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Lecciones del Oráculo de Omaha: Celebrando el Legado de Warren BEn un día como hoy, hace años, nacía el icónico inversor Warren Buffett, el 'Oráculo de Omaha'. Su enfoque en la inversión de valor y su sabiduría financiera han dejado una marca indeleble en el mundo de las finanzas. Aprovechemos esta ocasión para reflexionar sobre sus principios atemporales mientras analizamos el potencial de crecimiento a largo plazo de dos activos: NYSE:BRK.B (Berkshire Hathaway) y NYSE:KO (The Coca-Cola Company). Al igual que Buffett, busquemos oportunidades que trasciendan las modas pasajeras y se enfoquen en el valor intrínseco. En este análisis, podrías profundizar en cómo Warren Buffett ha influido en tu enfoque de inversión y cómo los activos elegidos representan los principios de inversión de valor y crecimiento a largo plazo que él aboga. Recuerda siempre hacer tu propia investigación y considerar factores actuales del mercado antes de tomar decisiones de inversión.
NYSE:BRK.BLargo
por jesusramoni
BRK.A :LA EMPRESA DEL ORÁCULO DE OMAHANO CONFUNDIR PRECIO CON VALOR COMO ESTILO DE INVERSIÓN, EL MANTRA DE BUFFET NYSE:BRK.A realizó su "Annual Shareholders Meeting" el pasado 6 de mayo de 2023, siendo éste uno de los eventos más esperados del año en el sector financiero. En esta reunión, no sólo asisten los accionistas sino que hay más de 40.000 entradas disponibles para aquellos deseosos de escuchar en directo al oráculo de Omaha. Luis Torras, periodista y redactor de la revista de EFPA España (European Financial Planning Assosiation) lo ha descrito como "Una experiencia única. Un Port Aventura para inversores y ahorradores". Desde la organización de este evento, la ciudad más poblada de Nebraska se ha convertido en la Meca de los profesionales del mercado, gestoras y curiosos de la inversión. Warren Buffet lleva años defendiendo un estilo de inversión conocido como el "value investing". En palabras del oráculo "Hay que poner el foco en el negocio, no en la cotización ni en los mercados a corto plazo. Si uno no es capaz de determinar cuál será la productividad del capital de un negocio a largo plazo, y no puede emitir un juicio claro, lo mejor es pasar y buscar otra cosa". Durante la reunión Buffet siguió predicando su mensaje dando a entender a los inversores que el mercado sólo es un instrumento de liquidez y que el precio justo, marca cuando es un buen momento para vender o comprar. Es precisamente por ello que la compañía se encuentra con casi el 40% de la cartera concentrada en NASDAQ:AAPL , pues se compró una gran cantidad de acciones cuando aún no era el "MAXIMUS REXX". Para entender esta postura, dejamos enlazada nuestra idea sobre Apple. NYSE:BRK.A es una empresa matriz de empresas del sector financiero, asegurado e industrial. La compañía lleva 57 años liderada por Warren Buffet y Charlie Munger, y a pesar de llevar desde 1965 un retorno anualizado del 20% desde entonces, en la reunión de 2023 tanto el presidente como el vicepresidente volvieron a señalar que se equivocan a menudo, aún así dobla la rentabilidad promedio del índice del SP500. La clave del título americano es haber sido capaces de adquirir sistemáticamente, no sólo stocks a buen precio y ser capaces de mantenerlos hasta el momento adecuado, sino adquirir también negocios duraderos y predecibles, con rentabilidades calculables y estables a lo largo del tiempo. La pata aseguradora del colectivo ayuda estabilidad en la liquidez. A pesar de la subida generalizada del mercado, en la reunión se advertía de la inestabilidad y la importancia de nuevo en los tipos de interés, pues el proceso inflacionario y la escalda en las curvas merma mucho la capacidad de apalancamiento en nuestras inversiones, ya sean de tiempo o de coste de capital. A modo de ejemplo, utilizó dos sectores que tanto la empresa como el Sr.Buffet y el Sr.Munger conocen bien, siendo estos el sector financiero (en especial bancario) y el sector inmobiliario o de bienes raíz (la traducción de "real estate" sería la segunda). Por último, dijo estar tranquilo con la estabilidad de la banca regional americana asegurando que ningún americano perdería sus dólares depositados. La deuda creciente de EEUU y el posible impass en el techo de deuda y el congreso, tampoco le pareció preocupante. En cuanto al gráfico, vemos los mismos patrones que otros títulos del TVC:NYA con una reversión alcista a finales del año 2022 que tras marzo de este año, se acelera e incrementa. Desde abril de 2020 hasta el día de hoy ha experimentado una revalorización del 111% mientras que desde el inicio del rally alcista un 31,43%. La semana pasada vimos que el título jugaba con su última resistencia pre máximos históricos entre 523k y 526k para ir posteriormente a buscar el máximo situado en 544k siendo la diferencia un 3,24%. Sin embargo el viernes perdía el nivel claramente con una jornada bajista habiendo cerrado con una caída superior al 1,4%. Os dejamos con una cita clásica de mercados en la que se apoya el oráculo para definir su estrategia, haciéndose suyas las palabras de Peter Lynch: "Mr. Market es un esquizofrénico en el corto plazo pero recupera su cordura en el largo plazo". Francesc Xavier Pagès i Palou EFA35207 El Chiringuito de Valores **El contenido de este post no pretende ser una recomendación de compra o de venta. Su finalidad es puramente educativa.
NYSE:BRK.A
por EL_CHIRINGUITO_DE_VALORES
El precio es lo que paga, pero el valor es lo que recibeWarren Buffett es el inversor de bolsa más exitoso en la historia del mundo. Por supuesto, que conocemos hasta ahora. "El Oráculo de Omaha" – así es como los fanáticos de su "instinto mágico " llaman a Buffett. Pero, ¿se trata de eso? A la edad de 11 años, el pequeño Warren se sintió inspirado por las posibilidades del mercado de valores e invitó a su hermana a participar en su primera inversión. Se trataba de acciones preferentes de Cities Service. La hermana aceptó tomar el riesgo y Warren compró 3 acciones a $38.25 . Pero luego, la oleada de entusiasmo se convirtió en decepción y culpa: las acciones cayeron a $27 . La primera empresa de inversión de Buffett perdió 29% del importe de las inversiones prestadas. Solo podemos imaginar cómo se sintió el joven inversor en ese momento, pero creo que este sentimiento es familiar para muchos: las expectativas positivas colisionaron contra la dura realidad del mercado de valores. Warren no vendió las acciones. Pero cuando el precio alcanzó los $40 , lo hizo instantáneamente. Al parecer, pensó que todo había sido un error. El beneficio fue de 4.6%, la hermana recuperó su dinero. Todo salió bien. Sorprendentemente, el precio de las acciones de Cities Service se elevó a $202 unos días después. ¡O +428%, Warren! Toda la historia posterior de Warren Buffett confirma que sacó las conclusiones correctas de la experiencia de su infancia. Se dio cuenta que el precio en la bolsa de valores podría no reflejar el valor de la propia empresa. Buffett comenzó a estudiar contabilidad, los principios del análisis fundamental de las empresas, las ideas de Benjamin Graham. Esto le permitió desarrollar un enfoque que consistía en determinar el valor real de una empresa, que es diferente a lo que vemos en la bolsa de valores. "El precio es lo que paga, pero el valor es lo que obtiene". De mi parte añadiré: y si el valor es más alto que el precio – esa inversión se considera razonable. En el gráfico anterior, el historial de precios del principal holding de Buffett, Berkshire Hathaway. Así como el índice S&P500. Como puede observar, su empresa "supera" al índice, lo que significa que muestra un rendimiento mucho mejor que el valor promedio de 500 empresas estadounidenses. Tal vez, además de un profundo análisis de los negocios de las empresas, ayude el instinto inversor único de Buffett, no lo sé. Pero el hecho de que es un auténtico Mago de nuestro tiempo es un hecho indiscutible para mí.
Selecciones de los editores
NYSE:BRK.AFormación
por Be_Capy
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TE GUSTA LA FILOSOFIA WARRENT BAFFET ? TENES QUE VER ESTO! BRK.AFUNDAMENTALES Berkshire Hathaway es la firma de inversión del multimillonario Warren Buffett, Carlie Munger, entre otros, la misma cotiza en la bolsa de EEUU. Este es un fondo administrado que invierte en las principales firmas Estaounidonses como Apple, Bank of América, American Express, entre otras. ANÁLISIS TÉCNICO - TEMPORALIDAD DIARIA: Cada vela corresponde a un dia. Por lo tanto el pronostico es valido para los próximos 10 o 15 días. - PATRON CHARTISTA: Observamos la formación de un banderín o bandera alcista. Se trata de una figura de continuación alcista. Podemos proyectar nuestro objetivos de precios proyectando el mastil de la bandera como se muestra en el análisis. - MEDIAS MOVILES: Indican que le precio se encuentra alcista y lateralizando por sobre un soporte anterior resaltado en el rectángulo amarillo. - RSI: Por sobre los 50 puntos, indicando fuerza alcista. ACCION DE PRECIO: Lo ideal seria que el precio rompa al alza el triángulo, vuelva a testear la linea del triangulo y que retome al alza. (como se indica con flechas negras). OPERATIVA PERFIL AGRESIVO: Ingresar con el 50 % de la posicion en el precio actual y el 50 restante una vez que rompa y vuelva a retestear el triangulo. PERFIL CONSERVADOR: Ingresar con el 50 % de la posición cuando rompa el triangulo al alza y el restante 50 cuando vuelva a retestear el triángulo. SI TE SIRVIO EL ANÁLISIS TE RECUERDO QUE ME PONGAS UN COHETITO Y ME SIGAS PARA RECIBIR MAS NOVEDADES DE ESTE TIPO. EN ESTE ESPACIO BUSCAMOS HACER ANALISIS DE PRECIOS SENCILLOS QUE NOS PERMITAN ENCONTRAR PATRONES CONSISTENTES SIN ENTRAR EN TECNISISMOS TAN COMPLICADOS, SOY UN CONVENCIDO QUE DE ESTAMANERA SE PUEDEN GANAR DINERO. RECUERDEN QUE ESTO NO ES RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN, SINO QUE SOLO UNA IDEA DE TRAIDING Y SIEMPRE DEBEN COLOCAR STOP LOSS ES DECIR SABER DE ANTEMANO CUANDO ES LO MÁXIMO QUE ESTOY DISPUESTO A PERDER EN CADA OPERACIÓN.
NYSE:BRK.ALargo
por travaglini08
Berkshire Hathaway BRKB NYSEBerkshire Hathaway es una sociedad tenedora de origen estadounidense, dueña total o parcial de las acciones de varios grupos empresariales. Tiene sus raíces en la fábrica textil establecida en 1839 por Oliver Chace conocida como Valley Falls Company, en Valley Falls, Rhode Island. Chace ya había trabajado con Samuel Slater, un exitoso empresario de la rama textil en Estados Unidos. Chace fundó su primera empresa textil en 1806. En 1929 la empresa se une con la Berkshire Cotton Manufacturing Company, establecida en 1889. La unión de las compañías se conoció como Berkshire Fine Spinning Associates. En 1955, Berkshire Fine Spinning associates se fusionó con Hathaway Manufacturing Company, fundada en 1888 por Horatio Hathaway. Hathaway fue exitoso en las primeras décadas, pero sufrió pérdidas durante la caída de la industria textil después de la Primera Guerra Mundial. Después de la unión, Berkshire Hathaway tenía 15 plantas y empleaba más de 12.000 trabajadores con ingresos superiores a $120 millones, siete de estas plantas cerraron al terminar la década. En 1962, el multimillonario Warren Buffett comenzó a comprar acciones de Berkshire Hathaway, compró suficientes para cambiar la dirección de la empresa y pronto él controló la compañía. Al principio, Buffett mantenía el centro del negocio en los textiles, pero en 1967 se expandió a la industria de los seguros, reaseguros y otras inversiones. Berkshire se introdujo a la industria de los seguros con la compra de National Indemnity Company. En 1985 fueron las últimas operaciones textiles de la compañía. Berkshire Hathaway se ha expandido notablemente y se dedica desde la venta de joyería hasta la fabricación de ladrillos y tiene por director ejecutivo a Warren Buffett.
CAPITALCOM:BRKB
por andivi
Recopilando frases de grandes inversoresTodo inversor, sea novato o experto, se ve inspirado por el legado que grandes inversores han dejado en la historia. Hoy recopilaremos tres. «Mr. Market es un esquizofrénico a corto plazo que recupera la cordura a largo plazo», Benjamin Graham. Graham es uno de los referentes del sector y nos deja esta gran enseñanza para aquellos que ven al corto plazo como un objetivo cuando no es así. El corto plazo nos sirve para ir acumulando experiencia y rentabilidad. Nuestro objetivo va más allá, mucho más…. en el largo plazo. «Precio es lo que pagas, valor es lo que recibes», Warren Buffett. Otra máxima que todo inversor tiene escrita en alguna esquina del cuaderno o como salvapantallas del ordenador. Por ello debemos aprender a analizar al dedillo en donde invertimos. No se trata solo de buscar el precio adecuado sino de encontrar el valor que nos brindará. ¿Es un negocio con futuro?. ¿La empresa esta infravalorada?. ¿Es un buen momento para comprar?. Recuerda que cuando invertimos buscamos valor, no precios bajos. «Si te gusta la tienda, probablemente te va a gustar la acción», Peter Lynch. Para invertir en una empresa te tiene que gustar, tienes que saber de que va, su historia, sus números…. En fin, es como las relaciones personales. Habrá gente que te caiga bien y tengas un buen feedback u otra con la que no logres conectar. Si no sabes en que inviertes, si no conoces el modelo de negocio y mucho menos sabes hacia donde va estarás invirtiendo tu dinero como en un casino. Para invertir hay que conocer y cuanto mejor conozcas más éxito tendrás en tu inversión. Pero cuidado, entre gustar y enamorar hay un paso. Si te gusta un negocio lo verás con cuidado, si te enamoras invertirás irracionalmente. Una empresa te tiene que gustar por ser rentable, tener un modelo de negocio sólido y transparente.
NYSE:BRK.A
por LigaDeBolsa
BERKSHIRE HATHAWAYBerkshire Hathaway es una sociedad de cartera con una amplia gama de filiales dedicadas a diversas actividades. El segmento comercial principal de la empresa es el seguro, administrado principalmente a través de Geico, Berkshire Hathaway Reinsurance Group y Berkshire Hathaway Primary Group. Berkshire ha utilizado el excedente de efectivo generado por estas y otras operaciones a lo largo de los años para adquirir Burlington Northern Santa Fe (ferrocarriles), Berkshire Hathaway Energy (distribuidores de servicios públicos y energía) y las empresas que componen sus operaciones de fabricación, servicio y venta minorista. operaciones (que incluyen cinco de los mayores generadores de ingresos antes de impuestos no relacionados con seguros de Berkshire: Precision Castparts, Lubrizol, Clayton Homes, Marmon e IMC/ISCAR). El conglomerado es único en el sentido de que se ejecuta de forma completamente descentralizada. Como determina el análisis cuantitativo la empresa en este momento se encuentra en un valor mayor, debe buscarse el precio justo para tomar acción de compra
NYSE:BRK.B
por diarcava