realizar acciones precipitadas. Cierran y abren posiciones, cambian el stop-loss, etc. Naturalmente, tal precipitación conduce a pérdidas. Entonces, ¿cómo estar con doji, qué hacer cuando tal vela aparece en el gráfico?
¿Qué es un Doji?
Un doji es una vela que tiene precios de apertura y cierre iguales o casi iguales. También debe haber sombras a ambos lados de la vela que sean aproximadamente del mismo tamaño.
Un doji indica un acuerdo entre compradores y vendedores, o la ausencia de jugadores, o una prueba de un nivel. Esta formación puede ser una formación de reversión o puede conducir a una continuación de la tendencia. Podemos decir que el Doji es el color amarillo de un semáforo.
¿Cómo operar con el Doji?
El patrón de velas Doji puede ser tomado como una señal de reversión sólo en un caso. Si se cumplen las siguientes condiciones (simultáneamente):
- El Doji fue precedido por una tendencia extendida fuerte y claramente visible.
- Antes del doji hubo una vela de cuerpo entero de tamaño mediano o grande (en relación con el gráfico actual) en la dirección de la tendencia.
- Hay una confirmación, es decir, después del doji hubo una vela opuesta a la tendencia dominante.
- Sólo si se dan estas tres condiciones, podemos considerar una entrada en contra de la tendencia después de que aparezca el doji. En todos los demás casos, el doji simplemente se ignora.
El Stop Loss se coloca detrás del punto extremo del doji, el Take Profit en el nivel de soporte/resistencia más cercano. Dado que el patrón doji no es fuerte, no tomamos grandes objetivos.
Puntos Importantes
- Es altamente deseable tener un nivel de soporte/resistencia así como para cualquier configuración de Acción de Precio.
- El máximo doji es un nivel, cuya ruptura significará que la tendencia sigue vigente.
- Otros marcos temporales no deben pasarse por alto
- En plazos inferiores a H1 el doji no significa NADA.
- Espere siempre la confirmación
- Si el mercado se mueve lateralmente, simplemente ignore el doji.
- Sólo el PRIMER doji es importante
- Las sombras cortas son deseables para una inversión.
UKOIL
EURUSD
Conclusión
El patrón Doji es en su mayoría sólo un patrón de trading confuso. En el 95% de los casos, simplemente debe ser ignorado. Sólo se puede operar con el Doji si se cumplen 3 condiciones al mismo tiempo: una tendencia clara, una vela de cuerpo entero, no pequeña, en la dirección de la tendencia antes del Doji, y una vela de confirmación en contra de la tendencia después del Doji.
Nuestra nueva función de red social, Pensamientos, ya disponiblePensamientos es un chat exclusivo para sus símbolos favoritos. ¿Quiere saber qué opinan otros inversores sobre AAPL? Vaya a Pensamientos sobre AAPL. ¿Tiene interés por comentar la evolución del precio del Bitcoin? Eche un vistazo a Pensamientos sobre BTCUSD. Ahora hay un lugar para hablar sobre cada símbolo, por desconocido o popular que sea. Vaya a un símbolo específico con otros traders y comparta su opinión.
Para celebrar el lanzamiento de Pensamientos en la app móvil, nos gustaría mostrarle cómo funciona y, en concreto, cómo puede mejorar sus análisis. Si no tiene nuestra aplicación móvil, descárguela ahora .
Cómo utilizar Pensamientos desde su teléfono móvil:
Abra la aplicación TradingView y seleccione un símbolo de su lista de seguimiento.
A continuación, busque y seleccione la pestaña que dice "Pensamientos", dependiendo del tamaño de su pantalla, puede que tenga que desplazarse hacia abajo.
Ahora puede leer lo que todo el mundo piensa sobre ese símbolo en concreto.
Para publicar sus propias ideas, reflexiones y análisis, haga clic en el icono con forma de nube con un signo más situada en la esquina inferior derecha de la pantalla.
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Nota: Si tiene problemas para acceder a Pensamientos, compruebe que la función Mostrar pantalla de símbolos está activada en el menú de configuración.
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¿Cómo puede mejorar su análisis con Pensamientos?
1. Análisis de sentimiento de mercado en tiempo real
Con Pensamientos, podrá leer lo que piensan otras personas sobre sus símbolos favoritos. Es muy común ver nuevas perspectivas con este enfoque y evitar uno de los mayores errores en el trading, que es creer que uno siempre tiene la razón. Ya sabe lo que dicen... un gran error es suficiente para reventar su cuenta, así que leer lo que opinan otras personas puede abrirle la mente en ese sentido.
2. Ideas concisas
Condensar conceptos o análisis complejos en pequeños mensajes fácilmente comprensibles hace que la información sea accesible a un público más amplio. Incluso aquellos que no tienen un conocimiento profundo sobre los gráficos pueden obtener ideas y mantenerse informados, fomentando así una comunidad más inclusiva e informada.
En el mundo actual hay mucha información en todas partes, y puede resultar abrumador. El feed de Pensamientos hacen las cosas claras y sencillas. Le muestran justo lo que necesita saber, por lo que es más fácil mantenerse al día sin perderse en el ruido de mercado.
3. Vea cómo otros traders utilizan el análisis técnico y fundamental
Una de las funciones más interesantes de Pensamientos es la posibilidad de compartir gráficos. Esto es útil, ya que se pueden ver niveles de soporte o resistencia, triángulos, cabezas y hombros y todo tipo de patrones de gráficos de diferentes intervalos de tiempo de traders de todo el mundo. Cada trader ve las cosas de manera diferente por lo que es una gran forma de ver cómo otros analizan los gráficos.
4. Actualidad y noticias de última hora
En el mundo financiero, donde las decisiones tomadas en fracciones de segundo pueden traducirse en pérdidas o ganancias significativas, la sincronización es una piedra angular importante. Pensamientos facilita la difusión instantánea de noticias, gráficos y análisis, ya que no es necesario escribir largas explicaciones. Pensamientos permite compartir análisis en tiempo real, garantizando que los traders y los inversores son conscientes de los acontecimientos que podrían afectar a sus decisiones casi tan pronto como suceden.
5. Personalización
Imagine que se desplaza por un feed de noticias: estas publicaciones son como noticias breves e interesantes. Puede leerlas fácilmente para encontrar las que coinciden con lo que le interesa o lo que necesita saber. Es como obtener la información que desea sin tener que buscar demasiado. Esto le mantiene conectado y al día de lo que le importa.
Conozca a otras personas, comparta e interactúe. Piense en ello como una forma de obtener las noticias más importantes sobre los símbolos de su lista de seguimiento sin todo el exceso de información que podría confundirle.
Estamos deseando ver cómo utiliza Pensamientos. Deje sus comentarios, opiniones o sugerencias más abajo.
Equipo TradingView
RATIO DE SHARPE. CONÓCELO.¿Conoces el "Ratio de Sharpe? Seguro que has oído hablar del rendimiento ajustado por el riesgo. Si es así, quédate, que esto seguro que te va a interesar. Comencemos.
El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo, y se como la fórmula que está en portada, se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo al rendimiento de una cartera o fondo de inversión. Luego, el resultado se divide por la desviación típica (o desviación estándar) de los rendimientos del portafolio en cuestión.
La fórmula para calcular la relación Sharpe es bastante simple:
SR = ( rendimiento promedio - rendimiento sin riesgo ) / desviación estándar
El ratio de Sharpe fue revisado por William Sharpe en 1994, aunque él mismo lo llamó la "relación de recompensa a variabilidad", y tras un sin fin de fórmulas matemáticas que desde nuestro punto de vista poco nos van aportar, lo que si nos aporta y con lo que tenemos que quedarnos es con la esencia de esas fórmulas, lo que el matemático estadounidense consiguió explicar a través de su ratio "Sharpe", podemos mostrar el riesgo que se asume por realizar una determinada inversión. Su valor nos indica si la rentabilidad de una inversión viene acompañada de un exceso de riesgo.
Una inversión es buena, según el ratio de Sharpe, cuando no va acompañada de un alto nivel de riesgo adicional. Entre dos inversiones, la que tenga mayor ratio de Sharpe es mejor, pues implica un menor riesgo adicional.
En ese sentido, vale resaltar que el ratio de Sharpe se emplea para comparar distintos fondos u opciones de inversión, no para analizarlos de forma individual o aislada.
¿Qué pasa cuando el ratio de sharpe es negativo?
Si el ratio de Sharpe es negativo, significa que el activo libre de riesgo es más rentable que el activo con riesgo. Esto es especialmente importante para los fondos de inversiones o para los "peces gordos" que mueven los mercados, por ejemplo, si consideran un preludio de recesión, salvaran su cartera invirtiendo en fondos mas seguros como vienen siendo el dólar, el marco suizo, el yen y sobre todo, el oro.
El ratio de Sharpe, junto con otros indicadores como el ratio de Treynor y la alfa de Jensen (si acaso para otra idea ya estos dos ratios) se utilizan con frecuencia para puntuar el comportamiento de los activos de una cartera o para comparar la eficacia de distintos gestores de fondos de inversión u otros activos.
Resumiendo todo lo leído hasta ahora, quédate con que cuanto mayor sea el ratio de Sharpe mejor. Normalmente se considera que un buen ratio de Sharpe está por encima de 1, porque ofrece más rentabilidad por unidad de volatilidad.
Ya sabemos que en finanzas, cuanto más arriesgada sea una inversión, la rentabilidad que se espera de ella es mayor, dado que esperamos que se pague más por arriesgar más. Con el ratio de Sharpe podemos comparar carteras con riesgos diferentes y saber cuál ha tenido más éxito, ya que estamos ajustando la inversión al riesgo.
Este ratio financiero nos dice por tanto lo buena que es una inversión y poder compararla con otras inversiones. Gracias al ajuste por riesgo podemos ver qué inversión ha obtenido más rentabilidad adicional por unidad de riesgo.
¿Qué utilidad le podemos dar nosotros en el trading, en activos como los commodities o el forex?
Bueno esto irá en función de cada persona, su aversión al riesgo, el miedo a perder o la avaricia de querer mas, un trader puede ganar un buen porcentaje en un mes, pero abre grandes posiciones y asume riesgos desproporcionados. Otro trader adopta un enfoque mucho más conservador, su riesgo por operación no es demasiado grande, pero tampoco está obteniendo ganancias sustanciales. A la larga, sin embargo, el segundo enfoque puede ser más eficiente y puede traer mejores resultados.
Esta es también la razón por la cual las reglas de gestión de riesgos ( Pérdida máxima y Pérdida diaria máxima ) se encuentran entre las condiciones más importantes para mantener una cuenta, sobre todo, aquellos que trabajamos con cuentas fondeadas donde los ratio de pérdida son estrictos.
La relación de "Sharpe" también se puede utilizar para evaluar la efectividad de una estrategia en el mercado de Forex y es un buen indicador de si el beneficio logrado por una estrategia dada vale la pena riesgo tomado. A diferencia de otros activos de inversión, el rendimiento libre de riesgo en Forex sería difícil de determinar.
¿Qué inconvenientes puede tener este ratio de Sharpe?
Probablemente no haya una herramienta ideal para medir el rendimiento y la eficiencia de una inversión, y la relación Sharpe no es una excepción. Uno de los inconvenientes es que diferentes valores pueden ser sustituidos por diferentes variables. En la versión clásica, podemos usar la tasa de descuento o depósito como el rendimiento sin riesgo, pero en Forex este valor no tiene que estar allí en absoluto. Esto, por supuesto, afecta los resultados.
Al igual que cualquier otra herramienta similar, la relación Sharpe no es un indicador general y debe usarse en combinación con otras herramientas que puedan ayudar a evaluar la efectividad de una cartera o estrategia. Sin embargo, es sin duda una métrica interesante que puede ayudar a los inversores y comerciantes a evaluar su estrategia e implementar cambios para mejorar sus resultados.
Espero haberte ayudado y que podamos ir adquiriendo juntos, conceptos nuevos o al menos repasando los que ya sabemos y hace tiempo que ni escuchamos.
Nos vemos en la siguiente.
PATRONES CORRECTIVOS DE ONDAS DE ELLIOTT Los movimientos correctivos de las Ondas de Elliott son desviaciones de la tendencia principal y sirven para corregir errores o imperfecciones que se produjeron durante la formación de un movimiento de impulso. Estos movimientos correctivos están definidos por complejas estructuras de ondas que pueden repetirse en diferentes variaciones y combinaciones.
La estructura de ondas consta de dos tipos de movimientos: impulsivos y correctivos. Un movimiento impulsivo se dirige en la dirección principal de la tendencia, mientras que un movimiento correctivo es el opuesto a esta dirección. Las ondas correctivas son la inversa de las ondas impulsivas, y se ejecutan como estructuras de tres tipos. Elliott describió 21 patrones de corrección de tipo ABC. Existen tres tipos principales de movimientos correctivos de Ondas de Elliott. Todos ellos son bastante simples y consisten en sólo tres patrones.
- Zig Zag
- Lateral o plana
- Triángulos
1. Correcciones en zigzag: Este tipo de movimiento correctivo consta de tres ondas, con la segunda onda divergiendo en dirección opuesta a la tendencia de la primera onda y la tercera onda volviendo a la tendencia principal. Las correcciones en zigzag pueden ser alcistas o bajistas.
2. Correcciones sin onda (planas) : En este caso, el movimiento correctivo es un movimiento lateral en el que la segunda onda se desvía de la tendencia principal y la tercera onda vuelve a ella. Las correcciones no ondulatorias pueden ser planas o complejas, dependiendo de su estructura y duración.
3. Correcciones Triangulares (Triángulo): En este caso, el movimiento correctivo es una formación triangular, que consta de cinco pequeñas ondas conectadas entre sí por diagonales triangulares. Cada onda de una corrección triangular puede ser de naturaleza impulsiva o correctiva.
Los movimientos correctivos de las ondas de Elliott pueden combinarse y repetirse de diferentes maneras para formar estructuras de ondas complejas e interesantes. Estudiar y comprender estos movimientos correctivos permite a traders e inversores predecir futuros movimientos de precios y tomar decisiones de mercado adecuadas. Los movimientos correctivos de las ondas de Elliot son importantes para analizar los ciclos de mercado pasados, presentes y futuros. Permiten determinar posibles puntos de entrada y salida de las operaciones. Sin embargo, conviene recordar que los mercados financieros son complejos y están sujetos a diversos factores, por lo que el análisis debe realizarse con precaución y teniendo en cuenta otros factores y herramientas de análisis.
¿Cuál ha sido el mejor consejo de trading que ha oído?En los comentarios de abajo, comparta el mejor consejo de trading que haya oído. Puede ser una cita ingeniosa que hayas escuchado o leído. También puede ser un consejo que le haya dado un familiar o un amigo.
¡Creemos juntos una gran recopilación!
También regalaremos una taza TradingView exclusiva y de edición limitada al mejor comentario.
Esperamos leer todos los comentarios a continuación 🔥.
Qué destruye tu tradingQué destruye tu trading. ¿Te lo has planteado?
Seguro que te han pasado miles de cosas por la cabeza. Miles.
Algunas seguramente son:
– No soy capaz de respetar lo que digo
– Me suelo precipitar
– Muevo el stop loss
– El que me enseño no sabe
– No tengo un plan definido
– Etc etc
QUÉ DESTRUYE TU TRADING
Yo te voy a decir que destruye tu trading. Si tuviera que quedarme con dos cosas serian.
1) Impaciencia
2) Impulsividad
Si no tienes estas dos cosas controladas para ahora mismo, contáctame, envíame un email y pregúntame.
1) Impaciencia
La impaciencia viene de no estar en un trade y tener FOMO (miedo a quedarte fuera). Operas por miedo a perderte el movimiento.
2) Impulsividad
La impulsividad viene de perseguir al precio, después de tener varias perdidas seguidas solo estás centrado en recuperar el dinero.
Solo consigues frustración
¿Cómo puedo solucionar la impaciencia? ¿Y la impulsividad?
Dos palabras.
Market replay
Market replay es la herramienta de ninjatrader para poder operar el mercado en un entorno como si fuera real, se trata de operar días pasados como si fuera en real.
La impaciencia y la impulsividad solo se solucionan testeado tu sistema, el testeo te dirá que puedes esperar y que no puedes.
Hacer back testing es como un grano en el culo, da mucha mucha pereza. Pero créeme cuando te digo que a más back testing mejores resultados.
Para operar necesitamos confiar en lo que estamos haciendo, sino tenemos confianza nos saltamos las normas a la primera, y eso son pérdidas.
Pasamos de operar a apostar. Y eso solo son pérdidas.
Pasar tiempo con los gráficos haciendo back testing es comprobar tus normas, hacerlas tuyas.
Eso te ahorrará mucho tiempo y dinero.
QUÉ ES LA EXPECTATIVA EN EL TRADING✴️ ¿Qué es la expectativa en el trading?
Todo trader debería estar familiarizado con el concepto de expectativa matemática, volveremos a tratar brevemente este aspecto. Observe la figura anterior. Al final, el beneficio (o la pérdida) neto total procede tanto de la frecuencia de las posiciones rentables y perdedoras (por muchas que haya) como de su tamaño medio. El objetivo de cualquier análisis de mercado, de cualquier estrategia, es intentar tener más operaciones rentables (y, por tanto, menos operaciones perdedoras). Y aunque el análisis del punto de entrada puede tener sus ventajas, al fin y al cabo, no podemos predecir el futuro.
En cambio, el tamaño medio de las posiciones rentables y perdedoras nos da mucha más información y, de hecho, un grado de control muy grande. Porque si asumimos un riesgo en nuestra posición de, digamos, el tres por ciento, nuestra pérdida media no superará el menos tres por ciento. Y lo único que tenemos que hacer para ello es cerrar posiciones cuando el riesgo llegue al tres por ciento o menos. No se necesita ninguna previsión ni análisis. Del mismo modo, también podemos aumentar el tamaño medio de nuestras posiciones rentables simplemente manteniéndolas (es decir, no cerrándolas) y ampliándolas (es decir, abriendo más posiciones en esa dirección) a medida que nos reporten grandes beneficios. Así que, al final, de lo que se trata es de minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios. Volviendo a la figura anterior, esto significa que debemos centrarnos en la masa de pesos.
Ser rentable en el trading a largo plazo, se reduce a minimizar las pérdidas y permitir que los beneficios crezcan. No se trata de si actúas bien o mal, sino de cómo gestionas tus pérdidas y ganancias.
✴️ Problemas con la expectativa matemática
La expectativa matemática no es difícil de entender. Y para ayudar a entenderla, a menudo se utilizan analogías muy sencillas, como los juegos de azar: los dados, la ruleta o incluso la lotería. Gracias a la expectativa, es fácil demostrar que todos esos juegos acaban siendo perdedores si se juegan durante mucho tiempo.
Y aquí llegamos al meollo del problema. El concepto, o se podría decir el mito de la "expectativa del propio sistema". Un término más popular entre los traders es "ventaja". La leyenda dice que uno debe tener expectativas positivas de su sistema de trading. Pero se trata de un esfuerzo inútil porque, a diferencia de los juegos de azar, el sistema no puede tener, y probablemente no tenga, un porcentaje constante de posiciones rentables. Al fin y al cabo, los mercados no se mueven al azar. Así, en los mercados financieros, sólo conocemos nuestra frecuencia histórica de posiciones rentables y perdedoras, a diferencia de lo que ocurre en un juego de dados, donde también conocemos la expectativa futura.
El mito de que necesitamos tener expectativas positivas de nuestro sistema antes de confiarle nuestro dinero tiene consecuencias nefastas. Alimenta la creencia de que es necesario tener una ventaja (en términos de expectativa matemática) para ser rentable a largo plazo. También alimenta la necesidad inútil de backtesting. Se descarta cualquier sistema que tenga expectativas negativas y que, naturalmente, esté respaldado por backtesting. Los buenos sistemas son criticados porque pueden no estar sincronizados con los mercados durante un tiempo, es decir, no ser rentables durante un tiempo. Y todo se reduce a ajustar la curva de rendimiento a los datos históricos, es decir, a sobreoptimizar.
¿Qué hacen los traders en busca de un sistema con expectativas positivas? Lo mismo: no tienen en cuenta la distribución de probabilidades en el dominio de la medición. Y si el Cisne Negro de Nassim Nicholas Taleb nos ha enseñado algo, es que sencillamente no podemos hacer eso.
No podemos aplicar mediciones más allá del intervalo en el que se realizaron. Y, desde luego, tenemos que darnos cuenta de que debemos considerar las expectativas en su conjunto. No son precisamente las probabilidades las que nos están matando, sino los resultados. Y una vez más, ni siquiera las probabilidades (y quizá distribuciones similares) son estables en los mercados financieros. Los mercados son caóticos, fractales por naturaleza, con un comportamiento exponencialmente cambiante (y no siempre).
✴️ ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras expectativas matemáticas?
La buena noticia es que cuando un trader empieza a pensar con la cabeza en lugar de confiar en las expectativas, no tiene que hacer nada a su "sistema". Operar con expectativas (en contraposición a las expectativas del propio sistema) es simplemente utilizar el conocimiento de que tenemos mucho más control sobre el tamaño de nuestros beneficios/pérdidas (tamaño medio de las posiciones rentables y perdedoras) que sobre la probabilidad (frecuencia de las posiciones rentables y perdedoras). Y, como no nos centramos en las expectativas históricas, las expectativas de trading pueden trabajar para nosotros. Al mantener pequeñas las pérdidas y aumentar nuestros beneficios (y aumentar las posiciones rentables), obtenemos verdaderas ventajas.
Se realizó el siguiente experimento: el simulador abrió posiciones aleatorias, a partir de las cuales se calcularon la expectativa y el beneficio neto. Este modelo promedió varios millones de conjuntos de 30 posiciones largas durante un mercado bajista. La pérdida neta media fue del -12%; sólo un tercio de todas las posiciones fueron rentables. Ahora bien, simplemente abriendo las mismas posiciones, recortando las pérdidas a menos tres por ciento (utilizando un stop loss) y al mismo tiempo añadiendo a las posiciones rentables, conseguimos un resultado neto medio para las mismas posiciones del 1,8 por ciento de beneficio (de media en un mercado bajista). Así pues, al utilizar las expectativas a nuestro favor, ¡en realidad cambiamos los valores de las expectativas! Los traders que creían que las expectativas inicialmente negativas eran inútiles nunca habrían podido hacer esto porque habrían abandonado el sistema desde el principio.
Esto no significa que las pérdidas puedan convertirse exactamente en beneficios, pero a largo plazo las expectativas funcionan cerrando posiciones perdedoras y añadiendo a las posiciones rentables. Sin embargo, al observar el posible historial de operaciones en el gráfico en el pasado, los traders suelen engañarse a sí mismos. Por lo tanto, ninguno de los sistemas de trading es rentable o no rentable, sólo lo parecen en relación con el método de gestión del tamaño de la posición y la gestión monetaria aplicados.
✴️ Conclusión
En resumen, una cosa es ver cómo se ha comportado una estrategia de forex en la historia y otra esperar que se comporte de la misma manera en el futuro. Los traders deberían centrarse menos en probar en la historia y más en la situación actual: para recortar pérdidas y aún más en maximizar sus beneficios y añadir a las posiciones rentables. Siga esta regla el tiempo suficiente y experimentará el verdadero poder de la expectativa matemática en el trading en Forex.
Índice Dólar (DXY)El índice del dólar estadounidense (también llamado DXY o USDX), mide la cotización del dólar estadounidense respecto a una cesta de divisas extranjeras. Por tanto, nos ofrece una visión de si el dólar está o no fortalecido respecto al resto de divisas principales.
Este índice guarda una correlación positiva con los pares de divisas en los cuales el dólar es la moneda principal. En caso contrario, existe una correlación inversa.
El DXY o USDX mide el tipo de cambio del dólar estadounidense con el de 6 divisas. La divisa que más peso obtiene en su composición es el euro.
Se trata de un indicador clave en el análisis del valor del dólar, para definir su tendencia. Además, se puede utilizar para estudiar la situación macroeconómica mundial, al igual que para ver el nivel de incertidumbre económica y financiera de un momento concreto. (🇪🇸)
EL MÉTODO WYCKOFFNueva idea didáctica, pero en este caso pretendo adentraros en el mundo de Wyckoff y su método, intentaré que sea lo mas sencillo posible, explicando las partes a mi criterio mas importantes y que en un máximo de 8-10 minutos de lectura tengáis una muy buena idea de lo que pretende este sistema y de como poder sacarle el máximo potencial.
Lo primero es saber quien es esta persona, Richard Demille Wyckoff, considerado uno de los cinco “titanes” del análisis técnico junto con Dow, Elliott, Gann y Merril. No contaré ni cuantos hijos tuvo o quien fue su mujer, iremos al grano, Wyckoff tuvo la oportunidad de poder observar los movimientos y las campañas que organizaban operadores legendarios como JP Morgan y Jesse Livermore y pudo codificar sus prácticas en leyes y principios que hoy veremos aquí.
El Método Wyckoff implica un enfoque de cinco pasos para la selección del activo y la toma de posiciones, que se puede resumir de la siguiente manera:
(1) Determinar la posición actual y la probable tendencia futura del mercado:
¿Esta el mercado en un momento de consolidación o esta en tendencia?
¿Su análisis de la estructura del mercado y de la oferta y la demanda indican la posible dirección de la tendencia futura?
Este análisis debería ayudar a saber si queremos estar en el mercado y en ese caso, si deberíamos tomar posiciones largas o cortas.
(2) Seleccionar activos que estén siempre en armonía con la tendencia.
En este punto tu objetivo es seleccionar de entre todos los activos aquellos que estén en sintonía con la tendencia, pues es de esta forma cuando te garantizas la famosa rentabilidad, recuerda "la tendencia es tu aliada", descarta aquellos simples retrocesos y espera para unirte en el sentido de la tendencia, al igual que si hicieras surf, espera el momento oportuno para incorporarte a la ola.
(3)Seleccionar activos con una causa que iguale o exceda nuestro objetivo.
Es simple, no pretendas que un activo rompa máximos mensuales, si tan solo ha acumulado durante dos días el precio en una zona. Se coherente y utiliza la lógica, para romper máximos o mínimos se necesita de un rango previo (ya sea acumulación o distribución), y es ahí donde entra nuestro ratio beneficio. Si un precio acumula una zona durante varios meses, cuando explote, mínimo estará esos meses en esa dirección.
(4) Determinar la disponibilidad del activo para moverse.
Hablemos de liquidez. Si el precio llega a zonas de fuerte demanda u oferta, es casi seguro que el precio se moverá de forma agresiva, pero, si el precio está "en tierra de nadie", ¿qué puede mover el precio? Aquí entran las fundamentales con los datos económicos de cada estado, haciendo desequilibrar la balanza continuamente entre compradores y vendedores.
(5)Planifiquemos nuestras operaciones analizando la estructura.
Cuando los activos se mueven en armónica con el mercado mejora las probabilidades de que una operación tenga exitoso al tener el poder del mercado general detrás. Los principios específicos de Wyckoff nos ayudan a anticipar los posibles giros del mercado, incluyendo un cambio de carácter (Change of Character) de la acción del precio (como la barra o vela bajista con un volumen muy alto después de una larga tendencia alcista), así como las manifestaciones de las tres leyes principales de Wyckoff (ver a continuación). Pongamos nuestra orden de stop en su lugar y luego actuemos, según nos diga el mercado, hasta que cerremos la posición.
Pasemos a analizar un apartado que normalmente se suele pasar de largo pero que contiene mucha información para nosotros los trader retail, Wyckoff propuso un método heurístico para ayudar a comprender los movimientos de los precios de las acciones individuales y del mercado en su conjunto: “El Composite Man.”
1 - ¿QUÉ ES EL COMPOSITE MAN?
Wyckoff aconsejó a los operadores minoristas que intentaran comprender y participar en el mercado cuando lo hacia el Composite Man (actualmente le podríamos llamar INSTITUCIONAL). De hecho, dijo que ni siquiera importa si los movimientos del mercado son “reales o artificiales; es decir, que fuese el resultado de una compra o venta real por parte del publico y de inversores de “buena fé”, o de compras y ventas artificiales por parte de los operadores mas grandes”. Por lo tanto Wyckoff pensó que:
--> El Composite Man o INSTITUCIONAL, planea, ejecuta y concluye sus campañas cuidadosamente.
--> El Composite Man o INSTITUCIONAL atrae al público para comprar un activo del cual ya ha acumulado una gran cantidad haciendo muchas transacciones tanto de compra como de venta, generando un gran volumen de operaciones creando la apariencia de un “mercado amplio”.
--> Se deben estudiar los gráficos de acciones individuales con el fin de juzgar el comportamiento de estas y los motivos detrás de los grandes operadores que lo dominan.
--> Con el estudio y la práctica, uno puede adquirir la habilidad de interpretar los motivos que hay detrás de la acción del precio que muestra un gráfico. Wyckoff y sus sucesores creían que si uno podía entender el comportamiento del mercado del Composite Man, uno podría identificar muchas oportunidades de negocio e inversión lo suficientemente temprano como para sacar buen provecho de ellas.
2- LOS CICLOS DEL PRECIO
Según Wyckoff, el mercado puede entenderse y anticiparse mediante un análisis detallado de la oferta y la demanda, que se puede determinar a partir del estudio de la acción del precio, el volumen y el tiempo. Como broker, Wyckoff, estaba en posición de observar las actividades de operadores individuales y grupos de gran éxito que dominaban el mercado, y era capaz de descifrar a través del uso de lo que él llamaba “Gráfico Vertical” (barras) y “Gráficos de Punto y Figura” las intenciones que tenían esos grandes operadores.
A continuación se presenta un esquema idealizado del concepto, la preparación y ejecución de los grandes y pequeños operadores cuando operan los mercados. El momento para tomar posiciones largas es hacia el final de la preparación del precio para un mercado alcista (Gran acumulación del activo), mientras que el momento para iniciar posiciones cortas se encuentra al final de la preparación del precio para una caída (es decir, distribución).
Resumiendo este punto, lo que intentaba explicar era que el precio va de zona a zona, de sobreventa a sobrecompra y nuevamente a empezar. Efectivamente el indicador RSI nos ayuda a trazar estas zonas, y aunque no es el santo grial, si que nos indica cuando un activo está llegando al final de su tendencia para empezar con un giro.
En este punto habría que destacar la fractalidad del mercado, es decir, un mercado se comporta igual en 5 minutos que en 4 horas, pero obviamente, si en un gráfico de 5 minutos se muestra una sobrecompra, no tiene porqué ocurrir lo mismo en el gráfico de 4 horas, por eso a mayor temporalidad, mayor importancia. Esto último es muy importante.
3 - LAS TRES LEYES FUNDAMENTALES DE WYCKOFF
La metodología Wyckoff (basada en gráficos) se asienta sobre tres "leyes" fundamentales que afectan directamente al análisis, que incluyen: determinar el sesgo tendencia actual y potencial del activo y del mercado, seleccionar los mejores activos para negociar largos o cortos, identificar si el activo esta preparado para dejar un rango de trading. Estas leyes atañen a todos los activos financieros (índices, bonos, forex, commodities, cryptos...).
(1) La Ley de la oferta y la demanda determina la dirección del precio.
Este principio es fundamental para la metodología de inversión Wyckoff. Cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios aumentan, y cuando la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan.
El operador / analista puede estudiar el equilibrio entre la oferta y la demanda comparando las barras de precio y volumen, así como los rallies y reacciones en base a un periodo de tiempo.
Esta ley es engañosamente simple, pero aprender a evaluar con precisión la oferta y la demanda en los gráficos de barras y entender las implicaciones de los patrones de oferta y demanda requiere una práctica considerable.
(2) La ley de causa y efecto
La ley de causa y efecto ayuda al operador a establecer objetivos de precios al poder medir el alcance potencial que tendrá una tendencia que surge de un rango de trading.
El funcionamiento de esta ley puede verse como la fuerza de acumulación o distribución dentro de un rango de trading, y cómo esta fuerza termina por convertirse en una tendencia posterior o en movimiento hacia arriba o hacia abajo.
Es decir, cuanto tiempo el precio está en una misma zona, cuanto volumen existe en esa zona y cual es el precio medio, si queremos que un rally sea largo, debemos de crear una causa, mínimo, igual de larga. Un ejemplo es el BITCOIN, por esta fechas roza el precio de 30.000 $, sube por encima y vuelve a bajar, así llevamos meses, a mayor duración, mayor será su recorrido posterior ¿Dónde están los que piensas en los 100K del BTC para mediados de 2024?
(3) La ley de esfuerzo Vs resultado
La ley de esfuerzo / resultado, proporciona una alerta o aviso temprano de un posible cambio en la tendencia en el futuro próximo. Las divergencias entre volumen y precio a menudo indican un cambio en la dirección de una tendencia de precios.
Por ejemplo, cuando hay varias barras de precios con un alto volumen (gran esfuerzo) pero de rango estrecho y después de una subida sustancial, y el precio no logra un nuevo máximo (poco o ningún resultado), esto sugiere que hay grandes intereses descargando el activo como anticipación de un cambio de tendencia.
Visto todo lo anterior debemos entender el comportamiento de un rango en trading, uno de los objetivos del método de Wyckoff es mejorar la sincronización del trader con el mercado al poder establecer una posición anticipada de un movimiento futuro donde existe una proporción de riesgo / beneficio favorable. Los rangos de trading (TR) son lugares donde la tendencia anterior (hacia arriba o hacia abajo) se ha detenido y existe un equilibrio relativo entre la oferta y la demanda. Las instituciones y otros grandes intereses profesionales se preparan para la próxima campaña alcista (o bajista) a medida que acumulan (o distribuyen) acciones dentro del TR.
Tanto en el TR de una acumulación como en una distribución, el Composite Man está comprando y vendiendo de manera activa, con la distinción de que, en la acumulación, las operaciones compradas superan a las vendidas, mientras que en la distribución ocurre lo contrario. La extensión de la acumulación o distribución determina la causa que se desarrolla en el movimiento subsiguiente fuera de la TR.
Un analista de Wyckoff de éxito debe poder juzgar y anticipar correctamente la dirección y la magnitud del movimiento que realizara el mercado fuera de un TR. El Método Wyckoff proporciona pautas para identificar y delinear las fases y los eventos dentro de un TR, que a su vez proporcionan la base para estimar los objetivos de precios en la tendencia posterior. Para ello llegamos al siguiente punto.
4 - FASES DEL MERCADO:
En este punto veremos las cinco fases de cada apartado (acumulación y distribución) pero antes de entrar en detalle, os dejaré un listado con todos los conceptos, siglas y significado. No es necesario que ocurran todos y cada uno de los eventos que aquí se detallan, pero si que es interesante identificarlos ya que nos dará de cara al mercado muchas posibilidades de éxito.
4.1 ACUMULACIÓN
Los eventos que podemos encontrar en una fase de acumulación son los siguientes:
--> PS—preliminary support, es donde la compra sustancial de un activo comienza a proporcionar un soporte pronunciado después de un movimiento prolongado hacia abajo. Los aumentos de volumen y la amplitud de los precios se amplían, lo que indica que el movimiento a cortos puede estar llegando a su fin.
--> SC—selling climax, es el punto en el que la amplitud del precio y la presión de la oferta generalmente llega a su clímax, ya que las grandes ventas por el público están siendo absorbidas por intereses institucionales más grandes en o cerca de un soporte. A menudo, el precio cerrará retrocediendo en un SC, reflejando la compra de los grandes intereses.
--> AR—automatic rally, es lo que ocurre cuando la intensa presión de la oferta ha disminuido claramente. Un rally de compras hace subir los precios fácilmente; también se alimenta porque se están cubriendo los cortos. El máximo de este rally ayudará a definir el límite superior de un rango en una acumulación.
--> ST—secondary test, sucede cuando el precio revisa el área del SC (selling climax) para probar el equilibrio que hay entre la oferta y la demanda en los niveles de la parada. El volumen y la amplitud de los precios deberían disminuir significativamente a medida que el mercado se aproxima al soporte creado por el SC. Es común tener múltiples ST después de un SC.
--> Test—Los grandes operadores siempre testan la oferta en el mercado a lo largo de un rango (por ejemplo, un ST y springs) y en puntos clave durante un avance de precio. Si aparece una cantidad de oferta considerable en un test, significa que el mercado suele no está listo para avanzar. Un spring a menudo es seguido por uno o más test; un test de calidad (lo que indica que los precios seguirán avanzando) generalmente haciendo un mínimo creciente con el volumen decreciendo.
--> SOS—sign of strength, es un avance del precio con rangos amplios y un volumen relativamente mayor. A menudo, se realiza un SOS después de un Spring, que valida la interpretación anterior del analista de la acción del precio anterior.
--> LPS—last point of support, es el mínimo de una reacción o retroceso después de un SOS. Realizar un LPS significa un retroceso al soporte que antes era de resistencia, en un menor rango de precios y volumen. En algunos gráficos, puede haber más de un LPS, a pesar de la precisión aparentemente singular de este término.
BU—“back-up”. Este término es demasiado corto para una metáfora tan florida como la acuñada por Robert Evans, uno de los principales maestros del método Wyckoff desde los años 1930 hasta los 60. Evans comparó el SOS con un “salto a través del arroyo” de una resistencia de precios, y el “Back al arroyo” representó tanto la toma de beneficios a corto plazo como un test adicional de la oferta alrededor del área de la resistencia. Un Back-up es un elemento estructural común que precede a un aumento de los precios sustancial, y puede adoptar una variedad de formas, que incluyen un simple retroceso o un nuevo rango en un nivel superior.
Una vez visto todos los conceptos anteriores y la imagen para que podamos ubicarlos, empezamos a analizar cada fase:
Fase A: La fase A marca el cese de la tendencia bajista anterior. Hasta este punto, la oferta ha sido dominante. La disminución de la oferta que se aproxima se puede ver en un PS- Preliminary Support y un Selling Climax (SC). Estos eventos a menudo son muy evidentes en los gráficos de barras, donde la expansión y el gran volumen representan la transferencia de grandes cantidades de unidades del público general a grandes intereses profesionales. Una vez que se han salido estas presiones de la oferta, generalmente se produce un Automatic Rally (AR), que consiste tanto en la demanda institucional de acciones como en la cobertura de posiciones cortas.
Un Secondary Test (ST) correcto en el área del SC mostrará menos ventas que antes y un estrechamiento del rango de las barras así como una disminución del volumen, que generalmente se detendrá en el mismo nivel de precios o por encima del mismo. Si el ST va más bajo que el del SC, se pueden anticipar nuevos mínimos o un rango de consolidación prolongado.
Los mínimos del SC y del ST y el máximo del AR establecen los límites del rango. Pueden dibujarse líneas horizontales para ayudar a centrar la atención del comportamiento del mercado, aquí también se puede operar en esos "seguros" rebotes en esa zona, en mi caso, cuando opero estos rangos, no suelo operar a partir del tercer rebote, en ese caso me espero a que termine de romper por uno de los extremos.
A veces, la tendencia bajista puede terminar de forma menos dramática, sin una acción de precio y volumen tan fuertes. En general, sin embargo, es preferible ver el PS, SC, AR y ST, ya que estos proporcionan no solo un panorama en los gráficos distinto, sino también una clara indicación de que los grandes operadores han iniciado la acumulación de forma definitiva.
Fase B: En el análisis Wyckoff, la fase B cumple la función de “crear una causa” para una nueva tendencia alcista (consulte la Ley # 2 de Wyckoff – “Causa y efecto”). En la fase B, las instituciones y los grandes intereses profesionales están acumulando el activo a precios relativamente bajos en anticipación del próximo movimiento alcista. El proceso de acumulación institucional puede llevar mucho tiempo (meses o a veces un año o más), e implica comprar activos a precios más bajos y testar los avances del precio realizando ventas cortas.
Por lo general, existen múltiples ST durante la Fase B, así como movimientos de empuje hacia arriba en el extremo superior del rango. La compra y venta institucional crea la acción característica del precio de subida y bajada dentro del rango de negociación.
Al principio de la Fase B, los cambios de precios tienden a ser amplios, acompañados por un alto volumen. Sin embargo, a medida que los profesionales absorben la oferta, el volumen de las caídas dentro del rango tiende a disminuir. Cuando parece que es probable que se haya agotado la oferta, la acción está lista para pasar a la Fase C.
Fase C: En la fase C es cuando el precio del activo proporciona un test decisivo de la oferta que queda en el rango, permitiendo a los operadores institucionales “dinero inteligente” determinar si el activo está listo para comenzar a subir (conocido como "Spring").
Un Spring es un movimiento del precio por debajo del nivel de soporte del rango establecido en las fases A y B que se invierte rápidamente y se regresa al rango. Es un ejemplo de una trampa para los “osos” porque la caída por debajo del soporte parece indicar la reanudación de la tendencia bajista. Sin embargo, en realidad, esto marca el comienzo de una nueva tendencia alcista, que atrapa a los últimos vendedores u “osos”.
En el Método Wyckoff, un test de la oferta con éxito representada por un Spring proporciona una oportunidad operativa de alta probabilidad. Un spring de bajo volumen indica que es probable que la acción está lista para subir, por lo que este es un buen momento para iniciar al menos una posición larga.
La aparición de un SOS poco después de un Spring valida el análisis. Sin embargo, el test de la oferta puede ocurrir más arriba en un rango sin que haya un spring o shakeout; cuando esto ocurre, la identificación de la fase C puede ser desafiante.
Es normal, ya que aunque Wyckoff nos dibujó como es la teoría, no tiene porque suceder exacto, es mas, seguro que será distinto, ya que para que una gráfica sea igual a otra, deben de existir el mismo número de personas, comprando o vendiendo el mismo activo y en las mismas cantidades...¿algo imposible no crees?
Fase D: Si nuestro análisis es correcto, lo que debería seguir es el predominio constante de la demanda sobre la oferta. Esto se evidencia por una serie de avances (SOS) con la ampliación del rango de precios y el aumento del volumen, y las correcciones (LPS) con rangos más pequeños y volúmenes menores. Durante la Fase D, el precio se moverá al menos a la parte superior del rango. Los LPS en esta fase son generalmente lugares excelentes para iniciar o agregar posiciones largas rentables.
Fase E: En la fase E, las acciones abandonan el rango, la demanda tiene el control total y el margen de beneficio es obvio para todos. Los contratiempos, como los shakeouts y las reacciones más típicas, suelen ser de corta duración. En cualquier punto de la fase E pueden ocurrir nuevos rangos de nivel superior, que comprenden la obtención de beneficios y la adquisición de activos adicionales por parte de grandes operadores. Estos rangos a veces se denominan “peldaños” en el camino para alcanzar incluso objetivos de precios más alto.
4.2 DISTRIBUCIÓN
Ahora veremos la fase de distribución, pero antes de ello, y al igual que hicimos con la acumulación, os dejaré el listado con siglas y conceptos:
--> PSY—preliminary supply, es donde los operadores institucionales comienzan a vender el activo en cantidad después de un pronunciado movimiento alcista. El volumen se expande y el rango de precios se amplía, lo que indica que un cambio en la tendencia puede estar cerca.
--> BC—buying climax, es el evento en el cual a menudo hay fuertes aumentos en el volumen y la distribución de precios. La fuerza de compra alcanza un clímax, y las compras pesadas o rápidas por parte del público están siendo cubiertas por institucionales a precios cercanos a un máximo. Un BC a menudo aparece coincidiendo con un gran informe de perdidas y ganancias, una subida de tasas de interés o unos datos de empleo fuera de lo normal u otra buena noticia, ya que los grandes operadores requieren una gran demanda del público para vender sus activos sin deprimir (disminuir) el precio del mismo en su contra.
--> AR—automatic reaction. Con la demanda mermada sustancialmente después de el BC con la oferta fuerte continuaran a la baja, aquí se produce un AR. El mínimo de estas ventas ayuda a definir el límite inferior de un rango distribución.
--> ST—secondary test, es el movimiento en el cual el precio revisa el área de la BC para testar el equilibrio entre la oferta y la demanda en estos niveles de precios. Si se confirma la resistencia, la oferta será mayor que la demanda, y el volumen y el rango de precios deberían disminuir a medida que el precio se aproxime al área de resistencia del BC. Un ST puede tomar la forma de un (UT) en el que el precio se mueve por encima de la resistencia marcada por el BC y posiblemente otros ST, y luego se invierte rápidamente para cerrar por debajo de la resistencia dentro del rango de trading. Después de un UT, el precio a menudo testa el límite inferior del rango.
--> SOW—sign of weakness (signo de debilidad), Se pueden ver como un movimiento hacia abajo buscando el límite inferior (soporte) del rango de trading (o un poco más allá), por lo general ocurre con un aumento del volumen y del rango de precios. El AR y el SOW indican un cambio de intención (Change of Character) en la dirección del precio del activo: la oferta ahora quien domina.
--> LPSY—last point of supply. Después de testar el soporte con un SOW, un débil rally con un rango de precios estrecho muestra que el mercado está teniendo dificultades para avanzar. Esta incapacidad para recuperarse puede deberse a una demanda débil, a que hay una oferta importante o a ambos. Los LPSY representan el agotamiento de la demanda y los últimos movimientos en la distribución de grandes operadores antes de que comience una caída del precio de verdad.
--> UTAD—upthrust after distribution. Una UTAD es la contraparte en una distribución de un Spring y un terminal Shakeout en un rango acumulación. Ocurre en las últimas etapas del rango y proporciona un test definitivo de la nueva demanda después de una ruptura por encima de la resistencia del rango. Análogamente a los Springs y Shakeout, un UTAD no es un elemento estructural requerido (ya que puede no aparecer).
Pasemos a analizar las fases de la DISTRIBUCIÓN:
Fase A: La fase A en un rango de distribución marca la parada de la tendencia alcista anterior. Hasta este punto, la demanda ha sido dominante y la primera evidencia significativa de que la oferta esta entrando al mercado es el (PSY) y el (BC). Estos eventos generalmente son seguidos por un Automatic Reaction (AR) y luego un Secondary Test (ST) del BC, a menudo con un volumen menor. Sin embargo, la tendencia alcista también puede terminar sin una acción climática, en este caso demostrando el agotamiento de la demanda con un rango de precios estrecho y un volumen decreciente, y sobre todo con un avance menor hacia arriba en cada intento antes de que surja una oferta significativa.
En una rango de redistribución dentro de una tendencia bajista de grado mayor, la fase A puede parecerse más al inicio de un rango de acumulación (por ejemplo, con el precio en un climax y la acción del volumen del lado corto). Sin embargo, las fases B a E de un rango de redistribución pueden analizarse de manera similar a la de un rango de distribución en la parte mas alta del mercado.
Fase B: La función de la fase B es construir una causa en preparación para preparar una nueva tendencia bajista. Durante este tiempo, las instituciones y los grandes intereses profesionales están eliminando su gran saco de activos e iniciando posiciones cortas en anticipación de la próxima caída del precio. Los eventos en la fase B de la distribución son similares a los de la fase B en la acumulación, excepto que los grandes intereses son vendedores netos de sus acciones a medida que evoluciona el rango con el objetivo de agotar la mayor cantidad posible de la demanda restante. Este proceso deja pistas de que el equilibrio entre la oferta y la demanda se ha inclinado hacia el lado de la oferta en lugar de la demanda. Por ejemplo, un SOW suele ir acompañado de un aumento del rango de precios y un volumen significativamente mayor al lado corto.
Fase C: En la distribución, la fase C puede mostrarse a través de un upthrust (UT) o UTAD. Como se comentó anteriormente, una UT es lo opuesto a un spring. Es un movimiento de precio por encima de la resistencia de un rango que rápidamente se da la vuelta y se cierra en el dentro del rango nuevamente. Esta es un test de la demanda que queda. También es una trampa de “toros”: parece indicar la reanudación de la tendencia alcista, pero en realidad está destinado a cazar a los operadores que entran en las roturas, normalmente poco informados y mal formados. Una UT o UTAD permite que grandes intereses engañen al público sobre la dirección de la tendencia futura y de paso vender el activo a precios elevados a dichos operadores e inversores antes de que comience la caída. Además, una UTAD puede inducir a los operadores más pequeños en posiciones cortas a cubrir y entregar sus activos a los intereses más grandes que han diseñado este movimiento.
Los operadores agresivos pueden desear iniciar posiciones cortas después de un UT o UTAD. La relación riesgo / beneficio es a menudo bastante favorable. Sin embargo, el “dinero inteligente” detiene repetidamente a los operadores que inician posiciones cortas con un UT después de otro, por lo que a menudo es más seguro esperar hasta la fase D y un LPSY.
Usualmente, la demanda es tan débil en un rango de distribución que el precio no alcanza el nivel de BC o ST inicial. En este caso, el test de demanda de la fase C puede estar representada por un UT de un máximo más bajo dentro del rango.
Fase D: La fase D llega después de que los test en la fase C nos muestran los últimos alientos de la demanda. Durante la fase D, el precio viaja hacia o a través del soporte del rango. La evidencia de que la oferta es claramente dominante aumenta ya sea con una clara ruptura de soporte o con una caída por debajo del punto medio del rango después de una UT o UTAD. A menudo hay múltiples rallies débiles dentro de la fase D; estos LPSY representan excelentes oportunidades para iniciar o agregar posiciones cortas rentables. Cualquier operador que se encuentre en una posición larga durante la fase D está llamando a los problemas.
Fase E: La fase E representa el desarrollo de la tendencia bajista; La acción abandona el rango de trading y la oferta tiene el control. Una vez que se rompe el soporte del rango con un SOW importante, este se testa a menudo con un rally alcista que falla en o cerca del soporte. Esto también nos da una alta probabilidad de vender a corto. Los rallies posteriores durante la caída del precio son normalmente bastante débiles. Los operadores que han tomado posiciones cortas pueden mover a su favor sus stops a medida que el precio disminuye. Después de un movimiento significativo hacia abajo, la acción climática del precio y el volumen puede indicar el comienzo de un rango de redistribución o de acumulación.
Enhorabuena y gracias, por haber llegado hasta este punto, aunque parece demasiado largo, es un breve resumen de la metodología Wyckoff, sus ideas, leyes y conceptos en un mismo texto.
Si estás interesado en este sistema existen libros que hablan de la misma, incluso podría echarte una mano a detectar estos conceptos en el gráfico, pues cuatro ojos ven mas que dos.
Espero que te haya ayudado esta idea.
Nos vemos en la siguiente.
CFD's/FUTUROS ¿QUÉ OPERAR?Lo prometido es deuda por lo que aquí esta mi idea didáctica sobre qué son los CFD's y los Futuros, que diferencias existen entre ellos, que es "mejor o peor", en fin, varias preguntas que todos nos hemos planteado en algún momento y sobre todo, está orientada para aquella persona que se esté iniciando o incluso que lleve ya algún tiempo operando en este mundo y no sepa la diferencia exacta entre ambos activos financieros, empecemos.
¿QUÉ SON LOS CFD's ?
Un CFD (Contrato por Diferencia del inglés) es un contrato mediante el cual dos partes acuerdan intercambiar la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida del activo subyacente sobre el que se ha establecido el CFD, permitiendo aprovechar las variaciones de precio de una gran variedad de activos cotizados con CFD (acciones, índices, materias primas, criptomonedas, etc.) sin necesidad de comprarlos, es decir, no posees el activo solamente interactúas con la variación en su precio, con su dirección futura.
Vamos que con una inversión menor a la que se utilizaría para adquirir uno de estos activos, el inversor puede llegar a obtener ganancias similares.
Como otros instrumentos financieros, un CFD tiene dos precios:
--> Precio de compra (BID): El precio mas alto que un comprador está dispuesto a pagar.
--> Precio de venta (ASK): El precio mas bajo en el que el vendedor está dispuesto a vender.
La diferencia entre ambos precios se denomina spread y se corresponde con el coste que debe abonar a su bróker por operar con estos instrumentos.
Básicamente, los CFD son ofrecidos por los brokers, ellos crean estos productos para ofrecérselos a sus clientes, en TradingView habrás visto por ejemplo que puedes operar el CFD de la divisa EURUSD en varios brokers como OANDA, FXCM o PEPPERSTONE entre otros y todos con diferentes precios.
¿QUÉ SON LOS FUTUROS?
Mientras que los CFD permiten invertir y especular sobre la dirección del precio de un activo sin un plazo definido, un futuro es un contrato por el que se acuerda la compra o venta de un activo en una fecha futura y por un precio determinado. Como los CFD, los futuros se pueden operar sobre una multitud de activos (acciones, índices, materias primas, criptomonedas, etc.), aunque es cierto que es algo mas limitado su disponibilidad, por ejemplo, en el caso de las acciones solo podrás operar las mas importantes (TESLA, GOOGLE...).
Los futuros se negocian en mercados oficiales y regulados, muy similares a los mercados de valores. La cotización de los futuros evoluciona de forma paralela a la de la cotización del activo subyacente.
En los futuros existe la obligación, tanto para el comprador como para el vendedor, de realizar la transacción del activo por el que se hizo el contrato por futuros (especialmente si se usa como cobertura). Esto, sin embargo, se lleva a cabo sin darle importancia al precio final que este activo tenga en el mercado al momento de expirar el contrato. El contrato, en última instancia, sirve como garantía de que la transacción se realizará de forma inversa una vez finalizado el plazo pactado.
En el caso de los CFD, en cambio, no existe tal compromiso. Al operarse únicamente sobre el comportamiento del precio, no existen colaterales al momento de cerrarse el contrato, por lo que el operador solo percibirá las ganancias o pérdidas al término de su operación.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
--> Precio y comisiones: Las comisiones diarias de los futuros suelen ser más bajas que las de los CFD, sobre todo cuando hablamos de los futuros sobre índices. Además, en el precio de los futuros están implícitos los intereses financieros, por lo que las ganancias o pérdidas serán netas.
En cambio, los futuros cuentan con tasas de apertura y requerimientos de capital iniciales mucho mayores según la naturaleza de los activos en el contrato (en especial de los activos financieros y las criptomonedas).
Por lo que para un trader novato con poco capital, lo mas interesante sería operar con CFDs aunque la comisión fuera mas alta. Punto a favor de los CFD's.
--> Liquidez y spread: En cuanto a liquidez, salvo en los futuros sobre índices, los contratos de futuros suelen ser menos líquidos que los CFD, esta falta de liquidez te puede dificultar el cierre de una operación antes de su vencimiento y eso puede llevarte a spreads más elevados, aumentando el costo total de la transacción. Esta diferencia en el spread, por lo tanto, puede compensar el mayor precio y comisiones de los CFD y hacer aún más accesible su operación en comparación con los contratos de futuros.
Si bien es cierto, que nosotros trader retail no solemos operar con tantos contratos como para tener esa dificultad a la hora de cerrar una operación, por lo que, desde mi punto de vista aunque en ciertos momentos falte liquidez el precio del spread será mas bajo en los futuros que en los CFD's, por lo tanto, punto a favor de los FUTUROS.
--> Tamaño de la operación: Los futuros suelen requerir un capital inicial mucho más alto que los CFD para operar y, por ello, no se adaptan fácilmente a las operaciones a pequeña escala, aunque esto está cambiando, y algunos brokers ofrecen la posibilidad de operar MINI-CONTRATOS o MICRO-CONTRATOS, pongamos un ejemplo:
El Nasdaq para traders retail como nosotros podemos operarle como MINI (siendo 5$ el precio de cada tick) o como MICRO (siendo 0.5$ por cada tick), siguiendo con el ejemplo, si el precio del Nasdaq aumenta de 15400 a 15500 puntos, estamos hablando de 100 puntos, si cada punto tiene 4 tick (15400.25, 15400.5, 15400.75 y 15401), sería un beneficio en el caso del MINI (2000$) y en MICRO (200$), ¿no está nada mal verdad?
En el caso de los CFD's son un producto apalancado. Esto significa que solo se necesita depositar un pequeño porcentaje del valor total de la operación para abrir una posición. A esta cantidad se la denomina margen. Al trading con margen le permite maximizar su rentabilidad, pero sus pérdidas también se multiplicarán ya que se basan en el valor total de la posición de CFD.
Por lo tanto en este apartado veo un empate entre ambos, ya que la ventaja de uno es la desventaja del otro y vicevesa.
--> Diversificación: Los CFD son ideales para conseguir este objetivo ya que no solo permiten elegir el tamaño de cada operación (0,1 lote, 5 lotes, 10 lotes, etc.), sino que ofrecen la posibilidad de acceder a operar con una amplia variedad de activos subyacentes. La posibilidad de apalancar la inversión en una relación de hasta 500:1, por otro lado, permite a los operadores invertir con capitales más pequeños o asumir posiciones de riesgo más acordes a su estilo de inversión, con la misma probabilidad de obtener grandes ganancias. Pero debemos tener cuidado ya que este apalancamiento es un arma de doble filo, permite ganar mucho dinero pero también te abre la puerta de perder ese capital si el precio va en tu contra.
En cambio, el caso con los contratos de futuros es distinto. No se pueden encontrar futuros sobre la gran cantidad de activos que subyacen a los CFD y, como se ha dicho, al exigirse en los contratos de futuros posiciones más grandes, operar con ellos puede ser un poco restrictivo para quienes disponen de menores capitales.
Resumiendo, los CFD's serían vencedores en cuanto a la DIVERSIFICACIÓN (Permiten operar mas activos), FLEXIBILIDAD (Los CFDs no tienen fecha de vencimiento) y APALANCAMIENTO (aunque ambos requieren de cierto apalancamiento, en los CFDs con menos dinero puedes operar mayores cantidades de capital). En cambio, los futuros serían claros vencedores en cuanto a la CENTRALIZACIÓN (existen únicos mercados donde operar CME, NYMEX, por lo que solo tendremos un único precio y un único volumen, mucho mas fiable que en los CFDs), FONDOS DE COBERTURA (es decir, tu puedes comprar oro físico pero en futuros operar a la baja su precio, de esta forma, cubres tu posición).
En mi caso, opero con ambos utilizo los CFD's en plataformas como TradingView o Metatrader, y opero futuros en la plataforma Ninjatrader.
Espero que os haya gustado la aclaración de estos dos tipos de activos y sus diferencias, si te ha gustado recuerda darle al BOOST.
Nos vemos.
Proveedores de señales: Señales de alertaLos proveedores de señales son cada vez más populares entre los traders, ya que ofrecen recomendaciones o estrategias de trading automatizadas para sacar partido del mercado de divisas. Sin embargo, es importante ser consciente de las posibles banderas rojas que pueden indicar que un proveedor de señales no es digno de confianza. En este post, veremos algunas de las "banderas rojas" más comunes que pueden mostrar los proveedores de señales y cómo reconocerlas. Discutiremos cuándo sospechar, a qué prestar atención y cómo evitar ser estafado por los proveedores de señales.
Rentabilidades poco realistas
Una de las señales de alarma más comunes a la hora de buscar proveedores de señales son las afirmaciones poco realistas sobre futuros beneficios. Si prometen grandes beneficios sin riesgo y con poca inversión, podría ser una señal de que no están siendo honestos y realistas sobre las estrategias que ofrecen. Investigue siempre por su cuenta para asegurarse de que los resultados anunciados por el proveedor de señales son exactos y de que está recibiendo un trato justo. Pueden ser mercados de terceros que ayuden a verificar las operaciones.
Cargos ocultos
Esté atento a cualquier coste o tarifa oculta que pueda cobrarle el proveedor. Muchos proveedores pueden anunciar tarifas bajas o servicios gratuitos, pero pueden ocultar costes adicionales o tasas que se cobrarán después de un periodo de tiempo. Asegúrese de leer atentamente los términos y condiciones para entender qué tarifas pueden estar asociadas al servicio. También debe ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para ver si hay costes o tasas adicionales que no haya tenido en cuenta.
Competencia de intereses
Desconfíe de los proveedores de señales que puedan tener conflictos de intereses, como los que reciben comisiones por las operaciones que recomiendan. Esto puede dar lugar a recomendaciones sesgadas y poner en riesgo su dinero. Utilice sólo proveedores que no tengan conflictos de intereses y sean imparciales.
Servicio de atención al cliente inadecuado
Los proveedores de señales con un servicio de atención al cliente deficiente también deben evitarse. Si un proveedor no responde o no está dispuesto a responder a sus preguntas, podría ser una señal de que no es de fiar. Además, los proveedores de señales que no ofrecen una asistencia adecuada a sus clientes pueden ser una señal de alarma. Si le ignoran durante mucho tiempo, existe una alta probabilidad de que le hayan estafado dinero.
Falta de personalización
Si un proveedor de señales no ofrece ninguna opción de personalización para sus estrategias, podría ser una señal de que no proporcionan servicios personalizados. Opte siempre por aquellos proveedores que estén dispuestos a personalizar sus estrategias para adaptarlas a sus necesidades individuales.
Exigencia insistente de que deposite su dinero
Por último, tenga cuidado con los proveedores que le presionan para que deposite fondos en su cuenta inmediatamente. Estos son grandes indicios de servicios poco limpios. Si utilizan tácticas de venta agresivas o hacen promesas poco realistas, puede ser señal de que no son dignos de confianza. Investigue siempre por su cuenta y asegúrese de que comprende todos los riesgos y beneficios de las distintas opciones de inversión antes de depositar dinero. Por ejemplo, si compra un proveedor de señales de suscripción, al cabo de unos días le cobran dinero extra por utilizar el servicio al 100%.
Al comprender las banderas rojas que pueden mostrar los proveedores de señales, puede estar seguro de protegerse de posibles estafas y fraudes. Si tiene alguna duda o preocupación, asegúrese de hacer su propia investigación y sólo utilice proveedores en los que confíe. Asegúrese de estar atento a las señales de advertencia que puedan indicar un posible fraude o estafa. Entre ellas se incluyen: si el proveedor le pide información bancaria, si le pide su número de seguridad social o de tarjeta de crédito, si le pide información personal o dinero de forma inusual o demasiado aleatoria. Huya de este tipo de proveedores de señales.
¿QUÉ ES EL IPC O CPI BÁSICO?Todos los días del año tenemos noticias macroeconómicas que influyen en las cotizaciones de bolsa.
Algunas noticias son leves y apenas influyen en los precios como por ejemplo el registro de automóviles nuevos, los índices de costes laborales o la inversión en bonos extranjeros, de hecho, estas noticias casi que se utilizan para hacerse una idea de la economía de un país, para cuando venga una publicación económica importante puedas "intuir" que valor adoptará.
En este caso vamos a hablar de una de las noticias macroeconómica mas importante, el IPC o el Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC), este índice muestra el cambio en los precios de bienes y servicios, bien en el mes dado (m/m) o en el año (a/a) en comparación con el anterior.
En el caso de la zona euro, el IPC se calcula por separado para cada estado de la zona euro. Luego, los datos obtenidos se compilan en el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de acuerdo con la metodología aprobada.
Entonces, ¿Qué es exactamente esto del IPC?
El IPC muestra el cambio en los precios desde la perspectiva de los hogares, es decir, los consumidores finales de bienes y servicios. El cálculo del índice incluye ropa, vivienda, servicios domésticos, salud, transporte, comunicaciones, ocio y cultura, educación, hoteles y restaurantes, etc.
Es importante tener en cuenta que los alimentos, el alcohol, el tabaco y la energía están excluidos del cálculo del IPC básico debido a su alta volatilidad. El índice básico ignora los bienes y servicios que no forman parte del gasto del consumidor final de los hogares, así como algunas categorías de gastos que no pueden incluirse en el sistema único, como juegos de azar, alquiler imputado de viviendas, seguros de vida, seguros estatales de salud, servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, etcétera.
Pero lo importante de esto viene ahora...el Índice de Precios al Consumidor (al igual que la inflación), mide la estabilidad de los precios, y es utilizada por los gobiernos para evaluar la eficacia de la política monetaria.
Espero que ahora haya quedado mas claro que es esto del IPC y porqué influye tanto en los mercados cuando es publicado. Pero quiero que además entiendas esos datos y como puedes operarlos, el crecimiento del IPC frente a una inflación insuficiente se considera positivo para las cotizaciones del euro, es decir, que si el valor publicado supera al de las previsiones, esa divisa aumentará su valor.
Esto es así porque se estima que un aumento de los precios, indica que la inflación está presente y no solo no remite, sino que incluso puede llegar a aumentar, por lo que directamente afecta a las famosas subidas de tipos
Pongamos un ejemplo de la última publicación del BCE en la zona euro respecto al IPC m/m:
El pasado 19 de julio de 2023, el valor publicado fue mas alto que la previsión, por lo que hizo que el euro tuviera una buena subida, si a esto se le suma la inflación que existe en la zona euro, lo dispara todavía mas.
Publicado:0.4% Previsión:0.3% Valor anterior:0.3%
El próximo 31 de julio de 2023 se publicará el siguiente valor del IPC, se estima que el IPC sea en negativo (-0.5%) motivado por las altas tasas de interés, si esto no se cumple (es probable que el valor sea mas alto que ese -0.5%), esto podría llevar a una devaluación del euro muy liviana.
Publicado: ??? Previsión:-0.5% Valor anterior:0.4%
¿Y tú que opinas? ¿Nos atrevemos con esta fundamental?
Espero que te haya ayudado este tutorial.
REGLAS DE TRADING DE LOS GURÚSTodos los traders principiantes, tras haber sufrido sus primeras pérdidas en el mercado, empiezan a revolverse en busca de "reglas de oro" del trading o soluciones probadas de reconocidos gurús de los mercados financieros. Básicamente, después de haber recibido conocimientos básicos de negociación y de haber operado durante unos días en una cuenta de demostración, abren una cuenta real y depositan, a veces, grandes sumas de dinero en ella. En la mayoría de los casos, el dinero se pierde parcial o totalmente en poco tiempo. Hay que entender que el trading es un trabajo serio. Requiere no sólo ganas, sino también tiempo libre y gastos emocionales.
Como en cualquier trabajo, los jóvenes especialistas recurren a la experiencia de sus colegas de profesión, estudiando su experiencia y diversas técnicas eficaces. El comercio no es una excepción, donde también hay un montón de profesionales y verdaderos gurús cuya experiencia debe ser estudiada. Vamos a ver las reglas de traders famosos en todo el mundo.
Regla #1 de Warren Buffett
"El mercado es un dispositivo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes"
Grandes palabras, ¿verdad? En el mercado con beneficio se queda el que sabe esperar pacientemente. Antes de abrir una operación, debe realizar un análisis exhaustivo. Estudie todos los factores que influyen en el instrumento de negociación en el momento actual, lo que influirá en el corto y mediano plazo. Calcule los niveles de soporte y resistencia, etc. Sólo después de eso, empiece a buscar el punto más prometedor para entrar en una operación. No se apresure a abrir una operación si no hay ninguna señal que lo indique. La paciencia también es necesaria a la hora de fijar los beneficios. "Deja que los beneficios crezcan", dicen.
Espere hasta que la dinámica del movimiento no comience a disminuir, y la estrategia no comience a señalar un cambio de tendencia. Sólo de esta manera usted será capaz de ganar el máximo en cada movimiento del precio. Después de realizar una operación rentable, tómese un descanso. Los que se precipitan en el mercado, tarde o temprano pierden su capital.
Regla #2 de Larry Connors
"Me preocupo mucho cuando veo estrategias de trading con demasiadas reglas"
¡Todo lo brillante es simple! Seguro que todos conocemos esta expresión. También es aplicable a la negociación en los mercados financieros. Si, de nuevo, prestamos atención a los gurús del trading, podemos ver un hecho interesante - todos ellos utilizan en su mayoría sistemas de trading (ST) muy simples. Algunos de ellos utilizan sus propios TS de autor, algunos de ellos utilizan los ya existentes que han sido probados durante años. Por ejemplo, Alexander Elder, autor de la estrategia "Tres pantallas". Su sistema es lo más simple posible y utiliza varios indicadores técnicos estándar incorporados en cualquier plataforma de negociación. Cualquiera puede dominar el sistema de Alexander Elder, y debido a su eficacia, el ST es utilizado por decenas de miles de traders de todo el mundo.
No intente encontrar o desarrollar de forma independiente un sistema de trading megacomplejo. Cuantos más "elementos", indicadores, etc. contenga, más señales falsas producirá. Será bastante difícil encontrar la única señal verdadera entre ellos. Su sistema debe producir una o más señales, cuando coinciden, usted abre una operación. Es muy importante, como señalamos en la primera regla, ser paciente y esperar.
Regla #3 de Peter Lynch
"En este negocio si eres bueno, aciertas seis de cada diez veces. Nunca acertarás nueve de cada diez veces" .
Peter Lynch, inversor estadounidense de fama mundial, también era seguidor de técnicas sencillas de trading y análisis de mercado. ¿Qué quería destacar el gurú en su afirmación? En primer lugar, un gran número de traders principiantes permanecen en una ilusión durante mucho tiempo. Piensan que es posible alcanzar tal nivel de análisis que les permita hacer previsiones al 100% todo el tiempo. El mercado es volátil. A veces se producen situaciones comerciales en las que el mercado va en contra del análisis técnico y fundamental. Es imposible predecir ese comportamiento del mercado. En segundo lugar, debido a esta idea errónea los novatos tratan de lograr sólo operaciones rentables en el mercado. Para que no haya ni una sola operación perdedora en el historial de su cuenta. Como resultado, prueban diferentes estrategias, leen toneladas de libros sobre análisis de mercado, pero siguen perdiendo dinero. Como resultado, alguien "se hace una idea" y empieza a entender de qué hablaba Lynch, y alguien simplemente abandona el mercado.
Regla nº 4 de Henrique M. Simoes
"En el trading, lo imposible ocurre unas dos veces al año"
En la cuarta regla, nos centraremos en la volatilidad del mercado. Estas situaciones "imposibles" del mercado ocurren periódicamente. Por ejemplo, un instrumento de negociación ha estado creciendo durante mucho tiempo, y los análisis nos señalan el cambio de tendencia. Sin embargo, el instrumento sigue creciendo, rompiendo todos los niveles. Sucede que incluso algún acontecimiento fundamental, que en un 100% debería conducir a un cambio de tendencia, por el contrario, acelera aún más la tendencia actual. También hay situaciones más impredecibles, cuando la divisa puede subir de precio dos veces en pocos segundos.
Un ejemplo es la situación con el franco suizo, que a principios de 2015 se fortaleció frente al dólar estadounidense en casi 3000 puntos. Ese día, no solo quebró un gran número de traders de todo el mundo, sino también varios grandes brókeres occidentales. Sí, estas situaciones son muy raras, una vez cada 5-10 años, pero ocurren. ¿Cómo protegerse de ellas? Si consideramos el ejemplo del franco suizo, un stop-loss no le habría salvado, porque el precio cambió enseguida. Lo único que realmente podría ayudar es abrir operaciones con un volumen pequeño que pueda soportar un movimiento tan fuerte.
Regla #5 de Jesse Livermore
"Hay tiempo para ir largo, tiempo para ir corto y tiempo para ir de pesca"
Si no te gusta pescar, practica un deporte o haz una excursión al aire libre. Definitivamente deberías tomarte un descanso del mercado. Especialmente si tiene una serie de operaciones perdedoras. Los principiantes no están preparados para tal presión psicológica, por lo que los descansos regulares deberían ser obligatorios. El mercado no va a ir a ninguna parte y no va a huir, siempre se puede volver a él y seguir operando. Los inversores grandes y experimentados son muy conscientes de ello, por lo que no se olvidan de asignar tiempo suficiente para descansar. La situación es completamente diferente para los traders principiantes. Estas dos categorías de traders operan principalmente intradía o utilizan el scalping, por lo que tienen que vigilar constantemente el mercado sentados detrás del monitor. Como resultado, se acumula la fatiga psicológica, el ojo del trader se cansa y empieza a cometer errores que conducen a pérdidas. Asegúrese de descansar, es una garantía no sólo de su salud, sino también de posibles beneficios en el futuro.
Es muy importante estudiar la experiencia de traders profesionales que han logrado un éxito extraordinario en los mercados financieros. Como puedes ver, muchas citas esconden no sólo toda la experiencia de trading recogida en una frase, sino a veces toda la vida del autor.
7 técnicas de experto en gestión de riesgo para tradingLa gestión de riesgo se refiere a las técnicas utilizadas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales asociados con el trading y la inversión. Si usted es day trader, swing trader, o scalper, la gestión eficaz de riesgo puede ayudarle a minimizar las pérdidas y proteger su capital que tanto le ha costado ganar mientras que maximiza los posibles beneficios.
¡Echemos un vistazo a las 7 mejores técnicas de gestión de riesgo para el trading! 👌
Tener un plan de trading
No, no nos referimos a EL PLAN de Fernando Alonso, sino a un plan para operar en los mercados con cabeza. Muchos traders se lanzan al mercado sin conocer a fondo cómo funciona y qué se necesita para tener éxito. Debe tener un plan de trading detallado antes de realizar cualquier operación. Un plan de trading bien diseñado es una herramienta esencial para una gestión eficaz del riesgo.
Un plan de trading actúa como una hoja de ruta, estableciendo un conjunto de directrices/reglas que pueden ayudar a los traders a evitar decisiones impulsivas. Es crucial porque le obliga a reflexionar profundamente sobre su planteamiento antes de empezar a arriesgar dinero real. Disponer de un plan puede ayudarle a mantener la calma en situaciones de estrés, ya que su plan incluirá medidas específicas para todo lo que le depare el mercado.
Es esencial definir claramente sus metas y objetivos de trading. ¿Busca ganancias a corto plazo o generar riqueza a largo plazo? ¿Se centra en una clase de activos o en una estrategia de trading concreta? Le ayudará a mantener la concentración y a evaluar sus progresos el establecer objetivos específicos y medibles.
Otra parte importante es describir la estrategia de trading que empleará para realizar operaciones de entrada y salida. Esto incluye los tipos de análisis que empleará (técnico, fundamental o una combinación de ambos), los indicadores o patrones en los que se basará y cualquier regla específica para la ejecución de las operaciones. Determine su tolerancia al riesgo, fije reglas adecuadas para el tamaño de las posiciones y establezca niveles de stop-loss para limitar las posibles pérdidas.
La relación riesgo/beneficio
Cuando planea abrir una operación, debe analizar de antemano cuánto dinero arriesga en esa operación concreta y cuál es el resultado positivo esperado. Aquí tiene un gráfico útil con algunos ejemplos para entender este concepto:
Como puede ver en el cuadro de arriba, un trader con una riesgo-beneficio más alto y un porcentaje de ganancia más bajo puede seguir siendo rentable.
Examinemos esto con más detalle observando un ejemplo rentable con una tasa de aciertos del 20%, una relación riesgo-beneficio de 1:5 y un capital de 500 $. En este ejemplo, tendría 1 operación ganadora con un beneficio de 500 $. Las pérdidas en las otras 4 operaciones serían un total de 400 $. Por tanto, el beneficio sería de 100 $.
Una relación riesgo-beneficio poco favorable sería arriesgar, por ejemplo, 500 $ con una tasa de aciertos del 20% y una relación riesgo-beneficio de 1:1. Es decir, solo 1 de cada 5 operaciones sería ganadora. Por lo tanto, ganaría 100 $ en 1 operación ganadora, pero en las otras 4 habría perdido un total de -400 $.
Como trader, necesita encontrar el equilibrio perfecto entre cuánto dinero está dispuesto a arriesgar, los beneficios que intentará lograr y las pérdidas que puede asumir. No es una tarea fácil, pero es la base de la gestión de riesgo y las herramientas de posición larga y corta son esenciales para dicha tarea.
Puede utilizar nuestras herramientas de dibujo "Posición larga" y "Posición corta" en las herramientas de previsión y medida para determinar este ratio.
Órdenes Stop Loss/Take Profit
Los Stop Loss y Take Profit funcionan de forma diferente dependiendo de si usted es un day trader, swing trader o trader a largo plazo y del tipo de activo. Lo más importante es no desviarse de su estrategia siempre que tenga una buena estrategia de trading. Por ejemplo, uno de los mayores errores es cambiar el stop loss pensando que las pérdidas se recuperarán... y a menudo nunca lo hacen. Lo mismo pasa con los take profits, puede que vea que el activo "va hacia el infinito" y decida modificar su take profit, sin embargo, lo que pasa con los mercados es que hay momentos de sobrevaloración y luego el precio se mueve bruscamente en contra de la última tendencia.
Existe una estrategia alternativa a esta, que consiste en salir con parciales, es decir, cerrar la mitad de su posición para reducir el riesgo de sus pérdidas, o tomar algunos beneficios durante una racha excepcional. No querrá quedar atrapado en medio de un movimiento regular de los precios.
Por último, puede utilizar un trailing stop, que esencialmente le asegura algunos beneficios al tiempo que le ofrece la posibilidad de obtener un mejor rendimiento.
Trading con TP, SL y Trailing Stop
Selección de activos e intervalos de tiempo
Elegir los activos adecuados implica considerar detenidamente diversos factores, como la facilidad de acceso, la liquidez, la volatilidad, la correlación y sus preferencias en cuanto a zonas horarias y experiencia. Cada activo posee características y comportamientos distintos, y comprender estos matices es vital. Es esencial llevar a cabo una investigación y un análisis exhaustivos para identificar los activos que se ajustan a su estrategia de trading y a su apetito por el riesgo.
Igual de importante es seleccionar los intervalos de tiempo adecuados para su trading. Los intervalos de tiempo se refieren a la duración de sus operaciones, que pueden abarcar desde operaciones intradía a corto plazo hasta inversiones a largo plazo. Cada intervalo de tiempo tiene sus propias ventajas e inconvenientes, en función de su estilo de trading y sus objetivos.
Los intervalos de tiempo más cortos, como minutos u horas, suelen asociarse a operaciones más seguidas y con mayor volatilidad. Los traders que prefieren estos intervalos suelen buscar sacar provecho de las fluctuaciones de precios a corto plazo y ejecutar operaciones rápidas. Por el contrario, los intervalos de tiempo más largos, como días, semanas o meses, resultan más adecuados para inversores y swing traders que buscan captar tendencias de mercado más amplias y movimientos de precios significativos.
Tenga en cuenta factores como su disponibilidad de tiempo para hacer trading, su tolerancia al riesgo y sus métodos de análisis preferidos. Los traders basados en análisis técnico suelen utilizar intervalos de tiempo más cortos, centrándose en gráficos, indicadores y patrones, mientras que los inversores fundamentales pueden optar por intervalos más largos para tener en cuenta las tendencias macroeconómicas y los fundamentales de las empresas.
Por ejemplo, si usted es un swing trader con poca predisposición a la volatilidad, puede operar con activos como las acciones o el oro y prescindir de activos muy volátiles como las criptomonedas.
Recuerde que no existe un enfoque único para todos los casos, y que sus elecciones deben estar en consonancia con su estilo de trading, sus objetivos y su estrategia de gestión de riesgo.
He aquí un gráfico de Tesla desde la perspectiva de un day trader, un swing trader y un inversor:
Backtesting
El backtesting desempeña un papel crucial en la gestión de riesgo, ya que permite a los traders evaluar la eficacia sus estrategias de trading a partir de datos históricos del mercado. Consiste en la aplicación de reglas e indicadores predefinidos a datos de precios pasados, lo que permite a los traders simular cómo habrían funcionado sus estrategias de trading en el pasado.
Durante el proceso de backtesting, los traders analizan diversos parámetros de rendimiento de sus estrategias, como la rentabilidad, los beneficios ajustados al riesgo, el porcentaje de caída y la tasa de aciertos. Este análisis ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles de las estrategias, lo que permite a los traders perfeccionarlas y realizar los ajustes necesarios a partir de los resultados del backtesting.
El objetivo principal del backtesting es evaluar la rentabilidad y viabilidad de una estrategia de trading antes de aplicarla en condiciones reales de mercado. Utilizando datos históricos, los traders pueden obtener información valiosa sobre los posibles riesgos y beneficios asociados a sus estrategias, lo que les permite gestionar el riesgo en consecuencia.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las limitaciones del backtesting. Aunque los datos históricos proporcionan información valiosa, no pueden garantizar el rendimiento futuro, ya que las condiciones del mercado están sujetas a posibles cambios. La dinámica del mercado, la liquidez y los acontecimientos imprevistos pueden influir significativamente en el rendimiento real de una estrategia.
Hay muchas formas de realizar backtesting de una estrategia. Puede realizar una prueba manual utilizando Reproducción en barras para operar con eventos históricos del mercado o hacer simulación con Paper Trading para operar con ejemplos reales. Además, aquellos con conocimientos de programación pueden crear una estrategia utilizando Pine Script y ejecutar pruebas automatizadas en TradingView.
Aquí hay un ejemplo de la estrategia Cruce de medias móviles utilizando Pine Script:
Porcentajes de asignación del capital
No somos adivinos, por lo que no podemos predecir cómo se verán afectados los activos por grandes acontecimientos repentinos. Si ocurre lo peor y tenemos todo nuestro capital en una determinada operación, se acabó la partida. Existen reglas clásicas, como el porcentaje máximo de asignación del 1% por operación (por ejemplo, en una cartera de 20.000 dólares esto significa que no se puede arriesgar más de 200 dólares por operación). Esto puede variar en función de su estrategia de trading, pero sin duda le ayudará a gestionar el riesgo de su cartera.
Diversificación y cobertura
Es muy importante no poner todos los huevos en la misma cesta. Algo que se aprende con los años en los mercados financieros es que siempre puede ocurrir lo más inesperado. Sí, puede ganar más de un 1000% en una operación en particular, pero luego puede perderlo todo en la siguiente. Una forma de evitar los sudores fríos del pánico es diversificar y hacer coberturas. Algunos traders de acciones compran materias primas que tienen correlación negativa con las acciones, otros tienen una cartera de +30 acciones de diferentes sectores con bonos y hacen coberturas sus acciones durante las tendencias bajistas, otros compran un ETF del S&P 500 y las 10 criptomonedas de mayor capitalización... Las combinaciones posibles a la hora de diversificar tu cartera son ilimitadas. Al fin y al cabo, lo más importante es comprender que es necesario proteger el capital y que, utilizando los activos disponibles, un trader puede protegerse y diversificar su cartera para evitar que una operación lo arruine todo.
Gracias por leer esta idea sobre la gestión de riesgo. Esperamos que ayude a los nuevos traders a planificar y prepararse para el largo plazo. Si es un trader experto, esperamos que le haya servido para recordar los conceptos básicos. ¡Únase a la conversación y deje sus comentarios abajo con su técnica favorita de gestión de riesgo! 🙌
- Equipo TradingView
El precio es lo que paga, pero el valor es lo que recibeWarren Buffett es el inversor de bolsa más exitoso en la historia del mundo. Por supuesto, que conocemos hasta ahora. "El Oráculo de Omaha" – así es como los fanáticos de su "instinto mágico " llaman a Buffett. Pero, ¿se trata de eso?
A la edad de 11 años, el pequeño Warren se sintió inspirado por las posibilidades del mercado de valores e invitó a su hermana a participar en su primera inversión. Se trataba de acciones preferentes de Cities Service. La hermana aceptó tomar el riesgo y Warren compró 3 acciones a $38.25 . Pero luego, la oleada de entusiasmo se convirtió en decepción y culpa: las acciones cayeron a $27 . La primera empresa de inversión de Buffett perdió 29% del importe de las inversiones prestadas. Solo podemos imaginar cómo se sintió el joven inversor en ese momento, pero creo que este sentimiento es familiar para muchos: las expectativas positivas colisionaron contra la dura realidad del mercado de valores. Warren no vendió las acciones. Pero cuando el precio alcanzó los $40 , lo hizo instantáneamente. Al parecer, pensó que todo había sido un error. El beneficio fue de 4.6%, la hermana recuperó su dinero. Todo salió bien. Sorprendentemente, el precio de las acciones de Cities Service se elevó a $202 unos días después. ¡O +428%, Warren!
Toda la historia posterior de Warren Buffett confirma que sacó las conclusiones correctas de la experiencia de su infancia. Se dio cuenta que el precio en la bolsa de valores podría no reflejar el valor de la propia empresa. Buffett comenzó a estudiar contabilidad, los principios del análisis fundamental de las empresas, las ideas de Benjamin Graham. Esto le permitió desarrollar un enfoque que consistía en determinar el valor real de una empresa, que es diferente a lo que vemos en la bolsa de valores.
"El precio es lo que paga, pero el valor es lo que obtiene".
De mi parte añadiré: y si el valor es más alto que el precio – esa inversión se considera razonable.
En el gráfico anterior, el historial de precios del principal holding de Buffett, Berkshire Hathaway. Así como el índice S&P500. Como puede observar, su empresa "supera" al índice, lo que significa que muestra un rendimiento mucho mejor que el valor promedio de 500 empresas estadounidenses.
Tal vez, además de un profundo análisis de los negocios de las empresas, ayude el instinto inversor único de Buffett, no lo sé. Pero el hecho de que es un auténtico Mago de nuestro tiempo es un hecho indiscutible para mí.
Mapa de calor de acciones: La guía definitiva para principiantesCómo utilizar el mapa de calor de acciones en TradingView para encontrar nuevas oportunidades de inversión en los mercados financieros de renta variable, incluyendo acciones de EE.UU., europeas, y mucho más.
Paso 1 - Abrir el mapa de calor de acciones
Haga clic en la sección "Productos", situada en la parte superior central en la plataforma. A continuación, haga clic en "Analizadores" y "Acciones" en la sección de Mapas de calor. Los usuarios que utilizan la aplicación TradingView en PC o Mac también pueden hacer clic en el símbolo "+" en la parte superior de la pantalla y luego en "Mapas de calor - acciones".
Paso 2 - Crear un mapa de calor con acciones específicas
Una vez que el mapa de calor está abierto, tiene la capacidad de crear un mapa basado en diferentes índices mundiales de acciones incluyendo el S&P 500, Nasdaq 100, acciones de la Unión Europea, y mucho más. Para cargar estos índices, debe hacer clic en el nombre del índice seleccionado en ese momento, situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. En este ejemplo, tenemos cargado el mapa de calor del S&P 500, pero puede cargar cualquier índice abriendo el menú de búsqueda.
Paso 3 - Personalizar el mapa de calor de acciones
Los traders pueden configurar su mapa de calor para crear visualizaciones altamente personalizadas que les ayudarán a descubrir nuevas acciones, perspectivas y datos. En esta sección, le mostraremos cómo hacerlo. Siga leyendo.
El botón TAMAÑO POR: Cambia el tamaño de cuadrado de las empresas en el gráfico. Si hacemos clic en "Capitalización bursátil" en la esquina superior izquierda del mapa de calor, podemos ver las diferentes formas de configurar el mapa de calor y cómo se dimensionan las acciones. Por defecto, se selecciona "Capitalización bursátil" con las empresas, lo que significa que una empresa con una capitalización bursátil mayor aparecerá más grande que las empresas con capitalizaciones bursátiles menores. Veamos las otras opciones disponibles.
Número de empleados: Mida el tamaño de los cuadrados en función del número de empleados de la empresa. Cuanto mayor es el tamaño del cuadrado, más empleados tiene en relación con el resto de empresas. Por ejemplo, en el S&P 500, Walmart tiene el mayor tamaño con 2,3 millones de empleados. Si lo comparamos con McDonalds, que tiene 200.000 empleados, podemos ver que el tamaño cuadrado de Walmart es 11 veces mayor que el de McDonalds. Estos datos suelen actualizarse anualmente.
Rentabilidad por dividendo, %: Si elige esta opción, tendrás el tamaño de los cuadrados ordenados según el porcentaje anual de dividendo que ofrecen las empresas. Cuanto mayor sea el dividendo, mayor será el tamaño del cuadrado. Es importante tener en cuenta que las empresas sin dividendos no aparecerán en el mapa de calor cuando haya elegido ordenar el tamaño por Rentabilidad por dividendo, %.
Ratio precio/beneficios (P/E): Es un cálculo que divide el precio de la acción con el beneficio neto dividido por el número de acciones de la empresa. Normalmente, el ratio precio/beneficios de una empresa se compara con otras de su mismo sector, es decir, con sus competidores, y sirve para encontrar oportunidades de inversión infravaloradas o, por el contrario, para ver empresas sobrevaloradas en el mercado. A menudo, un PER elevado indica que el mercado refleja buenas expectativas de futuro para estas empresas y, por el contrario, un PER bajo indica bajas expectativas de crecimiento. Volviendo a los mapas de calor, dará un mayor tamaño cuadrado a aquellas empresas con un mayor ratio PER en los últimos 12 meses. Las empresas que estén en pérdidas no aparecerán en el mapa de calor, ya que tienen un PER indeterminado.
Ratio precio/ventas: Este ratio compara el precio de las acciones de una empresa con sus ingresos. Es un indicador del valor que los mercados financieros han otorgado a los beneficios de una empresa. Se calcula dividiendo el precio de la acción entre las ventas por acción. Un ratio bajo suele indicar que la empresa está infravalorada, mientras que un ratio alto indica que está sobrevalorada. Este indicador se compara, al igual que el PER, con empresas del mismo sector y también se mide a lo largo del ejercicio fiscal más reciente.
Ratio precio/valor contable: El valor Precio/valor contable mide el precio de la acción dividido por el valor contable de sus activos, aunque no cuenta elementos como la propiedad intelectual, el valor de la marca o las patentes. Un valor de 1 indica que el precio de la acción está en consonancia con el valor de la empresa. Valores altos indican una sobrevaloración de la empresa y por debajo, sobreventa. De nuevo, al igual que los otros ratios, se recomienda compararlos con empresas del mismo sector. En cuanto a los mapas de calor, la organización del tamaño de los cuadrados por ratio de precio/valor contable da mayor tamaño a las empresas con valores altos y se mide por el ejercicio más reciente.
Volumen (1h, 4h, D, S, M): Mide el número de acciones negociadas según el intervalo de tiempo elegido. Dentro de los mapas de calor viene por defecto el volumen diario, pero puede elegir otro en función de si tu estrategia es intradía, swing trading o largo plazo. Es importante tener en cuenta que las empresas con un gran número de acciones en circulación tendrán un mayor volumen de negociación de forma regular.
Volumen*Precio (1h, 4h, D, S, M): El volumen por precio ajusta el volumen al precio de la acción, es decir, multiplica su volumen por el precio actual de la acción. Se trata de un indicador más fiable que el volumen, ya que algunos valores de pequeña capitalización o penny stocks con un gran número de acciones no aparecerían en la lista entre los de mayor volumen negociado. También está disponible en intervalos de 1 hora, 4 horas, diario, semanal y mensual.
COLOR POR:
En esta área podremos configurar cómo se colorean las acciones en el mapa de calor. Si se pregunta por qué algunas acciones son más rojas o verdes que otras, no se preocupe, ya que le mostraremos cómo funciona. Por ejemplo, haga clic en la parte superior izquierda del mapa de calor donde dice "Rendimiento D, %" y verá las siguientes opciones:
Rendimiento 1h/4h/D/S/M/3M/6M/YTD/Año (Y), %: Esta opción es la más utilizada, donde elegimos la intensidad de los colores en función del cambio de rendimiento por hora, 4 horas, diario, semanal, mensual, en 3 ó 6 meses, en el año en curso y en los últimos 12 meses (Y). Consejo: esta función funciona al unísono con el multiplicador de calor situado en la parte superior derecha del mapa de calor. Por defecto, x1 viene con 3 niveles de intensidad tanto para valores en positivo como en negativo, así como uno en gris para valores que no muestran un cambio significativo en el precio. Toma como referencia valores por debajo de -3%/-2%/-1% para valores en negativo o por encima de +1%/+2%/+3% para valores en positivo y cada uno de los niveles puede activarse o desactivarse de forma independiente.
En cuanto a la configuración de este parámetro, puede utilizar los siguientes ajustes en función de los intervalos elegidos. Para intervalos de 1h/4h, se recomiendan multiplicadores de: x0,1/x0,2/x0,25/x0,5.
Para los mapas de calor diarios, el multiplicador por defecto sería x1. Y por último, para intervalos semanales, mensuales, de 3 ó 6 meses y anuales, se recomienda aumentar el multiplicador a x2/x3/x5/x10.
Cambio pre/posmercado, %: Cuando se selecciona esta opción, se pueden seguir los cambios antes de la apertura del mercado y las operaciones en horario fuera de mercado (esta función no está disponible en todos los países). Por ejemplo, si seleccionamos el cambio de la sesión previa a la apertura del mercado del Nasdaq 100, veremos los movimientos del día entre las 4.00 y las 9.30 horas (zona horaria EST). O, si preferimos analizar el Nasdaq 100 posmercado, tendremos que elegir esa opción; esto cubriría la franja horaria de 16.00 a 20.00 horas. Para los mapas de calor en operaciones fuera de mercado recomendamos utilizar multiplicadores de calor muy bajos (x0,1; x0,2; x0,25; x0,5).
Volumen relativo: Este indicador mide el volumen de negociación actual en comparación con el volumen de negociación en el pasado durante un periodo determinado y mide el nivel de actividad de una acción. Cuando una acción se negocia más de lo habitual, su volumen relativo aumenta. En consecuencia, aumenta la liquidez, los diferenciales suelen reducirse, suele haber niveles en los que compradores y vendedores luchan intensamente y en los que puede producirse una tendencia importante. Las estrategias posibles son diversas. Hay traders que prefieren entrar en la acción en picos de volumen relativo muy altos, y otros que prefieren entrar en picos bajos, donde los movimientos suelen ser menos parabólicos a corto plazo. En el mapa de calor de las acciones, el volumen relativo se identifica con colores azules. Los multiplicadores de calor de x1, x2 o x3 suelen ser los más habituales para analizar el volumen relativo de las acciones. Hagamos un ejemplo: Imaginemos que queremos ver los movimientos más inusuales del Nasdaq 100 de hoy tras el cierre del mercado. Seleccionamos el color por Volumen relativo y aplicamos un multiplicador de calor por defecto de x1. A continuación, para poder ver solo los valores que más destacan, desmarcamos los números 0; 0,5; 1 en la parte superior derecha de la pantalla. Tras esto, habremos reducido el número de valores a un grupo más reducido, en el que podremos ver gráfico a gráfico qué ha pasado en ellos y si hay alguna oportunidad interesante para operar.
Volatilidad D, %: Mide la cantidad de incertidumbre, riesgo y fluctuación de los cambios durante el día, es decir, la frecuencia e intensidad con que cambia el precio de un activo. Se suele decir que un valor es volátil cuando representa una volatilidad muy elevada en comparación con el resto de acciones del índice elegido. La volatilidad suele ser sinónimo de riesgo, ya que la fluctuación del precio es mayor. Por ejemplo, queremos invertir en una acción con dividendos en el mercado estadounidense, pero tenemos cierta aversión al riesgo. Para ello, decidimos buscar una acción con una alta rentabilidad por dividendo y baja volatilidad. Seleccionamos la fuente del índice "S&P 500", luego el tamaño por "Rentabilidad por dividendo, %" y el color por "Volatilidad D, %". Ahora, desactivamos los niveles de intensidad de calor superiores al 2%, y los inferiores al 0% (los que no sufren movimiento, suelen tener baja liquidez). De la lista obtenida, analizaríamos los gráficos de las 10 empresas que mejor dividendo nos ofrecen.
Gap, %: Esta opción mide el gap porcentual entre la vela de cierre del día anterior y la vela de apertura del día actual, es decir, la diferencia en porcentaje desde que cierra el mercado hasta que vuelve a abrir.
AGRUPAR POR:
Aquí puede activar o desactivar el modo de agrupación. Por defecto, todas las acciones se agrupan por sector, pero si selecciona "Sin agrupar", verá toda la lista de empresas del índice seleccionado como si fuera un único sector. Es ideal para ver oportunidades a nivel general, puede ordenar directamente por porcentaje de dividendo y ver las empresas del índice con el mejor dividendo de mayor a menor o, por ejemplo, los valores con mejor rentabilidad por tamaño de capitalización bursátil.
Otra nota importante es que, cuando haya elegido agrupar los valores por sectores, puede hacer zoom en un sector específico haciendo clic en el nombre del sector. Al hacerlo, podrá analizar los activos de ese sector con mayor profundidad.
ALTERNAR TAMAÑO MONO:
Aquí puede dividir todos los valores del índice seleccionado completamente iguales en tamaño, respetando el orden de la configuración elegida. Es decir, si hemos elegido el tamaño mono por capitalización bursátil, todos los valores tendrán el mismo tamaño cuadrado siendo los primeros los de mayor capitalización, de mayor a menor.
FILTROS:
Uno de los ajustes más interesantes, donde permite filtrar ciertos datos para eliminar "ruido" y tener una selección de valores interesantes según los criterios elegidos. Es importante destacar que en los filtros podemos ver en cada uno de los parámetros donde se encuentran la mayoría de los valores mediante líneas verticales de color azul. Es especialmente útil en índices donde se incluyen todas las acciones de un determinado país, por ejemplo, el índice de todas las empresas de EEUU. Un buen filtro le ayudará a encontrar empresas en un mapa de calor con criterios muy específicos. Los parámetros son los mismos que los de la sección TAMAÑO POR, es decir, capitalización bursátil, número de empleados, rentabilidad por dividendo, relación precio/beneficios, relación precio/ventas, relación precio/valor contable y volumen (1h/4h/D/W/M).
Listado principal: Cuando trabaje en un índice con valores que puedan ser, por ejemplo, de otro país o que no se negocien dentro del mercado principal, se categorizarán fuera del listado principal.
AJUSTES DE ESTILO:
Aquí puede cambiar el contenido de la parte interior de los cuadrados del mapa de calor:
Título: El símbolo de la empresa o ticker (por ejemplo, AAPL - Apple Inc.).
Logotipo: El logotipo de la empresa.
Primer valor: Le muestra el valor que ha elegido en la sección COLOR POR (rendimiento 1h/4h/D/S/3M/6M/YTD/Y, cambio premercado y posmercado, volumen relativo, volatilidad D y gap).
Segundo valor: Puede elegir entre el precio actual del activo o su capitalización bursátil.
Estos valores también están disponibles cuando pasa el ratón por encima de uno de los valores y lo mantiene sobre su cuadrado durante unos segundos.
COMPARTIR:
En TradingView podemos compartir fácilmente nuestros análisis de trading y nuestros mapas de calor. Puede descargar su mapa de calor como imagen o puede copiar el enlace para compartirlo a través de redes sociales como Facebook,Twitter, y mucho más.
Gracias por su lectura. Estamos deseando ver cómo domina el mapa de calor y todo lo que puede ofrecerle. También queremos conocer su opinión.
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- Equipo TradingView
CLUSTER DE FIBONACCI EN TRADING¡Hola traders! Hoy veremos la aplicación básica de los niveles de Fibonacci para construir clusters. Incluso un trader novato podrá entender perfectamente este enfoque debido a lo sencillo que es. Discutiremos los clusters de Fibonacci, incluyendo su definición e implicaciones en el trading. Haremos uso de la herramienta común de retroceso de Fibonacci, cuyas reacciones se producen con frecuencia en el 38,2%, 50%, 61,8% o 78,6%.
✴️ Conclusión
Un conjunto de líneas de Fibonacci que están relativamente cerca unas de otras se denomina grupo. Recopilamos todas las estimaciones de los traders trazando líneas de Fibonacci relativas a varios máximos y mínimos de las oscilaciones del mercado. Como resultado, la concentración de líneas en un área indica la posición más probable de un nivel clave o, más exactamente, una zona crítica.
✴️ ¿Qué es la confluencia de Fibonacci?
La confluencia de Fibonacci es un método que utiliza los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci para identificar zonas potenciales donde el precio puede encontrar soporte o resistencia (O puntos de entrada y salida). Para utilizar la confluencia de Fibonacci, los traders toman los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci de múltiples marcos temporales y buscan áreas donde dos o más niveles de Fibonacci se alinean, lo que se denomina "confluencia". A continuación, podemos buscar configuraciones comerciales en estos niveles convergentes como vela envolvente o pinbar.
✴️ Racimo de Fibonacci
Los clusters de Fibonacci pueden ser una herramienta increíblemente útil para identificar zonas significativas. Los clusters de Fibonacci son un tipo de indicador técnico que nos proporciona una forma de identificar potenciales niveles de soporte y resistencia en el mercado. Aplicando estos clusters, podemos identificar puntos de entrada y salida que pueden ayudarles a maximizar las expectativas matemáticas de las operaciones.
Una vez que entienda cómo funcionan los clusters de Fibonacci, podrá empezar a aplicarlos a sus operaciones. El primer paso es identificar un gráfico con una tendencia clara. Observe el gráfico e identifique la estructura del mercado. A continuación, dibuje una serie de niveles de retroceso de Fibonacci en el gráfico. Estos niveles le ayudarán a identificar posibles niveles de soporte y resistencia en el mercado. Por lo general, podemos buscar señales de entrada en los niveles 38,2%, 50,0% y 61,8%. Si el precio rechaza cualquiera de estas líneas, entonces puede ser una señal de que el precio está a punto de moverse en esa dirección.
✴️ Cómo aplicarlos en el trading
Es más fácil operar niveles si hay un movimiento unidireccional claro. De esta manera sabremos hacia dónde es probable que se dirija el precio y podremos entrar en la "corriente" en la oportunidad más rentable. Así que, en primer lugar, determinamos la dirección de la tendencia principal. En este caso, la tendencia alcista del AUD/JPY es obvia.
A continuación, utilizamos el fibo en el gráfico. Nuestra tarea es encontrar el nivel de soporte fuerte más cercano y establecer una orden pendiente de compra ligeramente por encima de él. Es decir, asumimos que la corrección terminará cerca de este nivel y el precio continuará su movimiento alcista.
El stop loss se fija ligeramente por debajo del siguiente grupo de Fibonacci. De esta manera nos aseguramos en caso de pronósticos incorrectos. Take Profit se fija igual al stop o más.
Hay situaciones en las que se forma un supercluster en el gráfico. En tal caso, si el precio está por encima de la zona del clúster, establecemos una orden de compra justo por encima del nivel más fuerte. Colocamos Stop Loss después del supercluster, a través del cual es casi seguro que el precio no volverá. Take profit es igual al stop o más.
✴️ Una técnica rápida y eficaz para utilizar Fibonacci en el trading es a través de los clusters. La principal ventaja de esta estrategia es que los clusters hablan por sí solos; no es necesario saber a partir de qué nivel de Fibonacci debe subir el precio. Además, los clusters pueden revelar zonas enteras de resistencia y soporte, o zonas de incertidumbre, donde es mejor evitar entrar en el mercado.
¡Mi socio loco es el Sr. Mercado!Estamos acostumbrados al hecho de que los inversores más prominentes del mundo son conocidos por sus excelentes operaciones, sus rendimientos y la estabilidad de sus resultados a largo plazo. Sí, todo esto es, ciertamente, un signo de excelencia, pero ningún inversor ha obtenido su popularidad a través de los libros. Los libros que escribió.
Este hombre creó sus escritos allá por los años 30 y 40, pero siguen inspirando a cualquiera que haya tomado el camino de la inversión en valores. Probablemente ya habrá adivinado de quién estamos hablando. Se trata del humilde autor de El Inversor Inteligente y profesor de Warren Buffett, Benjamin Graham.
Es increíble que después de muchos años, este libro todavía sea considerado la biblia de la inversión basada en el análisis fundamental: Graham escribió una descripción muy detallada de cómo debería pensar una persona que invierte en valores. Su visión del mercado puede ser útil para cualquiera que esté expuesto a este caótico entorno.
Para comprender la filosofía de Graham, imagine que el mercado es su socio de negocios, el "Sr. Mercado." Todos los días pasa por su oficina a visitarlo y presentarle una oferta sobre las acciones de su empresa mutual. Algunas veces quiere comprar sus acciones, algunas veces quiere vender las suyas. Y cada vez ofrece un precio al azar, confiando solo en su instinto. Cuando le entra el pánico y tiene miedo de todo, quiere deshacerse de sus acciones. Cuando se siente eufórico y tiene una fe ciega en el futuro, quiere comprar su parte. Este es el tipo de socio loco que tiene. ¿Por qué actúa de esta forma? Según Graham, este es el comportamiento de todos los inversores que no comprenden el verdadero valor de lo que poseen. Saltan de un lado a otro y lo hacen con la regularidad de un "maníaco" todos los días.
La tarea del inversor prudente es comprender el valor fundamental de su negocio y simplemente esperar otra visita del loco Sr. Mercado. Si entra en pánico y le ofrece comprar sus acciones a un precio extremadamente bajo – tómelo y deséele suerte. Si le ruega que le venda sus acciones y le pide un precio inusualmente generoso – véndalas y deséele suerte.
Por supuesto, al cabo de un tiempo, podría resultar que el Sr. Mercado no estaba equivocado e hizo un negocio muy rentable con usted. Pero el hecho es que en el largo horizonte del tiempo su suerte se verá arrastrada por una serie de estupideces que inevitablemente cometerá. En cuando a usted, tenga por seguro que mañana conocerá a otro Señor. Entonces, como Graham nos enseñó, nos está enseñando y seguirá enseñándonos – solo tiene que estar preparado para ello. ¡Al comprender el valor fundamental de la empresa, este encuentro no le traerá más que placer!
PATRONES DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIALa construcción de patrones gráficos es una parte importante de cualquier análisis de mercado. Los patrones gráficos son potentes indicadores de posibles movimientos del mercado. Estos patrones aparecen en un gráfico y se utilizan para predecir cuándo es probable que una tendencia continúe o se invierta. Los tres patrones más comunes son los triángulos, las cuñas y las banderas. Todos ellos suelen considerarse señales de la continuación de una tendencia, pero su significado específico varía en función de la tendencia a la que estén asociados. Por ejemplo, un triángulo puede indicar la continuación de una tendencia, mientras que una bandera puede indicar un posible cambio de tendencia.
✴️ Triángulos
Los triángulos se forman cuando dos líneas de tendencia convergen, formando un patrón que se asemeja a un triángulo. Pueden ser simétricos o asimétricos, y suelen considerarse una señal de continuación de una tendencia alcista o bajista. Los triángulos simétricos pueden considerarse una señal de consolidación antes de una ruptura en cualquier dirección. Los triángulos asimétricos suelen considerarse una señal de continuación de la tendencia existente.
✴️ Cómo operar con triángulos
Operar con triángulos puede ser muy rentable, pero también arriesgado. Existen tres tipos principales de triángulos: ascendentes, descendentes y simétricos. Los triángulos ascendentes y descendentes son alcistas o bajistas, mientras que los simétricos pueden ser alcistas o bajistas, dependiendo de la tendencia.
Una vez que haya identificado un patrón de triángulo, debe esperar a que se produzca una ruptura. La ruptura se produce cuando el precio sale del triángulo y continúa en la dirección de la tendencia. Al operar con triángulos, es importante esperar a que se confirme la ruptura. Una ruptura confirmada es cuando hay una clara ruptura del patrón triangular y el precio se ha movido en la dirección deseada.
Hay una serie de señales diferentes que puede buscar para ayudarle a determinar cuándo se está produciendo una ruptura. Entre ellas se incluyen los patrones de velas, las medias móviles y el volumen.
✴️ Cuñas
Las cuñas son similares a los triángulos en el sentido de que están formadas por dos líneas de tendencia convergentes. Sin embargo, la diferencia es que las cuñas forman un patrón que se asemeja a una forma de cuña. Las cuñas pueden ser alcistas o bajistas, y suelen considerarse una señal de continuación de la tendencia existente. Las cuñas ascendentes se consideran generalmente bajistas, mientras que las cuñas descendentes se consideran alcistas. Las cuñas pueden ser una señal útil si se utilizan correctamente, pero no siempre son claras. Es importante comprender si una cuña es ascendente o descendente, y si se considera bajista o alcista, para sacar el máximo partido de este patrón.
✴️ Cómo operar con cuñas
Cuando se operan cuñas en el mercado de divisas, hay dos enfoques principales - el enfoque de ruptura y el enfoque de reversión.
El enfoque de ruptura implica el comercio de la ruptura de un patrón de cuña descendente. Este tipo de patrón se observa normalmente durante una tendencia alcista y se considera una señal potencial de reversión. Al operar con una cuña descendente, los traders buscarán que los precios salgan de la cuña por encima de la línea de tendencia de resistencia o por debajo de la línea de tendencia de soporte. Si los precios rompen por encima de la línea de tendencia de resistencia, se considera una señal de que la tendencia alcista continuará y los traders pueden comprar. Por otro lado, si los precios rompen por debajo de la línea de tendencia de soporte, se considera una señal de que la tendencia alcista ha terminado y los traders pueden intentar vender.
El enfoque de inversión implica operar la inversión de un patrón de cuña ascendente. Este tipo de patrón se observa normalmente durante una tendencia bajista y se considera una señal potencial de inversión. Cuando se opera con una cuña ascendente, los traders buscan que los precios salgan de la cuña por encima de la línea de tendencia de resistencia o por debajo de la línea de tendencia de soporte. Si los precios rompen por encima de la línea de tendencia de resistencia, se considera una señal de que la tendencia bajista ha terminado y los traders pueden comprar. Por otro lado, si los precios rompen por debajo de la línea de tendencia de soporte, se considera una señal de que la tendencia bajista continuará y los traders pueden intentar vender.
✴️ Banderas
Las banderas se forman cuando dos líneas de tendencia paralelas forman un patrón que se asemeja a una bandera. Suelen considerarse una señal de continuación de la tendencia existente, aunque también pueden indicar un cambio de tendencia. Las banderas alcistas suelen considerarse una señal de que la tendencia continuará al alza, mientras que las banderas bajistas se consideran una señal de que la tendencia continuará a la baja.
A la luz de la reciente volatilidad del mercado, es importante recordar que los patrones de continuación de gráficos como triángulos, cuñas y banderas pueden ser una herramienta poderosa para predecir posibles movimientos del mercado. Suelen considerarse una señal de continuación de una tendencia, aunque su significado individual puede depender de la tendencia a la que estén asociados. Por ello, es importante familiarizarse con estos patrones para poder predecir con exactitud los posibles movimientos del mercado.
✴️ Cómo operar con banderas
Cuando busque un patrón de bandera para operar, debe estar atento a dos máximos o mínimos distintos que formen una línea de tendencia. La línea de tendencia debe estar conectada a una línea paralela que esté unos pips por debajo del pico inferior. Si identifica un patrón de bandera válido, puede pasar al siguiente paso. Una vez que haya identificado un patrón de bandera válido, debe calcular su riesgo y recompensa. Su stop loss debe situarse justo por debajo de la línea paralela inferior del patrón de bandera, y su precio objetivo debe situarse en la línea paralela superior.
¡Buena suerte y feliz trading!
Trading EstacionalEl trading estacional es una estrategia de inversión que se basa en aprovechar patrones y tendencias históricas en los mercados financieros que se repiten de manera predecible en determinados momentos del año. Se centra en la idea de que ciertos activos o instrumentos financieros tienen un rendimiento sistemáticamente mejor o peor en períodos específicos.
Los operadores estacionales estudian datos históricos y estacionales, como patrones climáticos, festividades, eventos económicos recurrentes o incluso comportamientos de consumo, para identificar oportunidades de trading. Por ejemplo, algunos activos pueden tener un rendimiento mejor durante las vacaciones de verano, mientras que otros pueden ser más fuertes en el período navideño.
La idea principal detrás del comercio estacional es que los inversores pueden consolidar al tomar posiciones en activos que han mostrado un comportamiento consistente en ciertos momentos del año. Esto implica comprar cuando se espera que el precio suba y vender cuando se espera que el precio baje.
Trading Estacional en bolsa
Cada producto que cotice en bolsa, ya sean Índices, Materias Primas, Acciones...suelen tener tendencias basadas en fundamentales, ya sean por inversión en cierto activo por insiders de la compañía, pagar impuestos, dar resultados a sus accionistas, periodos de cosecha, pago de intereses, informes de ganancias, clima.
Por ello podemos hacer uso de la estadística estacional a cualquier producto que cotice en bolsa, siempre que cotice en mercados organizados, regulados y reglamentados.
Trading Estacional ejemplos
Veremos a continuación algunos ejemplos expuestos en directo en mi Twitter personal.
Ejemplo alcista en el FDAX, utilizando el Análisis Técnico Volumen (VSA) y estacionalidad en el índice.
Trading Estacional en el Cobre
Desde la publicación de la idea +16% de rentabilidad en el cobre. Puede ver su exposición en directo de su comportamiento.
Por qué sucede la estacionalidad en el Trading
Realmente es difícil de explicar, existen muchísimas variables las cuales suelen coincidir entre sí. El trading estacional se produce debido a patrones y tendencias que se repiten en determinadas épocas del año. Estos patrones pueden deberse a una variedad de factores, incluyendo eventos estacionales, ciclos económicos, cambios en la demanda de productos y servicios, y factores climáticos, entre otros.
Hay varias razones por las que ocurre el trading estacional:
1.-Estacionalidad en la demanda: Muchos productos y servicios tienen una demanda estacionalmente fuerte en ciertos momentos del año. Por ejemplo, los productos relacionados con la temporada navideña, como juguetes y decoraciones, tienden a tener un aumento en la demanda durante los meses de noviembre y diciembre. Esto puede generar oportunidades de trading para aquellos que anticipan y se posicionan en consecuencia, (un ejemplo un tanto infantil, pero no menos valido).
2.-Ciclos económicos: Los ciclos económicos también pueden influir en el trading estacional. Durante períodos de crecimiento económico, es posible que ciertos sectores experimenten un aumento en la demanda en determinadas estaciones. Los traders pueden aprovechar estos ciclos para identificar oportunidades de inversión.
3.-Factores climáticos: El clima puede desempeñar un papel importante en el trading estacional, especialmente en sectores como la agricultura, la energía y el turismo. Por ejemplo, los precios de los productos agrícolas pueden verse afectados por las condiciones climáticas, como sequías o heladas. Del mismo modo, el turismo puede ser estacional en destinos que dependen de condiciones climáticas favorables, como las estaciones de esquí.
4.-Eventos estacionales y festividades: Eventos específicos, como festividades y días festivos, pueden generar oportunidades de trading estacional. Por ejemplo, el Día de San Valentín puede impulsar la demanda de flores y chocolates( ejemplos hay miles, utilizo sencillos para comprender la idea), mientras que el Día de Acción de Gracias puede influir en los precios de los alimentos y las acciones minoristas.
5.-La pauta del ciclo presidencial en los mercados: En estados Unidos suele reiterarse esto muchísimo. Los primeros dos años de legislatura son los menos alcistas para los mercados dado que se adoptan medidas menos populares (recortar gasto publico, subir impuestos) En cambio, los siguientes dos años suelen ser los mejores y más alcistas periodos en los mercados dado que se adoptan medidas populares y las promesas futuras empiezan con las bajadas de impuestos a empresas, ciudadanos y se dispara el crédito y consumo.
6.Día de los presidentes, festividad más bajista en Estados Unidos: El viernes previo al día de los presidentes y el martes día posterior al festivo son estacionalmente bajista en los mercados y en este caso datos del S&P500
Podemos observar en esta tabla el día previo y el siguiente día de la festividad, estadísticamente ambos son bajistas en términos porcentuales.
Trading Estacional por Jim Simons
Renaissance Medallion Fund de Jim Simons es un fondo de cobertura de gran éxito operado por Renaissance Technologies, una empresa de gestión de inversiones cuantitativas fundada por Jim Simons en 1982. Medallion Fund es conocido por sus rendimientos excepcionales, que han superado significativamente las estrategias de inversión tradicionales. Medallion Fund utiliza sofisticados modelos matemáticos y algoritmos para identificar y ejecutar transacciones en varios mercados financieros, incluidas acciones, bonos, materias primas y divisas. Jim Simons comenta que siempre tiene el cuidado de preguntarse por qué con demasiada frecuencia el mercado consta de un número ilimitado de causas y correlaciones, lo que le hace extremadamente complejo de entender.
La causa fundamental de las estacionalidades en el trading son los flujos de órdenes. Consideremos las tres partes de la sesión diaria en el mercado de valores: la apertura, la sesión del mediodía y el cierre. ¿Por qué las sesiones de apertura y cierre son más volátiles que la sesión del mediodía? Lo más probable es que se deba a que una gran parte del flujo de órdenes se produce alrededor de la apertura y el cierre. Además, es necesario descontar las noticias de la noche a la mañana, lo que genera una elevada volatilidad para la sesión de apertura. Se trata de una estacionalidad estructural, por lo que es más probable que resista la prueba del tiempo.
Por cierto, este fondo convirtió 100$ en 400 millones en treinta años... algo sabrá de esto.
Algunos ejemplos más:
Como puede influir el cambio climático en el trading estacional de Materias Primas
El cambio climático puede tener varias influencias en el trading estacional de materias primas. Aquí hay algunas formas en que puede afectar este tipo de trading:
1.-Producción agrícola: El cambio climático puede afectar significativamente la producción agrícola, ya que los patrones climáticos alterados pueden conducir a sequías, inundaciones, olas de calor u otros eventos climáticos extremos. Estos eventos pueden afectar la disponibilidad y calidad de los cultivos y, a su vez, afectar los precios de las materias primas agrícolas, como el trigo, el maíz, el café o el cacao. Los traders estacionales de estos productos deben tener en cuenta cómo el cambio climático puede influir en la oferta y demanda estacional.
2.-Recursos naturales: También puede tener un impacto en los recursos naturales, como los combustibles fósiles y los metales. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de precipitación pueden afectar la producción de energía hidroeléctrica, lo que a su vez puede afectar los precios de los metales asociados con la generación de energía hidroeléctrica, como el aluminio. Además, el cambio climático también puede influir en la disponibilidad de recursos naturales como el petróleo y el gas, ya sea debido a fenómenos climáticos extremos que afecten la extracción o a las políticas relacionadas con la transición hacia fuentes de energía más limpias.
3.-Transporte y logística: Puede alterar las condiciones de transporte y logística de las materias primas. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar puede afectar los puertos y las rutas de envío, lo que podría tener un impacto en la entrega de las materias primas. Asimismo, eventos climáticos extremos pueden interrumpir el transporte terrestre y la infraestructura logística, lo que puede afectar la distribución y los precios de las materias primas.
4.-Cambios en la demanda: El cambio climático también puede influir en la demanda de ciertas materias primas debido a cambios en los patrones de consumo. Por ejemplo, a medida que aumenta la conciencia sobre los problemas ambientales, los consumidores pueden preferir productos fabricados con materiales más sostenibles o que generen menos emisiones de carbono. Esto puede tener un impacto en la demanda de materias primas como el algodón, la madera o los metales utilizados en la fabricación.
Es importante tener en cuenta que el trading estacional no garantiza el éxito, ya que los mercados financieros son volátiles y pueden estar sujetos a cambios impredecibles. Además, los factores estacionales pueden variar y los patrones históricos no siempre se repiten en el futuro. Por lo tanto, es fundamental realizar un análisis exhaustivo y considerar otros indicadores y herramientas de análisis antes de tomar decisiones de inversión basadas en el trading estacional. Poner la estadística de su lado tanto en estacionalidad, como análisis del activo mediante Análisis Técnico, estudio de su volumen así como comportamientos pasados en medias de subidas o caídas.
Espero haber arrojado algo de luz a este componente tan importante que utilizamos siempre desde ECP.
