Qué tener en cuenta sobre penny stocks y chicharrosHemos visto en los últimos años un auge sin igual por las acciones de pequeña capitalización con grandes movimientos generados por foros como de Wall Street Bets o PC Bolsa, pero… ¿Qué hay detrás de estos movimientos? ¿Merece la pena unirse a ellos? ¿Cuáles son los verdaderos riesgos que nadie comenta? ¿Qué es el naked short o venta a corto de acciones que no existen? En esta idea le explicamos todo. ¡Empecemos! 💪
El origen de operar chicharros o penny stocks viene de las posibles rentabilidades desorbitadas en poco tiempo. Obtener rendimientos de +2000% en varias semanas con una acción como Apple o Tesla es imposible en los tiempos de hoy. De ahí a que muchos traders se lancen a este tipo de operativa con la idea de ser millonario en tiempo y dinero.
¿Cuáles son los riesgos de operar penny stocks o chicharros? 🤔
A nivel estadístico, casi todas estas acciones marcan una tendencia negativa prolongada, especialmente en periodos de altos tipos de interés, ya que son empresas altamente endeudadas, si tienen que acabar pagando más intereses por su deuda, aumenta el riesgo de entrar en quiebra. Cuando bajan los tipos de interés, el riesgo de invertir en este tipo de activos es menor, pero siempre hay que tener en cuenta que sea una empresa que tenga la capacidad para remontar de sus pérdidas para entrar en beneficios. El problema radica en entrar en el momento oportuno, puede creer que justo se revertirá la tendencia cuando haga su compra de acciones y verse envuelto en una posición negativa con una caída mayor al -50% o, lo que es peor, que la empresa no consiga remontar de sus números rojos y acabe entrando en quiebra, perdiendo consigo toda su inversión.
Otro de los grandes riesgos es cuando anuncian una ampliación de capital, pues tendrá que poner más dinero para evitar que su capital se diluya. Además, si la acción sigue cayendo, acabará perdiendo la primera posición más parte del dinero puesto en la ampliación, por eso cuando anuncian una ampliación de una acción de este tipo, el precio suele desplomarse, ya que muchos inversores deciden aceptar las pérdidas y vender a precio de mercado con tal de evitar convertirse en un inversor largoplacista por la fuerza. Al final, la empresa podría entrar en quiebra igualmente tras varios intentos de ampliación de capital. No subestime las consecuencias de acudir a una ampliación de capital. En el trading se está para ganar dinero, encariñarse por una empresa creyendo en una remontada que no podría llegar nunca le puede salir muy caro.
Para poder evitar entrar en situaciones complicadas, establecer zonas de soportes y stop loss ante los peores escenarios es fundamental, hay un momento en el que uno tiene que decir “basta”. Porque la realidad es que usted podría estar invirtiendo ese dinero en otro activo que le estaría dando mucho mejor rendimiento. Hay miles y miles de empresas en los mercados financieros, abra su mente y diversifique su portfolio.
Lo más importante a la hora de invertir en acciones es que sea una empresa que genere beneficio o que haya expectación de que vaya a generar muchos beneficios en el futuro, como es el caso del sector tecnológico en la actualidad. Si encima el beneficio es creciente, mejor, eso da más tranquilidad a los inversores. Para ello, el modelo de negocio de la empresa es fundamental. Si tiene un buen producto o servicio sin tener un endeudamiento muy elevado, es posible que esa empresa pueda ser una buena opción para invertir. Estudie la empresa de arriba abajo, lea noticias relacionadas con la empresa, intente ser lo más objetivo posible, y si ve que algo no pinta bien, no se quede con su posición abierta para esperar averiguarlo.
Las remontadas en Bolsa son extremadamente difíciles. En los pocos casos en la que una acción remonta y vuelve a niveles previos a su crisis es cuando la gestión de la cúpula directiva se centra en reducir costes operativos, en cerrar los modelos de negocios, tiendas o procesos que le están dando números rojos, y suele venir acompañado de ampliaciones de capital y otros recursos para que la empresa siga a flote. Los inversores de la compañía sufren mucho durante el proceso a nivel psicológico y económico por las ampliaciones de capital. Esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de resultados, sea muy crítico con los que gestionen la empresa. De hecho, es muy común que el CEO que ha creado esta situación crítica acabe siendo destituido por su mala gestión y remplazado por otro. Cuando eso ocurra, hay un tiempo en el que la empresa sigue sufriendo la mala gestión de la anterior cúpula directiva (hasta 2 años). Si el nuevo director ejecutivo empieza a reducir costes y a manejar el capital de la empresa de manera inteligente, se empezará a ver una mejora en los próximos resultados financieros.
Entonces… ¿es interesante invertir en este tipo de activos?
La realidad y por estadística, especialmente duramente periodos de altos tipos de interés y con cierto miedo en el mercado, es más fácil vender a corto este tipo de activos que comprar esperando un rally del +2000% en pocas semanas. Pero eso también conlleva un alto riesgo, pues el que vende a corto asume un riesgo teórico ilimitado.
Imagínese tener que cerrar una posición en -2000%. En las ventas a corto, es posible. Y es aquí donde entramos en el terreno Wall Street Bets.
¿Qué pasó en las acciones de Gamestop?
Una comunidad de usuarios de Wall Street Bets decidió comprar acciones de Gamestop a lo loco bajo el pretexto de destrozar a los fondos que estaban vendiendo a corto acciones de la empresa. De hecho, algunos de estos usuarios aseguran que estos fondos hacen naked short selling, es decir, vender a corto con acciones que no existen. Cuando una empresa tiene muchísimo papel o lo que es lo mismo, un gran número de acciones en circulación, millones de millones de acciones, es muy difícil por parte de las entidades como la SEC, controlar todas las operaciones. Aunque hay procesos judiciales abiertos en algunas penny stocks en Estados Unidos por este asunto, no hay pruebas todavía de que esto esté suciendiendo.
Los fondos que vendían a corto acciones de Gamestop se vieron obligados a cerrar posiciones asumiendo pérdidas devastadoras. La acción subió a 120 dólares desde los 65 centavos, un +16.000%. Fue algo absolutamente demencial. Pero luego ocurrió la algo todavía más imprevisible, los brokers empezaron a vetar la compra de acciones de Gamestop, creando una caída masiva del precio de la acción del -91% en 3 semanas. Había traders con un +1000% en su posición comprada al inicio del rally y terminó viendo su posición sin ganancias.
Otro ejemplo más reciente sería el de Bed, Bath and Beyond, intentaron remontar las acciones de la empresa varias veces para finalmente acabar en quiebra. Muchos traders han perdido todo o prácticamente todo su capital invertido en esta compañía.
La moraleja que se puede sacar de lo que ocurrió con Gamestop y Bed, Bath and Beyond es que el riesgo que uno asume al operar este tipo de activos es muy elevado en comparación con activos de sólida reputación. Cuando desaparece el interés comprador por parte de la comunidad inversora, el precio empieza a caer con fuerza y vuelve casi hacia donde estaba antes del movimiento que creó la loca tendencia alcista. Los que vendían a corto la acción durante meses o incluso años, aprovechan para añadir más posiciones a la mínima muestra de debilidad, justo al final de la tendencia alcista.
Le dejamos unos últimos consejos para operar este tipo de activos:
- Cuidado con las ampliaciones de capital, le tocará poner dinero para no ver su capital diluido.
- Estudie muy bien a la empresa antes de invertir en ella con mucho más ojo crítico que empresas como Apple o Microsoft.
- No se encariñe de la empresa, estamos aquí para ganar dinero. Ponga su capital a cubierto cuando note un peligro real inminente, sobre todo en este tipo de activos.
- Las recuperaciones de una empresa penny stock o chicharro a valores previos a su crisis pueden llevar varios años, el buen inversor se une en la etapa final de este cambio. Las destituciones algunos miembros de la cúpula directiva suele ser habitual. En algunas ocasiones, entidades estatales intervienen para evitar la quiebra de la compañía.
- Sacar buenos rendimientos en este tipo de acciones suele ser más bien aburrido. Se compra cuando apenas hay liquidez e interés por parte de la comunidad inversora o en valores muy extremos en una tendencia bajista exagerada provocada por una caída general de los índices bursátiles (las penny stocks o chicharros sufren las que más en caídas del mercado globales).
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Precio/Beneficio: Interpretación sorprendente #2En mi publicación anterior , comenzamos a analizar el ratio financiero más popular del mundo – Precio / Beneficios o PER (particularmente una de las opciones para interpretarlo). Yo digo que el PER se puede definir como la cantidad de dinero que se debe pagar un vez para recibir 1 unidad monetaria de ingreso neto diluido al año. Para las empresas estadounidenses, será en dólares americanos, para las empresas de la India, será en rupias, etc.
En esta publicación, analizaré otra interpretación de este ratio, que le permitirá ver el PER de una forma diferente. Para hacerlo, veamos nuevamente la fórmula para calcular el PER.
PER = Capitalización / Ingreso Neto Diluido
Ahora, vamos a añadir algunos refinamientos a la fórmula:
PER = Capitalización Actual / Ingreso Neto Diluido para el último año (*)
(*) En mi caso, por año me refiero a los últimos 12 meses.
Luego, veamos cómo está expresada la Capitalización Actual y el Ingreso Neto Diluido para el último año, por ejemplo, para una empresa estadounidense:
- La capitalización actual está en $
- El Ingreso Neto Diluido para el último año está en $/año
Como resultado, podemos escribir la siguiente fórmula:
PER = Capitalización Actual / Ingreso Neto Diluido para el último año = $ / $ / año = N de años (*)
(*) Según las reglas matemáticas básicas, $ será reducido por $, y solo nos quedará el número de años.
Esto es muy inusual, ¿no es cierto? ¡Resulta que el PER también puede ser el número de años!
Sí, ciertamente podemos decir que el PER es el número de años que un accionista (inversionista) tendrá que esperar para recuperar su inversión al precio actual a partir del flujo de beneficios, siempre y cuando el nivel de beneficios no cambie .
Por supuesto, la condición de niveles de beneficios invariables es muy poco realista. Es raro encontrar una empresa que muestre los mismos beneficios año tras año. Sin embargo, no hay nada más realista que la capitalización actual de una empresa y sus beneficios anuales más recientes. Todo lo demás son proyecciones y estimaciones probables.
También es importante comprender que, al comprar una acción, un inversor fija uno de los componentes del PER, a saber, el precio - P. Por consiguiente, sólo tiene que observar el beneficio (E) y calcular su propio PER sin tener en cuenta la capitalización actual.
Si el nivel de beneficios aumenta desde la compra de las acciones, disminuirá el PER personal del inversor y, por tanto, el número de años de espera para la recuperación de la inversión.
Otra cosa es cuando el nivel de beneficios, por el contrario, disminuye – entonces un inversor se enfrenta a un aumento en el nivel de PER y, en consecuencia, un aumento en el plazo de recuperación de sus propias inversiones. En este caso, por supuesto, tendrá que pensar en las perspectivas de dicha inversión.
También se podría argumentar que no todo el 100% de los beneficios se destina al pago de dividendos, y por lo tanto no es posible utilizar el nivel de beneficios para calcular el periodo de amortización de una inversión. Sí, en efecto: es raro que una empresa destine todos sus beneficios al pago de dividendos. No obstante, la falta de un nivel de dividendos adecuado no es motivo, en absoluto, para cambiar nada en la fórmula o en esta interpretación, porque los beneficios retenidos son el motor fundamental del crecimiento de la capitalización de una empresa. Y todo lo que el inversor pierde en términos de dividendos, puede recuperarlo en el incremento del valor de las acciones que compró.
Ahora, analicemos cómo interpretar el valor de PER obtenido. Intuitivamente, cuanto más bajo, mejor. Por ejemplo, si un inversor compra acciones con un PER = 100, significa que tendrá que esperar 100 años para rentabilizar su inversión. Ésta parece ser una inversión riesgosa, ¿no es así? Por supuesto, se puede esperar que los beneficios aumenten en el futuro y, por consiguiente, se produzca una disminución del valor personal de PER. Pero, ¿y si eso no ocurre?
Permítame darle un ejemplo. Por ejemplo, usted compró una casa de campo, y por lo tanto ahora debe llegar al trabajo a través de carreteras rurales. Para ello dispone de un vehículo todoterreno de bajo costo. Hace bien el trabajo y le lleva al trabajo a través de una carretera llena de baches. Así, obtiene el efecto positivo necesario que proporciona un vehículo barato. Sin embargo, más tarde se entera de que se construirá una autopista de alta velocidad en lugar de la carretera rural. ¡Y eso es exactamente con lo que soñaba! Después de escuchar las noticias, usted compra un Ferrari. Ahora, puede llegar al trabajo en 5 minutos en lugar de tardar 30 minutos (¡y en un coche muy hermoso!) No obstante, debe dejar su coche deportivo nuevo en el patio y esperar a que la carretera sea construida. Un mes más tarde, se informa que, debido a la estructura de la carretera, la autopista será construida en un lugar completamente diferente. Después de un año, su vehículo todoterreno se avería. Oh, vaya, ahora debe subirse a su Ferrari y sortear los baches. No es difícil adivinar lo que sucederá con su costoso vehículo al cabo de un tiempo. De esta forma, sus grandes expectativas para el futuro proyecto de carretera se convierten en un desastre para su inversión en el coche costoso.
Las inversiones en acciones funcionan de la misma manera. Si solo considera las previsiones de beneficios futuros de la empresa, corre el riesgo de quedarse solo con las previsiones en lugar de los beneficios. Por lo tanto, el PER sirve como para medir del riesgo. Cuanto más alto es el valor de PER al momento de comprar las acciones, mayor es el riesgo que asume. Pero, ¿cuál es el nivel de PER aceptable?
Curiosamente, creo que la respuesta a esta pregunta depende de su edad. Cuando apenas está comenzando su viaje, la vida le ofrece un recurso invaluable, conocido como tiempo. Puede hacer intentos, asumir riesgos, cometer errores y luego volver a intentarlo. Eso es lo que hacen los niños a medida que exploran el mundo que les rodea. O cuando los jóvenes prueban distintos trabajos para descubrir exactamente lo que les gusta. Usted puede utilizar su tiempo en el mercado bursátil de la misma forma – buscando empresas con un PER que se ajuste a su edad.
Cuando más joven sea, mayor será el PER que pueda permitirse a la hora de seleccionar empresas. Por el contrario, cuanto mayor sea, menor será el PER que puede permitirse. En pocas palabras, simplemente no tiene tanto tiempo para esperar el retorno de su inversión.
Así pues, en mi opinión, la percepción del mercado bursátil de un inversor de 20 años debe diferir de la percepción de un inversor de 50 años de edad. Si bien el primero puede permitirse una inversión con un periodo de amortización elevado, para el último puede ser demasiado riesgoso.
Ahora, vamos a traducir este razonamiento en un algoritmo específico.
Primero, veamos cuántas empresas podemos encontrar con distintos rangos de PER. Por ejemplo, tomemos las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York (Abril de 2023).
Como se puede ver en la tabla, cuanto mayor es el rango de PER, más empresas podremos considerar. La tarea del inversor es descubrir qué rango de PER es relevante para su edad actual. Para esto, necesitamos datos sobre las expectativas de vida en los diferentes países. Por ejemplo, tomemos los datos del Banco Mundial de 2020 para varios países: Japón, India, China, Rusia, Alemania, España, Estados Unidos y Brasil.
Para comprender qué valores de PER elegir, debe restar su edad actual a su esperanza de vida.
Esperanza de Vida – Su Edad Actual
Recomiendo enfocarse en el país donde espera vivir la mayor parte de su vida.
Así pues, para un hombre de 25 años en los Estados Unidos, la diferencia sería:
74,50 - 25 = 49,50
Que corresponde a un rango de PER de 0 a 50.
Para una mujer de 60 años de Japón, la diferencia sería:
87,74 - 60 = 27,74
Que corresponde a un rango de PER de 0 a 30.
Para un hombre de 70 años de edad de Rusia, la diferencia sería:
66,49 - 70 = -3,51
En el caso de una diferencia negativa, se debe utilizar un rango de PER de 0 a 10.
No importa en qué acciones de un país invierta si espera vivir la mayor parte de su vida en Japón, Rusia o los Estados Unidos. El PER indica tiempo, y el tiempo fluye de la misma forma tanto para cualquier empresa como para usted.
Entonces, este algoritmo le permitirá calcular fácilmente sus rangos de PER aceptables. Sin embargo, quiero advertirle sobre tomar decisiones de inversión basadas solo en este ratio. Un valor de PER bajo no garantiza que esté libre de riesgos . Por ejemplo, algunas veces, el nivel de PER (P/E) puede caer significativamente debido a un descenso de en P (capitalización) debido a eventos extraordinarios, cuyo impacto solo se puede observar en una cuenta de resultados futura (donde podemos conocer el valor real de E - beneficios).
No obstante, el valor de PER es un buen indicador del periodo de recuperación de su inversión, que responde a la pregunta: ¿cuándo debería considerar comprar las acciones de una empresa? Cuando el valor de PER se encuentre en un rango de valores aceptable para usted. Pero el nivel de PER no le dice qué empresa considerar y qué precio tomar. Hablaré de esto en las próximas publicaciones. ¡Hasta pronto!
Falsas Estructuras y Trampeo Líneas de TendenciaLa estructura es una de las principales claves en el mundo del trading. Reconocer y detectar los puntos de forma adecuada puede cambiar completamente la probabilidad de éxito en tus resultados.
XAU USD (Alcista 15 min)Aun mi enfoque con tal activo es ventas , pese a que dio muy buenos puntos a a la apertura NY!! que el mercado haga su trabajo!1 nuestro enfoque mantener la calma proteger e cuidar el capital!
EURNZD (Sell entry point/testing video)Video didáctico de entrada realizada esta mañana (testing video).
Puntos claves:
1. Reacción en zonas marcadas.
2. Esperar retroceso para realizar entrada.
3. Entrada en 1.79400 (80% de fibonacci).
4. En algunos brokers se ofrecen swaps positivos para las ventas del par EURNZD (Recibimos beneficios por mantener posiciones en venta cada día). Lo cual es ideal para realizar swing trading.
5. SL por lo general de 30 pips para este par.
Estudio de los puntos claves en el rompimiento de estructurasEjemplo de una entrada en largo en el par ETH-USDT, estudiando los puntos claves que nos dan la señal de entrada, explicando la información que nos trasmiten las velas y las confirmaciones que se deben esperar.
CÓMO AUMENTAR LA VENTAJA EN TRADINGEl trading en los mercados financieros es un entorno muy competitivo y cambiante, en el que la diferencia entre el éxito y el fracaso puede ser mínima. Para tener éxito como los traders, es necesario tener un margen de trading, que es esencialmente una ventaja que le da una mayor probabilidad de éxito en los mercados. En este post, vamos a discutir tres maneras de aumentar su ventaja en el trading.
✳️ Defina su estrategia de trading
Si desea mejorar su juego de trading, hay algunas cosas que puede hacer para mejorar su enfoque. En primer lugar, asegúrese de dedicar tiempo a definir su estrategia de trading. Esto significa comprender claramente los mercados en los que operará, los plazos con los que trabajará y los estilos de trading que utilizará. De este modo, podrá centrarse en los mercados que mejor se adapten a su enfoque y evitar operaciones precipitadas basadas en emociones o en información incompleta.
Pero eso no es todo. Tener una estrategia de trading sólida es sólo una parte de la ecuación. También debe contar con un sólido plan de gestión de riesgos que le ayude a gestionar el riesgo y proteger su capital. Esto puede incluir el establecimiento de órdenes stop-loss para limitar las pérdidas, el seguimiento de las operaciones para detectar posibles problemas a tiempo y el ajuste del tamaño de la posición en función de la volatilidad del mercado para mantenerse al tanto de los movimientos del mercado.
También hay otras cosas que puede hacer para aumentar su ventaja en el trading. Por ejemplo, realizar una investigación en profundidad del mercado puede ayudarle a mantenerse al día de las últimas tendencias y acontecimientos. También puede invertir en herramientas y programas avanzados de trading que le ayuden a tomar mejores decisiones. Y no se olvide de aprovechar los conocimientos de otros los traders y expertos del sector estableciendo contactos, asistiendo a seminarios o talleres de trading, o recibiendo orientación de un mentor o coach de trading profesional.
En definitiva, hay muchas formas de mejorar su ventaja en el trading. Si adopta un enfoque global que incluya la estrategia, la gestión del riesgo, la investigación y el aprendizaje y desarrollo continuos, puede prepararse para el éxito a largo plazo en los mercados.
✳️ Manténgase informado y educado
La segunda forma de aumentar su ventaja en el trading es mantenerse informado y formado sobre los mercados. Debe conocer en profundidad los factores que afectan a los mercados en los que opera, como los datos económicos, los acontecimientos geopolíticos y el sentimiento del mercado. Mantenerse al día de las noticias y los acontecimientos financieros le ayudará a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa y a ajustar su estrategia en consecuencia.
Además, debe invertir en su formación y mejorar continuamente sus habilidades de trading. Lea libros de trading y siga blogs y foros de trading. De este modo, aprenderá de los traders experimentados, conocerá mejor las tendencias del mercado y desarrollará nuevas estrategias de trading.
✳️ Lleve un diario de trading
Existen varias formas de mejorar su ventaja en el trading, y una de las más eficaces es llevar un diario de operaciones. Llevando un registro de sus operaciones, incluidas las razones para entrar y salir de cada operación, las condiciones del mercado en ese momento y el resultado de cada operación, puede obtener información valiosa sobre sus pautas y comportamiento en el trading.
Además de ayudarle a identificar patrones y aprender de sus errores, un diario de trading también puede ayudarle a desarrollar disciplina y coherencia en sus operaciones. Al revisar su diario con regularidad, puede identificar las áreas en las que necesita mejorar y ajustar su estrategia en consecuencia, lo que en última instancia conduce a mejores resultados de trading.
Pero las ventajas de llevar un diario de trading no acaban aquí. Al mantener un registro detallado de sus operaciones, también puede realizar un seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo y controlar su rendimiento general. Esto puede ser especialmente útil a la hora de evaluar la eficacia de una nueva estrategia o enfoque de trading.
En resumen, si quiere mejorar su ventaja en el trading, llevar un diario de trading es imprescindible. Es una herramienta simple pero poderosa que puede ayudarle a obtener una comprensión más profunda de sus hábitos de trading y, en última instancia, a tomar decisiones de trading mejores y más informadas.
✅ Conclusión
Para tener éxito como los traders, es necesario tener una ventaja en el trading, que es esencialmente una ventaja que le da una mayor probabilidad de éxito en los mercados. En este post, hemos discutido tres maneras de aumentar su ventaja en el trading. Definiendo su estrategia de trading, manteniéndose informado y educado sobre los mercados, y llevando un diario de trading, puede mejorar sus posibilidades de éxito en los mercados financieros. Recuerde que el trading es un viaje, y la clave del éxito es seguir aprendiendo, adaptándose y mejorando sus habilidades.
VELA INSTITUCIONALCada dia en el mercado completa el Power of three, una vela en la gráfica forma temporalidades menores esquemáticas como la que se puede observar en el lado derecho.
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Este PO3 se observar de forma clara en una vela diaria formando esta esquemática durante el dia
¿Qué es backtesting profundo del simulador de estrategias?El backtesting profundo es un modo disponible dentro del Simulador de estrategias de TradingView. En los backtesting, es posible realizar simulaciones incluso en marcos temporales bajos intradía sobre todos los datos de TradingView. Para utilizarlo, ya no estamos limitados al número de velas en el gráfico.
La mayoría de nosotros hacemos trading e invertimos examinando diferentes indicadores: RSI, MACD, medias mólviles, bandas de Bollinger, incluso estrategias que hemos programado nosotros mismos utilizando el editor de Pine. Si tratamos de probar estas estrategias con dinero real, estaríamos tomando un gran riesgo. De ahí, a la función de hacer backtesting, es un salvavidas. Podemos elegir la estrategia que queramos, el intervalo de tiempo que queramos, y lo mejor de todo, ¡el periodo de tiempo que queramos! Gracias a esta función, nuestros usuarios que operan en periodos de intradía pueden probar fácilmente sus estrategias y encontrar la estrategia que mejor se adapte a ellos.
¿Cómo hacer backtesting profundo?
En primer lugar, abrimos el Simulador de estrategias desde el menú horizontal en la parte inferior de la ventana de nuestro gráfico y luego añadimos la estrategia que queremos probar a nuestro gráfico. Para configurar las propiedades de la estrategia, haga clic en el icono con forma de rueda mecánica Opciones de configuración.
Recuerde elegir el intervalo de tiempo para la estrategia que queremos probar y hacemos clic en el botón Crear un informe. Ahora deje que TradingView haga su magia.
Tras terminar el backtesting, aparecerán las pestañas Resumen, Resumen del rendimiento, Lista de transacciones y Propiedades.
Aparecerán las pestañas Visión general, Resumen de rendimiento, Lista de operaciones y Propiedades. Estas pestañas contienen detalles del backtesting de su estrategia.
La pestaña Resumen contiene datos como el beneficio neto, el total de operaciones cerradas, el porcentaje de rentabilidad, el factor de ganancias, la máxima serie de pérdidas, etc.
Estos datos son superimportantes, ya que podría decirse que el resultado de su cartera tras el backeting. Cuántas veces has operado en total, los resultados positivos o negativos de estas operaciones, cuánto beneficio o pérdida ha obtenido, cuánta comisión ha pagado, cuánto ha sido su mayor pérdida, cuánto han durado las operaciones... La magia del backtesting. No corra el riesgo que pueda evitar.
El backtesting profundo es una opción disponible para los usuarios Premium y el resto de funcionalidades de backtesting está disponible para todos los usuarios de TradingView.
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¿CÓMO AFECTARÁ LA IA A LOS MERCADOS FINANCIEROS?La inteligencia artificial (IA) está revolucionando los mercados financieros, con sus algoritmos y sistemas automatizados que permiten tomar decisiones comerciales más rápidas y precisas. La tecnología de inteligencia artificial ya ha tenido éxito en el mercado de valores, pero ahora se está utilizando para analizar datos de todas las áreas de las finanzas, incluidas la banca y las inversiones. En este artículo, exploraremos las ventajas y los desafíos que plantean los sistemas de negociación basados en IA, así como las oportunidades potenciales para la IA en el futuro de los mercados financieros. Por último, proporcionaremos orientación sobre cómo prepararse para el impacto de la IA en los mercados financieros.
1. Comprensión de la IA y su impacto en el mercado financiero
La inteligencia artificial (IA) es una tecnología avanzada que se ha utilizado en una variedad de industrias para automatizar tareas y tomar decisiones. En los mercados financieros, la IA se puede utilizar para analizar grandes cantidades de datos de forma rápida y precisa. Puede reconocer patrones, identificar tendencias e incluso predecir resultados para generar señales comerciales para los inversores.
Las implicaciones potenciales de la IA en los mercados financieros son enormes. Los sistemas basados en IA se pueden utilizar para agilizar los procesos de negociación, reducir el riesgo y aumentar la rentabilidad. Sin embargo, también hay inconvenientes asociados con el uso de IA en finanzas que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, los sistemas de IA pueden carecer de la intuición humana necesaria para tomar decisiones acertadas en condiciones de mercado volátiles o cuando se trata de tipos de seguridad complejos.
Los sistemas basados en IA ya han demostrado su capacidad para reconocer ciertas tendencias y patrones en los datos financieros. Por ejemplo, los comerciantes han utilizado con éxito la IA para detectar movimientos de precios antes de que ocurran y capitalizarlos en consecuencia. Del mismo modo, estos sistemas también pueden identificar correlaciones entre diferentes clases de activos o sectores a lo largo del tiempo, lo que permite a los inversores diversificar sus carteras de manera más eficiente.
Por último, hay una serie de ejemplos de aplicaciones exitosas de la IA en las finanzas que ya se están llevando a cabo en todo el mundo. Los fondos de cobertura han adoptado algoritmos de aprendizaje automático para la optimización de carteras; los bancos han aprovechado las tecnologías de procesamiento de lenguaje natural (PNL) para el servicio al cliente; y las bolsas de valores han implementado soluciones de vigilancia automatizadas para la detección de fraudes. Todos estos ejemplos demuestran lo poderosa que puede ser la IA a la hora de tomar decisiones en los mercados financieros.
2. Ventajas de la IA en el trading
La IA tiene el potencial de revolucionar la forma en que se realiza el comercio en los mercados financieros. Al aprovechar el poder de la IA, los operadores pueden obtener una ventaja en los mercados y mejorar sus posibilidades de éxito. Estas son algunas de las principales ventajas de usar IA en el comercio:
1. Análisis rápido y preciso: Los sistemas basados en IA son capaces de analizar rápidamente grandes cantidades de datos y proporcionar información precisa del mercado. Esto ayuda a los operadores a tomar decisiones más rápidas y mejor informadas sobre cuándo comprar o vender un activo en particular. También reduce el riesgo asociado con el análisis manual, ya que hay menos posibilidades de que el error humano entre en los procesos de toma de decisiones.
2. Identificación de oportunidades rentables: Los sistemas basados en IA pueden identificar oportunidades rentables que de otro modo podrían pasarse por alto mediante el análisis manual. Esto permite a los operadores capitalizar las tendencias positivas y maximizar los rendimientos de sus inversiones.
3. Identificación de riesgos: Los sistemas basados en IA también pueden ayudar a identificar los riesgos asociados con ciertas operaciones o inversiones, lo que permite a los operadores mitigar estos riesgos antes de actuar sobre ellos. Esto ayuda a reducir las pérdidas y mejora la rentabilidad general tanto para los inversores como para los comerciantes.
4. Toma de decisiones automatizada: Los sistemas basados en IA pueden automatizar ciertos aspectos de las decisiones comerciales, eliminando la necesidad de entrada manual o asistencia de un comerciante/inversor humano. Esto reduce los errores asociados con los procesos manuales de toma de decisiones, al tiempo que aumenta la eficiencia y la precisión a la hora de ejecutar operaciones o invertir en activos.
5. Menores Costos generales: Finalmente, el uso de un sistema basado en IA ayuda a reducir los costos generales asociados con el comercio debido a su capacidad para automatizar ciertos procesos y eliminar los errores asociados con los procesos manuales de toma de decisiones. Esto puede ayudar a mejorar la rentabilidad para los inversores / comerciantes a lo largo del tiempo al reducir los gastos relacionados con las actividades comerciales, como comisiones, tarifas, etc
3. Oportunidades Futuras para la IA en los Mercados Financieros
El potencial de la Inteligencia Artificial (IA) en los mercados financieros es inmenso. Tiene el poder de revolucionar la forma en que los comerciantes e inversores toman decisiones, identifican nuevas oportunidades y reducen el riesgo. Los sistemas basados en IA pueden automatizar procesos y mejorar la precisión en la toma de decisiones, lo que proporciona una ventaja competitiva a quienes la utilizan. Además, el comercio algorítmico puede dar una ventaja adicional al aumentar la eficiencia al predecir las tendencias del mercado y los precios de las acciones.
Los activos sintéticos son otra forma en que la IA se emplea en el sector financiero. Estos productos pueden proporcionar a los inversores exposición a inversiones que normalmente no se ofrecen en mercados o productos tradicionales. Además, la IA ayuda a las organizaciones a crear estrategias efectivas de gestión de riesgos al reconocer los riesgos potenciales rápidamente y ofrecer orientación sobre cómo evitar que ocurran.
La IA ya ha sido utilizada por algunos de los bancos más grandes del mundo como una forma de obtener información sobre las complejidades de los mercados financieros; dando a las empresas acceso a estrategias de inversión innovadoras y nuevas perspectivas de crecimiento dentro de su organización. A medida que esta tecnología se desarrolla aún más, ahora es el momento perfecto para que las entidades corporativas se preparen para su impacto en sus operaciones para que puedan aprovechar al máximo sus muchas ventajas cuando surjan.
En resumen, la IA ofrece una gran oportunidad para los comerciantes e inversores por igual en términos de lograr mayores rendimientos al tiempo que minimiza las pérdidas a través de procesos mejorados de toma de decisiones, mayor eficacia de análisis y predicciones más precisas sobre los precios de las acciones y las tendencias del mercado. Con su rápida evolución que continúa a buen ritmo, es esencial que las empresas que operan en la industria financiera comiencen a prepararse ahora para lo que se avecina para que puedan capitalizar todo lo que esta poderosa tecnología tiene para ofrecerles en los próximos años.
4. Desafíos que enfrenta la IA en los Mercados Financieros
La IA es una herramienta poderosa para comprender y predecir los mercados financieros, pero conlleva ciertos desafíos que deben abordarse para que se convierta en una herramienta viable. A continuación, exploraremos los cinco desafíos principales que enfrenta la IA cuando se aplica a los mercados financieros. Desarrollo de algoritmos confiables: El desarrollo de algoritmos confiables es esencial para sistemas de negociación de IA exitosos. Es importante asegurarse de que los inversores no estén expuestos a riesgos innecesarios debido a predicciones inexactas o modelos poco fiables. Para minimizar dichos riesgos, los desarrolladores deben modificar cuidadosamente los algoritmos de IA existentes y desarrollar otros nuevos que puedan predecir con precisión los resultados del mercado. Esto requiere modelos matemáticos complejos, así como una comprensión profunda de los datos que se analizan.
Garantizar la seguridad del sistema: Los mercados financieros involucran información confidencial que debe mantenerse segura en todo momento. Como tal, la seguridad debe ser una de las principales prioridades para cualquier organización que utilice IA en finanzas. Las contraseñas seguras y los protocolos de autenticación deben implementarse y probarse regularmente, mientras que cualquier vulnerabilidad debe monitorearse activamente y parchearse de inmediato. Además, las organizaciones deben utilizar técnicas de cifrado como Secure Socket Layer (SSL) o Transport Layer Security (TLS) siempre que sea posible al transmitir o almacenar datos en sus servidores o redes.
Predicción de implicaciones éticas: Las implicaciones éticas del uso de la IA en las finanzas también deben considerarse antes de integrar estas tecnologías en los sistemas y procesos existentes. Esto incluye analizar cómo las decisiones tomadas por estos sistemas podrían afectar a individuos o grupos de personas, tanto positiva como negativamente, así como explorar las posibles ramificaciones legales del uso de sistemas comerciales basados en inteligencia artificial. Las organizaciones deben considerar estos problemas cuidadosamente antes de implementar cualquier tecnología nueva en sus operaciones y asegurarse de que tengan las salvaguardas necesarias en su lugar si es necesario.
Respuesta a Datos no estructurados: Otro desafío asociado con el uso de IA en finanzas es su capacidad para manejar datos no estructurados con precisión en tiempo real. Los datos no estructurados pueden provenir de fuentes como noticias, publicaciones en redes sociales, encuestas de comentarios de clientes, etc., todo lo cual puede ofrecer información valiosa sobre las tendencias y condiciones actuales del mercado que de otro modo no serían evidentes solo a partir de datos numéricos estructurados. Como tal, el desarrollo de algoritmos que puedan interpretar de manera efectiva este tipo de datos es un área de investigación importante para las instituciones financieras que buscan utilizar el poder de la IA en sus operaciones. Explorando las implicaciones a largo plazo: Finalmente, las organizaciones deben considerar las implicaciones a largo plazo de la utilización de tecnologías de inteligencia artificial al tomar decisiones relacionadas con sus operaciones financieras. Esto incluye considerar si habrá consecuencias no deseadas asociadas con depender demasiado de los procesos automatizados de toma de decisiones; si existen suficientes salvaguardas contra la manipulación por parte de actores maliciosos; y si existen estrategias que permitan a las empresas seguir siendo competitivas a lo largo del tiempo sin sacrificar la privacidad del cliente u otras consideraciones éticas.. En última instancia, las organizaciones deben pensar detenidamente sobre cómo integrar la IA en su infraestructura existente antes de tomar medidas para que puedan tomar decisiones informadas sobre la mejor manera de utilizar esta tecnología en el futuro
5. Cómo prepararse para el Impacto de la IA en los Mercados Financieros
A medida que la IA continúa ganando protagonismo en los mercados financieros, las empresas deben ser proactivas para comprender los riesgos y beneficios de incorporarla a sus estrategias comerciales. Para prepararse para el impacto de la IA en los mercados financieros, es necesario un enfoque estratégico que incluya comprender cómo interactúan los organismos reguladores con esta tecnología, identificar socios potenciales que puedan ayudar a navegar por sus complejidades y mantenerse al tanto de los avances con la IA. Aquí hay varios consejos para prepararse:
1. Evaluar riesgos y beneficios: Investigar las tendencias actuales en IA para detectar tanto posibilidades como inconvenientes. Además, familiarícese con las reglas o leyes relacionadas con el uso de IA en las industrias financieras para que pueda garantizar el cumplimiento de las regulaciones y al mismo tiempo obtener sus beneficios.
2. Diseñar estrategias: Desarrollar tácticas que maximicen las ventajas y minimicen los riesgos. Esto puede incluir la automatización de procesos o la creación de algoritmos que le permitan reconocer oportunidades rápidamente y tomar decisiones acertadas más rápido que antes. Considere asociarse con expertos que entiendan la integración de la IA en la infraestructura y los procedimientos existentes.
3. Manténgase actualizado: Las empresas que dirigen negocios financieros deben estar al tanto de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, para que sigan siendo competitivas sin comprometer la privacidad del cliente u otros estándares éticos this esto implica suscribirse a fuentes de noticias de la industria, asistir a conferencias como FinTech Connect Live!, leer blogs de la industria como FintechToday o la sección Fintech de TechCrunch, entre otras opciones.
4. Analice los organismos reguladores: Las organizaciones que operan dentro del sector financiero deben tener una idea de cómo los organismos reguladores ven las aplicaciones de aprendizaje automático cuando se trata de tomar decisiones dentro de la organización.Estos datos les ayudarán a cumplir con las normas sin sacrificar la confidencialidad del cliente u otras consideraciones morales al proporcionar orientación sobre políticas de uso aceptables o sugerir opciones alternativas si un determinado organismo desaprueba una, además de investigar las regulaciones de varias jurisdicciones, según el lugar donde se ofrezcan los servicios a nivel mundial..
5. Encuentre asociaciones: Los socios experimentados pueden ser esenciales al introducir inteligencia artificial en sus operaciones: no solo brindan soporte técnico, sino que también comparten consejos sobre la fusión de aplicaciones de aprendizaje automático en la infraestructura y los procesos existentes, además de ayudar a producir políticas de uso adecuadas que cumplan con todos los estándares de regulación aplicables en ubicaciones globales.. La cooperación permite aprovechar los recursos de manera más eficiente y beneficiarse de las experiencias compartidas, lo que aumenta las posibilidades de éxito.
Al tomar estas medidas, las empresas que operan en los sectores financieros pueden beneficiarse de cualquier oportunidad que presente la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, evitar los riesgos asociados, asegurando que se cumpla con su cumplimiento sin poner en peligro la confidencialidad del cliente u otros problemas éticos en el camino.
Comerciantes, si les gustó esta idea o si tienen su propia opinión al respecto, escriban en los comentarios. Me alegraré 👩 💻
La Zona Rosa en el Indicador ParanoiaExiste una señal en el Indicador Paranoia, que la llamo la "Zona Rosa" , esta señal ocurre cuando la banda violeta superior traspasa la línea 0 hacia abajo, o cuando la banda inferior traspasa la línea 0 hacía arriba, obviamente esto ocurre en todos los timeframes, pero en intradiarios bajos ocurre más.
Las considero zonas de agotamiento, cuando eso ocurre, suele producirse un movimiento brusco, normalmente a la contra de la tendencia vigente, todo ello me hace creer que son zonas muy interesantes donde posicionarse, siempre con protección del capital.
En este caso les muestro esta señal que se acaba de producir en NYSE:JNJ en gráfico diario, en este caso es alcista, porque la banda violeta punteada se ha situado por debajo de 0.
Espero que les ayude en su operativa.
Saludos
XAU USD (Especulacion e proyeccion del 13/04/2023)Seguimos reglas e creencias , aprovechemos cada oportunidad de manera conciente e consistente!
Una vista rápida a nasdaq NQ1!Revisar la microestructura nos permite determinar el sentido que podría tomar el mercado en el corto plazo. Asumiendo que hemos trazado y analizado la macroestructura antes de adentrarnos a los PP dentro de un FVG o VdeL, para ampliar la estadística y mantener un ratio favorable a la hora de ejecutar alguna operación.
Radar de la semana 17 al 21 de abrilDurante la presente semana se presentan diversas oportunidades de inversión en el mercado de FOREX. El día lunes 17 se publicará el informe del Producto Interno Bruto de China, lo cual podría generar una oportunidad de compra en el AUD si el dato es mayor al 5.0% o más. En caso contrario, si el dato es menor al 1%, se podría considerar una venta.
El día martes 18 se presentará el informe de la inflación anual de Canadá, lo cual podría generar una oportunidad en el dólar canadiense. Si el dato es menor al 4.1%, se podría considerar una posición corta, mientras que si el dato es mejor al 5.4%, se podría considerar una posición larga.
Finalmente, el día miércoles 19 se presentará el informe de la inflación del Reino Unido, lo cual podría generar una oportunidad en la Libra. Si el dato es mayor al 10.5% se podría considerar una posición larga, mientras que si el dato es menor al 9.3%, se podría considerar una posición corta.
DESARROLLAR UNA MENTALIDAD SEGURA PARA EL TRADING✳️ Uno de los ingredientes clave para tener éxito en el trading es la confianza, pero mucha gente carece de ella. ¿Por qué? En este post hablaré de ello. Tener un plan es la piedra angular de la confianza. El miedo y la indecisión se producen cuando no se está seguro de lo que hay que hacer. Me sorprende la cantidad de traders que trabajan sin una estrategia definida. Su plan de trading debería estar escrito como primera fase. Debería ser tan sencillo como: "Si ocurre A, haré B; si no ocurre B, haré C". Debe eliminar toda suposición. Esta es la fuerza de las reglas preestablecidas, y una vez probadas y demostradas, respaldarán tu confianza y disciplina futuras.
✳️ Backtesting y optimización del sistema
No tendrás ninguna confianza de cara al futuro si no has probado tu plan, establecido su viabilidad histórica y optimizado lo mejor posible utilizando los datos. Esto se debe a que necesitas saber lo que estás haciendo y lo que puedes anticipar. Tu confianza se construirá sobre la base de los pasos de estudio, prueba y optimización de una estrategia. Al omitir este paso, está demostrando una falta de dedicación a su negocio de trading y, por lo tanto, no lo está tratando como un negocio. Empezando por la comparación con una empresa. ¿Lanzaría usted una empresa y vendería un producto al azar antes de dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para demostrar su viabilidad? Está claro que no. Y tiene que ser similar al trading. Si no pruebas, simplemente no lo deseas lo suficiente, y te animo a que lo dejes de inmediato. No hay un camino rápido hacia el éxito; debes estar preparado para dedicar tiempo a probar, desarrollar y comprender todos los elementos del sistema.
✳️ La fuente de confianza son los resultados
Los resultados proporcionan una confianza adicional, por lo que debes ver tu estrategia en acción antes de poder seguirla. En consecuencia, debe ser capaz de ceñirse a su método hasta que disponga de un tamaño de muestra lo suficientemente grande como para notar los beneficios. Debe proceder con suavidad y aumentar progresivamente su exposición a medida que su método se consolida. Esta es una forma de ganar confianza, pero ¿cómo lo conseguirá si abandona después de un par de pérdidas, especialmente grandes, todo porque se metió demasiado en el trading en vivo al principio?
Por lo tanto, esto es algo importante: debe dejar que la estrategia le demuestre que funciona. A medida que el método funcione, aumente gradualmente la exposición. Usted quiere comenzar a hacer trading en vivo con la menor cantidad posible. Mi consejo es que aumente en incrementos de 0,05% 0,10% 0,25% 0,5% 0,7% cada vez que la técnica produzca X- Cantidad, por ejemplo, 10%, y así sucesivamente hasta que encuentre el riesgo con el que se sienta más cómodo con el trading. Recuerde que la cantidad final debe ser una que pueda permitirse perder sin importar cuánto haya perdido. Debe poder dormir bien por la noche. La confianza se adquiere gradualmente probando y dejando que el sistema dé pruebas, así como aumentando gradualmente la exposición a su límite de riesgo aceptable. Asumir el riesgo adecuado que no le provoque sentimientos de ansiedad es fundamental para mantener la confianza. Si pierdes el 50% de la cantidad que tienes en una sola operación perdedora, es poco probable que tengas mucha confianza, y si te lanzas al trading con todo el riesgo, es un indicio de falta de control emocional y un intento de acelerar el proceso. Debes preguntarte por qué. ¿Y cuánto deseas ser un traders? Porque no completar los deberes indica falta de dedicación.
✳️ Las pruebas te dan confianza en el trading
Una de las principales razones por las que la mayoría de la gente no confía en sí misma es que empieza a operar sin haber obtenido resultados en el pasado o sin datos reales. Sin embargo, si empieza con un plan bien estudiado y probado, tendrá algo a lo que referirse en sus operaciones en vivo. ¿Está experimentando una reducción? ¿Qué indican mis datos? Es completamente típico. Bien, continúe. En lugar de rechazar el plan o alterar el sistema, como hace el 95% de la gente. En lugar de eso, ahora sigues adelante con confianza porque tienes los datos y las estadísticas que te respaldan. Una vez que tenga las estadísticas, usted tendrá confianza, y cuando usted está pasando por un período difícil, como una reducción, sólo tendrá que hacerse estas dos preguntas.
▶️ ¿Estoy siguiendo el plan de trading?
▶️ ¿Estoy controlando el riesgo?
Si puede responder afirmativamente a ambas preguntas, está a salvo. Continúe su viaje de trading.
Diferencias entre el gráfico logarítmico y lineal 🧐Hola a todos 👋 ¡Hoy os hablaremos de las gráficas lineales y logarítmicas! ¡Empecemos sin perder tiempo!
Los dos gráficos de esta idea muestran el mismo símbolo y marco temporal. La única diferencia es que el primer gráfico es un gráfico de precios lineal normal y el otro es un gráfico de precios logarítmico. Por eso tienen un aspecto diferente. Entender los gráficos logarítmicos y los gráficos lineales normales es una habilidad importante para todos los traders e inversores.
En los gráficos de análisis técnico, existen dos escalas básicas, Lineal y Logarítmica, para diversas visualizaciones de precios, como barras o velas. La escala Lineal es la escala de gráfico por defecto utilizada en la mayoría de las plataformas de análisis técnico o sitios web financieros. La escala logarítmica (no lineal) tiene un uso más especializado. La diferencia entre la escala lineal y la logarítmica es la distancia entre dos puntos y el cambio porcentual entre estos dos puntos. En una escala lineal, las diferencias de precios son siempre iguales, mientras que en una escala logarítmica, las diferencias de precios son distintas. La escala logarítmica tiene en cuenta la variación porcentual de los precios. En resumen, en un gráfico lineal, la longitud de las barras de precios es igual si la diferencia de precios es igual, mientras que en una escala logarítmica, la longitud de las velas es igual si el cambio porcentual de los precios es igual.
Por ejemplo, supongamos que una acción cotizada a 5 $ en bolsa sube a 10 $. En este caso, la acción ha subido 5 $ o, lo que es lo mismo, un 100%. Supongamos ahora que una acción cotizada a 100 $ sube a 105 $. En este caso, el aumento de precio vuelve a ser de 5 $, pero la variación porcentual es del 5%. Si ponemos el gráfico lineal de estas dos acciones una al lado de la otra, el aumento de 5 $ a 10 $ y el aumento de 100 $ a 105 $ parecerán visualmente iguales, es decir, la longitud de la barra de precios será la misma, pero en realidad, aunque estos dos movimientos de precios son iguales en longitud de la vela, no lo son en cambio porcentual.
Del mismo modo, podemos comentar el mismo gráfico de acciones. Consideremos una acción que ha mostrado grandes cambios de precio a lo largo de los años. Por ejemplo, una acción que cotizaba a 5 $ en 2000 cotiza a 200 $ en 2022. Cuando examinamos el gráfico de 22 años de esta acción, mostrar los movimientos de precios con las mismas longitudes de vela puede causar interpretaciones visuales erróneas.
Veamos un ejemplo real:
El primer gráfico es un gráfico logarítmico del S&P 500, mientras que el gráfico inferior es un gráfico lineal de precios del mismo índice. Los gráficos logarítmicos muestran la diferencia de cambio porcentual entre los precios, mientras que un gráfico lineal normal muestra la distancia fija entre los precios. Eche otro vistazo a estos dos gráficos. No se preocupe si todavía no entiende del todo lo que muestran, siga leyendo.
El S&P 500 cotizaba a 4,5 $ en 1897. En 1905 alcanzó los 9 $. Es decir, aumentó 5$ o, lo que es lo mismo, un 100%. Hoy en día puede mirar el S&P 500 cotizando sobre los 4000$ y prácticamente no podría distinguir en la última vela un cambio de 5$, porque lo que mide es el cambio porcentual, no el precio. Esto es una de las maravillas del gráfico logarítmico.
Empezar a utilizar los gráficos logarítmicos es rápido y sencillo:
1. Si utiliza un PC, pulse Alt + L en el teclado. Esta combinación de teclas pondrá rápidamente el gráfico en vista logarítmica. Puede pulsar de nuevo esta combinación para volver a un gráfico de precios lineal normal.
2. Si utiliza un Mac, pulse Option + L.
3. También puede hacer clic en el icono con forma de rueda en la parte inferior derecha y luego en “Logarítmico”.
4. A través del icono 'log' en la parte inferior derecha de la pantalla del gráfico.
Entonces, ¿cómo debe utilizar los gráficos logarítmicos?
Lo más importante que debe saber es que tiene las herramientas para analizar la acción del precio de múltiples maneras. Siempre que sea necesario, compare y contraste ambos gráficos. Los nuevos traders e inversores siempre se sorprenden de la cantidad de información que muestra un gráfico logarítmico en plazos largos. Además, la comparación de los gráficos logarítmicos con los gráficos de precios lineales normales puede revelar nuevos datos. Los dos gráficos del S&P 500 de este ejemplo lo ilustran perfectamente.
Gracias por su lectura. Puede dejar sus preguntas o comentarios a continuación. Si tiene alguna petición de contenido o necesita una guía de uso de funciones, ¡háganoslo saber!
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Equipo TradingView 💖
¿Qué influye en el precio del PETRÓLEO?En el volátil mercado global de hoy, el precio del petróleo puede verse afectado por una variedad de factores. Desde las guerras y los acuerdos comerciales internacionales hasta la dinámica de los mercados financieros y las perspectivas económicas mundiales, comprender qué influye en el precio del petróleo es esencial tanto para los gobiernos como para las personas. En esta publicación, veremos cómo los factores geopolíticos, la dinámica del mercado financiero, la economía global, las estrategias de los productores de petróleo y los eventos climáticos juegan un papel en la determinación del costo de uno de nuestros recursos más valiosos. Al examinar cada factor a su vez, podemos obtener información sobre por qué los precios fluctúan tan drásticamente con el tiempo y cómo responder adecuadamente cuando lo hacen. Siga leyendo para obtener más información sobre lo que influye en el precio del petróleo.
Factores geopolíticos:
Los factores geopolíticos tienen un gran impacto en los precios del petróleo, ya que la demanda mundial de petróleo está fuertemente influenciada por eventos y decisiones políticas. La inestabilidad de ciertas regiones y países puede reducir sus niveles de producción, lo que lleva a un aumento de los precios. Los acuerdos comerciales internacionales también pueden afectar los precios del petróleo: la reciente guerra comercial entre Estados Unidos y China ha tenido un impacto significativo en los mercados petroleros, con interrupciones en la cadena de suministro que causan incertidumbre y una mayor volatilidad.
La presencia o ausencia de ciertos gobiernos en las naciones productoras de petróleo también puede influir dramáticamente en los precios. Por ejemplo, el derrocamiento del régimen de Muammar Gaddafi en Libia provocó un fuerte aumento en los precios mundiales del crudo debido a su efecto inmediato en los niveles de producción de petróleo. Del mismo modo, los disturbios políticos en Irak y otros países de Oriente Medio han provocado interrupciones en el suministro que han elevado los precios.
Por último, los eventos políticos globales como guerras, golpes de estado y otros actos de agresión pueden interrumpir la producción de petróleo y aumentar su precio. Por ejemplo, cuando Estados Unidos impuso sanciones a Irán después de sus actividades del programa nuclear, provocó un aumento inmediato en los precios del crudo debido a los temores sobre posibles interrupciones del suministro de los campos de Irán. Además de estos efectos directos sobre los niveles de producción y oferta, los acontecimientos geopolíticos a menudo conducen a la especulación del mercado, lo que hace subir aún más los precios, incluso si no hay una interrupción real de los suministros.
Oferta y Demanda
El equilibrio entre la oferta y la demanda mundial de petróleo crudo juega un papel clave en la determinación del precio del petróleo. Los cambios en la oferta mundial pueden causar cambios en los precios, como cuando los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) acuerdan reducir la producción, o los desastres naturales afectan la producción de plataformas o refinerías en alta mar. Por otro lado, los cambios en la demanda global también pueden tener un impacto en los precios del petróleo. Por ejemplo, los auges económicos pueden causar un aumento en la demanda de combustible, mientras que las recesiones tienden a debilitarla.
Cuando la demanda es alta y la oferta es baja, los precios del petróleo tienden a ser más altos, ya que los clientes están dispuestos a pagar más por recursos limitados. Por el contrario, cuando los suministros son abundantes y la demanda es baja, los precios disminuyen a medida que los proveedores compiten entre sí al ofrecer tarifas más bajas. La interacción entre estos dos factores es lo que impulsa el precio del petróleo.
Es importante tener en cuenta que las fuerzas a corto y largo plazo influyen en el precio del petróleo; los eventos geopolíticos pueden crear una interrupción temporal, pero las tendencias subyacentes también están siempre en juego. Por ejemplo, si hay un aumento repentino en la producción debido a las nuevas tecnologías utilizadas por los productores o una caída en el consumo debido a las cambiantes necesidades de energía, esto podría resultar en cambios a largo plazo en el precio del petróleo crudo.
Además de este tipo de fundamentos de mercado que afectan el costo del petróleo a nivel macro, algunos países pueden optar por manipular sus propios suministros internos, lo que puede tener implicaciones significativas en los mercados regionales y mundiales. Algunos gobiernos incluso utilizan subsidios o impuestos a los productos derivados del petróleo como parte de sus estrategias de política fiscal, prácticas que pueden ayudar a proteger a los consumidores contra las fluctuaciones en los mercados internacionales, pero que también podrían generar desequilibrios con el tiempo si no se controlan.
En general, comprender cómo interactúan entre sí las dinámicas de la oferta y la demanda ayuda a explicar por qué los precios pueden subir o bajar según los eventos actuales y las condiciones del mercado, un conocimiento que proporciona información valiosa sobre cómo las empresas deben abordar las estrategias de fijación de precios para sus bienes y servicios en torno a los costos de energía.
Sanciones económicas
Las sanciones económicas son una herramienta estratégica utilizada por los gobiernos para implementar el derecho internacional o forzar el cumplimiento. Este enfoque puede adoptar la forma de restricciones comerciales, prohibiciones de inversión, limitaciones de transacciones financieras, prohibiciones de viajes y restricciones de acceso tecnológico.
La aplicación de sanciones económicas puede tener un efecto importante en los precios mundiales del petróleo, como se evidenció en 2018, cuando las sanciones impuestas por Estados Unidos provocaron una caída de las exportaciones iraníes, con el consiguiente aumento de los precios del petróleo en todo el mundo. Del mismo modo, las sanciones impulsadas por Estados Unidos contra Venezuela tuvieron un efecto similar en los precios el año siguiente.
No son solo las reducciones en la producción las que influyen en el movimiento de los precios; el sentimiento también puede desempeñar un papel. Las sanciones contra Irán afectaron el sentimiento del mercado, lo que resultó en una mayor volatilidad y un petróleo más caro para los consumidores. Si se impusiera un embargo a un productor importante como Arabia Saudita o Rusia, podría haber una interrupción generalizada de los suministros y un aumento de los precios para todos los involucrados.
Incluso si la producción no se ve afectada directamente por sanciones particulares, las tendencias a largo plazo aún pueden verse afectadas: Un embargo a Arabia Saudita probablemente conduciría a una reducción de los inventarios de crudo con el tiempo a medida que los niveles de producción se ajusten en consecuencia, lo que provocaría precios más altos en todos los ámbitos en el futuro. Esto podría estimular la demanda de fuentes de energía renovables como la energía solar o eólica, lo que disminuiría la demanda mundial de combustibles fósiles y reduciría los costos del crudo en general.
En general, está claro que las sanciones económicas pueden tener efectos tanto a corto plazo como a largo plazo en los precios mundiales del petróleo, dependiendo de su alcance, duración y gravedad. Por lo tanto, las empresas vinculadas con el comercio de energía u otras partes de la industria deben estar atentas a este tipo de eventos para que estén preparadas para cualquier interrupción que pueda surgir de ellos con anticipación.
Disturbios políticos
La agitación política puede tener una influencia significativa en el costo del petróleo, produciendo inestabilidad en el mercado y creando volatilidad en los precios. Elecciones, levantamientos, huelgas o guerras civiles pueden causar interrupciones en las cadenas de suministro, lo que resulta en mayores costos para los compradores. Además, las alteraciones en la política exterior de los Estados Unidos y las regulaciones gubernamentales también pueden afectar a la industria petrolera. Por ejemplo, cuando Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear con Irán en 2018 y impuso sanciones a las exportaciones de petróleo iraní, los precios internacionales del petróleo aumentaron significativamente.
El petróleo se comercializa a nivel mundial, por lo que los disturbios en un país pueden causar un impacto en los costos del petróleo en todo el mundo. En 2019, las manifestaciones contra los aumentos de los impuestos a los combustibles precipitaron un aumento global del petróleo crudo debido a las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro de la refinería líder de Total SA en Francia. Del mismo modo, la guerra civil de Yemen ha causado agitación en todo el mundo, con Arabia Saudita deteniendo la mayoría de sus envíos de crudo a través del Mar Rojo debido a problemas de seguridad relacionados con los rebeldes hutíes.
La turbulencia política también podría conducir a una disminución de la inversión en proyectos de infraestructura energética, como oleoductos o refinerías, lo que significa que incluso si hay demanda de productos derivados del petróleo, es posible que no lleguen a los clientes debido a problemas logísticos. Esto podría resultar en escasez de ciertos bienes y, en consecuencia, mayores tarifas para los compradores.
En general, es evidente que los disturbios políticos tienen consecuencias de gran alcance para el precio del petróleo, tanto a nivel local como internacional. Es crucial para las empresas que trabajan en este sector mantenerse al día con los acontecimientos actuales para que estén mejor preparadas para cualquier posible perturbación o variación de costos que pueda ocurrir como resultado de la inestabilidad política en todo el mundo.
Dinámica de los Mercados Financieros:
Los mercados financieros juegan un papel importante en la influencia del precio del petróleo. Los grandes inversores institucionales, como los fondos de pensiones y los fondos de cobertura, a menudo toman decisiones basadas en tendencias a corto plazo en el sector energético. Cuando estos inversores compran o venden contratos de futuros de petróleo, puede afectar el equilibrio de la oferta y la demanda de petróleo crudo y, por lo tanto, su precio.
El mercado de futuros es otro factor que afecta el precio del petróleo. Los operadores de futuros compran contratos para comprar o vender petróleo en una fecha posterior, lo que afecta los niveles de oferta y demanda de crudo. La especulación sobre los recortes de producción de la OPEP también puede tener un efecto en los precios del petróleo, al igual que los disturbios políticos o las sanciones económicas contra ciertos países.
El clima y los desastres naturales son otro factor importante a considerar cuando se habla de la dinámica del mercado financiero. En algunos casos, las condiciones climáticas extremas pueden provocar interrupciones en la producción, problemas en la cadena de suministro o una mayor demanda debido a olas de frío o olas de calor. Los desastres naturales, como huracanes o inundaciones, también pueden causar grandes interrupciones en la infraestructura y reducir temporalmente el suministro de ciertos productos básicos, incluido el petróleo crudo.
Finalmente, las perspectivas económicas mundiales pueden influir tanto en el sentimiento de los inversores como en los patrones de gasto de los consumidores, lo que podría conducir a cambios en los niveles de demanda de productos básicos como el petróleo a lo largo del tiempo. Como tal, es importante que las empresas de la industria del comercio de energía se mantengan actualizadas con los desarrollos globales para que puedan tomar decisiones informadas cuando se trata de estrategias de fijación de precios relacionadas con los costos de energía.
Fondos de Cobertura y especuladores
Los fondos de cobertura y los especuladores son participantes influyentes en el mercado energético. Son responsables de comprar y vender contratos de petróleo, así como futuros para aprovechar las fluctuaciones de los precios. Al hacerlo, pueden obtener ganancias de sus operaciones, pero también asumir riesgos si los mercados se vuelven en su contra. Además, sus actividades pueden verse afectadas por acontecimientos externos, como acontecimientos geopolíticos o sanciones económicas impuestas por los gobiernos. Por lo tanto, es importante que los inversores vigilen de cerca estos factores para tomar decisiones informadas sobre las estrategias de fijación de precios de los bienes y servicios relacionados con el petróleo.
Mercados de futuros
Los mercados de futuros son un factor importante para influir en el precio del petróleo, ya que pueden proporcionar una plataforma para que compradores y vendedores obtengan ganancias o se protejan contra las fluctuaciones de precios. Un mercado de futuros es un tipo de mercado financiero que permite a los participantes comprar y vender productos básicos, como el petróleo, a precios predeterminados para su entrega en una fecha futura.
En el sector energético, los grandes inversores institucionales y los fondos de cobertura utilizan los mercados de futuros para especular sobre la dirección de los precios del petróleo. Al comprar contratos hoy con la expectativa de que los precios subirán en el futuro, estos inversores pueden aumentar sus ganancias del aumento de los precios del petróleo. Por otro lado, los hedgers utilizan los mercados de futuros para protegerse de caídas inesperadas en los precios al bloquear los precios actuales para su entrega en una fecha posterior.
La actividad especulativa en los mercados de futuros puede provocar grandes oscilaciones en el precio del petróleo porque los participantes tienen una mayor influencia en los precios que la oferta y la demanda reales. Esto significa que la especulación puede hacer que los precios del petróleo se muevan independientemente de la escasez o los excesos reales de suministro. Los organismos reguladores también utilizan los mercados de futuros para establecer límites en los niveles de negociación y producción, lo que afecta los precios y los niveles de volatilidad.
Para las empresas involucradas en el comercio de energía, es importante realizar un seguimiento de la evolución de los mercados de futuros, ya que estos movimientos pueden tener un impacto significativo en las estrategias de fijación de precios. Las empresas también deben ser conscientes de la especulación de los grandes inversores institucionales que buscan beneficiarse de los cambios en los precios del petróleo a lo largo del tiempo. Comprender cómo estas actividades están afectando el sentimiento del mercado ayudará a las empresas a tomar decisiones informadas sobre las estrategias de fijación de precios relacionadas con los costos de energía.
Economía global:
La economía global es un factor importante en la fluctuación del precio del petróleo. La confianza de los inversores, los valores de las divisas, el crecimiento del PIB y las perturbaciones comerciales tienen un impacto en los precios. Además, a medida que las fuentes de energía alternativas se vuelven más accesibles y asequibles, pueden contribuir a una disminución de la demanda de combustibles fósiles tradicionales como el petróleo. Las empresas involucradas en el comercio de energía deben mantenerse informadas de estos desarrollos para garantizar que sus bienes y servicios relacionados con los costos de energía sigan teniendo precios competitivos.
Valores de moneda
El valor de la moneda de un país puede tener un impacto directo en el precio del petróleo, con fluctuaciones en los tipos de cambio que influyen en los costos de importación y el poder adquisitivo. Una moneda más fuerte permitirá a una nación importadora comprar más petróleo por menos dinero, mientras que una moneda más débil requerirá más de la moneda local para comprar la misma cantidad de petróleo de otros países.
La devaluación de la moneda también puede afectar el costo de los bienes importados, ya que reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos y las empresas de una nación. Esto significa que cada dólar o euro vale menos en el mercado global y hace que sea más costoso comprar productos fabricados en el extranjero, incluido el petróleo. Si los países devalúan sus monedas, es posible que tengan que pagar precios más altos por las importaciones, lo que también podría hacer que los precios del petróleo aumenten.
Por otro lado, cuando la moneda de un país se aprecia en valor, puede ayudar a reducir los costos de importación y aumentar el poder adquisitivo. Esto hace que los bienes importados sean más baratos para los consumidores y las empresas por igual, lo que podría conducir a precios más bajos para el petróleo en esos países. Además, la apreciación de la moneda de un país puede hacer que sus exportaciones sean más atractivas para los compradores extranjeros que ahora pueden obtenerlas a precios relativamente más bajos que antes. Esto podría ayudar a aumentar la demanda de petróleo crudo producido en el país y generar mayores ingresos para las naciones exportadoras.
Al considerar cómo los valores monetarios pueden influir en el precio del petróleo, es importante recordar que estos efectos a menudo son de naturaleza a corto plazo y solo se aplican cuando se compran en el extranjero. Además, las variaciones de los tipos de cambio no son necesariamente un indicio de que los costos de producción internos hayan cambiado significativamente , sino que reflejan cambios en el sentimiento del mercado hacia una moneda en particular en comparación con todas las demás en todo el mundo. Por lo tanto, las empresas deben estar al tanto de las tendencias actuales del tipo de cambio y, al mismo tiempo, monitorear sus propios costos a lo largo del tiempo para que puedan ajustar las estrategias de precios en consecuencia, dependiendo de las condiciones cambiantes del mercado
El petróleo es ahora el alimento básico más importante en el escenario mundial. Su importancia es difícil de sobreestimar. Toda la economía se basa en indicadores relacionados con el petróleo. Pero el tiempo pasa y la economía cambia de cara y entran en escena nuevos favoritos.
Comerciantes, si les gustó esta idea o si tienen su propia opinión al respecto, escriban en los comentarios. Me alegraré 👩 💻
CanalesLos canales forman parte de las herramientas que se puede llegar a utilizar como herramienta de análisis técnico.
DIFERENCIAS ENTRE CHOCH Y BOSBOS
Un BOS (break of structure) no significa otra cosa más que el rompimiento de un máximo que tiene la intención de seguir la continuación de la tendencia. Es decir, los BOS básicamente nos sirven para reconocer continuaciones. En el ejemplo vemos como el precio es alcista y por cada vez que se forma un BOS es demasiado probable que veamos un retroceso para que el precio tome liquidez y/o sea eficiente y continúe con su tendencia que en este ejemplo es alcista. Aquí entra nuestra regla de oro y el fundamento básico del trading: COMPRAR BARATO Y VENDER CARO. Al ver que se formó un nuevo máximo estamos en una zona cara por lo cual descartamos por completo la opción de tomar compras y lo que podríamos operar son los retrocesos en ventas SIEMPRE Y CUANDO tengamos en consideración que el retroceso podría acabar en cualquier momento para seguir con la tendencia alcista y seguir comprando
CHoCH
Un CHoCH (Change of Character) es básicamente el rompimiento de la fuerza que tenía el control en un momento determinado, ya sea la oferta o la demanda. ES IMPORTANTÍSIMO considerar que, los CHoCH se presentar con muchísima menos frecuencia que los BOS. Esto de debe a que, para formar un CHoCH el precio tendría que cambiar su dirección de manera total (más aún cuando hablamos de temporalidades altas como 1M, 1W, 1D) y además, generalmente se forman al llegar a zonas muy importantes de oferta o demanda como la que vemos en el gráfico señalada con la lupa.
SI deseas entender de que forma puedes sacarle el máximo provecho a estos conceptos te invito a ver las 2 ideas relacionadas que están ancladas aquí abajo.
