Eurostoxx 50 sacudida sanaParece que con Agosto se ha iniciado el típico movimiento de volatilidad .
El mercado parece dirigirse a niveles de 4200 para posteriormente nuevamente buscar máximos anuales.
Ideas de trading de STOXX50
El Eurostoxx 50 valida la ruptura de su resistenciaInauguramos el mes estival con desconcierto unánime por parte de los inversores ante unas revalorizaciones que no terminan de brindarnos signos de debilidad y una recesión esperada que no termina de descontarse en las bolsas. La UE ha retomado el crecimiento trimestral mientras que la inflación agregada aun habiendo cedido dos décimas (jul), en su versión subyacente todavía manifiesta la persistencia de la presión. En US los datos apuntan a un control de precios que refuerza así el optimismo sobre que la economía emprenderá un aterrizaje suave a medida que la FED se acerque al final de su ciclo de ajuste. En la comparecencia de dos mandatarios de la FED uno de ellos argumentaba que es muy buena noticia lo que los datos están reflejando , pero que aún no ha decidido si apoyará una pausa para la próxima reunión. Su homólogo de Minneapolis por su parte reiteraba un “trade off” entre unas proyecciones positivas para la inflación a cambio de un deterioro del empleo y del crecimiento por el ajuste agresivo de la FED.
En deuda los Treasury Yields retroceden con un sesgo mayor en el 2Y , lo que continúa estrechando el spread negativo 2/10Y, emplazándolo en 0.90%. El diferencial negativo Schatz/Bund también se diluye hasta los 0.54%, lo que traslada que podríamos haber dejado atrás el pivote de máximo diferencial . En divisas el FX:EURUSD repunta por debajo de EUR/USD1.10 después de que el sondeo de la Reserva Federal mostrara que los bancos americanos habrían endurecido los estándares de crédito y debilitado la demanda de préstamos en el 2T 23, señal de que el aumento de los tipos está teniendo un impacto en la economía.
En materias primas el TVC:USOIL se revaloriza MTD +16% , su mayor avance desde comienzos de 2022 mientras que el gas continúa rezagado cerca de mínimos. El Ibex podría tener su nuevo objetivo en los 10.000 puntos, niveles pre-covid mientras que el FXOPEN:ESX50 habría validado la ruptura de la resistencia de 4.400 puntos , todo ello impulsado por los beneficios empresariales y por las estimaciones de un posible fin del ciclo monetario actual.
Fuente: GVC Gaesco
Excelente arranque de la semanaExcelente arranque de la semana tras las declaraciones de los responsables de política monetaria en la FED en donde avecinan un fin próximo al endurecimiento monetario . Se trata de las intervenciones de tres responsables del órgano en donde coinciden en que se habría acercado al último tramo de ajuste a medida que ha ido mejorando el equilibrio entre la restricción monetaria (5.00-5.25%) e inflación tendencial (5%). La inflación tras haber alcanzado su máximo en cuatro décadas (jun 22) no ha dejado de retroceder , lo cual ha estado incentivando al apetito por el riesgo desde septiembre 2022. Por ello, el mercado estará atento al dato de IPC US (jun) , que ayudaría a darle forma a las proyecciones políticas de la FED. También destacamos el buen comportamiento del Hang Seng , afianzando su rebote desde mínimos según conocíamos una fuerte expansión del crédito en China mientras que los inversores aguardan la necesidad de mayores estímulos a su economía.
En deuda seguimos viendo una relajación de los diferenciales 2/10Y tanto en Treasuries como en Europa, estrechándose este primero hasta 90pbs mientras que el segundo se emplaza en 65pbs (Alemania). En divisas, el USD reaccionó a los comentarios de la FED , alcanzando mínimos de dos meses en FX:EURUSD 1.1034 , e incentivando el consumo de materias primas . En commodities destacamos un nuevo repunte tras la caída del USD, en donde destacamos el TVC:USOIL cerca de USD 80/b o el del mineral de hierro con ganancias YTD mientras que el gas permanece estático por debajo de EUR30/Mwh.
En macro conocimos el ZEW alemán (jul) cuya confianza decepcionaba, resaltando así la necesidad de nuevos incentivos a la inversión . A pesar de que seguimos esperando una corrección moderada durante la temporada estival, los BPAs estimados para S&P 2024, (+10.80%) y 2025, (+9.56%) proyectan una clara mejoría a medio plazo versus 2023 , que terminaría reflejando el mercado.
EUROSTOCK 50 👈 Semanal SPREADEX:EU50
EUROSTOCK 50 👈 Semanal
En este escenario podemos ver al índice rechazar con fuerza la zona de los 44 puntos descendiendo a la zona de los %0.78 de la Fibonacci
Si seguimos la teoría de la Fibonacci el índice debe perder el nivel y retroceder a la zona más fuerte en los %0.618, escenario que veo probable al observar una gran zona de liquidez en el grafico
Corrección de las bolsas europeasLos índices asiáticos repuntan según los gestores de Real Estate especulan con posibles nuevas medidas de soporte gubernamental para el sector inmobiliario en China. Las bolsas europeas terminaron corrigiendo tras las palabras de Lagarde en donde afirmaba su voluntad de mantener los tipos lo suficientemente restrictivos como para devolver la inflación a su nivel objetivo, manteniendo el rango alto el tiempo que sea necesario.
En renta fija el tesoro US comenzó su avalancha de emisión de bonos en donde los compradores irrumpieron en los plazos de tres y seis meses, un movimiento que muchos esperaban que agotase la liquidez. Los tipos de interés a corto plazo terminaron repuntando después de haber corregido ayer tras publicarse un informe que mostraba un estancamiento del sector servicios US (may), causando un recálculo de la curva de tipos de interés de la FED. Los FED Fund rates han retrasado los últimos días el tipo terminal al mes de julio, mientras que proyectan un recorte de 0.25% a finales de 2023 y otro adicional en enero 2024. En commodities las expectativas de desaceleración mantienen la cesta de materias primas en niveles bajos, como es el caso del gas, lo cual por otro lado actúa como un aliciente para la industria. En divisas, el USD corregía por encima del EUR/USD 1.07 , versus su cesta de 10 comparables tras los débiles datos macro en US.
En macro incluimos una revisión a la baja de los PMIs compuestos UE (may) mientras que Alemania mostraba una balanza de pagos mejor de lo previsto, aunque muy descompensada por las bajas importaciones, principal variable de consumo. En US también conocimos unos PMIs compuestos y unos pedidos de fábrica (may) por debajo de lo previsto.
Salvo que exista un cambio en las expectativas, la evolución observada de las cotizaciones bursátiles en el mismo sentido que los costes de financiación debería desembocar en un reajuste moderado del mercado en el corto plazo.
Oposición al acuerdo de deudaCaídas en las bolsas europeas con los inversores a la espera de la aprobación en EE.UU. del incremento del techo de gasto, ayer se conocía que un grupo de senadores republicanos se oponía al acuerdo alcanzado . En Asia los principales índices cerrarán cerca de mínimos de los dos últimos meses tras conocerse el dato del PMI por debajo de las estimaciones , especialmente el manufacturero que se ha quedado en un 45,8 frete al 49,5 esperado, esto ha afectado a yuan que se ha depreciado alcanzando mínimos de seis contra el dólar.
El crudo experimentó una fuerte corrección en la sesión del martes por un lado la demanda de crudo debilitándose en varios mercados , entre ellos China y unos niveles de oferta más que suficientes antes de la reunión de la OPEP+ del próximo fin de semana, el Brent se cruza a 73,40$/b en la apertura de la sesión. Las acciones tecnológicas llevaron al Nasdaq a cerrar en territorio positivo impulsados por Nvidia que anunciaba una seria de productos relacionados con la inteligencia artificial.
EUSTX50 EuroStoxx50 ventaEuroStoxx50 preparando entrada para la ventas por debajo del doble techo. búsqueda de ganancias por arriba de los 4000.
Europa vs EMLa inflación se mantiene en niveles altos, los tipos de interés suben y la economía se ralentiza: el panorama en Europa no pinta bien. Incluso Alemania, el llamado "motor de la UE", registró inesperadamente una contracción del PIB del 0,2% (intertrimestral) en el cuarto trimestre.
No en vano, las posiciones cortas contra la deuda pública de la primera economía del bloque se han disparado hasta niveles de 2015. El inicio de QT también podría echar leña al fuego.Según un gestor de fondos de Royal London Asset Management, la oferta en el mercado aumentará y la demanda del BCE, en cambio, disminuirá.
Los valores de mercados emergentes en este sentido podrían ser una alternativa. Mientras que se espera que las economías desarrolladas se ralenticen hasta el 1,1% en 2023, se prevé que las economías emergentes crezcan un 3,7%. Hablando de riesgos, la probabilidad de impago en países como Argentina, Ecuador, Etiopía, Kenia, Pakistán y Túnez ronda el 10%.
De cara al futuro, es probable que la volatilidad de los valores de los mercados emergentes siga siendo elevada. Tambien es verdad que los elevados rendimientos nominales de muchos países podrían compensar los riesgos adicionales. Asimismo, la caída del USD reduce los costes de financiación, lo que es positivo para las empresas y los mercados bursátiles de los mercados emergentes.
Cierre de semana con alzas. Mercados, qué esperar para hoyCierre de semana con alzas. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas cerraron prácticamente planas, mientras que el Ibex se desmarcó recortando un 0,79% hasta los 8.225 puntos encadenando su quinta jornada consecutiva de descensos. Los valores con mejor comportamiento fueron ArcelorMittal que subió un 2,22%, Pharmamar un 1,95%, Acerinox un 1,23% e IAG un 1,10%. En el lado de los descensos encontramos a Acciona que se dejó un 3,50%, Grifols un 3,03%, Acciona Energía un 2,25% y Telefónica un 2,42%.
Las bolsas europeas sin grandes cambios a la espera de la semana próxima con la reunión de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo.
Wall Street remontó en la sesión de ayer, el Dow Jones subió un 0,55% hasta los 33.781,5 puntos, el SP500 sumó un 0,75% hasta los 3.963,51 puntos y el Nasdaq añadió un 1,13% hasta los 11.082 puntos. Destacaron el sector de la tecnología, el consumo cíclico y la salud, atrás quedaron la energía y comunicación y servicios.
Desde el punto de vista del análisis técnico, el SP500 se ha girado a la baja justo en la media de 200 sesiones tras haber rebotado un 17% desde el mes de octubre, el siguiente nivel de soporte lo tiene en los 3.900 puntos.
En los mercados asiáticos se han visto subidas en el Nikkei del 1,18% hasta los 27.901,01 puntos, también sube con fuerza el Hang Seng un 2,28%. En China se ha dado a conocer el dato de PPI por debajo de lo previsto mientras la inflación sigue corrigiendo hasta el 1,6%, lo que facilitaría al banco central para impulsar nuevas medidas para reactivar su economía, uno de los sectores más favorecidos es el inmobiliario ante la posibilidad de nuevos estímulos.
El oro cotiza a 1.807,25 dólares la onza y la plata a 23,335 dólares. El barril de petróleo en mínimos, el WTI cotiza a 71,97 dólares y el Brent a 76,69 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,461%, el bono alemán a 10 años en el 1,827% y el bono español a 10 años en el 2,822%.
Esta semana tanto India como Canadá han subido los tipos de interés para conseguir frenar la inflación, la próxima semana será el turno de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. En cuanto a datos macroeconómicos, estaremos pendientes de la producción industrial en España y la Balanza Comercial de Portugal. En los Estados Unidos se dará a conocer el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes.
Los futuros europeos vienen en verde, antes de las 08:30h el Ibex sube un 0,24%, el DAX un 0,41%, el Eurostoxx50 suma un 0,46%, el CAC40 un 0,43%, el FTSE100 un 0,23% y el Italia40 un 0,38%.
Los mercados abrirán en Europa con subidas continuando con la reacción positiva del dato de empleo en Estados Unidos.
El índice Europeo de referencia debe pararEl algoritmo ha dado varias señales interesantes en el índice de referencia en Europa, STOXX 50.
En primer lugar hemos visto un rally alcista brutal desde Octubre que incluso ha superado la potente barrera formada en los 3.800 y lo hizo sin dudar. Ahora en los 4.000 tenemos motivos para pensar que esto no será así y el mercado deberá, como poco parar unas semanas.
En primer lugar, estadísticamente un rally de este calibre no es sostenible y mucho menos sin unos fundamentales que te permitan ser extremadamente optimista. Estamos a un 10% de los máximos históricos y la situación parece ser mucho más complicada que a finales del 21.
Por otro lado, STOXX50 ya ha mostrado este mismo año en varias ocasiones que las subidas sin volumen terminan en caídas. Lo podéis ver en cada una de los círculos ámbares. La combinación de resistencia importante y bajo volumen termina por invitar a los alcistas a tomar beneficios y a los bajistas a aprovechar la situación. Ahora, en los 4.000 se suma que se trata de una resistencia psicológica clave y que el volumen histórico es muy elevado, eso significa que justo enfrente tenemos una zona donde se compra y vende mucho, lo cual no es bueno para las subidas.
En resumen, barrera psicológica de 4.000€, volumen histórico elevado delante, el volumen actual es el más bajo del año (lo cual demuestra poco interés) y venimos de un rally excepcional. Esta situación nos invita a pensar que es un buen momento para cerrar posiciones o bien abrir cortos si buscamos este tipo de exposición. Tened en cuenta que superar los 4.100 o 4.200 debería ser motivo para cerrar y evitar riesgos mayores, mientras que por abajo romper los 3.800 sería un motivo para pensar que vienen caídas preocupantes.
¿Qué opináis del STOXX50? ¿Seguiremos con este rally imparable o aparecerán las ventas?
Lunes de dudas. Mercados, qué esperar para hoyLunes de dudas. Mercados, qué esperar para hoy
La semana de altísima volatilidad con el dato de inflación en los Estados Unidos de Fondo se saldó con signo mixto en los principales índices. Subieron el Dow Jones un 1,15% hasta los 29.634,83 puntos, el Eurostoxx50 un 0,19% hasta los 3.381,73 puntos, el DAX un 1,34% hasta los 12.437,81 puntos y también subieron en el cómputo semanal el CAC francés, la bolsa italiana y parte de las bolsas europeas.
Atrás quedó el Ibex que se dejó un 0,73% cerrando en 7.382,50 puntos y también los mercados asiáticos.
En bolsa española hay que destacar el programa de recompra de acciones anunciado por Endesa por valor de más de 3 millones de euros, dicho programa durará del 18 al 27 de octubre. También hay que mencionar que el Ibex liderará el aumento de dividendos previstos para el 2023, se prevé un aumento del 4,46%.
El dato superior a lo esperado en los datos de IPC de Estados Unidos provocó grandes bandazos de mercado, un giro bajista que posteriormente se tornó en alcista, pero la tarde del viernes volvió a mostrar la cara bajista del mercado con grandes descensos en los índices americanos. El viernes, cerraron con grandes pérdidas el Dow Jones un 1,34%, el SP500 un 2,37% y el Nasdaq un 3,08% en una muy mala sesión que coloca al mercado en una situación de incertidumbre. Por sectores los materiales básicos, el consumo cíclico, la energía y la tecnología fueron los peores, aunque en la sesión no se salvó ningún sector de las bajadas.
Durante la noche, en los mercados asiáticos también se han visto descensos, el Nikkei pierde un 1,20% hasta los 26.767 puntos con el banco de Japón reiterando su compromiso de mantener los tipos de interés en niveles bajos. El Hang Seng se deja un 0,54% hasta los 16.500 puntos mientras el presidente de China Xi Jinping aprovechó el discurso inaugural del Congreso del Partido Comunista, celebrado este domingo, para proclamar los logros de la política “Covid Cero” indicando que no habrá relajación significativa, de momento.
El oro cotiza a 1.657,65 dólares la onza y la plata a 18,410 dólares. El barril de petróleo WTI está en 85,38 dólares y el Brent en 92,44 dólares. El cambio euro dólar se sitúa en 0,9748 y el cambio libra dólar en 1,1296 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años baja del 4% hasta el 3,98%, el bono alemán a 10 años se sitúa en el 2,3405% y el bono español a 10 años en el 3,492%.
La fuerte sobreventa, los cierre de cortos y los ejercicios de puts nos hicieron ver nuevos mínimos donde los inversores más oportunistas ven puntos de entrada animados por unas compañías que están generando más beneficios que en 2019.
Los futuros europeos vienen en verde antes de las 08:30h., no así el Ibex que duda con un descenso del 0,06%, el DAX alemán sube un 0,60%, el Eurostoxx50 suma un 0,74%, el CAC francés añade un 0,18%, el FTSE100 un 0,41% y el Italia40 un 0,71%.
A estas horas el mercado español duda, pero parece que el resto de los mercados europeos y americanos pueden llevarlo a terreno positivo, al menos en la apertura.
Subidas. Mercados, qué esperar para hoySubidas. Mercados, qué esperar para hoy
La importante volatilidad de la sesión de ayer en las bolsas con el dato de inflación en Estados Unidos de Fondo terminó con importantes subidas generalizadas. El Ibex, que iba subiendo un 1,5% llegó a caer un 1% tras el mal dato de IPC en USA, para después remontar y cerrar la sesión con subidas del 1,21% hasta los 7.348,80 puntos.
Los valores con mejor comportamiento fueron IAG que subió un 9,34% tras el avance de sus resultados, Hoteles Meliá un 5,28%, Repsol un 4,50% y Acerinox un 4,02%. En el lado de los descensos encontramos a Acciona que se dejó un 1,91%, Cellnex un 1,17%, Solaria un 1,11% y Endesa un 0,73%.
La inflación de septiembre en USA ha sido del 8,2%, algo por debajo del dato de agosto que fue del 8,3%, pero por encima de lo esperado que era un 8,1%. Al conocerse el dato de inflación el bono americano a 10 años superó el 4% con un mercado que apuesta ya por una subida de tipos del 0,75% por parte de la FED.
El giro al alza de Wall Street hizo que las bolsas europeas también cerraran la sesión al alza, el DAX subió un 1,51%, el CAC francés un 1,04% o el Mib italiano un 1,56%.
En Wall Street se vivió una jornada de fuertes ascensos, el Dow Jones subió un 2,83%, hasta los 30.038,7 puntos, el SP500 sumó un 2,60% hasta los 3.669,91 puntos y el Nasdaq un 2,23% hasta los 10.649,2 puntos. Los sectores con mayores subidas fueron la energía, el sector financiero y la tecnología. Este viernes presentan sus resultados Wells Fargo, JP Morgan, Morgan Stanley o Citigroup entre otras.
En los mercados asiáticos también se ha vivido una jornada de fuertes subidas, el Nikkei ha subido un 3,38% hasta los 27.125 puntos y el Hang Seng suma un 2,50% hasta los 16.803 puntos. Con las cotizaciones de muchas empresas a precios excesivamente bajos aparecen los cazadores de gangas y esto ha dado un gran impulso al mercado. En macro hay que destacar un dato del IPC en China una décima por debajo de lo esperado, mientras que el IPP se situó por debajo de consenso y también del dato anterior.
El oro cotiza a 1.677 dólares la onza y la plata a 19,008 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 89,45 dólares y el Brent a 94,85 dólares. El cambio euro dólar se sitúa en 0,9788 y el cambio libra dólar en 1,1322. En lo que respecta a la rentabilidad de los bonos se aprecia un descenso que da continuidad a las subidas de las bolsas. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,93% tras haber superado en la sesión de ayer el 4%. El bono alemán a 10 años a 2,2375% y el bono español a 10 años al 3,427%.
Hoy la atención del mercado está puesta en las reuniones del Eurogrupo a las 12:00h y del Fondo Monetario Internacional a las 17:00h. En la agenda macroeconómica conoceremos el IPC de España y Francia, la Balanza Comercial de la zona euro y el índice de precios al por mayor de Alemania. En Estados Unidos se conocerán las ventas minoristas y el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Los futuros europeos vienen con fuertes subidas, a las 08:30h el Ibex sube un 1,56%, el DAX un 1,84%, el Eurostoxx50 suma un 1,84%, el CAC40 añade un 1,78%, el FTSE100 un 1,17% y el Italia40 un 1,74%.
Tras la elevada sobreventa acumulada el mercado apunta a un fuerte rebote animado por los futuros europeos y americanos.
A la espera del IPC en EEUU. Mercados, qué esperar para hoyA la espera del IPC en EEUU. Mercados, qué esperar para hoy
Los inversores mantienen la prudencia tras el informe de Fondo Monetario Internacional que rebajó las previsiones de crecimiento mundial para el 2023 al 2,7% desde el 2,9% previo, el motivo es la subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales y la incertidumbre sobre cómo evolucionarán los beneficios empresariales.
El Ibex perdió un 1,29% hasta los 7.261,10 puntos marcando mínimos desde noviembre del 2020. Las nuevas subidas en los rendimientos de la deuda pesaron sobre las empresas más endeudadas, entre ellas la utilities y las renovables. También sufrieron los valores cíclicos como el sector turístico. Los valores con mejor comportamiento fueron Laboratorios Rovi que subió un 2,86%, Indra un 0,58%, Caixabank un 0,42% y Ferrovial un 0,35%. En el lado de los descensos Acciona energía que se dejó un 4,66%, Cellnex un 4,46%, Meliá Hoteles un 3,60% y Grifols un 3,47%.
El resto de las bolsas europeas también saldó la sesión con ventas, el DAX alemán perdió un 0,39% hasta los 12.172,26 puntos, el CAC francés se dejó un 0,25% o el FTSE británico que perdió un 0,86%.
La evolución de la renta variable está muy condicionada por la evolución del mercado de bonos. Hoy se conocerá el dato de inflación en los Estados Unidos, dato que genera gran expectación entre los inversores. Se apuesta por nuevas subidas de 0,75 puntos básicos en la próxima reunión de la FED y esto mantiene altos los rendimientos de la deuda.
En Wall Street se vivió una jornada de tránsito a la espera del dato de IPC americano que se dará a conocer hoy. El Dow Jones perdió un 0,10% hasta los 29.210,9 puntos, el SP500 se dejó un 0,33% hasta los 3.577,03 puntos y el Nasdaq se dejó un 0,09% hasta los 10.417,1 puntos. Los sectores que más sufrieron fueron las utilities y el Real Estate. Los inversores estaban muy pendientes del índice de precios de producción se septiembre que aumentó un 0,4%, por encima de lo esperado, también se conocieron las actas de la FED que reflejan la opinión de los responsables sobre la política monetaria en mantener altos los tipos de interés con el objetivo de reducir la inflación que consideran “inaceptablemente alta”. Pepsico ha presentado sus cuentas con un beneficio neto de 2.700 millones de dólares superando las previsiones. Hoy presentan sus cuentas JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo y Morgan Stanley.
En los mercados asiáticos se han visto descensos, el Nikkei ha bajado un 0,60% hasta los 26.237,42 puntos y el Hang Seng pierde un 1,47% hasta los 16.456 puntos. La Asociación China de la Industria ha mostrado su oposición a las restricciones anunciadas por los Estados Unidos en lo que respecta a los semiconductores. Por su parte ha presentado sus cuentas el mayor fabricante de semiconductores del mundo Taiwán Semiconductor Manufacturing Company y eleva su beneficio en el tercer trimestre en un 79,7% hasta el equivalente a 9.081 euros.
En materias primas el oro cotiza a 1.675,05 dólares la onza y la plata a 18,933 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 87,08 dólares y el Brent a 92,38 dólares. El cambio euro dólar está en 0,9696 y el cambio libra dólar en 1,1063. En cuanto a la rentabilidad de los bonos, tenemos al bono americano a 10 años en el 3,919%, el bono alemán a 10 años en el 2,3295% y el bono español a 10 años en el 3,511%.
Hoy la atención está puesta en el dato de IPC americano correspondiente al mes de septiembre, dato que conoceremos a las 14:30h, se espera un 8,1%. A las 17:00h nueva reunión del Fondo Monetario Internacional. En cuanto a datos macro conoceremos el PIB y la producción industrial de Reino Unido, la Balanza por Cuenta Corriente de Alemania y el dato de producción industrial de la zona euro. En los Estados Unidos conoceremos las reservas de gas natural, el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo y los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de la Energía.
Los futuros europeos vienen esta mañana de nuevo en números rojos, pasadas las 08:30h el Ibex baja un 0,45%, el DAX un 0,4%, el Eurostoxx50 un 0,18%, el FTSE100 un 0,05%, el CAC40 un 0,16% y el Italia40 un 0,44%.
El mercado está expectante ante el nuevo dato de inflación en los Estados Unidos.
Sin fortaleza. Mercados, qué esperar para hoySin fortaleza. Mercados, qué esperar para hoy
El inicio de la semana fue estuvo marcado por los nuevos descensos con las miradas puestas en el nuevo dato de inflación en Estados Unidos que se dará a conocer el jueves. El Ibex continuó con las caídas cerrando en los 7.413,50 puntos con un retroceso del 0,31% y menor volumen de contratación. Los valores con mejor comportamiento fueron Arcelor Mittal que se anotó un 2,86%, Acerinox un 2,62%, Cellnex un 2,49% y Fluidra un 2,45%. Los mayores descensos los vimos en Pharmamar que se dejó un 2,72%, Acciona un 2,29%, Inmobiliaria Colonial un 2,09% y Repsol un 1,89%.
Las bolsas europeas cerraron con signo dispar, aunque sin grandes movimientos, el DAX cerró plano, el CAC40, el Eurostoxx50 y el FTSE100 cerraron con descensos cercanos al medio punto porcentual y el FTSE MIB italiano con una ligera subida.
En Wall Street también extendió los descensos, el Dow Jones se dejó un 0,32% hasta los 29.202,9 puntos, el SP500 un 0,75% hasta los 3.612,39 puntos y el Nasdaq un 1,04% hasta los 10.542,1 puntos. El sector de la energía fue el que tuvo el peor comportamiento junto con el tecnológico y el Real Estate. Los índices miran de nuevo los mínimos anuales tras el informe de empleo que se dio a conocer la semana pasada con un mercado laboral es buen estado a pesar de las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal.
Durante la noche, en los mercados asiáticos se han visto descensos en el Nikkei japonés del 2,64% hasta los 26.390,50 puntos y también en el Hang Seng del 1,73%. Las fuertes caídas de los fabricantes de semiconductores y de chips en China y Hong Kong tras los nuevos controles a la exportación de Estados Unidos que impiden el acceso de China a determinados chips fabricados en cualquier parte del mundo con equipos de Estados Unidos. Por su parte, Japón espera que las fuertes caídas del yen ayuden en su reapertura turística que da comienzo hoy tras la pandemia del covid.
El oro cotiza a 1.673,90 dólares la onza y la plata a 19,473 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 90,86 dólares y el Brent a 96,03 dólares. El dólar comienza a dar signos de debilidad frente al euro cotizando a 0.969 y la libra cotiza a 1,1010 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,99%, el bono alemán a 10 años en el 2,32% y el bono español a 10 años en el 3,484%.
A la espera de los resultados empresariales del tercer trimestre en Estados Unidos, los mercados se encuentran a la espera de la publicación del dato de IPC en los Estados Unidos que mantiene los niveles del VIX cercanos a un 33%.
Hoy estaremos pendientes de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y de las declaraciones de varios banqueros centrales, algunos de los cuales dan apoyo a continuación de subidas de tipos de interés por parte de la FED. Entre las principales referencias macroeconómicas destacan la producción industrial en Italia y la evolución del desempleo en Reino Unido. En Estados Unidos conoceremos el dato del libro rojo de ventas minoristas.
Los futuros europeos vienen esta mañana con ligeros descensos, a las 08:30h e Ibex pierde un 0,34%, el DAX un 0,10%, el Eurostoxx50 se deja un 0,18%, el CAC40 un 0,23%, el FTSE100 un 0,02% y el Italia40 un 0,81%.
Continúan las dudas. Mercados, qué esperar para hoyContinúan las dudas. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas se recuperaron durante la semana, se impusieron las compras al principio de la semana tras haber tocado mínimos anuales, esto junto con la relajación en la rentabilidad de los bonos hizo que el inicio de semana fuera muy positivo, aunque perdió fuelle y lo que parecía iba a ser un rebote se frustró.
El Ibex saldó la semana con una subida del 0,95% hasta los 7.436,90 puntos siendo los valores con mejor comportamiento semanal Repsol que subió un 7,50%, IAG un 6,92% y Banco Santander un 5,38%. En el lado de los descensos Fluidra se dejó un 7,99%, Hoteles Meliá un 6,30% y Enagás un 4,26%.
Todas las bolsas europeas, a excepción del mercado belga consiguieron cerrar la semana en positivo, aunque se espera que la volatilidad continúe especialmente hasta que se dé a conocer el miércoles el dato de inflación en Estados Unidos. Esta semana también estará marcada por el inicio de la presentación de resultados empresariales del tercer trimestre.
En Wall Street, los principales índices también cerraron la semana en positivo, el Dow Jones subió un 1,99% hasta los 29.296,79 puntos, el SP500 sumó un 1,51% hasta los 3.639,66 puntos y el Nasdaq añadió un 0,73% hasta los 10.652,40 puntos.
En Asia también saldo semanal positivo, el Nikkei subió un 4,55% en la semana, aunque en la sesión de esta noche ha perdido un 0,71% cerrando en los 27.116,11 puntos. Y el Hang Seng ganó un 3% en la semana, pero en la sesión de esta noche pierde ese 3% hasta los 17.205 puntos.
El oro cotiza a 1.694,30 dólares la onza y la plata a 19,777 dólares. El barril de petróleo WTI está en 92 dólares y el Brent en 97,21 dólares. El petróleo subió tras la decisión de la OPEP+ de reducir la producción en 2 millones de barriles diarios mientras que el mercado esperaba una reducción de un millón de barriles al día. Esta reducción perjudica especialmente a Estados Unidos y Europa.
El cambio euro dólar se sitúa en el 0,9731 y la libra dólar en 1,1081 mientras que la rentabilidad del bono americano a 10 años vuelve a subir situándose en 3,888%, el bono alemán a 10 años en el 2,1815% y el bono español a 10 años en el 3,37%.
A principios de la semana los inversores pensaron que tras los primeros signos de desaceleración de la economía en Estados Unidos la FED relajaría la política monetaria, pero no fue así y los buenos datos de empleo del viernes en Estados Unidos no ayudaron con lo que en ocasiones las buenas noticias se convierten en malas noticias. Si la economía se mantiene es muy probable que la FED tenga que endurecer aún más su política monetaria.
Los futuros europeos vienen esta mañana bajistas, antes de las 08:30h el Ibex baja un 0,52%, el Eurostoxx50 pierde un 0,54%, el CAC40 baja un 0,99%, el FTSE100 un 0,02% y el Italia40 un 0,94%.
Arrancamos la semana con la temporada de resultados empresariales y muchas dudas en la apertura de hoy lunes.
La debilidad del euro se traslada a los índicesDespués de ver nuevamente la caída del euro a menos de valer 1 usd el Euro Stoxx se ha visto afectado y podría caer hacai los 3561 siempre y cuando traspase el nivel actual de 3630.
Esperando rompimiento de nivel psicológico
El EuroStoxx 50 ha regresado a testear la zona de soporte de 3400 y nuevamente los compradores han reaccionado impulsando el precio nuevamente al alza. Esta reacción disminuye las probabilidades de ver un rompimiento aunque la tendencia se mantenga bajista.
Es la 4ta vez que este nivel es alcanzado desde 2020 y en 2019 fue una resistencia importante por lo que habrá que esperar a más datos de inflación y los reportes trimestrales para ver la reacción del mercado.
*Toda operación conlleva riesgo, las pérdidas pueden superar sus depósitos
¿Qué perspectivas hay en los índices a nivel mundial?Buenos días traders, feliz miércoles,
Os traigo un video de análisis de los principales índices americanos y europeos con perspectivas a largo plazo.
Buena caza!
EURO Stoxx podría caer un 15% másHace algunos días el Hedge Fund de Ray Dalio, Bridgewater, reveló el plan de ventas (posiciones cortas) por 10.000 millones de dólares de las siguientes acciones:
ASML Holding
Total Energies SE
Sanofi Common
SAP SE
Allianz SE
Siemens AG
Air Liquide SA
Schneider Electric SE
Bayer AG
Iberdorla SA
Vinci SA
BNP Päribas SA
Banco Santander SA
AXA SA AXA
BASF SE
Ing Groep NV
Safran SA
Infineon Technologies AG
Adyen NV
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Deutsche Boerse AG
Danone AG
Intensa Sanpaolo SpA
BBVA SA
Adidas AG
Vonovia SE Common Shares
Por ende podríamos esperar que el índice europeo caiga todavía mas, impulsado por estos movimientos y por la guerra entre Rusia y Ucrania sumando que el BCE está próximo a subir las tasas de interés en septiembre.
Para esto necesitamos que el mercado rompa el precio de 3400 ya que este nivel presenta confluencia y una actividad de negociación constante.
*Toda operación conlleva riesgo, las pérdidas pueden superar sus depósitos
🇪🇺 Eurostoxx50, IPC-Dato de inflación Eurozona ✅👉 No hay quien pare a la inflación de la zona euro, que en mayo volvió a superar todos los niveles y se situó en el 8,1%, según los datos confirmados por Eurostat, la oficina comunitaria de estadística. La tasa, que representa el mayor encarecimiento de los precios de toda la serie histórica, es además cuatro veces más que la subida del 2% registrada en el mismo mes del año pasado.
🗯 El Banco Central Europeo (BCE), en sus proyecciones macroeconómicas de junio, ha revisado significativamente al alza su proyección de inflación. Ahora, se espera que sea del 6,8% en 2022, lo que supone un incremento de 1,7 puntos porcentuales respecto a la proyección base de marzo.
🇪🇺 Los mercados europeos podrían abrir la sesión en positivo, a juzgar por el movimiento de los futuros a esta hora. El futuro del Dax sube un 0,6%, el futuro del Cac 40 se anota un 0,7% y el futuro del Ibex 35 gana un 0,6% en estos momentos.
📊 En este caso el Eurostoxx50, ha abierto positivo y de momento se mantiene. Aunque lo encontramos en una zona determinante, justo antes de un mínimo.
Tras la salida del dato de inflación, que se ha mantenido igual que el mes pasado, las opciones que se pronostican para el SX5E son las siguientes:
📉-La más probable, seguir la clara tendencia bajista, donde hemos observado un -11,8% en la última semana. Siguiendo con los objetivos de niveles importantes previos en los precios de 3.200€ y 2.950€.
📈 -Por otro lado, si el día de hoy se mantiene alcista por encima del último mínimo en 3.400$, podríamos observar un pequeño rally alcista, hasta niveles de 3.530$. Y si consigue romper esa zona, nos iríamos directos a niveles de 3.800$
QUE HAY QUE HACER? No voy a marear, no voy a elucubrar, no voy a mentir…
Esta semana tenemos una oportunidad para ganar buenos puntos en el índice EU50, es un poco más lento pero más cómodo y seguro si fallamos, no hay más. Haremos estas entradas lapidadas, líneas verdes, saldremos con dos objetivos uno primero línea amarilla y otro segundo también muy probable línea naranja. Esto es para pacientes, vender y mantener, nos va a llevar seguramente unas semanas y esperaremos. Sin stop, si hay que poner lo modificaré más adelante, pero tendremos siempre garantías de estar observando. Lo único que no sé es cuánto necesitaremos para completar la operación con éxito, dos/tres semanas prácticamente están garantizadas. No tengas prisa, es dinero.
Sólo hay que cumplir esto, es fácil.
ARMAGEDDON: EUROPA RUMBO A LA DEVASTACION MERCADOS Y SOCIEDADTVC:SX5E El índice principal de europa indica tras finalización de 5 ondas alcista de larguísimo plazo, crash markets, secuencia de precios indicaría devastación bélica continental hacia adelante.
Target de caída rápida, -70% hacia 1045-55 puntos.
LA MAYOR CRISIS HISTORICA ECONOMICA, FINANCIERA, SOCIAL Y HUMANITARIA.
"TERCERA GUERRA MUNDIAL PRESENTE EN SUS ACTIVOS"
Bancos en foco
¿Esperamos una corrección con tendencia bajista?Según nos marcan indicadores preveemos una tendencia bajista para empezar la semana hasta donde puede llegar?
