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WWDC 2024: Innovaciones Clave de Apple (Evento desarrolladores)¡Hola Traders! Hoy no era posible elegir tema, obligatoriamente toca hablar de Apple (AAPL) tras su reciente evento de desarrolladores WWDC 2024 y sus implicaciones en el mercado. Además, revisaremos el gráfico y la información financiera de Apple según TradingView para identificar oportunidades de inversión. Novedades del Evento de Desarrolladores de Apple Durante la WWDC 2024, Apple presentó una serie de innovaciones clave que están captando la atención de desarrolladores, inversores y clientes por igual. Aquí están los puntos más destacados: 1. Apple Intelligence: Nuevas Capacidades de IA: Apple introdujo "Apple Intelligence", una serie de capacidades de inteligencia artificial que se integrarán en iOS 18, iPadOS 18 y macOS 15. Estas funcionalidades incluirán mejoras en la edición de fotos, listas de reproducción generadas automáticamente en Apple Music y nuevas funciones de privacidad en la aplicación de Mensajes (MacRumors) (Stuff). 2. iOS 18: Actualizaciones Significativas: La próxima versión de iOS traerá importantes actualizaciones a varias aplicaciones integradas, como Notas, Mail y Fotos. También se espera una integración mejorada con Apple Maps y nuevas opciones de seguridad para las aplicaciones (MacRumors). www.macrumors.com 3. macOS Sequoia: Mejoras en la Experiencia del Mac: macOS Sequoia incluirá nuevas funciones como la duplicación del iPhone en Mac, mejoras en Safari, y una nueva aplicación de Contraseñas que organiza todas tus credenciales en un solo lugar. Además, Apple ha mejorado la experiencia de juego con títulos nuevos y audio espacial personalizado (Stuff). www.stuff.tv 4. VisionOS 2: Expansión Global del Vision Pro: El Vision Pro y VisionOS 2 tendrán nuevas características como fotos espaciales y gestos más intuitivos, mejorando la experiencia de computación espacial. Apple también anunció la expansión global del Vision Pro a varios nuevos mercados (Stuff). Reacción de los Inversores y Clientes Las reacciones en el mercado han sido mixtas. Unos pocos inversores están entusiasmados con las nuevas capacidades de inteligencia artificial y las mejoras en el ecosistema de Apple, mientras que otros están esperando ver cómo estas innovaciones impactarán en los ingresos a largo plazo. Los desarrolladores han mostrado un gran interés en las nuevas herramientas y funcionalidades, especialmente aquellas que facilitan la integración de IA en sus aplicaciones. Sin embargo, ayer apple cerró mercado con una caída de más del 2.56 % lo que muestra la decepción de los inversores. Análisis del Gráfico de Apple El gráfico de Apple muestra una tendencia alcista sostenida desde principios de 2023. Tras el evento de desarrolladores, las acciones de Apple han experimentado un aumento significativo, alcanzando máximos recientes. Los indicadores técnicos como el RSI (60.18) y el MACD sugieren que el título aún tiene potencial de crecimiento ya que el impulso de su divergencia alcista continua en plena vigencia. La EMA de 233 días (179.21) muestra un soporte sólido, indicando que cualquier corrección podría ser una oportunidad para los inversores. Información Financiera • Beneficios por Acción (BPA): En el último trimestre, Apple reportó un BPA de 1.29 USD, superando la estimación de 1.26 USD, lo que representa una sorpresa positiva del 2.38%. • Ingresos: Los ingresos fueron de 94.84 mil millones de USD, superando la estimación de 93.33 mil millones de USD. Se espera que los ingresos del próximo trimestre alcancen los 98.50 mil millones de USD. (Fuente Traing View) es.tradingview.com Tips para Aprovechar las Oportunidades Hoja de ruta si se Cumplen las Previsiones: 1. Optimización del Portafolio: Utiliza los datos positivos para rebalancear tu portafolio y rediseñar tu exposición en Apple. Las nuevas tecnologías y colaboraciones podrían impulsar aún más el valor de las acciones. 2. Trading de Resultados: Aprovecha los periodos de resultados trimestrales para realizar operaciones basadas en las expectativas del mercado. Los anuncios recientes pueden generar un impulso adicional en los precios, o una corrección. Sácales partido. 3. Análisis de Sentimiento: Utiliza herramientas de análisis de sentimiento para ajustar tus estrategias de inversión en función de las noticias y eventos recientes, capitalizando el optimismo del mercado. Hoja de ruta si No se Cumplen las Previsiones: 1. Ajustes Rápidos: Si las previsiones no se cumplen, ajusta rápidamente tus posiciones en Apple para minimizar pérdidas. Mantén una vigilancia constante sobre las noticias y los informes de mercado. 2. Cobertura con Derivados: Utiliza opciones, futuros u otros derivados sobre Apple para proteger tu portafolio contra posibles caídas. Los derivados pueden ser una herramienta eficaz para gestionar el riesgo. 3. Estrategias Defensivas: En caso de alta volatilidad, considera reducir tu exposición a acciones de alto riesgo y aumentar la inversión en activos más seguros como bonos o sectores defensivos. Recuera la opción de piramidar si los fundamentales acompañan. Conclusión Apple sigue siendo un activo clave en el mercado, ofreciendo numerosas oportunidades para los inversores. Las innovaciones presentadas en la WWDC 2024 demuestran el compromiso continuo de Apple con la innovación y el crecimiento. Mantente informado y ajusta tus estrategias de inversión para aprovechar al máximo los movimientos del mercado. La clave será la diversificación, el monitoreo continuo de los indicadores económicos y la adaptación rápida a los cambios. ¿Qué te ha parecido el evento? ¿Te ha decepcionado? ¿Crees que el título caerá? ¿Esperabas que hubiese una IA propia? Cuéntamelo y charlamos por aquí… Javier Etcheverry Head of Insitutional Clients ****************************************** La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. 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¿CÓMO funciona el Indicador de Fortaleza Fundamental? (guía)A continuación encontrará instrucciones completas sobre cómo utilizar el Indicador de Fortaleza Fundamental . Parte 1: La fortaleza fundamental de la empresa Para entender para qué sirve, imaginemos que usted es el director de un equipo de corredores de fondo, y necesita contratar un excelente equipo de atletas. Sin embargo, no conoce los nombres de estos atletas ni el monto de sus contratos. Solo tiene información sobre su salud y rendimiento atlético: contenido de hemoglobina y hierro en la sangre, consumo máximo de oxígeno, índice de pasos por minuto, velocidad, edad, etc. Cada jugador tiene su propia tabla con distintos parámetros. Y usted tiene, digamos, unas mil tablas como esa. Si pasa 3 minutos estudiando una tabla, le tomará 50 horas analizar todas las tablas, que es más de dos días de trabajo continuo. ¿Y cuánto le tomará comparar cada atleta con el resto? Aproximadamente 2 años de trabajo continuo. Obviamente, esto no es bueno, es por eso toma su computador, ingresa todos los datos de las tablas y empieza a pensar cómo puede reducir el tiempo para comparar un atleta con otro. Como resultado de su tormenta de ideas, llega a las siguientes conclusiones: — Cada parámetro tiene su propio rango de valores, lo que puede darle una idea de si el atleta es apto o no para una maratón. — El parámetro puede tener su propia dinámica: puede aumentar de un mes a otro, mantenerse igual o disminuir. — Se puede asignar una puntuación a cada parámetro. Por ejemplo, el índice de pasos por minuto puede ser: — 175 y superior (+1 punto) — 165 - 174 (0 puntos) — 164 o inferior (-1 punto) Y puede hacer lo mismo con cada uno de los parámetros. ¿Para qué son estos puntos? Para convertir los parámetros que utilizan diferentes unidades en un sistema de medición. Gracias a este método, ahora es posible comparar manzanas con naranjas. Luego, suma todos los puntos por mes y llega una cifra única – vamos a llamarla fortaleza atlética. Le gusta su proceso de pensamiento, y aplica este algoritmo a la tabla de cada uno de los atletas. Ahora, en lugar de docenas de parámetros al mes, tiene un número (fortaleza atlética) para cada atleta. Parece que su tarea se ha simplificado bastante. Luego, para estudiar la dinámica de la fortaleza atlética de un mes a otro, puede "pedir" a su computador que cree un gráfico para cada uno de los atletas. Este gráfico muestra que la fortaleza atlética del Atleta Nº1 ha fluctuado caóticamente en los primeros tres trimestres del 2022, posiblemente debido a la falta de entrenamiento regular. Pero luego observa una tendencia positiva, donde la fortaleza atlética crece de un mes a otro. Parece que el atleta ha retomado su rendimiento. Entonces, para comparar con otro atleta, le “pide” al computador que agregue el valor promedio de la fortaleza atlética durante los últimos seis meses (promedio del periodo de entrenamiento previo a la competición) al gráfico. Ahora, puede utilizar el valor promedio más reciente como una puntuación ponderada de la fortaleza atlética y comparar a los atletas entre sí basándose en este valor. Gracias a esta solución, acelera el proceso de análisis en gran medida: un atleta – un número. Parece que puede simplemente ordenar la tabla según la puntuación ponderada de la fortaleza atlética más alta y considerar a los mejores atletas. Sin embargo, al no querer ordenar la tabla cada vez que se actualizan los datos o cuando consigue nuevos atletas, toma una mejor decisión. La lógica detrás del sistema de puntos implica que hay un número mínimo y máximo posible de puntos que un atleta puede obtener. Esto le permite crear rangos de puntuaciones para atletas con un entrenamiento excelente, mediocre y deficiente. Por ejemplo, digamos que el máximo es 15 y el mínimo es -15. Los atletas con una puntuación de 8 a 15 serán considerados magníficos, de 1 a 7 – mediocres, y de 0 a -15 deficientes. ¡Eso es! Ahora, gracias a esta gradación, simplemente puede comprobar en qué rango de fortaleza atlética ponderada se sitúa y, decidir si cada atleta será admitido en el equipo. Ahora creo que su selección primaria no tomará más de un día de trabajo (incluyendo la hora del almuerzo). Ahora, vamos a reemplazar mentalmente a los atletas por empresas de capital abierto. En lugar de datos sobre la salud y el desempeño atlético, tendremos datos sobre los estados financieros y los ratios financieros de las empresas. Aplicando un algoritmo similar, obtendremos la fortaleza fundamental de la empresa en lugar de la fortaleza atlética. Creo llegó el momento de mostrar el Indicador de Fortaleza Fundamental . ¡Vamos a lanzarlo! ¿Qué vemos? — Primero, esto es un Histograma con barras de tres colores: verde, naranja y rojo. El ancho del histograma depende de la profundidad de los datos de los estados financieros de la empresa. Cuantos más datos históricos, más ancho será el histograma a lo largo del tiempo. El color verde de las barras significa que la empresa ha estado mostrando excelentes resultados financieros mediante la suma de los factores en ese periodo de tiempo. Según mi terminología, la empresa tiene una "base sólida" durante este periodo. El verde corresponde a los valores entre 8 y 15 (donde 15 es el valor positivo máximo posible en la suma de los factores). El color naranja de las barras significa que, según la suma de los factores durante este periodo, la empresa ha demostrado resultados financieros mediocres, es decir, tiene una "base mediocre" . El color naranja corresponde a los valores del 1 al 7. El color rojo de las barras significa que, según la suma de factores en este periodo de tiempo, la empresa ha demostrado resultados financieros deficientes, es decir, tiene una "base débil" . El color rojo corresponde a los valores de 0 a -15 (donde -15 es el valor negativo máximo posible en la suma de los factores). — Segundo, esta es la Línea Azul , que es el promedio de movimiento de las barras durante el último año (*). Es necesario calcular el promedio anual para obtener un estimado ponderado que no esté sujeto a fluctuaciones a medio plazo. Es mediante el último valor de la línea azul que se determina la Fortaleza Fundamental real de la empresa. (*) El último año significa los últimos 252 días de cotizaciones, incluyendo el día de cotización actual. — Tercero, estos son los Flujos de Caja de explotación, inversión y financiación expresados en el Ingreso neto diluido. Estos flujos tienen el aspecto de líneas gruesas de color verde, naranja y rojo, respectivamente. — Cuarto, esta es la Tabla de la izquierda, que muestra el valor actual más reciente de la Fortaleza Fundamental y los Flujos de Caja. Configuración del Indicador: En la configuración del indicador, puede desactivar la visualización del Histograma, la Línea Azul, los Flujos de Caja (cada uno por separado) y la Tabla. Esto le permite estudiar cada uno de los parámetros por separado. También es posible cambiar el color, la transparencia y el espesor de las líneas. La película Moneyball (El juego de la fortuna) se estrenó en 2011, donde Brad Pitt interpreta el papel de Billy Bean, el director deportivo del equipo de béisbol Atléticos de Oakland. Con un pequeño presupuesto, logró reunir a un equipo ganador basado en el análisis del rendimiento de los jugadores. Como resultado, este enfoque fue aplicado por otros equipos de la liga, y Billy Bean recibió el reconocimiento masivo de la comunidad profesional. Parte 2: Modelo de negocio de referencia Un día, cuando ya había comprendido el concepto de Fortaleza Fundamental de una empresa, volvía a casa de unas vacaciones. Estaba en un taxi y el conductor estaba escuchando un audiolibro. Como el viaje tomó más de una hora, no tenía otra cosa que hacer que escuchar la historia. Me gustó el contenido. Era una novela de ficción con una trama que giraba en torno al personaje principal llamado Alex Rogo. Él es el director de una de las tres empresas de la corporación UniCo. Aunque Alex invierte todo su tiempo y energía en el trabajo, las cosas no van muy bien para la empresa: durante los últimos seis meses, la empresa solo ha tenido pérdidas. Esto no les deja otra opción a los ejecutivos de Alex que darle un ultimátum – si no puede mejorar la situación radicalmente en los próximos tres meses, la empresa cerrará y él se quedará sin empleo. Al mismo tiempo, la esposa de Alex está cansada de la ausencia de su esposo en su vida personal y decide dejarlo. En cualquier caso, el inicio de la historia resultó ser bastante dramático y yo me preguntaba cómo podría Alex hacer frente a todo esto. Por suerte, durante esta época tan estresante, él se encuentra con su antiguo profesor de física, Jonah, quien ahora es asesor empresarial sobre la eficiencia de la producción. Alex le cuenta a su viejo conocido lo que está ocurriendo y cómo logró aumentar la productividad laboral en la empresa después de comprar nuevos robots. Sin embargo, las pérdidas siguen pendiendo sobre su cabeza, como la espada de Damocles. Después de escuchar la historia de Alex, Jonah sabiamente le sugiere que el problema de la empresa radica en que la dirección se preocupa por cualquier cosa menos el objetivo principal de su negocio, que es la creación de dinero y beneficios. Jonah le explica a Alex que todas las ideas de la dirección relacionadas con la ampliación del mercado de las ventas, utilizando nuevas tecnologías o mejorando la calidad del producto, pueden llevar a una empresa a un desastre si no se toman en cuenta los aspectos fundamentales. En su opinión, la dirección debería enfocarse solamente en tres indicadores: — Rendimiento , que es el ritmo en el que una empresa gana dinero a través de las ventas. — Inventario , que es el dinero invertido por la empresa en activos: instalaciones, equipos, patentes, materias primas, etc. — eso es algo que luego se puede vender. — Gastos operativos , que es todo el dinero que la empresa gasta para convertir el inventario en efectivo; o algo que no se puede vender, como el salario de los empleados, costes de alquiler, pagos por prestación de servicios, etc. Entonces, el trabajo de la gerencia es hacer mejoras que, en última instancia, lleven a un aumento del Rendimiento y una reducción del Inventario y de los Gastos Operativos. Por ejemplo, la compra de robots por parte de Alex para aumentar el número de productos producidos ha generado un aumento en la producción. Sin embargo, supongamos que miramos a través del prisma propuesto por Jonah. En ese caso, en realidad tenemos el siguiente panorama: el Inventario ha aumentado, los Gastos Operativos no han disminuido (no se ha despedido a nadie), y los robots no pueden contribuir en el crecimiento de las ventas de ninguna manera (el Rendimiento no está aumentando). Como resultado, esto no fue una mejora, sino un deterioro. La acumulación de este tipo de malas decisiones eventualmente dan como resultado falta de rentabilidad de la empresa. Por el contrario, las mejoras continuas que aumentarán el Rendimiento y reducirán el Inventario y los Gastos operativos inevitablemente llevarán al logro del objetivo principal – ganar dinero. Después de llegar a casa, intenté encontrar este libro en Internet. Resultó que había sido escrito por el físico y filósofo Eliyahu M. Goldratt en 1984. La novela se titula La Meta . Fue entonces que me di cuenta de que si la dirección de la empresa se adhiere al enfoque descrito por Goldratt, es probable que al cabo de un tiempo veamos una empresa fundamentalmente fuerte. Y el Indicador de Fortaleza Fundamental muestra claramente hasta qué punto la dirección ha tenido éxito en este sentido. Por ejemplo, según Goldratt, un aumento en el Rendimiento debería llevar a un aumento en los Beneficios por acción (BPA) y en los Ingresos totales . La reducción del Inventario puede estar vinculada a una reducción en el Ratio inventarios/ingresos . La optimización de los gastos operativos definitivamente reducirá el Ratio de gastos de explotación . Todos estos parámetros son considerados cuando se calcula la Fortaleza Fundamental de la empresa. Entonces, pasemos a la metodología de cálculo del Indicador de Fortaleza Fundamental . La idea principal que me llevó a crear este indicador es: "Incluso si compras 1 acción de una empresa, trátalo como si compraras todo el negocio" . Guiado por este enfoque, puedes imaginar qué tipo de negocio le interesa poseer a un inversor y simultáneamente puedes determinar los parámetros de entrada para calcular el indicador. Para mí, un negocio de referencia es: — Un negocio que opera eficientemente sin disminuir la rentabilidad de la inversión de los inversionistas. Para evaluar la eficiencia y rentabilidad de un negocio, utilicé los siguientes ratios financieros (*): BPA diluido y Rentabilidad sobre capital (ROE). Los primeros dos parámetros para calcular el indicador están allí. — Un negocio que escala las ventas y optimiza los costos. Desde este punto de vista, los siguientes ratios financieros son adecuados: Margen bruto, Ratio de gastos de explotación, e Ingresos totales. Otras tres métricas. — Un negocio que convierte productos y servicios en dinero rápidamente no se retrasa en los pagos a los proveedores. Los siguientes ratios financieros son adecuados aquí: Período medio de pago, Período medio de cobro, y Ratio inventarios/ingresos. Estas son tres métricas adicionales. — Un negocio que no recurre a cuentas por pagar significativas y muestra fortaleza financiera. Aquí utilizo los siguientes ratios financieros: Ratio circulante, Cobertura de intereses, y Ratio deuda/ingresos. Estos son los últimos tres parámetros. (*) Si quieres aprender más sobre estos ratios financieros, sugiero que leas mis dos artículos en TradingView: Ratios Financieros: vámonos a digerirlos juntos ¿Qué pueden decirnos los ratios financieros? A continuación, se asigna a cada uno de los parámetros cierto número de puntos con base en su último valor o a la posición de ese valor relativo respecto al mínimo y máximo anuales. Por ejemplo, si el Ratio circulante: — es mayor que o igual que 2 (+1 punto); — es menor o igual que 1 (-1 punto); — es mayor que 1 pero menor que 2 (0 puntos). O por ejemplo, si el BPA diluido: — está cerca o por encima del máximo anual (+2 puntos); — está cerca o por debajo del mínimo anual (-2 puntos); — está entre el máximo y el mínimo anual (0 puntos). Y así sucesivamente con cada uno de los parámetros. Como resultado, el número máximo de puntos que una empresa puede obtener es 15 puntos. El mínimo de puntos que una empresa puede obtener es -15 puntos. Estos niveles están marcados con líneas de puntos horizontales: la línea verde es para el valor máximo, la línea roja es para el mínimo. Registro el número de puntos para cada día de la vida de una empresa en un Histograma de tres colores. El valor promedio resultante para el último año está en la Línea Azul. Para mí, es el último valor de la Línea Azul el que determina – esta es la Fortaleza Fundamental de la empresa. Como un filtro adicional, por ejemplo, al comparar dos empresas donde todas las demás condiciones son iguales – utilizo la dinámica del Flujo de caja expresado en Ingresos netos diluidos. Estas son las líneas gruesas verde, naranja y roja sobre el Histograma. Ejemplos: A continuación evaluaré varias empresas utilizando el Indicador de Fortaleza Fundamental . Tesla, Inc. El indicador muestra que desde 2020, Tesla Inc. ha aumentado constantemente su Fortaleza Fundamental (de 3.27 en el primer trimestre de 2020 a 12.79 en el primer trimestre de 2023). Esto se nota tanto por el cambio de color en el histograma, de naranja a verde como por el aumento de la Línea Azul. Si observamos en detalle lo que ha estado ocurriendo con los datos financieros durante este tiempo, queda claro el trabajo significativo que ha realizado esta empresa. Los Ingresos casi se han cuadriplicado. Los Beneficios por acción han aumentado casi 134 veces. Al mismo tiempo, el total deuda/ingresos se ha reducido casi 10 veces. Keurig Dr Pepper Inc. La empresa, creada en 2018 por la fusión de Keurig Green Mountain y Dr Pepper Snapple Group, no ha logrado ofrecer resultados financieros sobresalientes, lo que ha provocado que su Fortaleza Fundamental cayera de 4.63 en el primer trimestre de 2018 hasta -0.53 en el primer trimestre de 2023. Durante este periodo, la caída de los beneficios por acción diluidos ha estado acompañada por mayor endeudamiento y un deterioro de la liquidez. Costco Wholesale Corporation El Mayorista Costco se ha mantenido sorprendentemente estable en sus resultados financieros y con un crecimiento constante tanto en sus beneficios como en sus ingresos. Es por esta razón que las barras del Histograma son excepcionalmente verdes durante todo el cálculo del indicador. La Fortaleza Fundamental no ha tenido cambios en los últimos tres años y es alta, de 11 puntos. Parte 3: Dinámica del flujo de caja de la empresa El otro día encontré un artículo interesante sobre el trabajo de la empresa suiza Glencore International AG en la década de los 90. Esta empresa se especializa en comercializar materias primas, y en aquel momento comerciaba activamente con los países que habían abandonado la URSS. Ninguno de esos países tenía divisas extranjeras, y todavía no había confianza en las monedas locales, por lo tanto, era necesario intercambiar mercancías por mercancías como en la Edad Media. Por ejemplo, para vender cobre de Kazajstán, una empresa suiza compraba azúcar bruta en Brasil, luego la llevaba a refinar a Ucrania, a continuación la azúcar refinada era intercambiada por petróleo siberiano en Rusia, entonces el petróleo era intercambiado por mineral de cobre en Mongolia, que luego era enviado a una planta de Kazajstán para crear cobre apto para la venta en el mercado mundial. Como podemos ver, solo se utilizaba dinero para la compra azúcar bruta y para la venta de cobre, el resto de la cadena de transacciones era un intercambio de bienes por bienes. Resulta el siguiente esquema: Dinero - Azúcar bruta - Azúcar refinada - Petróleo - Mineral de cobre - Cobre - Dinero' Por supuesto, todo esto tenía sentido cuando el Dinero’ (con apóstrofe) equivalía a mucho dinero. De lo contrario, el costo de preparar y ejecutar una transacción tan complicada no habría valido la pena. Ese ejemplo me convenció, una vez más, de la importancia del papel del dinero en las operaciones de una empresa. ¿Puede imaginar el caos en el que puede convertirse una empresa sin dinero y tener que inventar cadenas de suministros similares? El dinero simplifica y acelera todos los procesos de una empresa, por lo tanto, una gestión competente de estos flujos es la base para un negocio eficaz. Si se compara una empresa con un organismo viviente, el Flujo de Caja (*) es el sistema circulatorio. Es gracias a este sistema que la empresa se abastece de todo lo que necesita para producir bienes o servicios. (*) Si quiere aprender más sobre los Flujos de Caja, le sugiero leer mis dos artículos en TradingView: Estado de flujo de efectivo o Tres grandes ríos Vibraciones del flujo de caja Considerando que los flujos de caja juegan un papel fundamental en la actividad de cualquier empresa, es razonable asumir que su análisis nos dará la información necesaria para tomar una decisión. Por esta razón, se agregó un parámetro adicional al Indicador de Fortaleza Fundamental – las dinámicas de los Flujos de Caja expresados en Ingresos netos diluidos (*). (*) Dado que el valor de los ingresos puede ser negativo, se toma el módulo del Ingreso neto diluido, es decir, sin el signo “menos”. ¿Por qué utilizo el ingreso como una unidad de medida para los Flujos de Caja? Porque es una buena forma de hacer que la escala de valores del indicador sea la misma para empresas de diferentes países, con diferentes monedas. También me permite utilizar una sola escala de valores tanto para los Flujos de Caja como para la Fortaleza Fundamental. Entonces, veamos cómo se ven las dinámicas de los Flujos de Caja en el Indicador de la Fortaleza Fundamental. Son tres líneas de diferentes colores, que se encuentran en el Histograma. Cada uno de los flujos corresponde a un color específico: — Flujo de caja operativo - línea verde; — Flujo de caja de inversión - línea naranja; — Flujo de caja financiero - línea roja. De esta forma, puedo seguir las dinámicas del Flujo de Caja de la empresa a lo largo del tiempo. Para interpretar las dinámicas de los Flujos de Caja, presto atención a los siguientes patrones: — Cómo están posicionados los flujos de caja entre sí; — En qué zona de los flujos de caja se sitúa - en el positivo o negativo; — Cuál es la tendencia para cada uno de los flujos de caja; — Qué volatilidad tiene cada uno de los flujos de caja. Como ejemplo, veamos varias empresas para interpretar las dinámicas de sus Flujos de Caja. John B. Sanfilippo & Son, Inc. Para mí, esta es la situación más ideal: el flujo de caja operativo (línea verde) está por encima de los demás flujos de caja, los flujos de caja de inversión (línea naranja) está cerca de cero y prácticamente sin cambios, y el flujo de caja financiero (línea roja) está consistentemente por debajo de cero. Esta imagen muestra que la empresa vive de su flujo de caja operativo, no aumenta sus deudas, no gasta cantidades sustanciales de dinero en compras costosas, y conserva (no vende) sus activos. Parker Hannifin Corporation Con un flujo de caja operativo (línea verde) estable, la empresa implementa programas de inversión obteniendo financiación adicional. Esto es perceptible debido a un aumento en el flujo de caja financiero (línea roja) y una disminución simultánea en el flujo de caja de inversión (línea naranja) con una profundización significativa en las zonas negativas. Aparentemente, no hay suficiente flujo de caja operativo para ejecutar las inversiones planeadas. Uno debe preguntarse hasta qué punto puede ser sostenible una empresa que invierte en su desarrollo utilizando fondos prestados. Schlumberger N. V. El entrelazamiento caótico de los flujos de caja fuera del rango de la Fortaleza Fundamental (-15 a 15) es un indicativo de la rica vida de la empresa, pero para mí, es un indicador del alto riesgo de sus acciones. Y como podemos ver, la Fortaleza Fundamental solo ha empezado a fortalecerse en el último año, cuando la apariencia externa del flujo de caja se ha normalizado. Por lo tanto, cuando la Fortaleza Fundamental de dos empresas es igual de buena, utilizo un filtro adicional en la forma de las dinámicas de los Flujos de Caja. Esto me ayuda a aclarar mi interés por una u otra empresa. Concluyendo la serie de publicaciones sobre el Indicador de la Fortaleza Fundamental, me gustaría sacar grandes conclusiones generales y hablar sobre los riesgos. Cuál es el valor del Indicador de Fortaleza Fundamental: — permite llevar a cabo una evaluación cuantitativa del rendimiento financiero de la empresa en puntos (de -15 a 15 puntos); — permite realizar un seguimiento visual de la evolución del rendimiento financiero de la empresa (positivamente/negativamente) a lo largo del tiempo; — permite realizar un seguimiento visual del movimiento de los principales flujos de caja a lo largo del tiempo; — acelera el proceso de selección de empresas para su lista de preselección (si se centra en los resultados financieros a la hora de seleccionar empresas); — permite protegerse de invertir en empresas con bases débiles y mediocres. Requisitos obligatorios para utilizar el indicador: — funciona solo en un marco de tiempo diario; — solo aplica a las acciones de empresas que cotizan en la bolsa; — se necesitan los estados financieros de la empresa de los últimos 4 trimestres o más; — es necesario disponer de los datos del Balance de situación, la Cuenta de resultados, y el Estado de flujos de caja, para realizar el cálculo. Si falta al menos un componente necesario para el cálculo de la Fortaleza Fundamental, se muestra el mensaje "no data to calculate the Fundamental Strength correctly" (esto significa, "no hay datos para calcular la Fortaleza Fundamental correctamente"). En el mismo caso, pero para el flujo de caja operativo, se muestra el mensaje no data to calculate the Operating Cash Flow correctly" (esto significa "no hay datos para calcular el Flujo de Caja Operativo correctamente"), y de manera similar para otros flujos. Advertencia de Riesgo: Al trabajar con el Indicador de Fortaleza Fundamental y el filtro adicional en la forma de Flujos de Caja, usted debe comprender que la publicación del Balance de situación, la Cuenta de resultados y el Estado de Flujos de Caja se produce un tiempo después del final del trimestre financiero. Esto significa que los nuevos datos relevantes para el cálculo solo aparecerán después de la publicación de las nuevas cuentas. En este sentido, es posible que se produzcan cambios significativos en los valores del Indicador después de la publicación de las nuevas cuentas. La magnitud de estos cambios dependerá tanto del contenido de las nuevas cuentas como del número de días transcurridos entre el fin del trimestre financiero y la publicación de las cuentas. Hasta la fecha de publicación de las nuevas cuentas, se utilizarán los datos relevantes más recientes para realizar los cálculos. Me gustaría llamar su atención al hecho de que el cálculo de la Fortaleza Fundamental y los Flujos de Caja requieren la disponibilidad de los datos para todos los parámetros del modelo de valoración . Utiliza datos disponibles exclusivamente en TradingView (no se realiza ninguna conciliación con otras fuentes). Si al menos falta un parámetro, cambie a otro análisis de la empresa para seguir utilizando el indicador. Por lo tanto, el Indicador de Fortaleza Fundamental y el filtro adicional en la forma de Flujos de Caja permiten evaluar los resultados financieros de la empresa con base en los datos disponibles y la metodología que creé. Una simple visualización en la forma de un Histograma de tres colores, una Línea azul, y tres líneas gruesas del Flujo de Caja reducen significativamente el tiempo para seleccionar empresas fundamentalmente fuertes que se ajusten a los criterios del modelo seleccionado. Sin embargo, este Indicador y/o su descripción y/o ejemplos no pueden utilizarse como única razón para comprar o vender acciones o para cualquier otra acción o inacción relacionada con las acciones.
AMEX:SPYFormación
por Be_Capy
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La faceta más subjetiva de mi sistema de toma de decisionesEn la publicación anterior comencé a hablar sobre mi sistema de toma de decisiones. Lo uso cuando invierto en acciones. Este sistema me permite responder tres preguntas: — ¿Qué acciones elegir? — ¿A qué precio realizar una operación? — ¿Y en qué cantidad? En esta publicación, continuaré respondiendo la pregunta ¿Qué acciones elegir? y contarte sobre otra faceta de mi cristal. Como puede ver, mi sistema de toma de decisiones está bastante formalizado. ¿Qué quiero decir? Tiene criterios claros que una empresa debe comprobar antes de invertir en sus acciones. Si profundizamos en esta idea, podemos decir que la situación de cualquier empresa pública se puede evaluar a partir de los números de sus informes financieros y de las cotizaciones bursátiles de sus acciones. Todo esto se puede visualizar, poner en un formato legible para el inversor y acelerar muchas veces el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, hay un área con información que merodea por las empresas, influye directa o indirectamente en ellas, pero está poco formalizada: se trata de Noticias . Se puede denominar noticia a un mensaje relacionado con una empresa y distribuido a través de su sitio web, medios y redes sociales. Este mensaje desencadena una reacción casi instintiva entre los inversores (y comerciantes) de acciones. Intentarán interpretar la información recibida, hacer una estimación y, en algunos casos, incluso realizar una operación. Es por esta razón que el momento de publicación de la noticia suele ir acompañado de un fuerte movimiento en el precio de las acciones y un aumento en el volumen de trading. La cartera de pedidos ahora tiene muchos más jugadores que antes. Se trata de traders entusiasmados con la noticia y confiados en lo que sucederá a continuación. Aquí no puedo evitar recordar la alegoría sobre Señor Mercado Loco de Benjamin Graham. Presenta al mercado como un socio que llama constantemente a su puerta y le ofrece ideas locas (precios de las acciones). ¿De dónde saca este señor su locura? Mi respuesta es simple: de las noticias. A pesar de esto, no puedo evitar prestar atención a las noticias, no puedo evitar interpretarlas, construir predicciones en mi cabeza. Esto sucede por reflejo, como reacción al contacto del agua hirviendo con mi piel. Sin embargo, ¿realizaré una operación bajo la influencia de esta información? Hablaremos de esto al final del post. Averigüemos qué novedades hay disponibles y dónde encontrarlas. En esta publicación solo consideraré asuntos relevantes para el mercado de valores. Se trata de información que puede afectar directa o indirectamente a la situación de las empresas. Mientras trabajo, divido el flujo de noticias en dos categorías: evento macro y evento corporativo . Un evento macro es algo que puede impactar indirectamente el estado de cosas de una empresa, ya que impacta el entorno externo en el que vive. Por ejemplo: 1. En el tercer trimestre, el PIB de Estados Unidos creció un 4,9 % interanual, ⁣ mejor de lo esperado (*). La dinámica del PIB es un indicador económico general del crecimiento económico de un país en particular. Este acontecimiento solo afecta indirectamente al negocio de las empresas estadounidenses. En otras palabras, una empresa puede no ser rentable incluso si el PIB del país en el que opera está creciendo. (*) En las noticias, a menudo verás el siguiente texto: — mejor de lo esperado — peor de lo esperado — como se esperaba Se trata de aclaraciones importantes, pues se cree que el precio de cambio ya considera expectativas de acontecimientos futuros. Por lo tanto, lo más probable es que los participantes del mercado perciban con calma la coincidencia con las expectativas. Por el contrario, las fluctuaciones de precios pueden ser relevantes si la noticia puede calificarse de “sorpresa”. 2. La EPA está estableciendo reglas para una propuesta de “tarifa de metano” sobre los desechos generados por las compañías de petróleo y gas. Esta noticia también se refiere a eventos macro, ya que impacta a toda una industria: el negocio del petróleo y el gas. Además, tenga en cuenta que la tarifa por metano solo se sugiere. Es decir, no es en absoluto un hecho que finalmente se implementará. A diferencia de los eventos macro, un evento corporativo afecta directamente la situación de las empresas. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo: 3. Las ganancias del tercer trimestre de Hilton (HLT) estuvieron en línea con las previsiones de ingresos. La noticia contiene información sobre los resultados financieros de Hilton para el tercer trimestre. Por supuesto, esto influye directamente en la valoración que hacen los inversores, de las perspectivas de la empresa y, por tanto, del volumen de inversión en ella. 4. Devastadores incendios forestales han obligado a la mayor empresa de servicios públicos de California, Pacific Gas and Electric Company, a planificar la venta de activos de gas. A juzgar por el titular de la noticia, podemos concluir que la empresa está considerando vender una parte importante de su negocio (ya que incluso en el nombre de la empresa aparece la palabra “gas”) para compensar los daños causados ​​por los devastadores incendios. Por supuesto, esto apunta directamente a la difícil situación de las empresas. Bueno, descubrimos qué noticia se considera un evento macro y cuál es un evento corporativo. Ahora encontrémoslos donde necesitamos. Primero, veamos los calendarios de eventos que están disponibles en TradingView. Son convenientes porque nos informan con antelación qué evento esperar en la fecha en cuestión. Comencemos con el ⁣Calendario económico . Puede encontrarlo en el menú principal de Productos de TradingView (Productos -> Calendario económico). Este calendario muestra las próximas publicaciones de indicadores macroeconómicos clave como el PIB, el tipo de interés, el desempleo y la inflación. También reflejará acontecimientos nacionales, por ejemplo, las elecciones presidenciales. Por lo tanto, solo verá eventos macro en él. Haz clic en globo y selecciona el país que te interesa, un grupo de países o el mundo entero: de esta manera filtrarás eventos por geografía. Si está interesado en rastrear solo eventos importantes, hay un botón especial para esto Gran importancia . También hay un indicador de importancia de tres columnas al lado de cada evento. Si todos están sombreados, el evento es de máxima importancia. Podrás ampliar cualquier evento, leer información sobre él, ver estadísticas e incluso agregarlo a tu calendario personal. En términos de importancia, cuanto mayor sea la importancia del evento, más fuerte puede ser la reacción del mercado después de que se publique la información. Además, la fuerza de la reacción dependerá de cuánto se aparte la realidad de las expectativas sobre este acontecimiento (con la estimación). Tenga en cuenta que el valor actual publicado se publica a la izquierda de la estimación y el valor del período anterior se publica a la derecha. Esto le permite evaluar la métrica publicada a lo largo del tiempo. Entonces, mi conjunto estándar de filtros para el calendario económico es: — Geografía: en todo el mundo; — Gran importancia; ⁣ — Esta semana; — Todas las categorías. Se ha establecido el calendario económico. Hay otro calendario en TradingView: este es Calendario de beneficios . Está ubicado en la interfaz para trabajar con Supergráficos y, por supuesto, está destinado a analizar eventos corporativos. Una vez que vaya al gráfico, haga clic en el ícono de calendario en el menú de la derecha y el panel de eventos se abrirá frente a usted. El Calendario de beneficios contendrá los nombres de las empresas, su próxima fecha de presentación de informes y las estimaciones de ganancias por acción de los analistas: EPS. En su significado, esta estimación es una expectativa o estimación promedio . Por lo tanto, cualquier discrepancia fuerte entre los datos actuales y el valor estimación puede cambiar en gran medida el valor de las acciones de la empresa. Por cierto, puedes comprobarlo simplemente haciendo clic en el nombre de la empresa en el calendario: la ventana con el gráfico de precios de las acciones se actualizará instantáneamente. El valor de las ganancias por acción publicado se puede ver tanto en el gráfico como en la información de la empresa (el botón de menú superior a la derecha). El valor actual estará marcado con un círculo rojo (debajo de la estimación) o un círculo verde (arriba de la estimación). El círculo gris indica la estimación en sí. Los calendarios son convenientes porque nos presentan la esencia principal de las noticias en forma comprimida y digitalizada. La descripción de dichas noticias no es tan importante como el valor del indicador clave. Sin embargo, si desea leer noticias de texto clásicas sobre una empresa relacionada, simplemente haga clic en el ícono del rayo en su gráfico. También puede encontrar noticias agrupadas por clase de activo, región, agencia de noticias, etc. en el menú principal de la página raíz del sitio TradingView. De los grupos presentados, el que más suelo utilizar es Flujo de noticias para obtener un contexto general de lo que está sucediendo. Volviendo a mi sistema de toma de decisiones, hay una noticia (llamémosla crítica ) que puede provocar el cierre de una posición o no la apertura de una posición en las acciones de una determinada empresa, aunque la Los principales indicadores no sugieren esto. Para determinar tales noticias, me hago tres preguntas: 1. ¿Confío en esta fuente de noticias? Estamos rodeados de muchas fuentes de noticias: redes sociales, sitios de noticias, televisión, etc. Es fácil comprobar la reputación de todos en Internet. Por tanto, para tener en cuenta la noticia hay que confiar en su fuente. Si ve noticias importantes sobre una empresa, pero no se encuentran en recursos de medios acreditados o en el sitio web de la empresa, esta es una razón para pensar si la fuente está tratando de aumentar su popularidad a través de un titular ruidoso y contenido no verificado. 2. ¿Esta noticia describe un hecho consumado? Incluso en publicaciones acreditadas se pueden encontrar publicaciones con versiones de eventos, pronósticos y opiniones. Esto es un buen motivo para reflexionar. Sin embargo, a la hora de tomar una decisión, trato constantemente de separar el punto de vista del hecho confirmado por una fuente confiable. Solo se pueden considerar los hechos al tomar una decisión. 3. ¿Es un hecho consumado capaz de llevar a la empresa a la quiebra? Esta es una cuestión difícil que requiere una evaluación del daño económico de la empresa y su comparación con el nivel de deuda total con los acreedores y los activos circulantes . Incluso si una empresa se enfrenta a la quiebra, se puede salvar brindándole ayuda del gobierno u otras empresas. Al responder a esta pregunta, puedo escuchar las opiniones de los analistas y mi intuición. Por tanto, esta es la faceta más subjetiva de mi sistema de toma de decisiones. Solo tengo que decirme: “Sí, este hecho puede llevar a la empresa a la quiebra” o viceversa: “No, esta noticia es mala, pero no supone una amenaza crítica para el negocio”. Entonces, si respondo “sí” a las tres preguntas, entonces puedo cerrar una posición en las acciones de una empresa en particular o no abrirla, guiado simplemente por mí “sí, esto debería hacerse”. El hecho es que las noticias críticas salen ahora y se informan en una fecha específica en el futuro: hay un lapso de tiempo entre estos eventos. Por lo tanto, me encuentro en una situación en la que solo necesito decidirlo y evaluarlo más tarde, en el futuro, con base en los informes publicados. Es similar a volar un avión que falla durante el tránsito. Es posible que el piloto no comprenda completamente lo que sucedió, pero la decisión debe tomarse ahora mismo. Si respondo “no” a cualquiera de las tres preguntas, continúo usando otras facetas de mi “cristal” en modo estándar y dejo la noticia “solo para mi información”. En futuras publicaciones, continuaré explicando mi sistema de toma de decisiones y compartiendo mi enfoque para elegir el precio y la cantidad de una operación bursátil.
SP:SPXFormación
por Be_Capy
¿⁣CÓMO aplicar un indicador que solo está disponible, ha pedido?Recientemente, me he dado cuenta de que mi día típico implica encuentros constantes con indicadores. Por ejemplo, cuando suena el despertador, es un indicador de que es de mañana y hora de levantarse. Estoy revisando el teléfono y una vez más presto atención a los indicadores: carga de la batería y nivel de señal de red. En tan solo un segundo me doy cuenta de que un elemento tan complejo del teléfono como la batería está cargado al 100 % y la señal de las torres de telefonía móvil es bastante buena. Luego salgo a una calle muy transitada y solo gracias al indicador del semáforo puedo cruzar la calle con seguridad para llegar al estacionamiento. Mirando el ordenador de a bordo de mi coche, con sus numerosos indicadores, sé que todos los componentes de este complicado mecanismo funcionan correctamente y puedo empezar a conducir. Ahora imagina lo que pasaría si nada de esto existiera. Tendría que actuar a ciegas, confiando en la suerte: esperando despertarme a tiempo, que el teléfono funcionara hoy, que los conductores me dejaran cruzar la calle y que mi propio coche no se detuviera repentinamente porque se acabó de gases. Podemos decir que los indicadores ayudan a explicar procesos o fenómenos complejos en un lenguaje sencillo y comprensible. Creo que siempre tendrán demanda en el complejo mundo actual, donde nos enfrentamos a un enorme flujo de información que no se puede percibir sin simplificaciones. Si hablamos del mercado financiero, se trata de datos constantes, datos, datos. Agregue el elemento de aleatoriedad y todo se vuelve totalmente desordenado. Para crear indicadores que simplifiquen el análisis de la información financiera, la plataforma TradingView utiliza su propio lenguaje de programación: Pine Script . Con este lenguaje, puede describir no solo indicadores únicos, sino también estrategias, es decir, algoritmos para abrir y cerrar posiciones. Todas estas herramientas se agrupan bajo el término "script" . Al igual que una idea de trading o una ideas de formación académica, ⁣ también se puede publicar un script. Después de esto, estará disponible para otros usuarios. El script publicado puede ser: 1. Visible en la lista de scripts de la comunidad con acceso ilimitado. Simplemente, busque el script por su nombre y agréguelo al gráfico. 2. Visible en la lista de scripts de la comunidad, pero el acceso es solo mediante invitación. Deberá buscar el script por su nombre y solicitar acceso a su autor. 3. No visible en la lista de scripts de la comunidad, pero accesible a través de un enlace. Para agregar un script de este tipo a un gráfico, debe tener el enlace. 4. No visible en la lista de scripts de la comunidad; ⁣ el acceso es solo por invitación. Necesitará un enlace al script y permiso de acceso obtenido de su autor. Si ha agregado a sus favoritos un script que requiere permiso del autor, solo podrá comenzar a usar los indicadores después de que el autor lo incluya en la lista de usuarios del script. Sin esto, recibirá un mensaje de error cada vez que agregue un indicador al gráfico . En este caso, comuníquese con el autor para saber cómo obtener acceso. Las instrucciones sobre cómo contactar al autor se encuentran después de la descripción del script y resaltadas dentro de un marco. Allí también encontrará el botón Añadir a los indicadores favoritos . El acceso puede ser válido hasta una fecha determinada o de forma indefinida. Si el autor ha concedido acceso, podrá agregar el script al gráfico.
NASDAQ:TSLAFormación
por Be_Capy
Se te ocurrió una idea brillante pero, ¿FUNCIONARÁ?Hola trader, A todos nos ha pasado que cuando estamos operando, se nos ocurren mil estrategias, usos de indicadores que nadie había pensado antes, o cualquier otra idea brillante, pero claro, si me atrevo a implementarlo tengo dos problemas, 1. Mi estadística se contamina y ya no se cual es mi tasa de éxito con la actual estrategia 2. Asumiré un riesgo que no está en mi estrategia y la gestión del riesgo se va a paseo. ¡¡Hoy te traigo una solución!! Uso de la Función 'Bar Replay' para testar Ideas en TradingView. En el mundo del trading, la capacidad de analizar el comportamiento pasado del mercado es crucial para desarrollar estrategias efectivas. TradingView ofrece una herramienta poderosa conocida como 'Bar Replay' (o 'Repiquear' en algunas traducciones), que permite a los traders revivir cualquier momento en el gráfico para estudiar la acción del precio, la historia de trading o analizar estrategias específicas en un punto determinado en el tiempo Definición y Uso La función 'Bar Replay' se activa haciendo clic en el botón correspondiente en el panel superior del gráfico. Una vez abierto el panel de reproducción, el gráfico entra en modo de selección del punto de inicio. Al pasar el cursor sobre el gráfico, aparecerá una línea vertical azul con tijeras, y se selecciona el punto de inicio haciendo clic en la fecha/hora deseada. Luego, se presiona el botón de reproducción para iniciar la reproducción automática, y se puede ajustar la velocidad antes o durante la misma. Para avanzar manualmente un paso, se utiliza el botón de avance Estrategias Los traders podemos utilizar 'Bar Replay' para: • Validar Estrategias de Trading: Al reproducir movimientos de mercado anteriores, los traders pueden probar cómo habrían funcionado sus estrategias en condiciones de mercado reales. • Análisis Técnico: Permite a los traders aplicar objetos de dibujo e indicadores mientras se reproduce el gráfico, lo que es útil para identificar patrones y señales técnicas retrospectivamente. • Educación y Mejora: Los traders pueden aprender de sus errores pasados al revisar sus operaciones anteriores y entender mejor las reacciones del mercado. Ejemplos Imaginemos que un trader quiere analizar cómo el Bitcoin se comportó durante un evento de noticias específico. Utilizando la herramienta 'Bar Replay', el trader puede: 1. Ir al gráfico de Bitcoin (BTCUSD) en TradingView. 2. Activar 'Bar Replay' y seleccionar la fecha del evento de noticias. 3. Observar cómo reaccionó el precio y qué señales técnicas se presentaron en ese momento. 4. Aplicar su estrategia de trading para ver si habría sido efectiva en esa situación En conclusión, 'Bar Replay' es una función indispensable en TradingView que permite a los traders compartir y discutir ideas basadas en datos históricos. Al proporcionar una forma de revisar y analizar el comportamiento del mercado, los traders pueden mejorar sus habilidades, validar estrategias y tomar decisiones más informadas. NO deseches esta función por su sencillez y acostúmbrate a usarla junto con tu diario de trading para analizar tu comportamiento pasado con respecto al precio y así aprender de tus propios errores. Espero haberte dado un pequeño truco para tu auto control y que de este modo seas cada vez más estable en mercados. Javier Etcheverry Responsable en ActivTrades ********************************************** La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
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por ActivTrades
¿Trading Automático? ¡Descubre si es para ti! El trading automático se ha convertido en una herramienta esencial para los inversores modernos, permitiéndoles ejecutar operaciones en los mercados financieros con una velocidad y precisión que supera con creces las capacidades humanas. Actualmente, TradingView es una de las plataformas de análisis técnico y social más populares entre los traders, ofrece una amplia gama de herramientas que facilitan la implementación de estrategias de trading automático. En este artículo, exploraremos cómo los usuarios pueden aprovechar estas herramientas para mejorar sus resultados de trading. ¿Qué es TradingView? TradingView es una plataforma de análisis de gráficos y una red social para traders e inversores en acciones, futuros y mercados de divisas. Ofrece una amplia gama de herramientas de dibujo, indicadores técnicos y la posibilidad de probar estrategias de trading mediante el uso de scripts personalizados creados en Pine Script, su propio lenguaje de programación. Estrategias de trading automático en TradingView Pine Script El corazón del trading automático en TradingView es Pine Script , un lenguaje de programación diseñado específicamente para la creación de indicadores y estrategias de trading. Los usuarios pueden escribir sus propios scripts para analizar los mercados y ejecutar operaciones automáticamente basadas en criterios predefinidos. Pine Script es relativamente fácil de aprender, especialmente para aquellos que ya tienen experiencia en programación, lo que lo hace accesible para una amplia audiencia de traders. Creación de Estrategias Para crear una estrategia de trading automático en TradingView, los usuarios deben seguir estos pasos: 1. Aprender Pine Script : Aunque TradingView ofrece una amplia biblioteca de indicadores y estrategias predefinidos, personalizar o crear una estrategia desde cero requiere conocimientos básicos de Pine Script. 2. Definir Reglas de Trading : Antes de codificar, es crucial definir claramente las reglas de entrada, salida, gestión de riesgos y cualquier otro criterio relevante para la estrategia. 3. Codificación : Utilizando Pine Script, los usuarios pueden codificar sus estrategias, incorporando las reglas de trading definidas previamente. 4. Backtesting : TradingView permite a los usuarios realizar pruebas retrospectivas de sus estrategias para evaluar su rendimiento en datos históricos. Esto es esencial para identificar la viabilidad de una estrategia antes de aplicarla en tiempo real. 5. Optimización : Basándose en los resultados del backtesting, los usuarios pueden ajustar y optimizar sus estrategias para mejorar el rendimiento. Publicación y Compartir Una vez desarrollada, la estrategia puede ser publicada en la biblioteca pública de TradingView, donde otros usuarios pueden verla, usarla y proporcionar feedback. Esto fomenta una comunidad de colaboración y mejora continua entre los traders. Pincha en indicadores, selecciona estrategias y ve probando qué estrategia se ajusta más a ti en, qué temporalidad funciona mejor y que resultados se hubieran obtenido en un período concreto. Usa el Simulador de Estrategias como backtest para decidir qué estrategia cumple mejor tus expectativas. Consideraciones Importantes - Riesgo: Aunque el trading automático puede minimizar errores emocionales y mejorar la eficiencia, no elimina los riesgos inherentes al trading. Es crucial implementar una sólida gestión de riesgos. - Supervisión: A pesar de ser "automáticas", las estrategias requieren supervisión regular para asegurar que operen como se espera, especialmente en condiciones de mercado volátiles. Conclusión TradingView ofrece una plataforma robusta para aquellos interesados en explorar el trading automático. A través de Pine Script, los usuarios tienen la capacidad de crear, probar y optimizar sus propias estrategias de trading, aprovechando la comunidad de TradingView para mejorar y compartir sus conocimientos. Sin embargo, es vital recordar que el trading automático no es una garantía de éxito y debe ser abordado con cautela y responsabilidad. SI QUIERES UN VÍDEO SOBRE CÓMO CREAR TU PROPIA ESTRATEGIA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMENTA Y DALE A BOOST. Javier Etcheverry Responsable en ActivTrades ******************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Formación
por ActivTrades
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EURGBP Venta - 3 Oct 20234: Alcista, aunque ultimo movimiento da un BB, posible cambio de estructura 1: En la parte alta hay zona de masas sin capturar, en la parte baja hay un imbalance por mitigar. También identifico un ZAP bajista 15: Identifico el mov ins, tiene un buen imbalance que indica posible caída 5: Ajusto el ZAP a últimas compras Confirmaciones: Teniendo en cuenta la zona de liquidez que tiene pendiente por capturar en la parte de arriba, es importante esperar a que el precio llegue a la zona y nos muestre cambio de estructura o ZAP en temporalidades mas pequeñas.
Corto
por FernandaQuirama
Cómo cambiar la Gestión del Riesgo en una EstrategiaCuando creamos una estrategia en Pinescript y la añadimos al gráfico, nos arroja unos números provenientes de un backtesting en dicho activo. Estos números hay que saber leerlos. Hoy nos hemos centrado en la rentabilidad y en la pérdida máxima. Qué sucede cuando usamos una gestión del riesgo fija y una variable. Si quieres que analice algún aspecto que encuentres interesante acerca del mundo del trading algorítmico, házmelo saber y lo prepararé para próximas ideas. ¡Y si te gusta este tipo de ideas apóyame dándole al cohete y compartiéndolo con tus contactos! Un saludo, Ramón
FXOPEN:XAUUSDFormación
por hobbiecode
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Cómo crear una Estrategia con ChatGPT y corregir los erroresChatGPT es una tecnología muy novedosa y que muchos ya la están usando en su día a día. Yo, para crear bases de nuevos indicadores o estrategias en Tradingview me va muy bien. Aunque tiene algunos errores al crear el código en Pine Script 5 ya que te condifica algunas partes aún en las versiones más antiguas. En este vídeo-idea uso una estrategia simple de cruce de medias, generada con ChatGTP4, en el que enseño cómo corregir los errores que nos aparecen a la hora de copiarla y pegarla en el editor de Tradingview. ¡Si te gusta este tipo de ideas apóyame dándole al cohete y compartiéndolo con tus contactos! Házmelo saber si te ha gustado, ya que si es así, subiré más contenido de este estilo. Un saludo, Ramón
UFormación
por hobbiecode
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Cómo crear una estrategia basada en un patrón de vela (Martillo)En esta idea-vídeo aprenderás a crear tu primera estrategia en Tradingview, backtestearla y saber cambiar los parámetros de entrada para que sea más últil para el usuario que la vaya a usar. Para ello usamos un ejemplo de estrategia basada en el patron de vela martillo en sólo compra. Podrás ver los diferentes resultados que nos arroja dependiendo la temporalidad que escojamos. Cuidado con esto porque no es una estrategia para operar en real sino que es una base educativa para explotar ventajas en los mercados. ¡Si te gusta este tipo de ideas apóyame dándole al cohete y compartiéndolo con tus contactos! Házmelo saber si te ha gustado, ya que si es así, subiré más contenido de este estilo. Un saludo, Ramón
UFormación
por hobbiecode
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Nuestra opinión sobre Pine Script™ generado por IATexto para la imagen del gráfico: ¿Por qué ChatGPT no es muy bueno escribiendo en Pine Script? Hay algunas razones por las que ChatGPT no es la mejor opción para escribir en Pine Script: 1. Falta de conocimiento del dominio: Pine Script es un lenguaje de programación diseñado específicamente para ser utilizado en gráficos y análisis financieros. Es posible que ChatGPT no tenga los conocimientos y la comprensión necesarios de los conceptos financieros y del análisis técnico para escribir con precisión código de Pine Script. 2. Capacidades limitadas del lenguaje: ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en texto y puede tener dificultades para comprender y generar estructuras de código o sintaxis complejas. 3. Dificultad para adaptarse a nuevas tareas: ChatGPT está entrenado para generar respuestas basadas en patrones y pautas en los datos, por lo que puede tener dificultades para adaptarse a tareas ajenas a su conjunto de datos de entrenamiento, como la escritura de código de Pine Script. En general, ChatGPT no está diseñado para manejar tareas que requieran conocimientos especializados o capacidades lingüísticas avanzadas, por lo que puede tener dificultades para escribir código de Pine Script. Texto para la idea: El hecho de que GPT pueda generar código de Pine Script™ ha acaparado mucha atención últimamente. Aunque la perspectiva de hacer peticiones en lenguaje natural a una IA para que genere código es comprensiblemente atractiva, lamentablemente no es algo que los traders deban utilizar como sustituto de aprender a programar, o de encontrar a un profesional que programe por ellos. En pocas palabras, el núcleo del problema radica en el hecho de que el código generado por un software como GPT no es fiable, y que sólo alguien que ya sepa de Pine puede analizarlo y realizar los cambios inevitables necesarios para que funcione según lo previsto. Algunos de los problemas típicos que puede esperar del código Pine Script™ generado por GPT es que su lógica no haga lo que usted le pidió que hiciera, y que frecuentemente falle al compilar porque su sintaxis está mal formada, entre otras razones porque mezcla diferentes versiones de Pine. ¿Confiaría usted en un código poco fiable para invertir con su dinero? Quienes puedan responder "sí" a esa pregunta son probablemente apostadores, no traders. En cualquier caso, aunque dejamos firme nuestra posición, utilizar el código de Pine generado por GPT es una cuestión personal y cada uno debe dictaminar y saber gestionar los riesgos elementales. Sin embargo, hemos decidido no permitir solicitudes para arreglar código relacionado con GPT en los foros de preguntas y respuestas donde los PineCoders responden a las preguntas de programación. Creemos que ésta es la mejor manera de apoyar a los importantísimos voluntarios de nuestra comunidad que aportan su valioso tiempo y conocimientos para ayudar a los programadores de Pine que se enfrentan a retos de programación. Nuestros foros de preguntas y respuestas no son servicios de escritura de indicadores para traders que no programan en Pine. Para ello, los traders pueden recurrir a nuestra lista de programadores de confianza de Pine Script™ para encontrar a un profesional de confianza al que pagar para que haga el trabajo por ellos. Nuestros foros de preguntas y respuestas para programadores de Pine Script™ son:  • Stack Overflow  • Sala "PineCoders Pine Script™ Q&A" en Telegram  • Chat "Pine Script™ Q&A" en TradingView Si está interesado en aprender sobre Pine Script™, empiece por aquí . Tanto si programa como si no, no pierda la oportunidad de explorar nuestros más de 100.000 scripts comunitarios publicados por usuarios de TradingView que tan amablemente comparten su trabajo con nuestra comunidad. Descargo de responsabilidad Esta publicación no pretende ser un rechazo de GPT-3. Originalmente diseñado para procesar peticiones de generación de texto, las sucesivas versiones de GPT han resultado ser cada vez más hábiles en la producción de textos de calidad relativamente buena, hasta el punto de que a menudo resulta difícil para los humanos detectar que lo escribió un programa. Véase en el gráfico anterior, por ejemplo, su propio texto sobre el tema que exploramos en esta publicación, o este documento que escribió sobre sí mismo . Sin duda, podemos prever muchos usos para el texto generado por GPT, aunque pone de manifiesto desafiantes cuestiones éticas. INSTAGRAM ES_TRADINGVIEW: www.instagram.com TELEGRAM ES_TRADINGVIEW: t.me Look first. Then leap.
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por TradingView
Cómo ser largoplacista en criptomonedas 📈En esta idea estudiamos los movimientos de precio de las criptomonedas y cómo podemos posicionar nuestro capital para el largo plazo en base a la volatilidad y rendimiento esperado. ¡Empecemos! Las criptomonedas siempre se han vanagloriado por su gran rendimiento en el largo plazo en comparación con las acciones, pero, ¿tan distintas son las criptos frente a las acciones? Veamos las diferencias entre el mercado cripto y las acciones: - El mercado cripto está todavía en fase de desarrollo y aceptación global, mientras que el mercado de acciones lleva más de 100 años en activo. - Es un mercado abierto 24 horas al día los 7 días de la semana. Las acciones solo están abiertas determinadas horas del día, 5 días a la semana. - No hay protección por parte de los bancos centrales, por lo que el mercado refleja el puro sentimiento de sus inversores. En cambio, en las acciones, estos bancos centrales pueden llegar a intervenir para parar una caída frenética en Bolsa, asimismo, existen sistemas que detienen el mercado durante un tiempo determinado ante alta volatilidad, y los exchanges pueden prohibir las ventas a corto tal y como sucedió en marzo de 2020. ¿Cómo posicionar el capital en el largo plazo en criptos? 🧐 Primero, debe entender muy bien el nivel de riesgo de la criptomoneda o criptomonedas en las que va a invertir. Puede utilizar nuestro analizador de acciones y añadir en columnas el campo Volatilidad. Si tiene mayor aversión al riesgo, le recomendamos que opere las criptos con los porcentajes de volatilidad más bajos. En cambio, si es un gran especulador y le gusta el riesgo, los activos con alta volatilidad son su objetivo. También puede diversificar y comprar algunas criptos de baja volatilidad y otras más altas. A parte de medir la volatilidad, también debe analizar cuánto puede caer de normal una criptomoneda. Por ejemplo, si analizamos las caídas en el Bitcoin a lo largo de su historia, vemos que tuvo caídas del -85%, -84% y ahora la más reciente, -76%. Si usted compra el Bitcoin en máximos, debe ser consciente de que esto es un escenario posible. Si lo compra en la parte final de una crisis, el riesgo será menor, evidentemente. Saber cuándo entrar es más importante que saber cuándo salir en el mercado cripto, ya que a nadie le gusta ver su portfolio caer un -80%, le pueden entrar sudores fríos y dejarle mermado psicológicamente. Prepárese para estos escenarios y tenga un plan en todo momento, para que luego no le pille nada por sorpresa. Si tiene dudas de si es el momento o no de entrar, pero no quiere quedarse atrás, siempre puede añadir una posición menor de la que tenía pensada. Si luego va en su contra, podrá añadir más para compensar la pérdida y tener así la posibilidad de subirse a una buena tendencia alcista. Cómo entender el riesgo en criptomonedas 😬 Si usted compra 30 criptomonedas, desde luego, estará más protegido frente a la crisis en una de ellas. Los ejemplos más recientes son FTT o LUNA, donde los inversores perdieron prácticamente todo su valor. Por eso importante diversificar, por ejemplo, si compra las 20 o 30 criptos con mayor capitalización y caen 2, su portfolio será dañado, pero no hundido. Además, recuerde, puede perder el 100% del capital en una cripto, pero las subidas pueden ser de +1000% o más. Otra idea que le puede ser útil es entender el mercado cripto con un solo sector. Normalmente suben todas al unísono, con sus respectivas variaciones, al igual que cuando las acciones tecnológicas de Wall Street entran en tendencia, todas se mueven hacia la misma dirección, raro es la que no lo hace, pero también puede ocurrir. En los últimos años se está poniendo también de moda los índices de criptomonedas, que ayudarán a reducir su riesgo tal y como hacen los inversores de Estados Unidos con el S&P 500, el Dow Jones 30 o el Nasdaq 100. Tendrá subidas más controladas, pero las caídas de su portfolio serán menores. Algunos son operables en algunos brokers, en otros casos se tendrá que consultar el FactSheet o documento informativo donde podrá ver el rendimiento de los últimos años, y la configuración del índice en cuanto a sus componentes con sus respectivos porcentajes. Puede replicar estos índices comprando las criptomonedas correspondientes con el volumen específico de cada una de ellas. Las de mayor capitalización, suelen tener mayor porcentaje en el índice. ¿Cuándo cerrar posiciones de largo plazo? 😎 Siempre, estudie el comportamiento del precio pasado. Mire cómo se comportó el Bitcoin, la criptomoneda con mayor antigüedad. En los primeros años de su creación, los rendimientos fueron increíbles. +50000% en los primeros años. La segunda tendencia alcista fue del +12000% y la última del 1600%. Debe entender que, a mayor capitalización, menor será la subida en términos de rendimiento en porcentaje. Esto se debe a que no hay dinero en el mundo suficiente para continuar esos rendimientos a esos ritmos de manera indefinida. Por lo que, si analiza el Bitcoin, puede esperar una tendencia alcista en el siguiente ciclo de un 600%, pero no un +60000%, sea realista. Para que Bitcoin tenga un +60000%, el precio tendría que llegar a 10.000.000$ por Bitcoin. Ahora bien, si busca otras criptomonedas con menor capitalización, sí que podría optar a un rendimiento esperado mayor, obviamente acompañado de su correspondiente riesgo. Siempre es una buena idea analizar lo que hizo el precio de otras criptomonedas con mayor recorrido y cómo se comportaron en rendimiento en una tendencia alcista con una capitalización que por aquel entonces fuera la capitalización de la nueva criptomoneda que compró. La escala logarítmica de TradingView le ayudará enormemente en esta tarea. Para activarlo, activa la casilla en la parte inferior derecha del gráfico con el nombre “log”. Los datos pasados no predicen el futuro, pero sí le pueden ayudar a conocer al tipo de inversor de este mercado y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Recuerde que las emociones suelen jugar en nuestra contra en el trading, por lo que intente diseñar un plan en el que tenga sus emociones bajo control, la idea es que no sienta nada, tanto para las pérdidas como para las ganancias, como si ganase cantidades insignificantes. Para educar a un trader en este sentido, siempre ayuda precisamente empezar a hacer trading con dólares sueltos, luego a decenas de dólares por posiciones, luego cientos, etc. Premie su disciplina y rendimiento con más capital para sus futuras operaciones, recuerde que siempre tendrá oportunidades en el mercado, pero para poder tener éxito en el largo plazo debe tener ganancias de manera consistente. Síganos en nuestras redes sociales para más consejos, tutoriales, noticias de trading y mucho más: INSTAGRAM ES_TRADINGVIEW: www.instagram.com TELEGRAM ES_TRADINGVIEW: t.me Equipo de TradingView ❤❤
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Alertas: 3 razones por las que pueden hacerle mejor trader¡Hola a todos! 👋 En el día de hoy, hablaremos sobre la importancia de las alertas. Aunque las alertas tienen un montón de aplicaciones potenciales cuando se trata del trading, a menudo se infrautilizan porque puede llevar algo de tiempo e ingenio construir un sistema en el que puedan funcionar bien. Veamos algunas razones por las que esa inversión vale la pena. 1. Pueden ayudar a crear buenos hábitos 💪 Párenos si esto le resulta familiar: escucha una historia de inversión impresionante, e inmediatamente se lanza al mercado y compra el activo, sin ningún tipo de plan. Si bien esto puede funcionar, no es una gran estrategia para el éxito a largo plazo, porque en realidad puede ser extremadamente difícil quedarse en esa posición sin un plan y operar de manera eficiente. Puede optar por salir de la posición basándose únicamente en la codicia o el miedo momentáneos, y movimientos como ese pueden impedir la consistencia y la rentabilidad a largo plazo. Las alertas son estupendas porque pueden eliminar las conjeturas a la hora de entrar y salir de una posición. Simplemente establezca alertas para los precios que desee y, a continuación, realice una operación si, y sólo si, se cumplen las condiciones. A continuación, deje que el mercado haga lo suyo y que las probabilidades trabajen a su favor. Las alertas pueden hacer que la experiencia de trading pase de ser una búsqueda continua y estresante de ideas a un trabajo relajante y consistente que consiste en esperar a que se desencadenen sus propias condiciones previamente aprobadas antes de pasar a la acción. En resumen, las alertas pueden hacerle estar mucho mejor preparado para los cambios repentinos del mercado. 2. Aumentan la libertad y reducen la ansiedad 🧘 Hay un famoso dicho en el trading y en la vida que afirma que las emociones negativas se sienten el doble de fuerte que las positivas. Este hecho tiene muchas aplicaciones, pero puede ser especialmente útil entenderlo como traders. Considere a los siguientes inversores: Un dentista que comprueba los informes trimestrales de su broker Un position trader que revisa sus posiciones una vez al mes Un swing trader que revisa sus posiciones una vez a la semana Un day trader que revisa sus posiciones una vez al día, o más Dada la volatilidad habitual que experimentan los mercados, ¿qué participante en el mercado tiene menos probabilidades de enfadarse o disgustarse? El dentista. ¿Por qué? Porque recibe menos información del mercado. Incluso los mejores day traders están expuestos diariamente a decenas o cientos de situaciones negativas en sus posiciones como consecuencia de la volatilidad, que no pueden controlar. Este nivel de estimulación negativa puede reducir la salud mental y la eficacia en el trading. Las alertas permiten a los traders bien preparados y con cierta ventaja alejarse de los mercados y dejar que las operaciones vengan a ellos. 3. Nuestras alertas no dejan escapar nada ✅ Si bien los dos puntos anteriores son ventajas en lo que respecta a las alertas de precios, nuestras alertas también mejoran considerablemente su utilidad para el usuario. Una vez que tenga las configuraciones con las que le gusta hacer trading, podrá establecer alertas sobre líneas de tendencia, indicadores técnicos, scripts personalizados y mucho más, para asegurarse de que no se le escapa ninguna oportunidad de inversión. Esto puede ser tan sencillo como que un inversor a largo plazo establezca alertas sobre el RSI en los valores del Dow Jones, con el fin de comprar caídas en grandes valores, hasta algo tan complejo como podría ser un experto especializado en el trading de spreads de futuros intradiarios que establezca alertas para detectar ineficiencias en la fijación de los precios en sus 40 contratos principales. Nuestras alertas personalizables pueden permitir a los traders bien organizados captar cualquier oportunidad de inversión que se les presente. ¡Y ahí lo tiene! 3 razones para aprovechar las alertas, y todos los increíbles beneficios que le pueden aportar. Gracias por leernos y síganos en nuestras redes sociales: INSTAGRAM ES_TRADINGVIEW: www.instagram.com TELEGRAM ES_TRADINGVIEW: t.me Con cariño, El equipo de TradingView ❤️❤️
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Cómo crear un plan de trading óptimo¡Hola a todos! 👋 Hoy vamos a explicarles cómo crear un plan de trading exitoso en unos pocos pasos. Aunque muchos traders rentables suelen utilizar diferentes "variables" a la hora de identificar las operaciones, el proceso fundamental de toma de decisiones de todos los buenos planes de trading sigue siendo prácticamente igual. Por lo tanto, vamos a repasar algunos aspectos clave que no deberían faltar en su propio plan de trading. 👇 Selección de activos 🏦🏦 Todos los buenos planes de trading requieren definir cómo van a seleccionar los activos con los que van a operar. Para los traders de futuros y divisas, este es un proceso relativamente sencillo, ya que no hay tanta variedad de activos negociables. Sin embargo, para los traders de acciones y criptomonedas, la oferta de activos es inmensa. ¿Cómo podrá averiguar qué símbolos presentan las mayores oportunidades y la mejor relación riesgo/recompensa? Disponer de un conjunto definido de criterios para encontrar las oportunidades con las que le gustaría operar es absolutamente esencial para maximizar el valor esperado de su estrategia. Por ejemplo, un day trader de acciones podría buscar acciones con un gap nocturno superior al 4%, con más de X cantidad de volumen/acciones negociadas. O bien, un swing trader de criptomonedas podría buscar criptomonedas con mucha liquidez y con condiciones de sobreventa o sobrecompra que pudieran presentar una oportunidad de reversión a la media. Sin embargo, sea cual sea el activo, los traders deben asegurarse de dos cosas fundamentales: Volatilidad ✅ Liquidez ✅ Si un activo no tiene suficiente liquidez, será difícil entrar y salir de posiciones más grandes con el tiempo. Si un activo no tiene suficiente volatilidad, resultará difícil generar rendimientos absolutos a partir del pequeño rango de trading. Este no es siempre el caso, ya que algunas estrategias de opciones buscan beneficiarse de la baja volatilidad, pero para aquellos que realizan trading al contado, es absolutamente esencial. Lógica de ejecución 🧠🧠 Una vez sepa qué activo quiere negociar, el siguiente paso es definir qué es lo que realmente se considera una oportunidad de trading. Casi todos los activos se mueven diariamente: ¿qué "setups" puede definir usted mismo que le ofrezcan la mejor relación riesgo/recompensa? Los mejores planes de trading tienen una lógica que se lee como un árbol de decisiones, por lo que el trader no tiene que pensar demasiado en el proceso de decisión: la mayoría de decisiones difíciles ya se han tomado previamente a la situación del momento. ANEXO A La complejidad de estos árboles de decisión puede ser infinita, pero siempre que usted crea y se sienta cómodo con su propia lógica de ejecución, podrá ceñirse a ella y mejorarla con el tiempo. Hay dos elementos importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de crear una lógica de decisión: Dirección ✅ Ejecución ✅ Mientras que algunos traders se sienten cómodos tomando operaciones en cualquier dirección, muchos traders se sienten cómodos tomando solamente operaciones en una dirección, ya que puede ser más fácil simplificar lo que se busca en una operación. Por ello, la mayoría de los fondos y traders buscarán primero una "visión". Por ejemplo: "Sólo buscaré operaciones de compra cuando el activo esté por encima de su media móvil de 20 días". O BIEN "Si el PMI del ISM es superior a 50, solo buscaré comprar acciones". Entonces, una vez que sepa en qué dirección está operando (¡puede ser en ambas!), es necesario averiguar PRECISAMENTE qué le lleva a entrar y salir de una operación. Por ejemplo: "Si busco una entrada en largo en un activo en tendencia, solamente compraré en un máximo de 30 días, y pondré mi stop en un mínimo de 30 días". Conocer tanto la dirección como la ejecución ayuda a precisar lo que cuenta como una oportunidad de trading y lo que es simplemente un patrón que sólo existe en su cabeza. Además, es la clave para controlar el riesgo y salir de las malas situaciones en caso de que se produzcan. Gestión del capital 💵💵 Encontrar activos con los que operar y hacerlo según un plan de calidad importa muy poco si pierde todo en una sola operación en la que se ha excedido de tamaño. Por ello, los mejores planes de trading tienen en cuenta el riesgo y las pérdidas planificando los peores escenarios. Las estrategias habituales para controlar el riesgo se centran en el dimensionamiento de las operaciones (para no arriesgar más del 1-5% de su capital en un momento dado, por ejemplo) utilizando límites temáticos, sectoriales, etc. El riesgo es una decisión que se toma a la hora de entrar, no al salir. Cuando realice una operación, debe conocer exactamente cuánto está arriesgando y cómo esto encaja en su estrategia global de gestión de posiciones. Consulte este artículo para obtener más información. Así que, ¡ahí lo tiene! 3 pasos rápidos para construir un plan de trading óptimo y preparado para los golpes que le lanzarán los mercados. ¿A qué espera? Póngase a trabajar 😉 - El equipo de TradingView ❤️
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Cuatro consejos para sobrevivir a los cisnes negros¡Hola a todos! 👋 Teniendo en cuenta los acontecimientos de hace unos días, pensamos que sería un buen momento para volver a revisar algunas de las mejores cosas que puede hacer, como traders y como seres humanos, para aislarse de los eventos denominados cisnes negros. Si bien la insolvencia de un exchange de criptomonedas masiva es sólo el ejemplo más reciente evento, los cisnes negros pueden existir en todos los ámbitos diferentes: personal, político, medioambiental y más. Por ello, vamos a guiarle a través de algunos consejos sobre cómo puede asegurar su futuro contra calamidades inesperadas. 1.) No ponga todos los huevos en la misma cesta 🥚 Esto es evidente tras los recientes problemas de FTX, pero repartir sus activos entre los proveedores de custodia es una excelente cobertura en caso de que alguno de ellos tenga problemas de solvencia. De este modo, siempre estará protegido contra el riesgo de un solo proveedor. Varios gobiernos mundiales han intentado tomar medidas para mitigarlo (seguros de la FDIC, regulaciones financieras), pero nadie vela por sus intereses como usted. Así que asegúrese de estar en un buen lugar. No mantener nunca sus activos en un solo lugar también se aplica a la clase de activos y a la geografía. ¿Posee muchas propiedades en una sola región? De repente estará expuesto a las catástrofes naturales que puedan afectar a la zona, a los cambios políticos drásticos, etc. ¿Sólo posee una única clase de activos? Tal vez la situación macro haya cambiado rápidamente en su contra y todo valga mucho menos de lo que pensaba. La diversidad es el nombre del juego, no sólo desde una perspectiva de posición, sino desde una perspectiva de riesgo total. ¿Dónde es usted vulnerable? 2.) Tenga algo de efectivo a mano 💵 Esto también es evidente para aquellos que actualmente no pueden acceder a sus fondos como resultado de la reciente agitación, pero tener capital disponible para cubrir los gastos a corto plazo es un salvavidas si alguna vez lo necesita. Para algunos, ser despedido es un gran ejemplo de acontecimiento personal de cisne negro, y algo que podría hacer retroceder a alguien años en sus finanzas personales. Asegúrese de estar en una posición en la que no esté estresado financieramente si ocurre algo anormal en su vida cotidiana. 3.) No tenga deudas 🏦 Aunque algunas compras en nuestras vidas suelen requerir el uso de la deuda, las personas más fuertes durante una crisis son las que no están en deuda con otros financieramente. Teniendo en cuenta que la mayoría de los cisnes negros suelen causar todo tipo de daños financieros a sus víctimas, tener deudas puede causar un estrés adicional indebido que elimina las opciones de las personas que, de otro modo, podrían aprovechar las condiciones. Además, las personas con una posición financiera fuerte suelen ser las más capaces de mejorar su propia situación cuando se producen las malas situaciones, comprando activos a precios que normalmente nunca estarían disponibles. Las deudas pueden impedir este nivel de flexibilidad y, por lo tanto, para reducir el riesgo, es recomendable no tener ninguna. 4.) Tenga algunos activos a mano, físicos 🚗 Este consejo es para eventos de cisnes negros más amplios y de mayor escala, como cortes de energía prolongados, fallos en la red de comunicaciones, caídas de meteoritos, guerras y otras cosas que normalmente entrarían en esta categoría. Pero, en un colapso de la sociedad regional o global más amplio, tener activos a mano es lo mejor que puede hacer por sí mismo. En una situación en la que usted no pueda acceder a la infraestructura social más amplia a la que todos compramos, tener un respaldo físico en el lugar donde vive es realmente la última manta de seguro. Ya sea dinero en efectivo, oro, semillas o alimentos, no se deje atrapar sin un plan. Somos conscientes de que no es el tema más divertido del que hablar, pero si sigue estos consejos, es probable que esté mucho mejor aislado contra todas las catástrofes y desgracias que el mundo puede lanzarle. ¡Manténgase a salvo ahí fuera! - Equipo de TradingView ❤️❤️
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10 cosas sobre mercados bajistas, volatilidad y pánicoEl mundo del trading y de la inversión no es sencillo. Si lo fuera, todo el mundo sería rico. Uno de los momentos más difíciles para todos los traders, y especialmente para los inversores, es cuando los mercados se encuentran bajistas, con una tendencia a la baja en una dirección en contra de sus posiciones. Además, esa dificultad se agrava cuando la volatilidad aumenta y se produce una gran incertidumbre. Estos acontecimientos se han producido a lo largo de la historia de manera cíclica, es algo que tiene que ocurrir. Es por eso que todo trader o inversor debe tener en cuenta estos acontecimientos y entender que no siempre los mercados irán a su favor. Deben estar preparados. Aprender a operar o invertir en un mercado bajista y volátil requiere de gran habilidad, experiencia y compostura. Lo hemos notado durante el último año. Las acciones, los bonos, el mercado de divisas, las criptomonedas y los futuros han experimentado una gran volatilidad durante el último año. Entonces, ¿qué debemos hacer?, ¿qué pasará a continuación?. Repasemos lo básico: las habilidades, los comportamientos y la mentalidad que se requiere para hacer frente a estos periodos. 1. Planifique con antelación 🗺 Planifique sus operaciones, respete su estrategia. Cada operación o inversión, debe tener una justificación acorde a su plan. Tiene que saber, ¿a qué precio desea entrar en una operación?, ¿a qué precio debe tomar ganancias?, ¿dónde situará su límite de pérdidas?, ¿Cuánto dinero está dispuesto a arriesgar? y ¿en qué se basa a la hora de realizar dicha operación o inversión? En tiempos de volatilidad, estas preguntas importan más que nunca. Vuelva a lo básico. 2. No se precipite 🧘‍♂️ La volatilidad, y especialmente el pánico en los mercados, provoca que las personas reaccionen rápidamente. La presión, la rápida acción de los precios, obliga a la gente a actuar emocionalmente sin tener en cuenta su plan original. No lo haga. Tómese su tiempo. Mantenga la compostura, y haga frente a la situación con las cartas que le han tocado. 3. Sea paciente con las entradas 🎯 Muchos traders e inversores hablan de comprar “el suelo", ese momento en el cúal el mercado ha caído lo suficiente y ya puede empezar a recuperar niveles. Pero, si quiere seguir esta estrategia necesita un plan. Previamente debe planificarse, esperar la entrada perfecta y dejar que el mercado venga a usted. Cuando el mercado esté en una tendencia bajista, y la volatilidad sea alta, es primordial que sea paciente, y espere la codiciada "entrada perfecta". Utilice sabiamente las órdenes de límite. 4. Conozca su horizonte temporal ⏰ ¿Cuánto quiere estar invertido? ¿Un día? ¿Un mes? ¿O quizás, 5 años? Estas preguntas básicas le recordarán cuales son sus objetivos y cómo debe posicionarse. Además de recordarle el marco temporal del gráfico que debe mirar, si debe centrarse en gráficos de 30 minutos, o ampliar su visión hasta un gráfico semanal, mostrando años de historia de los precios. 5. Tenga una estrategia de salida 🚨 Una estrategia de salida significa que, pase lo que pase, usted sabe dónde colocar su stop loss y su take profit. Pase lo que pase, ya sea al alza, a la baja o de forma lateral, realice su análisis previo y conozca a qué precio salir del mercado, ya sea de forma exitosa o no. No deje ninguna entrada o salida al azar. Cree su estrategia de salida acorde a su estrategia y objetivos antes de realizar cualquier operación o inversión. 6. Ajuste el tamaño de sus posiciones 💪 La volatilidad y la incertidumbre añadida debe tenerse en cuenta en su plan de trading antes de empezar a operar o invertir. Muchos traders e inversores nuevos fallan en este aspecto. Si ese es su caso, empiece a ajustar su estrategia para rangos de trading más amplios, teniendo en cuenta la volatilidad. Las tendencias anuales o comportamientos de mercado previos son cada vez menos válidos a la hora de tomar una decisión. 7. Analice el contexto histórico 🔎 A veces, es mejor alejarse del ruido del mercado y de los movimientos rápidos. Haga zoom hasta ver el historial completo del precio, y vea con perspectiva los grandes movimientos a lo largo de la historia, le servirá para tomar mejores decisiones. Aprenda del pasado dibujando niveles clave para poder tener un recordatorio de dónde se encuentra el precio, frente a dónde se encontraba en el pasado. 8. Su capital es una garantía 💸 ¿Quiere calcular el coste medio de una transacción? ¿Quiere comprar más? ¿Quiere hacer más trading? Para ello, necesita dinero. Es cómodo poder hacer frente a la alta volatilidad siempre que lo desee. La liquidez se lo garantiza. 9. Evite el pánico, el FUD y el FOMO 😳 Cuando las emociones se disparan, pueden producirse algunos de los mayores errores psicológicos. FUD son las siglas de "fear, uncertainty, and doom" (miedo, incertidumbre y duda). FOMO son las siglas en inglés de "fear of missing out" (miedo a perderse algo) y "fear of missing an opportunity" (miedo a perderse una oportunidad). Son dos emociones comunes en los mercados bajistas. Por un lado, todo el mundo piensa que el final o “el suelo” está cerca, por otro lado, otros se alegran por cada pequeña subida pensando que será la próxima carrera alcista. No se deje llevar por estas peligrosas emociones. 10. Tómese un descanso 😀 A veces es útil alejarse. Desconectar, dejar a un lado sus aplicaciones, salir y hacer algo de ejercicio. Vuelva a los mercados cuando esté preparado. Ya sabe lo importante que es la psicología en el trading, descanse su cartera mientras relaja la mente. Esperamos que haya disfrutado de este post y que le ayude a navegar por los mercados. No dude en escribir consejos o sugerencias en la sección de comentarios de abajo. Síganos en nuestro canal de Telegram con contenido EXCLUSIVO 😏 t.me
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Análisis de una entrada en BTC en base a Método MadelEsto es lo que observo sobre la subida del 8 de septiembre 2022 en $BTC BINANCE:BTCUSDTPERP Gráfico de 15 Minutos. Mi estrategia/método es ver los pequeños detalles, principalmente la acción del precio y como apoyos, RSI (formando directrices con los máximos formados en el indicador), MACD, y un par de sencillas EMA 3 y 9 de confirmación del movimiento. La operativa es simple. Se observa una divergencia. Ver cómo se concreta un cierre arriba de la línea marcada (detectada en base a ultimo máximo en RSI) Haciendo un ChoCh acompañado de ruptura una Directriz en RSI (indicación para estar atento) Aquí comienzo a buscar mis entradas, guiado por OB (Order Blocks). Superando RSI directriz Retesteando RSI directriz Rompiendo última RSI directriz Esto es algo que he visto, estudiado, probado y enseñado por bastante tiempo y ahora lo muestro por este medio. Si tienes alguna duda/comentario/sugerencia, estoy abierto a escucharlo. No es consejo de inversión / Realiza tu propia investigación (NFA/DYOR)
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Como Mejorar tu estrategíaAntes de nada, hay que ser honesto con uno mismo. Saber si estas haciendo bien tus "tareas" en base a tu trading plan. Voy a contaros un poco más mi experiencia, así también me conoceréis un poco más y conoceréis mi situación pasada a efectos de mi situación actual. Soy la misma persona que hace 7 años que es cuando me sumergir en el mundo de las finanzas y en concreto en la compra y venta de activos financieros, la única diferencia es la edad y que he ido aprendiendo de los errores, nunca quise formarme con nadie por el bulo que hay detrás de este negocio llamado especulación bursátil. Aunque después de tantos años, si hubiese decidido formarme, estos tiempos de aprendizaje hubiesen sido más cortos, siempre y cuando hubiese elegido a mi "mentor" de forma correcta y adecuada, al fin y al cabo sería lo correcto y no dejarme ir por lo que se ve en las redes sociales. En principio como he dicho aprendí a base de error, perdiendo mucho dinero, incluso dinero que no tenía. Tras un largo camino me di cuenta de mis grandes errores y el principal la obsesión. No es malo obsesionarse con algo, pero desde mi punto de vista, si que es malo obsesionarse con el trading sin tener experiencia alguna y sobre todo sin el capital necesario para ganar lo que yo quería ganar. Esta obsesión hizo que leyera más, saliera menos pero que sobretradeara es decir que tomará más operaciones de la cuenta y de lo que podría permitirme tanto a nivel económico como a nivel de concentración de las pantallas. Creo que el trading tiene algo muy bueno y es el hecho de que puedes hacer trading durante 23 horas al días, por lo que no me vale lo de ..... no yo es que no tengo tiempo. El problema de reduce a cuando tienes un capital de 2000 o 5000 euros y estas arriesgando 5-10% del capital total. Cuando no sigues tu sistema, tu estrategia y encima no andas concentrado por las horas que te has tirado analizando y mirando gráficas, esto puede ser un problema muy serio y más si le añades que cuando pierdes, no quieres perder y hacer más operaciones irracionales de las que te puedes imaginar por no cerrar el día con perdidas. Con el tiempo aprendí el primer punto de la imagen. FOCALIZACIÓN. Si no te focalizas, no tienes nada que hacer. Ya que irás mezclando diferentes estrategias y análisis que no funcionan de forma conjunta y menos aún si no realizas un backtesting (probar si funciona este sistema en el pasado para traerlo a presente y realizar las operaciones, ya que a pasado tienes unas estadísticas positivas que te muestran rentabilidad). En mi caso, para focalizarme decidí comenzar por un activo, un sistema y escalar poco a poco la cuenta. Hasta el punto que al no tocar el dinero, el interés compuesto hizo su tarea y pude ir añadiendo diferentes productos ya que mi capital creció y con ello, realizar un planteamiento estratégico de uso de capital para x activos financieros con diferentes horizontes temporales. (siempre focalizado en este sistema, ay que me da rentabilidad positiva). El siguiente punto es pensar a largo plazo. Si invertimos en algo, ya sea un bar, una clínica o unos inmuebles, no pensaremos a corto plazo ya que el hecho de que esos negocios son físicos y " se pueden tocar" hacen que el cerebro piense a más largo plazo y más aún si realizamos tareas dentro de esas actividades económicas. El hecho de que el trading sea una actividad de analizar y ejecutar, el tiempo se reduce y más aún si eres un inversor a largo plazo donde tu tiempo se debe centrar en leer y ser paciente para cuando vengan momentos macroeconómicos positivos a tu estrategia, ejecutarla. El hecho de hacer un planteamiento económico anual de tu actividad, como del trading me hizo pensar a largo plazo por lo que ahora no toco el dinero mes a mes, incluso en mis comienzos cuando comencé a ser rentable no lo tocaba ni año a año ya que mi objetivo en rentabilidades era usar el interés compuesto. Ahora hago trading a nivel anual en diferentes carteras y solo hago un retiro al año. Esto tan simple, me mantiene muy activo en periodos de perdida ya que al no necesitar sacar dinero mes a mes, me puedo permitir el lujo de tener semanas incluso meses negativos para tener años positivos. Por último y parece muy simple pero.... si no te focalizas en tu sistema, si ni siquiera tienes sistema y realizas compras y ventas por lo que te dicen tus ojos o tus emociones, tarde o temprano irás al fracaso (quiebra de esa cuenta)por lo que es muy importante LA DISCIPLINA. Tanto en momentos positivos como en momentos negativos. He llegado a tener hasta 8 días de perdida consecutiva, pero en ese momento yo ya confiaba en mi sistema, por lo que seguí haciendo exactamente lo mismo y ese mismo mes acabe en positivo... no mucho pero la rentabilidad fue positiva. Recordar el 40% al año de 1000 euros es lo mismo que el 40% de 100.000 euros. Aprende desde la base de forma coherente y lógica para aprender luego a seguir ganando y ser UN TRADER GANADOR, DISCIPLINADO Y CONSISTENTE es ahí cuando vienen las grandes recompensas económicas. Un saludo!
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