Guía para la recesión - ¿Qué es?La recesión es una palabra aterradora para cualquier país Una recesión económica ocurre cuando la economía se contrae. Durante las recesiones, incluso las empresas cierran sus puertas. Incluso un individuo puede ver estas cosas con sus propios ojos:
1. La gente pierde su trabajo
2. Las inversiones pierden su valor
3. El negocio sufre pérdidas
Nota: La recesión es parte de un ciclo económico.
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¡Te puede gustar mi idea para mostrar tu amor!
¿Qué es la recesión?
Dos trimestres consecutivos de caídas consecutivas en el producto interno bruto constituyen una recesión. La recesión es seguida por la fase pico. Incluso si una recesión dura solo unos meses, la economía no alcanzará su punto máximo después de varios años cuando termine.
Efecto sobre la oferta y la demanda: la demanda de bienes disminuyó debido a los precios elevados. La oferta seguirá aumentando y, por otro lado, la demanda comenzará a disminuir. Eso provoca un "exceso de oferta" y provocará una caída de los precios.
Una recesión suele durar poco tiempo, pero puede ser dolorosa. Cada recesión tiene una causa diferente, pero tienen la razón principal de la causa de la recesión.
¿Qué es la depresión? - Una recesión profunda que persiste durante mucho tiempo eventualmente conduce a la depresión.
Durante una recesión, la tasa de inflación baja.
¿Cómo evitar la recesión?
1. Política Monetaria
- Reducir las tasas de interés
- Flexibilización cuantitativa
- dinero del helicóptero
2: Política fiscal
- Reducción de impuestos
- Mayor gasto público
3: meta de inflación más alta
4: Estabilidad financiera
Desempleo: sabemos que las empresas están sanas en expansión, pero hay un dicho, "demasiado de cualquier cosa puede ser bueno para nada".
Durante el pico,
La empresa no puede ganar el próximo dólar marginal.
Las empresas están tomando más riesgo y endeudándose para reiniciar el crecimiento
No sólo las empresas sino también los inversores y deudores invierten en activos de riesgo.
¿Por qué se produce el despido?
Después de la fase pico, las empresas no pueden ganar el próximo dólar marginal. Ahora, el negocio no es más rentable. Las empresas empiezan a reducir sus costes para entrar en un sistema rentable. Por ejemplo - Trabajo
Ahora, las empresas están trabajando con menos empleados. Menos empleados deben trabajar de manera más eficiente. De lo contrario, también pueden ser despedidos por la empresa. Puedes imaginar la carga de trabajo y la presión.
¡Puede argumentar que deberían dejar la empresa! ¿En serio? Chicos, acabamos de hablar sobre la disminución de la tasa de empleo. ¿Cómo vas a conseguir un trabajo cuando no hay trabajo? ¡Ahora lo entiendes!
Supongamos los efectos de la recesión en el hombre común:
-*- Condición 1: Puede ser despedido.
-*- Condición 2: Quizás se verá obligado a trabajar más horas. La compañía no puede mantener una perspectiva positiva. Menos empleados están haciendo más trabajo debido a los despidos masivos. Su salario disminuye y no tiene ingresos disponibles.
Como resultado, las tasas de consumo se reducen, lo que resulta en tasas de inflación más bajas. Una desaceleración en la economía es causada por precios más bajos, que disminuyen las ganancias, lo que resulta en más recortes de empleos.
Cuatro causas de la recesión:
1. Choques económicos
2. Pérdida del Consumidor
3. Tasas de interés altas
4. Caída repentina del mercado de valores
1. Choques económicos : cuando hay un choque externo o económico que enfrenta el país. Por ejemplo, COVID-19,
2. Confianza del consumidor - Percepción negativa sobre la economía y la empresa por parte de los consumidores que no confían en su poder adquisitivo. En lugar de gastar, optarán por ahorrar dinero. Como no hay gasto, no hay demanda de bienes y servicios. La ausencia de gasto se traduce en una falta de demanda de bienes y servicios.
3. Tasas de interés altas: las tasas de interés altas reducirán el gasto. Los préstamos son caros, por lo que pocas personas los toman. El gasto del consumidor, las ventas de automóviles y el mercado inmobiliario se verán afectados. No puede haber buena demanda si no hay préstamos. Habrá una caída en la producción.
4. Caída repentina del mercado de valores : evade la confianza de la gente en el mercado de valores. Como resultado, recuerdan su dinero y la emoción los vuelve locos. También se puede considerar un factor psicológico. Como resultado, la gente no gastará dinero y el PIB disminuirá.
Gasto del consumidor:
Durante la recesión, los consumidores no tienen ingresos adicionales llamados ingresos disponibles.
Partes de gasto del consumidor
- - Bienes duraderos - Dura más de un año
- - Bienes no duraderos - Duran menos de un año
- - Servicio - Servicios contables, legales, masajes, etc.
Navegador de bienes duraderos durante la recesión. Los bienes no duraderos son a prueba de recesiones porque sus fundamentos diarios no se ven afectados por las recesiones.
Tomemos un ejemplo de dos acciones,
ABC comida vs coche ABC
Pero, ¿dejará de comprar alimentos debido a la recesión? ¿Reducirá su consumo de pasta de dientes, pan y leche?
La respuesta es no".
Los consumidores compran la misma cantidad de alimentos en tiempos buenos o malos. Por otro lado, los consumidores solo intercambian o cancelan la compra de su automóvil cuando no solo están empleados, sino que son optimistas sobre la seguridad de sus trabajos y confían en que podrían obtener un ascenso. o un trabajo bien pagado con otro empleador. Y el ingreso disponible de la gente se absorbe durante la recesión.
El gasto del consumidor es el punto crucial para desplazar la recesión.
Venta de autos:
Como comentamos, pocas personas compran automóviles durante una recesión. Las ventas de autos nuevos cuentan como crecimiento económico. Es posible que hayas oído hablar de los préstamos al 0%. La empresa facilita un préstamo al 0% para aumentar las ventas de automóviles. En su mayoría, las personas reparan sus autos o compran autos viejos durante la recesión.
Es posible que vea un aumento en el mercado de automóviles usados y en las ventas de las empresas de venta de repuestos.
Venta de viviendas/mercados de vivienda:
¡Tengo una pregunta ahora!
¿Cuál es tu mayor activo? La mayoría de ustedes dirán, ¡mi hogar!
Las ventas de casas nuevas son parte del crecimiento económico. Además, el precio de la vivienda afecta cómo se siente el consumidor adinerado. Cuanto más altos son los precios de las casas, más ricos se sienten, y viceversa. Cuando los precios de las viviendas son más altos, los consumidores sienten que son ricos y están dispuestos a gastar. Pero cuando baja el precio de la vivienda, reducen el gasto/consumo.
Si el precio de su mayor activo baja, no gasta y la economía tarda más en recuperarse. Una tasa más alta deja de aumentar el precio de la vivienda porque tienen que pagar más EMI. el banco central reduce las tasas durante la recesión y la tasa del mercado inmobiliario aumenta porque el préstamo/EMI es barato.
Tasas de interés:
Generalmente, las tasas de interés bajan durante una recesión. Los bancos centrales recortan las tasas de interés, por eso los préstamos se vuelven baratos.
Beneficios de tasas de interés más bajas -
~ Impulso en el mercado inmobiliario.
~ Aumentar las ventas de bienes duraderos.
~ Impulso a la inversión empresarial
~ Los bonos y las tasas de interés tienen una relación inversa. Una recesión económica tiende a llevar a los inversores a los bonos en lugar de las acciones, que pueden funcionar bien en una recesión.
Durante la recesión, las tasas de interés son más bajas y los bancos elevan los criterios para obtener préstamos, de modo que las personas puedan enfrentar los resúmenes mientras prestan dinero.
Bolsa de Valores:
Quiero aclarar que, la bolsa de valores no es una economía. El ciclo económico va a la zaga del ciclo del mercado y del ciclo del sentimiento. Me da un escalofrío como analista técnico y un momento triste como amante de la economía. A veces va por delante y otras veces por detrás. Recesión = mercado bajista.
Industrias a prueba de recesión:
* Productos básicos de consumo
* placeres culpables
* Utilidades
* Cuidado de la salud
* Tecnologías de la información
* Educación
Escribiré sobre esto en el futuro, pero por el momento, volvamos al análisis técnico .
Más allá del análisis técnico
Trading algorítmico vs. manual: qué estrategia reina supremaIntroducción:
En el dinámico mundo de los mercados financieros, las estrategias comerciales han evolucionado significativamente a lo largo de los años. Con los avances tecnológicos y el auge de la inteligencia artificial (IA), el comercio algorítmico, también conocido como comercio algorítmico, ha ganado una inmensa popularidad. El comercio de algoritmos utiliza algoritmos complejos y sistemas automatizados para ejecutar operaciones de manera rápida y eficiente, lo que ofrece numerosas ventajas sobre los enfoques tradicionales de comercio manual.
En este artículo, exploraremos las ventajas y desventajas del comercio algorítmico en comparación con el comercio manual, brindando una descripción general completa de ambos enfoques. Profundizaremos en la velocidad, la eficiencia, la toma de decisiones sin emociones, la consistencia, la escalabilidad, la precisión, las capacidades de backtesting, la gestión de riesgos y la diversificación que ofrece el comercio de algoritmos. Además, discutiremos la flexibilidad, la adaptabilidad, la intuición, la experiencia, la inteligencia emocional y el pensamiento creativo que trae el comercio manual.
Ventajas del comercio de Algo:
Velocidad y Eficiencia:
Una de las principales ventajas del comercio algorítmico es su notable velocidad y eficiencia. Con algoritmos que ejecutan operaciones en milisegundos, el comercio algorítmico elimina los retrasos asociados con el comercio manual. Esta ventaja de velocidad permite a los comerciantes capitalizar oportunidades de mercado fugaces y capturar discrepancias de precios que de otro modo se perderían. Al responder rápidamente a los cambios del mercado, el comercio algorítmico garantiza que los operadores puedan entrar y salir de posiciones a precios óptimos.
Toma de decisiones sin emociones: los seres humanos son propensos a los sesgos emocionales, que pueden nublar el juicio y conducir a decisiones de inversión irracionales. El comercio de algoritmos elimina estos sesgos emocionales al confiar en reglas y algoritmos preprogramados. Los algoritmos toman decisiones basadas en parámetros lógicos, análisis objetivos y datos históricos, eliminando la influencia del miedo, la codicia u otras emociones humanas. Como resultado, el comercio algorítmico permite una toma de decisiones más disciplinada y objetiva, lo que en última instancia conduce a mejores resultados comerciales.
Consistencia: La consistencia es un factor crucial en el éxito comercial. El comercio de algoritmos ofrece la ventaja de mantener un enfoque comercial constante a lo largo del tiempo. Los algoritmos siguen un conjunto de reglas predefinidas de manera consistente, lo que garantiza que las transacciones se ejecuten de manera estandarizada. Esta consistencia ayuda a los operadores a evitar decisiones impulsivas o desviaciones de la estrategia comercial original, lo que lleva a un enfoque de inversión más disciplinado.
Escalabilidad mejorada: el comercio manual tradicional tiene limitaciones en lo que respecta a la escalabilidad. A medida que aumentan los volúmenes comerciales, se vuelve un desafío para los comerciantes ejecutar órdenes de manera eficiente. El comercio de algoritmos supera este obstáculo al automatizar todo el proceso. Los algoritmos pueden manejar un gran volumen de operaciones en múltiples mercados simultáneamente, lo que garantiza la escalabilidad sin comprometer la velocidad o la precisión de la ejecución. Esta escalabilidad permite a los comerciantes aprovechar diversas oportunidades de mercado sin restricciones operativas.
Mayor precisión: las operaciones con algoritmos aprovechan el poder de la tecnología para mejorar la precisión de las operaciones. Los algoritmos pueden analizar grandes cantidades de datos de mercado, identificar patrones y ejecutar operaciones basadas en parámetros precisos. Al eliminar el error humano y la subjetividad, el comercio algorítmico aumenta la precisión de la ejecución comercial. Esta precisión mejorada puede conducir a mejores resultados comerciales, maximizando las ganancias y minimizando las pérdidas.
Capacidades de backtesting y optimización: otra ventaja significativa del comercio algorítmico es su capacidad para realizar backtesting de estrategias comerciales. Los algoritmos pueden analizar datos históricos del mercado para simular escenarios comerciales y evaluar el rendimiento de diferentes estrategias. Este proceso de backtesting ayuda a los traders a optimizar sus estrategias al identificar patrones o variables que generan los mejores resultados. Al ajustar las estrategias antes de implementarlas en los mercados en vivo, los operadores algorítmicos pueden aumentar sus posibilidades de éxito.
Gestión de riesgos automatizada: Gestión de riesgos automatizada: La gestión de riesgos es un aspecto crítico del comercio. El comercio de algoritmos ofrece capacidades de gestión de riesgos automatizadas que se pueden integrar en los algoritmos. Los operadores pueden programar parámetros de riesgo específicos, como órdenes de límite de pérdida o reglas de tamaño de posición, para garantizar que las pérdidas sean limitadas y que las posiciones se gestionen adecuadamente. Al automatizar la gestión de riesgos, el comercio algorítmico reduce la dependencia del monitoreo manual y ayuda a protegerse contra posibles caídas del mercado.
Diversificación: Diversificación: el comercio de algoritmos permite a los comerciantes diversificar sus carteras de manera efectiva. Con algoritmos capaces de ejecutar transacciones simultáneamente en múltiples mercados, clases de activos o estrategias, los operadores pueden distribuir sus inversiones y reducir el riesgo general. La diversificación ayuda a mitigar el impacto de las fluctuaciones del mercado individual y puede mejorar potencialmente los rendimientos a largo plazo.
Eliminación de sesgos emocionales: finalmente, el comercio algorítmico elimina la influencia de los sesgos emocionales que a menudo dificultan las decisiones comerciales. El miedo, la codicia y otras emociones pueden nublar el juicio y conducir a malas decisiones de inversión. Al basarse en algoritmos, el comercio de algoritmos elimina estos sesgos emocionales del proceso de toma de decisiones. Este enfoque objetivo ayuda a los comerciantes a tomar decisiones más racionales y basadas en datos, lo que lleva a un mejor rendimiento comercial general.
Desventaja de Algo Trading
Riesgos y vulnerabilidades del sistema: una de las principales preocupaciones con el comercio de algoritmos son las vulnerabilidades y los riesgos del sistema. Dado que el comercio de algo depende en gran medida de la tecnología y los sistemas informáticos, cualquier mal funcionamiento técnico o falla del sistema puede tener graves consecuencias. Los cortes de energía, las interrupciones de la red o las fallas del software pueden interrumpir las operaciones comerciales y potencialmente generar pérdidas financieras. Es crucial que los comerciantes cuenten con medidas sólidas de gestión de riesgos para mitigar estos riesgos de manera efectiva.
Desafíos técnicos y complejidad: Desafíos técnicos y complejidad: El comercio de algoritmos implica una infraestructura tecnológica compleja y algoritmos sofisticados. La implementación y el mantenimiento de tales sistemas requieren un alto nivel de experiencia técnica y recursos. Los comerciantes deben tener un conocimiento profundo de los lenguajes de programación y los algoritmos para desarrollar y modificar las estrategias comerciales. Además, monitorear y mantener la infraestructura puede ser un desafío y llevar mucho tiempo, lo que requiere actualizaciones y ajustes continuos para mantenerse al día con las condiciones cambiantes del mercado.
Sobreoptimización: otra desventaja del comercio algorítmico es el riesgo de sobreoptimización. Los comerciantes pueden verse tentados a ajustar sus algoritmos excesivamente en función de los datos históricos para lograr un rendimiento pasado excepcional. Sin embargo, la optimización excesiva puede conducir a un fenómeno llamado "ajuste de curvas", en el que los algoritmos se vuelven demasiado específicos para los datos históricos y no funcionan bien en condiciones de mercado en tiempo real. Es fundamental lograr un equilibrio entre optimizar las estrategias y garantizar la adaptabilidad a la dinámica cambiante del mercado.
Exceso de confianza en los datos históricos: el comercio de algoritmos depende en gran medida de los datos históricos para generar señales comerciales y tomar decisiones. Si bien los datos históricos pueden proporcionar información valiosa, es posible que no siempre reflejen con precisión las condiciones futuras del mercado. La dinámica, las tendencias y las relaciones del mercado pueden cambiar con el tiempo, lo que hace que los datos históricos sean menos relevantes. Los comerciantes deben tener cuidado de no confiar únicamente en el rendimiento pasado y monitorear y adaptar continuamente sus estrategias a las condiciones actuales del mercado.
Falta de adaptabilidad: otro inconveniente del comercio de algoritmos es su posible falta de adaptabilidad a eventos inesperados del mercado o cambios repentinos en las condiciones del mercado. Las estrategias comerciales de algoritmos generalmente se basan en reglas y algoritmos predefinidos, que pueden no tener en cuenta eventos imprevistos o la volatilidad extrema del mercado. Los comerciantes deben estar atentos y listos para intervenir o modificar sus estrategias manualmente cuando las condiciones del mercado se desvían significativamente de las reglas programadas.
Ventajas del comercio manual
Flexibilidad y adaptabilidad: el comercio manual ofrece la ventaja de la flexibilidad y la adaptabilidad. Los comerciantes pueden ajustar rápidamente sus estrategias y reaccionar a las condiciones cambiantes del mercado en tiempo real. A diferencia de los algoritmos, los operadores humanos pueden adaptar su proceso de toma de decisiones en función de nueva información, eventos inesperados o tendencias de mercados emergentes. Esta flexibilidad permite una toma de decisiones ágil y la capacidad de capitalizar las oportunidades de mercado en evolución.
Intuición y experiencia: los comerciantes humanos poseen intuición y experiencia, que pueden ser activos valiosos en el proceso de negociación. A través de años de experiencia, los comerciantes desarrollan una comprensión profunda de la dinámica del mercado, los patrones y las interrelaciones entre los activos. La intuición les permite hacer juicios informados basados en su conocimiento e instintos acumulados. Este elemento humano agrega un aspecto cualitativo a las decisiones comerciales del que pueden carecer los algoritmos.
Toma de decisiones compleja: el comercio manual implica una toma de decisiones compleja que va más allá de las reglas predefinidas. Los comerciantes analizan varios factores, como indicadores fundamentales y técnicos, noticias económicas y eventos geopolíticos, para tomar decisiones bien informadas. Esta capacidad de considerar múltiples variables y sopesar su impacto en el mercado permite a los operadores tomar decisiones matizadas que los algoritmos pueden pasar por alto.
Inteligencia emocional y sentimiento del mercado: los seres humanos poseen inteligencia emocional, lo que puede ser ventajoso en el comercio. Las emociones pueden proporcionar información valiosa sobre el sentimiento del mercado y la psicología de los inversores. Los operadores humanos pueden medir el sentimiento del mercado al interpretar los movimientos de precios, el sentimiento de las noticias y la charla del mercado. Comprender e incorporar el sentimiento del mercado en la toma de decisiones puede ayudar a los operadores a identificar posibles cambios en el mercado y aprovechar las oportunidades impulsadas por el sentimiento.
Comprensión contextual: el comercio manual permite a los comerciantes tener una comprensión contextual profunda de los mercados en los que operan. Pueden analizar factores económicos más amplios, desarrollos políticos y dinámicas específicas de la industria para evaluar el entorno del mercado con precisión. Esta comprensión contextual brinda a los comerciantes una visión integral de los factores que pueden influir en los movimientos del mercado, lo que permite una toma de decisiones más informada.
Pensamiento creativo y oportunista: los comerciantes humanos aportan un pensamiento creativo y oportunista al proceso comercial. Pueden detectar oportunidades únicas que los algoritmos pueden no considerar. Al emplear habilidades analíticas, pensamiento crítico y enfoques listos para usar, los comerciantes pueden identificar estrategias comerciales no convencionales o activos infravalorados que los algoritmos pueden pasar por alto. Este pensamiento creativo permite a los comerciantes capitalizar las ineficiencias del mercado y generar rendimientos.
Condiciones de mercado complejas: el comercio manual prospera en condiciones de mercado complejas que los algoritmos pueden tener dificultades para navegar. En situaciones donde la dinámica del mercado cambia rápidamente, es volátil o está influenciada por eventos impredecibles, los comerciantes humanos pueden adaptarse rápidamente y tomar decisiones basadas en su juicio y experiencia. La capacidad de pensar rápidamente y ajustar las estrategias en consecuencia permite a los comerciantes navegar las condiciones desafiantes del mercado de manera efectiva.
Desventaja de Algo Trading
Sesgo emocional: el comercio de algoritmos carece de emociones humanas, lo que a veces puede ser una desventaja. Los operadores humanos pueden analizar las condiciones del mercado basándose en la intuición y la experiencia, mientras que los algoritmos se basan únicamente en datos históricos y reglas predefinidas. Los sesgos emocionales, como el miedo o la codicia, pueden desempeñar un papel en la toma de decisiones, pero los algoritmos no pueden tener en cuenta estos aspectos humanos matizados.
Tiempo y esfuerzo: la implementación y el mantenimiento de los sistemas de comercio algorítmico requieren tiempo y esfuerzo. El desarrollo de algoritmos y estrategias efectivos exige una gran experiencia técnica y recursos. Los comerciantes deben monitorear y actualizar continuamente sus algoritmos para garantizar que sigan siendo relevantes en las condiciones cambiantes del mercado. Este compromiso continuo puede llevar mucho tiempo y puede requerir personal adicional o soporte técnico.
Velocidad de ejecución: si bien el comercio de algoritmos es conocido por su velocidad, puede haber desafíos con la ejecución. En los mercados de rápido movimiento, los retrasos en la ejecución de órdenes pueden provocar la pérdida de oportunidades o resultados comerciales menos favorables. Los sistemas de negociación de Algo deben estar equipados con una infraestructura de alto rendimiento y conectividad confiable para ejecutar transacciones de manera rápida y eficiente.
Sobrecarga de información: en la era digital actual, los comerciantes disponen de grandes cantidades de datos. Los sistemas comerciales de Algo pueden procesar rápidamente grandes volúmenes de información, pero existe el riesgo de una sobrecarga de información. Filtrar datos excesivos e identificar señales relevantes puede ser un desafío. Los comerciantes deben diseñar cuidadosamente algoritmos para centrarse en la información esencial y evitar verse abrumados por datos irrelevantes o ruidosos.
El poder de la IA para mejorar el comercio algorítmico:
Análisis de datos y reconocimiento de patrones: los algoritmos de IA se destacan en el procesamiento de grandes cantidades de datos y en el reconocimiento de patrones que pueden ser difíciles de identificar para los comerciantes humanos. Al analizar los datos históricos del mercado, las noticias, el sentimiento de las redes sociales y otra información relevante, los algoritmos impulsados por IA pueden descubrir correlaciones y tendencias ocultas. Esto permite a los operadores desarrollar estrategias comerciales más sólidas basadas en información basada en datos.
Análisis predictivo y pronóstico: los algoritmos de IA pueden aprovechar las técnicas de aprendizaje automático para generar modelos predictivos y pronósticos. Al entrenarse con datos históricos del mercado, estos algoritmos pueden identificar patrones y relaciones que pueden ayudar a predecir futuros movimientos de precios. Esta capacidad predictiva permite a los comerciantes anticipar las tendencias del mercado, identificar oportunidades potenciales y ajustar sus estrategias en consecuencia.
Monitoreo del mercado en tiempo real: los sistemas basados en IA pueden monitorear continuamente los datos del mercado en tiempo real, las fuentes de noticias y las plataformas de redes sociales. Esto permite a los operadores mantenerse actualizados sobre los desarrollos del mercado, las últimas noticias y los cambios de sentimiento. Al incorporar datos en tiempo real en sus algoritmos, los comerciantes pueden tomar decisiones comerciales más rápidas y precisas, especialmente en condiciones de mercado volátiles y que cambian rápidamente.
Sistemas adaptables y de autoaprendizaje: los algoritmos de IA tienen la capacidad de adaptarse y aprender por sí mismos a partir de los datos del mercado y los resultados comerciales. A través de técnicas de aprendizaje por refuerzo, estos algoritmos pueden optimizar continuamente las estrategias comerciales en función de la retroalimentación del rendimiento en tiempo real. Esta adaptabilidad permite que los algoritmos evolucionen y mejoren con el tiempo, mejorando su capacidad para generar rendimientos consistentes y adaptarse a la dinámica cambiante del mercado.
Soporte de decisiones mejorado:
Los algoritmos de IA pueden proporcionar herramientas de apoyo a la toma de decisiones para los comerciantes, presentándoles información basada en datos, análisis de riesgos y acciones recomendadas. Al combinar el poder de la IA con la experiencia humana, los comerciantes pueden tomar decisiones más informadas y completas. Estas herramientas de apoyo a la toma de decisiones pueden ayudar en la asignación de carteras, la ejecución de operaciones y la gestión de riesgos, mejorando el rendimiento general de las operaciones.
¿Cómo maneja el comercio algorítmico las noticias y los eventos?
En el vertiginoso mundo de los mercados financieros, las noticias y los eventos desempeñan un papel fundamental a la hora de impulsar los movimientos de precios y crear oportunidades comerciales. El comercio algorítmico se ha convertido en una poderosa herramienta para capitalizar estas dinámicas.
Monitoreo de noticias automatizado:
Los sistemas de negociación algorítmica están equipados con la capacidad de monitorear automáticamente las fuentes de noticias, incluidos los sitios web de noticias financieras, los comunicados de prensa y las plataformas de redes sociales. Al utilizar el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y las técnicas de análisis de sentimientos, los algoritmos pueden filtrar grandes cantidades de datos de noticias, identificando información relevante que puede afectar el mercado.
Procesamiento de datos en tiempo real:
Los algoritmos sobresalen en el procesamiento de datos en tiempo real y analizan rápidamente su impacto potencial en el mercado. Al integrar fuentes de noticias y otros datos basados en eventos en sus modelos, los algoritmos pueden evaluar rápidamente la relevancia y la importancia potencial para el mercado de noticias o eventos específicos. Esto permite a los operadores reaccionar rápidamente ante oportunidades o riesgos emergentes.
Estrategias comerciales impulsadas por eventos:
Los sistemas comerciales algorítmicos se pueden programar para ejecutar estrategias comerciales basadas en eventos. Estas estrategias están diseñadas para capitalizar los movimientos del mercado desencadenados por eventos específicos, como publicaciones económicas, anuncios de ganancias corporativas o desarrollos geopolíticos. Los algoritmos pueden buscar automáticamente eventos relevantes y ejecutar operaciones en función de criterios predefinidos, como umbrales de precios o resultados de análisis de sentimientos.
Análisis de sentimiento:
El análisis de sentimiento es un componente crucial del comercio basado en noticias y eventos. Los algoritmos pueden analizar artículos de noticias, opiniones de las redes sociales y otros datos textuales para evaluar la opinión del mercado en torno a un evento o noticia específica. Al medir el sentimiento positivo o negativo, los algoritmos pueden tomar decisiones comerciales informadas y ajustar las estrategias en consecuencia.
Backtesting y Optimización:
El comercio algorítmico permite realizar pruebas retrospectivas y optimizar las estrategias comerciales basadas en noticias y eventos. Los datos históricos se pueden utilizar para probar el rendimiento de los modelos comerciales en varios escenarios de noticias. Al analizar las reacciones pasadas del mercado a eventos similares, los algoritmos se pueden ajustar para mejorar su precisión y rentabilidad.
Comercio algorítmico de noticias:
El comercio algorítmico de noticias implica la ejecución automática de operaciones basadas en disparadores de noticias predefinidos. Por ejemplo, los algoritmos se pueden programar para comprar o vender automáticamente ciertos activos cuando se publican noticias específicas o cuando se cumplen ciertas condiciones. Este enfoque automatizado elimina la necesidad de un control manual y garantiza una ejecución rápida en respuesta a eventos noticiosos.
Gestión de riesgos:
Los sistemas de comercio algorítmico incorporan medidas de gestión de riesgos para mitigar las posibles desventajas de las noticias y el comercio impulsado por eventos. Las órdenes de stop-loss, los algoritmos de tamaño de posición y las reglas de gestión de riesgos se pueden integrar para protegerse contra movimientos adversos del mercado o noticias inesperadas. Esto ayuda a minimizar las pérdidas y asegura una exposición al riesgo controlada.
Flash Crash 2010: un evento de mercado histórico
El 6 de mayo de 2010, los mercados financieros experimentaron un evento sin precedentes conocido como "Flash Crash". En cuestión de minutos, los precios de las acciones se desplomaron drásticamente, solo para recuperarse poco después. Esta turbulencia repentina y extrema del mercado conmocionó al mundo financiero y puso de relieve las vulnerabilidades de un panorama comercial cada vez más interconectado e impulsado por la tecnología.
El Flash Crash se desarrolla:
En ese fatídico día, entre las 2:32 p.m. y 14:45 EDT, el mercado de valores de EE. UU. experimentó una caída abrupta y severa en los precios. En cuestión de minutos, el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se desplomó casi 1000 puntos, borrando aproximadamente $1 billón en valor de mercado. Las acciones de primera línea, como Procter & Gamble y Accenture, vieron caer sus precios brevemente a una mera fracción de sus valores previos a la caída. Este colapso repentino y dramático fue seguido por un rápido repunte, con los precios recuperándose en gran medida al final de la sesión de negociación.
Los factores contribuyentes:
Varios factores convergieron para crear la tormenta perfecta para Flash Crash. Un elemento clave fue la creciente prevalencia del comercio de alta frecuencia (HFT), donde los algoritmos informáticos ejecutan operaciones a velocidades ultrarrápidas. Este comercio automatizado, combinado con la interconexión de los mercados, exacerbó la velocidad y la intensidad del colapso. Además, el uso generalizado de órdenes stop-loss, que se activan cuando una acción alcanza un precio específico, amplificó la presión de venta a medida que los precios caían rápidamente. La falta de salvaguardias de mercado y mecanismos regulatorios adecuados exacerbó aún más la situación.
Papel del comercio algorítmico:
El comercio algorítmico jugó un papel importante en Flash Crash. A medida que los mercados declinaron rápidamente, ciertas estrategias comerciales algorítmicas no funcionaron según lo previsto, lo que exacerbó la liquidación. Estos algoritmos, diseñados para capturar pequeñas discrepancias de precios, terminaron participando en un "bucle de retroalimentación" de venta, empujando los precios aún más abajo. La velocidad y la automatización del comercio algorítmico dificultaron que la intervención humana mitigara efectivamente la situación en tiempo real.
Reformas de mercado y lecciones aprendidas:
El Flash Crash de 2010 impulsó importantes reformas regulatorias y tecnológicas destinadas a prevenir eventos similares en el futuro. Las medidas incluyeron la implementación de interruptores de circuito, que suspenden temporalmente el comercio durante movimientos extremos de precios, y revisiones de las reglas de interruptores de circuito en todo el mercado. También se mejoró la vigilancia del mercado y la coordinación entre las bolsas y los reguladores para monitorear y responder mejor a la actividad comercial inusual. Además, el incidente destacó la necesidad de una mayor transparencia y escrutinio de las prácticas comerciales algorítmicas.
Implicaciones para la estabilidad del mercado:
Flash Crash sirvió como una llamada de atención para los participantes del mercado y los reguladores, subrayando los riesgos potenciales asociados con el comercio algorítmico y de alta frecuencia. Destacó la importancia de garantizar que la infraestructura y las regulaciones del mercado se mantengan al día con los avances tecnológicos. El incidente también enfatizó la necesidad de que los participantes del mercado comprendan las complejidades de los sistemas de negociación que emplean, y de que los reguladores evalúen y adapten continuamente los marcos regulatorios para abordar los riesgos emergentes.
El Flash Crash de 2010 se erige como un momento crucial en la historia del mercado financiero, exponiendo vulnerabilidades en el mundo cada vez más complejo e interconectado del comercio electrónico. El evento desencadenó reformas significativas y condujo a un mayor enfoque en la estabilidad del mercado, la transparencia y la gestión de riesgos. Si bien se han logrado avances para mejorar las salvaguardas del mercado y la supervisión regulatoria, la vigilancia constante y la adaptación continua a los avances tecnológicos son necesarias para mantener la integridad y la estabilidad de los mercados financieros modernos.
¿Cómo prospera el comercio algorítmico en mercados cambiantes?
El comercio algorítmico (ALGO) puede abordar las condiciones cambiantes del mercado a través de diversas técnicas y estrategias que permiten que los algoritmos se adapten y respondan de manera efectiva. Aquí hay algunas formas en que ALGO puede abordar las condiciones cambiantes del mercado:
Análisis de datos en tiempo real: los sistemas Algo monitorean continuamente los datos del mercado, incluidos los movimientos de precios, el volumen, las noticias y los indicadores económicos, en tiempo real. Al analizar estos datos rápidamente, los algoritmos pueden identificar las condiciones cambiantes del mercado y ajustar las estrategias comerciales en consecuencia. Esto le permite a Algo capturar oportunidades y reaccionar a los cambios del mercado más rápidamente que los comerciantes humanos.
Enrutamiento dinámico de órdenes: los sistemas Algo pueden enrutar dinámicamente órdenes a diferentes bolsas o fondos de liquidez en función de las condiciones prevalecientes en el mercado. Al evaluar factores como la liquidez, la profundidad del libro de órdenes y los costos de ejecución, los algoritmos pueden adaptar sus estrategias de enrutamiento de órdenes para optimizar la ejecución de operaciones. Esta flexibilidad garantiza que algo aproveche las condiciones de mercado más favorables disponibles en un momento dado.
Estrategias comerciales adaptables: Algo puede utilizar estrategias comerciales adaptables que están diseñadas para ajustar sus parámetros o reglas en función de las condiciones cambiantes del mercado. Estas estrategias a menudo incorporan algoritmos de aprendizaje automático para aprender continuamente de los datos históricos y adaptarse a la dinámica del mercado en evolución. Al modificar dinámicamente sus reglas y parámetros, los sistemas algorítmicos pueden optimizar las decisiones comerciales y capturar oportunidades en diferentes entornos de mercado.
Gestión de la volatilidad: las condiciones cambiantes del mercado suelen ir acompañadas de una mayor volatilidad. Los sistemas Algo pueden incorporar técnicas de gestión de la volatilidad para ajustar la exposición al riesgo en consecuencia. Por ejemplo, los algoritmos pueden ajustar dinámicamente los tamaños de las posiciones, establecer niveles de stop-loss más estrictos o modificar los parámetros de gestión de riesgos en función de la volatilidad actual del mercado. Estas medidas ayudan a controlar el riesgo y proteger el capital durante períodos de mayor incertidumbre.
Reconocimiento de patrones y análisis estadístico: los sistemas Algo pueden emplear técnicas avanzadas de reconocimiento de patrones y análisis estadístico para identificar patrones o anomalías recurrentes en el mercado. Al reconocer estos patrones, los algoritmos pueden tomar decisiones comerciales informadas y ajustar las estrategias en consecuencia. Esta capacidad de identificar patrones y adaptarse a ellos ayuda a algocapitalizar las condiciones recurrentes del mercado y, al mismo tiempo, permanecer adaptable a los cambios en el comportamiento del mercado.
Backtesting y simulación: los sistemas Algo pueden ser ampliamente probados y simulados utilizando datos históricos del mercado. Al someter los algoritmos a varios escenarios de mercado y conjuntos de datos históricos, los comerciantes pueden evaluar su rendimiento y solidez en diferentes condiciones de mercado. Este proceso permite el ajuste y la optimización de las estrategias algorítmicas para manejar mejor las dinámicas cambiantes del mercado.
En resumen, algo aborda las condiciones cambiantes del mercado a través del análisis de datos en tiempo real, el enrutamiento dinámico de órdenes, las estrategias comerciales adaptables, la gestión de la volatilidad, el reconocimiento de patrones, el análisis estadístico y las pruebas retrospectivas rigurosas. Al aprovechar estas capacidades, algo puede adaptarse de manera efectiva a las condiciones cambiantes del mercado y capitalizar las oportunidades mientras administra los riesgos de manera más eficiente que los enfoques comerciales tradicionales.
El auge de los comerciantes de algoritmos: ¿Está perdiendo terreno el análisis técnico?
Aunque el comercio algorítmico (algo trading) puede automatizar y optimizar ciertos elementos
del análisis técnico, es improbable que lo sustituya por completo. El análisis técnico es una disciplina financiera que abarca el examen de datos históricos de precios y volúmenes, patrones de gráficos, indicadores y otras variables del mercado para informar las estrategias comerciales. Hay varias razones por las que los operadores algorítmicos no pueden suplantar por completo el análisis técnico:
Interpretación de la psicología del mercado: el análisis técnico incorpora la comprensión de la psicología del mercado, que se basa en la creencia de que los patrones históricos de precios se repiten debido al comportamiento humano. Implica analizar el sentimiento de los inversores, las tendencias, los niveles de soporte y resistencia y otros factores que pueden influir en los movimientos del mercado. Los comerciantes de algoritmos pueden usar indicadores técnicos para identificar estos patrones, pero es posible que no capturen completamente los matices del sentimiento del mercado y los factores psicológicos.
Subjetividad en el análisis: el análisis técnico a menudo implica una interpretación subjetiva por parte de los comerciantes, ya que diferentes personas pueden analizar el mismo gráfico o indicador de manera diferente. Los comerciantes de algoritmos se basan en reglas y algoritmos predefinidos que pueden no abarcar todos los elementos subjetivos del análisis técnico. Los comerciantes humanos pueden incorporar su experiencia, intuición y juicio para tomar decisiones matizadas que los algoritmos pueden no capturar fácilmente.
Adaptabilidad al mercado: el análisis técnico requiere la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y ajustar las estrategias en consecuencia. Si bien los algoritmos se pueden programar para ajustar ciertos parámetros en función de los datos del mercado, es posible que no posean la misma adaptabilidad que los comerciantes humanos que pueden interpretar y responder dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado en tiempo real.
Eventos impredecibles: el análisis técnico a menudo se ve desafiado por eventos inesperados, como desarrollos geopolíticos, anuncios económicos o noticias corporativas, que pueden causar importantes interrupciones en el mercado. Los operadores humanos pueden tener la capacidad de interpretar y reaccionar ante estos eventos en función de su conocimiento y comprensión, mientras que los operadores algorítmicos pueden tener dificultades para responder de manera efectiva a circunstancias imprevistas.
Análisis fundamental: el análisis técnico se centra principalmente en los datos de precios y volúmenes, mientras que el análisis fundamental considera factores más amplios, como las finanzas de la empresa, los indicadores macroeconómicos, las tendencias de la industria y las noticias. Es posible que los comerciantes de algoritmos no tengan la capacidad de analizar factores fundamentales e incorporarlos en su proceso de toma de decisiones, lo que puede limitar su capacidad para reemplazar completamente el análisis técnico.
En conclusión, si bien el comercio algorítmico puede automatizar ciertos elementos del análisis técnico, es poco probable que lo reemplace por completo. El análisis técnico incorpora la interpretación subjetiva, la psicología del mercado, la adaptabilidad y los factores fundamentales que pueden ser un desafío para que los algoritmos se repliquen por completo. Los operadores humanos con experiencia en análisis técnico y la capacidad de interpretar la dinámica del mercado seguirán desempeñando un papel importante en la toma de decisiones comerciales informadas.
El ganador definitivo: ¿comercio con algoritmos o comercio manual?
Determinar si es mejor el comercio algorítmico o manual depende de varios factores, incluidas las preferencias individuales, los objetivos comerciales y los conjuntos de habilidades. Ambos enfoques tienen sus ventajas y limitaciones, y lo que funciona mejor para una persona puede no ser lo mismo para otra. Comparemos los dos:
Velocidad y eficiencia: el comercio de algoritmos se destaca en velocidad y eficiencia, ya que los algoritmos informáticos pueden analizar datos y ejecutar operaciones en milisegundos. El comercio manual implica la toma de decisiones humanas, que pueden estar sujetas a sesgos cognitivos y factores emocionales, lo que puede conducir a una ejecución más lenta o a oportunidades perdidas.
Emoción y disciplina: el comercio de algoritmos elimina los sesgos emocionales de las decisiones comerciales, ya que los algoritmos siguen reglas predefinidas sin verse influenciados por el miedo o la codicia. El comercio manual requiere disciplina y control emocional para tomar decisiones objetivas, lo que puede ser un desafío para algunos comerciantes.
Adaptabilidad: el comercio de Algo puede adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado y ejecutar operaciones basadas en reglas preprogramadas. Los comerciantes manuales también pueden adaptar sus estrategias, pero puede requerir más tiempo y esfuerzo para monitorear y adaptarse a la dinámica del mercado en rápida evolución.
Complejidad y conocimiento técnico: el comercio de algoritmos requiere habilidades de programación o el uso de plataformas algorítmicas, lo que puede ser un desafío para los comerciantes sin conocimientos técnicos. El comercio manual, por otro lado, se basa en una comprensión del análisis fundamental y técnico, lo que requiere un aprendizaje y análisis continuos de las tendencias del mercado.
Desarrollo de estrategias: el comercio de algoritmos permite el desarrollo de estrategias sistemáticas y precisas basadas en análisis de datos históricos y pruebas retrospectivas. Los operadores manuales también pueden desarrollar sus estrategias, pero puede implicar interpretaciones más subjetivas de gráficos, patrones e indicadores.
Gestión de riesgos: tanto el comercio algorítmico como el manual requieren una gestión de riesgos eficaz. El comercio de algoritmos puede incorporar parámetros predeterminados de gestión de riesgos en los algoritmos, mientras que los operadores manuales necesitan monitorear y administrar activamente el riesgo en función de su juicio.
En última instancia, el mejor enfoque depende de las circunstancias individuales. Algunos comerciantes pueden preferir el comercio algorítmico por su velocidad, eficiencia y toma de decisiones objetiva, mientras que otros pueden disfrutar de la flexibilidad y adaptabilidad del comercio manual. Vale la pena señalar que muchos comerciantes usan una combinación de ambos enfoques, utilizando el comercio algorítmico para ciertas estrategias y el comercio manual para otras.
En conclusión, el comercio algorítmico ofrece beneficios como la velocidad, la eficiencia y la gestión de riesgos, mientras que el comercio manual proporciona adaptabilidad e intuición humana. La IA mejora el comercio algorítmico mediante el procesamiento de datos, el reconocimiento de patrones y el apoyo a la toma de decisiones. Los algoritmos sobresalen en el monitoreo automatizado de noticias y estrategias basadas en eventos. Sin embargo, el Flash Crash de 2010 expuso vulnerabilidades en el panorama comercial interconectado, y el comercio algorítmico exacerbó la caída del mercado. Sirve como un recordatorio para implementar salvaguardas apropiadas y medidas de gestión de riesgos. En general, un enfoque equilibrado que combina las fortalezas del comercio algorítmico y manual puede conducir a estrategias comerciales más efectivas y resistentes.
¿En qué influyen unas elecciones electorales en los mercados?Esta semana, le mostramos la importancia que tienen las elecciones de un país en sus índices bursátiles de referencia y cómo analizar las tendencias antes y después de las mismas.
Los eventos políticos relevantes como unas elecciones electorales pueden alterar el curso de las acciones de un determinado país dependiendo de los resultados. Por norma general, a los inversores no les gusta invertir en momentos de gran incertidumbre. Si un nuevo gobierno puede poner en riesgo el crecimiento de un país, los inversores pueden decidir cerrar posiciones e invertir en otro lugar. Hay tres factores importantes a la hora de analizar un índice de un país que va a celebrar elecciones:
- El factor de tendencia de mercado: De manera general, si el mercado mundial va al alza, aunque el resultado electoral no sea el idóneo para los inversores, podría no importar a estos últimos, ya que la tendencia del mercado global tiene más fuerza que un evento determinado de un país. Hay excepciones como una pésima gestión por parte de su actual gobierno, malos datos macroeconómicos, eventos geopolíticos, excesiva inflación y devolución de la moneda que podrían afectar negativamente al apetito inversor.
- El factor de buena gestión: Los inversores no entienden de derechas o izquierdas, si no de buena gestión y seguridad de sus activos en los que invierten. Si el nuevo gobierno no supone un riesgo para las empresas, los inversores no tendrán motivos para dejar de invertir en ellas. Hay ejemplos donde el inversor podría dudar, como cuando hay un nuevo partido que nunca había gestionado el país anteriormente, ya que podría suponer un riesgo percibido por el inversor.
- El factor de las medidas: Si el nuevo gobierno ha prometido cambios que favorezcan o perjudiquen ciertos sectores, deberá vigilar de cerca los sectores afectados, tanto para oportunidades de inversión, como para cierre de posiciones. Por ejemplo, un gobierno que quiere bajar impuestos a las empresas de energía renovable puede hacer que estas empresas de dicho país experimenten grandes subidas en Bolsa.
Ahora vamos a estudiar las tendencias de España y Estados Unidos antes y después de las elecciones generales de las últimas décadas:
Gobiernos españoles PP (azul) y PSOE (rojo) en los últimos 20 años
Gobiernos estadounidenses demócratas (azul) y republicanos (rojo) en los últimos 30 años
Como podemos ver en los gráficos, que el partido sea de izquierdas o de derechas no influye demasiado en la tendencia general de los índices de referencias de ambos países, ya que se ven claramente grandes tendencias alcistas y bajistas en ambos bandos, lo que confirma que lo más importante son los resultados de los datos macroeconómicos y de las empresas del país. Sí que podemos observar, no obstante, como las tendencias se ven detenidas tras celebrarse las elecciones, es decir, entran en rango durante un tiempo, a veces hasta 1 año. Esto podría deberse a que el inversor espera primero a ver cómo evoluciona la economía del país. Los cambios de partido también muestran que los rendimientos suelen ser ligeramente peores en Bolsa dentro del primer año.
En resumen, debemos mantener la calma y analizar las implicaciones que pueda tener un cambio de gobierno, pero lo más importante es seguir de cerca la evolución de los datos macroeconómicos. Tener una divisa fuerte, una inflación bajo control y unas empresas con balances positivos es lo más fundamental para invertir en acciones de un país. Si tiene dudas de que el nuevo gobierno pueda sacar adelante al país, siempre puede esperar y ver cómo evolución los datos macro durante los primeros meses.
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¿QUÉ ES EL MÉTODO WYCKOFF?El Método Wyckoff es una estrategia de negociación desarrollada por Richard D. Wyckoff. Se basa en los principios de la oferta y la demanda y se utiliza para analizar los movimientos de los precios en los mercados financieros. El método Wyckoff implica la identificación de niveles de soporte y resistencia, el análisis del volumen y la volatilidad, y el estudio de la fuerza relativa de los distintos mercados, y utiliza estos patrones para identificar oportunidades de negociación. Los traders utilizan esta estrategia para identificar tendencias y determinar puntos de entrada y salida.
Los cuatro ciclos definidos por el modelo de comportamiento del mercado de Wyckoff son:
Acumulación
El tramo de impulso es un movimiento de tendencia alcista
Distribución
Movimiento descendente
Principio de los tres Wyckoff 📜
La ley de la oferta y la demanda, el vínculo causa-efecto y la conexión entre esfuerzo y resultados son las tres reglas que conforman la estrategia de trading de Wyckoff. El principio de la oferta y la demanda. Si hay un aumento de la demanda sobre la oferta, se produce un aumento del valor de un instrumento financiero. Los precios suben porque la cantidad de un activo es limitada y los inversores están dispuestos a pagar más cuando hay escasez del activo. Si la demanda del activo disminuye en relación con la oferta, el activo pierde valor. Cuando la oferta y la demanda están equilibradas, el precio se mantiene más o menos en el mismo lugar, lo que hace que la volatilidad del mercado disminuya al mínimo.
Según Wyckoff, el tiempo de acumulación se correlaciona con una tendencia alcista, mientras que la distribución, por el contrario, conduce a una tendencia bajista en lo que se denomina un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando un activo pasa mucho tiempo en la zona de acumulación o distribución, suelen producirse fuertes movimientos impulsivos para romper la zona. Una tendencia alcista seguirá subiendo si un precio más alto va acompañado de un volumen elevado. Sin embargo, si los precios suben y los volúmenes son elevados, la tendencia cambiará a la baja. Según el método de Wyckoff, el mercado debe contemplarse desde el punto de vista de los principales participantes, o creadores de mercado.
Acumulación 📊
Los creadores de mercado acumulan activos. La acumulación se produce cuando los inversores compran una gran cantidad de un determinado activo a lo largo del tiempo. Esto hace que sus tenencias sean más grandes, lo que puede conducir a mayores rendimientos. Algunos inversores creen que un determinado activo está infravalorado y que subirá de valor. Además, algunos inversores quieren diversificar su cartera añadiendo un nuevo activo.
Movimiento impulsivo 📈
Los creadores de mercado empiezan a negociar más activos, lo que provoca una subida del precio. Los inversores son cada vez más numerosos y la demanda aumenta. El volumen aumenta y la tendencia asciende rápidamente a nuevos máximos. Suele caracterizarse por un movimiento brusco y sostenido del precio. Este tipo de movimiento suele observarse durante un mercado alcista o bajista, cuando los inversores intentan sacar provecho del cambio repentino en el precio.
Distribución 📉
Los creadores de mercado distribuyen los activos que han comprado ofreciendo posiciones rentables a los participantes que acaban de incorporarse al mercado. Los indicadores del ciclo incluyen movimientos laterales del precio y volúmenes crecientes. La demanda se absorbe hasta el punto de agotamiento. Se venden muchos valores u otros instrumentos financieros en poco tiempo. Suelen hacerlo inversores institucionales, como fondos de inversión, fondos de cobertura y fondos de pensiones, para obtener efectivo o reducir sus tenencias de valores.
Selll-off 📉
La oferta supera a la demanda. El creador de mercado reduce el precio hasta un determinado nivel. En cuanto se completa el descenso, el mercado entra en el siguiente ciclo de acumulación. En el gráfico del oro, podemos ver cada uno de los ciclos de Wyckoff: acumulación, impulso, distribución y depreciación. Las fases de acumulación y distribución pueden diferir.
Conclusión 💡
La técnica Wyckoff ofrece principios y estrategias detallados para ayudar a los traders a tomar decisiones razonadas. Su trabajo explica la lógica y la psicología del mercado, que determinan cómo se toman las decisiones de compra y venta. En el método se integran numerosos osciladores con análisis de conglomerados.
SEIS LECCIONES DEL TRADING IN THE ZONEEl libro Trading in the Zone, escrito por Mark Douglas, es un clásico del trading financiero. Explora los aspectos psicológicos de la negociación y cómo pueden utilizarse para mejorar los resultados. Douglas hace hincapié en la importancia de comprender claramente la psicología del trading y cómo afecta a las decisiones que se toman. También subraya la importancia de tener una ventaja en los mercados y de comprender los riesgos asociados al trading.
Douglas afirma que los traders también deben estar preparados para la montaña rusa emocional asociada al trading. Anima a los traders a mantener la calma y centrarse en la tarea que tienen entre manos, sin dejarse llevar por las emociones. Douglas también subraya la importancia de tener un plan y ceñirse a él, independientemente de lo que hagan los mercados. Considera que tener un plan permite a los traders centrarse en la tarea que tienen entre manos y reducir el riesgo de las operaciones emocionales.
Aquí 6 lecciones del libro "Trading in the Zone":
1. La ventaja de un trader es el conjunto de creencias y métodos básicos en los que se basa para tomar decisiones sobre cuándo entrar y salir de las operaciones. Comprender su ventaja y seguirla con disciplina es esencial para operar con éxito. La ventaja de un trader es el conjunto de creencias y métodos básicos en los que se basa para tomar decisiones sobre cuándo entrar y salir de las operaciones. Comprender su ventaja y seguirla con disciplina es esencial para operar con éxito.
2. La gestión del riesgo es la clave del éxito en el trading. Implica comprender los riesgos asociados a cada operación, fijar los stops y límites adecuados para proteger el capital y limitar la exposición al nivel más óptimo. Existen diversas estrategias de gestión del riesgo que puede utilizar en sus operaciones, como las órdenes stop-loss, las órdenes stop-limit y los límites de posición. También puede utilizar herramientas de gestión de riesgos, como monitores de indicadores de riesgo y calculadoras de stop-loss, que le ayudarán a comprender los riesgos de sus operaciones y a medir su éxito.
3. Controlar las emociones es fundamental para tener éxito como trader. Las emociones pueden llevarle a tomar malas decisiones y a asumir más riesgos, y si no es consciente de ello, puede acabar perdiendo operaciones y dinero. Para ser un trader de éxito, debes ser capaz de controlar tus emociones y tomar decisiones racionales y objetivas.
4. Concéntrese en el proceso, no en el resultado: Para tener éxito en el trading, debes centrarte en el proceso de tomar buenas decisiones de trading, no en el resultado de la operación. Esto le ayudará a mantenerse constante y disciplinado, y también le ayudará a optimizar sus posibilidades de éxito.
5. Es crucial aceptar la responsabilidad de tus propias acciones como trader. Debes estar dispuesto a asumir toda la responsabilidad de tus decisiones, por buenas o malas que sean. Necesitas estar constantemente aprendiendo y mejorando tus habilidades de trading para tener éxito como trader.
6. Desarrollar un plan de negociación y seguirlo con disciplina es esencial para el éxito. Un buen plan de negociación debe incluir los puntos de entrada y salida, las normas de gestión del dinero y las estrategias de gestión del riesgo. Un plan de trading es una hoja de ruta que le ayuda a mantenerse en el buen camino al detallar el resultado deseado y los pasos que dará para conseguirlo.
Al final, el mensaje principal de Douglas es que el trading es un juego de probabilidades y que los traders deben aprender a entender y gestionar los riesgos asociados al trading. Anima a los traders a mantener la disciplina, tener un plan y centrarse en el largo plazo. También insiste en la importancia de controlar las emociones y tener ventaja en los mercados.
PATRÓN CABEZA Y HOMBROS ¡Hola amigos!
La figura de análisis técnico más famosa del mundo. Consta de tres máximos, donde el del medio es el más alto. En consecuencia, dos hombros y una cabeza. El neckline en este caso une los dos valores mínimos del top extremo.
✳️ Desglose del patrón
El patrón Cabeza y Hombros es un patrón psicológico común de los actores del mercado que no ha cambiado desde hace décadas. Cada nuevo precio es el resultado de la lucha de toros y osos, pero en el intervalo de tiempo relativamente largo esta lucha adquiere la forma reconocible más correcta. Dado que todos los traders ven el mismo gráfico, su comportamiento está sincronizado cuando se identifica un patrón familiar el factor emoción entra en acción.
El patrón en sí consta de tres partes un pico alto en el centro y dos picos más pequeños a los lados. Así, el primer y el segundo pico forman los hombros de la pauta, mientras que el pico del medio es la cabeza. La línea de soporte trazada en el mínimo de la pauta es también una línea de señal. es también una línea de señal - su ruptura define el cambio de tendencia? El primer pequeño pico y la posterior caída significan el debilitamiento del impulso alcista la pérdida del entusiasmo de los toros.
Sin embargo, manteniendo el impulso, el precio sigue moviéndose al alza, formando un máximo superior. En esta fase todavía existe la posibilidad de que continúe el movimiento alcista. Pero en cuanto el precio baja al mínimo anterior, el desarrollo futuro ya está predeterminado. Los alcistas hacen un último intento de subir, pero el precio normalmente sólo alcanza el nivel de resistencia más cercano, el nivel del primer máximo, y luego tiene que esperar a que se rompa el nivel de soporte para entrar en la fase bajista.
También existe un patrón de Cabeza y Hombros invertido que crea una señal de compra. En este caso, en lugar de tres máximos tenemos tres mínimos, con el más bajo en el medio. El patrón señala la finalización de la tendencia bajista y la formación de una nueva dirección de movimiento.
✳️ Aplicación práctica
Habiendo recibido una señal sobre la formación de un nuevo patrón, lo primero que tenemos que determinar es la presencia de un movimiento unidireccional continuo. Además, habiendo determinado que la tendencia es alcista, esperamos la formación de un patrón. Al comienzo de la formación del segundo brazo trazamos una línea de soporte por los mínimos de giro. Esta será una línea de señal, cuya ruptura indicará una reversión del precio.
Es necesario entrar en el mercado después de romper el nivel de soporte. La confirmación es el cierre de la vela detrás del nivel en la apertura de la siguiente, abrimos una orden de mercado para vender. El stop loss se coloca justo por encima del pico del segundo hombro. En algunos casos, el precio puede tratar de probar el nivel de resistencia más cercano de nuevo, y este momento debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer un stop.
✳️ Conclusión
Head and Shoulders es una figura probada en el tiempo, que, si se identifica correctamente, le permite entrar en el mercado al comienzo de una tendencia a largo plazo. Todo lo que tienes que hacer es analizar la configuración y tomar una decisión final acerca de entrar en el comercio.
ESTRATEGIA DE TRADING PARA PATRONES 1-2-3¡Hola a todos! 👋 🤗. Hoy vamos a aprender sobre el patrón gráfico 123. El patrón 123 es un patrón de reversión típico que los traders utilizan para identificar si una tendencia existente podría cambiar. Estos patrones pueden ser una señal para entrar en el mercado. En los máximos o mínimos de la tendencia del mercado, se pueden ver patrones 123, que señalan un cambio en la tendencia. A veces se forman tras la finalización de correcciones en la tendencia actual y también pueden aparecer en mercados laterales.
Formación del patrón 📈
1. El precio realiza un pullback tras el rally
2. El precio apenas muestra un nuevo máximo/mínimo. No hay señales de continuación de la tendencia
3. Una ruptura del máximo/mínimo anterior, muestra un cambio en la tendencia del mercado
Esto sucede como resultado de que los traders abren posiciones cuando anticipan que el rally va a continuar. Además, estos traders cerrarán inmediatamente sus operaciones y entrarán en la dirección opuesta si sus stops son superados.
Cómo identificar un patrón sólido ✔️
1. El primer paso para operar con el patrón 123 es determinar la tendencia existente analizando e identificando los máximos y mínimos de la acción del precio. El siguiente gráfico muestra una de las configuraciones; está etiquetado como 1, 2 y 3. La tendencia era alcista. La tendencia era alcista. El mercado alcanzó un máximo. A continuación, se produjo un retroceso. El resultado fue el punto 2. El precio intentó volver a probar el máximo, pero no lo consiguió. El precio inició un movimiento bajista y luego revirtió. No deberíamos abrir la operación de venta hasta que tengamos la confirmación de la ruptura de la línea 2.
2. Busque un posible cambio de tendencia. Después de identificar la tendencia existente, el siguiente paso es buscar un posible punto de reversión. Esto se hace buscando puntos altos o bajos en el gráfico. Una vez identificado un posible punto de inversión, podemos buscar señales de que la inversión se está produciendo realmente. Estas señales pueden incluir cosas como un cambio en el impulso del precio o patrones de velas. La vela que representa el primer punto debe tener una mecha, y cuanto más larga sea y si la mecha está dirigida en contra del movimiento principal del precio.
3. Una vez que se ha identificado un punto de inversión potencial, debemos esperar a que se confirme la inversión antes de emprender cualquier acción. Esta confirmación puede venir dada por un cierre posterior de la vela por encima o por debajo del punto de inversión 2.
4. Por último, debemos colocar órdenes stop-loss y take-profit para gestionar el riesgo y asegurar los beneficios. Una ruptura del máximo (o mínimo, según el contexto) anterior es la zona para colocar las órdenes. Dependiendo de si el patrón es alcista o bajista, el stop loss debe colocarse en el nivel 1 por debajo o por encima. Hay que dar un respiro al precio para evitar que toque el stop loss. Determine la distancia entre el mínimo del punto 3 y los puntos 1 y 2 de esta formación.
Como se puede ver en el ejemplo anterior, el precio inicialmente estaba en la tendencia alcista. Después del retroceso, el precio rompe la línea de soporte de la tendencia, señalando un cambio de tendencia que indica que el precio no tiene suficiente impulso para moverse por encima del máximo anterior. Los stops deben colocarse por encima del punto 1 de esta formación. Esta ilustración muestra la facilidad con la que el precio supera el precio objetivo, proporcionando una oportunidad para abrir con éxito una operación de venta con una relación R:R de 1 a 1.
El patrón 123 puede ser una gran herramienta para los traders que buscan una forma sencilla pero eficaz de abrir operaciones en los mercados. Es importante recordar que ninguna estrategia de negociación es perfecta, y los traders siempre deben utilizar la gestión de riesgos para proteger su capital. Con la práctica y la experiencia, los traders pueden aprender a identificar el patrón 123 y utilizarlo para operar con éxito en el mercado de divisas.
10 mentiras y verdades sobre el trading 💹Le presentamos 10 mentiras y 10 verdades sobre el trading. Un resumen rápido de qué debe y qué no debe hacer en los mercados para crecer en este largo camino hacia la libertad financiera.
LAS 10 MENTIRAS SOBRE EL TRADING:
Hay una estrategia infalible que garantiza ganancias consistentes en el trading.
El trading es una forma rápida y fácil de hacerse rico.
No es necesario tener conocimientos o habilidades para tener éxito en el trading.
Se puede predecir con certeza el movimiento futuro de los precios en los mercados financieros.
No es necesario tener un plan de trading; se puede operar basándose en la intuición.
Las señales de trading ofrecidas por gurús siempre generan ganancias.
El trading es solo para personas con grandes cantidades de dinero para invertir.
El trading es puramente un juego de azar y no requiere análisis ni estrategia.
No hace falta para nada entender de economía en el trading.
Cualquier persona puede convertirse en un trader exitoso sin esfuerzo ni dedicación.
LAS 10 VERDADES SOBRE EL TRADING:
La disciplina y la gestión del riesgo son fundamentales para tener éxito en el trading.
Es importante tener un plan de trading bien definido antes de realizar cualquier operación.
La diversificación de la cartera puede ayudar a reducir el riesgo en el trading.
Los eventos económicos y las noticias pueden tener un impacto significativo en los mercados financieros.
Un buen análisis técnico y fundamental previo le ayudará a evitar riesgos innecesarios.
Los mercados financieros pueden ser volátiles y experimentar grandes movimientos de precios en cortos períodos de tiempo.
El trading requiere un largo proceso de cometer errores y aprender de ellos.
Es importante controlar las emociones y mantener la calma al operar en los mercados financieros.
No todos los traders obtienen beneficios consistentemente; hay riesgos involucrados y se pueden experimentar pérdidas.
Los mercados financieros ofrecen oportunidades tanto para ganar dinero como para perderlo.
¿Y usted? ¿Conoce más mentiras y verdades sobre trading? Deje sus comentarios más abajo 👇
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LA TEORÍA DE DOWA veces es útil volver a lo básico para comprender plenamente los avances logrados. Hoy en día, el análisis técnico se da por sentado, y muy poca gente piensa en lo que realmente hay detrás de los conocidos términos de mercado. Podemos decir que la Teoría Dow, y el propio Charles Dow en particular, estaban en esos mismos fundamentos. En este caso, en el momento actual los postulados de la teoría no han perdido su relevancia. Cómo se pueden aplicar en el trabajo práctico en el mercado, en particular en Forex, se presenta en el post de hoy.
Teoría de Dow y Análisis Técnico
Al principio de la formación de los mercados financieros no había herramientas automáticas adecuadas, y la mayor parte del trabajo en el análisis se realizó manualmente durante mucho tiempo. Por eso se nota una gran atención al detalle en la descripción de la teoría, cuando hoy en día se suelen omitir muchos detalles.
Breve biografía de Charles Dow
El primer trabajo de Dow en el entorno financiero fue como reportero para la oficina de noticias de Wall Street. Allí conoció a su socio, Edward Jones. A diferencia de la mayoría de los periodistas, su trabajo se caracterizaba por la franqueza: Doe y su socio no aceptaban sobornos por principio. En 1882 Doe y Jones sintieron la necesidad de tener una publicación independiente. Así que fundaron su propia empresa, Dow Jones & Company, que al principio publicaba informes financieros diarios.
Más tarde, el folleto de dos páginas se convirtió en un periódico en toda regla, The Wall Street Journal, que hoy es una de las publicaciones más autorizadas en el ámbito financiero. El lema de la publicación afirmaba que su principal objetivo era contar las noticias, pero no las opiniones. En 1893 se estaban produciendo muchas fusiones, lo que aumentaba la proporción de especulación en los mercados. En ese momento, Dow vio la necesidad de contar con algún indicador de la actividad del mercado. Así, creó el Promedio Industrial Dow Jones, que en aquel momento era una simple media aritmética de los precios de 12 empresas (ahora incluye las 30 mayores empresas de EE.UU.). Dow llamó la atención sobre el hecho de que los precios captan mucha más información de lo que mucha gente supone. Es decir, analizando únicamente los precios, podemos predecir su comportamiento futuro con gran probabilidad, lo que acabó convirtiéndose en la base de su teoría.
Principios de la Teoría de Dow
El mercado lo descuenta todo
Por supuesto, el mercado no puede tener en cuenta acontecimientos que, por definición, no pueden predecirse. Sin embargo, el precio tiene en cuenta las emociones de los participantes, los datos económicos de algunas empresas y Estados, incluidos la inflación y los tipos de interés, e incluso los posibles riesgos en caso de acontecimientos imprevistos. Esto no significa que el mercado o sus participantes lo sepan todo, incluso los acontecimientos futuros. Sólo significa que todo lo que ha sucedido ya ha quedado registrado en el precio, y que cualquier información nueva también se tendrá en cuenta.
Sobre esta base, se ha creado un gran número de indicadores técnicos, y hoy en día se puede encontrar un indicador para el análisis de literalmente cualquier cosa. Pero mientras que los indicadores se utilizan a menudo de forma irreflexiva, Dow analizaba todo el mercado, basándose en la segmentación natural de los agentes del mercado.
Un reflejo extremo de su trabajo son los índices de industria y transporte. La propia composición del índice desempeña un papel importante. No es fija y se reconsidera periódicamente teniendo en cuenta los cambios de la situación en los mercados. La esencia es que se analizan las acciones de las empresas que trabajan en un campo. Como resultado, el índice es en cierto modo un sistema cerrado, en el que la mayor parte de los fondos se distribuye entre los participantes y no va más allá de la cartera.
Tres tendencias del mercado
Un movimiento de mercado en línea recta es ciencia ficción. De hecho, el precio casi siempre se mueve siguiendo un patrón en zigzag, formando máximos/mínimos ascendentes/descendentes característicos. En otras palabras, formando una tendencia alcista o bajista. Existe una tendencia inicial importante en el mercado. Es la más importante de averiguar, porque la tendencia básica refleja la dirección real del movimiento de los precios, cuando todos los niveles de tendencia inferiores dependen de la básica. La duración de la tendencia inicial es de 1 a 3 años.
Lo más importante es determinar la dirección de la tendencia inicial y operar de acuerdo con ella. La tendencia sigue vigente, mientras no se confirme su inversión. El cierre del precio por debajo del extremo anterior, por ejemplo, puede ser un requisito previo para la inversión de la tendencia.
Así pues, la tendencia inicial determina la dirección principal del mercado. A su vez, la tendencia secundaria se mueve en la dirección opuesta a la tendencia principal. De hecho, es una corrección de la tendencia principal. La tendencia secundaria tiene una característica interesante: su volatilidad suele ser mayor que la del movimiento inicial.
La última tendencia, la más pequeña, no es más que un retroceso de la tendencia secundaria. Este movimiento no dura más de una semana. La representación clásica es la que menos atención le presta. Se considera que hay demasiado ruido de precios en este periodo de tiempo, y la fijación en los movimientos más pequeños puede llevar a decisiones comerciales irracionales.
Fases de tendencia
El siguiente principio de la teoría de Dow las fases de la formación de la tendencia:
La primera fase suele caracterizarse por la consolidación de los precios. Se trata de un periodo de indecisión del mercado, cuando la tendencia anterior se encuentra en fase de agotamiento. En otras palabras, este periodo está marcado por la acumulación de fuerzas antes del impulso y es también el punto de entrada más atractivo (aunque arriesgado). En cuanto se confirma la nueva dirección, comienza la fase de participación. Se trata de la fase de tendencia principal, la más larga de las tres, que también está marcada por un gran movimiento de los precios.
Cuando se agotan las condiciones de motivación, comienza la fase de saturación. Durante este periodo, los jugadores expertos empiezan a salir de sus posiciones en cuanto aparecen signos de inestabilidad, como el aumento de las correcciones. Esta fase puede describirse como "optimismo irracional", cuando el precio puede seguir subiendo por inercia, a pesar de la falta de condiciones previas claras.
Identificación de movimientos tendenciales
Para identificar tanto las tendencias como los retrocesos en un gráfico, es necesario comprender las técnicas utilizadas por Dow. La principal técnica para identificar retrocesos es el análisis secuencial de los extremos. Por ejemplo, en la imagen, los puntos 2, 4 y 6 marcan el máximo del movimiento alcista, mientras que los puntos 1, 3 y 5 marcan el mínimo. Una tendencia alcista se forma cuando cada máximo y mínimo sucesivos son superiores al anterior.
Una tendencia bajista, por el contrario, se caracteriza por máximos/mínimos descendentes.
La Teoría de Dow establece que, hasta que no recibamos una señal clara de cambio de tendencia, ésta seguirá vigente. Aquí podemos establecer un paralelismo con la ley de la inercia de Newton, según la cual un objeto en movimiento tiende a moverse en la dirección prevista hasta que otra fuerza interrumpe su movimiento. La formación de un mínimo inferior (5) dentro del movimiento alcista es una señal evidente de la próxima inversión.
En el caso de que la tendencia se dirija a la baja, la situación es la contraria. Si el precio no pudo formar un mínimo inferior y aún así cerró por encima del máximo actual, significa que el mercado está influenciado por una fuerza opuesta al movimiento original.
Conclusión
La Teoría de Dow, como muchos esperan, no responde a la pregunta "¿cómo entrar en el mercado en la fase de formación de tendencia?". Se trata de una estrategia de inversión a largo plazo cuyo objetivo es minimizar el riesgo. Sin embargo, la teoría nos ayuda a entender mejor el análisis técnico en general, y por qué funciona en absoluto porque el precio y es un derivado de todos los factores que lo afectan.
Cómo trazar líneas de soporte y resistenciaVamos a mostrarles cómo dibujar y trazar líneas de soporte técnico para análisis de cualquier tipo de activo, ya sea para divisas, acciones, criptomonedas, índices, etc. Es una de las técnicas más clásicas y sencillas del trading. Actualmente millones de traders se guían solo o en parte con líneas de este tipo para su operativa. ¡Iniciamos tutorial directamente con un ejemplo práctico!
Líneas horizontales
Lo que ven en el gráfico es la empresa de Philips desde el largo plazo con intervalo temporal mensual. Podemos ver claramente como es un activo que tiene grandes subidas y bajadas, pero que se mantiene en un rango la mayor parte del tiempo (entre los 12 y 34 euros). Dibujamos las líneas horizontales más relevantes en el largo plazo. Para dibujarlas, tenemos que hacer que la línea toque el máximo número de veces los movimientos de precio que luego experimentan un rechazo hacia el lado contrario. Por ejemplo, en el de 12 euros, vemos que rebotó al alza en 2002, 2003, 2008, 2009, 2011 y 2022. Luego, tenemos la de los 19 euros, que ha actuado históricamente como soporte en 2010 y entre 2013 y 2016 de manera continuada, ahora se podría decir que actúa como resistencia ya que el precio no consigue por el momento quebrarla. La siguiente sería los 26 euros, un nivel que ha sido una gran resistencia en 2004, 2010 y entre 2013 y 2016; incluso fue una zona de gran rebote en marzo de 2020. Seguimos con la línea de 34 euros, que actúa como resistencia en 2002 y entre 2017-2019. Finalmente, marcamos la línea de resistencia de máximos sobre los 50 euros, el nivel más alto alcanzado y que seguramente podría ser una zona de resistencia y el precio vuelve hacia ese nivel.
¿Cómo sabemos si estas líneas están bien trazadas? La ventaja de analizar acciones con alto dividendo es que nos permite comprobar si hemos trazado bien las líneas, ya que activando el ‘aj’ o ajuste de dividendos, veremos el gráfico con los dividendos incluidos. Al activarlo el gráfico varía, pero si las líneas siguen marcando zonas de soporte y resistencia claves, es que están bien dibujadas. No obstante, en algunos casos puede ser necesario algún pequeño ajuste.
Líneas de tendencia
Las líneas de tendencia son muy útiles para subirse o bajarse del carro a tiempo en un activo. Las rojas que hemos dibujado son las de largo plazo y las amarillas de swing trading o medio plazo. Es importante saber que las de largo plazo tienen más relevancia que las de medio plazo o intradía, ya que hay muchos más ojos inversores pendientes de ellas. Al igual que las líneas horizontales, tenemos que dibujar tanto las de resistencia como las de soporte en zonas donde el precio muestre un rechazo el mayor número de veces posible dentro de esa tendencia:
En las líneas de tendencia, puede analizarlas con el ajuste de dividendos activado, pero tenga en que cuando lo desactive, las líneas de tendencias estarán descuadradas, por lo que tendría que reposicionarlas para el gráfico sin dividendos. También es interesante activar y desactivar el gráfico ‘log’ o logarítmico para ver con mayor claridad los movimientos, especialmente útil en activos que han crecido o caído mucho a lo largo del tiempo.
¿Qué ocurre cuando el precio sube a máximos o baja a mínimos históricos?
Entienda el movimiento de precio como un Marketplace, donde el precio de un producto oscila constantemente sobre un rango. De repente, un día lo ve caer por debajo de lo normal y sin pensar compra el artículo. Una ganga, ¿verdad? Pues los traders lo ven de igual modo. Cuando un activo que tiene valor baja por debajo de su precio en rango fuera de lo normal, los traders se abalanzan a hacer compras hasta que al final revierten el precio. Pero, ¿qué ocurre cuando nadie o muy pocos quieren el artículo independientemente del precio? Si cae y nadie lo compra, seguirá cayendo hasta valores irrisorios. Puede que alguna persona compre el artículo pensando que es una ganga, pero si este carece de valor real entre el resto de inversores, al final acabará perdiendo todavía más valor. ¿Compraría una cámara Kodak de los años 90 al precio al que se vendía en aquel entonces? Probablemente no.
Normalmente hay diversos motivos por las que un activo pierde valor de este modo, pero en esencial, los inversores ya no muestran interés por él por razones geopolíticas, económicas del país de origen, malos o peores resultados financieros, pérdida de interés (caída continuada de la popularidad del propio activo), etc. Durante estás bajadas continuadas, las líneas de resistencia bajista suelen ser utilizadas por los vendedores a corto para presionar más la acción hacia abajo. Active y desactive el gráfico logarítmico y trace líneas, ya que hay activos donde los inversores prestan más atención al gráfico logarítmico y otros más al lineal estándar, en algunos casos funcionan hasta las dos a la vez para operar.
¿Y cuando el precio sube por encima del máximo histórico?
Aquí pasaría todo lo contrario. Los inversores ven gran valor en el activo, ya sea valor presente o futuro. Al no haber un valor de referencia, los máximos pueden extenderse durante un largo periodo hasta el punto en que los inversores empiezan a tomar beneficios y van poco a poco parando la subida y puede acabar con un rally frenético hasta llegar a un punto donde las ganancias son muy elevadas para algunos grandes inversores y toman beneficios.
Recuerde: Utilice las escalas logarítmicas y de ajuste de dividendo cuando lo estime necesario para confirmar niveles de soporte y resistencia.
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¿QUÉ ES ATR Y CÓMO USARLO?Invertir y operar en el mercado de valores puede ser una tarea desalentadora, especialmente para aquellos que son nuevos en el juego. Con tantos indicadores y métricas diferentes a considerar, puede ser difícil saber en cuáles enfocarse. Una métrica clave que los operadores suelen utilizar para medir la volatilidad del mercado es el Rango Verdadero Promedio (ATR). En esta publicación de blog, exploraremos qué es ATR, cómo se calcula, por qué es importante para el análisis y cómo se puede usar como estrategia de salida. También compararemos ATR con otros indicadores técnicos populares, para que tenga toda la información que necesita para tomar decisiones informadas sobre sus estrategias comerciales.
Definición de ATR
El Rango verdadero promedio (ATR) es una métrica importante utilizada por los operadores para medir la volatilidad del mercado. Es un indicador técnico que puede proporcionar información sobre la fortaleza o debilidad de los mercados, y se puede utilizar para identificar rupturas y establecer puntos de stop-loss para las operaciones.
ATR se calcula como un promedio móvil exponencial de valores de rango verdaderos durante un período dado. El rango verdadero se define como el máximo de tres valores: el máximo actual menos el mínimo actual, el valor absoluto del máximo actual menos el cierre anterior y el valor absoluto del mínimo actual menos el cierre anterior. Este cálculo proporciona una lectura más precisa que simplemente medir el rango de negociación de un día o intentar rastrear los cambios en los precios de las acciones individuales.
Los valores de ATR generalmente se presentan en forma decimal (por ejemplo, 0,1 o 0,3) en lugar de en forma de porcentaje (por ejemplo, 10% o 30%). Esto permite mediciones más precisas al rastrear el movimiento del mercado, lo que puede ser especialmente importante para los comerciantes diarios que necesitan actuar rápidamente sobre los cambios y oportunidades del mercado.
Los operadores utilizan ATR para medir la volatilidad general del mercado, así como los movimientos individuales de las acciones a lo largo del tiempo; también se puede utilizar para la identificación de tendencias y estrategias de impulso cuando se combina con otros indicadores técnicos, como promedios móviles y bandas de Bollinger. Y debido a que ATR tiene en cuenta tanto los máximos como los mínimos recientes, también puede ayudar a los operadores a establecer puntos de stop-loss para sus operaciones, al menos hasta que se sientan lo suficientemente cómodos con los mercados como para tomar decisiones sin ellos.
Ya sea que sea nuevo en el comercio o un profesional experimentado, ATR es una herramienta invaluable que debe incorporarse a su estrategia de análisis si desea mantenerse a la vanguardia de los mercados y aprovechar las oportunidades cuando se presenten.
Cómo calcular el ATR
En conclusión, ATR es una herramienta valiosa para comerciantes e inversores por igual. Ayuda a medir la volatilidad del mercado y se puede utilizar para establecer puntos de stop-loss, así como para combinar con otros indicadores técnicos para obtener una imagen más precisa de hacia dónde se dirigen los mercados. Comprender y emplear ATR puede ayudar a los operadores a estar mejor informados sobre sus inversiones, lo que les permite tomar decisiones más informadas al ingresar o salir de posiciones.
Análisis de ATR en el comercio
Cuando se trata de analizar los mercados para tomar decisiones comerciales, el Rango Verdadero Promedio (ATR) es una herramienta invaluable que ayuda a los operadores a obtener información sobre la volatilidad del mercado. Al comprender cómo funciona ATR, los inversores pueden medir las condiciones actuales de una acción o índice en comparación con su rendimiento anterior, lo que les permite identificar tendencias y establecer stop loss en consecuencia. También les proporciona una estrategia de salida efectiva para que puedan aprovechar las oportunidades y minimizar su exposición al riesgo. En última instancia, tener una buena comprensión de este indicador permitirá a los operadores tomar decisiones más informadas al participar en los mercados de valores a nivel mundial.
Uso de ATR como estrategia de Salida
El uso de ATR como estrategia de salida Average True Range (ATR) es un poderoso indicador técnico que se puede utilizar para medir la volatilidad del mercado e identificar tendencias. También se puede emplear como una estrategia de salida en el comercio, lo que permite a los operadores determinar cuándo es el mejor momento para salir de sus posiciones y obtener ganancias o minimizar las pérdidas. Al usar ATR como estrategia de salida, es importante que los operadores establezcan los parámetros de su estrategia correctamente. El enfoque más común es establecer un múltiplo de ATR para los niveles de toma de ganancias y stop loss. Por ejemplo, si un operador establece el múltiplo en dos veces ATR, entonces tomará ganancias cuando el precio se mueva dos veces el rango verdadero promedio desde su punto de entrada y reducirá sus pérdidas si se mueve en su contra dos veces el rango verdadero promedio. Además de configurar estos parámetros por adelantado, los operadores también deben considerar las posibles recompensas y riesgos asociados con el uso de ATR como estrategia de salida. Por un lado, puede ayudar a proteger el capital de grandes pérdidas debido a movimientos rápidos del mercado, pero por otro lado, puede hacer que los operadores pierdan ganancias mayores si los precios se mueven más de lo esperado. Existen varios tipos de estrategias de salida basadas en ATR que los operadores pueden emplear. Algunos de estos incluyen: salidas de porcentaje fijo o dólar; paradas finales; salidas dinámicas; salidas basadas en el tiempo; o salidas de soporte / resistencia basadas en patrones de gráficos o indicadores técnicos como promedios móviles. Cada tipo de estrategia tiene sus propias ventajas y desventajas dependiendo de las condiciones del mercado, por lo que es importante que los operadores comprendan cuál funcionará mejor para ellos antes de implementarla en su sistema de negociación. Finalmente, los operadores deben mirar ejemplos del mundo real de operaciones rentables realizadas utilizando ATR como estrategia de salida. Al estudiar estos ejemplos, pueden obtener información sobre cómo se gestionaron las operaciones exitosas y utilizar este conocimiento al formular sus propias estrategias en el futuro. Con suficiente práctica y experiencia, los operadores eventualmente se volverán expertos en usar ATR como parte de su sistema de negociación y podrán capitalizar oportunidades rentables de manera más efectiva en inversiones futuras.
ATR frente a otros Indicadores Técnicos
El Rango verdadero promedio (ATR) es un indicador técnico que se utiliza para medir la volatilidad del mercado e identificar tendencias. A diferencia de otros indicadores, ATR mide el grado de movimiento de los precios en lugar de la fuerza o debilidad de una tendencia; esto lo hace ideal para detectar oportunidades comerciales en mercados volátiles. En comparación con indicadores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Divergencia de Convergencia de la Media Móvil (MACD), el ATR ofrece a los operadores una mayor comprensión de la volatilidad del mercado para que puedan reconocer más fácilmente buenos puntos de entrada y salida.
Además, ATR permite a los operadores establecer puntos de stop-loss que se adaptan a sus niveles de tolerancia al riesgo individuales. Esto les ayuda a reducir las pérdidas cuando los precios se mueven en su contra, pero aún les brinda una oportunidad de obtener ganancias si los precios vuelven a su favor. En última instancia, el ATR no está destinado a ser utilizado como un indicador aislado al tomar decisiones sobre operaciones, pero combinarlo con otros indicadores mejorará la precisión al ingresar y salir de posiciones.
En general, ATR es una herramienta poderosa diseñada para aquellos que buscan obtener información sobre la volatilidad del mercado y tomar decisiones informadas sobre sus operaciones. Al usar este indicador en combinación con otros, como RSI y MACD, los operadores pueden comprender mejor el tipo de entorno con el que están trabajando, lo que puede ayudarlos a maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas.
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Cómo cambiar la Gestión del Riesgo en una EstrategiaCuando creamos una estrategia en Pinescript y la añadimos al gráfico, nos arroja unos números provenientes de un backtesting en dicho activo. Estos números hay que saber leerlos. Hoy nos hemos centrado en la rentabilidad y en la pérdida máxima. Qué sucede cuando usamos una gestión del riesgo fija y una variable.
Si quieres que analice algún aspecto que encuentres interesante acerca del mundo del trading algorítmico, házmelo saber y lo prepararé para próximas ideas.
¡Y si te gusta este tipo de ideas apóyame dándole al cohete y compartiéndolo con tus contactos!
Un saludo,
Ramón
¿CÓMO IDENTIFICAR LOS ORDER BLOCK¡Hola traders! Hoy vamos a ver el patrón Order Blocks, qué significa este patrón y cómo operar con él.
✳️ ¿Qué es Order Block?
La vela bajista más grande (desde la apertura hasta el cierre) más cercana al soporte antes de un fuerte movimiento impulsivo alcista (última vela de venta antes de la vela de compra). La última vela bajista antes del impulso alcista. El máximo de esta vela debe ser roto por la siguiente vela para confirmar que es un bloqueo de orden.
La vela alcista más grande (de apertura a cierre) más cercana a la resistencia antes de un fuerte impulso bajista (la última vela de compra antes de la vela de venta). La última vela alcista antes del descenso impulsivo. El mínimo de esta vela debe ser roto por la siguiente vela para confirmar que se trata de un bloque de órdenes. Los bloques de órdenes son aquellas áreas/zonas donde las instituciones financieras han manipulado el precio y donde algunas de sus órdenes están en retirada. Esta "huella" que están dejando es claramente visible en el bloque de órdenes. Por lo general, el precio volverá a estas zonas y reaccionaremos a ello de alguna manera. El bloque de órdenes es una señal de grandes jugadores en el mercado .
✳️ La idea detrás del patrón y por qué funciona
Los movimientos provocados por los grandes jugadores dejan posiciones abiertas que deben cerrarse. Y para ello, el precio tiene que testear esos niveles.
El dinero inteligente funciona según ciertos algoritmos, y nosotros intentamos ganar dinero con ello. Detrás de estas velas están las instituciones financieras: mueven deliberadamente el mercado, cayendo ellas mismas en un drawdown, por lo que necesitan devolver el precio al bloque de órdenes con un desequilibrio, para reducir pérdidas (devolver sus posiciones abiertas a niveles de equilibrio).
¿Por qué no cerrar antes las posiciones manipuladoras? No hay nadie que las cubra.
Cuando cerramos posiciones grandes, el precio se mueve automáticamente en la dirección del bloque de órdenes, y al gran capital le conviene cerrar las posiciones manipuladas anteriores, lo que provoca un rebote al que queremos saltar. Es decir, buscamos un punto de recogida de liquidez y esperamos a volver a él.
Order Block es un nivel para entrar o salir .
✳️ Estrategia de Trading de Bloqueo de Órdenes
La mitigación es una prueba de una zona de oferta/demanda. En nuestro caso un bloque de órdenes. Cierre de antiguas posiciones manipulativas .
1) Buscamos un bloque de órdenes.
2) ¿Se retiraron los stops (recogiendo liquidez, rompiendo los máximos y mínimos obvios)? Si no, entonces no es un bloque de órdenes, déjelo pasar. ¿No está seguro? No entre.
3) Si la respuesta es sí, consideramos entrar.
Un bloque de órdenes alcista:
Entramos - al volver el precio a esta vela (al menos al máximo).
Stop - por bajo.
Tomamos - el nivel más cercano.
Un bloque de órdenes bajista:
Entrada - en el retorno del precio a esta vela (por lo menos a la baja).
Stop - detrás del máximo.
Toma - el nivel más cercano.
Cada bloque de órdenes se puede probar sólo una vez.
¿Qué han hecho los grandes inversores en los últimos 3 años?Le explicamos cómo operan los traders que sacan altas rentabilidades y que se adaptan a cada situación de mercado y oportunidad especulativa. ¡Adelante!
Marzo de 2020:
Donde hay crisis, hay oportunidad. Todos los sectores habían caído con fuerza durante más de 3 semanas en todas las bolsas del mundo, pero mientras todo el mundo vendía a precio de mercado, había traders analizando y buscando las mejores oportunidades una vez finalizara la crisis. Cuando tenemos una gran crisis, las acciones blue chips o de mayor capitalización y ganancias en beneficio neto son las que suben con más fuerza. Obviamente, la crisis afecta a este tipo de empresas y sus ganancias se ven mermadas durante este periodo, pero el inversor inteligente ya vigila cuáles serán las que saldrán de la crisis con fuerza. Al principio empiezan a comprar ya durante la caída y, de hecho, se puede ver claramente en este tipo de activos como hay velas verdes durante el crash bursátil.
Por otro lado, la particularidad de la crisis de marzo de 2020 generó una oportunidad específica para las empresas que iban a aprovechar la crisis para generar unas ganancias históricas. En este caso, fueron las del sector farmacéutico y todo lo relacionado con plataformas digitales, virtuales y de videollamada. Las farmacéuticas porque estaban desarrollando una vacuna contra el Covid-19 que les haría ganar cantidades astronómicas de dinero (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson…). Incluso los rumores de efectividad contra el virus provocaban subidas meteóricas de doble dígito (Gilead, Pharma Mar…). Aquí la clave era posicionarse en estas farmacéuticas y mantenerlas en cartera salvo que los datos sobre la efectividad de la vacuna no fueran lo esperado. ¿Y qué pasó con las compañías que ofrecían servicios de videollamada? Hicieron su agosto, como quien dice. Ganancias históricas. El gráfico de ZOOM es un salvaje ejemplo de una compañía que ajusta su precio de la acción hacia donde están sus ganancias futuras/actuales. Pero… ¿y esa bajada tan igualmente fuerte? La explicación de esto es justamente las ganancias.
Al igual que las farmacéuticas, cuando el Covid-19 fue cada vez desapareciendo más y más, los ingresos de estas compañías fueron cayendo. Todo que vino se fue. No quiera estar ahí en largo con una empresa que está viendo sus ingresos caer de manera fuerte trimestre tras trimestre. También sectores como el inmobiliario se habían visto beneficiados y castigados de igual modo. Todo el mundo se puso a comprar casas en el campo, saliendo de las ciudades, y cuando todo volvió a la normalidad, la gente dejó de tener motivos para cambiar de casa.
Marzo de 2022:
Ya lo hemos dicho, todo lo que sube, tiene que bajar. Un entorno donde necesitaba subida de tipos de interés y un conflicto geopolítico de grandes dimensiones generó una caída importante en Bolsa, especialmente en acciones de baja capitalización y tecnológicas. Cuando suben los tipos de interés, las compañías con alto nivel de deuda suelen verse mermadas hasta el punto de entrar en riesgo de bancarrota. Estas empresas no pueden soportar largos años con tipos de interés elevados, de hecho, en 2022 y 2023 hemos visto un número récord de quiebras en Estados Unidos y Europa. Los inversores decidieron ir a valores refugio, acciones que tuvieran poca deuda y gran solvencia para este periodo. Por eso, el índice Dow Jones 30 aguantó mucho mejor que el Nasdaq 100 o el Russell 2000.
Se podría decir que, según las circunstancias del mercado, los inversores asumirán mayor o menor riesgo, todo se basa en proteger su capital. El que tiene millones de euros en los mercados será mucho más rigoroso a la hora de dónde invertir que un inversor que pone 1.000 euros en un chicharro ya que, lógicamente, sus pérdidas serán mucho mayores si erra en su elección.
Octubre 2022:
Con varias subidas de tipos realizadas y un conflicto geopolítico que empezaba a estancarse, el apetito inversor volvió al parqué para comprar los mínimos de la crisis. Hay que decir que comprar en índices de Estados Unidos por debajo del -35% suele considerarse las mejores zonas de compra a nivel histórico en cuanto riesgo/beneficio se refiere.
Aunque haya miedo por todo lo que pudiera pasar en un futuro desconocido, los buenos inversores muestran valentía: “Toma el riesgo o pierde la oportunidad”. Pero no vale cualquier activo en un entorno de tanta incertidumbre. Invertir en compañías históricamente seguras y con beneficio neto estable es lo más importante para proteger el capital. Esto se puede ver consultando el Beneficio Por Acción de un activo o la ratio precio-beneficio, o sencillamente el beneficio neto de los últimos trimestres, para ver una proyección futura. Y por supuesto, el sentido común. Si ve que la gente está dándose de baja a servicios de la compañía o dejando de comprar sus productos de manera notable, no hay que esperarse a que saquen los resultados financieros para cerrar su posición.
¿Hacia dónde va el mercado? 🤔
Le hemos explicado cómo se han movido los grandes inversores en estos últimos años, pero… ¿cómo podemos saber las mejores acciones para el futuro? Usted tiene la capacidad de saberlo, tan solo debe aplicar sentido común y realizar un análisis técnico y fundamental. Una manera perfecta de ver los movimientos de los traders en acciones es ver los rendimientos históricos de 3, 6 y 12 meses. Con la herramienta Mapas de calor de TradingView podrá utilizar sus filtros e ir eliminando acciones que no le interesan. Vea las crisis y oportunidades que se presentan a raíz de estas. Los flujos de demanda suelen funcionar muy bien. Por ejemplo, imaginemos que hay cada vez mayor escasez de agua en todo Estados Unidos. ¿Quién se beneficiaría de ello? Seguramente, las empresas de servicios de agua y derivados. Si aumenta la demanda y hay escasez, los precios suben, porque estas empresas lo saben y suben los precios para ganar más. ¿Los gobiernos de todo el mundo facilitan y motivan a las empresas y ciudadanos a usar energía renovable? Pues miren aquellas empresas que tengan activos de energías renovables como paneles solares, autogeneradores. ¿Cada vez hay más población en el mundo y mayor tasa de mortalidad de cara a 2030? El buen inversor miraría acciones funerarias e invertiría en ellos a precios bajos antes de que tengan una alta demanda y el precio se dispare. Esto tan solo son ejemplos hipotéticos, el trabajo lo tiene que hacer usted.
Recuerde también que luego tenemos la gestión económica de esa empresa. Puede estar en auge dicho gestor y si está mal gestionada entrar en pérdidas, el análisis fundamental le protegerá en el largo plazo.
MORALEJA: Mire hacia el futuro y adelántese a los acontecimientos. Cada ciclo o crisis económica genera pérdidas para unos y ganancias para otro. La venta masiva generada por miedo da una oportunidad para pensar y ver qué sectores y empresas podrían salir beneficiadas o reforzadas de una crisis. También debe tener una estrategia de salida, las tendencias no duran para siempre, todo lo que viene se puede ir perfectamente a la misma velocidad. No pierda ganancias por no cerrar una posición cuando debía.
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¿Qué es Heiken Ashi y cómo usarlo?¿Está buscando una nueva forma de analizar los mercados e identificar tendencias? Heiken Ashi es una poderosa técnica de gráficos que puede ayudarte a hacer precisamente eso. Proporciona a los operadores una representación visual fácil de leer de los movimientos de precios que se puede utilizar para tomar decisiones comerciales más informadas. En esta publicación de blog, cubriremos qué es Heiken Ashi, por qué es tan beneficioso, cómo leer las velas, cuándo usarlo y ofrecer consejos para operar con él. Con este conocimiento, los operadores pueden usar Heiken Ashi para llevar sus operaciones al siguiente nivel.
Definición de Heiken Ashi
Heiken Ashi es una técnica de gráficos utilizada para identificar tendencias y suavizar las fluctuaciones de precios. Se derivó de las técnicas de gráficos de velas japonesas y se basa en los precios de apertura, máximos, mínimos y de cierre de la sesión anterior. Cuando se promedian estos precios, forman velas Heiken Ashi que se pueden utilizar para analizar los movimientos del mercado. Los colores de las velas Heiken Ashi están determinados por la relación de los precios de apertura y cierre actuales en comparación con el precio de apertura y cierre de la sesión anterior. Si el precio de apertura actual es mayor o igual que el de la sesión anterior, aparecerá una vela verde o azul en su gráfico; por el contrario, si el precio de apertura actual es menor que el de la sesión anterior, aparecerá una vela roja o amarilla. Al utilizar esta información, los operadores pueden tomar decisiones informadas sobre cuándo ingresar y salir de las posiciones para maximizar las ganancias. Heiken Ashi también ayuda a reducir la volatilidad en comparación con las velas japonesas regulares, ya que tiene en cuenta la información reciente e histórica al trazar velas. Esto permite a los operadores ver una imagen más clara de lo que está sucediendo en sus mercados elegidos sin sentirse abrumados por demasiado ruido o puntos de datos irrelevantes. Además, dado que Heiken Ashi traza valores a lo largo del tiempo en lugar de simples instantáneas de una sola vez como lo hacen los gráficos de velas tradicionales, los operadores pueden usar esta información para predecir mejor las tendencias futuras en sus mercados elegidos. En general, Heiken Ashi es una herramienta increíblemente útil para cualquier operador que desee identificar con precisión las tendencias en sus mercados elegidos y tomar decisiones comerciales más informadas basadas en el análisis de datos en tiempo real. Al aprovechar sus capacidades, los operadores pueden obtener información sobre los movimientos del mercado de forma más rápida y precisa que nunca.
Beneficios del Heiken Ashi
La técnica de gráficos Heiken Ashi es un activo valioso para los operadores de cualquier nivel de habilidad. Puede ayudar a los inversores a identificar fácilmente las tendencias, suavizando la acción del precio para ofrecer una imagen más clara del mercado. Esta estrategia es especialmente útil en mercados con límites de rango, donde puede indicar cuándo es probable que las tendencias cambien de dirección.
Heiken Ashi también ayuda a identificar posibles puntos de entrada con mayor precisión al reconocer patrones antes. En mercados volátiles, esta técnica puede ser aún más beneficiosa, ya que ayuda a los operadores a prepararse para movimientos repentinos de precios antes de que ocurran. Al combinar Heiken Ashi con otras estrategias como los retrocesos de Fibonacci y la Teoría de las Ondas de Elliot, los operadores tienen más posibilidades de predecir la dirección del mercado y tomar decisiones comerciales sólidas para obtener mayores ganancias.
En general, la capacidad de Heiken Ashi para suavizar la acción del precio y reconocer posibles puntos de entrada brinda a los inversores una ventaja en los mercados elegidos que los gráficos de velas sin ayuda no pueden ofrecer. Con su multitud de beneficios, los operadores de todos los niveles pueden encontrar esta herramienta muy ventajosa cuando intentan lograr el éxito en sus inversiones y operaciones.
¿Cómo leer candelabros Heiken Ashi?
Las velas Heiken Ashi se construyen utilizando los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre de la sesión anterior. Los colores de las velas Heiken Ashi indican si los precios actuales de apertura y cierre son más altos o más bajos que el precio de apertura y cierre de la sesión anterior. Las velas Heiken Ashi rojas/negras indican una vela bajista, mientras que las velas Heiken Ashi verdes/blancas indican una vela alcista. Si la vela roja / negra es seguida por una vela verde/blanca, esto indica una tendencia alcista , mientras que si la vela verde / blanca es seguida por una roja / negra, indica una tendencia bajista.
La vela Doji es otro tipo de vela Heiken Ashi que ocurre cuando los precios de apertura y cierre de una sesión son iguales entre sí, lo que generalmente indica cierta indecisión en el mercado. Al operar con Heiken Ashi, es importante estar siempre al tanto de los niveles de soporte y resistencia, ya que pueden ayudarlo a identificar posibles puntos de entrada en los mercados elegidos. Los niveles de soporte ocurren cuando hay suficiente presión de compra para hacer que los precios vuelvan a subir después de que hayan caído por debajo de ellos, mientras que los niveles de resistencia ocurren cuando hay suficiente presión de venta para hacer que los precios vuelvan a bajar después de que hayan subido por encima de ellos. Una ruptura de soporte o resistencia podría indicar un cambio de tendencia inminente, por lo que los operadores siempre deben prestar atención a estos niveles cuando operen con Heiken Ashi.
Finalmente, los operadores también deben ser conscientes de que pueden aparecer señales falsas en sus gráficos debido a indicadores rezagados como promedios móviles u osciladores; por lo tanto, es importante utilizar estrategias adicionales como retrocesos de Fibonacci o Teoría de Ondas de Elliot para confirmar cualquier oportunidad comercial potencial antes de ingresarlas en los mercados elegidos. Con este conocimiento sobre cómo leer las velas Heiken Ashi combinadas con otras estrategias como los retrocesos de Fibonacci o la Teoría de las Ondas de Elliot, los operadores pueden tomar decisiones más informadas al operar con Heiken Ashi.
¿Cuándo usar Heiken Ashi?
Cuando se trata de operar con Heiken Ashi, el tiempo es clave. La técnica Heiken Ashi se puede utilizar para identificar tendencias y reversiones de tendencias, lo que permite a los operadores tomar decisiones más informadas sobre cuándo entrar o salir de los mercados. Es especialmente útil en mercados volátiles y de rango, donde las técnicas de análisis tradicionales pueden no proporcionar suficiente información para predecir con precisión los movimientos de precios.
Las velas Heiken Ashi también pueden ayudar a los comerciantes a identificar los puntos de entrada y salida. Al observar el color de las velas, los operadores pueden determinar si es probable que una tendencia continúe o se revierta. Por ejemplo, si la vela más reciente es roja, lo que indica una tendencia bajista, esto podría indicar una próxima reversión en el precio. Del mismo modo, una vela verde indica que la tendencia alcista actual puede continuar durante algún tiempo más. Sin embargo, es importante recordar que las señales Heiken Ashi solo deben usarse como parte de una estrategia comercial más amplia; no se debe confiar solo en ellos, ya que no siempre indican con precisión la dirección futura del mercado.
Muchos operadores utilizan indicadores adicionales como retrocesos de Fibonacci o Teoría de Ondas de Elliot en combinación con velas Heiken Ashi para señales aún más precisas. Cuando se combina con otras técnicas de análisis, como niveles de soporte y resistencia o promedios móviles, Heiken Ashi puede proporcionar información valiosa sobre posibles puntos de entrada y salida en cualquier mercado dado. Además, los comerciantes deben prestar atención al volumen al usar velas Heiken Ashi; si hay un volumen inusualmente alto en un día en particular, esto podría indicar que hay jugadores más grandes en juego que pueden influir en la dirección futura del mercado.
Finalmente, vale la pena señalar que aunque Heiken Ashi funciona en todos los marcos de tiempo, desde un minuto hasta gráficos mensuales, tiende a ser más preciso en marcos de tiempo más largos, como gráficos diarios o semanales, debido a su efecto suavizante que reduce el ruido de las fluctuaciones de precios a corto plazo. En última instancia, sin embargo, el marco de tiempo que elija depende de sus preferencias y objetivos comerciales personales; así que experimente con diferentes configuraciones hasta que encuentre algo que funcione para su situación particular.
Consejos para operar con Heiken Ashi
El uso de Heiken Ashi en el comercio puede ser una excelente manera de identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Aquí hay algunos consejos para usar Heiken Ashi en el comercio:
Utilización de líneas de tendencia: La utilización de líneas de tendencia es una parte importante del comercio con Heiken Ashi. Cuando las velas comienzan a formar un patrón, los operadores deben dibujar líneas de tendencia para comprender mejor la dirección del mercado. Estas líneas de tendencia pueden ayudar a los operadores a identificar posibles puntos de entrada y salida, así como cualquier parada potencial que deba establecerse.
Preste atención al Color y la Dirección: Los comerciantes deben prestar mucha atención a los cambios en el color y la dirección de las velas Heiken Ashi. Cuando hay un cambio en el color o la dirección, esto podría ser una indicación de una posible reversión o continuación de una tendencia.
Múltiples marcos de tiempo: El uso de múltiples marcos de tiempo puede ayudar a los operadores a obtener una imagen general de la tendencia que están observando. Por ejemplo, mirar tanto los gráficos diarios como los gráficos por hora puede dar a los operadores una idea de si las tendencias actuales continuarán o si han alcanzado su punto máximo.
Gestión de riesgos: Practique la gestión de riesgos al operar con Heiken Ashi. La gestión de riesgos incluye establecer órdenes de stop loss para protegerse contra posibles pérdidas debido a movimientos repentinos de precios, utilizar el tamaño de posición adecuado de acuerdo con el saldo de su cuenta actual y mantener las emociones como el miedo y la codicia fuera de sus decisiones comerciales.
Establecer órdenes de Stop Loss: Establecer órdenes de stop loss puede ayudar a protegerse contra pérdidas inesperadas debido a movimientos repentinos de precios. Al establecer estas órdenes con anticipación, permite a los operadores minimizar sus pérdidas si la operación no funciona como se esperaba.
Al seguir estos consejos para operar con Heiken Ashi, los operadores pueden usar esta técnica de manera efectiva al tomar decisiones más informadas sobre sus operaciones.
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Segunda semana de Mayo del 8 al 11
¡Hola! Esta semana tenemos algunos eventos importantes que pueden ser buenas oportunidades de trading. El primero será el martes, cuando se publique la inflación de México. Se espera que baje de 6.85% a 6.23%. Si el resultado es mayor a 6.9%, puede ser una gran oportunidad para ir a favor del peso mexicano.
El miércoles tendremos el evento más importante y volátil de la semana: la inflación de Estados Unidos. Este evento es trascendental porque dará una idea de la política monetaria de la FED. Se espera que se mantenga en 5%, sin embargo, si es de 5.2% o mayor, puede ser una señal de compra de dólares. Si sale de 4.8% o menor, será una oportunidad para ir en corto en el dólar.
El siguiente evento será el jueves, cuando se publique la minuta del Banco de Inglaterra sobre la decisión de su tasa de interés. Si hay más de 7 votos a favor de subir la tasa, será una señal de compra. Pero si son 3 o más votos de recortar la tasa, podría ser una oportunidad de vender libras.
USDJPY - Escenario bajistaActualizo mi escenario anterior, en este vamos a tener en cuenta que no hubo un quiebre estructural en temporalidad diaria, lo cual no confirma cambio estructural macro en este par.
Situacion del dólar: frente a una subida de 0.25% en las tasas de interés, el mercado ya está descontando una pausa en la subida de tasas y el dólar está debilitandose aún más. Por esto y sumado a que: no pudimos cambiar de caracter en gráfico mayor y tuvimos una gran reacción bajista planteo este análisis. Como siempre, a la espera de confirmaciones estructurales en temporalidades menores para reaccionar.
USDCAD - En busca de ese retrocesoDespués de cumplir al 100% mi análisis anterior, ahora espero un retroceso para buscar un nuevo impulso. Un consejo es no tratar de comprar apresurado, ya que sería contra la tendencia y momentum principal. Una vez tengamos quiebres estructurales podemos buscar longs hasta el supply y seguir con nuestro impulso.
GBPUSD - Escenario alcistaVoy a ser bastante conservador con esta idea, tenemos varias zonas de demanda para trabajar. Dado esto, voy a esperar a que mitigue una demanda en descuento para seguir con su estructura alcista. Puede mitigar la demanda de más arriba que la marcada? Sí, pero mi requisito es esperar a que mitigue zonas en descuento/ premium.
Una vez lleguemos a las zona marcada voy a esperar confirmaciones estructurales en temporalidades menores.
USDJPY - Posible longDespué4s de mitigar correctamente la demanda busco confirmaciones para involucrarme en compras. El escenario es alcista, pero todo depende del DXY, ya que todos preveen una pausa en la subida de tipos y eso afecta negativamente al dólar. Por otra parte, el precio está mitigando la demanda en HTF, rellenando imbalances y creando un rompimiento estructural validando nuestra nueva zona de demanda.
Para ingresar en este trade espero una quita de liquidez de máximo y mínimo al inicio de esta semana, sumado a eso tenemos datos fundamentales importantes para el dólar.
ESTRATEGIA PARA LA SEMANA GRÁFICOHoy vamos a hablar de cómo operar en el marco temporal semanal. El comercio en el gráfico semanal deja claro que esta estrategia de negociación es para aquellos que son pacientes, no se apresuran a ninguna parte, y están dispuestos a esperar señales durante semanas o incluso meses.
La idea detrás del sistema de comercio
Por lo tanto, está diseñado para aquellos que no tienen prisa, o viceversa, para aquellos que tienen muy poco tiempo, y pueden comprobar los gráficos durante un minuto los fines de semana como máximo. Las operaciones con esta estrategia se realizan una vez a la semana. Es posible entrar en la apertura del mercado, pero la mejor entrada será el lunes por la mañana; a esta hora los precios son más atractivos, y la hora de entrada no hace movimientos bruscos en el marco temporal semanal.
La estrategia es muy simple, y es posible operar "cualquier cosa que se mueva", porque el sistema se basa en una idea simple y llana. Esperamos hasta que el gráfico semanal muestre tres velas seguidas en la misma dirección, ya sea alcista o bajista, y entonces entramos en la misma dirección. Y ya está. Así de fácil. El caso es que este patrón de tres velas semanales consecutivas en una misma dirección muestra que hay un gran número de grandes traders comprando o vendiendo.
Dado que se necesita mucho dinero para mover el precio tres semanas seguidas en una dirección, cuando esto sucede, significa que alguien realmente necesita que el precio se mueva. Y este impulso atrae a otros participantes al mercado. No necesariamente se forma una tendencia muy fuerte. Pero se puede contar con la continuación del movimiento igual a la formación encontrada desde la apertura de la primera vela hasta el cierre de la tercera, sin colas. A menudo es posible ver movimientos más fuertes. Una vez más, la idea es muy simple: si vemos tres velas semanales seguidas en una dirección, significa que hay mucho dinero en el mercado, lo que empuja el precio en esta dirección.
Reglas de la estrategia
Las reglas básicas que probablemente ya hayas entendido son: esperamos tres velas unidireccionales seguidas y entramos el lunes por la mañana en la misma dirección. Las velas deben ser obvias y limpias; sus cuerpos deben ser visibles a simple vista sin necesidad de hacer zoom en el gráfico. El doji prácticamente sin cuerpo no se considera.
Además, si el cuerpo de la vela no es visible en el gráfico lejano e interrumpe nuestra formación, entonces empezamos de nuevo el conteo de tres velas seguidas. En otras palabras, debería ser obvio incluso para un niño quién ha ganado esta semana con los toros o los osos.
Se debe colocar un stop-loss justo después de la formación. No se disparará muy a menudo porque la estrategia es muy fiable, pero a veces sigue ocurriendo. Take profit se coloca a una distancia igual a la formación. Como resultado, resulta que las proporciones de stop-loss y take-profit en la estrategia son aproximadamente de 1 a 1. Por supuesto, puede experimentar con sus propias variaciones, pero este enfoque es el más eficaz en términos de winrate.
Si, una vez elaborada la señal, volvemos a ver tres velas seguidas en la misma dirección, puede ser demasiado arriesgado volver a entrar. Es más fiable si hay al menos una vela opuesta entre dos señales unidireccionales de que el mercado aún debe corregir.
Si el precio se ha saltado un poco la toma de beneficios y ha empezado a corregir, es mejor salir. El beneficio puede ser algo menor, pero seguirá ahí. Este método no sólo protege de la pérdida de beneficios, sino también de la activación del stop-loss. Aquellos que utilizan la acción del precio clásico también pueden controlar los niveles fuertes, y si el precio alcanza uno de ellos, pueden salir con un beneficio menor.
En caso de que la señal de entrada opuesta para esta estrategia se formara antes de que nuestra operación cerrara en take profit o stop loss, es mejor no discutir con el mercado. Cierre la operación actual y entre inmediatamente en la nueva señal.
Estrategia de Gestión del Dinero
La gestión del dinero es muy importante en este sistema. La estrategia utiliza grandes posiciones take y stop, por lo que los lotes deben ser pequeños. Afortunadamente, el pequeño capital permite una gestión monetaria competente incluso con un depósito de 100$. El volumen de operaciones no debe superar el 1% del capital. Para un cálculo exacto, es mejor utilizar la calculadora de lotes.
Ejemplos de operaciones
En el marco de tiempo semanal de la GBP, se formaron tres velas bajistas seguidas. Esperamos al lunes por la mañana para entrar; las cotizaciones se abren con un gap, pero teniendo en cuenta el nivel de toma objetivo de 382 pips, la precisión de la orden no juega un gran papel en la operación. Después de vender GBPUSD, fijamos un take profit igual a la distancia entre el precio de cierre del viernes y el precio de apertura de la primera de las tres velas del patrón. Ponemos un stop justo por encima de la cola superior de la primera vela.
A pesar de la larga caída, las cotizaciones no han alcanzado el take-profit. Este es exactamente el caso en el que merece la pena salir y no esperar. Como se describe anteriormente en las reglas de la estrategia, si una vela pierde visualmente la marca de take-profit, salimos de la operación. El trader que salió en corto tendría que cerrar la operación con pérdidas debido a la señal contraria. Tres velas alcistas son una señal para cerrar cualquier posición opuesta y abrir una posición larga en GBPUSD.
Como podemos ver en el gráfico, la libra no subió, y la operación se cerró con un stop loss. Las reglas del sistema de trading no anulan los principios del análisis técnico, lo que puede verse en otro ejemplo de uso de esta estrategia al operar con oro. Tres velas seguidas, la primera de las cuales superó los requisitos mínimos de "visibilidad del cuerpo", dieron una señal de compra. Después de una semana de caída, bastante lejos del take profit fijado, se forma una pinbar de reversión. A favor de fijar la posición en el nivel de soporte. El trader habría recibido un stop si no hubiera salido de la posición.
Más tarde, en el mismo gráfico, las cotizaciones vuelven a dar una señal para ir en corto, pero en este caso, los osos consiguen romper el soporte. En la siguiente onda, los traders rompen el soporte con ímpetu, y el precio finalmente alcanza nuestro take profit. Los anteriores son ejemplos especialmente citados de casos complejos; como los setups se pueden ver a simple vista, puedes encontrar ejemplos más sencillos por tu cuenta.
Conclusión
La estrategia funciona a la perfección en los principales pares de divisas. Incluso en días tan volátiles. La estrategia semanal también es adecuada para instrumentos muy agresivos, como el oro. Los stop-loss, por supuesto, serán eliminados un poco más a menudo que en instrumentos más "tranquilos", pero el sistema de trading sigue siendo efectivo. Además, protege perfectamente contra un plano, ya que tres velas unidireccionales indican claramente el final de la consolidación y la formación de una tendencia.
RussellEl índice Russell 2000 es un índice bursátil de pequeña capitalización que constituye las 2.000 acciones más pequeñas del índice Russell 3000. Fue iniciado por la Frank Russell Company en 1984. El índice es mantenido por FTSE Russell, una subsidiaria del London Stock Exchange Group (LSEG).
El Russell 2000 es, con mucho, el punto de referencia más común para los fondos mutuos que se identifican como "de pequeña capitalización", mientras que el índice S&P 500 se utiliza principalmente para acciones de gran capitalización. Es la medida más citada del rendimiento general de las acciones de las empresas de pequeña capitalización a mediana capitalización. Comúnmente se considera un indicador de la economía de los Estados Unidos debido a su enfoque en las empresas de pequeña capitalización en el mercado de los Estados Unidos. El índice representa aproximadamente el 10% de la capitalización de mercado total del índice Russell 3000. A 31 de enero de 2022, la capitalización de mercado promedio ponderada para una empresa en el índice es de alrededor de $ 3.1 mil millones; la capitalización de mercado media es de $ 1.0 mil millones. La capitalización de mercado de la compañía más grande del índice es de $ 10.1 mil millones.
Se negoció por primera vez por encima del nivel de 1,000 el 20 de mayo de 2013 y por encima del nivel de 2,000 el 23 de diciembre de 2020.
Índices similares de pequeña capitalización incluyen el S&P 600 de Standard & Poor's, que se usa con menos frecuencia, junto con los de otros proveedores de información financiera.
Resumen del Dia 05/05/2023Hoy se han publicado varios datos económicos importantes. En primer lugar, la inflación en Suiza fue peor de lo esperado, lo que podría afectar negativamente al franco suizo, ya que el Banco Nacional de Suiza no podrá ser tan Hawkish como se esperaba. En segundo lugar, el dato de desempleo de Canadá superó todas las expectativas, lo que indica que la economía canadiense es más fuerte de lo que se estimaba, lo que podría aumentar la demanda del dólar canadiense. En tercer lugar, los datos de empleo de Estados Unidos fueron positivos, lo que fortaleció al dólar y aumentó la probabilidad de que la Reserva Federal continúe con su política de aumento de tasas. Además, el dato de empleo también tuvo un impacto positivo en los mercados de valores de Estados Unidos, ya que disminuyó la incertidumbre sobre el impacto del aumento de las tasas en los bancos. En resumen, estos datos económicos importantes podrían tener un impacto significativo en los mercados financieros y en las decisiones de inversión.
Es importante tener en cuenta que el mercado puede ser volátil y siempre existe un riesgo en cualquier operación. Por lo tanto, es recomendable seguir monitoreando las noticias y los indicadores económicos relevantes para tomar decisiones informadas y tener una estrategia clara y un plan de gestión de riesgos para minimizar las pérdidas potenciales.
Perspectiva de las monedas principales y materias primas.
USD-BULLISH
EUR-BEARISH
GBP-BULLISH
CAD-BULLISH
JPY-BULLISH
AUD-NEUTRAL
NZD-NEUTRAL
CHF-BEARISH
XAU-BULLISH
USOIL-BEARISH
US STOCKS - BULLISH
Probabilidad de las Tasas de Interés
Banco de Canadá - Hold - 91%
Banco de Inglaterra- Hike - 84%
Banco de Japón - Hold- 88%
Banco Central de Europa - Hike - 71%
Reserva Federal - Hold - 98%
Reserva del Banco de Australia - Hols - 94%
Reserva del Banco de Nueva Zelanda- Hike -76%
Banco Nacional Suizo - Hike - 86%
