CORRELACIÓN ENTRE BOLSA Y FOREX

Las acciones y los índices se utilizan a menudo para predecir el mercado de divisas. No es de extrañar que, en este mundo del trading, todo esté interconectado de un modo u otro. Hay una conexión entre las acciones y las divisas. Por ejemplo, si quiere comprar acciones de una empresa japonesa en la Bolsa de Tokio, sólo podrá hacerlo en la moneda local. Por lo tanto, su moneda tendrá que ser convertida en yenes (JPY), lo que naturalmente conduce a una mayor demanda de la misma. Cuantas más acciones se compren en la Bolsa de Tokio, mayor será la demanda de yenes. A la inversa, cuanto más se venda la divisa, sea cual sea su finalidad, menor será su valor.

Cuando el mercado de valores de un país parece atractivo, empiezan a inundarlo de dinero. A la inversa, si el mercado de valores de un país está en ruinas, los inversores huyen de él de cabeza, buscando lugares más atractivos para invertir.Si el mercado de valores de un país se comporta mejor que el de otro, el capital fluirá de un país a otro. Esto tendrá un efecto inmediato en sus monedas. Donde está el dinero, la moneda es más fuerte, donde la bolsa es débil, la moneda nacional se debilita.

Un mercado de valores fuerte provoca una moneda fuerte.
Una bolsa débil - una moneda débil

Principales índices mundiales
Echemos un vistazo a los principales índices mundiales que nos interesan. Como observará, muchos de ellos están correlacionados y se complementan entre sí.

Índice Dow Jones
El índice más antiguo y famoso del mundo. En realidad hay varios, pero el más popular se llama Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Es el índice bursátil clave de Estados Unidos, que reúne a 30 empresas con acciones disponibles al público. Por cierto, a pesar del nombre, estas empresas no están especialmente relacionadas con la industria, porque ahora no está de moda. Son simplemente 30 de las mayores empresas de Estados Unidos.
Este índice es seguido de cerca por los inversores de todo el mundo. Es un gran indicador de todo el estado de la economía estadounidense, reaccionando a los acontecimientos económicos y políticos locales y extranjeros. El índice sigue a empresas increíblemente ricas, has oído hablar de la mayoría de ellas. McDonald's, Intel y Apple están ahí.

S&P 500
El índice Standard & Poor 500, también conocido como S&P 500, es uno de los índices más conocidos del planeta. Se trata de un índice de precios medio ponderado de las 500 mayores empresas de Estados Unidos.
De hecho, es un indicador clave de toda la economía estadounidense y se utiliza para juzgar su rendimiento. El índice S&P 500 (SPX) es el más negociado del mundo después del Dow Jones Industrial Average.

Nikkei
El índice Nikkei es como el Dow Jones Industrial Average, pero para los japoneses. Promedia el rendimiento de las 225 mayores empresas del mercado de valores japonés. Los representantes típicos del Nikkei son Toyota, Mitsubishi, Fuji y otros.

DAX
Deutscher Aktien Index es un índice de la bolsa alemana que incluye 30 "blue chips", las mayores empresas cuyas acciones se negocian en la Bolsa de Frankfurt. Alemania es la economía más potente de la UE, por lo que si le interesa el euro, debe observar el DAX. El índice incluye empresas como Adidas, Deutsche Bank, SAP, Daimler AG y Volkswagen.

EURO STOXX 50
El índice Dow Jones Euro Stoxx 50 es uno de los índices clave de la zona del euro y refleja el éxito de las principales empresas de la UE. El índice incluye 50 empresas de 12 países de la UE.

FTSE
Financial Times Stock Exchange, también conocido como footsie, es un índice de las mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Londres. Hay varias variaciones del mismo (lo que suele ocurrir con los índices). Digamos que el FTSE 100 incluye 100 empresas y el FTSE 250, respectivamente, incluye las 250 mayores empresas del Reino Unido.

Hang Seng
El índice Hang Seng (HSI) de la Bolsa de Hong Kong muestra la evolución de los precios de las empresas que cotizan en la Bolsa de Hong Kong. El índice incluye las 50 mayores empresas con una capitalización del 58% del volumen total de la Bolsa.


La relación entre la bolsa y el Forex
Ahora veamos si debemos tener en cuenta todos estos índices a la hora de trabajar con los pares de divisas. Por supuesto, hay que determinar las tendencias generales del mercado en marcos temporales más altos (recuerde el análisis multiframe). En general, cuando el mercado de valores está en alza, los inversores están más dispuestos a invertir en él, comprando la moneda nacional. Lo que conduce, por supuesto, a su fortalecimiento.
Si, por el contrario, la bolsa cae estrepitosamente, los inversores retiran su dinero, convirtiéndolo de nuevo en su moneda, y la moneda nacional se debilita. Sin embargo, hay dos excepciones: Estados Unidos y Japón. El crecimiento económico de estos países lleva a menudo a que sus monedas nacionales se debiliten, una paradoja tan divertida, sin embargo, relacionada con ciertos mecanismos económicos. Veamos cómo interactúa el Promedio Industrial Dow Jones con el Nikkei.
Como puede ver, el DJIA y el Nikkei 225 se siguen mutuamente. Además, a veces el movimiento de un índice anticipa el del otro, lo que permite utilizar esta máquina del tiempo en miniatura para hacer predicciones.

Veamos otros ejemplos::
USD/JPY y DJI
USD/JPY y NI225
EUR/JPY y EU STOXX50
GBP/JPY y FTSE100

La correlación puede considerarse como un indicador adicional de la tendencia global del mercado. Si los indicadores de dos activos interrelacionados divergen, es mucho más fácil determinar las tendencias de cada uno por métodos de análisis técnico. Y usted ya sabe qué hacer con las líneas de tendencia.

Veamos algunas correlaciones populares entre materias primas y pares de divisas.
El oro sube, el dólar baja. En las crisis económicas, los inversores suelen comprar oro a cambio de dólares, que siempre suben.
El oro sube, el AUD/USD sube. Australia es el tercer proveedor de oro del mundo, por lo que el tipo de cambio del dólar australiano está relacionado en gran medida con la demanda de oro.
El oro sube, el NZD/USD sube. Nueva Zelanda también produce mucho oro.
El oro sube, el USD/CAD baja. Canadá es el quinto proveedor de oro del mundo. Por lo tanto, si el precio del oro sube, el par USD/CAD baja (porque todo el mundo compra CAD).
Si el oro sube, el EUR/USD sube. Tanto el oro como el euro se consideran el "anti-dólar". Por lo tanto, un aumento del precio del oro suele provocar un aumento del tipo de cambio EUR/USD.
El petróleo sube; el USD/CAD baja. Canadá es el mayor productor de petróleo del mundo y exporta más de 2 millones de barriles al día, principalmente a EE.UU. Si el petróleo sube de precio, el par del gráfico baja.
El rendimiento de los bonos sube/la moneda nacional sube. Está bastante claro: cuanto más altos son los tipos de interés de los bonos del Estado, más se compran por la moneda nacional. Al subir la demanda de bonos, sube el tipo de cambio.
El DJIA baja, el Nikkei baja. Las economías de EE.UU. y Japón están muy vinculadas y suben tanto como bajan.
El Nikkei baja, el USD/JPY baja. Los inversores suelen elegir el yen como "refugio seguro" en tiempos de problemas económicos.

El mercado de valores, cuyo estado puede analizarse a través de los índices, está directamente correlacionado con los pares de divisas. Al estudiar su interacción, a menudo se pueden encontrar situaciones en las que estos datos divergen, de modo que un índice actúa como una "máquina del tiempo" para el otro. Lo importante no es sólo la correlación en sí, sino también el hecho de que su polaridad cambie de positiva a negativa y viceversa.