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Más allá del análisis técnico

¿Cómo se forma el precio de las acciones en bolsa?Ya sabe que la bolsa es un lugar común para comprar o vender acciones, tanto si es un inversor novato como un profesional experimentado. Pero aunque no opere con acciones, "acudirá" a la bolsa para conocer los precios de las acciones. Averigüemos cómo se forma el precio de cambio de una acción. Independientemente del país en el que se encuentre la bolsa, las normas para determinar el precio son similares para todos. Utilicemos nuestra imaginación para mostrar cómo funciona. Imagina una gran estantería de libros. Cada libro lleva un nombre en la portada: Apple, Facebook, Amazon, etc. Tomemos uno de los libros, digamos Facebook, y abrámoslo. Veremos sólo dos páginas y ambas están en blanco. En la página de la izquierda registraremos las órdenes de los compradores para comprar acciones, y en la página de la derecha registraremos las órdenes de los vendedores, respectivamente, para vender acciones. Así pues, cada día la bolsa, al abrir la negociación, abre esencialmente ese "libro" y registra todas las órdenes que recibe. ¿Qué debe especificarse en ese orden? En primer lugar, tiene que tener el nombre abreviado de la acción, o en lenguaje profesional, el "ticker", para saber qué libro sacar de la estantería. Por ejemplo, las acciones de Facebook tienen un ticker de dos letras - FB, las acciones de Apple tienen cuatro letras - AAPL. En segundo lugar, la orden debe especificar la dirección de la transacción, es decir, "compra" o "venta". Así es como la bolsa entiende si debe registrar la información entrante en la página izquierda o derecha del libro. En tercer lugar, la oferta debe especificar el precio por acción, de modo que la bolsa pueda clasificar las ofertas en orden descendente de arriba a abajo. En cuarto lugar, la orden debe especificar el volumen en lotes, es decir, cuántos lotes de acciones queremos comprar o vender. Para aclarar: las acciones en bolsa no se negocian por unidad, sino por lote. El tamaño del lote lo fija la bolsa. Un lote puede equivaler a una acción, o a cien, mil o incluso diez mil acciones (dependiendo de la acción concreta). Esto es realmente práctico, porque el precio de una acción puede ser igual, por ejemplo, al precio de su ordenador (entonces 1 lote puede ser igual a 1 acción), y a veces 1 acción puede valer tanto como una caja de cerillas (entonces 1 lote puede ser igual a mil acciones). ¿Por qué "puede ser"? Las normas exactas para determinar el tamaño del lote dependen de la legislación del país y de la propia bolsa. Por ejemplo, en la bolsa estadounidense New York Stock Exchange (NYSE) el tamaño habitual de 1 lote equivale a 100 acciones. Volvamos a nuestro ejemplo. Supongamos que queremos comprar acciones de FB a un precio de 100 $ por acción en la cantidad de 10 lotes. A continuación, la bolsa registrará lo siguiente en la parte izquierda del libro FB: 100$ 10 Luego hay un vendedor que quiere vender acciones de FB a 110 $ por acción en una cantidad de 20 lotes. Entonces esto es lo que el intercambio escribirá en la parte derecha del libro: 110$ 20 Entonces aparece un comprador que quiere comprar acciones de FB a 115 $ por acción en una cantidad de 25 lotes. La entrada en el lado izquierdo del libro FB será la siguiente: 115$ 25 Y ahora viene la parte divertida. ¿Se ha dado cuenta de que el precio de 115 $ de la última orden de compra es superior al de la única orden de venta de 110 $? Eso significa que el comprador está dispuesto a llegar a un acuerdo a un precio incluso superior al de la oferta del vendedor. ¿A qué precio y volumen se cerrará la operación? Espere a la próxima entrada.
NASDAQ:TSLAFormación
por Be_Capy
Operar en mercados volatilesLo primero lo primero: administrar su riesgo Lo primero que necesitas es prestar atención a su riesgo. En ese caso, debería ser lo primero que preste atención en cualquier entorno comercial. En última instancia, si no administra su riesgo, saldrá de la quiebra comercial y perderá toda su negociación de capital. Eso siempre va a ser lo primero en lo que debe pensar al poner dinero para trabajar. Si las situaciones continúan volverse muy volátiles, entonces está considerando una situación en la que proteger su riesgo se vuelve aún más importante, y entonces debería considerar el tamaño de su trade. Para mí, una de las formas más efectivas que he encontrado para proteger el trading de capital en una situación volátil es reducir la posición. En otras palabras, si normalmente realiza trading con 0.5 lotes, entonces tal vez desee hacerlo con 0.25 lotes debido al riesgo inherente en un mercado que puede moverse muy rápidamente. Comprenda que los gestores de riesgos también obligarán a los traders profesionales a reducir su posición. En este sentido, los traders profesionales tienden a realizar trading con mucho menos apalancamiento que los traders minoristas. No es raro que un trader profesional utilice el apalancamiento 1:7, en lugar del 1:200 que usarán muchos traders minoristas. Parte de esto se debe a que el trader profesional tiene una cuenta más grande, que a veces va a los millones de dólares dependiendo de la situación y / o el banco para el que están trabajando. Cuando ganas un 5%, significa mucho más en esa cuenta que en una cuenta de $2000.Trading en un Mercado Volátil La tendencia se vuelve aún más importante. Cuando se realiza trading en un mercado volátil, la tendencia general se vuelve mucho más importante. Si bien los mercados volátiles normalmente indican algún tipo de cambio de tendencia, la realidad es que la tendencia a largo plazo tiende a ser lo que el mercado presta atención a la general. Debido a esto, si se encuentra en un mercado volátil, es posible que desee comerciar solo en la dirección de la tendencia a más largo plazo, lo que significa que debe sentarse en sus manos de vez en cuando. Creo que en este punto, es probable que lo mejor sea esperar a que ingrese el dinero más grande y empujar en la dirección correcta, además de mantener su posición de trading más pequeña, debido al potencial de pérdidas. Por lo general, una gran cantidad de volatilidad llega a las manos del miedo y los posibles titulares ocasionales, pero cuando miras un gráfico de Forex, la mayoría de las veces la tendencia es durante años. Hay momentos en que las cosas van y vienen de forma drástica, pero en general, creo que la mayoría de estos movimientos terminan siendo propuestas de valor para aquellos que están dispuestos a saltar al fuego. Eso no significa que deba hacerlo enérgicamente, solo significa que la tendencia a largo plazo sigue siendo válida en su mayor parte. Sin embargo, debe tener una "línea en la arena" cuando se trata de la tendencia a más largo plazo y reconocer que un desglose por debajo o por encima de esa línea representa un cambio. Una vez que la tendencia a largo plazo cambia, cambia la estrategia general cuando se trata de transacciones, pero esto como una regla general debe ser algo que se basa en gráficos semanales, si no mensuales. Si bien esto podría causar mucho dolor a corto plazo, la realidad es que eventualmente la tendencia a más largo plazo se reafirma la mayor parte del tiempo. A veces, es mejor quedarse al margen A menos que exista algún tipo de evento geopolítico o global importante, la realidad es que casi siempre se puede encontrar un par para realizar trading que sea mucho menos volátil. En última instancia, muchos comerciantes se casan con un par de divisas en particular, sin entender que todos operan igual. En otras palabras, si normalmente es un trader del par EUR/USD , entonces quizás debería buscar en otro mercado si se ha vuelto demasiado volátil. ¿Exactamente qué le impide cambiar el par y comenzar a usar el par EUR/CHF? Solo aléjate del par de divisas demasiado volátil, porque no vale la pena. Al final del día, simplemente está intentando obtener ganancias, no convertirse en un genio en una moneda en particular. Marcos de tiempo más altos Otra cosa que puedes hacer cuando las cosas se vuelven un poco volátiles es simplemente ir a marcos de tiempo más altos, lo que naturalmente te hará reducir el tamaño de tu posición. Por ejemplo, normalmente puede cambiar el gráfico por hora y arriesgarse a algo como un promedio de 50 pips. Sin embargo, si se ve obligado a intercambiar el gráfico diario, es posible que deba arriesgar 120 pips en promedio. Aún desea arriesgar la misma cantidad de capital por trade, por lo que tendrá que comenzar con una posición más pequeña para que el mercado haga su magia con el tiempo. Esto le obliga a centrarse en el panorama general y prestar atención a la actitud general del mercado en lugar del ruido cotidiano. Apagar las noticias Debe tener cuidado al prestar demasiada atención a los titulares, ya que no importan. Lo que importa es dónde van los precios, no lo que dice un político en Bruselas, dice Donald Trump, o nadie más. Los mercados son verdad, y la verdad se puede encontrar en los precios. Más allá de eso, cuando las cosas se vuelven demasiado volátiles, es mucho más probable que el análisis sea deficiente, ya que incluso el mejor análisis puede volverse menos útil después de unas pocas horas. Debes mirar el panorama general en estas situaciones y simplemente relajarte.
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por CriptoGroup
El Patrón De Consolidación Más Poderoso¿Qué es el patrón Cypher? Cypher es un poderoso patrón de consolidación. En el mundo de los patrones armónicos, el patrón Cypher es un patrón de inversión de cuatro patas que sigue los ratios de Fibonacci. El patrón Cypher es menos común porque es difícil que el precio del mercado coincida con los ratios fijos de Fibonacci. El patrón Cypher necesita seguir la secuencia de Fibonacci para funcionar correctamente. Este patrón funciona bien en los mercados de rango. La tasa de ganancia de este patrón puede alcanzar hasta el 70%. En un marco de tiempo horario, por ejemplo, tiene una tasa de ganancia del 72% en AUDCAD. Definición del patrón Cypher La primera regla del patrón Cyper es que el precio de un valor debe permanecer por encima de la relación de Fibonacci 0,382 y por debajo de la relación de Fibonacci 0,618. Hay un tercer punto en el patrón Cypher, que está etiquetado como "B". Este es el punto en el que la pierna oscilante de XA retrocede los retrocesos de Fibonacci de 0,382 a 0,618. La siguiente regla del patrón Cypher es una extensión de Fibonacci de la pierna de XA que llega a 1,27, pero no supera los ratios de Fibonacci de 1,414. Este punto del movimiento está etiquetado como "C" y completa el tramo de oscilación BC del patrón Cypher. La parte final del patrón Cypher es donde se ejecutarán nuestras órdenes. Esto es en el punto D, que se encuentra en los 0,786 retrocesos de Fibonacci de todo el movimiento iniciado desde X hasta C. Cómo dibujar correctamente el patrón Cypher 1. Movimiento XA El mercado crea un tramo de impulso/anclaje cuando los precios se mueven mucho en una dirección específica. Esta es la pierna que está más alejada del cuerpo. Una vez que sabemos en qué dirección queremos ir, podemos buscar otras cosas que deben cumplirse para ir en esa dirección. 2. El movimiento AB Después de nuestro movimiento inicial, buscaremos la acción del precio para confirmar nuestra nueva posición. Si la vela coincide con la distancia entre las dos patas en al menos un 38,2%, el movimiento se considera válido. La acción del precio no tiene que cerrar por encima del 38,2 para considerarse válida. La pierna (B) de la operación se considera inválida si la acción del precio no alcanza un mínimo del 38,2% del precio original del movimiento (XA), o si cierra más allá del 61,8% de retroceso del precio original de la pierna (XA). 3. El movimiento BC Una vez cumplidos los requisitos del paso 2, podemos buscar la pata C. El mercado creó una pata C válida cumpliendo al menos una extensión de 127,2 de la pata (XA). La acción del precio también tiene que cerrar por encima o por debajo de la pierna (A) anterior. Esta pierna no es válida si no cumple con una extensión de 127,2 de (XA) o si cierra más allá de una extensión de 141,4 de (XA). 4. Punto de entrada El mercado formó un punto de entrada exitoso siguiendo un retroceso del 78,6% del movimiento anterior. El mercado forma un punto de finalización (entrada) exitoso (D) cumpliendo un retroceso del 78,6 del movimiento (XC). Para que esta finalización sea válida, el tramo (D) debe superar al tramo (B). Objetivos, topes y entradas Entrada: El punto de finalización (D), que es el retroceso de 78,6 del movimiento (XC), sirve como punto de entrada para el patrón Cypher. Stops: Se recomienda colocar stops 10 pips más allá del punto (X). TP1: El retroceso de 38,2 del tramo (CD) es el primer objetivo. Si se alcanzan los objetivos, los stops se mueven hasta el punto de equilibrio. TP2: El retroceso de 61,8 de la pierna (CD) representa el objetivo 2. *Los retrocesos Fibonacci deben ser actualizados al punto más alto/más bajo (D) después de la entrada si el movimiento del precio continúa. Ejemplos Conclusión La estrategia de trading Cypher tiene un mayor porcentaje de ganancias que otros patrones armónicos, pero es raro verlo aparecer en el gráfico. Por lo tanto, hay que aprovechar al máximo las veces que aparece.
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por DeGRAM
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Todo lo que debe saber sobre los ETFLas ETFs o Exchange-Traded Funds o fondos indexados son productos financieros que han ganado una gran popularidad en los últimos 20 años, debido a sus bajas comisiones en comparación con los fondos de gestión activa. Además, gozan de plena transparencia y podemos ver el portfolio que compone cada ETF en los mercados y su rendimiento en los últimos años. ¿Qué tipos de ETFs hay? 🤔 Podemos encontrar los siguientes tipos de ETFs: Sobre índices : Replican un índice bursátil como, por ejemplo, el S&P 500, el EuroStoxx 50, el IBEX 35… Sobre un grupo de acciones : El ejemplo más conocido sería los ETF de ARK de Cathie Wood, pero hay muchos otros que engloban sectores o países que le permiten tener una diversificación muy amplia. Sobre materias primas : No hace falta operar en futuros para hacer trading en materias primas. De hecho, hay una gran cantidad de ETFs disponibles sobre materias primas: Oro, plata, petróleo crudo, gas natural, trigo… Sobre divisas : Puede comprar sus divisas favoritas en los mercados. Actualmente las más negociadas son sobre el dólar estadounidense, el euro, la libra y el yen japonés. Renta fija : El mercado de bonos también dispone de una amplia gama de ETFs. REIT (Real Estate Funds) : ETFs que invierten en el mercado inmobiliario y suelen reinvertir los dividendos. Con apalancamiento : Esta clase tiene un mayor riesgo, como es de esperar. Permite obtener un rendimiento duplicado sobre los activos subyacentes. De venta a corto/inversos : Los hay muy populares, como los ETFs inversos sobre materias primas o índices bursátiles inversos que venden a corto, por ejemplo, el S&P 500 o el Euro Stoxx 50. Los riesgos en ETFs y cómo afrontarlos: 1. LAS COMISIONES DE MANTENIMIENTO 💰 Como dirían en inglés, no hay “free meal”. Es decir, las ETFs tienen una comisión anual que se deduce sobre el precio del ETF. En lo que a comisiones se refiere, cuanto mayor liquidez, menores comisiones de mantenimiento. Por otro lado, los ETFs de gestión activa suelen tener mayores comisiones que las ETFs de gestión pasiva. Además, si utilizamos ETFs inversos (que venden a corto el activo o activos subyacentes) o con apalancamiento, el coste de la comisión es mucho mayor, por lo que los hace no rentables en el largo plazo, sirven más bien para el corto plazo durante momentos específicos de un mercado bajista. Vamos a enseñarle los datos de comisiones anuales a fecha de 28/11/2022 de varios tipos de ETFs a modo de ejemplo: iShares Core S&P 500 UCITS ETF: 0,07% iShares MSCI Australia UCITS ETF: 0,50% iShares Global Clean Energy UCITS ETF: 0,60% ARK Innovation ETF: 0,75% Lyxor EURO STOXX 50: 0,60% Lyxor EURO STOXX 50 inverso (venta a corto): 0,60% WisdomTree WTI Crude Oil (compra en largo): 0,54% WisdomTree WTI Crude Oil inverso (venta a corto): 1,03% WisdomTree WTI Crude Oil apalancado x2 (compra en largo): 1,03% 2. LOS GAPS ⬆⬇ Otro de los riesgos son los gaps de mercado, es decir, cuando el mercado abre a la baja o al alza. A diferencia del mercado de futuros, que tiene un horario de negociación extendido, los ETFs cotizan sobre la bolsa de valores de un determinado país, y se rige sobre el horario estándar de mercado. Si hay una noticia que altera los mercados de manera significativa, puede ver una gran variación en el precio en la apertura de mercado. 3. EL APALANCAMIENTO Uno de los elementos que más tenemos que tener cuidado en los ETFs, especialmente cuando estos son volátiles. Por ejemplo, imaginemos que hemos comprado un ETF apalancado x3 de una acción. Durante el día, aparece una mala noticia y el activo cae un -10%. Usted ha visto su ETF caer un -30%. Al día siguiente, sigue cayendo otro 15%, y su ETF apalancado caerá un x3 otra vez. En cosa de unos días podría haber perdido prácticamente todo su capital. Además, como las comisiones por apalancamiento son mayores, recuperar lo perdido será mucho más complicado que comprar acciones sin apalancamiento. 4. NO CONOCER EL PRODUCTO O PRODUCTOS SUBYACENTES Antes de invertir en un ETF, le recomendamos que estudie su Key Investor Information o documento de información clave para el inversor. En este documento puede encontrar el nivel de riesgo del ETF, su rendimiento en los últimos años, gastos de comisiones, etc. Este documento puede encontrarse en la entidad emisora del ETF como, por ejemplo, Vanguard, iShares, PIMCO, Wisdomtree. Visite las páginas oficiales para más información. Gracias por su lectura. Recuerde que puede seguirnos en nuestro canal de Instagram (☞ﾟヮﾟ)☞ www.instagram.com
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AMEX:SPYFormación
por TradingView
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Cuatro consejos para sobrevivir a los cisnes negros¡Hola a todos! 👋 Teniendo en cuenta los acontecimientos de hace unos días, pensamos que sería un buen momento para volver a revisar algunas de las mejores cosas que puede hacer, como traders y como seres humanos, para aislarse de los eventos denominados cisnes negros. Si bien la insolvencia de un exchange de criptomonedas masiva es sólo el ejemplo más reciente evento, los cisnes negros pueden existir en todos los ámbitos diferentes: personal, político, medioambiental y más. Por ello, vamos a guiarle a través de algunos consejos sobre cómo puede asegurar su futuro contra calamidades inesperadas. 1.) No ponga todos los huevos en la misma cesta 🥚 Esto es evidente tras los recientes problemas de FTX, pero repartir sus activos entre los proveedores de custodia es una excelente cobertura en caso de que alguno de ellos tenga problemas de solvencia. De este modo, siempre estará protegido contra el riesgo de un solo proveedor. Varios gobiernos mundiales han intentado tomar medidas para mitigarlo (seguros de la FDIC, regulaciones financieras), pero nadie vela por sus intereses como usted. Así que asegúrese de estar en un buen lugar. No mantener nunca sus activos en un solo lugar también se aplica a la clase de activos y a la geografía. ¿Posee muchas propiedades en una sola región? De repente estará expuesto a las catástrofes naturales que puedan afectar a la zona, a los cambios políticos drásticos, etc. ¿Sólo posee una única clase de activos? Tal vez la situación macro haya cambiado rápidamente en su contra y todo valga mucho menos de lo que pensaba. La diversidad es el nombre del juego, no sólo desde una perspectiva de posición, sino desde una perspectiva de riesgo total. ¿Dónde es usted vulnerable? 2.) Tenga algo de efectivo a mano 💵 Esto también es evidente para aquellos que actualmente no pueden acceder a sus fondos como resultado de la reciente agitación, pero tener capital disponible para cubrir los gastos a corto plazo es un salvavidas si alguna vez lo necesita. Para algunos, ser despedido es un gran ejemplo de acontecimiento personal de cisne negro, y algo que podría hacer retroceder a alguien años en sus finanzas personales. Asegúrese de estar en una posición en la que no esté estresado financieramente si ocurre algo anormal en su vida cotidiana. 3.) No tenga deudas 🏦 Aunque algunas compras en nuestras vidas suelen requerir el uso de la deuda, las personas más fuertes durante una crisis son las que no están en deuda con otros financieramente. Teniendo en cuenta que la mayoría de los cisnes negros suelen causar todo tipo de daños financieros a sus víctimas, tener deudas puede causar un estrés adicional indebido que elimina las opciones de las personas que, de otro modo, podrían aprovechar las condiciones. Además, las personas con una posición financiera fuerte suelen ser las más capaces de mejorar su propia situación cuando se producen las malas situaciones, comprando activos a precios que normalmente nunca estarían disponibles. Las deudas pueden impedir este nivel de flexibilidad y, por lo tanto, para reducir el riesgo, es recomendable no tener ninguna. 4.) Tenga algunos activos a mano, físicos 🚗 Este consejo es para eventos de cisnes negros más amplios y de mayor escala, como cortes de energía prolongados, fallos en la red de comunicaciones, caídas de meteoritos, guerras y otras cosas que normalmente entrarían en esta categoría. Pero, en un colapso de la sociedad regional o global más amplio, tener activos a mano es lo mejor que puede hacer por sí mismo. En una situación en la que usted no pueda acceder a la infraestructura social más amplia a la que todos compramos, tener un respaldo físico en el lugar donde vive es realmente la última manta de seguro. Ya sea dinero en efectivo, oro, semillas o alimentos, no se deje atrapar sin un plan. Somos conscientes de que no es el tema más divertido del que hablar, pero si sigue estos consejos, es probable que esté mucho mejor aislado contra todas las catástrofes y desgracias que el mundo puede lanzarle. ¡Manténgase a salvo ahí fuera! - Equipo de TradingView ❤️❤️
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FTX:FTTUSDFormación
por TradingView
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SP500 - Se nos fue el tren (que hacer en estas situaciones?)A quien no le a pasado esto una y otra vez en los mercados? Vas a operar un par de horas antes y no alcanzas a revisar el mercado por que ocurre una emergencia. Te desocupas, miras la grafica y te das cuenta que se acaba de ir "El tren". Hoy solo estoy publicando para comentarles que tendremos que esperar nuevas zonas para volver a entrar en el activo. A veces el mercado nos pone a prueba para potenciar algunas habilidades como la paciencia, la cual es una de las virtudes que debemos poner en practica constantemente en el arte de especular. Vamos a esperar nuevas entradas para la siguiente semana... Atte. Thunder El arte de especular
OANDA:SPX500USDFormación
por Thunder-Taos
Normas de selección: el método LynchEn 1977, la todavía famosa Fidelity Investments confió a este hombre la gestión de un pequeño fondo de 18 millones de dólares. Los 13 años siguientes fueron impresionantes para Magellan y su gestor, el famoso Peter Lynch. Los activos del fondo crecieron hasta los 14.000 millones de dólares, más del doble del crecimiento medio anual del índice bursátil S&P500. Después de dejar de gestionar activamente los activos, Peter compartió su enfoque con el resto de nosotros. Algunos de sus pensamientos me inspiraron para crear mi enfoque y pueden ser útiles para usted también. 1. El inversor privado tiene una ventaja objetiva sobre los inversores institucionales (por ejemplo, los fondos) porque es más ágil. No le pesa la necesidad de coordinar sus acciones con la dirección de la empresa, y sus peticiones de compra son fácilmente satisfechas por el mercado. De acuerdo, es más fácil comprar por 1.000 dólares que por 1.000 millones. De este modo, el inversor privado puede captar precios que a los grandes "jugadores" les costará conseguir. 2. No gastes todo lo que tienes en inversiones en acciones. Las transacciones no podrán cerrarse "en negro" simplemente porque se quiera. Así que primero hay que dotarse de un colchón financiero, un trabajo estable y un lugar donde vivir, y luego empezar a invertir. 3. Reconózcalo usted mismo: ¿es usted una persona paciente, capaz de tomar decisiones independientes, de profundizar en el análisis y de reaccionar con sobriedad ante los cambios de más o de menos? Si no es así, practica, pero con pequeñas cantidades. 4. Nunca compre acciones de una empresa si no puede explicar a qué se dedica y no puede informarle sobre sus resultados financieros. La bolsa no es un lugar para apostar. Para eso están las máquinas tragaperras, etc. 5. La empresa trabaja para obtener beneficios y también crece gracias a ellos. Por lo tanto, hay que vigilar todo lo que afecta a los beneficios. Evaluar la empresa no en unidades monetarias sino en número de beneficios. 6. Fíjate en dónde invierte la empresa sus beneficios. Si se trata principalmente de una inversión que probablemente dará beneficios en un futuro lejano, piénselo bien. Es posible que el futuro perfecto previsto nunca llegue. Si, por el contrario, la empresa destina sus beneficios a la compra de sus propias acciones, significa que la dirección considera que el precio actual de las acciones es suficientemente atractivo. 7. El éxito de las acciones puede no estar relacionado con el éxito financiero de la empresa. Tenga cuidado con esas inversiones. 8. El éxito financiero de una empresa puede no reflejarse en el precio de sus acciones durante mucho tiempo. Sin embargo, cuanto más largo sea el periodo analizado, más directa será la relación. Así pues, si selecciona empresas basándose en un análisis de los resultados financieros, prepárese para una inversión a largo plazo. A día de hoy, estos pensamientos me ayudan a mirar los activos de forma consciente y a no ceder a decisiones espontáneas. ¿Qué opina de este enfoque?
Selecciones de los editores
SP:SPXFormación
por Be_Capy
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Bono Aleman a 10YBonos alemanes 1924 Un Bund es un título de interés fijo, denominado en euros, emitido por el gobierno federal de Alemania para financiar su deuda. en la práctica Aunque el término “Bund” se refiere específicamente a los bonos con vencimiento de 10 años o más, se utiliza para una gama más amplia de títulos de deuda pública alemana. Los Bunds se emiten en el mercado primario, con vencimientos de 2 años (Schatz), 5 años (Obl), 10 años (Bund) y 30 años (Bunds, Buxl). Los mercados secundarios y de futuros de estas obligaciones son muy activos. Los Bunds de mayor duración, los de 10 y 30 años, se consideran el equivalente alemán de los bonos del Tesoro estadounidense. Los rendimientos de los Bunds se consideran indicadores de rendimiento de referencia para la deuda pública europea, y los rendimientos de los Bunds a largo plazo son una aproximación a los tipos libres de riesgo (de crédito) de la zona del euro. El mercado de bonos alemán es uno de los mayores y más líquidos del mundo para la deuda soberana. Los valores del Gobierno alemán están representados por el papel de descuento del Tesoro (Bubill) (con un vencimiento de 12 meses), los pagarés del Tesoro Federal (Schatz) (con un vencimiento de dos años, seguidos de los pagarés federales a cinco años (Bobl)) y los bonos federales (Bund) (con vencimientos de diez y 30 años) emitidos por el Gobierno Federal. Desde 2006, el Gobierno Federal también emite títulos vinculados a la inflación con vencimientos de 5 a 30 años. También hay bonos verdes en el mercado de bonos alemán emitidos por el Gobierno Federal. En Alemania, los bonos corporativos siguen desempeñando un papel subordinado en comparación con otras formas de financiación de la deuda. En Alemania, las empresas siguen prefiriendo pedir prestado capital de la forma tradicional, es decir, directamente a su banco habitual, en lugar de obtener fondos a través de los mercados de capitales. Al ser inversiones seguras pero de baja rentabilidad, los rendimientos de los bonos del Tesoro se consideran generalmente un indicador de la confianza de los inversores en la economía. Un rendimiento creciente indica una caída de los tipos y de la demanda, lo que significa que los inversores prefieren invertir en productos de mayor riesgo y rentabilidad; un rendimiento decreciente sugiere lo contrario. Una curva de rendimiento es una representación de la relación entre los tipos de remuneración del mercado y el tiempo restante hasta el vencimiento de los títulos de deuda. Una curva de rendimiento también puede describirse como la estructura temporal de los tipos de interés. El BCE publica varias curvas de rendimiento, como se muestra a continuación. Se actualiza cada día hábil de TARGET a mediodía (12:00 CET). No se facilitan datos ni ninguna otra información sobre los días en los que el centro de negociación pertinente del que proceden los datos de la curva de rendimiento de la zona del euro no está abierto al público. Una curva de rendimientos (que también puede conocerse como la estructura temporal de los tipos de interés) representa la relación entre los tipos de remuneración (de interés) del mercado y el tiempo restante hasta el vencimiento de los títulos de deuda. El contenido informativo de una curva de rendimiento refleja el proceso de fijación de precios de los activos en los mercados financieros. Al comprar y vender bonos, los inversores incluyen sus expectativas de inflación futura, los tipos de interés reales y su evaluación de los riesgos. Un inversor calcula el precio de un bono descontando los flujos de caja futuros previstos.
TVC:DE10YFormación
por SCM-A
CORRELACIÓN ENTRE BOLSA Y FOREXLas acciones y los índices se utilizan a menudo para predecir el mercado de divisas. No es de extrañar que, en este mundo del trading, todo esté interconectado de un modo u otro. Hay una conexión entre las acciones y las divisas. Por ejemplo, si quiere comprar acciones de una empresa japonesa en la Bolsa de Tokio, sólo podrá hacerlo en la moneda local. Por lo tanto, su moneda tendrá que ser convertida en yenes (JPY), lo que naturalmente conduce a una mayor demanda de la misma. Cuantas más acciones se compren en la Bolsa de Tokio, mayor será la demanda de yenes. A la inversa, cuanto más se venda la divisa, sea cual sea su finalidad, menor será su valor. Cuando el mercado de valores de un país parece atractivo, empiezan a inundarlo de dinero. A la inversa, si el mercado de valores de un país está en ruinas, los inversores huyen de él de cabeza, buscando lugares más atractivos para invertir.Si el mercado de valores de un país se comporta mejor que el de otro, el capital fluirá de un país a otro. Esto tendrá un efecto inmediato en sus monedas. Donde está el dinero, la moneda es más fuerte, donde la bolsa es débil, la moneda nacional se debilita. Un mercado de valores fuerte provoca una moneda fuerte. Una bolsa débil - una moneda débil Principales índices mundiales Echemos un vistazo a los principales índices mundiales que nos interesan. Como observará, muchos de ellos están correlacionados y se complementan entre sí. Índice Dow Jones El índice más antiguo y famoso del mundo. En realidad hay varios, pero el más popular se llama Dow Jones Industrial Average (DJIA). Es el índice bursátil clave de Estados Unidos, que reúne a 30 empresas con acciones disponibles al público. Por cierto, a pesar del nombre, estas empresas no están especialmente relacionadas con la industria, porque ahora no está de moda. Son simplemente 30 de las mayores empresas de Estados Unidos. Este índice es seguido de cerca por los inversores de todo el mundo. Es un gran indicador de todo el estado de la economía estadounidense, reaccionando a los acontecimientos económicos y políticos locales y extranjeros. El índice sigue a empresas increíblemente ricas, has oído hablar de la mayoría de ellas. McDonald's, Intel y Apple están ahí. S&P 500 El índice Standard & Poor 500, también conocido como S&P 500, es uno de los índices más conocidos del planeta. Se trata de un índice de precios medio ponderado de las 500 mayores empresas de Estados Unidos. De hecho, es un indicador clave de toda la economía estadounidense y se utiliza para juzgar su rendimiento. El índice S&P 500 (SPX) es el más negociado del mundo después del Dow Jones Industrial Average. Nikkei El índice Nikkei es como el Dow Jones Industrial Average, pero para los japoneses. Promedia el rendimiento de las 225 mayores empresas del mercado de valores japonés. Los representantes típicos del Nikkei son Toyota, Mitsubishi, Fuji y otros. DAX Deutscher Aktien Index es un índice de la bolsa alemana que incluye 30 "blue chips", las mayores empresas cuyas acciones se negocian en la Bolsa de Frankfurt. Alemania es la economía más potente de la UE, por lo que si le interesa el euro, debe observar el DAX. El índice incluye empresas como Adidas, Deutsche Bank, SAP, Daimler AG y Volkswagen. EURO STOXX 50 El índice Dow Jones Euro Stoxx 50 es uno de los índices clave de la zona del euro y refleja el éxito de las principales empresas de la UE. El índice incluye 50 empresas de 12 países de la UE. FTSE Financial Times Stock Exchange, también conocido como footsie, es un índice de las mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Londres. Hay varias variaciones del mismo (lo que suele ocurrir con los índices). Digamos que el FTSE 100 incluye 100 empresas y el FTSE 250, respectivamente, incluye las 250 mayores empresas del Reino Unido. Hang Seng El índice Hang Seng (HSI) de la Bolsa de Hong Kong muestra la evolución de los precios de las empresas que cotizan en la Bolsa de Hong Kong. El índice incluye las 50 mayores empresas con una capitalización del 58% del volumen total de la Bolsa. La relación entre la bolsa y el Forex Ahora veamos si debemos tener en cuenta todos estos índices a la hora de trabajar con los pares de divisas. Por supuesto, hay que determinar las tendencias generales del mercado en marcos temporales más altos (recuerde el análisis multiframe). En general, cuando el mercado de valores está en alza, los inversores están más dispuestos a invertir en él, comprando la moneda nacional. Lo que conduce, por supuesto, a su fortalecimiento. Si, por el contrario, la bolsa cae estrepitosamente, los inversores retiran su dinero, convirtiéndolo de nuevo en su moneda, y la moneda nacional se debilita. Sin embargo, hay dos excepciones: Estados Unidos y Japón. El crecimiento económico de estos países lleva a menudo a que sus monedas nacionales se debiliten, una paradoja tan divertida, sin embargo, relacionada con ciertos mecanismos económicos. Veamos cómo interactúa el Promedio Industrial Dow Jones con el Nikkei. Como puede ver, el DJIA y el Nikkei 225 se siguen mutuamente. Además, a veces el movimiento de un índice anticipa el del otro, lo que permite utilizar esta máquina del tiempo en miniatura para hacer predicciones. Veamos otros ejemplos:: USD/JPY y DJI USD/JPY y NI225 EUR/JPY y EU STOXX50 GBP/JPY y FTSE100 La correlación puede considerarse como un indicador adicional de la tendencia global del mercado. Si los indicadores de dos activos interrelacionados divergen, es mucho más fácil determinar las tendencias de cada uno por métodos de análisis técnico. Y usted ya sabe qué hacer con las líneas de tendencia. Veamos algunas correlaciones populares entre materias primas y pares de divisas. El oro sube, el dólar baja. En las crisis económicas, los inversores suelen comprar oro a cambio de dólares, que siempre suben. El oro sube, el AUD/USD sube. Australia es el tercer proveedor de oro del mundo, por lo que el tipo de cambio del dólar australiano está relacionado en gran medida con la demanda de oro. El oro sube, el NZD/USD sube. Nueva Zelanda también produce mucho oro. El oro sube, el USD/CAD baja. Canadá es el quinto proveedor de oro del mundo. Por lo tanto, si el precio del oro sube, el par USD/CAD baja (porque todo el mundo compra CAD). Si el oro sube, el EUR/USD sube. Tanto el oro como el euro se consideran el "anti-dólar". Por lo tanto, un aumento del precio del oro suele provocar un aumento del tipo de cambio EUR/USD. El petróleo sube; el USD/CAD baja. Canadá es el mayor productor de petróleo del mundo y exporta más de 2 millones de barriles al día, principalmente a EE.UU. Si el petróleo sube de precio, el par del gráfico baja. El rendimiento de los bonos sube/la moneda nacional sube. Está bastante claro: cuanto más altos son los tipos de interés de los bonos del Estado, más se compran por la moneda nacional. Al subir la demanda de bonos, sube el tipo de cambio. El DJIA baja, el Nikkei baja. Las economías de EE.UU. y Japón están muy vinculadas y suben tanto como bajan. El Nikkei baja, el USD/JPY baja. Los inversores suelen elegir el yen como "refugio seguro" en tiempos de problemas económicos. El mercado de valores, cuyo estado puede analizarse a través de los índices, está directamente correlacionado con los pares de divisas. Al estudiar su interacción, a menudo se pueden encontrar situaciones en las que estos datos divergen, de modo que un índice actúa como una "máquina del tiempo" para el otro. Lo importante no es sólo la correlación en sí, sino también el hecho de que su polaridad cambie de positiva a negativa y viceversa.
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por DeGRAM
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Reflexíon sobre mis operaciones en ORO/XAUUSDHola a todos, Espero que esta venga siendo una buena semana y si no, que lo sean las próximas. Como opero? : Despues de años probando distintos métodos, y muchas combinaciones de indicadores , he llegado a entender, que por lo menos para mi, funciona mejor la acción del precio; pero como siempre digo, "entre más confirmaciones se tengan a la hora de operar , mucho mejor", eso sumado a la paciencia de esperar que tus confirmaciones en el precio se den una a una; no es que tengan que alinearse los planetas, pero si que estés lo suficientemente segur@ antes de cualquier operación. Ahora busco operar de la manera más sencilla posible, y los resultados son sin duda los mejores en comparación a mis inicios:D Primero busco indicaciones de tendencia en un gráfico Diario, para eso, aparte de analizar el precio, tengo dos medias móviles simples de de 10 y 5 periodos. Luego de esto, es donde entro a buscar estructuras en el precio, en grafico diario y sobre todo en el grafico 4H; líneas de tendencia, puntos de liquidez, puntos donde el precio esté ejerciendo presión (soportes y resistencias). ¡Ya está!, esperar a que el precio reaccione. La entrada: Bien; para la entrada aparte de esperar que el precio reaccione o rompa ciertas estructuras (muy importante esto) en el grafico de 15 minutos (ustedes lo pueden ver en el grafico) tengo las mismas medías que en el grafico diario, una vez el precio reaccione a los puntos marcados en H4 y H1 (en ocasiones), Las medias y el MACD cruzando la línea cero me dan la ultima confirmación que necesito para entrar en el mercado. Desarrollo de la operación: al contrario del consejo de algunos, yo no espero que el precio llegue al 90% del objetivo para proteger o poner el S.l en B.E , después de cerrar en perdida muchas operaciones que primero fueron ganadoras, siempre muevo mi S.l a B.E cuando el precio ha recorrido 40 o 50 PIPS S.L; esto es una norma que después de tantas ganancias frustradas cumplo a rajatabla, y si el mercado me saca, simplemente busco otra oportunidad para entrar y ya está. Eso es todo, no pretendo decir que soy un profesional, de hecho estoy muy lejos de serlo, solo me gusta este mundo el trading, me perece muy desafiante y lleno de oportunidades; Comparto mis ideas por dos simples razones, 1. De alguna forma poder ayudar a quienes son mas novatos que yo. 2. Compartir mis ideas me ayuda a ser mas disciplinado y fiel a mi plan de trading. Un saludo a todos :D OANDA:XAUUSD
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por TradingElemental
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Sueño con entrar en la bolsa. La pregunta es: ¿para qué?Lea la parte anterior del post aquí . Al no recibir más que rechazos, el dueño del taller decide lo siguiente: sería estupendo que las acciones se vendieran y compraran no en las oficinas bancarias, sino en un único lugar: la bolsa de valores. Entonces, los que quieran votar podrán comprar tantas acciones como quieran para tener votos. Los que quieran un descuento esperarán a que el precio en la bolsa baje a un nivel aceptable para ellos. Los que hayan comprado una acción podrán venderla en cualquier momento al precio de canje. Al propietario le gusta la idea y decide cotizar sus acciones en bolsa. Otro término que hay que recordar es el de listado . Es el servicio de una bolsa de valores para admitir acciones a negociación en la bolsa. Ahora será posible comprar o vender acciones del taller en un solo lugar, en la bolsa, conectándose a la negociación a través de empresas de corretaje. A los bancos, que tienen licencias de intermediación, también les gusta esto. Lo principal es que ahora no tienen que convencer a los clientes de que compren acciones por derechos dudosos, basta con decir que el precio en la bolsa cambia constantemente, y que si ahora se compran acciones a 1000 dólares (en la oficina del banco), dentro de un mes se pueden vender a un precio superior en la bolsa. Esto creó un verdadero revuelo en torno a las acciones de la empresa y se compraron a los bancos al precio de la IPO, es decir, a los 1.000 dólares originales por acción. Una gran ventaja para cualquier inversor es la posibilidad de comprar o vender acciones de forma rápida y sencilla. Este es exactamente el tipo de oportunidad que ofrecen las bolsas de valores. Si no hubiera una bolsa de valores, los accionistas tendrían que buscar compradores por su cuenta. Pero ahora tienen la oportunidad de conectarse a la bolsa en cualquier momento y realizar una transacción. En cuanto la bolsa empezó a cotizar, el precio de las acciones del taller se animó. Esto atrajo a nuevos inversores que intentaron comprar acciones más baratas y venderlas a un precio más alto. Entre esos inversores estamos usted y yo. Lo que sabemos hasta ahora: - Una empresa necesita acciones para vender una parte de su negocio y obtener dinero real. - Las acciones sólo pueden ser emitidas por una sociedad anónima. - Las acciones dan a su propietario derechos: a votar, a recibir los dividendos acordados y a recibir una parte de la empresa en quiebra. - La venta inicial de acciones al público en general se denomina IPO (oferta pública inicial). - En una IPO, las acciones no se venden en la bolsa, sino a través de corredores o bancos. - El primer día de cotización en la bolsa es la finalización del proceso del IPO. - Para que las acciones se negocien en la bolsa, la empresa debe cotizar. - Sólo es posible comprar acciones en una bolsa de valores a través de un corredor de bolsa autorizado. - El precio de la bolsa cambia constantemente durante la negociación. La historia del taller puede dar la impresión de que los pequeños inversores sólo somos utilizados para obtener dinero de nosotros a cambio de derechos innecesarios. Sin embargo, es importante reconocer que estamos más interesados en la oportunidad de beneficiarnos del crecimiento de las acciones que en obtener derechos formales. Es este deseo el que une a todos los accionistas de una empresa, tanto si se tiene una acción como un millón. Una sociedad anónima puede compararse con un hotel con muchas habitaciones idénticas. Una acción es una habitación. Si el hotel va bien y obtiene beneficios, los inversores querrán comprar más habitaciones y los vendedores querrán vender más habitaciones a un precio mayor. Si el hotel funciona mal y da pérdidas, los propietarios de las habitaciones se desharán de ellas (es decir, venderán incluso a un precio no rentable para conseguir dinero y encontrar otro hotel más atractivo para la inversión). La estrategia que compartiré consistirá en encontrar, en sentido figurado, grandes hoteles (en realidad sociedades anónimas) en un periodo de venta de habitaciones (es decir, un periodo de descenso de la cotización). Pronto llegaremos al fondo de cómo se forma el precio de las acciones en la bolsa. Hasta la próxima.
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SP:SPXFormación
por Be_Capy
Una sociedad anónima. Vender el todo por partesAsí que, aquí vamos. El principio de la historia está aquí . ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo vende algo que nadie va a comprar por partes? Convierte su empresa en una sociedad anónima, una forma de organización que permite dividirla en acciones. El propietario emite 1 millón de acciones, es decir, divide la empresa en un millón de partes. Luego calcula cuánto vale todo su negocio, digamos 1.000 millones de dólares. Y si se dividen 1.000 millones de dólares entre 1 millón de acciones, se obtienen 1.000 dólares. Así es como calculó el valor de una acción. Recordemos que nuestro propietario ha decidido poner a la venta sólo el 25% de su empresa, es decir, 250.000 acciones. Y si multiplicamos 250 mil acciones por el precio de mil dólares, obtenemos 250 millones de dólares en total: el valor de la parte de la empresa que piensa vender. Ahora tiene que decidir: ¿venderá el 25% de las acciones a uno o varios compradores, o incluso a un número ilimitado de personas? Primero se le acercó un gran inversor que tiene 250 millones de dólares para comprar todo el 25% de las acciones. Pero el inversor compartió con el propietario un plan de desarrollo de la empresa y le pidió que pusiera a sus directivos en altos cargos. Al propietario de la empresa no le gustó esto, ya que no quería perder el control de la empresa, por lo que el acuerdo no se llevó a cabo. Entonces se le acercaron varios inversores que le prometieron que no se inmiscuirían en los asuntos de la empresa, pero que estaban dispuestos a comprar una participación del 25% en la compañía por apenas 200 millones de dólares en lugar de 250 millones. Esta opción tampoco le convenía al propietario. Entonces, en lugar de negociar con los grandes compradores, decidió ofrecer sus acciones a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar 1.000 dólares por una acción. Esta oferta se denomina IPO (initial public offering) o, lo que es lo mismo, oferta pública inicial . Recuerde este término, porque se encontrará con él muy a menudo. Nuestro propietario ha acordado con los bancos a los que pide préstamos que, por una pequeña comisión, venderán sus acciones a 1.000 dólares cada una a absolutamente cualquier comprador. El primer comprador pregunta al banco: " ¿Qué voy a conseguir con la posesión de una acción? ". El banco respondió al posible comprador que: - Podrá gestionar la sociedad anónima votando los asuntos en la junta general de accionistas. El peso de tu voto será igual a uno entre un millón de votos. - Podrá recibir dividendos si la mayoría de la junta general de accionistas vota a favor del pago de dividendos. - Si la empresa quiebra, usted recibirá una millonésima parte de los bienes del taller que queden después de que se hayan pagado todas las deudas de la empresa con los bancos. El comprador pensó que se estaba burlando y rechazó la oferta. Al fin y al cabo, ¿por qué debería tener derecho a votar cuando 1 su voto significa poco en total? ¿Por qué necesita dividendos cuando puede que no se paguen? Por qué querría una propiedad que será imposible de vender después de la quiebra. Pero sobre eso en el próximo post.
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NASDAQ:AMZNFormación
por Be_Capy
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¿Qué son las acciones? Déjame contarte una historiaHablemos ahora de qué son las acciones, por qué las emiten las empresas y por qué atraen a los inversores. Para ello, imagine una historia. Imagina una pequeña zapatería con un solo propietario. Supongamos que el propietario fabrica botas de piel de cocodrilo. Este producto es único y muy demandado, porque estas botas son muy duraderas y cómodas. Actualmente, el propietario sólo puede producir un par de botas al día, y el número de pedidos es de 2 pares diarios. Para satisfacer la demanda de sus clientes, contrata a un empleado y compra el doble de piel de cocodrilo y otros materiales necesarios. ¿Con qué dinero? Con todas las ganancias que acumuló anteriormente. El taller ahora satisface la demanda de dos pares de botas al día. Más tarde, el taller recibe un pedido corporativo de 90 pares de botas al mes. Para cumplir con el nuevo pedido, hay que fabricar cada día 3 pares de botas adicionales a esas 2. Pero ¿de dónde saldrá el dinero para comprar todos esos materiales y contratar a tres empleados más? Al fin y al cabo, ni siquiera todo el beneficio acumulado anteriormente será suficiente para una escala así. Para no perder un gran cliente, el dueño del taller acude al banco para pedir un préstamo. El banco está dispuesto a concederle un préstamo con garantía del taller (es decir, si el propietario no devuelve el préstamo, le quitarán el taller). Pero todo va bien, el propietario contrata a tres empleados más, compra materiales y saca cinco pares de botas al día. Con los ingresos, paga el préstamo y los intereses. Volvamos a ese hermoso día en que la tienda recibió un pedido de 90 pares. El propietario podría haber rechazado el préstamo y esperar el beneficio acumulado, pero para ello habría tenido que negociar un mayor plazo de entrega con el posible comprador, y eso podría haber supuesto la pérdida del pedido. Resulta que necesitaba el crédito para aumentar rápidamente la producción y, por tanto, el tamaño de su empresa. Gracias al crédito y a la demanda constante, el dueño de nuestro taller alcanza el nivel nacional y se convierte en el más famoso fabricante de botas de piel de cocodrilo con numerosos talleres en todo el país. Alrededor de él, mucha gente quiere comprar en el exitoso negocio. Es entonces cuando empieza a pensar: por un lado tiene un gran negocio rentable, y por otro tiene la oportunidad de conseguir dinero a cambio de talleres, suministros, mano de obra de los empleados, conexiones comerciales y reputación. En definitiva, a cambio de todo lo que ha creado con sus propias manos y cabeza, que es muy difícil de vender individualmente. Le gusta la idea, pero para conservar parte de su negocio, decide que sólo venderá un 25% de su empresa. Hace cuentas y se da cuenta de que ese dinero es suficiente para el resto de su vida (e incluso para vivir otra vida). ¿Y ahora qué? ¿Cómo vende algo que nadie va a comprar por partes? Continuará la próxima vez.
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AMEX:SPYFormación
por Be_Capy
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El estilo de vida de tus ahorros. ¿Y por qué el Big Mac?Ya he mencionado muchas veces la palabra "riesgo", que es muy importante en el proceso de inversión. Hoy me gustaría centrarme en un riesgo al que debería prestar más atención como futuro inversor: es el riesgo de mercado o, en otras palabras, el riesgo de que tenga que vender las acciones que compró más baratas que el precio al que las compró y, por tanto, incurra en una pérdida al hacerlo. Este riesgo lo tendrá siempre y es perfectamente normal, ya que en cualquier momento pueden producirse acontecimientos que hagan caer el valor de las acciones. Se puede decir que la inversión en acciones es una serie de operaciones rentables y no rentables. Así que no se desanime ni se culpe si sus primeras operaciones no tienen éxito. Todo forma parte del proceso. Invertir no es una operación puntual para obtener un beneficio rápido, es una forma de vida para sus ahorros. Recuerde la regla fundamental y sencilla de la inversión: el rendimiento esperado es aproximadamente igual al riesgo que se asume. Así pues, cuando usted coloca dinero en un depósito bancario, el único riesgo que asume es que su dinero se deprecie por la diferencia entre la subida de los precios y el tipo del depósito. La forma más fácil de explicarlo es con los Big Macs. Supongamos que tienes el dinero para comprar 100 Big Macs. Pero no lo gastas, lo pones en la estantería. En un año, debido a un aumento de precios de, por ejemplo, el 7%, puedes comprar no 100 sino 93 Big Macs con el dinero de la estantería. Cada vez que se pone dinero "en la estantería", se reduce el poder adquisitivo de los ahorros. Para conservar ese poder adquisitivo, puedes poner el dinero en un depósito a un año en el banco. De este modo, al cabo de un año, habrás retirado el importe original del depósito y un beneficio en forma de intereses. Incluso si los precios suben, como en el ejemplo anterior, podrás comprar 99 Big Macs, no 93. ¿Por qué no 100? Porque el tipo de interés de un depósito suele ser inferior al aumento porcentual de los precios (es decir, la inflación). En nuestro ejemplo fue del 6% frente a una inflación del 7%. Sin embargo, si ha decidido no guardar su dinero "en la estantería" y no abrir un depósito, sino invertir en acciones, al final del año puede comprar, por ejemplo, 150 Big Macs, o sólo 50, porque se trata de un instrumento potencialmente más rentable y, por tanto, más arriesgado. Así es como funciona la ley fundamental de la inversión, permítanme recordarlo de nuevo: tanto riesgo como beneficio posible. Gracias a esta ley podemos afinar nuestra fórmula: invertir en acciones es comprar una acción de una empresa con el objetivo de obtener un beneficio futuro con su venta, así como ser conscientes del riesgo de posibles pérdidas. La conciencia del riesgo de posibles pérdidas es una variable obligatoria de nuestra fórmula, un ingrediente obligado de nuestra receta de inversión. Ser consciente de un problema ya es un gran paso para solucionarlo. Los riesgos no pueden eliminarse por completo, pero con una gestión adecuada se puede minimizar su impacto. Así, estudiando toda la serie de posts, obtendrá los conocimientos necesarios y las habilidades prácticas para: - encontrar acciones de empresas en las que sea interesante invertir - evaluar la salud financiera de las empresas - determinar las condiciones de compra de acciones - determinar las condiciones de venta de las acciones - gestionar el riesgo - para tener en cuenta los resultados de sus transacciones. Tendrá una estrategia lista para usar que siempre le ayudará a encontrar la respuesta a qué hacer o no hacer con las acciones en el momento actual. No tendrás que encadenarte a un monitor y hacerlo todo el tiempo. No pasarás más tiempo en ella que navegando por las noticias o las redes sociales. Aprenderá a pensar como un inversor inteligente, y se convertirá en uno si está dispuesto a abrirse a un campo de conocimiento muy interesante y fascinante: la inversión en acciones. Le deseo sinceramente que tenga éxito en este camino.
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NASDAQ:AAPLFormación
por Be_Capy
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Recaudación de capital para la inversión: 4 enfoquesVeamos con más detalle la idea del post anterior. Obviamente, para comprar acciones hay que tener dinero, y si estás decidido a convertirte en inversor, prepárate para abrir tu hucha. Pero si no tienes ahorros, no desesperes, hay otras opciones. Te sugiero que veas las siguientes 4 opciones para adquirir capital inicial para comprar acciones: - Reduzca sus gastos actuales - Vender sus posesiones no deseadas - Aumente sus ingresos regulares - Y la opción que no recomiendo utilizar al principio es la de pedir prestado. Debo decir de entrada que es tu, y sólo tu, responsabilidad cómo aplicar lo que has aprendido - si usar algo sugerido o ir por otro camino. No insisto en nada. Estoy compartiendo información con usted, pero la decisión depende de usted. Mi opinión: empieza siempre por reducir tus gastos actuales, porque el dinero que ahorras ahora te da la oportunidad de aumentar tu riqueza en el futuro invirtiendo. Utilice una simple regla general: planifique sus compras con antelación y compre sólo lo que está en su lista. No vayas de compras sin una lista, o acabarás comprando más de lo que realmente necesitas. Siguiente. Mira tus bienes. Haz una lista de lo que puedes vender sin dañar tu estado financiero y mental. Deja que lo que no necesitas ahora sirva para aumentar tu riqueza en el futuro. Aumentar sus ingresos regulares es probablemente la forma más laboriosa pero factible de obtener fondos para invertir. Muchas personas se enfrentan a menudo a la disyuntiva de elegir entre un trabajo que les gusta y en el que no ganan lo suficiente y un trabajo que odian con unos ingresos más elevados o, peor aún, un trabajo que odian con unos ingresos ínfimos. En estos dos últimos casos, te recomiendo que te conviertas en un usuario activo de páginas web que te ayuden a encontrar el trabajo que quieres (pero no tomes ninguna decisión precipitada, no tienes por qué dejar el trabajo que no te gusta de inmediato). Recuerde que nuestro objetivo es mantener y aumentar nuestros ingresos, no perderlos del todo. En el caso de un trabajo que te guste y no ganes mucho, piensa en cómo puedes aumentar tus ingresos en tu trabajo actual. A veces basta con decidirse y pedírselo al empresario. Incluso un pequeño aumento te ayudará a empezar a acumular. Y si tienes tanto un trabajo que te gusta como un nivel de ingresos deseado, te felicito, eres realmente afortunado. Siguiendo adelante. Pedir un préstamo para invertir es la opción más arriesgada. No lo recomiendo en absoluto, especialmente al principio de su viaje de inversión. Definitivamente, no debes pedir un préstamo a un banco u otras instituciones financieras. El tipo de interés del préstamo sólo aumentará tus costes, y tener que devolver el préstamo cada mes romperá toda tu estrategia de inversión. Si la familia, los amigos o los conocidos están dispuestos a prestarle dinero a largo plazo y sin intereses, piense si reconoce los riesgos que conlleva la inversión en acciones, si su prestamista es consciente de los riesgos y si esta persona le pedirá que le devuelva el dinero antes del plazo acordado. Aunque lo hayas acordado todo, anota en un papel todas las condiciones de ese préstamo privado para que las disputas puedan resolverse más fácilmente. Siempre insisto en que las inversiones deben ser conscientes, que hay que entender y estar preparado para asumir responsabilidades y riesgos. Así que si tiene la más mínima duda sobre la opción de "préstamo", no la acepte. Considera otra opción. Lo ideal es elaborar un plan paso a paso y ahorrar la cantidad de dinero adecuada de forma gradual.
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por Be_Capy
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La inversión es la capacidad de decir "no" para poder decir "sí"Que tengáis un buen día, queridos amigos. Vamos a conocernos. Me llamo Capy. Algún día les contaré la impresionante historia de mi vida, y cómo el destino me ha atado a la inversión. Yo mismo a veces no me lo creo... Pero no se trata de eso hoy. Hoy empiezo una serie de posts para presentaros mi visión y estrategia en el muy versátil y locamente interesante tema de la inversión en renta variable. ¿Primero vamos a aclarar por qué deberías ser un inversor? Mucha gente piensa que los inversores son una especie de lobos de Wall Street que comercian con acciones de empresas y ganan cantidades inimaginables de dinero con ello. Seguro que puedes conocer a algunos de ellos. Pero, de hecho, la inversión hace tiempo que dejó de ser un monopolio de los empleados de los bancos, las sociedades de corretaje o los grandes empresarios. Invertir está al alcance de absolutamente todos los que planifican su propio bienestar financiero y tienen unos conocimientos básicos adquiridos en la universidad. O tiene pasión por esta bestia indomable. Por eso empecé este blog: para ayudar a los que quieren entender y compartir su propia estrategia ya hecha que se puede aplicar en el proceso de inversión. Vale la pena decir que cada uno de nosotros ha cometido el acto de invertir al menos una vez en su vida, quizás sin darse cuenta. Por ejemplo, cuando se deposita dinero en un depósito bancario (el conocido depósito bancario), cuando se alquila un inmueble, cuando se inicia un negocio o cuando simplemente se estudia. Todas estas actividades tienen una fórmula común: se regala algo ahora para recuperarlo en el futuro y, además, obtener un beneficio. Cuando alquilas tu piso, no puedes vivir en él porque lo has cedido a otras personas. Pero cuando el contrato de arrendamiento expire, recuperará su piso, además de un beneficio en forma de renta que ha estado recibiendo durante todo ese periodo. Cuando se inicia un negocio, se invierte dinero en él para poder devolverlo más tarde a través de los ingresos. Y, por supuesto, espera que los ingresos generados superen los costes invertidos. Cuando inviertes en formación, piensas utilizar lo que has aprendido para conseguir algo, ya sea conseguir un trabajo o enriquecer tu mundo interior. La expectativa de beneficio es el principal factor de motivación para un inversor y el principal objetivo de la inversión. Si le das a alguien una manzana y te la devuelve después de un tiempo, no es una inversión. Si le das a alguien una manzana y te devuelve dos manzanas más tarde, ya eres un inversor, porque has obtenido un beneficio en forma de manzana adicional. La próxima serie de artículos se centrará en una de las opciones de inversión, a saber, la inversión en acciones de empresas. Pienso decirle cómo enfocar cada operación con prudencia y de forma mesurada para evitar que se dedique a la especulación a corto plazo, similar a un juego de casino. Volviendo a nuestra fórmula, una inversión en acciones es la transferencia de su dinero a una empresa concreta a cambio de una participación en su negocio. El objetivo de estas acciones es obtener un beneficio en el futuro por la venta de las acciones (cuando se compran más baratas y se venden más caras), o la segunda opción es recibir dividendos. Un dividendo es cuando una empresa comparte parte de sus beneficios con usted en proporción a su participación en el negocio. Pero usted y yo nos centraremos en la primera opción para obtener beneficios, es decir, "comprar barato - vender caro". Y considere los dividendos como una buena ventaja de esta estrategia. Pronto publicaré un nuevo post. Hablemos de los enfoques que le permitirán adquirir fondos para invertir.
SP:SPXFormación
por Be_Capy
Activos de refugio seguroCuando se habla de activos refugio, se refiere a aquellos activos que en épocas de incertidumbre económica suelen mantener su valor, e incluso pueden generar un aumento en el mismo. Si bien no se puede garantizar cual será el comportamiento de estos instrumentos ante escenarios específicos, cumplen su función de diversificar y reducir el riesgo de un portafolio de inversión. Características Estos instrumentos cuentan con una serie de características en común, estas son: • Poca o nula probabilidad de impago: en caso de que sean títulos de algún tipo, estos deben de ser respaldados por una institución con alta calidad crediticia, como por ejemplo el banco central de un país. • Alta liquidez: Estos activos deben de contar con la capacidad de ser convertidos en efectivo de manera rápida. • Baja volatilidad: A su vez, el comportamiento de estos activos debe de ser poco sensible a movimientos bruscos en el mercado, sin importar cual dirección tome este, un activo refugio se debe de mantener sólido, y brindar de estabilidad al portafolio. Ejemplos Algunos de los activos que se suelen calificar como refugio son: • Oro: A lo largo de la historia, el oro ha sido considerado el activo refugio por excelencia, los bancos centrales de los países alrededor del mundo, resguardan toneladas de este valioso mineral con la finalidad de brindar de estabilidad y confianza a la economía del país; de esta manera, muchos inversionistas encuentran en el oro una alternativa de protección frente a una posible ralentización de la economía, o como efecto de protección en momentos de inflación. • Deuda pública alemana o americana: Los bonos gubernamentales de economías como la estadounidense o la alemana son considerados activos refugio por la alta calidad crediticia que les otorga el máximo rating por las Agencias de Calificación de Riesgo y por la seguridad que presentan. • Divisas: Las divisas de las economías más sólidas como el dólar, el franco suizo, el yen o el euro son consideradas también como activo refugio ya que ante una situación de crisis o incertidumbre, estos países son los que más garantías o seguridad ofrecen a los inversionistas.
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por CriptoGroup
Autocontrol en el trading Hay muy pocas en la vida que podemos controlar enteramente por nosotros mismos. Podemos comer solo comida sana y tener sobrepeso o enfermarnos. Podemos manejar de forma segura y ser golpeados por un conductor borracho en la acera opuesta. Podemos estudiar muy duro para un examen y fallar, o a penas estudiar y obtener un buen resultado. Lo mismo es cierto cuando se trata del trading en forex, podríamos pensar que estamos en control, pero la verdad es que el trader controla muy poco cuando se trata del trading. Es todo una ilusión. Enfóquese en lo que puede controlarIlusión de control en Trading Incluso un trader sin experiencia debe saber que los mercados pueden ser aleatorios de vez en cuando, e incluso cuando no lo son, puede haber titulares repentinos que pueden causar al mercado moverse dramáticamente sin previo aviso. Similarmente, un movimiento repentino en el mercado puede revertirse sin previo aviso. Hay muy poco que puede hacer un trader como individuo en dicha situación. Lo que podemos hacer es enfocarnos en lo que podemos controlar. Hay solo unas cuantas cosas en las que tiene un control absoluto cuando hace trading. Voy a mencionarlas para usted de manera que pueda afinar su estrategia de trading y gestionar su riesgo de una mejor manera. Tiempos de entrada y de salida. Uno de los más obvios es cuando está por fuera del mercado. Después de todo no hay nada que diga que usted ha mantenido posiciones abiertas todo el tiempo. Si encuentra que el mercado es muy difícil de entender, manténgase fuera de este. Así de simple. Después de todo no tiene sentido arriesgar dinero en un escenario en el que no tiene idea hacia donde debe ir. Y usted puede controlar esto. Stop Loss. Solo usted decide donde ese stop loss debe ser puesto, ya sea o no valido. Con atarse a sus niveles de stop loss puede eliminar muchos de los dolores de cabeza cuando se trata de trading. Después de todo, el stop loss no es necesariamente un fracaso, es simplemente reconocer que su trading no está dando los resultados esperados. En ese punto, usted reconoce que es mejor cortar sus pérdidas. Tome ordenes de ganancias. Órdenes para obtener ganancias son algo que los traders pueden controlar incluso después de entrar al mercado. Si tiene un nivel que hacia el que usted cree que el mercado apuntará, debe poner la orden de ganancia allí, usted puede (debe, en mi opinión) dejar simplemente el trade ir. Desafortunadamente, muchos de nosotros estamos preocupados por la posibilidad de que el mercado revire después de que hayamos empezado a tener ganancias, lo que es simplemente producto del comportamiento humano. El miedo a perder nos consume, especialmente cuando podría pasar tan rápidamente. Si usted se empecina con sus objetivos de tomar ganancias y no deja a su mente convencerlo de cambiarlo, usted tendrá al final más ganancias de las que tendría si vendiera antes de alcanzar su objetivo. La psicología del trading. Seamos realistas, es difícil controlar lo que usted piensa o siente. Sin embargo, me gustaría pensar que con un entrenamiento apropiado podemos controlar nuestra psicología para nuestro propio beneficio. Su voz interior tratará de convencerle de hacer cambios a sus órdenes o estrategias de trading con la esperanza de obtener mejores resultados. Pero una de las formas más importantes de controlar su trading es no dejar su voz interior arruinar sus arreglos. El trading, en mi opinión, debe ser científico no basado en emociones u otras influencias psicológicas. Tome tiempo para aprender sobre la psicología del trading y enseñarse a usted mismo como resistirse a las voces que le dicen que debe abandonar sus estrategias comprobadas. Aprenda a aceptar lo que no controla Hemos establecido que hay muchas cosas que usted puede controlar cuando se trata de hacer trading. Pero también hay muchas cosas que no podemos controlar, y es importante aceptar esas cosas como parte del proceso de trading. Usted no puede controlar nuevos eventos. No puede controlar la manera en la que los mercados reaccionan a los nuevos eventos, algunas veces las cosas se comportan de una manera completamente distinta a lo que usted espera. De la misma manera, incluso con las más avanzadas herramientas para hacer gráficas, el mercado se podría mover de una forma inesperada. El trading en Forex, como muchas formas de hacer inversión, debe estar basado en la ciencia, pero no es una ciencia exacta. Si lo fuese todo el mundo sería exitoso y ganaría una fortuna y nadie necesitaría buscar otra forma de hacer dinero. La verdad es que usted debe tener fe en su sistema y entender que no funcionará todas las veces. Y eso está bien. Lo más importante es tener en cuenta lo que puede controlar y usar sus mejores métodos e investigar para construir un sistema que funcionará bien incluso cuando no controla las cosas en su totalidad.
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por CriptoGroup
Indicadores en el tradingLos indicadores son una herramienta que el análisis técnico de Forex, los traders y los estadísticos usan en los mercados financieros para tomar un enfoque estadístico en vez de un enfoque subjetivo en el trading. Utilizarán cosas como el flujo del dinero, la volatilidad, el momento y las tendencias para tener una mejor visión respecto al movimiento potencial de los precios. Hay literalmente cientos, si no miles, de indicadores disponibles, lo que implica que hay mucho debate respecto a cuales son los mejores. Indicadores adelantados Los indicadores adelantados son uno de los dos tipos principales que están disponibles para los traders. Estos tienden a anticipar cualquier movimiento de precios y predecir el futuro. Tienden a ser utilizados para el trading en rangos, pues pueden dar indicios de una ruptura potencial, lo que por supuesto es una es una información muy poderosa para tener. Algunos de los indicadores adelantados más populares son el oscilador estocástico, y el índice de fuerza relativa RSI . La desventaja de estos indicadores es que pueden adelantarse a los acontecimientos y tal vez dar falsas señales ocasionalmente. Esto es debido a que la mayoría de las personas usarán algo más que un indicador adelantado, usándolo como un indicador secundario además de la simple acción de los precios. Como con la mayoría de los indicadores, hay una fórmula matemática complicada que muestra el momento y hacia donde el mercado irá. Indicadores retrospectivos En contraste, los indicadores retrospectivos tienden a seguir el movimiento de los precios. Son más útiles durante una tendencia bien definida pues tienden a dar señales después de los indicadores principales. Esto desafortunadamente viene con el efecto secundario de ser menos rentables, a pesar de ser más confiables. Los indicadores retrospectivos han sido populares por años y son todavía uno de los indicadores más básicos que los traders usarán. Dos indicadores retrospectivos serían las bandas de Bollinger y las medias móviles. Como ejemplo, la media móvil es la estimación del precio promedio de las últimas “N” velas, lo que en virtud de su definición excluye el precio actual. Sin embargo, en una tendencia esta información puede ser muy útil, pues muestra que el precio promedio está yendo hacia arriba o hacia abajo. De nuevo, como ya mencionamos previamente, esos indicadores son típicamente parte de un sistema de trading más grande. Hay varios tipos de indicadores: Osciladores Los osciladores son por mucho el indicador técnico más común, generalmente sujeto a algún tipo de rango. Generalmente, hay un rango completo entre dos valores que representan respectivamente las condiciones de sobrevendido y sobrecomprado. Típicamente, hay algún tipo de línea o indicador que le permite saber cuándo el mercado está yendo demasiado lejos en un ámbito o el otro. Un par de ejemplos podría incluir el oscilador estocástico, la media móvil convergencia divergencia, y el índice de canal de materias primas. A pesar de que estos podrían medir la condición de sobrecomprado y sobrevendido con diferentes fórmulas, al final funcionan de la misma manera. Indicadores sin rango El indicador sin rango es mucho menos común, pero será usualmente usado para formar señales en un sistema de trading para mostrar fuerza o debilidad en una tendencia. A diferencia de los osciladores, estos generalmente no tienen un rango establecido. Por ejemplo, el indicador de línea de acumulación/distribución que mide el flujo del dinero hacia un valor es un ejemplo de un indicador sin rango. Sin embargo, en el mundo de Forex usted se dará cuenta de que esto es casi imposible de medir, no obstante algunas variaciones de volumen van a ser ofertadas por brokers de forex, usando la información de sus servidores propios, lo que es solo una parte del mercado. El uso de indicadores Mientras que hay algunos sistemas de trading que usan indicadores exclusivamente, estos no tienden a ser usados habitualmente hoy en día. Uno de los sistemas más comunes que solo usan indicadores es el sistema de medias móviles cruzadas. Esto consiste simplemente en graficar dos medias móviles en una gráfica, lo que (si usted recuerda), son simplemente una media matemática de una cantidad específica de precios a través de cierta cantidad de tiempo, siendo una de las medias móviles la más lenta, y la otra la más rápida. La más rápida es aquella que incluye menos velas, lo que hará que cambie de dirección más rápido. La menos rápida representa un entorno más estable, porque toma mucha más información para moverse. Pero si la línea más rápida cruza por encima de la línea más lenta, esto puede significar que el momento se está moviendo hacia arriba, lo que es una señal de una oportunidad de compra. De lo contrario, si la media móvil cae por debajo de la línea más rápida, esto es típicamente una señal para vender. Con el sistema de medias móviles cruzadas, usted está constantemente en el mercado, comprando y vendiendo cuando estas líneas se cruzan. El mayor problema es que usted necesita una tendencia fuerte para obtener ganancias. En un mercado que no es muy activo usted podría ser aplastado. Como regla general, es mejor combinar el soporte y la resistencia con esos indicadores a medida de que le da diferentes tipos de confirmación para su trade. Un ejemplo tipico sería buscar soporte, una vela particularmente alentadora y despues comprar una señal formada en el oscilador estocastico. El sistema tipico tendrá una determinada cantidad de pasos por los que hay que ir para poner al dinero a trabajar. Más allá de ello usted comienza a prestar atención a la administración del dinero, y entonces antes de que usted se de cuenta usted tendrá un sistema entero establecido. Usted debe pensar en los indicadores como una herramienta, no el “santo grial” que tantos traders siempre están buscando. Mientras estos incrementan sus probabilidades de éxito, nada es perfecto, y usted debe aprender como funcionan y cuando funcionan si los va a utilizar en sus trades. Como hay literalmente cientos de indicadores que pueden ser usados, las preferencias juegan un papel importante respecto a escoger cuales tienen más sentido para usted. Por si sirve de algo, parece que entre más haga trading, menos uso indicadores para tomar decisiones. Cuando los uso, generalmente son razones secundarias y terciarias.
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Errores de un TraderLa pregunta que usualmente me hacen es “¿cuál es el principal error que los traders cometen?” La pregunta es más compleja de lo que parece porque usualmente los errores vienen acompañados. Los culpables usuales son la falta de capitalización, un análisis pobre, una pobre gestión de riesgos o incluso la carencia de una robusta estrategia de trading. A pesar de que todos estos errores son relevantes yo pienso que la respuesta puede ser resumida en una cosa: una completa falta de paciencia. Paciencia en el Trading La paciencia importa más que cualquier cosa en el trading Apuesto a que muchos de ustedes iban a decir que el error número uno en el trading de Forex es un tamaño de posición inapropiado. Esa es la respuesta standard de facto que la mayoría de los analistas y expertos en forex dan. Damos por sentado de que este es un problema crucial para la mayoría de los traders minoristas, pero incluso eso puede ser reducido a una completa falta de paciencia. Después de todo piense sobre lo que causa un tamaño de posición inapropiado: es la mentalidad de hacerse rico rápido. Eso es simplemente falta de paciencia en esencia. La falta de un sistema de trading Si no tiene un sistema de trading, o al menos uno que es confiable, es probablemente por falta de paciencia también. Después de todo, no se ha tomado el tiempo para tener un sistema en orden para posicionar su trade. No ha invertido tiempo en aprender análisis técnico o alguna otra cosa en la que vaya a basar su trade. Incluso si lo hizo, ¿lo ha probado?, un sistema de trading verdadero es el que ha sido probado y debe tener la capacidad de entender cuál es la expectativa de este. Si no ha hecho todo esto, simplemente está tratando de correr antes de tener la capacidad de caminar. La falta de paciencia le costará dinero. Romper sus reglas Digamos que ha hecho las cosas correctamente y tiene un sistema decente de trading que se espera hará dinero en el largo plazo. Sin embargo, usted se sienta en su terminal en la mañana y reconoce que hay muchos obstáculos para hacer algún posicionamiento fuerte. Desafortunadamente muchos de ustedes continuarán y harán trading de todos modos, por causa de la falta de paciencia. Esto le hará tomar malas decisiones y ciertamente perder dinero pues el mercado de alguna manera no tendrá dirección o al menos no responderá a su fuerza. Recuerde, a veces nos pagan por no hacer nada y esperar por un momento apropiado. Trading por venganza Hacer trading por venganza es falta de paciencia personificada también. ¿Por qué?, porque usted obtuvo una pérdida y ahora está tratando de recuperar el dinero de forma frenética. Desafortunadamente todos hemos estado en esa situación. Usted tomó una posición que pensaba que era válida pero algún evento aleatorio que afectó el mercado lo sacó de este. Es duro no tomarse esos momentos como algo personal y ciertamente la primera cosa en la que usted piensa es en recuperar su dinero. Sin embargo, hacer un poco de trading por venganza lo hace más propenso a perder más dinero que el que perdió originalmente. Al no esperar por el siguiente momento apropiado, está mostrando una completa falta de paciencia, lo cual es mortal cuando se trata del trading en Forex. Recuerde, una vez que pierda dinero, eso es todo. Si lo hace de forma continua, no tendrá capital suficiente para seguir progresando. No investigar Mientras que los aspectos básicos del trading nunca cambian realmente, hay muchos detalles en los que necesitará poner su atención. Por ejemplo, yo he estado haciendo trading en los mercados futuros, perfilando los mercados. Esto es algo que he hecho antes, pues vengo del mundo del Forex, por tanto el verdadero volumen del mercado es algo que es elusivo. A pesar de que puedo hacer dinero en el mercado de futuros sin perfilar el mercado, yo pienso que me ayuda un poco. Estoy en estos momentos investigándolo desde el punto de vista de alguien que está haciendo una prueba, mostrando que incluso después de muchos años haciendo trading, siempre hay algo nuevo que aprender. De hecho esta es una de las grandes cosas sobre esta iniciativa: nunca deja de enseñarle, si tiene las ganas de aprender. Si no las tiene, el trading no es para usted. No consultarse a sí mismo Un gran error que yo solía cometer era no consultarme a mí mismo. Lo que quiero decir con esto es prestar atención a mi estado mental mientras hago trading. Francamente, algunos días simplemente no son buenos días para el trading. Si tiene dinero y no se siente cómodo o simplemente está demasiado agitado usted necesitará apartarse de los mercados porque ellos tratarán de provocarle al máximo. No hay nada peor que tener algún problema externo causándole ansiedad o un sentimiento de incomodidad mientras usted esté haciendo trading haciendo que usted pierda el dinero de muchos días en una cantidad pequeña de tiempo. Yo he estado allí, y es una de las peores cosas que usted puede hacer. ¿Por qué hace esto?, porque usted no está siendo paciente. Usted no entiende que hay siempre un mañana, asumiendo que mantiene su capital de trading intacto. La principal conclusión Yo sé que esto suena extraordinariamente cliché, pero el trading es como un maratón y no una carrera corta. De hecho yo diría que una de las partes más valiosas del trading es cuanta de las lecciones van a influir en su vida diaria por fuera del trading si usted lo permite. Aprender a ser paciente es sin ninguna duda una de las principales lecciones que el mercado me enseña todos los días. La paciencia es fácilmente mucho más relevante que cualquier otro problema que el trader enfrenta. Después de todo, si se mantiene al margen y simplemente observa las cosas de una manera tranquila y racional usted podría normalmente encontrar la solución. Sin embargo, en el calor de una sesión de trading no es siempre lo más fácil de hacer.
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CORRELACIONES DE DIVISASLa correlación sólo muestra exactamente cómo se mueven dos activos en relación con el otro. En el caso de la correlación de divisas, ocurre exactamente lo mismo. Los pares de divisas pueden moverse juntos, en diferentes direcciones, o no interactuar en absoluto. Tenga en cuenta que no estamos negociando sólo con divisas, sino con un par de divisas en el que cada participante del par influye en el otro. Por lo tanto, la correlación puede ser una herramienta útil, y casi la única si se quiere operar con éxito con varios pares de divisas a la vez. La correlación de divisas se basa en el llamado coeficiente de correlación, que se encuentra en un rango simple entre -1 y +1. - Una correlación positiva perfecta (coeficiente de +1) significa que dos pares de divisas se mueven en la misma dirección el 100% de las veces. - Una correlación negativa perfecta (coeficiente de -1) implica exactamente lo contrario. Los pares se mueven constantemente en direcciones diferentes. Si la correlación es 0, entonces no hay ninguna correlación, es cero y los pares no están relacionados de ninguna manera. Los riesgos de las correlaciones de divisas Si usted opera con varios pares de divisas a la vez, debe darse cuenta de inmediato de los riesgos a los que se expone este tipo de operaciones. A veces la gente elige varios pares a la vez para minimizar sus riesgos, pero se olvidan de la correlación positiva, cuando los pares van en la misma dirección. Supongamos que tomamos dos pares en el marco temporal de 4 horas, EUR/USD y GBP/USD. El coeficiente de correlación es de 0,94, muy bonito. Esto significa que ambos pares se siguen literalmente el uno al otro. Si abrimos operaciones en ambos pares, inmediatamente duplicamos nuestra posición y los riesgos. Aumentan. Porque si te equivocas con el pronóstico, te equivocarás doblemente a la vez, porque los pares se reflejan. Lo has puesto al alza, el precio ha bajado, una doble pérdida. Así que hay correlación. Además, no tiene sentido vender un instrumento y comprar otro, porque incluso con una previsión precisa uno de ellos te traerá pérdidas. La volatilidad también difiere. Un par puede saltar 200 pips, mientras que el otro puede saltar sólo 180 pips. Por eso es necesario jugar con operaciones simultáneas en diferentes pares con mucho cuidado y sin fanatismo, la correlación lo decide todo aquí. Ahora comparemos el caso opuesto, EUR/USD y USD/CHF. Tienen el caso contrario, una fuerte correlación inversa, donde el coeficiente alcanza a menudo el valor absoluto de -1,00. Los pares son como dos imanes con polos opuestos, que se alejan constantemente el uno del otro. Si abre operaciones opuestas en dos pares con una correlación negativa, será lo mismo que dos operaciones idénticas en pares con una correlación positiva, duplicando de nuevo su riesgo. Lo más razonable es, en definitiva, trabajar con un solo par y no jugar con las operaciones de pares opuestos, porque se puede llegar rápidamente a valores feos. Coeficientes de correlación Ahora vamos a ver cómo podemos mirar los coeficientes de correlación. -1.0. Correlación inversa perfecta. -0.8. Correlación inversa muy fuerte. -0.6. Correlación inversa fuerte. -0.4. Correlación inversa moderada. -0.2. Correlación inversa débil 0. Sin correlación 0,2. Correlación débil, ligera 0.4. Correlación débil 0.6. Correlación moderada 0.8. Correlación fuerte 1.0. Correlación perfecta Entonces, ¿qué hacer con la correlación, se puede utilizar o no? 1. Eliminar el riesgo Si te gusta abrir operaciones simultáneas en diferentes pares, conocer su correlación te ayudará a evitar caer en la situación descrita en la que duplicas tu riesgo si dos pares van en la misma dirección. O apuestas en diferentes direcciones, sin darte cuenta de que los pares tienen una correlación inversa y esto de nuevo duplica tu riesgo. 2. Duplicar las ganancias o las pérdidas Si decide jugar con operaciones simultáneas en diferentes pares, una operación exitosa en pares que tienen una correlación directa duplicará sus ganancias. O las pérdidas, por supuesto, si algo salió mal y el pronóstico fue erróneo. 3. Diversificación del riesgo Los riesgos del mercado se pueden dividir en dos pares de divisas. Si ciertamente entiende lo que está haciendo y si la correlación entre pares no es perfecta. Para ello, tomamos pares con una correlación directa en torno a 0,7 (o superior), digamos EUR/USD y GBP/USD. Supongamos que usted apuesta a que el USD sube. En lugar de apostar por que el EUR/USD baje, podría apostar por que el EUR/USD baje y el GBP/USD suba. Si el dólar cae, el euro se verá menos afectado que la libra. 4. Cobertura de riesgos Este método ya se utiliza en el mercado de divisas, donde se tiene en cuenta que cada par de divisas tiene su propio valor de pip. Si tiene una posición alcista en el EUR/USD y el precio se mueve en su contra, una posición bajista en un par opuesto, como el USD/CHF, puede ayudarle. No debe olvidarse de los diferentes valores de los pips en el mercado de divisas. Por ejemplo, el EUR/USD y el USD/CHF tienen una correlación casi perfecta, con la salvedad de que al operar con un mini lote de 1.000 dólares, un pip del EUR/USD cuesta 1 dólar, mientras que el USD/CHF cuesta 0,93 dólares. En consecuencia, la compra de un minilote de EUR/USD le permite cubrir sus riesgos y, al mismo tiempo, comprar un minilote de USD/CHF. Si el EUR/USD cae 10 pips, usted pierde 10 dólares. Sin embargo, el rendimiento del USD/CHF será de 9,30 dólares. Así que en lugar de 10 dólares, sólo perderías 70 céntimos, bien. La cobertura en el mercado de divisas se ve muy bien, pero también hay un montón de inconvenientes. Porque cuando el EUR/USD sube frenéticamente, simultáneamente pierdes dinero en el USD/CHF. Además, la correlación rara vez es perfecta, está constantemente flotando, por lo que en lugar de cubrirte podrías perderlo todo. 5. Correlación, rupturas y falsas rupturas La correlación también puede utilizarse para predecir el comportamiento de los precios en niveles significativos. Supongamos que el EUR/USD está probando un nivel de soporte significativo. Lo hemos estudiado y hemos decidido entrar tras su ruptura. Dado que el EUR/USD está correlacionado positivamente con el GBP/USD y negativamente con el USD/CHF y el USD/JPY, deberíamos comprobar si los otros tres pares se mueven con la misma volatilidad que el EUR/USD. Lo más probable es que el GBP/USD también esté cerca de los niveles de resistencia, y que el USD/CHF y el USD/JPY también estén cerca de los niveles de resistencia clave. Todo esto significa que el USD mueve el mercado y hay todos los indicios para una ruptura del EUR/USD, porque los tres pares se están moviendo de forma sincronizada. Tenemos que esperar a la ruptura. Y ahora supongamos que estos tres pares no se mueven de forma sincronizada con el EUR/USD. El GBP/USD no tiene intención de caer, el USD/JPY no aumenta, y el USD/CHF no muestra ningún signo de movimiento lateral. ¿Qué significa esto? Lo único que la caída del EUR/USD no está relacionada con el dólar y es obviamente causada por las noticias negativas de la Eurozona. El precio puede estar por debajo del nivel de soporte clave, pero si los tres pares correlacionados no se mueven lo suficientemente sincronizados con el EUR/USD, no deberíamos esperar una ruptura. Además, puede ser una falsa ruptura de la resistencia. Sí, aún puede entrar en la ruptura sin una confirmación de correlación, pero entonces haga un menor volumen de operaciones, porque necesita reducir sus riesgos. Correlación: pros y contras Aquí todo es obvio. Los contras son que sus riesgos se duplican si abre operaciones para dos pares correlacionados en espejo. Además, la correlación cambia regularmente en diferentes intervalos de tiempo, lo que debe tenerse en cuenta en su trabajo. Los pros son que la correlación le permite diversificar los riesgos, cubrir sus operaciones. Recuerde también que los coeficientes se calculan sobre la base de los precios de cierre diarios un coeficiente positivo significa que dos pares se mueven en la misma dirección un coeficiente negativo en direcciones opuestas; cuanto más cerca esté el coeficiente de los valores +1 y -1, más fuerte será la correlación. Ejemplos de pares que se mueven de forma sincronizada EUR/USD y GBP/USD; EUR/USD y AUD/USD; EUR/USD y NZD/USD; USD/CHF y USD/JPY; AUD/USD y NZD/USD. Pares con correlación negativa: EUR/USD y USD/CHF; GBP/USD y USD/JPY; USD/CAD y AUD/USD; USD/JPY y AUD/USD; GBP/USD y USD/CHF. No se olvide de utilizar todo lo que ha aprendido, tenga en cuenta la gestión del riesgo, y entonces la correlación de pares de divisas puede convertirse en una valiosa herramienta en su arsenal comercial. Y lo más importante, le permitirá evitar errores cuando opere con dos pares a la vez y no se dé cuenta de que está duplicando sus riesgos si existe una correlación sincrónica completa entre los pares seleccionados.
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Cómo distinguir entre estrategias de trading buenas y malasSi planea tener éxito como trader de Forex, debe poder distinguir entre estrategias comerciales buenas y malas. Si bien la forma más obvia de medir el éxito es mirar las columnas de ganancias y pérdidas para cualquier estrategia dada, hay otras cosas que se deben considerar al elegir una estrategia de trading. Las estrategias de Trading deben ser personales Las estrategias comerciales deben ser personales, y por muy buenas razones. Esto se debe a que los mercados son muy volátiles y muy emocionales a veces. Muchos traders implementan estrategias comerciales arriesgadas, y esa podría no ser la mejor opción para usted. Solo por esta razón, si está pensando en copiar la estrategia de trading de otra persona, debería mirar más allá de los aspectos básicos de la estrategia y considerar también el aspecto de administración de riesgos, para determinar si es adecuado para usted. Sea brutalmente honesto: si no se siente cómodo manteniendo una operación en la estrategia o colocando las operaciones de acuerdo con las reglas que forman parte de esa estrategia, no importa si esta estrategia tiene una expectativa de rentabilidad a largo plazo o no. Le será difícil seguir las reglas y no logrará resultados óptimos. Entendiendo la expectativa Expectativa es una palabra que debe usar con bastante frecuencia, especialmente al determinar si una estrategia de negociación es buena o mala. Un trader comprenderá que el sistema que comercializa tiene una buena posibilidad de ganar dinero a largo plazo basándose en esta cifra. La expectativa se calcula tomando un cálculo de los resultados para calcular la ganancia típica de cada lugar de trade. Si es negativo, la estrategia es perdedora. Si es positivo, entonces esa estrategia es exitosa. El cálculo combina cuántos trades son típicamente una con la pérdida promedio de los perdedores y la ganancia promedio de los ganadores como fórmula. La fórmula matemática para calcular la expectativa es: (Ganancia% x Tamaño promedio ganado) - (Pérdida% xTamaño promedio de pérdida) Esto le da una idea de cuánto puede esperar ganar por trade. No importa si ganas dinero la mayor parte del tiempo o con poca frecuencia, todo se reduce a lo que funciona la matemática en general. Por ejemplo, hay traders que ganan dinero el 15% del tiempo, pero esas ganancias son mucho más grandes que sus pérdidas que el sistema demuestra ser rentable. La pregunta, por supuesto, es si puedes aferrarte a una estrategia como esa. La mayoría de la gente no puede, así que claramente debes pensar en eso. ¿Depende una estrategia de un conjunto específico de variables? Algunas estrategias dependen de un conjunto específico de variables o entradas. Por ejemplo, existe una estrategia conocida como la "estrategia del amanecer de Londres", que se centra en lo que hace Londres cuando los traders británicos y europeos se suben a bordo. Esto se debe a que la mayor cantidad de liquidez durante el día es durante la sesión europea, por lo que tiene sentido que quizás la gran cantidad de dinero esté moviendo el mercado en una dirección particular. Obviamente, si está trabajando o durmiendo durante ese tiempo, esa estrategia no funcionará. No importa si la estrategia funciona o no en este caso, lo que importa es que no funcionará para usted. Afortunadamente, existen suficientes estrategias que pueden funcionar dentro de tus límites, por lo que todo lo que tienes que hacer es encontrar una con variables que coincidan con las tuyas. Los mercados cambian Una de las cosas que debe tener en cuenta es que los mercados cambian. A veces, ese sentimiento se desvanece, a veces es la tendencia general la que cambia (algunos dirían que son lo mismo). Muchos traders a largo plazo son muy reacios a cambiar una estrategia que se usa a diario, pero en realidad, a veces la situación exige que lo haga. Esta es la razón por la que siempre debería estar buscando posibles cambios en el rendimiento de cualquier estrategia de trading. Una estrategia realmente buena se ajustará a las nuevas condiciones del mercado, mientras que una estrategia incorrecta podría continuar funcionando cuando no sea apropiada. Por ejemplo, es posible que los mercados se calmen repentinamente por varios días seguidos, y usted necesita entender cómo negociar esto. Obviamente, una estrategia de seguimiento de tendencias a largo plazo no va a funcionar tan bien en este escenario. Debido a esto, la mayoría de los traders necesitarán tener un par de sistemas diferentes, pero debe reconocer que es importante utilizar el sistema correcto en el escenario correcto. Lo que quiero decir con esto es que algo que usa el oscilador estocástico por lo general no funciona bien en una tendencia, pero lo hace bastante bien en la consolidación. Obviamente, algo que está esperando que las bandas de Bollinger ofrezcan oportunidades de trading tenderá a ser mucho mejor en algún tipo de tendencia o al menos en la volatilidad general. Al conocer los escenarios en los que el sistema tiende a enfocarse, entonces puede intercambiar el sistema apropiado en el momento adecuado y no se obsesione con los resultados por sí mismos, ya que algunos sistemas simplemente no deben intercambiarse en ciertos escenarios. En pocas palabras, incluso las mejores estrategias no funcionan en todo momento, por lo que es una buena idea tener en cuenta algunas estrategias sólidas para el trading de forex cuando el mercado cambie.Buenas o Malas Estrategias de trading En conclusión Creo que los sistemas son como herramientas. En otras palabras, debe poder aplicar la herramienta correcta para el trabajo correcto. También creo que no hay una "bala mágica", por lo que deberías tener cuidado al pensar en ese sentido. Existe un axioma bien conocido en el negocio que le puede dar a dos tradersuna estrategia ganadora y esperar resultados completamente diferentes. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Cualquier estrategia comercial puede ser buena o mala, según cómo y cuándo se implemente.
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Fibonacci: Su aplicación práctica en tradingLa primera vez que te acercas a la bolsa lo último que te imaginas es que unos números sacados a relucir hace varios siglos sean aplicados en los gráficos bursátiles. En este primer acercamiento vamos a tratar el origen de los mismos. En el análisis técnico se usan como sistema y estrategias que pueden dar puntos de salida, así como puntos de entrada en el subyacente en el que estemos operando. Se usan independientemente que operes en acciones, futuros, Forex, CFD's, etc.... por lo tanto de todas las herramientas que usan los traders, podemos decir sin lugar a dudas que es por goleada la más extendida. Pero la pregunta es... ¿Cuál es el inicio de su uso? Tenemos que remontarnos al siglo XIII en la figura de Leonardo de Pisa, conocido como matemático. Su padre, por su negocio, se movía por los países árabes, y su hijo se interesó por las matemáticas. De ahí que se plantease una serie de números cuya relación era la suma de los dos anteriores. Se partía del 0 y 1, para luego añadir más a dicha sucesión. Mercados: Fibonacci: Su aplicación práctica en trading | Autor del artículo: Finanzas.com Se genera la siguiente cadena: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144...Lo más curioso del tema es que no solo se aplica en bolsa; pues es usada dicha sucesión en áreas como la informática, teorías de juegos, inteligencia artificial, robots. Vamos un paso más allá si la vemos en la naturaleza y en el cuerpo humano. Mercados: Fibonacci: Su aplicación práctica en trading | Autor del artículo: Finanzas.com Casi todos los traders hemos estudiado la secuencia y la hemos hallado en los girasoles, las piñas, las conchas marinas, etc....Las proporciones de Fibonacci son varias pero en bolsa son las siguientes las más usadas: 61,8%- 38,2%- 50% que podríamos llamar los niveles tradicionales de Fibonacci. ¿Sabías que...? A la hora de trazar Fibonacci se une un máximo y un mínimo cuando se sospecha que ha terminado un movimiento en una determinada dirección. El objetivo de trazarlo; en este caso, es discernir hasta donde pueden llegar las correcciones. De ser detectadas podremos tomar acciones de entrada o de salida en el mercado. También sirven para colocar stops en los niveles de Fibonacci.
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