Distribución en GbpusdGbpusd presentó una distribución bajista, La entrada más clara para entrar en venta la dio al mostrar debilidad y no lograr llegar a resistencia y en time menor realizó un cambio de estructura en la mencionada zona
Análisis de tendencia
Distribución Oro presento una clara estructura de distribución
Precio al salir del rango falla en continuar subiendo y regresa al rango acelerando la caída y al cazar toda la liquidez que había bajo el soporte provocó un aumento de volumen vendedor y teniendo como resultado continuación a la caída
TradingView la mejor plataforma de graficos.En este articulo quiero tocar varios temas, empezare con el principal que es mi total agradecimiento a programadores, moderadores y mentes maestras detras de esta grandiosa marca, sin ustedes muchos estariamos sin una herramienta para poder analizar y ver el mercado desde otra perspectiva pocisionandose en distintos idiomas, paises, continentes, como la plataforma numero de uno que nos permiten a los traders, ver el mercado de una manera mas limpia y clara, su gran importancia hoy en dia en distintos ambitos, es altisima muchos (me incluyo) recurrimos a su plataforma para compartir algun conocimiento aportar algo de lo que ustedes nos dan y se preocupan por mantener activo desde los gastos que lleva un gran proyecto como este es simplemente grandioso, ya que no es nada lo que se retribuye como usuario a la calidad de plataforma, su gran cuerpo de moderacion y sus ideales dan como resultado una plataforma de atisima calidad.
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Utilizando Retroceso y expansión Fibonacci en cortosDurante esta jornada, hemos analizado Netflix, Nasdaq 100, DXY y otros.
Detallamos los retroceso de importancia y las convergencias, a tener en consideración
al momento de abrir tus operaciones.
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🌐 No es asesoría financiera ni consejo de inversión, el objetivo de este análisis es meramente educativo.
📊 Mi análisis es basado en experiencia, acción del precio y estructura de mercado.
🏆 Antes de abrir un trade, sigue las actualizaciones de las ideas. Siempre usa Stop Loss y arriesga máximo 3% de tu capital en cada trade. Sí tienes experiencia menor a 3 años es mejor invertir en SPOT. Recuerda que perder es parte del juego. Has trading de forma responsable. Lo más importante en el trading es la gestión de riesgo y cuidar el capital 💰.
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ANALISIS TECNICO Y PROYECCIONES DE NZDCAD PARA SEGUIR SEMANALbienvenidos a todos los nuevos integrantes a nuestras proyecciones que estaremos compartiendo para que sigan y puedan sacar muchos pips en la semana si les gusta nuestro trabajo nos pueden seguir aqui en nuestro perfil para que no se pierdan las siguientes proyecciones
shiba inuprediction for shiba inu after 7 days .if the market going up .that just my prediction i just show what can happened if my calculation correct if not we just wait .just like or deslike on my channel d'ont invest taking my prediction that your own risk.
COMO EVITAR UN FAKE-BREAKOUT Y BENEFICIARSE DE UN STOP-HUNT En esta idea, os traigo una breve explicación desde la experiencia sobre como evitar caer en las trampas del mercado y como detectar la presencia de grandes operadores y posicionarse a su lado cuando la mayoría del mercado no consigue hacerlo. En el mundo del trading cada operador es un rival y hay ciertos rivales a los que no podemos derrotar y de los cuales sacaremos mayor partido si aprendemos a seguir. Es una realidad, cada cuenta de las nuestras es un pez pequeño y en este mar hay megalodones de cuentas multimillonarias que mueven el precio a su antojo y a los cuales no podemos hacer frente con nuestras cuentas de miles de euros. Como dice el refrán, "si no puedes con tu enemigo, únete a él".
Ignacio Aja Gutiérrez.
Los fundamentales (Experiencia).....A lo largo de este tiempo eh aprendido demasiadas cosas con la experiencia que me han dejado los mercados como por ejemplo, no confiarme de solo un analisis tecnico, una entrada implica ir mas alla y mas si se trata de una entrada con un volumen considerable, por consecuente para mi tradingreal siempre es importante considerar todos los parametros fundamentales a la hora de tomar una decision como la entrar en un mercado tan volatil como forex, esto quiere decir que por logica no me puedo detener a solo pensar "ohh mira tengo una confirmacion con esta envolvente" veo el precio que va a la direccion que me indican los parametros tecnicos y puuummmm magicamente, una sola vela me destroza todo el trabajo realizado a base de dedicacion y observaciones en el lenguaje tecnico, por lo regular yo solo uso graficos de velas, 1h, 1d, 1m, en estos tf, veo las posibles tendencias a seguir y asi me doy cuenta que decision puedo tomar y sobre todo que accion realizar, para mi una de las cosas mas importantes y que por lo menos en MI EXPERIENCIA, es lo mas viable ya que si tu eres de las personas que dice a mi los fundamentales no me importan y no tienen relevancia en mi trading TE EQUIVOCAS COMPLETAMENTE, un fundamental puede mover mas que un panorama tecnico, quien no recuerda cuando trump sacudio los mercados, hace tiempo, cuando la mayoria teniamos una direccion segura a donde iria una sola noticia nos movio todo, en lo personal, eh perdido miles de dolares a la hora de operar en contra de tomar a cuenta los fundamentales, pero si de algo estoy seguro que te puedo aportar es dandote el consejo de la importancia de estos, estos tienen una importancia bastante alta puesto que se trata de sucesos macroeconomicos donde el precio se movera de acuerdo a la notica, una vez dada sabremos de que se trata si alcista o bajista, todo tiene una explicacion y a veces en estos mercados ni con toda la experiencia del mundo podemos salirnos libres de alguna mala jugada por parte de estos mercados financieros, esto es una relevancia de alta importancia una sola notica nos puede ayudar o afectar, dime en los comentarios alguna experiencia que tengas o tuviste con los mercados que te marco de forma que nunca olvidaras esa anecdota!!!
Formación de consolidación según WyckoffHola aficionados y profesionales😎. Me gustaría agregar algunas aclaraciones a mi publicación anterior sobre el modelo acumulativo de Wyckoff
PS: soporte preliminar. En el momento en que apareció un gran comprador, que detuvo el mercado y decidió hacerse con una posición. El volumen aumenta y el diferencial de precios se amplía, lo que indica que la tendencia bajista se acerca a su fin.
SC es el punto de venta máximo. Las grandes ventas masivas del público son consumidas por intereses profesionales más grandes en el fondo o cerca de él. A menudo, el precio forma barras de compra: cierra lejos del mínimo en SC, lo que refleja la compra de estos grandes intereses.
AR es un rally automático que ocurre cuando los vendedores comienzan a debilitarse y cambiar de lado o salir del mercado. Una ola de compras eleva fácilmente los precios; esto se ve reforzado por una portada corta. El máximo de este rally ayudará a determinar el límite superior del TR acumulativo.
ST: un nuevo intento de prueba, en el que el precio vuelve a visitar el área SC para establecer la posición de un jugador grande. Si se va a confirmar un piso, el volumen y el diferencial de precios deberían reducirse significativamente a medida que el mercado se acerca al soporte en el área de SC. Por lo general, se colocan varios ST después de SC.
Matiz. Las falsas rupturas o sacudidas ocurren al final del TR y permiten a los grandes jugadores verificar las existencias antes de que se desarrolle la campaña de margen. El "resorte" empuja el precio por debajo del mínimo del TR, y luego se invierte y cierra dentro del TR; esta acción permite que los grandes jugadores se confundan con la dirección de la tendencia, aumenten la liquidez y entren al mercado a un precio favorable.
Sin embargo, los resortes y el orificio ciego de los cables no son elementos necesarios: el diagrama de acumulación 1 muestra un resorte y el diagrama de acumulación 2 muestra un TR sin resorte.
Prueba. Los grandes actores comprueban el mercado en busca de suministro en todo el CT (por ejemplo, ST y resortes) y en puntos clave durante los aumentos de precios. Si hay una oferta significativa durante las pruebas, se puede ver por volumen, el mercado a menudo no está listo para el margen de beneficio. El resorte suele ir seguido de una o más pruebas; una prueba exitosa actualiza los tops con un volumen insignificante.
SOS - Aparece el volumen y un jugador importante se identifica con la dirección. A menudo, se produce una señal de emergencia después de un temblor.
LPS es el último punto de apoyo. Algunos gráficos pueden tener más de un LPS a pesar de la supuesta precisión extrema del término.
BU - "respaldo": los respaldos son un componente común antes de aumentos de precios mayores y pueden tomar muchas formas, incluida una simple reversión o un nuevo TR en un nivel superior.
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información extraída de WyckoffAnalysis
Señal de debilidad que no se toma en cuentaCuando el mercado marca grandes inyecciones de volumen y nos deja BARRAS AMPLIAS CERRANDO ALCISTAS CON VOLUMEN ULTRA ALTO
NO SERAN CONSIDERADAS SEÑALES DE DEBILIDAD
Hasta que la estructura del precio tenga un cambio , si el precio nos sigue mostrando HH y HL, Todas esas señales de debilidad serán señales SIN CONFIRMAR o SEÑALES FALLIDAS que se convierten en SOS
ANALISIS EURUSD. DONDE ESTAS? LO QUE NO QUIEREN QUE APRENDASANALISIS DE EURUSD. en este tutorial te enseñaremos hacer un analisis de la manera correcta. que muchos no quieren que arendas bienvenidos..
¿Debo invertir en acciones u operar con CFD?Los recién llegados a los mercados financieros tienen que decidir no sólo en qué activos centrarse, sino también si quieren ser inversores a largo plazo o traders a corto plazo, o una mezcla de ambos.
Antes de examinar estos enfoques, aclaremos una de las diferencias más marcadas. La compra y tenencia directa de acciones es más económica para los inversores a largo plazo, mientras que el trading de acciones como CFD es el enfoque más eficaz para los traders a corto plazo.
La mayoría de los brókers internacionales en línea ofrecen el trading de CFDs y no admiten el trading directo de acciones. Algunos brókers ofrecen a sus clientes la posibilidad de elegir entre una cuenta de CFD y una cuenta de inversión. Comprender la diferencia entre los CFD y la inversión ayudará a los participantes indecisos del mercado a tomar la decisión correcta. Ambos tipos de activos responden a objetivos y personalidades diferentes en los mercados financieros.
Este artículo explora los pros y los contras de ambos para ayudarle a decidir si debe invertir en acciones u operar con CFDs.
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¿Cuál es la Diferencia entre Operar con CFDs e Invertir?
Tanto el trading con CFDs como la inversión en acciones proporcionan una exposición a la acción del precio del activo subyacente. Cuando un inversor compra acciones de una compañía, obtiene la propiedad (parcial) de la misma. La propiedad de las acciones también puede ofrecer derechos de voto, pero depende de la clasificación de las acciones. La mayoría de los inversores comprarán o venderán lo que se conoce como acciones de clase B, también conocidas como acciones ordinarias, y suelen conceder derechos de voto durante las reuniones anuales de los accionistas. Aunque esto puede parecer atractivo, los traders minoristas no tienen el capital necesario para adquirir el número de acciones que se requiere para marcar la diferencia en el gobierno corporativo. Además de comprar acciones, que es una forma activa de invertir, los inversores también pueden optar por un enfoque pasivo comprando fondos de inversión o fondos cotizados (ETF). Los fondos de inversión han perdido recientemente popularidad, especialmente entre los traders minoristas, y el capital fluye ahora hacia los ETF, que cotizan de forma similar a las acciones, pero representan una colección de acciones como un fondo de inversión, y se negocian durante las horas de mercado, mientras que los fondos de inversión cotizan al final de un día de trading.
CFDs vs invertirLa mayoría de los inversores no se dedican a la venta en corto o lo tienen prohibido, lo que significa que sólo se benefician cuando los precios de los activos aumentan de valor. Los inversores sólo tienen exposición a un lado del mercado. Quedan privados del potencial de ganancias de las rectificaciones y los mercados a la baja. Esto les obliga a permanecer al margen, y el tiempo perdido magnifica el potencial perdido de ganancias. La mayoría de los inversores deben operar sin un apalancamiento significativo. Esto hace que la inversión sea más intensiva en capital y limita el potencial al alza y a la baja de los portafolios.
Los CFD son contratos de derivados. Proporcionan a los traders una exposición a la acción de los precios sin conceder la propiedad del activo subyacente. CFD significa contrato por diferencias. Están muy extendidos desde principios de la década de 1990 y se introdujeron originalmente en Londres. Brian Keelan y Jon Wood, de UBS Warburg, rebautizado en 2003 como UBS cuando el conglomerado financiero suizo comenzó a operar bajo una marca unificada, redactaron el primer contrato de CFD conocido en su operación de Trafalgar House. Los CFD siguen siendo una herramienta de trading primordial para los fondos de cobertura y otras operaciones de dinero inteligente. También se han convertido en el mejor activo para los traders minoristas, ya que ofrecen notables ventajas en comparación con los futuros y las opciones. Un CFD es un producto de venta libre (OTC), y el bróker es la contraparte directa de la operación. Los brókers cubren su exposición colocando una operación en el activo subyacente en la bolsa, lo que dio lugar a nuevas normativas que exigen la divulgación de las posiciones de los CFD de forma análoga a la de las posiciones en acciones para contrarrestar las operaciones con información confidencial. Los CFD siguen siendo productos muy apalancados, lo que proporciona más ventajas a los traders expertos. A diferencia de los contratos de futuros y opciones, los CFD no vencen, lo que elimina una parte importante del riesgo para los traders. Mientras que los contratos de futuros crean una obligación jurídicamente vinculante de entregar los activos en un momento determinado, los CFD siguen estando libres de tales obligaciones: sólo proporcionan exposición a la acción de los precios. Por lo tanto, los CFD se han convertido en la herramienta perfecta para los traders a corto plazo, que pueden beneficiarse tanto de los mercados al alza como a la baja. Los CFD son también una excelente herramienta para cubrir los portafolios de acciones.
Comparación entre CFDs y acciones y ETFs
Decidir entre una cuenta de CFD o de inversión es un reto al que se enfrentan muchos nuevos traders. Lo mejor es operar con un producto que refleje la personalidad del individuo. Los inversores con aversión al riesgo y con un horizonte temporal a largo plazo deberían invertir en cuentas de efectivo sin apalancamiento, comprando acciones y adquiriendo la propiedad física. Aunque esto sigue siendo más intensivo en capital, limita el riesgo a la baja de los portafolios. Los inversores también deben tener en cuenta que la exposición al alza sigue siendo limitada. La selección individual de acciones supone un enorme reto y el riesgo más importante para la inversión. Muchos traders minoristas carecen de los conocimientos, la paciencia, el capital y las herramientas de trading para lograr una rentabilidad constante. En más del 70% de los casos, la inversión individual sólo conduce a una tasa de pérdida más lenta antes de la pérdida total en comparación con los CFD. La introducción de los ETFs proporciona a los inversores un enfoque más diversificado, disponible incluso para portafolios más pequeños. Los costos siguen siendo bajos, y cientos de ETFs no tienen comisiones adicionales. La mayoría de los inversores minoristas, especialmente con portafolios de menos de US$10.000, pueden crear un balance riesgo/recompensa beneficioso a largo plazo utilizando ETFs. La rentabilidad comparada con el trading de acciones es menor, pero también lo es el riesgo. Dado que los inversores tienen un horizonte temporal a largo plazo, los ETF ofrecen un activo rentable. Son una muestra de los fondos de inversión más costosos, y garantizan la exposición a los mercados financieros con el perfil de riesgo más bajo. Los inversores también pueden utilizar los ETF para aprovechar las correcciones del mercado, ya que la industria creó ETF que se revalorizan cuando los mercados caen, lo cual es como vender en corto los CFD.
Las personas con un horizonte temporal a corto plazo y un apetito de riesgo deberían considerar la posibilidad de operar con CFD apalancados. Un aspecto a tener en cuenta a la hora de decidir entre una cuenta de CFD o de inversión son las tasas de intercambio en las posiciones apalancadas de un día para otro. Los traders pagarán tasas de intercambio a sus brókers por la cantidad prestada. Cuanto más apalancamiento utilicen las operaciones, menor será el requisito de margen al que se enfrentan para abrir y mantener la posición. También aumenta la cantidad de dinero prestada por el bróker, lo que incrementa las tasas diarias de los intercambios (swaps). Por lo tanto, cuanto más tiempo mantenga un trader una posición de CFDs abierta, más significativo será el intercambio a pagar, y mayor será el perjuicio para cualquier ganancia potencial generada por la operación, excepto en aquellas pocas ocasiones en las que el intercambio es pagado y no cobrado por el bróker. Esto hace que las operaciones con CFD sean perfectas para estrategias de trading a corto plazo, pero inadecuadas para inversiones a largo plazo. El trading con CFDs también requiere un enfoque más activo de la gestión del riesgo, ya que las ganancias y las pérdidas se magnifican proporcionalmente al apalancamiento utilizado. Aunque se requiere un capital significativamente menor para generar una ganancia o una pérdida idéntica en un portafolio de CFDs en comparación con un portafolio de inversión, los traders deben operar desde cuentas bien capitalizadas para lograr una relación riesgo/recompensa sostenible. Dos de los riesgos más determinantes para los traders de CFDs siguen siendo operar desde una cuenta sin fondos suficientes con un apalancamiento expresivo y mantener las operaciones abiertas durante demasiado tiempo, lo que puede eliminar las ganancias en un mercado lateral debido a los costos diarios de financiación en forma de tasas de intercambio.
Apalancamiento de los CFD
Uno de los beneficios de las operaciones con CFDs frente a las acciones es el apalancamiento. También sigue siendo una de las herramientas de trading más incomprendidas y a menudo se confunde con un aumento del riesgo de pérdidas. Los traders deben entender que la gestión del riesgo determina las pérdidas. Si bien las cuentas de CFD apalancadas son la mejor combinación para los traders más hábiles, se requiere conocimiento sobre cómo usarlas de manera efectiva y eficiente. Los nuevos traders deben abordarlo con extrema precaución y no perseguir altos rendimientos de pequeños portafolios, lo que prácticamente garantiza las pérdidas. El uso del apalancamiento de CFDs es sólo una herramienta provechosa en las manos de traders más hábiles y conocedores.
A continuación se muestra un ejemplo de apalancamiento de CFDs frente a la misma posición en una cuenta de inversión, comprando 1.000 acciones de la empresa ficticia ABC a US$40.00 por acción. El inversor tiene una cuenta de trading sin apalancamiento, mientras que el trader de CFDs utiliza un apalancamiento de 1:20 de un bróker internacional. Muchos brókers ofrecen un apalancamiento de 1:500, que es para el trading de Forex, mientras que las acciones líquidas obtienen un apalancamiento de 1:20, lo que resulta en un requisito de margen del 5%. Los traders activos pueden negociar un entorno más favorable.
Cuenta de Inversión:
El precio total de compra es de 1.000 x US$40.00 = US$40.000. Un inversor debe pagar US$40.000 y tendrá la propiedad legal de la empresa ABC por valor de 10.000 votos. Dado que colocar más del 5% de los activos totales en una sola transacción representa un enfoque de alto riesgo, un inversor debería tener al menos US$800.000 en el portafolio para realizar esta inversión. La mayoría de los traders minoristas tienen menos de US$5.000, lo que significa que no deberían invertir más de US$250 en una empresa. En nuestro ejemplo, eso supondría 6.25 acciones. Dado que muchos brókers no permiten acciones fraccionarias, el resultado suele ser de 6 acciones. Un aumento del 10% equivale a un movimiento de US$4.00 y resulta en una ganancia de sólo US$24.00. Los pequeños portafolios recibirán un mejor valor operando con ETFs. Pueden invertir más del 5% de su saldo en un solo ETF, pues ya está diversificado.
Cuenta de CFDs:
El precio total de compra es de 1.000 x US$40.00 x 5% = US$2.000. El uso del apalancamiento de 1:20 significa que el trader debe pagar el 5% del valor, mientras que el bróker presta los otros US$38.000 por los que el trader paga un interés diario conocido como tasas de intercambio. La protección del saldo negativo garantiza que el trader no puede perder más que el saldo del portafolio y los brókers suelen cerrar todas las operaciones cuando las pérdidas alcanzan un determinado umbral. Aplicar la misma posición máxima del 5% por activo que en la cuenta de inversión significa que un trader de CFDs debería tener un portafolio de US$40.000 para tomar esta operación. Usando el ejemplo del portafolio de US$5.000, un trader de CFDs puede permitirse un tamaño de operación de US$250 x 20 = US$5.000 y comprar 125 acciones. El mismo movimiento de precios del 10% o US$4.00 resulta en una ganancia de US$500. Los traders deben tener en cuenta que el apalancamiento también aumenta las pérdidas por un factor de 20 en nuestro ejemplo.
Muchos traders nuevos cometen el error de tomar una posición significativamente mayor. Esto les expone a un mayor riesgo, lo que conlleva pérdidas. La gestión del riesgo es la herramienta más importante junto con el apalancamiento. Los nuevos traders nunca deberían tomar una posición superior al 1% o 2% del tamaño de su portafolio, sin importar si invierten u operan. No hay propiedad del activo subyacente con el trading de CFDs. Los traders de CFDs sólo buscan la exposición a la acción del precio de un activo para generar ingresos por la negociación. No hay vencimiento como en el caso del trading de opciones, lo que permite a los traders una mayor flexibilidad y seguridad.
Pros y Contras de los CFD
Revisemos los pros y los contras de los CFDs para que pueda tomar una decisión informada.
Pros de los CFDs:
Las operaciones con apalancamiento admiten portafolios más pequeños
No hay fechas de vencimiento
Excelente capacidad de diversificación y cobertura
Potencial de ganancias ampliado
La mejor clase de activos para los traders de todo el mundo
Contras de los CFD:
Tasas de intercambio en posiciones apalancadas a un día
Mayor potencial de pérdidas
Muchos traders no entienden el apalancamiento y realizan operaciones imprudentes
Conclusión
¿Debo invertir en acciones o negociar con CFDs? Eso depende totalmente de su personalidad, su apetito de riesgo y su horizonte temporal. Invertir en acciones es para inversores a largo plazo, desde cuentas menos arriesgadas y sin apalancamiento. Hacer trading con CFDs es para operar a corto plazo, pero requiere más habilidad, disciplina y una estricta gestión del riesgo. También conlleva un perfil de riesgo más elevado y un potencial de ganancias/pérdidas ampliado desde las cuentas apalancadas.
También cabe mencionar que los brókers con sede en Estados Unidos tienen prohibido legalmente el acceso al trading de CFDs para sus clientes, ya que los reguladores no lo permiten. Esto coloca a los traders estadounidenses con depósitos más bajos en una visible desventaja, y entonces se enfrentan a la elección de satisfacer las necesidades de trading a corto plazo con el trading de opciones (que puede ser una opción menos competitiva y más arriesgada), o el trading de acciones fraccionadas bajo nuevos y ampliamente criticados modelos de brókers como Robinhood.
Preguntas Frecuentes
¿Son los CFDs una buena idea?
Los CFD son excelentes para los traders a corto plazo con un profundo conocimiento de cómo utilizar los productos apalancados.
¿Cuál es la diferencia entre los CFD y las acciones?
Un CFD permite exponerse a la acción de los precios en portafolios apalancados sin poseer el activo. Las acciones suelen permanecer sin apalancamiento para fines de inversión a largo plazo.
¿Qué es la inversión en CFD?
Consiste en comprar y vender derivados apalancados sin poseer el activo subyacente, únicamente para exponerse a la acción de los precios.
¿Es real la inversión en CFDs?
Sí, la inversión en CFDs es real y la utilizan los traders profesionales, incluyendo los fondos de cobertura y los clientes minoristas por igual.
Guía Definitiva de Trading con CFDs para PrincipiantesLos contratos por diferencia (CFD) existen desde principios de la década de 2000, y su uso por parte de los fondos de cobertura y los traders individuales ha crecido exponencialmente. Creados originalmente para los jugadores institucionales que querían un producto flexible y apalancado que les permitiera cubrir sus portafolios mientras evitaban el impuesto de timbre británico, los CFDs en Forex y en otros activos que no son de Forex rápidamente ganaron tracción también en el mercado minorista. Pero, ¿Qué son exactamente los CFD? ¿Por qué los brókers parecen estar mejorando continuamente su oferta de productos con más CFDs? ¿Por qué y cuándo debería un trader preferir operar con CFDs en lugar de hacerlo con acciones, futuros o Forex al contado rodante? Bienvenido a nuestra guía de trading con CFDs para principiantes.
¿Qué es un Contrato por Diferencia?
Empezando por lo más básico, CFD significa "Contrato por Diferencia". Entender los CFD es bastante sencillo:
Un CFD es un contrato con el cual usted puede comprar (o vender) a un precio y vender (o recomprar) a otro.
Los movimientos de precios de un CFD imitan el valor subyacente en el que se basan (índices, acciones, materias primas, divisas, etc.).
Su beneficio o pérdida dependerá de la diferencia entre el precio de compra y el de venta.
En otras palabras, un CFD le da derecho a poseer la diferencia de precio entre el precio de apertura y el de cierre de su operación, que es por lo que es un "Contrato por Diferencia" después de todo. Sin embargo, usted no es dueño del valor subyacente, que es la diferencia entre hacer trading con un CFD y la inversión.
Pros y Contras de los CFDs
Pros
Un amplio universo de instrumentos para operar, incluyendo acciones, índices, materias primas y pares de divisas.
El alto grado de apalancamiento disponible significa que tiene pequeños requisitos de margen, lo que hace que el trading con CFDs sea muy eficiente.
Puede ponerse en corto con CFDs sin tener que pasar por los entresijos de la venta en corto tradicional.
Los CFDs están exentos del impuesto de timbre (en el Reino Unido).
Puede deducir sus pérdidas de las ganancias a impuestos fiscales (en el Reino Unido).
Contras
Puede perder más que su depósito inicial.
Cuando se utiliza de forma inadecuada, el apalancamiento puede magnificar las pérdidas, por lo que debe asegurarse de utilizar estrategias sólidas de gestión del dinero y de las operaciones para aislar su cuenta de grandes pérdidas.
El trading con CFDs de forma rentable requiere habilidad y experiencia. Conozca los inconvenientes de los instrumentos con los que opera y considere la posibilidad de operar con una cuenta de demostración durante algún tiempo antes de arriesgar dinero real.
Cualquier posición que se deje abierta durante la noche está sujeta a comisiones de financiación.
Los beneficios de los CFDs están sujetos al impuesto sobre las ganancias de capital (en el Reino Unido).
Tipos de CFDs
Los CFDs están disponibles en una gran variedad de activos, incluyendo índices globales, acciones, divisas y materias primas. Por lo tanto, al hacer trading con CFDs usted puede diversificar sus posiciones lo que significa que su rango de oportunidades aumenta exponencialmente comparado con un trader que sólo se enfoca en una clase de activos como el Forex, por ejemplo.
Examinemos las principales diferencias entre los CFDs y otros instrumentos financieros:
CFDs vs. Forex
Al igual que el Forex, los CFDs son productos OTC (sobre el mostrador) (por lo que no hay una bolsa central) y si usted toma una posición con un CFD no posee físicamente el activo subyacente. Tanto si compra un EUR/USD como un CFD sobre el índice S&P 500, sólo está haciendo una apuesta educada sobre el posible movimiento del precio a corto plazo. No obstante, mientras que todas las cotizaciones de las divisas se rigen por los acontecimientos geopolíticos (Brexit, Coronavirus), los datos económicos (inflación, PIB, empleo) y las tasas de interés (rendimientos), los CFD pueden diferir. Las oscilaciones del precio de un CFD dependen del instrumento subyacente. Un CFD basado en el petróleo WTI se moverá en función de las características de la demanda/oferta del mercado del Petróleo; un CFD sobre el índice S&P 500 dependerá sobre todo de las perspectivas de crecimiento mundial; un CFD sobre una sola acción como Tesla dependerá de noticias específicas relativas a las energías renovables, los tuits de Elon Musk, las perspectivas de ganancias, las perspectivas de crecimiento y el entorno normativo de la empresa.
CFDs vs. Futuros
Los CFD y los futuros son productos derivados que se basan en un activo subyacente. Tanto los CFD como los futuros se pueden comprar o vender. Las principales diferencias entre los CFD y los contratos de futuros son el tamaño del contrato y los requisitos de margen. Los CFD permiten mucha más flexibilidad y pueden negociarse con cuentas de menor tamaño debido a la granularidad de su estructura de precios y apalancamiento. Pero además, los CFD son más sencillos: mientras que los futuros tienen fecha de vencimiento, los CFD no. Además, los CFD no requieren entrega física. Imagínese que negocia con futuros de Petróleo Crudo WTI y se olvida de renovar la posición: sería responsable de tomar la entrega física del número de barriles que estaba negociando. Esto no puede ocurrir cuando se operan CFDs, porque usted no posee físicamente ningún activo subyacente.
CFDs vs. Materias primas
"Menos dolores de cabeza" es como podemos describir el trading de CFDs en contraposición a la comercialización tradicional de materias primas. Los traders de CFDs no necesitan preocuparse por la entrega física, el vencimiento del contrato o el tamaño de los lotes. Por lo tanto, al operar con CFDs sobre Café, Petróleo Crudo, Trigo, Cobre, etc., sólo tiene que centrarse en el análisis previo a la operación, en la ejecución de la misma y en su gestión. Su trading es mucho más eficiente y mucho menos complejo.
CFDs vs. Acciones
La decisión de negociar acciones físicas o CFDs se reduce a la disponibilidad de capital y a los objetivos. Por ejemplo, cuando se negocian acciones se paga el valor total de las mismas por adelantado, mientras que el apalancamiento disponible en los CFDs los convierte en un instrumento más eficiente. Sin embargo, en los CFD sus pérdidas pueden superar su depósito inicial, mientras que en las acciones sólo puede perder la cantidad invertida. Por otro lado, las acciones tienen limitaciones a la hora de vender en corto, mientras que los CFDs le permiten negociar en largo o en corto sin ninguna restricción. Las operaciones con acciones se limitan a las horas de apertura de la bolsa correspondiente, mientras que los CFD pueden negociarse las 24 horas del día, siempre que el horario de mercado de su bróker lo permita. En última instancia, el trading en acciones es quizás más adecuado para objetivos a largo plazo porque no se incurre en una comisión basada en el tiempo para mantener las operaciones abiertas, mientras que hay un coste por mantener los CFDs durante la noche (como se ha descrito anteriormente). Por lo tanto, los CFDs están más orientados a la negociación intradía y a la oscilación, mientras que las acciones son más adecuadas para la inversión a largo plazo.
CFDs vs ETFs
Esta es una comparación más interesante porque tanto los CFDs como los ETFs son especulaciones sobre el movimiento del instrumento subyacente (en ninguno de los casos la operación es dueña del instrumento subyacente). Sin embargo, los ETFs son quizás más útiles para estrategias a largo plazo (como las acciones) mientras que los CFDs son más útiles para estrategias a corto plazo. Los ETFs cotizan en bolsas de valores públicas y pueden representar sectores enteros, industrias, cestas de materias primas, y como tal pueden ofrecer ventajas de diversificación interna manteniendo bajos costos. Lo más parecido a los CFDs son los ETFs de índices (como el Dax o el S&P 500 ETFs). Pero incluso aquí hay diferencias: con los ETFs usted debe pagar el precio completo de su activo subyacente, mientras que el apalancamiento disponible en los CFDs hace que su uso sea más eficiente. Con los ETFs nunca puede perder más que su inversión inicial, mientras que con los CFDs sí. Los ETFs no están sujetos a comisiones de refinanciación, mientras que los CFDs sí. Por lo tanto, los ETFs se utilizan mejor para estrategias a largo plazo como el promedio de costo en Dólares, la asignación de activos, y la paridad de riesgo; los CFDs se utilizan mejor para el trading direccional a corto plazo. Afortunadamente, varios brókers de Forex ofrecen ahora CFDs sobre los ETFs más populares, lo que significa que los traders pueden realizar operaciones con CFDs sobre ETFs y beneficiarse de la exposición a los ETFs en formato CFD.
CFDs vs Opciones
Las opciones son quizás una forma más eficiente de operar con acciones debido al hecho de que tienen apalancamiento incorporado (1 opción normalmente le permite controlar 100 acciones de una empresa) pero la ventaja podría terminar ahí. Al igual que los CFD, las opciones son instrumentos derivados que se mueven en función de la dirección, la volatilidad y la liquidez del valor subyacente, así como del tiempo de vencimiento. Las opciones tienen una fecha de vencimiento, por lo que tienen algo en común con los futuros de materias primas. Pero las opciones son ciertamente más complejas de entender debido a las múltiples variables que influyen en su precio. Además, las opciones se dirigen casi exclusivamente a las acciones, mientras que los brókers han creado CFD sobre muchas clases de activos diferentes.
¿Qué es el Trading de CFDs?
El trading de CFDs es una forma de trading apalancado, donde el bróker le permite controlar una gran posición con una cantidad de dinero relativamente pequeña (esta pequeña cantidad de dinero es el margen). El apalancamiento puede, por supuesto, trabajar a su favor o en su contra, ya que sus ganancias y pérdidas dependen del valor nocional de la posición que usted controla, por lo que la mejor ilustración requiere
trabajar con un ejemplo para entender lo que esto significa en términos prácticos.
Cómo Operar con CFDs
La mayoría de los traders minoristas están familiarizados con las estrategias de trading en Forex. Como se ha señalado anteriormente, los precios de las divisas se ven impulsados por los acontecimientos geopolíticos (Brexit, Coronavirus), los datos económicos (inflación, PIB, empleo) y las tasas de interés (rendimientos). Las oscilaciones del precio de un CFD dependen del instrumento subyacente. Por lo tanto, merece la pena examinar las influencias fundamentales que afectan a los distintos tipos de CFD:
CFD sobre Índices
CFD sobre el Petróleo Crudo
CFD del Oro
CFD sobre Metales Industriales
Cómo Operar con CFDs de Índices de Acciones: El Crecimiento es la Clave
Dado que representan un grupo de acciones, todos los CFDs sobre índices siguen la misma dinámica y, dado que el mundo está ahora más interconectado que nunca, la mayoría de los CFDs sobre índices de acciones están fuertemente correlacionados, como muestra el siguiente gráfico.
Principales índices de acciones 2020-2021
Matemáticamente, podemos dividir todos los cambios en el precio de las acciones en sólo dos categorías:
El precio de una acción puede cambiar porque sus múltiplo(s) cambian. Esto significa que los traders de acciones cambian su visión de lo que vale una acción sin ningún cambio subyacente en los ingresos o ganancias logrados por las acciones. Por ejemplo, la relación o el múltiplo (de cola) del PER cambia, o la relación entre el precio y el valor contable cambia. Generalmente, esto significa que las perspectivas de los beneficios futuros se han vuelto más positivos o más negativos, o que la tasa de rendimiento requerida para las acciones ha cambiado. Los cambios en los múltiplos son responsables de casi todos los movimientos, minuto a minuto, de los precios de las acciones.
Los fundamentos de una acción cambian debido a la publicación de nuevos datos financieros. Por ejemplo, el valor contable de la acción, los ingresos de los últimos 12 meses o las ganancias de los últimos 12 meses cambian cuando se publican los resultados financieros del último trimestre. El crecimiento fundamental es responsable de la mayor parte del cambio a largo plazo en el precio de una acción durante un período de años.
Ahora bien, dado que los CFDs sobre índices son un promedio ponderado de los precios de las acciones, sabemos qué es lo que los mueve: ¡el crecimiento! Los beneficios son la piedra angular del análisis de las acciones y los índices también tienen sus propias cifras de ganancias. Cuando la economía va bien, las compañías están produciendo y vendiendo sus bienes/servicios y, por tanto, el pronóstico de las ganancias futuras es bueno.
Reflexiones Finales
Los CFDs son un instrumento de trading flexible, apalancado y a corto plazo. La ventaja de los CFDs es que los traders pueden operar con una amplia gama de instrumentos diferentes a través de los CFDs, ya que hoy en día los brókers crean CFDs sobre prácticamente todas las clases de activos (acciones, divisas, materias primas, índices, metales, bonos). Sin embargo, los traders deben tener un firme conocimiento de los principios de gestión del riesgo y del dinero para operar correctamente con CFDs y evitar las llamadas de margen.
Preguntas Frecuentes
¿Es rentable operar con CFDs?
Los CFDs son simplemente un instrumento que le permite tomar una posición (a bullish o a bearish) en un determinado activo financiero. Como tal, para ser rentable debe poseer sólidas habilidades de trading. Además, el alto grado de apalancamiento disponible con los CFDs significa que debe tener un firme conocimiento de la gestión del dinero y de las prácticas de gestión de las operaciones para ser rentable.
Algunos errores comunes que debe evitar
No tener un sistema de trading sólido cuando se opera con CFDs.
Mantener posiciones perdedoras, esperando que suban.
Entrar en una posición basada en la idea de otra persona.
Aumentar el tamaño de su posición después de una pérdida, con la esperanza de recuperar las pérdidas anteriores.
¿Cómo Empiezo a Operar con CFDs?
Cuando empiece a operar con CFDs como principiante, debería considerar primero abrir una cuenta de demostración de CFDs con un bróker regulado donde pueda practicar las operaciones en un entorno libre de riesgos. Una vez que se haya familiarizado con los CFDs, puede:
abrir una cuenta real de trading con un bróker regulado,
elegir el instrumento con el que desea operar,
introducir un tamaño de operación,
ejecutar la orden,
supervisar/gestionar su operación,
cerrar la posición.
¿Por Qué son Ilegales los CFDs?
Los CFDs no están actualmente permitidos en los Estados Unidos debido a las restricciones impuestas por la S.E.C. debido a que son instrumentos financieros OCT (over the counter) y están fuertemente regulados.
¿Es Seguro Operar con CFDs?
Los CFDs son un producto financiero apalancado, y como tal deben ser tratados de forma similar a otros productos apalancados. Los CFD han sido utilizados tradicionalmente por traders sofisticados para aprovechar posiciones oportunistas a corto plazo en los mercados. Los traders minoristas se sienten atraídos por los CFDs debido a la capacidad de obtener grandes ganancias a partir de pequeños movimientos en el instrumento subyacente (ya sea un índice, una acción, un par de divisas, una materia prima, etc.). Esto se debe al apalancamiento: el hecho de que los brókers exigen, por ejemplo, un margen del 10% (por lo que sólo se necesitan US$100 para controlar un valor nocional de US$1000).
En resumen, no hay nada intrínsecamente inseguro en los CFD.
Operar con el patrón de vela envolventeLos aspirantes a traders a menudo se complican demasiado la vida, investigando estrategias complejas o llenando sus gráficos con un sinfín de indicadores. El buen trading no consiste en crear gráficos atractivos. Algunos de los mejores traders del mundo no tienen una gran capacidad de lectura de gráficos.
Patrón de vela envolvente
Este tipo de análisis excesivo no suele ser eficaz.
Tienes que saber la verdad:
Los indicadores no aumentan la probabilidad de tener una operación ganadora.
Un análisis eficaz suele ser más sencillo, porque nadie puede saber lo que hará el mercado a continuación.
El éxito de las operaciones consiste en ceñirse a un modelo en el que se cree, se entiende y se disfruta.
El éxito de las operaciones consiste en convertirse en un especialista de su modelo, no en un experto en todo tipo de operaciones.
Operar con éxito consiste en poner las probabilidades a su favor, lo que significa reducir las pérdidas y dejar correr las ganancias.
Una forma sencilla y eficaz de participar en los mercados, que también es perfecta para las personas que operan en su trabajo diario y no pueden dedicar mucho tiempo a seguir el mercado, es centrarse en los patrones envolventes a bullish y en los patrones envolventes a bearish.
El Patrón de Entrada de la Vela Envolvente
El patrón de velas envolventes se compone de dos velas consecutivas y esencialmente indica una inversión del impulso. Una imagen vale más que mil palabras, así que aquí hay dos imágenes que ilustran el patrón:
Patrón de vela envolvente a bullish y a bearish
Izquierda: Patrón de vela envolvente a bullish | Derecha: Patrón de vela envolvente a bearish
La esencia del patrón de entrada de velas envolventes es que el cuerpo de la segunda vela cubre todo el cuerpo de la vela anterior. Por supuesto, si tanto el cuerpo como la mecha de la primera vela están cubiertos por la vela envolvente, la señal es aún más fuerte.
Sin embargo, los mercados financieros rara vez se adhieren a criterios precisos. Por lo tanto, en la práctica, tendrá que modificar ligeramente las reglas para detectar y negociar patrones de velas envolventes que sigan siendo válidos aunque no sean perfectos. He aquí algunas pautas:
Mechas: las velas envolventes deben tener mechas cortas. La longitud total de las mechas no debe ser superior al 33% de la longitud total de la vela. En otras palabras, la mayor parte de la vela debe tener cuerpo real. Las mechas largas representan una indecisión más que una dirección sostenida. Algunos traders prefieren utilizar una definición más estricta de mechas que no superen el 25% o incluso el 20% de la longitud total de la vela.
Cuerpos: aceptamos una configuración si al menos el 90% del cuerpo de la primera vela está cubierto por el cuerpo de la vela envolvente.
Entender la Jerga de las Velas
Las velas japonesas son formas útiles de representar la información de apertura-alta-baja-cierre de periodos de tiempo (minutos, horas, días, semanas, meses, trimestres y cualquier cosa entre ellos).
Cada vela representa un periodo de actividad de precios de la periodicidad elegida. Las velas pueden ser a bullish o a bearish. Una vela a bullish muestra un cierre más alto que su apertura y normalmente se muestra sin color o rellenada con un color típicamente "positivo" como el verde. Una vela a bearish tiene un cierre más bajo que la apertura y se suele colorear en negro o con algún otro color "negativo" como el rojo.
Cada vela consta de dos componentes: el cuerpo real de la vela y la sombra. El cuerpo real es la parte gruesa de la vela que representa la apertura y el cierre. Las líneas finas por encima y por debajo del cuerpo real son las sombras (también llamadas mechas). Estas sombras representan los extremos del precio de la sesión (máximo y mínimo).
Ejemplos de Patrones de Velas Envolventes del Mundo Real
Ahora conocemos la teoría detrás de los patrones de velas envolventes, y sabemos cuándo y cómo romper las reglas. Ahora podemos sumergirnos en patrones de velas envolventes del mundo real, tomados en una simulación en vivo con ForexTester durante 2020, operando con el par de divisas EUR/USD.
EUR/USD Patrón Envolvente a Bearish
Patrón Envolvente a Bearish Perfecto EUR/USD - Nov 9th, 2020
El primer ejemplo es de noviembre de 2020. Muestra el tipo perfecto de patrón de vela envolvente a bearish.... a pesar de que el comercio terminó con una pérdida. No obstante, este ejemplo es útil para ilustrar la clave detrás de la teoría envolvente:
En el día 1, el mercado registra un fuerte día a bullish.
En el día 2, el mercado intenta superar el máximo del día anterior, pero no lo consigue, y los vendedores entran en el mercado desde los máximos y empujan agresivamente el precio a la baja.
En el día 2, los vendedores pueden registrar un cierre fuertemente a bearish, en el que los compradores no son capaces de defender el mínimo del día anterior.
Esta es la esencia del patrón de velas envolventes: un claro fracaso en la superación de un máximo del día anterior, y un cierre diario en o cerca del mínimo del día anterior (para un patrón de velas envolventes a bearish, por lo que sólo hay que invertirlo para un patrón de velas envolventes a bullish.
Aquí hay otro ejemplo de patrón de vela envolvente a bearish, tomado del 20 de octubre de 2020. En esta ocasión se puede observar cómo sólo el cuerpo del día anterior fue engullido. Y sin embargo, el resultado fue extremadamente favorable.
Patrón envolvente del EUR/USD
Patrón envolvente imperfecto EUR/USD - Octubre 20, 2020
La conclusión es que los patrones de velas envolventes a bullish y los patrones de velas envolventes a bearish deben "sobresalir como un pulgar dolorido". Las siguientes condiciones son las que se buscan idealmente con este patrón:
El cuerpo está casi totalmente engullido.
Las mechas son pequeñas en comparación con el cuerpo.
El tamaño de las velas es grande en comparación con las velas anteriores.
Los patrones envolventes que cumplen estos criterios suelen ser evidentes y, como tales, representan oportunidades negociables.
Operar el Patrón de Velas Envolventes en el EUR/USD en 2020
En DailyForex.com, nos gusta mostrarte cómo recorrer el camino. Por lo tanto, para este artículo, hemos operado diariamente con patrones de velas envolventes en el par de divisas EUR/USD durante el año 2020. Esto se llevó a cabo utilizando ForexTester en el modo de sólo avance (por lo que es lo más cercano a las condiciones en vivo como sea posible).
Así es como se tomaron las operaciones:
Configuración: Patrón de Vela Envolvente a Bullish o a Bearish en el Gráfico Diario.
Activación: Ruptura del máximo/menor del día de la vela envolvente
Stop loss: Muy cerca del máximo o mínimo del día Engulfing
Gestión de la operación: Escala la mitad de la posición a 1R o mejor; sigue el resto detrás de los máximos de la oscilación de 4H (para operaciones cortas) o los mínimos (para operaciones largas).
Gestión del dinero: Fracción fija del 0.5% por operación; 0.25% si se añade a una posición existente.
Aquí están los gráficos diarios de las operaciones realizadas durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2020.
EUR/USD Daily Engulfs
Cifras Diarias del EUR/USD, Enero-Marzo 2020
EUR/USD Daily Engulfs 2020
Cifras Diarias del EUR/USD, Abril-Junio 2020
EUR/USD Daily Engulfs
Cifras Diarias del EUR/USD, Julio-Septiembre 2020
EUR/USD Daily Engulfs
Cifras diarias del EUR/USD, octubre-diciembre de 2020
A continuación se presenta un análisis estadístico de los resultados obtenidos:
Promedio de Ganancia: 0.39%.
Promedio de Pérdida: -0.28%
Promedio de Ganancias/Pérdidas: 1.4
Tasa de Ganancias: 0.74%
Ganancia Máxima: 1.9%
Pérdida Máxima: -0.5%
Retiro Máximo: -1.25%
Rentabilidad Total: 11.96%
Expectativa: 0.36%
En la siguiente representación gráfica de este análisis se muestran datos más detallados:
EUR/USD Daily Back Test Data
Datos de la Prueba Diaria Envolvente del EUR/USD
Comentario: Resultados de la Prueba de Respaldo
El patrón de velas envolventes es una señal de trading de Forex fiable, especialmente si se toma en los siguientes escenarios:
Un patrón de vela envolvente a bearish después de una clara secuencia de días a bullish.
Un patrón de vela envolvente a bullish después de una clara secuencia de días a bearish.
Un patrón de vela envolvente a bearish que rompe en falso los máximos del mes actual/anterior.
Un patrón de vela envolvente a bullish que rompe en falso los mínimos del mes actual/anterior.
Un patrón de vela envolvente a bullish en el contexto de una tendencia ascendente, después de un pullback.
Un patrón de vela envolvente a bearish en el contexto de una tendencia descendente, después de un pullback.
En cambio, las pérdidas comenzarán a acumularse si el patrón envolvente se negocia dentro de un mercado lateral (como lo demuestra el peor rendimiento durante el tercer y cuarto trimestre de 2020 en nuestra prueba, donde el EUR/USD comenzó un período de consolidación de rango).
El principal problema con el patrón envolvente en el nivel del marco de tiempo diario o superior es el cálculo de la recompensa al riesgo. Al desencadenar la operación a través del máximo o el mínimo del día envolvente, y colocar el stop loss en el lado opuesto del rango del día, a menudo podemos tener un stop loss que es igual o mayor que el ATR (rango promedio real) de 20 días.
El gran stop loss implicado significa que conseguir operaciones con múltiples R es un reto. En nuestra prueba, sólo experimentamos 3 operaciones múltiples R en el transcurso de 1 año. De todos modos, debemos recordar que la matemática del rendimiento comercial sostenible a largo plazo requiere que la ganancia media sea mayor que la pérdida promedio. Por lo tanto, la clave para implementar con éxito este tipo de estrategia de trading es maximizar cualquier precio de entrada positivo, ya sea siguiendo el stop loss (el cual reducirá el riesgo y bloqueará las ganancias a medida que la operación progrese) o utilizando la señal envolvente como una configuración, pero entrando en la operación utilizando diferentes tácticas de entrada en marcos de tiempo más pequeños, para lograr mayores rendimientos en relación con el riesgo.
No obstante, no existe un escenario "óptimo". Si utiliza un stop loss más amplio, tendrá una mayor tasa de ganancias, pero menores ganancias y una curva de renta variable más gradual en general. Si adopta tácticas de entrada en marcos temporales más pequeños junto con el patrón de velas envolventes diarias, tendrá una tasa de ganancia más baja, pero ganancias más grandes y una curva de equidad más pronunciada en general.
Pensamientos Finales
Los patrones de velas envolventes a bullish y a bearish son formas simples y confiables de operar en los mercados, ya que ambos representan un fuerte cambio en el impulso. Pero no todos los patrones envolventes poseen la misma potencia, por lo que antes de operar puede ser prudente estudiar dónde tienden a aparecer los patrones envolventes más evidentes y convertirse en un especialista en detectarlos.
Hay que dedicar tiempo al componente de gestión de las operaciones de la estrategia. Sobrevivir en los mercados durante más de una temporada requiere mantener una expectativa positiva. Esto significa esencialmente tener al menos una tasa de ganancia del 50%, con ganancias que sean de 1.2 a 2 veces mayores que las pérdidas.
Quizás lo mejor de los patrones de velas envolventes a bullish y a bearish es la claridad que proporcionan. Se requiere muy poca discreción por parte del trader, y no se necesitan indicadores.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se operan las velas envolventes?
La forma predeterminada de operar con velas envolventes es colocar una orden de entrada por encima del máximo de la vela envolvente (para patrones envolventes a bullish) o por debajo del mínimo de la vela envolvente (para patrones envolventes a bearish). Sin embargo, el riesgo-recompensa de este tipo de entrada no siempre será apropiado. Por lo tanto, especialmente cuando se activan patrones envolventes diarios, semanales o mensuales, el uso de un disparador de marco de tiempo más pequeño (por lo tanto, lo que permite un stop loss más ajustado) puede apilar las probabilidades más firmemente a su favor.
¿Hasta qué punto es fiable una figura envolvente a bullish o a bearish?
Desde un punto de vista puramente estadístico, es difícil encontrar algún tipo de patrón técnico que sea mucho mejor que una moneda. Las pautas envolventes a bullish y a bearish siguen la misma regla: sin ningún filtro adicional (como los discutidos en este artículo), las probabilidades de éxito son de alrededor del 50%. Pero la probabilidad de que un patrón funcione es sólo una parte de la historia. En el trading, no es necesario acertar más del 50% de las veces para ganar dinero. Por ejemplo, ¿qué pasaría si cada vez que opere con un patrón de vela envolvente a bullish o a bearish, pudiera lograr 3R? Aunque sólo gane el 50% de las veces, seguirá ganando dinero. Así que, por todos los medios, filtre los mejores patrones envolventes, pero al final del día es la relación recompensa/riesgo de sus operaciones lo que determinará su éxito.
¿Qué significa una vela de día interior?
El término "inside day" se refiere a una secuencia de 2 velas diarias en las que el rango de máximos y mínimos del segundo día está completamente contenido dentro del rango del día anterior. Dicho de otro modo, el inside day es una forma de contracción o consolidación del rango. Desde un punto de vista psicológico, un inside day muestra un cierto grado de indecisión. Un par de puntos importantes: al igual que con otros patrones de velas, no debe tomar el inside day como una señal de trading por sí mismo. A pesar de mostrar una pausa en el mercado, el inside day no da ninguna indicación de la dirección futura. Por lo tanto, el uso de otros filtros es crucial a la hora de crear una estrategia de trading que utilice el inside day.
¿Qué es una vela a bearish?
Una vela a bearish, en términos generales, es una vela que ha experimentado un movimiento de precios a la baja. En otras palabras, el precio de cierre de la vela es inferior al de apertura de la misma. Cuanto mayor sea el descenso del precio desde la apertura hasta el cierre, más fuerte será la señal.
DEMAsEn esta idea se muestra las DEmas a Utilizar, es un Script en la que recopila 4 Demas en uno solo, espero y algunos les sirva
APRENDE HACER UN ANALISIS CORRECTO SN ENSUCIAR EL GRAFICO AUDJPYTE INVITAMOS A VER ETE VIDEO DONDE TE ENSEÑAREMOS HACER UN ANALISIS CORRECTO
y aprede a identificar donde estas y para donde vas antes de tomar una entrada al mercado
lo que pocos te enseñan
BTC ETH // Actualización de corto plazo Buenas tardes querida comunidad de tradingview, les traemos la visión cortoplacista y los movimientos correctivos explicados que vino trayendo el btc , esperemos que les sea de utilidad si es asi dejen su comentario o por cualquier duda que tengan.
Saludos y lo mejor para cada uno de ustedes!
Equipo de Wolftraing
Cómo gestionar sus operaciones en el mercado Forex Convertirse en un trader de Forex con éxito es algo más que aprender a identificar buenas operaciones y entrar en ellas correctamente. Sin saber cómo gestionar sus operaciones después de la entrada, cuando ajustar el nivel de stop loss o toma de ganancias, cuando añadir o sacar de la operación, y cuando salir, le resultará casi imposible conseguir rentabilidad en Forex. Sígame mientras le enseño las habilidades de gestión de operaciones de Forex que necesita conocer a continuación.
Las 4 etapas de una operación
Es importante distinguir las cuatro fases principales de una operación de Forex, de esta manera puedes probar tus habilidades en cada fase y entender qué necesita más trabajo y qué no. Las 4 fases son:
Identificación de la Operación: Sus Condiciones de Preparación.
Ejecución de la Operación: su activación de entrada.
Gestión de la Operación: lo que se hace cuando la operación está "viva". Disponer de un plan que contemple los distintos escenarios que pueden materializarse una vez que la operación esté en marcha es esencial para mantener una sensación de control sobre las operaciones. También le permite responder a las diversas bolas curvas que le lanzará el mercado.
En el resto de este artículo trataré varios componentes del plan. En un nivel muy básico, la gestión de las operaciones de Forex debe darle las respuestas a las siguientes preguntas:
¿Qué hago si la operación alcanza mi objetivo de ganancias rápidamente?
¿Qué hago en caso de reversión justo después de la entrada?
¿Qué hago en caso de una reducción intra-comercial?
¿Qué hago en caso de que la operación se mueva constantemente a mi favor (pero sin alcanzar el objetivo) y luego se invierta?
¿Qué hago si el mercado presenta una pauta de inversión?
Salida de la Operación: la decisión de cerrar completamente la operación y esperar la siguiente oportunidad.
¿Por qué es importante la gestión de las operaciones en Forex?
La gestión de operaciones es esencial para su supervivencia como trader. Para explicar por qué, considere la ecuación más importante que verá en su vida de trading:
Expectativa = Promedio de Ganancias * Ganancias% - Promedio de Pérdidas * Pérdidas%
La Ganancia Promedio y la Pérdida Promedio se calculan en "términos R", es decir, unidades de retorno por riesgo. Por ejemplo, si su stop loss está a 50 pips de su entrada, y usted sale con 50 pips de ganancia, usted hizo una ganancia de 1R (50 pips de ganancia/50 pips de riesgo).
Para entender lo que es la "R" de una operación, simplemente divida su ganancia por su riesgo por operación. Dado que el trading consiste en ser un buen gestor de riesgos y en ofrecer recompensas superiores ajustadas al riesgo, ahora debería entender por qué pensar en los resultados de las operaciones en "términos de R" es mejor que pensar en términos de dinero.
Volviendo a la ecuación de la expectativa, alcanzar el objetivo de una expectativa consistentemente positiva es un reto, pero la fórmula le dice exactamente lo que tiene que hacer:
Mantener la relación promedio de ganancias y pérdidas tan alta como sea posible (lo está haciendo bien si su promedio de ganancias es al menos dos veces mayor que su promedio de pérdidas)
Mantener el porcentaje de victorias lo más alto posible (pero con el tiempo, este promedio posiblemente se acercará al 50%, lo que significa que la clave de la rentabilidad es promediar las pérdidas que son mucho más pequeñas que su ganancia promedio)
La gestión de las operaciones es esencial porque, sin tener un plan claro, será más propenso a tomar decisiones precipitadas y emocionales. Si no promedia al menos 1R en sus operaciones ganadoras, probablemente perderá dinero con el tiempo.
Otra cosa a tener en cuenta es que, al mantener sus pérdidas pequeñas en comparación con sus ganancias, estará en un lugar mucho más relajado porque la tasa de ganancia mínima para asegurarse de no perder dinero será menor. Aquí está la matemática de soporte:
Tasa de ganancia mínima = 1/(1 + Recompensa promedio por riesgo)
Lo que significa que para ser rentable:
Una rentabilidad media de 1R requiere que la tasa de ganancia sea superior al 50%.
Una rentabilidad media de 2R requiere que la tasa de ganancias sea superior al 33%.
Una rentabilidad media de 3R requiere que la tasa de ganancias sea superior al 25%.
Esto parece bastante sencillo. Sin embargo, hay algo que complica este cálculo, y nos lleva de nuevo a la importancia de la gestión de las operaciones: el riesgo y la recompensa no son estáticos, y ambos cambian durante el ciclo de vida de una operación.
Asegúrese de aprovechar al máximo las ganancias sobre el papel (mediante la gestión de la operación) y no deje que el mercado se las coma y lo deje fuera. No olvide que está arriesgando los beneficios en papel cuando los tiene, además del riesgo inicial de la operación.
Principios Sencillos de Gestión de Operaciones en Forex
Tanto si es un trader de reversión al promedio (rango) como si es un trader de tendencia, los principios de la ecuación de gestión de operaciones se aplican igualmente porque:
Un trader de reversión a la media tendrá una tasa de ganancia más alta pero una media de ganancias más pequeña, por lo que su reto es seguir los stops en una parte de la operación,
Un trader de tendencia tendrá grandes ganancias pero tasas de ganancia más pequeñas, por lo que la clave para ellos es tratar de obtener algunas ganancias inicialmente, evitando los stop-outs completos.
Estrategia de Gestión de Operaciones de Forex
El vehículo de gestión comercial que veremos hoy combina:
Un periodo inicial de maximización del impulso: Una vez que entre en la operación, escale la salida de 1/3 de la posición en cualquiera de los siguientes casos: una señal de acción del precio de reversión poco después de la entrada, o una divergencia en el impulso,
Un trailing stop en el resto de la posición, por debajo de los mínimos de oscilación (en una tendencia al alza) o por encima de los máximos de oscilación (en una tendencia a la baja);
Claridad del marco temporal: siempre gestionará su operación en función del marco temporal en el que haya ejecutado su entrada.
Conclusión
La gestión del comercio es el tercer componente esencial de un modelo de trading sólido. Para desarrollar la mejor estrategia de gestión comercial para su propio modelo de trading, he aquí algunos principios que debe adoptar:
La gestión de operaciones debe utilizarse en el mismo marco temporal que se utilizó para introducir la operación,
Disponibilidad de tiempo: si opera en torno a un trabajo diurno, considere la posibilidad de ejecutar y gestionar desde un marco temporal de 4H como mínimo,
Adapte la estrategia de trading a las condiciones del mercado: si está operando con reversión de la tendencia, maximice el impulso en los 2/3 iniciales de la posición, pero intente ejecutar el último 1/3 con un trailing stop; si está operando con tendencias, considere maximizar el impulso en 1/3 de la posición, y hacer trailing stop en 2/3 mientras dure la tendencia,
En cualquier caso, minimice las pérdidas y no permita que una ganancia se convierta en una gran pérdida. Intente que su pérdida media sea mucho menor que su ganancia promedio en términos absolutos.
Haga lo que haga, asegúrese de que su modelo de gestión de operaciones de Forex es un proceso, de lo contrario es factible que sufra por la toma de decisiones emocionales en lugar de reaccionar lógicamente a lo que el mercado le está diciendo.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es la gestión del dinero en Forex?
La gestión del dinero en Forex es la estrategia que aplican los traders para decidir cuánto dinero arriesgar en una determinada operación o serie de operaciones. El riesgo óptimo por operación puede determinarse matemáticamente mediante el Criterio de Kelly si hay una expectativa positiva anticipada determinada para la operación. Los traders principiantes no deberían arriesgar más del 0.25% de su cuenta de trading en una sola operación.
¿Cómo puedo gestionar los riesgos en el trading de Forex?
Opere sólo con un bróker acreditado y bien regulado. Considere la posibilidad de abrir cuentas separadas con dos o más brókers.
Utilice siempre un stop loss duro cuando opere.
Nunca arriesgue más que un pequeño porcentaje del tamaño de su cuenta en una sola operación.
No utilice ningún apalancamiento o un apalancamiento bajo. Tenga en cuenta que el objetivo de los negocios suele ser apalancarse por un factor no superior a 1.3 a 1.
¿Cuál es el ingreso promedio de un trader de Forex?
Según los informes de los corredores de bolsa conforme a la normativa de la ESMA, casi el 80% de los traders de Forex pierden dinero. Por lo tanto, es muy frecuente que los ingresos medios de un trader de Forex sean negativos. Para ser un trader de Forex rentable y obtener algún ingreso, debe operar mejor que el 80% de los que intentan operar en Forex.
¿Cómo puedo conseguir 50 pips en un día?
La mejor manera de conseguir 50 pips en un día es haciendo swing trading en Forex y sólo entrando en las operaciones cuando veas una configuración válida. Las mejores oportunidades de negociación para el swing trading en los últimos años han venido de los retrocesos en las fuertes tendencias direccionales realizadas por los pares de divisas EUR/USD y USD/JPY.
¿Cuáles son los tipos de comercio en la gestión?
Hay varios tipos de operaciones que dependen del marco temporal en el que se originan y se gestionan: scalping (con una duración intradía y a corto plazo, originada en el marco temporal de 5 a 15 minutos), swing trading (con una duración que va de horas a días, con operaciones originadas en el marco temporal de 1H a diario), position trading (con una duración que va de días a semanas, con operaciones originadas en los gráficos diarios o semanales).
¿Cuáles son los cuatro tipos de operaciones?
Operaciones de Breakout: cuando los precios registran una expansión del rango y "rompen" una consolidación de baja volatilidad.
Tipo de Operación: Breakout
2. Operaciones de retroceso: identificación de un pullback en el contexto de un mercado en tendencia.
Tipo de Operación: Pullback a Bearish Timeframe Inferior
3. Operaciones de Reversión: identificación de un mercado que ha ido en una dirección durante un período prolongado y que ahora está reaccionando o invirtiendo desde zonas de demanda u oferta anteriores.
Tipo de Operación: Operación de Reversión
¿Qué hacen los traders?
Los traders perfeccionan sus habilidades de sincronización con el mercado (su ventaja) y utilizan estas habilidades para identificar y explotar situaciones que proporcionan oportunidades de alta recompensa por riesgo. En términos sencillos, el trabajo de un operador consiste en ofrecer fuertes recompensas ajustadas al riesgo, que a menudo se miden mediante el índice de Sharpe y el índice de Calmar.
¿Cuáles son las mejores operaciones para los principiantes?
Los principiantes deben centrarse siempre en perfeccionar sus habilidades y ser lo más sistemáticos posible en su toma de decisiones. Los plazos más altos (4H, Diario, Semanal) son los mejores para centrarse (¡no sólo para los principiantes!) porque tienden a generar señales comerciales más fiables y no requieren horas de pantalla para garantizar una gestión comercial eficaz.
APRENDE HACER UN ANALISIS DE CERO. DE LA MANERA CORRECTA. NZDUSDbienvenidos a nuestra familia de traders, donde te enseñaremos hacer un analisis y aprendas a identificar donde estas, antes de hacer una operacion en el mercado, si estas en zona de compradores o vendedores, eso es lo primordial que tienes que saber antes de operar
Estrategia de Cobertura Inteligente para el Trading de Forex¿Qué es la Cobertura en Forex?
Si se busca en Google el término "estrategias de cobertura en Forex", los resultados que aparecen son en su mayoría cuestionables. Mantener simultáneamente posiciones largas y cortas en el mismo instrumento es una compensación, no una cobertura. Por ejemplo, si estás largo y corto en 100.000 EUR/USD, estás plano, no cubierto.
En el mejor de los casos, la capacidad de ir en largo y en corto en el mismo par de divisas, en la misma cuenta, puede permitirle neutralizar su exposición durante los grandes acontecimientos.
Cómo Las Estrategias de Cobertura de Forex Pueden Fomentar una Mala Gestión del Riesgo
Uno de los aspectos más preocupantes de muchas "estrategias de cobertura de Forex" es que a menudo inducen a los traders a no utilizar stops loss duros. Sin stop losses, no hay responsabilidad alguna por un mal momento o una mala operación. El trabajo de un trader es ofrecer recompensas superiores ajustadas al riesgo. Para entender por qué, basta con comparar estas curvas de renta variable.
El trader A tiene una curva de equidad mucho más suave que el trader B. Como tal, el trader A ha producido mejores rendimientos ajustados al riesgo. Operar sin stop loss hace imposible determinar su riesgo, porque sin un stop loss, usted está arriesgando toda su cuenta en cada operación.
Tomemos, por ejemplo, un mercado con una fuerte tendencia "desbocada". Supongamos que ha comprado el USD/JPY a 109,35. Finalmente, la tendencia a bullish pierde fuerza y usted se "cubre" en 110.33.
Una Verdadera Estrategia de Cobertura de Forex
A estas alturas debería estar claro que tener dos posiciones opuestas simultáneamente en el mismo par de divisas no es "cobertura" sino "compensación de la exposición". Una verdadera cobertura requiere, en cambio, dos posiciones en instrumentos diferentes que estén altamente correlacionados.
En el mercado de Forex específicamente, sólo unos pocos brókers ofrecen contratos de opciones que serían la forma más simple y efectiva de cubrir una posición de Forex al contado. No voy a entrar en los detalles de la opción aquí, pero sólo para entender este ejemplo debe saber que:
Una opción de compra da al comprador el derecho a comprar un par de divisas a un determinado precio de ejercicio en una fecha determinada en el futuro.
Una opción de venta da al comprador el derecho de vender un par de divisas a un determinado precio de ejercicio en una fecha determinada en el futuro.
Por ejemplo: imagínese que está largo de 100.000 EUR/USD desde 1.1400 y que ve que se forman barras de rechazo en una zona de soporte/resistencia anterior. Puede comprar una opción de venta por la misma cantidad. De este modo, mantendrá su exposición original, pero estará "cubierto" si el precio empieza a retroceder en contra de su operación.
La Regla FIFO en Forex
A pesar de tener un valor limitado (si es que lo tiene), la práctica de abrir posiciones largas y cortas en el mismo par de divisas parece ser popular en el mercado minorista y hubo bastante oposición a la regla FIFO de la Asociación Nacional de Futuros de Estados Unidos, que se introdujo en 2009. Esta norma bloqueaba cualquier "cobertura" en la misma cuenta, porque los operadores están obligados a cerrar primero las operaciones más antiguas en el caso de que haya varias operaciones abiertas en el mismo par y del mismo tamaño. De ahí el nombre FIFO: primero en entrar, primero en salir.
El FIFO ya se utilizaba en las plataformas de acciones y de futuros, por lo que ésta era sólo una forma de llevar el mercado de Forex a la misma práctica. Para entender cómo funciona la regla FIFO en el mercado de Forex, pongamos un ejemplo.
Digamos que usted está creando una posición en EUR/USD:
Compró 100.000 EUR/USD a 1,1800 el 5 de abril de 2021.
Compró 100.000 EUR/USD a 1,2000 el 22 de abril de 2021.
Desde entonces, el precio ha subido a 1,2100, pero ha vuelto a acercarse a 1,2050. Usted quiere cerrar su segunda posición (abierta a 1,2000). Debido al FIFO, no puede hacerlo. Cualquier escalada hacia fuera afectará necesariamente a su posición inicial en primer lugar. Sólo después de que los 100.000 originales comprados el 5 de abril se hayan vendido en su totalidad, su bróker trabajará en su segunda orden del 22 de abril.
Pensamiento Final
Cualquier "estrategia de cobertura de Forex" puede ser replicada de una manera que no sea de cobertura, evitando los spreads adicionales, los requisitos de margen adicionales, el carry negativo y las malas prácticas de gestión de riesgos. En mi experiencia, la mayoría de los traders utilizan la "cobertura" para evitar colocar un stop loss y se hace simplemente como un intento de evitar tomar una pérdida y estar "equivocado". Esto es exactamente lo contrario de lo que significa operar con éxito.
No se desanime si vive en una jurisdicción que no permite la "cobertura" en su cuenta de operaciones de Forex. De hecho, esta regla le obligará a convertirse en un mejor trader en general.
Preguntas Frecuentes
¿Es rentable la cobertura en Forex?
La capacidad de ir tanto en largo como en corto en el mismo par de divisas en la misma cuenta puede ser útil para operar en torno a una posición principal, o para operar 2 estrategias diferentes en la misma cuenta. Para ello, la rentabilidad depende de la habilidad de los traders. La cobertura no es una forma garantizada de ganar dinero.
¿Cuál es la mejor estrategia de cobertura?
No existe la mejor manera de utilizar la cobertura, y de hecho, la mayoría de los traders estarían mejor sin utilizarla.
¿Permite la cobertura el mercado de Forex?
Algunos países, como el Reino Unido, permiten la cobertura, mientras que otros, como los Estados Unidos, no.
¿Cómo se cubren los pares de Forex?
La mejor manera de cubrir adecuadamente los pares de Forex es emplear opciones de compra o de venta. Pero muy pocos brókers de Forex ofrecen estas opciones.
¿Quién es el mejor comerciante de Forex de todos los tiempos? ¿Quiénes son los mejores traders de Forex? ¿Qué es lo que hacen que los hace tan exitosos? ¿Qué pasos puedes dar para ser como ellos? Sigue leyendo para saber más.
El trading de Forex sigue siendo el sector de más rápido crecimiento del sistema financiero mundial, con un volumen de negocios diario que posiblemente supere los US$ 7 billones. Se retiró de su pico de abril de 2019 de US$ 6,6 billones y ahora está bien posicionado para expandirse, impulsado en parte por un resurgimiento pendiente de la demanda minorista. Con un mercado de tan alta liquidez, la notable expansión del comercio en línea experimentará otra revolución, liderada por los avances tecnológicos. Hay cientos de millones de traders, desde los gobiernos hasta las instituciones, pasando por FinTech y el comercio minorista.
Si bien existe una cantidad adecuada, sólo hay un pequeño grupo exclusivo concentrado de traders de Forex de calidad. Más del 70% de los trasers minoristas manejan carteras con pérdidas, y se estima que un 2% o menos comercian para ganarse la vida. Este artículo explorará los mejores traders de Forex, identificará los rasgos esenciales necesarios para tener éxito, independientemente de la estrategia de trading y el tamaño de la cartera, para colocarle en el camino adecuado para unirse al esforzado grupo de exitosos traders de Forex.
¿Cómo puedo tener más éxito en el comercio?
No hay una respuesta universal a esta pregunta, pero hay varios pasos que un trader de Forex puede dar para tener más éxito. Entre ellos se incluyen:
1. Conocimiento y paciencia
Uno de los aspectos más descuidados del trading. La palabra aprendizaje incluye ganar, y los traders deben adquirir una educación adecuada antes de abrir una cuenta real. El trading es una de las profesiones más subestimadas, pero es una profesión de todas formas.
Requiere paciencia para construir un portafolio. No existe el dinero fácil sostenible. Convertirse en un trader exitoso equivale a ejecutar una estrategia con paciencia a lo largo del tiempo.
2. Disciplina y gestión de riesgos
La disciplina es a menudo ignorada y simplificada en exceso. Muchos comerciantes minoristas intentan dar sentido al mercado de acuerdo con su estrategia, lo cual es un camino garantizado al fracaso. Comerciar con lo que el mercado le da, ajustar su enfoque, y ejecutarlo con disciplina.
La gestión de riesgos es más que colocar un stop loss a una cantidad fija de pips de distancia del precio de entrada. Requiere una profunda comprensión de la interconexión de los mercados financieros mundiales, y un enfoque activo y dinámico. El enfoque "set-and-forget" que defienden muchos brokers de Forex en su material educativo es una de las razones por las que más del 70% de sus clientes minoristas pierden dinero.
3. Coraje para ir contra la multitud
Dado que los traders de Forex exitosos representan un pequeño grupo del total de la multitud, a pesar de las engañosas campañas de marketing de los brokers de Forex, el coraje de ir en contra de la multitud, y su creencia de dónde puede moverse un par de divisas en particular, es esencial. La era de la información de hoy, con los medios sociales llenos de consejos y recomendaciones, atrae a decenas de nuevos traders diariamente. La mentalidad de multitud motivada por el comercio social se suma a las pérdidas generales de la mayoría de los traders, especialmente porque los mejores traders de Forex no revelan sus operaciones. Seguir a la multitud, por lo tanto, a menudo resulta en una acumulación de cuentas de operaciones no rentables.
Los mejores traders de Forex del mundo
Echemos un vistazo a tres traders de Forex ampliamente considerados como unos de los mejores en el campo, reconocidos en toda su industria por su tremendo éxito.
1. George Soros
El cofundador del Fondo Cuántico es conocido como el hombre que quebró el Banco de Inglaterra. Su ahora famosa posición corta contra la Libra Esterlina en 1992, que llevó al Miércoles Negro el 16 de septiembre, resultó en una ganancia personal estimada en más de 1 billón de Libras Esterlinas. Soros fue contra la multitud de manera disciplinada, resultando en una ganancia inesperada de un comercio. Esto demuestra que la calidad es más significativa que la cantidad. "Sólo soy rico porque sé cuándo me equivoco." La cita de Soros muestra su voluntad de darse cuenta de los errores y ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado en consecuencia.
2. Stanley Druckenmiller
Trabajó con Soros en el Fondo Cuántico, uniéndose a la posición corta masiva contra la Libra Esterlina en 1992, antes de aventurarse con la fundación de Duquesne Capital. Consolidó su posición como uno de los mejores traders de Forex con retornos anuales consistentes de dos dígitos. Su paciencia y gestión de riesgos contribuyó a su éxito. Hay que tener en cuenta que uno de los más grandes traders ha logrado "sólo" ganancias de dos dígitos por año, la próxima vez que vea campañas de marketing que afirmen resultados excesivos y poco realistas.
3. Bill Lipschutz
Conocido como el Sultán de las Divisas, obtuvo cientos de millones de Dólares en ganancias en Salomon Brothers en los años 80, sin tener experiencia previa en el mercado Forex. Esto demuestra que el conocimiento es esencial para tener éxito, y no hay nada que lo reemplace. Reconoció que sólo entre el 20% y el 30% de las operaciones son rentables y subrayó la importancia de gestionar una cartera de éxito a pesar de enfrentarse a más pérdidas que ganancias en otra confirmación de que la calidad supera a la cantidad en los mercados financieros.
Menciones honoríficas
Aquí hay siete traders más que merecen reconocimiento por su excelencia, disciplina, paciencia y coraje en los mercados financieros.
4. Andrew Krieger
Trabajó brevemente en Salomon Brothers, como Bill Lipschutz, antes de pasar a Bankers Trust en 1986. Se le conoce por haber reservado una ganancia de US$ 300 millones en cuestión de horas en una posición corta en el Dólar Neozelandés, usando un apalancamiento máximo de 1:400, después del Lunes Negro, la caída del mercado el 19 de octubre de 1987. Después de dejar Salomon Brothers, se unió a Soros en su Fondo Cuántico.
5. Paul Tudor Jones
El ex presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, entre 1992 y 1995, fundó la Tudor Investment Corporation después de haber adquirido experiencia como trader de productos básicos. Durante el anteriormente mencionado Lunes Negro, logró realizar el 62% en posiciones cortas y obtuvo más de US$ 100 millones en ganancias. Sigue siendo uno de los traders más conocidos hoy en día y un perfecto ejemplo de valentía en los mercados financieros.
6. Michael Marcus
Miembro fundador de la Corporación de Productos Básicos, es conocido por ser uno de los mayores traders de Marcas Alemanas a mediados de los años 80. Con casi US$ 300 millones en cartera, rivalizó con los bancos globales. En dos décadas, convirtió sus US$ 30.000 iniciales en más de US$ 80 millones. Es otro testamento de disciplina y paciencia.
7. Bruce Kovner
Convirtió US$ 3.000 de su tarjeta de crédito en US$ 23.000 y pasó a trabajar en la Corporación de Productos Básicos, donde Michael Marcus fue su mentor. Caxton Corporation, su empresa, ganó más de US$ 14 billones en su apogeo, lo que le dio un lugar en la lista de los 10 mejores.
8. Urs Schwarzenbach
Un ex empleado de la Corporación del Banco Suizo, fue enviado a Londres, donde convirtió 100.000 Francos Suizos en 1.000.000 de Francos Suizos, negociando en el mercado de Forex. Unos pocos millones más tarde, fundó Interexchange y ahora es dueño de propiedades y activos en todo el mundo.
9. Joe Lewis
Dejó la escuela a la edad de 15 años para ayudar en el negocio familiar, utilizó el dinero para mudarse a las Bahamas, donde comerció en una jurisdicción de impuestos favorables. En los años 90, tomó una posición corta masiva en el Peso Mexicano. Se desconoce cuánto ganó con ese negocio, pero su carrera en el mercado de Forex se expandió a partir de ahí.
10. Michael Steinhardt
Su rendimiento promedio anualizado fue superior al 24% en 28 años, lo que demuestra que la coherencia es esencial para el éxito de cualquier trader. Perdió más del 33% de su cartera durante la crisis del mercado de bonos de 1994 y cerró su fondo en 1995, antes de volver a los mercados financieros en 2004 como jefe de WisdomTree Investments, con casi US$ 43 billones en activos bajo gestión.
¿Qué tan exitoso es un trader de Forex exitoso?
Negocio
En la lista anterior se señalaban los más exitosos, pero miles de traders desconocidos disfrutan de un éxito tremendo. Para diferentes individuos, esto se traduce en algo más, y el único límite del éxito es el que se coloca en él. Hay muchas estrategias de trading rentables por ahí, y usted puede crear la suya propia, adoptar una existente, o modificarla según sus preferencias.
Cómo encontrar el mejor Broker de Forex
Operar con el corredor de Forex adecuado es tan importante como tener una buena estrategia de trading. Hay cientos de entidades operativas, y más se unen al sector competitivo para satisfacer la demanda. Aunque los diferentes traders buscarán varios requisitos básicos que se adapten a su estilo, a continuación se presentan los hechos esenciales a considerar cuando se decida dónde negociar. Muchos traders de éxito en Forex que operan varias cuentas en unos pocos brokers, lo que puede formar parte de un perfil adecuado de gestión de riesgos.
Historia y reputación de la empresa
Cuando evalúe el historial de una compañía, recuerde que no hay garantía de que un broker de confianza siga siendo de confianza. Muchos listan los premios de la industria en sus sitios web, pero es importante comprobar cuándo se recibieron. Dado que Chipre, miembro de la Unión Europea, es el hogar de muchos brokers de Forex, la aplicación de la MiFID II en enero de 2018 dio lugar a cambios masivos. Hay que tener siempre cuidado con las reseñas y comentarios, ya que la mayoría son falsos y engañosos, a menudo patrocinados por los brokers.
Regulación y seguridad
No se recomienda negociar con un broker no regulado. Desde la MiFID II, los corredores no regulados de la Unión Europea conceden a los traders una ventaja competitiva. Garantizan la segregación de los fondos de los clientes y que exista una póliza de seguro en caso de incumplimiento del broker. Una vez que se supera la cobertura máxima de depósito, siempre se puede abrir una segunda cuenta con otro broker, manteniendo el capital asegurado al 100% hasta que se supere un determinado umbral. La diversificación es esencial para asegurar su dinero.
Costos del broker, Spreads y Apalancamiento Forex
Leer y comprender las condiciones de trading ofrecidas por el broker. La estructura de costes, a menudo una combinación de diferenciales y comisiones, junto con el apalancamiento correcto, será esencial para el resultado de sus operaciones de trading. Los traders exitosos buscan spreads brutos, como los otorgados por los brokers de ECN, con una comisión competitiva o spreads ajustados sin comisión, dependiendo de su estrategia de trading. El apalancamiento es fundamental y se utiliza junto con la gestión de riesgos. Los brokers solían conceder un apalancamiento de hasta 1:500, y éste sigue estando disponible en muchos brokers con sede fuera de la Unión Europea, los Estados Unidos y el Canadá.
Cobertura del mercado
La diversificación cumplirá una parte central de su estrategia de gestión de riesgos, mientras que la cobertura adecuada del mercado da lugar a más oportunidades comerciales. Compruebe la lista de activos disponibles con especial atención a los pares de Forex. Cualquier cosa que supere los sesenta activos aproximadamente representa una cobertura de mercado aceptable.
Plataformas de Trading
La mejor plataforma de trading para la mayoría de los traders minoristas es la plataforma de trading MetaTrader 4, debido a su amplio conjunto de aplicaciones de terceros desarrolladas durante los últimos quince años. Es totalmente compatible con las soluciones de comercio automatizado y puede ser modificada para adaptarse a cualquier estilo de comercio. Casi todos los corredores la ofrecen, lo que aumenta la accesibilidad de la misma. MetaTrader 5, conocida como la plataforma sucesora fallida, debe evitarse, ya que existen numerosas plataformas de trading patentadas. Siéntase libre de probar las versiones de demostración y encontrar la que más le convenga. Las aplicaciones de comercio móvil se anuncian y son populares entre los traders minoristas. Hay que tener en cuenta que los traders de éxito en Forex no comercian con ellas, ya que son herramientas inadecuadas para llevar a cabo un análisis adecuado.
Tipos de cuenta
Algunos brokers ofrecen mejores condiciones a los traders en su cuenta estándar, ya que es más rentable para ellos. La igualdad de acceso para todos los clientes del mismo tipo de cuenta es una tendencia que va ganando fuerza poco a poco. Donde existan varios tipos de cuentas, los traders con menos de US$ 10.000 deberían considerar una cuenta mini. Las microcuentas no están ampliamente disponibles, pero son una opción superior para fines educativos en comparación con las cuentas demo. Asegúrese de que el tamaño mínimo de la transacción sea de 0,01 lotes, que los tipos de ejecución de órdenes le permitan gestionar adecuadamente las posiciones, tal y como está disponible en MT4, y que el corredor informe de las estadísticas de ejecución en las revelaciones del Pilar III. El proceso de apertura de la cuenta, según los estándares de la industria, tiene lugar a través de una aplicación en línea seguida de una verificación obligatoria de la cuenta para los brokers regulados.
Bonos
Muchos brokers ofrecen bonos como incentivo para el comercio. Si bien pueden ser útiles para los traders comprometidos que se centran en hacer crecer el saldo de la cuenta con el tiempo, la mayoría de los traders los malinterpretan. Lean los términos y condiciones aplicables antes de considerarlos, y sólo soliciten uno que sea retirable a lo largo del tiempo sin límite de tiempo. Usualmente requiere un alto volumen de operaciones, pero si usted implementa un plan a largo plazo, es paciente y disciplinado, pueden ofrecer un impulso aceptable a su estrategia de trading.
Herramientas y características
Mientras que esto es secundario, un corredor que ofrece una sección de educación sobresaliente muestra preocupación por el éxito de los traders. Es prudente comprobar la calidad del material educativo, ya que muchos proporcionan un contenido de baja calidad con fines de comercialización solamente. Hay mucho material valioso en línea disponible gratuitamente. La investigación interna es otra característica de interés para los nuevos traders, pero no es necesario comerciar con ella. Véalo como un esfuerzo de asistencia del corredor. A veces puedes encontrar ideas que valen la pena explorar. Se debería favorecer una actualización de la plataforma de trading estándar MT4, como la que ofrecen algunos brokers. Los traders que implementan la negociación automatizada pueden querer asegurarse de que el broker ofrece alojamiento VPS de forma gratuita.
Métodos de pago
Las transferencias bancarias y las tarjetas de crédito/débito forman el núcleo de las opciones de depósito/retiro. Puede que no sea adecuado para usted, y hay una gran cantidad de procesadores de pagos de terceros. La gestión financiera cumplirá un papel más prominente a medida que progreses. Anote los costos de los reembolsos, los tiempos de procesamiento y busque un corredor que respalde su opción preferida. Asegúrese de que su capital esté siempre accesible sin preguntas. Los brokers de buena reputación nunca cuestionarán o retrasarán una solicitud de retiro.
Soporte al cliente y opiniones de los clientes
La mayoría de los traders nunca requerirán apoyo al cliente, especialmente en un corredor bien administrado, pero se recomienda tener acceso rápido a él en caso de una emergencia imprevista. Aborde la retroalimentación del cliente con precaución, ya que no sabe quién está detrás y cuál es la motivación. La mayoría de las críticas son impulsadas por nuevos traders minoristas que no han entendido los términos y condiciones de las bonificaciones o por comentarios patrocinados por los brokers.
Diferencia entre un broker ECN/STP y un Market Maker
Los brokers de ECN/STP le dan acceso a los spreads crudos y cobran una comisión por operación mientras llenan su pedido en el mercado abierto. Un creador de mercado suele ofrecer un comercio sin comisiones por un margen potencialmente inaceptable y es la contraparte directa de su posición. Sus pérdidas comerciales son beneficios para el broker, y sus operaciones se realizan a menudo en un libro de órdenes interno, sin llegar nunca al mercado abierto. Los verdaderos corredores ECN/STP no se benefician de sus pérdidas, mientras que los creadores de mercado son conocidos por manipular las órdenes y cazar las pérdidas de los traders para aumentar sus ganancias.
Estafas
Desgraciadamente, hay muchas estafas en la industria del Forex. Los brokers hacen afirmaciones engañosas sobre la regulación y despliegan tácticas de marketing para distraer de las condiciones comerciales inaceptables. Los autoproclamados mentores ofrecen educación por una cuota, los proveedores de señales manipulan los resultados, y las soluciones de comercio automatizadas gratuitas generalmente fracasan después de un breve período de éxito. Usted puede evitar fácilmente las estafas comprobando la información publicada por los brokers, nunca pague por la educación y no confíe ciegamente en ningún asesor experto gratuito u otras soluciones bien comercializadas. Siempre que se sienta incómodo o presionado para hacer un depósito, un negocio o una compra, váyase. Los mejores traders de Forex no comparten sus estrategias y sólo son mentores de los empleados que trabajan para ellos. Los brokers de Forex de confianza nunca contactan a los traders con ofertas.
Conclusión
Convertirse en un exitoso trader de Forex es un objetivo alcanzable, pero requiere un conjunto de habilidades específicas y un enfoque. Los mejores traders de Forex entienden que ir en contra de la multitud es un elemento esencial para el éxito. Por lo tanto, el primer paso es invertir tiempo en la educación, y construir una fuerte base de conocimientos a partir de la cual se puede crear una estrategia de trading. No tengan miedo de ser diferentes a la convicción, ya que los traders exitosos son una minoría. Practique la disciplina y la paciencia, tenga expectativas realistas, encuentre un corredor de confianza, sea valiente, pero no descuide la gestión de riesgos. Trate el trading de Forex como una profesión, y junto con los rasgos de carácter descritos en este artículo, usted poseerá las herramientas necesarias para tener éxito. El resto depende totalmente de usted.
Preguntas frecuentes
¿Quién es el mejor trader de Forex?
George Soros es probablemente considerado el mejor y más rentable trader de Forex de todos los tiempos, pero otros pueden haber disfrutado de menos publicidad pero han sido aún mejores.
¿Cuánto ganan los mejores traders de Forex?
Los mejores traders de Forex generalmente obtienen ganancias de dos dígitos por año. La consistencia sigue siendo esencial, pero un beneficio anualizado entre el 15% y el 25% se considera excelente.
¿Hay traders de Forex rentables?
Sí, pero son una minoría. Menos del 30% manejan carteras rentables con un estimado de 2% de comercio para vivir.
¿Puede tener éxito en el comercio de Forex?
Puedes tener éxito si adoptas la mentalidad correcta, desarrollas las características adecuadas y ejercitas la paciencia y la disciplina. Las campañas de marketing engañosas de los brokers de Forex crean la impresión de que los pequeños depósitos con un alto apalancamiento y una gestión de riesgos mínima darán resultados rentables. Atacar el mercado Forex bajo estos supuestos es la razón por la que la mayoría de los traders minoristas fracasan.
