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Diversification

🛡️Blindaje Cripto💎Hola traders, En una época marcada por la incertidumbre, diversificar tu cartera se convierte en un mantra . NO todo es renta varible, ni renta fija ni crypto, hay que tener claro dónde se debe ponderar más y donde menos, darle más peso un tipo de activos que a otros en distintos momentos de mercado. Asumiendo que la mayor parte de los lectores de trading view estan bien informados en los productos más habituales como las acciones o los bonos, vamos a ocuparnos hoy de forma muy fácil de conocer un poco más esas amigas olvidadas para muchos que son las "cryptos". He aquí 10 claves esenciales que todo inversor debe saber si lo que quiere es navegar con astucia por el volátil mar de las criptomonedas: Estudia las Tendencias: Analiza los ciclos pasados de las criptomonedas para identificar patrones NO siempre las hay porque tienen muy poca historia así que desecha lo que no tenga sufiente muestreo. Equilibra con rentafija por ejemplo: En tiempos turbulentos, tener una porción de tu cartera en renta fija descorrelacionada con el movimiento de las criptos puede servir como un amortiguador contra la volatilidad. Inversión Estratificada: No inviertas en una sola criptomoneda. Distribuye tu inversión entre diferentes activos como BTC, ETH y DOT... o los que tu quieras para mitigar riesgos. Adopta la Regla del 5%: Limita tu inversión en criptomonedas a un porcentaje razonable de tu cartera total, como un 5%, o lo que tu consideres de manera estable si es un 1 que siempre sea un 1 si es un 3 que siempre sea un 3, para protegerte de la volatilidad. Utiliza Herramientas de Análisis Técnico: Aprende a interpretar gráficos y utilizar herramientas como las medias móviles para tomar decisiones informadas. Entiende la Tecnología Blockchain: Invierte en criptomonedas basadas en proyectos que resulvan cosas con sólidas propuestas tecnológicas y casos de uso reales. Olvida las memecoins o los token de videojuegos para construir una cartera a largo plazo. Vigila las Señales del Mercado: Mantén un ojo en indicadores económicos y noticias que puedan afectar el mercado de criptos. Elimina el ruido: Evalúa y analiza con herramientas que te permitan elinimar el "ruido de mercado" como por ejemplo los bloques de renko que no tienen temporalidad , tan solo se construye un bloque con una distacia determinada de puntos o de porcentaje de variación. Usa igualmente soportes y resistencias y alucinarás con su precisión: Reevalúa Constantemente: La reevaluación periódica de tu cartera es crucial. Asegúrate de que tus inversiones sigan alineadas con tus objetivos a largo plazo. Edúcate Continuamente: La educación es la clave. Dedica tiempo a entender el mercado cripto y a formarte en las últimas tendencias y desarrollos. Recuerda: las inversiones en criptomonedas deben ser manejadas con cuidado. No permitas que la exuberancia irracional dirija tus decisiones financieras. Diversificar, investigar y mantener la calma te posicionarán favorablemente en un mercado en constante evolución. ¿Qué opinas de estos pequeños trucos? ¿conocías ya los bloques de renko para las criptos? ¿los habías usado así antes? ¡Comparte tus pensamientos y mantengamos la conversación! Javier Etcheverry Responsable en ActivTrades *********************************** La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
ACTIVTRADES:BTCUSDFormación
por ActivTrades
CARTERA DE INVERSION: Distribucion & Asignación de Fondos (MM)Hace unos días publique una Idea Educativa sobre que componentes hay que tener en cuenta para Diversificar Adecuadamente nuestra Cartera de Inversión. Hoy os traigo otra parte importante sobre la Composición de una Cartera (Portafolio), que es la Distribucion y Asignación del Capital entre los Activos que hayamos Seleccionado en base a su Correlacion, la cual nos sirve para Proteger nuestros Fondos (Cobertura). ASIGNACION Y DISTRIBUCION Asignar y Distribuir el capital a Invertir entre los Instrumentos y Activos en los que vayamos a invertir es una parte fundamental de la composición de nuestra Cartera, ya que será lo que nos permitirá tener un Balance Sano sin demasiados sustos y contratiempos durante bastante tiempo (Años). Nos permitirá también obtener una Rentabilidad acorde a las circunstancias del Mercado (Año) y minimizando los costes (Comisiones) de Inversión. BALANCE El Balance es sumamente importante y se hace mediante la Asignación del Capital. Hay que ser conscientes en todo momento de la Cantidad de dinero que metemos en cada uno de los Activos en los que vayamos invertir y como estos se comportan en diferentes circunstancias, sin dejar de lado el conocimiento sobre el Instrumento por el cual lo estamos haciendo. En base a esto es como Protegeremos nuestro Capital de las Adversidades y Clemencias del Mundo Financiero. En la siguiente Imagen vemos un ejemplo de la Asignación del Capital: Balance Asignar adecuadamente el Capital Total a invertir a cada uno de los Activos previamente seleccionados (Plan de Diversificación) nos permitirá PROTEGER nuestro Capital. Lo que se conoce como COBERTURA: "Cubrir Fondos, Proteger los". COBERTURA La cobertura de nuestros fondos se basa directamente con el Nivel de Correlacion (Coeficiente) de los Activos, si hemos elegido los Activos adecuados y hemos Asignado el Capital de forma adecuada entre los Activos, esto nos permitirá tener un Balance cubierto en todo momento. ¿Cuál es el propósito de "Cubrir los Fondos" de una Cartera? El único propósito de seleccionar Activos con distintos Niveles de Correlacion, es la de proteger nuestro capital ante distintos eventos y circunstancias de Mercado que lo hagan Caer (Crash's, Crisis Financieras). Es simple, si tenemos un Mercado Bajista, buscamos otro que sea Alcista (Cobertura) en esa misma circunstancia, para así tener una Reducción del Balance lo mas corta posible, no nos interesa que nuestro Balance caiga a la par que los Mercados en los que Invertimos, y por eso nos Cubrimos con Activos No-Correlacionados. Lo podeis ver en la siguiente imagen: Cobertura En esta imagen se puede ver como en un "Buen Año", todo sube, excepto los Bonos de mediano plazo (7-10 años) y largo plazo (20 años) que son los que menos subieron, porque suelen ir a la contra (Correlacion Negativa) de los Activos previos. En "Buen Año" no parece de mucha Utilidad, pero en un "Mal Año" sin duda estos 2 activos nos van a proteger de los "Crash's" del Mercado. De aquí la buena razón de nuestro Balance: Que es del 54% en Activos de Mercado y un 30% en Bonos. En la Matrix de Correlacion también se puede ver como los Bonos tienen una Correlacion Negativa con respecto al Resto de Activos Este enfoque es el enfoque que usan en los Fondos de Inversión y de Cobertura. Se piensa en la Rentabilidad en el Largo Termino mediante Inversiones sustanciales y periódicas, los que nos devolverá un Rendimiento Anual Promedio con un Riesgo bajo. Esta Cartera en Concreto en un periodo de 20 años, desde el 2000 al 2020, tendría las siguientes Características: RENDIMIENTO 3 Meses: 0.29% YTD: 23% 1 Año: 26.34% 3 Años: 16.98% 5 Años: 15.43% 10 Años: 13.79% Un Promedio del 2.3% mas de Rendimiento que el Indice SP500 durante los 20 años. Portafolio en 20 años: 2000 - 2020 Capital Inicial: $10,000 Capital Final: $84,077 CAGR: 15.34% (Crecimiento Anual) Desv. Estándar: 10.44% Bueno Año: 32.12% Mal Año: -19.28% MaxDrawDown: -24.42% Sharpe Ratio: 1.10 Sortino Ratio: 1.85 Beta: 0.88 Estos datos son proporcionados atraves de Hojas de Calculo (Excel) y también de Paginas Web que prestan estos servicios para hacer Simulaciones Monte-Carlo y Backtest de nuestros Portafolios. Estos mismos nos sirven para ver en distintas circunstancias de Mercado, como es el comportamiento de nuestra Cartera de Inversión. Todo lo relacionado con Gestión de Carteras o Fondos, pertenece al ámbito profesional de las Finanzas; como inversor las Finanzas es nuestra principal fuente de estudio. Esta idea junto con la Idea de "El Poder de la DIVERSIFICCION" publicada hace unos días, pretendo mostrar a los interesados, cual es la Dinámica que hay detrás de la "Construcción de un Portafolio o Cartera de Inversión". Sin mas dilación espero que os sea de agrado y sobre todo de Estudio, saludos cordiales.
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por UnknownUnicorn3827323
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El Poder de la DIVERSIFICACION - Cartera de InversiónLa pregunta es: ¿Cómo son los Márgenes de Beneficio en la Diversificación? Esta pregunta nos sirve para plantear un entendimiento sobre los componentes del progreso de una Inversión Diversificada. Y los 2 primeros componentes son el Riesgo % y la Cantidad de Activos en los que vayamos Invertir. Supongamos que tienes una inversión en un Activo con 10% de Riesgo y 10% de Retorno (Beneficio) y a esto le sumas la inversión en otro activo, ahora tienes dinero invertido en 2 activos; obviamente puedes ir invirtiendo en mas activos, hasta llegar a 20 Activos. ¿Cómo esto va reducir el Riesgo de mis Inversiones? Si tienen una Correlacion Promedio del 60%, si la tienen del 40% o si la tiene del 0% (Correlacion Negativa). Como cambiaria esto de la Correlacion, el Rendimiento de Mi Cartera de Inversión (Portafolio), es lo que quiero saber. Es lo que pretende enseñar esta Idea y este Grafico Entonces, supongamos que tienes un promedio de Retorno del 10% en un solo activo, no tienes forma de saber anticipadamente cuanto vas a ganar con este activo. Así que lo que tienes es una estimación del 10% de Retorno y por lo tanto también un 10% de Riesgo (DE). Con la estimación del primer activo no vas perder dinero porque tienes el 10% de Retorno y el 10% de Riesgo. A este activo le vas Añadiendo mas Activos para la Composición de tu Cartera (Portafolio) Pero conforme vas Añadiendo Activos a tu Cartera (Portafolio) vas ir viendo el Nivel de Correlacion que tienen, y entre menos Correlacion tengan, mas se ira reduciendo tu Riesgo. Ya que si añades Activos que mantengan una Correlacion elevada entre ellos, por encima del 60%, no habrás reducido el riesgo. Entonces, conforme vaya Reduciendo el Nivel de Correlacion entre los Activos en los que invierto, vamos entendiendo el Poder de la Diversificación para reducir el riesgo. La cuestión es bien simple, y lo simple esta en encontrar de entre 15 a 20 Buenos Activos No-Correlacionados he invertir en ellos. No vas a saber a 'Ciencia Cierta' "Cuanto dinero vas a ganar", pero si que tienes un planteamiento que te da altas probabilidades de hacer dinero a lo largo de un año. Este es una de las Grandes Claves para la Inversión: La Diversificación Adecuada Esto es lo que hacen en gran medida los Fondos de Cobertura, proteger el patrimonio (Capital) con la selección adecuada de Activos a lo largo de un año o mas años. Mucha gente esta convencida de lo que tienen que hacer es "Encontrar la Mejor Inversión de todas", esto es importante, pero sin duda no puede Competir contra algo como esto. Obviamente, tu puedes elegir Activos y hacer tu apuesta a que probablemente pueda superar en un periodo de tiempo el Retorno Estimado, pero esto tiene unos limites (Especulación y Predicciones) que sobrepasan lo "Eficiente" que pueda llegar a ser un Mercado, y que sin duda conlleva un riesgo del que si se asume por completo, tal vez no haya vuelta atrás. Con una Diversificación Adecuada tengo una estimación bastante cercana a la Cantidad de Capital que puedo perder ese año con la Composición de mi Cartera (Portafolio), y mas aun si la compongo en base al conocimiento (Experiencia) sobre el comportamiento de ciertos Mercados en diferentes situaciones Económicas: Inflación, Deflación, Crecimiento Económico, Decrecimiento Económico y el Estancamiento Económico. A esta idea hay que dar le las gracias al Gran Inversor Ray Dalio y a su Fondo de Cobertura: Bridgewater Associates, que otorgan este tipo de Material para los que queremos aprender a Invertir de forma Segura.
TVC:SPXFormación
por UnknownUnicorn3827323
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MasTec supera sus promedios móvil de 50 y 200 díasLas acciones de MasTec, empresa de ingeniería y construcción de infraestructura, han subido 23,6% desde su último reporte trimestral el pasado 30 de julio cuando reportó ingresos y ganancias que superaron las estimaciones del mercado. MasTec es una empresa bastante diversificada, y su división más grande, telecomunicaciones, no se vio afectada por la pandemia, la única división que experimentó una caída en el trimestre fue la del sector petrolero, ya que como la empresa fabrica oleoductos y mantenimiento de infraestructuras petroleras, con la caída de los precios estos proyectos o se han reducido o están paralizados. Además, MasTec tiene órdenes por entregar de $8.200M, un número significativo. Esto indica que no tiene problemas de demanda, sino que por el contrario, le cuesta cumplir con las órdenes pendientes. Al observar el precio de la acción, desde el punto de vista técnico vemos como tiene lo necesario para seguir subiendo luego de superar su promedio móvil de 50 y 200 días. Además, observamos como la acción realizó un cruce dorado, momento en que la media móvil de 50 días cruza hacia arriba a la de 200 días, y que se considera un patrón alcista. El próximo nivel a observar es $51 según muestran los puntos pivotes.
NYSE:MTZLargo
por wallstreeteasy
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¿PORQUÉ INVERTIR SÓLO EN ACCONES DE TU PAÍS?Existe alguna motivación interna o sentimiento de patriotismo que cuando comenzamos a formarnos en el trading nos dicta que debemos comprar acciones en el mercado español, en el Ibex 35. Pero conforme nos adentramos en el conocimiento profundo de los mercados financieros se nos va quitando la venda de los ojos y comenzamos a ver la inmensidad del océano que se nos presenta a nuestro alcance. Nosotros pensábamos que con comprar y vender acciones del mercado español había más que suficiente. Pero descubrimos que existen miles y miles de acciones de empresas mucho más capitalizadas, más líquidas, con muchísimo más capital negociado, mucha más diversidad, con mejores beneficios, menos endeudadas……en el resto del mundo. ¿y por qué no operamos en esos valores? La gente, cuando piensa en comprar acciones fuera de su país tiene la sensación de que están “muy lejos” y va a ser difícil controlarlas, o mi banco no va a saber comprarlas, o me van a cobrar unas comisiones estratosféricas…Nada más lejos de la realidad: con las nuevas tecnologías y empresas como eToro que las ponen a tu alcance, comprar acciones en EEUU, Alemania, HongKong o Suiza es tan fácil como comprar Banco Santánder. Todo está a golpe de click en la pantalla de tu ordenador. Ya no necesitas un banco que te cobre una barbaridad por comprar y otro tanto por vender. Lo puedes hacer tú mismo desde casa. Una de las reglas básicas del trading es la diversificación, no sólo por el número de acciones sino por sectores, países, divisas, para evitar la concentración de riesgos. Dicho esto, os animo encarecidamente a que busquéis las “mejores” empresas para adquirir, allá donde estén y con la divisa que tengan. Como dice un célebre de la especulación, gran maestro y mejor persona José Luis Cava, hay muchos peces en el río y nosotros somos ciudadanos del mundo. A todo lo anterior hay que unir la aprobación de la tasa Tobin por parte de nuestro gobierno del 0.2% sobre las transacciones financieras, que hace aún menos atractiva la inversión en empresas españolas desde mi humilde opinión. La única precaución que debemos tomar es la de controlar el tipo de cambio de nuestra moneda respecto a la del país de la acción que hemos comprado, de forma que llegado el momento nos cubramos de ese riesgo con la apertura de una posición en el mercado de forex, transacción sumamente fácil de realizar en cualquier bróker debidamente registrado y que cumpla la Ley. Si quieres saber cómo se realiza la cobertura de una posición abierta la detallo en otro post.
OANDA:SPX500USDFormación
por NURIAGL1