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10 trucos para desarrollar la disciplina o aquí estaba WarrenSi me preguntaran cuál es la característica más valiosa que debe tener un inversor, yo diría que es la capacidad de seguir sus propias reglas. En otras palabras, es disciplina. Un inversor novato puede aprender rápidamente, conocer todas las características de la estrategia elegida de la A la Z, pero es poco probable que tenga éxito sin esta característica. Así, Warren Buffett llamó a la persistencia, su motor y a la disciplina la garantía de un futuro exitoso. Imagina que has navegado hacia una isla inusualmente hermosa con el objetivo de encontrar un cofre del tesoro. Para lograrlo, dispones de un mapa con la descripción de todos los caminos y giros que debes tomar para llegar a tu objetivo. Sin embargo, después de los primeros 100 metros del camino te das cuenta de que esta isla tiene una enorme cantidad de plantas sorprendentes, frutas maduras y animales curiosos. Todo esto es muy interesante y atractivo para ti: en primer lugar, quieres tomar una foto de una hermosa flor, en segundo lugar, probar una fruta tropical, en tercer lugar, jugar con un mono divertido. “¿Por qué no? ¡Esta es una gran oportunidad!”, piensas. Después de un rato, después de haber disfrutado de la vida de la isla, te das cuenta de que ya es de noche, y es más fácil pasar la noche en algún lugar bajo una palmera y continuar la búsqueda del tesoro mañana, durante las horas del día. “¡Es una idea inteligente!”, comentas y comienzas a preparar un lugar para dormir. Por la mañana te despiertas de buen humor, te reciben flores familiares, frutas y un loro alegre. Como ya sabes todo esto, decides continuar siguiendo el mapa para encontrar el tesoro de hoy y seguir navegando. El camino es fácil para ti: todo el recorrido está marcado de antemano, solo tienes que seguir estas instrucciones. Así que aquí estás. En las raíces de la palmera más grande, bajo muchas ramas, debería haber escondido un cofre del tesoro. Quitas las ramas y aquí tu expectativa choca con una realidad impactante. En lugar de un cofre, se ve un agujero, donde en el fondo, con un palo de madera, está escrito: “Warren estuvo aquí”. En este ejemplo, Warren tenía el mismo mapa que tú. Además, llegó a la isla mucho más tarde. La única diferencia es su modelo para alcanzar el objetivo. Comprendió que explorar la isla no era una prioridad para él en este momento. Warren estaría feliz de regresar allí, pero esta vez con el objetivo de relajarse, tal vez en su nuevo barco. Y aunque vino a la isla a buscar el tesoro, lo está buscando. Todo lo demás, a pesar de todo su atractivo, es para él un riesgo de no alcanzar el objetivo. También considero mi estrategia de inversión en acciones como un mapa que me ayuda a entender hacia dónde debo recurrir en cualquier situación determinada. Lo único que me hace seguir la ruta es la disciplina. Lamentablemente, no puedo poner en pausa el mercado de valores ni ignorar las noticias corporativas: todas requieren mi atención. Si elijo este camino lo sigo. En otras palabras, si no voy a seguir las recomendaciones de mi mapa, entonces ¿por qué elegí este camino? Sin embargo, ¡qué difícil es mirar con calma las tentaciones! Un hombre no es un robot. Así que necesitamos algunos trucos que puedan ayudarnos con la disciplina. Creo que, en este sentido, el invento más brillante de la humanidad fue y sigue siendo el despertador. Por mucho que durmamos, cuando suena el despertador, nos despertamos. ¡Las personas más disciplinadas incluso programan varias alarmas para asegurarse de despertarse! Por un lado, nos irrita muchísimo, pero, por otro lado, ¿alguna vez has pensado en lo bien que nos ayuda a relajarnos? Al fin y al cabo, ya no es necesario despertarse y saber la hora por el brillo del sol que entra por la ventana: ¡ahora tenemos un despertador! Resulta que la disciplina puede estar asociada con cosas agradables. Por cierto, en TradingView existe una invención genial: las “Alertas”. Escribí sobre esta función en el artículo: “Una píldora para las oportunidades perdidas” . Solo añadiré que el sistema de alerta se puede aplicar no solo al precio de las acciones, sino también a los indicadores que utilice en el gráfico, así como a toda una lista de vigilancia. Entonces, haz una lista de empresas que quieres seguir de cerca. Luego, configure alertas cuando se alcance una determinada condición relacionada con el precio o el valor del indicador. Y, por último, espera con calma. Sí, esto es lo que ocupará todo tu tiempo: la espera. Y créanme que se necesita mucha disciplina para simplemente esperar. Para desarrollar este rasgo, recomiendo crear hábitos que estén vinculados orgánicamente a tu estrategia. Por ejemplo, para decidir un acuerdo, recurro constantemente a las noticias sobre las empresas seleccionadas. Para mí es importante comprender si han surgido eventos críticos que puedan influir en mi decisión de abrir o cerrar una posición. Sin embargo, leer regularmente noticias corporativas difícilmente puede considerarse una actividad fascinante para todos. Esto no es mirar memes en absoluto. Por eso, a continuación daré algunos trucos que ayudarán a que esta (y no solo esta) actividad sea sistémica: 1. Configure su alarma para 1 hora antes de la apertura del mercado de valores. Que esta señal te recuerde que es momento de estudiar las noticias sobre empresas que ya han sido compradas o están muy cerca de ser compradas. 2. Haga que el acceso a las noticias sea lo más cómodo posible. Instale la aplicación TradingView en su teléfono, tableta, computadora de casa o computadora portátil. No tengas problemas para acceder a la información en cualquier situación: si estás tumbado en el sofá, sentado en la mesa o paseando por el parque. 3. Empiece con pequeños pasos. Por ejemplo, comience leyendo solo los titulares de las noticias, en lugar de la noticia completa de una vez. Aumentó gradualmente la cantidad de información entrante. En una hora completa, puedes reunir fácilmente toda la información que necesitas para obtener una imagen completa antes de que se abra el mercado. 4. Utilice tecnologías modernas. Por ejemplo, leer noticias desde tu asistente de voz. Esto es conveniente si estás en movimiento. 5. Combina tu hábito con otra dirección que estés desarrollando. Por ejemplo, si estás aprendiendo un idioma extranjero, practica la lectura de noticias en ese idioma. 6. Organiza la atención del público hacia tu hábito. Por ejemplo, acuerda con tu esposa que, por cada vez que se salten un hábito, la llevarás a un nuevo restaurante (creo que es el método más efectivo para los hombres casados). Chata con personas con ideas afines o publica tus opiniones sobre las noticias en las redes sociales. La atención extra te motivará a seguir haciéndolo. 7. Añade un poco de alegría a tu hábito de leer noticias. Si te gusta el zumo recién exprimido, coloca un vaso del mismo a tu lado. Después del trabajo realizado, asegúrate de agradecerte a ti mismo. Por ejemplo, un postre delicioso o ver un episodio de tu serie de televisión favorita. 8. Formula tu objetivo de la siguiente manera: no ser alguien que lo entienda todo, sino ser alguien que nunca se pierda un solo acontecimiento. 9. Por otra parte, me gustaría llamar la atención sobre la importancia de llevar un diario de sus operaciones. Este es un documento esencial que le ayudará a seguir su progreso: su historial de seguimiento. Al mismo tiempo, es uno de los hábitos sistémicos. Recomiendo agregar al Track Record información sobre transacciones en efectivo, transacciones, impuestos, dividendos, condiciones que lo impulsaron a abrir o cerrar una posición en acciones. Puedes organizar dicho diario en cualquier hoja de cálculo para calcular algunas de las métricas mediante fórmulas. A continuación, presentaré las métricas que uso en mí Track Record. Todos los datos que contiene se proporcionarán únicamente a modo de ejemplo. 10. Y finalmente, creo que es importante visualizar tus logros no solo en forma electrónica, sino también tener una encarnación física de tus resultados. Por ejemplo, pueden ser frascos de cristal vacíos donde se pueden colocar monedas o bolas correspondientes a determinadas acciones: abrir una posición, cerrar una posición con ganancia, cerrar una posición con pérdida, pagar dividendos. Un frasco - un año. Una instalación de este tipo quedará preciosa en tu habitación u oficina y te recordará lo que finalmente has logrado. Quizás incluso tengas algunas historias interesantes que contarles a los invitados curiosos que se fijen en este mueble.
NASDAQ:NVDAFormación
por Be_Capy
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¿CÓMO funciona el Indicador Arcoíris? (guia completa)A continuación se muestran instrucciones completas sobre cómo utilizar el Indicador Arcoíris junto con ejemplos. Este indicador es una faceta importante de mi sistema de toma de decisiones , porque me permite responder dos preguntas importantes: - ¿A qué precio debo realizar una operación con las acciones seleccionadas? - ¿En que volume? Parte 1: Juego de dardos Mi concepto de invertir en acciones es comprar grandes empresas durante una ola de ventas . Por supuesto, esta idea no es única. De una forma u otra, esto fue dicho por las luminarias de la inversión en valor: Benjamin Graham y Warren Buffett. Sin embargo, la implementación de este concepto puede variar dependiendo de las preferencias de cada inversor. Para encontrar grandes empresas uso el Indicador de Fortaleza Fundamental , y para planificar posiciones de apertura y cierre uso el Indicador Arcoíris. Para comenzar a familiarizarte con el Indicador Arcoíris, me gustaría invitarte a participar en un experimento mental. Imagine dos pequeñas habitaciones para jugar a los dardos. Cada habitación tiene colgada una diana diferente. Puede estar en cualquier lugar: en el centro, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. La diana #1 de la primera habitación parece un pequeño círculo rojo. La diana #2 de la segunda habitación parece un gran círculo rojo. Usted recibe una recompensa por dar en el blanco, calculado de acuerdo al siguiente principio: cuánto más pequeña sea la diana en relación a la superficie de la pared, mayor será la recompensa que recibirá. Usted tiene 100 dardos en su mano, lo que significa que tiene 100 intentos para dar en el blanco. Por cada intento usted paga $10. Entonces, para poder jugar este inusual juego de dardos lleva consigo $1.000. Ahora, la condición más importante es que juega en absoluta oscuridad . Así, no sabe exactamente en qué parte de la pared está colgando la diana, y por lo tanto todos sus años de práctica en los dardos no tienen importancia aquí. La pregunta es: ¿Cuál habitación elegirá? Aquí es donde empieza a pensar. Como sus habilidades y experiencia son desaprovechadas casi por completo en este juego, todos sus intentos de dar en el blanco serán aleatorios. Esta es una observación útil porque le permite aplicar la teoría de la probabilidad. La clave es Jacob Bernoulli. Se trata del matemático que derivó la formula por la cual puede calcular la probabilidad de un resultado exitoso para un número de intentos limitado. En nuestro caso, un resultado exitoso es que un dardo acierte en el blanco tantas veces como sea necesario para, al menos, no perder nada. En el caso de la Diana #1, es un acierto o más. En el caso de la Diana #2, son 10 aciertos o más. La probabilidad de acertar en la Diana #1 es de 1/100 o del 1% (ya que la diana ocupa el 1% del área de la pared). La probabilidad de acertar en la Diana #2 es de 10/100 o del 10% (ya que la diana ocupa el 10% del área de la pared). El número de intentos es igual al número de dardos - 100. Ahora tenemos todos los datos para realizar los cálculos. Entonces, la formula de Bernoulli : De acuerdo con esta fórmula: - La probabilidad de acertar una o más veces en la Diana #1 es del 63% (del 100%). - La probabilidad de acertar diez o más veces en la Diana #2 es del 55% (de 100%). Podría decir, "Creo que debería ir a la primera habitación". Sin embargo, tómese su tiempo para sacar esta conclusión, porque es interesante calcular la probabilidad de no dar en el blanco ni una sola vez, es decir, perder $1,000. Realizamos el cálculo utilizando la misma fórmula: - La probabilidad de no acertar en la Diana #1 es del 37% (del 100%). - La probabilidad de no acertar en la Diana #2 es de 0.0027% (de 100%). Si calculamos la relación de la probabilidad de un resultado exitoso con la probabilidad de perder todo el monto, obtenemos: - Para la primera habitación = 1.7. - Para la segunda habitación = 20370. Sabe, me gusta más la segunda habitación. Este experimento mental refleja mi enfoque de inversión en acciones. La primera habitación es un ejemplo de una estrategia donde intenta encontrar el punto de entrada perfecto – comprar a un precio por debajo del cual la acción no caerá. La segunda habitación refleja un enfoque donde no está persiguiendo un nivel de precio específico, sino que piensa en rangos de precios. En ambos casos, tendrá muchos intentos, pero en la primera habitación, el riesgo de perderlo todo es mucho mayor que en la segunda habitación. Ahora déjame mostrarte mi objetivo, que es una interpretación visual del Indicador Arcoíris. También cuelga en la pared, en absoluta oscuridad, y sólo se hace visible después de haber usado todos los dardos. Antes de empezar el juego, anuncio el color al que quiero ir. La probabilidad de acertar disminuye de azul a verde, y luego a naranja y rojo. Es decir, cuanto más pequeña sea el área de color, menos probabilidades hay que acertar con el color seleccionado. Sin embargo, el tamaño de la recompensa también aumenta según el mismo principio: cuanto menor sea el área de color, mayor será la recompensa. Lanzar un dardo es un intento de cerrar una posición con ganancias. Un acierto en el color seleccionado es una posición cerrada con beneficio. Si no se alcanza el color seleccionado, la posición se cierra con pérdidas. Ahora imaginemos que en la habitación absolutamente oscura donde estoy, tengo una linterna. Gracias a ello tengo la oportunidad de ver en qué parte de la pared se encuentra el objetivo. Esto me da una ventaja significativa porque ahora lanzo dardos no a ciegas, sino con un conocimiento preciso de hacia dónde estoy apuntando. La luz que incide en la pared aumenta la probabilidad de un resultado exitoso, que también puede estimarse mediante la fórmula de Bernoulli. Digamos que tengo 100 dardos en mis manos, es decir, cien intentos para dar en el blanco elegido. La probabilidad de que un dardo impacte en un objetivo rojo (sin la ayuda de una linterna) es del 10%, y con la ayuda de una linterna, por ejemplo, del 15%. Es decir, mi habilidad para lanzar dardos mejora la probabilidad de dar en el blanco en un 5%. Por dar en el blanco rojo recibo 100$, y por cada lanzamiento pago 10$. En este caso, la probabilidad de acertar en el objetivo rojo diez o más veces es del 94,49 % (sobre 100 %) frente al 55 % (sobre 100 %) sin linterna. En otras palabras, en estas condiciones de juego y los supuestos realizados, si intento los 100 dardos, la probabilidad de recuperar todos mis gastos será del 94,49% si apunto solo a la diana roja. En mi sistema de toma de decisiones, esa "linterna" es el Indicador de fuerza fundamental, dinámica de los flujos de efectivo, gráfico ratio P/E y ausencia de noticias críticas. Y el juego de dardos (objetivo y dardos) es una metáfora del Indicador Arcoíris. Sin embargo, tenga en cuenta que todas las probabilidades de resultados positivos son suposiciones y se proporcionan únicamente con fines de ejemplo y comprensión del enfoque que he elegido. Las Acciones de empresas públicas no son un instrumento de renta garantizada, ni tampoco hay indicadores asociados a ellas. Parte 2: Margem de seguridade La idea de crear el Indicador Arcoíris me surgió gracias al concepto de "margen de seguridad" acuñado por el padre de la inversión en valor, Benjamin Graham. Según su idea, es razonable comprar acciones de una empresa solo cuando el precio ofrecido por el mercado es más bajo que el "valor intrínseco" calculado en base a los estados financieros. El valor de esta diferencia es el "margen de seguridad". Al mismo tiempo, el indicador no copia la idea de Graham sino que la desarrolla basándose en mi propia metodología. Entonces, de acuerdo con Graham, el "margen de seguridad" es un buen descuento del valor intrínseco de la empresa. Es decir, si las acciones de una empresa cotizan a precios que están muy por debajo del valor intrínseco de la empresa (por acción), es una buena oportunidad considerar comprarlas. En este caso, tendrá un cierto margen de seguridad en caso de que la empresa atraviese dificultades financieras y el precio de las acciones caiga. En consecuencia, cuanto mayor sea el descuento, mejor. Cuando se trata del valor intrínseco de la empresa, existen muchos enfoques para determinarlo – desde calcular el ratio precio/valor contable, hasta el método de flujo de caja descontado. En cuanto a mi enfoque, no trato de encontrar el valor intrínseco codiciado, sino que trato de entender qué tan fundamentalmente fuerte es la empresa frente a mí y cuántos años me llevará amortizar mi inversión en ella. Para decidir comprar acciones, utilizo la siguiente secuencia de acciones: - Determinar fuerza fundamental de una empresa y analizar los flujos de efectivo utilizando el Fundamental Indicador de fuerza. - Análisis del periodo de recuperación de las inversiones utilizando ratio P/E . - Análises de noticias críticas . - Análisis del precio actual utilizando el Indicador Arcoíris. Para decidir vender acciones, utilizo: - Análisis del precio actual utilizando el Indicador Arcoíris. - Regla de sustitución de acciones en una cartera . - Regla de Cierre de Posición de Fuerza Mayor . Por lo tanto, el Indicador Arcoíris siempre se utiliza junto con otros indicadores y métodos de análisis al comprar acciones. Sin embargo, en el caso de vender acciones previamente compradas, solo puedo utilizar el Indicador Arcoíris o alguna de las reglas que comentaré a continuación. A continuación, consideraremos la metodología para calcular el Indicador Arcoíris. Metodología de Cálculo del Indicador El Indicador Arcoíris parte de una media móvil simple de un año (esta es la línea gruesa roja del centro). En adelante un año, significará los últimos 252 días de negociación. Aplicar una media móvil simple de esta longitud – es una buena forma de suavizar, tanto como sea posible, las fluctuaciones bruscas de precios que pueden ocurrir durante un año, manteniendo la dirección de la tendencia tanto como sea posible. Por lo tanto, la media móvil se convierte, para mí, en el centro de las fluctuaciones del péndulo imaginario del precio de mercado. Entonces se calculan las desviaciones con respecto al centro de fluctuaciones. Para ello, se resta una cierta cantidad de beneficios por acción y se suma a la media móvil. Este es el BPA diluido del último año. Las desviaciones con un signo "-" forman el Arcoíris Inferior de cuatro colores: - El espectro azul del Arcoíris Inferior comienza con una desviación de -4 BPA y termina con una desviación de -8 BPA. - El espectro verde del Arcoíris Inferior comienza con una desviación de -8 BPA y termina con una desviación de -16 BPA. - El espectro naranja del Arcoíris Inferior comienza con una desviación de -16 BPA y termina con una desviación de -32 BPA. - El espectro rojo del Arcoíris Inferior comienza con una desviación de -32 BPA y llega hasta el infinito. El Arcoíris Inferior es utilizado para determinar los rangos de precios que se pueden considerar para comprar acciones. Es en el espectro del Arcoíris Inferior que se encuentra el propio "margen de seguridad", según mi metodología. El Arcoíris Inferior tiene los límites entre los espectros como una base sólida . Y solo el espectro rojo del Arcoíris Inferior tiene un solo límite. Las desviaciones con un signo "+" forman el Arcoíris Superior de cuatro colores similares: - El espectro rojo del Arcoíris Superior comienza con una desviación de 0 BPA y termina con una desviación de +4 BPA. - El espectro naranja del Arcoíris Superior comienza con una desviación de +4 BPA y termina con una desviación de +8 BPA. - El espectro verde del Arcoíris Superior comienza con una desviación de +8 BPA y termina con una desviación de +16 BPA. - El espectro azul del Arcoíris Superior comienza con una desviación de +16 BPA y llega hasta el infinito. El Arcoíris Superior es utilizado para determinar los rangos de precios que se pueden considerar para vender las acciones ya compradas. El Arcoíris Superior tiene límites entre los espectros en forma de cruces . Y solo el espectro azul del Arcoíris Superior tiene un solo límite. La presencia del Área Vacía (del tamaño de 4 BPA) por encima del Arcoíris Inferior crea una simetría entre ambos arcoíris – el Arcoíris Inferior parece más ancho que el Arcoíris Superior. Esta asimetría es deliberada porque el mercado tiende a caer más rápida y profundamente de lo que crece . Por lo tanto, un Arcoíris Inferior más amplio favorece la compra de acciones a un buen descuento durante un periodo de "liquidación masiva". La situación en la que el Arcoíris Inferior está por debajo del centro de fluctuaciones (la línea roja gruesa) y el Arcoíris Superior está por encima del centro de fluctuaciones se llama Anverso . Solo es posible comprar acciones en una situación de Anverso. La situación en la que el Arcoíris Inferior está por encima del centro de fluctuaciones y el Arcoíris Superior está por debajo del centro de fluctuaciones se llama Reverso . En esta situación, no se puede considerar la compra de acciones , de acuerdo con mi enfoque. Es posible vender una acción comprada anteriormente en ambas situaciones: Reverso y Anverso. Después de cargar el indicador, se puede ver una pista junto al precio de cierre – Reverso o Anverso. Debido al hecho de que el tamaño de la desviación del centro de fluctuación depende del tamaño del BPA diluido, se pueden sacar varias conclusiones importantes : - El aumento del ancho de ambos arcoíris en la situación del Anverso me habla del crecimiento de las ganancias en las empresas. - La disminución del ancho de ambos arcoíris en la situación del Anverso me habla de una disminución de las ganancias en las empresas. - El aumento del ancho de ambos arcoíris en la situación Inversa me habla del crecimiento de las pérdidas en las empresas. - La disminución del ancho de ambos arcoíris en la situación Inversa me habla de la disminución de las pérdidas en las empresas. - Cuanto mayor sea el nivel de beneficios de la empresa, mayor debería ser mi "margen de seguridad". Esto proporcionará el margen de seguridad necesario en caso de una transición hacia un ciclo de resultados financieros decrecientes. El ancho correspondiente del Arcoíris Inferior simplemente creará esta "reserva". - Me permitirá permanecer en la posición por más tiempo debido a la expansión del Arcoíris Inferior. - Me permitirá cerrar la posición más rápido debido al estrechamiento del Arcoíris Superior. Entonces, el Indicador Arcoíris me muestra un rango de precios que puedo considerar para comprar si se cumplen todas las condiciones necesarias. Al estar en este rango de precios, mi inversión tendrá un cierto "margen de seguridad". También me indicará cuándo salir de una posición en acciones en función del análisis de ganancias de las empresas. Parte 3: ¡Mi socio loco es el Sr. Mercado! La fortaleza fundamental de una empresa influye en el rendimiento del precio a largo plazo de sus acciones. Esta es una tesis en la que creo y que utilizo en mi trabajo. Una empresa que no vive endeudada y convierte rápidamente sus bienes o servicios en dinero será valorada por el mercado. Todo esto suena bien, dirá usted, pero ¿qué debe hacer un inversor que necesita tomar una decisión aquí y ahora? Además, hay que actuar en condiciones de cambios constantes en el sentimiento del mercado. Las conversaciones actuales sobre las excelentes perspectivas de la empresa pueden ser sustituidas literalmente al día siguiente por una visión pesimista de la misma. Por lo tanto, el gráfico del precio de las acciones de cualquier empresa, independientemente de su fortaleza fundamental, puede parecerse a los dibujos caóticos de niños en edad preescolar. Trabajar con tanta incertidumbre me obligó a desarrollar mi propia actitud ante ella. La idea de Benjamin Graham sobre la locura del mercado me resultó de inestimable ayuda en este sentido. Imagínese que el mercado es su socio comercial, el "Sr. Mercado". Todos los días, él viene a su oficina para registrarse y ofrecerle un trato con acciones de sus empresas mutuas. A veces quiere comprar tu parte, a veces pretende vender la suya. Y cada vez ofrece un precio al azar, confiando únicamente en su intuición. Cuando está en pánico y tiene miedo de todo, quiere deshacerse de sus acciones. Cuando siente euforia y fe ciega en el futuro, quiere comprar tu parte. As de loco está tu compañero. ¿Por qué actúa así? Según Graham, así se comportan todos los inversores que no entienden el valor/coste real de lo que poseen. Saltan de un lado a otro y lo hacen con la regularidad de un "maníaco" todos los días. El trabajo del inversor inteligente es comprender el valor fundamental de su negocio y simplemente esperar la próxima visita del loco Sr. Mercado. Si entra en pánico y ofrece comprar sus acciones a un precio sorprendentemente bajo, tómalas y deséale suerte. Si le ruega que le venda acciones y le ofrece un precio inusualmente alto, véndalas y deséele suerte. El Indicador Arcoíris se utiliza para evaluar estos dos polos. Ahora veamos las condiciones de apertura y cierre de una posición de acuerdo con el indicador. Entonces, el Arcoíris Inferior tiene cuatro espectros de diferentes colores: azul, verde, naranja y rojo. Cada uno indica el rango de precios aceptable para comprar en una situación de Anverso. El espectro azul es superior con respecto al espectro verde, y el espectro verde es inferior con respecto al espectro azul, etcétera. - Si el precio actual está en el Espectro Azul del Arcoíris Inferior, esa es una razón para considerar comprar la primera porción (*) de las acciones de esa empresa. - Si el precio actual ha caído más abajo (en el Espectro Verde del Arcoíris Inferior), es una razón para considerar comprar una segunda porción de las acciones de esa empresa. - Si el precio actual ha caído por debajo (en el Espectro Naranja del Arcoíris Inferior), esa es una razón para considerar comprar una tercera porción de las acciones de esa empresa. - Si el precio actual ha caído por debajo (en el Espectro Rojo del Arcoíris Inferior), esa es una razón para considerar comprar una cuarta porción de las acciones de esa empresa. (*) La lógica del Indicador Arcoíris implica que no se pueden comprar más de 4 porciones de las acciones de una empresa. Una porción se refiere al número de acciones que puede considerar comprar al precio actual (dependiendo del tamaño de su cuenta y el ratio de diversificación personal – consulte la información a continuación). El Arcoíris Superior también tiene cuatro espectros de diferentes colores: azul, verde, naranja y rojo. Cada uno de ellos indica un rango de precios aceptable para cerrar una posición abierta. - Si el precio actual está en el espectro rojo del Arcoíris Superior, cierro la porción de una posición abierta comprada en el espectro rojo del Arcoíris Inferior. - Si el precio actual está en el espectro naranja del Arcoíris Superior, cierro la porción de una posición abierta comprada en el espectro naranja del Arcoíris Inferior. - Si el precio actual está en el espectro verde del Arcoíris Superior, cierro la porción de una posición abierta comprada en el espectro verde del Arcoíris Inferior. - Si el precio actual está en el espectro azul del Arcoíris Superior, cierro la porción de una posición abierta comprada en el espectro azul del Arcoíris Inferior. Esta lógica de cierre de posiciones se aplica tanto en situaciones de Anverso como de Reverso. En ambos casos, la posición se cierra en porciones, en cuatro pasos. Sin embargo, hay 3 excepciones a esta regla, donde es posible cerrar una posición completa en lugar de hacerlo por partes: 1. Si hay una situación de Reversa y el precio actual está por encima de la línea roja gruesa. 2. Si decido invertir en otra empresa y no tengo suficientes finanzas libres para comprar la cantidad requerida de acciones (Regla de sustitución de acciones en una cartera). 3. Si me entero de acontecimientos que suponen una amenaza real para la existencia continua de las empresas (por ejemplo, la declaración de quiebra), puedo cerrar la posición antes, sin esperar a que el precio caiga en el espectro del Arcoíris Superior correspondiente (Regla de cierre de posiciones por fuerza mayor). Entonces, el escenario básico para abrir y cerrar una posición supone la compra gradual de acciones en cuatro etapas, así como su venta gradual en 4 etapas. Sin embargo, existe una situación donde se puede saltar una de las etapas en el caso de la compra de acciones y en el caso de venta de las mismas. Por ejemplo, debido a que el Indicador de Fortaleza Fundamental y el ratio P/E se vuelven aceptables para mí solo en cierta etapa (espectro), o si se perdió el momento para una transacción debido a razones técnicas. En tales casos, compro o vendo más de una porción de acciones en el espectro en el que estoy. El número de porciones adicionales dependerá del número de espectros perdidos. Por ejemplo, si no tengo ninguna posición en las acciones de la empresa en cuestión, se han cumplido todas las condiciones para la compra de acciones y el precio real está en el espectro naranja del Arcoíris Inferior, puedo comprar tres porciones de acciones a la vez (reponiendo el espectro azul, verde y naranja). Venderé esas tres porciones en el espectro (naranja, verde y azul) correspondiente del Arcoíris Superior. Sin embargo, si por cualquier motivo se perdió el espectro naranja del Arcoíris Superior, y el precio actual está en el espectro verde – venderé dos de estas tres porciones (en el espectro verde). Venderé la última, tercera porción, solo cuando el precio alcance el espectro azul del Arcoíris Superior. La tabla también contiene información adicional en forma del valor actual de la capitalización de mercado de la empresa y el ratio P/E. Esto me permite utilizar estos dos indicadores dentro de un solo indicador. Volviendo a la locura del mercado, quiero decir que ésta es una realidad que no se puede combatir, pero sí se puede aprovechar para conseguir resultados. Para tener una idea de esto, daré un ejemplo de uno de los estereotipos de un inversor que utiliza el análisis fundamental en su trabajo. Su razonamiento podría ser: si valoro una empresa por su desempeño financiero y la compro, entonces debería permanecer en la posición el tiempo suficiente para justificar mis gastos de análisis. De esta manera, el inversor se priva deliberadamente de flexibilidad en la toma de decisiones. Estará completamente perdido si el desempeño financiero empieza a deteriorarse rápidamente y el precio de las acciones empieza a caer rápidamente. Es sorprendente que la misma condición ocurra en el caso de un rápido movimiento ascendente de precios. El inversor se atormentará con la pregunta "¿qué hacer?", porque acaba de comprar acciones de esta empresa, esperando conservarlas a largo plazo. Es en momentos como estos que me doy cuenta del valor del Indicador Arcoíris. Si no es una situación de fuerza mayor o inversa, simplemente espero hasta que el precio alcance el Arcoíris Superior. De esta forma puedo cerrar la posición en un año, en un mes o en unas semanas. No tengo el objetivo de mantener una posición abierta durante mucho tiempo, pero sí tengo el objetivo de adherirme constantemente a la estrategia de inversión elegida. Parte 4: Coeficiente de diversificación Si el precio está en el rango del Arcoíris Inferior y se cumplen todos los demás criterios, es un buen momento para preguntarse: "¿Cuántas acciones comprar?" Para responder a esta pregunta, necesito saber en cuántas empresas planeo invertir. Aquí me adhiero al principio de diversificación, es decir, distribuir las inversiones entre las acciones de varias empresas. ¿Para que és estou? Reducir el impacto de cualquier empresa en la cartera en su conjunto. Recuerde el viejo dicho: no pongas todos los huevos en una canasta. Al igual que las cestas, las acciones pueden caer y las empresas pueden declararse en quiebra y abandonar la bolsa. En este sentido, la diversificación es una forma de evitar perder capital por invertir en una sola empresa. ¿Cómo determino el número mínimo de empresas para una cartera? Esta cantidad depende de mi actitud hacia el capital que utilizaré para invertir en acciones. Si acepto el riesgo de perder el 100% de mi capital, entonces sólo puedo invertir en una empresa. Se puede decir que en este caso no hay diversificación. Si acepto el riesgo de perder el 50% de mi capital, entonces debería invertir en al menos dos empresas, y así sucesivamente. Simplemente divido el 100% por el porcentaje de capital que puedo perder con seguridad. El número resultante, redondeado al número entero más cercano, es el número mínimo de empresas para mi cartera. En cuanto al valor máximo, también es fácil de determinar. Para lograr esto, es necesario multiplicar el número mínimo de empresas por cuatro (esta es la cantidad de espectros que contiene el Arcoíris Inferior o superior del indicador). La cantidad de empresas que terminaré teniendo en mi cartera dependerá de este conjunto de factores. Sin embargo, esta cantidad siempre fluctuará entre el mínimo y el máximo, calculados según el principio anteriormente descrito. Al número máximo posible de empresas en una cartera lo llamo coeficiente de diversificación. Es este coeficiente el que interviene en el cálculo del número de acciones que es necesario comprar en un espectro particular del Arcoíris Inferior. ¿Cómo funciona estou? Vayamos a la configuración del indicador y completemos los campos necesarios para el cálculo + Entrada de dinero – Salida de dinero +/- Beneficios/pérdidas de cierres + Dividendos - Comisiones - Impuestos + Cash in - Cash out +/- Closed Profit/Loss + Dividends - Fees - Taxes + Entrada de dinero - la cantidad de fondos depositados en mi cuenta - Salida de dinero - la cantidad de fondos retirados de mi cuenta +/- Beneficios/pérdidas de cierres - ganancias o pérdidas en posiciones cerradas + Dividendos - dividendos recebidos e la lenta - Comisiones - comissiones de corredores y de cambio - Impuestos - impuestos debitados de la cuenta Coeficiente de diversificación Diversification coefficient El coeficiente de diversificación determina qué tan diversificado quiero que sea mi portafolio. Por ejemplo, un coeficiente de diversificación de 20 significa que planeo comprar 20 porciones de acciones de diferentes empresas, pero no más de cuatro porciones por empresa (en base al número de espectros en el Arcoíris Inferior). Coste de las acciones compradas de esta empresa (comisiones excluidas) The cost of purchased shares of this company (fees excluded) Aquí especifico la cantidad de acciones que ya he comprado de la empresa en cuestión, en la moneda de mi portafolio. Por ejemplo, si en este punto he comprado 1000 acciones a $300 por acción, y mi portafolio está expresado en $, ingreso - $300,000. Coste de todas las acciones compradas en el portafolio (comisiones excluidas) The cost of all purchased shares in the portfolio (fees excluded) Ingreso el monto de todas las acciones compradas en todas las empresas en la moneda de mi portafolio (sin las comisiones incurridas en la compra). Esto es necesario para determinar el monto de los fondos disponibles para comprar acciones. Después de introducir todos los datos necesarios, paso al chequeo/recibo, al verificarlo confirmo que la empresa en cuestión ha pasado con éxito todas las etapas preliminares de análisis (Indicador de Fuerza Fundamental, ratio P/E, noticias críticas). No se realiza ningún cálculo sin marcar la casilla de verificación. Esto se hace intencionalmente, porque el uso del Indicador Arcoíris con el propósito de comprar acciones es posible solo después de pasar todas las etapas preliminares. A continuación, hago clic en "Ok" y obtengo los cálculos en forma de una tabla en el lado izquierdo. Capitalización del mercado Market Capitalization El valor de la capitalización de mercado de una empresa, expresado en la moneda del precio de sus acciones. Precio / BPA diluido Price / EPS Diluted Valor actual del ratio P/E. Efectivo disponible en el portafolio Free cash in portfolio Esta es la cantidad de dinero disponible para comprar acciones. Por favor tenga en cuenta que el precio de la acción y los fondos en su portafolio deben estar expresados en la misma moneda. En TradingView, puede elegir en qué moneda mostrar el precio de las acciones. Cantidad en efectivo para una porción Cash amount for one portion La cantidad de dinero necesaria para comprar una porción de las acciones. Depende del ratio de diversificación ingresado. Si divide este valor + Entrada de dinero – Salida de dinero +/- Beneficios/pérdidas de cierres + Dividendos - Comisiones - Impuestos por el coeficiente de diversificación, obtendrá el monto en efectivo para una parte. Cantidad de porciones potenciales Potential portions amount El número de porciones disponibles para la compra al precio actual. Puede ser un número fraccionario. Cantidad de efectivo para comprar Cash amount to buy La cantidad de dinero en efectivo necesaria para comprar las porciones disponibles para la compra en el precio actual. Cantidad de acciones a comprar Shares amount to buy Número de acciones en porciones disponibles para la compra en el precio actual. Por tanto, el ratio de diversificación es un parámetro importante de mi estrategia de inversión en acciones. Muestra tanto el límite en el número de empresas como el límite en el número de porciones de la cartera. También participa en el cálculo del número de finanzas y acciones a comprar al nivel de precios actual. Es posible cambiar el coeficiente de diversificación ya durante el proceso de inversión en acciones. Si mi capital ( + Entrada de dinero – Salida de dinero +/- Beneficios/pérdidas de cierres + Dividendos - Comisiones - Impuestos ) ha cambiado significativamente (en más de Monto en efectivo por una parte ), siempre me hago la misma pregunta: "¿Qué riesgo (como porcentaje del capital) es aceptable para mí ahora?" Si la respuesta implica un cambio en el número mínimo de empresas en la cartera, entonces también se recalculará el índice de diversificación. Por lo tanto, la cantidad de dinero necesaria para comprar una porción también cambiará. Podemos decir que el ratio de diversificación controla la distribución de las finanzas entre mis inversiones. Parte 5: Priorización y excepciones a las reglas del Indicador Arcoíris Al analizar una empresa y el precio de sus acciones utilizando el Indicador de Fortaleza Fundamental y el Indicador Arcoíris, puede surgir una situación en la que se cumplan todas las condiciones para comprar en dos o más empresas. Al mismo tiempo, el Efectivo disponible en el portafolio no me permite comprar la cantidad necesaria de porciones de diferentes empresas. En ese caso, necesito decidir a qué empresas daré prioridad. Para decidir sigo las sigui entes réguas: 1. Se da prioridad a las empresas del grupo sectorial de primer nivel (cómo se definen estos grupos se explica en este artículo ). Es decir, el primer grupo prevalece sobre el segundo, y el segundo sobre el tercero. Estas empresas también deben cumplir los criterios de compra descritos en la Parte 2. 2. Si después de aplicar la primera regla, dos o más empresas han recibido prioridad, miro el valor del Indicador de Fortaleza Fundamental. Se dará prioridad a las empresas que tengan una fortaleza fundamental de 8 puntos o más. También deben estar a dos puntos del líder en términos de fuerza fundamental. Por ejemplo, si un líder tiene una fortaleza fundamental de 12 puntos, entonces el rango bajo consideración será de 12 a 10 puntos. 3. Si después de aplicar la segunda regla dos o más empresas recibieron prioridad, miro en qué espectro del Arcoíris Inferior se encuentra el precio actual de estas empresas. Si el precio de las acciones de una empresa está en el extremo inferior del espectro, le doy prioridad. 4. Si después de aplicar la tercera regla dos o más empresas han recibido prioridad, miro el ratio P/E. La empresa con el ratio P/E más bajo tendrá prioridad. Después de aplicar estas cuatro reglas, obtengo la empresa con mayor prioridad. Esta es la empresa que gana la lucha por mi inversión. Para determinar la siguiente prioridad a comprar, repito este proceso una y otra vez hasta utilizar todo el dinero que he destinado para invertir en acciones. La segunda parte de la guía menciona dos reglas que uso al decidir si cerrar posiciones: - Regla de sustitución de acciones en una cartera. - Regla de cierre de posiciones por fuerza mayor. Tienen prioridad sobre el Indicador Arcoiris. Esto significa que la posición puede cerrarse incluso si el Indicador Arcoíris no lo señala. Consideremos cada régua por separado. Regla de sustitución de acciones en una cartera Como las acciones de una empresa no son un activo con una rentabilidad garantizada, puedo llegar a una situación en la que la posición esté abierta durante mucho tiempo sin un resultado financiero aceptable. Es decir, el precio de las acciones de las empresas no crece y el Indicador Arcoíris no señala la necesidad de vender acciones. En este caso, puedo reemplazar las empresas problemáticas por unas nuevas. Los critérios para una empresa problemática son: - Han transcurrido 3 meses desde que se abrió el puesto. - Fortaleza fundamental por debato de 5 pontos. - El ancho de ambos arcoíris disminuyó durante el período de mantenimiento del cargo. Para identificar una nueva empresa que sustituya a la problemática, utilizo el principio de priorización de esta sección. Al mismo tiempo, siempre considero esta posibilidad como una opción. El problema es que sustituir frecuentemente las acciones de mi cartera no es una prioridad para mí y lo considero una acción negativa. Una nueva empresa tendría que tener unos parámetros realmente sobresalientes para poder aprovechar esta opción. Regla de cierre de posición por fuerza mayor Si mi cartera contiene acciones de una empresa que tiene noticias críticas, entonces puedo cerrar la posición sin usar el Indicador Arcoíris. Cómo determinar si esta noticia es crítica o no se describe en este artículo . Parte 6: Exemplos de uso del indicador Vamos a considerar la situación con las acciones de NVIDIA Corporation (teletipo bursátil - NVDA). 02 de septiembre de 2022: Indicador de Fortaleza Fundamental - 11.46 (empresa fundamentalmente sólida). P/E - 39.58 (aceptable para mí). Precio actual - $136.47 (está en el Espectro Naranja del Arcoíris Inferior "orange" ). Situación - Anverso. No há noticias críticas para las empresas. Se cumplieron las condiciones básicas para comprar las acciones de esta empresa. La configuración del Indicador Arcoíris se completa de la siguiente manera: El cuadro de la izquierda del Indicador Arcoíris muestra cuantas acciones es posible comprar en el espectro naranja del Arcoíris Inferior al precio actual = 10 acciones. Esto corresponde a 2.73 porciones. Por poner un ejemplo, compro 10 acciones de NVDA a $136.47 por acción. 14 de octubre de 2022: El precio de las acciones de NVDA se ha movido hacia el espectro rojo en el Arcoíris Inferior. El Indicador de Fortaleza Fundamental es 10.81 (empresa fundamentalmente sólida). El P/E es 35.80 (un nivel aceptable para mí). Precio actual - $112.27 (está en el Espectro Rojo del Arcoíris Inferior "red" ). Situación - Anverso. No há noticias críticas para las empresas. Todavía se cumplen las condiciones básicas para comprar las acciones de esta empresa. El La configuración del Indicador Arcoíris se completa de la siguiente forma: El cuadro de la izquierda del Indicador Arcoíris muestra cuantas acciones es posible comprar en el espectro rojo del Arcoíris Inferior al precio actual (5 acciones). Esto corresponde a 1.12 porciones. Por poner un ejemplo, compro 5 acciones NVDA a $112.27 por acción. Se compraron un total de 3.85 porciones, que es el número máximo posible de porciones al nivel del precio actual. El resto en forma de 0.15 porciones se puede comprar solo a un nivel de precios inferior a $75 por acción. 23 de enero de 2023: El precio de las acciones de NVDA pasa por el espectro rojo del Arcoíris Superior y se detiene en el espectro naranja. Como ejemplo, vendo las 5 acciones que compré en el espectro Rojo del Arcoíris Inferior, por ejemplo a $180 por acción (+60%). Y también un tercio de las acciones que compré en el espectro naranja, 3 acciones de 10, por ejemplo a $190 la acción (+39%). Eso me deja con 7 acciones. 27 de enero de 2023: El precio de las acciones de NVDA ha seguido subiendo y ha pasado al espectro verde "green" del Arcoíris Superior. Esta es una razón para cerrar algunas de las 7 acciones restantes. Divido las 7 acciones entre dos y redondeo a un número entero – eso es 4 acciones. Para mi ejemplo, vendo 4 acciones a $199 por acción (+46%). Ahora me quedan 3 acciones. 02 de febrero de 2023: El precio de las acciones de NVDA pasa al espectro azul "blue" del Arcoíris Superior, y cierro las 3 acciones restantes, por ejemplo, a $216 por acción (+58%). Se cierra toda la posición en las acciones de NVDA. Como puede ver, el Indicador de Fortaleza Fundamental y el ratio P/E no fueron utilizados en este proceso de cierre de posiciones. Las decisiones fueron tomadas en base solo al Indicador Arcoíris. Como otro ejemplo, veamos la situación con las acciones de Papa Johns International, Inc. (teletipo bursátil PZZA). 01 de noviembre de 2017: Indicador de Fortaleza Fundamental - 13.22 (empresa fundamentalmente sólida). P/E - 21.64 (aceptable para mí). Precio actual - $62.26 (está en el Espectro Azul del Arcoíris Inferior "blue" ). Situación - Anverso. No há noticias críticas para las empresas. Se cumplen las condiciones para comprar acciones en esta empresa. La configuración del Indicador Arcoíris se completa de la siguiente manera: La tabla en la izquierda del Indicador Arcoíris muestra cuantas acciones es posible comprar en el espectro azul del Arcoíris Inferior al precio actual - 8 acciones. Esto corresponde a 1 porción. Por poner un ejemplo, compro 8 acciones de PZZA a un precio de $62.26. 8 de agosto de 2018: El precio de las acciones de PZZA ha pasado al espectro verde del Arcoíris Inferior. El Indicador de Fortaleza Fundamental es de 9.83 (empresa fundamentalmente sólida). El P/E es 16.07 (un nivel aceptable para mí). Precio actual - $38.94 (está en el Espectro Verde del Arcoíris Inferior "green" ). Situación - Anverso. No há noticias críticas para las empresas. Todavía se cumplen las condiciones básicas para comprar las acciones de esta empresa. El Indicador Arcoíris se completa de la siguiente manera: El cuadro de la izquierda del Indicador Arcoíris muestra cuantas acciones es posible comprar en el espectro verde del Arcoíris Inferior en el precio actual - 12 acciones. Esto corresponde a 0.93 porciones. Por poner un ejemplo, compro 12 acciones de PZZA a un precio de $38.94. Fueron compradas un total de 1.93 porciones. 31 de octubre de 2018: El precio de las acciones de PZZA pasa al espectro rojo del Arcoíris Superior y es de $54.54 por acción. Como no he comprado porciones en el espectro rojo del Arcoíris Inferior, no se cierra parte de la posición. 01 de febrero de 2019: Después de un declive significativo, el precio de las acciones de PZZA pasa al espectro naranja del Arcoíris Inferior a $38.51 por acción. Sin embargo, no voy a realizar ninguna acción debido a que la Fortaleza Fundamental de la empresa en este día es de 5.02 (una empresa fundamentalmente mediocre). 27 de marzo de 2019: El precio de las acciones de PZZA supera el espectro verde y azul del Arcoíris Superior. Esto permite cerrar las 12 acciones compradas anteriormente, por ejemplo a $50 por acción (+28%) y 8 acciones a $50.38 por acción (-19%). El cierre de toda la posición de una vez se vio facilitado por un estrechamiento de ambos arcoíris. Como sabemos ahora, esto indica una reducción en las ganancias de la empresa. Para concluir esta instrucción, quisiera recordarles una vez más que cualquier inversión está asociada a un riesgo. Por lo tanto, asegúrese de comprender todos los matices de cómo funcionan los indicadores antes de usarlos. Requisitos obligatorios para el uso del indicador: - Funciona solo en un marco de tiempo diario. - El indicador solo se aplica a las acciones de empresas que cotizan en la bolsa. - Se requieren las cuentas de resultados trimestrales del último año. - Se requiere un ratio P/E aceptable para considerar la compra de acciones de la empresa. - El Indicador Arcoíris solo se aplica junto al Indicador de Fortaleza Fundamental. Para considerar la compra de acciones de una empresa, se necesita la confirmación de que la empresa es fundamentalmente fuerte. ¿Cuál es el valor del Indicador Arcoíris? - Demuestra claramente la dinámica de beneficios/pérdidas de una empresa. - Muestra los rangos de precios que se pueden utilizar para abrir y cerrar una posición. - Toma en cuenta el principio de aumento y disminución gradual de una posición. - Permite calcular el número de acciones que deben comprarse. - Muestra el valor actual del ratio P/E. - Muestra la capitalización actual de la empresa. Advertencia de Riesgo Al trabajar con el Indicador Arcoíris, tenga en cuenta que la publicación de la cuenta de resultados (de la que se obtiene el BPA diluido) ocurre un tiempo después del final del trimestre fiscal. Esto significa que nuevos datos relevantes para el cálculo sólo aparecerán después de la publicación de una nueva declaración de la cuenta de resultados. En este sentido, es posible que se produzca un cambio significativo en el Indicador Arcoíris después de la publicación de las nuevas cuentas de resultados. La magnitud de este cambio dependerá del contenido de la nueva declaración y del número de días transcurridos entre el fin del trimestre financiero y la fecha de publicación de la declaración. Antes de la publicación de la nueva cuenta de resultados, se utilizarán para el cálculo los últimos datos reales. Asimismo, de nuevo, por favor tenga en cuenta que el Indicador Arcoíris solo puede utilizarse en conjunto con el Indicador de Fortaleza Fundamental y el ratio P/E. Sin estos filtros adicionales, el Indicador Arcoíris pierde su significado previsto. El Indicador Arcoíris le permite determinar los rangos de precios para abrir y cerrar una posición gradualmente, en base a los datos disponibles y la metodología que creé. También puede utilizarlo para calcular el número de acciones que puede considerar comprar teniendo en cuenta la posición que ya tiene. Sin embargo, este Indicador y/o su descripción y ejemplos, no puede ser utilizado como la única razón para comprar o vender acciones o cualquier otra acción o inacción relacionada con las acciones.
NASDAQ:NVDAFormación
por Be_Capy
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¿CÓMO funciona el Indicador de Fortaleza Fundamental? (guía)A continuación encontrará instrucciones completas sobre cómo utilizar el Indicador de Fortaleza Fundamental . Parte 1: La fortaleza fundamental de la empresa Para entender para qué sirve, imaginemos que usted es el director de un equipo de corredores de fondo, y necesita contratar un excelente equipo de atletas. Sin embargo, no conoce los nombres de estos atletas ni el monto de sus contratos. Solo tiene información sobre su salud y rendimiento atlético: contenido de hemoglobina y hierro en la sangre, consumo máximo de oxígeno, índice de pasos por minuto, velocidad, edad, etc. Cada jugador tiene su propia tabla con distintos parámetros. Y usted tiene, digamos, unas mil tablas como esa. Si pasa 3 minutos estudiando una tabla, le tomará 50 horas analizar todas las tablas, que es más de dos días de trabajo continuo. ¿Y cuánto le tomará comparar cada atleta con el resto? Aproximadamente 2 años de trabajo continuo. Obviamente, esto no es bueno, es por eso toma su computador, ingresa todos los datos de las tablas y empieza a pensar cómo puede reducir el tiempo para comparar un atleta con otro. Como resultado de su tormenta de ideas, llega a las siguientes conclusiones: — Cada parámetro tiene su propio rango de valores, lo que puede darle una idea de si el atleta es apto o no para una maratón. — El parámetro puede tener su propia dinámica: puede aumentar de un mes a otro, mantenerse igual o disminuir. — Se puede asignar una puntuación a cada parámetro. Por ejemplo, el índice de pasos por minuto puede ser: — 175 y superior (+1 punto) — 165 - 174 (0 puntos) — 164 o inferior (-1 punto) Y puede hacer lo mismo con cada uno de los parámetros. ¿Para qué son estos puntos? Para convertir los parámetros que utilizan diferentes unidades en un sistema de medición. Gracias a este método, ahora es posible comparar manzanas con naranjas. Luego, suma todos los puntos por mes y llega una cifra única – vamos a llamarla fortaleza atlética. Le gusta su proceso de pensamiento, y aplica este algoritmo a la tabla de cada uno de los atletas. Ahora, en lugar de docenas de parámetros al mes, tiene un número (fortaleza atlética) para cada atleta. Parece que su tarea se ha simplificado bastante. Luego, para estudiar la dinámica de la fortaleza atlética de un mes a otro, puede "pedir" a su computador que cree un gráfico para cada uno de los atletas. Este gráfico muestra que la fortaleza atlética del Atleta Nº1 ha fluctuado caóticamente en los primeros tres trimestres del 2022, posiblemente debido a la falta de entrenamiento regular. Pero luego observa una tendencia positiva, donde la fortaleza atlética crece de un mes a otro. Parece que el atleta ha retomado su rendimiento. Entonces, para comparar con otro atleta, le “pide” al computador que agregue el valor promedio de la fortaleza atlética durante los últimos seis meses (promedio del periodo de entrenamiento previo a la competición) al gráfico. Ahora, puede utilizar el valor promedio más reciente como una puntuación ponderada de la fortaleza atlética y comparar a los atletas entre sí basándose en este valor. Gracias a esta solución, acelera el proceso de análisis en gran medida: un atleta – un número. Parece que puede simplemente ordenar la tabla según la puntuación ponderada de la fortaleza atlética más alta y considerar a los mejores atletas. Sin embargo, al no querer ordenar la tabla cada vez que se actualizan los datos o cuando consigue nuevos atletas, toma una mejor decisión. La lógica detrás del sistema de puntos implica que hay un número mínimo y máximo posible de puntos que un atleta puede obtener. Esto le permite crear rangos de puntuaciones para atletas con un entrenamiento excelente, mediocre y deficiente. Por ejemplo, digamos que el máximo es 15 y el mínimo es -15. Los atletas con una puntuación de 8 a 15 serán considerados magníficos, de 1 a 7 – mediocres, y de 0 a -15 deficientes. ¡Eso es! Ahora, gracias a esta gradación, simplemente puede comprobar en qué rango de fortaleza atlética ponderada se sitúa y, decidir si cada atleta será admitido en el equipo. Ahora creo que su selección primaria no tomará más de un día de trabajo (incluyendo la hora del almuerzo). Ahora, vamos a reemplazar mentalmente a los atletas por empresas de capital abierto. En lugar de datos sobre la salud y el desempeño atlético, tendremos datos sobre los estados financieros y los ratios financieros de las empresas. Aplicando un algoritmo similar, obtendremos la fortaleza fundamental de la empresa en lugar de la fortaleza atlética. Creo llegó el momento de mostrar el Indicador de Fortaleza Fundamental . ¡Vamos a lanzarlo! ¿Qué vemos? — Primero, esto es un Histograma con barras de tres colores: verde, naranja y rojo. El ancho del histograma depende de la profundidad de los datos de los estados financieros de la empresa. Cuantos más datos históricos, más ancho será el histograma a lo largo del tiempo. El color verde de las barras significa que la empresa ha estado mostrando excelentes resultados financieros mediante la suma de los factores en ese periodo de tiempo. Según mi terminología, la empresa tiene una "base sólida" durante este periodo. El verde corresponde a los valores entre 8 y 15 (donde 15 es el valor positivo máximo posible en la suma de los factores). El color naranja de las barras significa que, según la suma de los factores durante este periodo, la empresa ha demostrado resultados financieros mediocres, es decir, tiene una "base mediocre" . El color naranja corresponde a los valores del 1 al 7. El color rojo de las barras significa que, según la suma de factores en este periodo de tiempo, la empresa ha demostrado resultados financieros deficientes, es decir, tiene una "base débil" . El color rojo corresponde a los valores de 0 a -15 (donde -15 es el valor negativo máximo posible en la suma de los factores). — Segundo, esta es la Línea Azul , que es el promedio de movimiento de las barras durante el último año (*). Es necesario calcular el promedio anual para obtener un estimado ponderado que no esté sujeto a fluctuaciones a medio plazo. Es mediante el último valor de la línea azul que se determina la Fortaleza Fundamental real de la empresa. (*) El último año significa los últimos 252 días de cotizaciones, incluyendo el día de cotización actual. — Tercero, estos son los Flujos de Caja de explotación, inversión y financiación expresados en el Ingreso neto diluido. Estos flujos tienen el aspecto de líneas gruesas de color verde, naranja y rojo, respectivamente. — Cuarto, esta es la Tabla de la izquierda, que muestra el valor actual más reciente de la Fortaleza Fundamental y los Flujos de Caja. Configuración del Indicador: En la configuración del indicador, puede desactivar la visualización del Histograma, la Línea Azul, los Flujos de Caja (cada uno por separado) y la Tabla. Esto le permite estudiar cada uno de los parámetros por separado. También es posible cambiar el color, la transparencia y el espesor de las líneas. La película Moneyball (El juego de la fortuna) se estrenó en 2011, donde Brad Pitt interpreta el papel de Billy Bean, el director deportivo del equipo de béisbol Atléticos de Oakland. Con un pequeño presupuesto, logró reunir a un equipo ganador basado en el análisis del rendimiento de los jugadores. Como resultado, este enfoque fue aplicado por otros equipos de la liga, y Billy Bean recibió el reconocimiento masivo de la comunidad profesional. Parte 2: Modelo de negocio de referencia Un día, cuando ya había comprendido el concepto de Fortaleza Fundamental de una empresa, volvía a casa de unas vacaciones. Estaba en un taxi y el conductor estaba escuchando un audiolibro. Como el viaje tomó más de una hora, no tenía otra cosa que hacer que escuchar la historia. Me gustó el contenido. Era una novela de ficción con una trama que giraba en torno al personaje principal llamado Alex Rogo. Él es el director de una de las tres empresas de la corporación UniCo. Aunque Alex invierte todo su tiempo y energía en el trabajo, las cosas no van muy bien para la empresa: durante los últimos seis meses, la empresa solo ha tenido pérdidas. Esto no les deja otra opción a los ejecutivos de Alex que darle un ultimátum – si no puede mejorar la situación radicalmente en los próximos tres meses, la empresa cerrará y él se quedará sin empleo. Al mismo tiempo, la esposa de Alex está cansada de la ausencia de su esposo en su vida personal y decide dejarlo. En cualquier caso, el inicio de la historia resultó ser bastante dramático y yo me preguntaba cómo podría Alex hacer frente a todo esto. Por suerte, durante esta época tan estresante, él se encuentra con su antiguo profesor de física, Jonah, quien ahora es asesor empresarial sobre la eficiencia de la producción. Alex le cuenta a su viejo conocido lo que está ocurriendo y cómo logró aumentar la productividad laboral en la empresa después de comprar nuevos robots. Sin embargo, las pérdidas siguen pendiendo sobre su cabeza, como la espada de Damocles. Después de escuchar la historia de Alex, Jonah sabiamente le sugiere que el problema de la empresa radica en que la dirección se preocupa por cualquier cosa menos el objetivo principal de su negocio, que es la creación de dinero y beneficios. Jonah le explica a Alex que todas las ideas de la dirección relacionadas con la ampliación del mercado de las ventas, utilizando nuevas tecnologías o mejorando la calidad del producto, pueden llevar a una empresa a un desastre si no se toman en cuenta los aspectos fundamentales. En su opinión, la dirección debería enfocarse solamente en tres indicadores: — Rendimiento , que es el ritmo en el que una empresa gana dinero a través de las ventas. — Inventario , que es el dinero invertido por la empresa en activos: instalaciones, equipos, patentes, materias primas, etc. — eso es algo que luego se puede vender. — Gastos operativos , que es todo el dinero que la empresa gasta para convertir el inventario en efectivo; o algo que no se puede vender, como el salario de los empleados, costes de alquiler, pagos por prestación de servicios, etc. Entonces, el trabajo de la gerencia es hacer mejoras que, en última instancia, lleven a un aumento del Rendimiento y una reducción del Inventario y de los Gastos Operativos. Por ejemplo, la compra de robots por parte de Alex para aumentar el número de productos producidos ha generado un aumento en la producción. Sin embargo, supongamos que miramos a través del prisma propuesto por Jonah. En ese caso, en realidad tenemos el siguiente panorama: el Inventario ha aumentado, los Gastos Operativos no han disminuido (no se ha despedido a nadie), y los robots no pueden contribuir en el crecimiento de las ventas de ninguna manera (el Rendimiento no está aumentando). Como resultado, esto no fue una mejora, sino un deterioro. La acumulación de este tipo de malas decisiones eventualmente dan como resultado falta de rentabilidad de la empresa. Por el contrario, las mejoras continuas que aumentarán el Rendimiento y reducirán el Inventario y los Gastos operativos inevitablemente llevarán al logro del objetivo principal – ganar dinero. Después de llegar a casa, intenté encontrar este libro en Internet. Resultó que había sido escrito por el físico y filósofo Eliyahu M. Goldratt en 1984. La novela se titula La Meta . Fue entonces que me di cuenta de que si la dirección de la empresa se adhiere al enfoque descrito por Goldratt, es probable que al cabo de un tiempo veamos una empresa fundamentalmente fuerte. Y el Indicador de Fortaleza Fundamental muestra claramente hasta qué punto la dirección ha tenido éxito en este sentido. Por ejemplo, según Goldratt, un aumento en el Rendimiento debería llevar a un aumento en los Beneficios por acción (BPA) y en los Ingresos totales . La reducción del Inventario puede estar vinculada a una reducción en el Ratio inventarios/ingresos . La optimización de los gastos operativos definitivamente reducirá el Ratio de gastos de explotación . Todos estos parámetros son considerados cuando se calcula la Fortaleza Fundamental de la empresa. Entonces, pasemos a la metodología de cálculo del Indicador de Fortaleza Fundamental . La idea principal que me llevó a crear este indicador es: "Incluso si compras 1 acción de una empresa, trátalo como si compraras todo el negocio" . Guiado por este enfoque, puedes imaginar qué tipo de negocio le interesa poseer a un inversor y simultáneamente puedes determinar los parámetros de entrada para calcular el indicador. Para mí, un negocio de referencia es: — Un negocio que opera eficientemente sin disminuir la rentabilidad de la inversión de los inversionistas. Para evaluar la eficiencia y rentabilidad de un negocio, utilicé los siguientes ratios financieros (*): BPA diluido y Rentabilidad sobre capital (ROE). Los primeros dos parámetros para calcular el indicador están allí. — Un negocio que escala las ventas y optimiza los costos. Desde este punto de vista, los siguientes ratios financieros son adecuados: Margen bruto, Ratio de gastos de explotación, e Ingresos totales. Otras tres métricas. — Un negocio que convierte productos y servicios en dinero rápidamente no se retrasa en los pagos a los proveedores. Los siguientes ratios financieros son adecuados aquí: Período medio de pago, Período medio de cobro, y Ratio inventarios/ingresos. Estas son tres métricas adicionales. — Un negocio que no recurre a cuentas por pagar significativas y muestra fortaleza financiera. Aquí utilizo los siguientes ratios financieros: Ratio circulante, Cobertura de intereses, y Ratio deuda/ingresos. Estos son los últimos tres parámetros. (*) Si quieres aprender más sobre estos ratios financieros, sugiero que leas mis dos artículos en TradingView: Ratios Financieros: vámonos a digerirlos juntos ¿Qué pueden decirnos los ratios financieros? A continuación, se asigna a cada uno de los parámetros cierto número de puntos con base en su último valor o a la posición de ese valor relativo respecto al mínimo y máximo anuales. Por ejemplo, si el Ratio circulante: — es mayor que o igual que 2 (+1 punto); — es menor o igual que 1 (-1 punto); — es mayor que 1 pero menor que 2 (0 puntos). O por ejemplo, si el BPA diluido: — está cerca o por encima del máximo anual (+2 puntos); — está cerca o por debajo del mínimo anual (-2 puntos); — está entre el máximo y el mínimo anual (0 puntos). Y así sucesivamente con cada uno de los parámetros. Como resultado, el número máximo de puntos que una empresa puede obtener es 15 puntos. El mínimo de puntos que una empresa puede obtener es -15 puntos. Estos niveles están marcados con líneas de puntos horizontales: la línea verde es para el valor máximo, la línea roja es para el mínimo. Registro el número de puntos para cada día de la vida de una empresa en un Histograma de tres colores. El valor promedio resultante para el último año está en la Línea Azul. Para mí, es el último valor de la Línea Azul el que determina – esta es la Fortaleza Fundamental de la empresa. Como un filtro adicional, por ejemplo, al comparar dos empresas donde todas las demás condiciones son iguales – utilizo la dinámica del Flujo de caja expresado en Ingresos netos diluidos. Estas son las líneas gruesas verde, naranja y roja sobre el Histograma. Ejemplos: A continuación evaluaré varias empresas utilizando el Indicador de Fortaleza Fundamental . Tesla, Inc. El indicador muestra que desde 2020, Tesla Inc. ha aumentado constantemente su Fortaleza Fundamental (de 3.27 en el primer trimestre de 2020 a 12.79 en el primer trimestre de 2023). Esto se nota tanto por el cambio de color en el histograma, de naranja a verde como por el aumento de la Línea Azul. Si observamos en detalle lo que ha estado ocurriendo con los datos financieros durante este tiempo, queda claro el trabajo significativo que ha realizado esta empresa. Los Ingresos casi se han cuadriplicado. Los Beneficios por acción han aumentado casi 134 veces. Al mismo tiempo, el total deuda/ingresos se ha reducido casi 10 veces. Keurig Dr Pepper Inc. La empresa, creada en 2018 por la fusión de Keurig Green Mountain y Dr Pepper Snapple Group, no ha logrado ofrecer resultados financieros sobresalientes, lo que ha provocado que su Fortaleza Fundamental cayera de 4.63 en el primer trimestre de 2018 hasta -0.53 en el primer trimestre de 2023. Durante este periodo, la caída de los beneficios por acción diluidos ha estado acompañada por mayor endeudamiento y un deterioro de la liquidez. Costco Wholesale Corporation El Mayorista Costco se ha mantenido sorprendentemente estable en sus resultados financieros y con un crecimiento constante tanto en sus beneficios como en sus ingresos. Es por esta razón que las barras del Histograma son excepcionalmente verdes durante todo el cálculo del indicador. La Fortaleza Fundamental no ha tenido cambios en los últimos tres años y es alta, de 11 puntos. Parte 3: Dinámica del flujo de caja de la empresa El otro día encontré un artículo interesante sobre el trabajo de la empresa suiza Glencore International AG en la década de los 90. Esta empresa se especializa en comercializar materias primas, y en aquel momento comerciaba activamente con los países que habían abandonado la URSS. Ninguno de esos países tenía divisas extranjeras, y todavía no había confianza en las monedas locales, por lo tanto, era necesario intercambiar mercancías por mercancías como en la Edad Media. Por ejemplo, para vender cobre de Kazajstán, una empresa suiza compraba azúcar bruta en Brasil, luego la llevaba a refinar a Ucrania, a continuación la azúcar refinada era intercambiada por petróleo siberiano en Rusia, entonces el petróleo era intercambiado por mineral de cobre en Mongolia, que luego era enviado a una planta de Kazajstán para crear cobre apto para la venta en el mercado mundial. Como podemos ver, solo se utilizaba dinero para la compra azúcar bruta y para la venta de cobre, el resto de la cadena de transacciones era un intercambio de bienes por bienes. Resulta el siguiente esquema: Dinero - Azúcar bruta - Azúcar refinada - Petróleo - Mineral de cobre - Cobre - Dinero' Por supuesto, todo esto tenía sentido cuando el Dinero’ (con apóstrofe) equivalía a mucho dinero. De lo contrario, el costo de preparar y ejecutar una transacción tan complicada no habría valido la pena. Ese ejemplo me convenció, una vez más, de la importancia del papel del dinero en las operaciones de una empresa. ¿Puede imaginar el caos en el que puede convertirse una empresa sin dinero y tener que inventar cadenas de suministros similares? El dinero simplifica y acelera todos los procesos de una empresa, por lo tanto, una gestión competente de estos flujos es la base para un negocio eficaz. Si se compara una empresa con un organismo viviente, el Flujo de Caja (*) es el sistema circulatorio. Es gracias a este sistema que la empresa se abastece de todo lo que necesita para producir bienes o servicios. (*) Si quiere aprender más sobre los Flujos de Caja, le sugiero leer mis dos artículos en TradingView: Estado de flujo de efectivo o Tres grandes ríos Vibraciones del flujo de caja Considerando que los flujos de caja juegan un papel fundamental en la actividad de cualquier empresa, es razonable asumir que su análisis nos dará la información necesaria para tomar una decisión. Por esta razón, se agregó un parámetro adicional al Indicador de Fortaleza Fundamental – las dinámicas de los Flujos de Caja expresados en Ingresos netos diluidos (*). (*) Dado que el valor de los ingresos puede ser negativo, se toma el módulo del Ingreso neto diluido, es decir, sin el signo “menos”. ¿Por qué utilizo el ingreso como una unidad de medida para los Flujos de Caja? Porque es una buena forma de hacer que la escala de valores del indicador sea la misma para empresas de diferentes países, con diferentes monedas. También me permite utilizar una sola escala de valores tanto para los Flujos de Caja como para la Fortaleza Fundamental. Entonces, veamos cómo se ven las dinámicas de los Flujos de Caja en el Indicador de la Fortaleza Fundamental. Son tres líneas de diferentes colores, que se encuentran en el Histograma. Cada uno de los flujos corresponde a un color específico: — Flujo de caja operativo - línea verde; — Flujo de caja de inversión - línea naranja; — Flujo de caja financiero - línea roja. De esta forma, puedo seguir las dinámicas del Flujo de Caja de la empresa a lo largo del tiempo. Para interpretar las dinámicas de los Flujos de Caja, presto atención a los siguientes patrones: — Cómo están posicionados los flujos de caja entre sí; — En qué zona de los flujos de caja se sitúa - en el positivo o negativo; — Cuál es la tendencia para cada uno de los flujos de caja; — Qué volatilidad tiene cada uno de los flujos de caja. Como ejemplo, veamos varias empresas para interpretar las dinámicas de sus Flujos de Caja. John B. Sanfilippo & Son, Inc. Para mí, esta es la situación más ideal: el flujo de caja operativo (línea verde) está por encima de los demás flujos de caja, los flujos de caja de inversión (línea naranja) está cerca de cero y prácticamente sin cambios, y el flujo de caja financiero (línea roja) está consistentemente por debajo de cero. Esta imagen muestra que la empresa vive de su flujo de caja operativo, no aumenta sus deudas, no gasta cantidades sustanciales de dinero en compras costosas, y conserva (no vende) sus activos. Parker Hannifin Corporation Con un flujo de caja operativo (línea verde) estable, la empresa implementa programas de inversión obteniendo financiación adicional. Esto es perceptible debido a un aumento en el flujo de caja financiero (línea roja) y una disminución simultánea en el flujo de caja de inversión (línea naranja) con una profundización significativa en las zonas negativas. Aparentemente, no hay suficiente flujo de caja operativo para ejecutar las inversiones planeadas. Uno debe preguntarse hasta qué punto puede ser sostenible una empresa que invierte en su desarrollo utilizando fondos prestados. Schlumberger N. V. El entrelazamiento caótico de los flujos de caja fuera del rango de la Fortaleza Fundamental (-15 a 15) es un indicativo de la rica vida de la empresa, pero para mí, es un indicador del alto riesgo de sus acciones. Y como podemos ver, la Fortaleza Fundamental solo ha empezado a fortalecerse en el último año, cuando la apariencia externa del flujo de caja se ha normalizado. Por lo tanto, cuando la Fortaleza Fundamental de dos empresas es igual de buena, utilizo un filtro adicional en la forma de las dinámicas de los Flujos de Caja. Esto me ayuda a aclarar mi interés por una u otra empresa. Concluyendo la serie de publicaciones sobre el Indicador de la Fortaleza Fundamental, me gustaría sacar grandes conclusiones generales y hablar sobre los riesgos. Cuál es el valor del Indicador de Fortaleza Fundamental: — permite llevar a cabo una evaluación cuantitativa del rendimiento financiero de la empresa en puntos (de -15 a 15 puntos); — permite realizar un seguimiento visual de la evolución del rendimiento financiero de la empresa (positivamente/negativamente) a lo largo del tiempo; — permite realizar un seguimiento visual del movimiento de los principales flujos de caja a lo largo del tiempo; — acelera el proceso de selección de empresas para su lista de preselección (si se centra en los resultados financieros a la hora de seleccionar empresas); — permite protegerse de invertir en empresas con bases débiles y mediocres. Requisitos obligatorios para utilizar el indicador: — funciona solo en un marco de tiempo diario; — solo aplica a las acciones de empresas que cotizan en la bolsa; — se necesitan los estados financieros de la empresa de los últimos 4 trimestres o más; — es necesario disponer de los datos del Balance de situación, la Cuenta de resultados, y el Estado de flujos de caja, para realizar el cálculo. Si falta al menos un componente necesario para el cálculo de la Fortaleza Fundamental, se muestra el mensaje "no data to calculate the Fundamental Strength correctly" (esto significa, "no hay datos para calcular la Fortaleza Fundamental correctamente"). En el mismo caso, pero para el flujo de caja operativo, se muestra el mensaje no data to calculate the Operating Cash Flow correctly" (esto significa "no hay datos para calcular el Flujo de Caja Operativo correctamente"), y de manera similar para otros flujos. Advertencia de Riesgo: Al trabajar con el Indicador de Fortaleza Fundamental y el filtro adicional en la forma de Flujos de Caja, usted debe comprender que la publicación del Balance de situación, la Cuenta de resultados y el Estado de Flujos de Caja se produce un tiempo después del final del trimestre financiero. Esto significa que los nuevos datos relevantes para el cálculo solo aparecerán después de la publicación de las nuevas cuentas. En este sentido, es posible que se produzcan cambios significativos en los valores del Indicador después de la publicación de las nuevas cuentas. La magnitud de estos cambios dependerá tanto del contenido de las nuevas cuentas como del número de días transcurridos entre el fin del trimestre financiero y la publicación de las cuentas. Hasta la fecha de publicación de las nuevas cuentas, se utilizarán los datos relevantes más recientes para realizar los cálculos. Me gustaría llamar su atención al hecho de que el cálculo de la Fortaleza Fundamental y los Flujos de Caja requieren la disponibilidad de los datos para todos los parámetros del modelo de valoración . Utiliza datos disponibles exclusivamente en TradingView (no se realiza ninguna conciliación con otras fuentes). Si al menos falta un parámetro, cambie a otro análisis de la empresa para seguir utilizando el indicador. Por lo tanto, el Indicador de Fortaleza Fundamental y el filtro adicional en la forma de Flujos de Caja permiten evaluar los resultados financieros de la empresa con base en los datos disponibles y la metodología que creé. Una simple visualización en la forma de un Histograma de tres colores, una Línea azul, y tres líneas gruesas del Flujo de Caja reducen significativamente el tiempo para seleccionar empresas fundamentalmente fuertes que se ajusten a los criterios del modelo seleccionado. Sin embargo, este Indicador y/o su descripción y/o ejemplos no pueden utilizarse como única razón para comprar o vender acciones o para cualquier otra acción o inacción relacionada con las acciones.
AMEX:SPYFormación
por Be_Capy
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¿⁣CÓMO aplicar un indicador que solo está disponible, ha pedido?Recientemente, me he dado cuenta de que mi día típico implica encuentros constantes con indicadores. Por ejemplo, cuando suena el despertador, es un indicador de que es de mañana y hora de levantarse. Estoy revisando el teléfono y una vez más presto atención a los indicadores: carga de la batería y nivel de señal de red. En tan solo un segundo me doy cuenta de que un elemento tan complejo del teléfono como la batería está cargado al 100 % y la señal de las torres de telefonía móvil es bastante buena. Luego salgo a una calle muy transitada y solo gracias al indicador del semáforo puedo cruzar la calle con seguridad para llegar al estacionamiento. Mirando el ordenador de a bordo de mi coche, con sus numerosos indicadores, sé que todos los componentes de este complicado mecanismo funcionan correctamente y puedo empezar a conducir. Ahora imagina lo que pasaría si nada de esto existiera. Tendría que actuar a ciegas, confiando en la suerte: esperando despertarme a tiempo, que el teléfono funcionara hoy, que los conductores me dejaran cruzar la calle y que mi propio coche no se detuviera repentinamente porque se acabó de gases. Podemos decir que los indicadores ayudan a explicar procesos o fenómenos complejos en un lenguaje sencillo y comprensible. Creo que siempre tendrán demanda en el complejo mundo actual, donde nos enfrentamos a un enorme flujo de información que no se puede percibir sin simplificaciones. Si hablamos del mercado financiero, se trata de datos constantes, datos, datos. Agregue el elemento de aleatoriedad y todo se vuelve totalmente desordenado. Para crear indicadores que simplifiquen el análisis de la información financiera, la plataforma TradingView utiliza su propio lenguaje de programación: Pine Script . Con este lenguaje, puede describir no solo indicadores únicos, sino también estrategias, es decir, algoritmos para abrir y cerrar posiciones. Todas estas herramientas se agrupan bajo el término "script" . Al igual que una idea de trading o una ideas de formación académica, ⁣ también se puede publicar un script. Después de esto, estará disponible para otros usuarios. El script publicado puede ser: 1. Visible en la lista de scripts de la comunidad con acceso ilimitado. Simplemente, busque el script por su nombre y agréguelo al gráfico. 2. Visible en la lista de scripts de la comunidad, pero el acceso es solo mediante invitación. Deberá buscar el script por su nombre y solicitar acceso a su autor. 3. No visible en la lista de scripts de la comunidad, pero accesible a través de un enlace. Para agregar un script de este tipo a un gráfico, debe tener el enlace. 4. No visible en la lista de scripts de la comunidad; ⁣ el acceso es solo por invitación. Necesitará un enlace al script y permiso de acceso obtenido de su autor. Si ha agregado a sus favoritos un script que requiere permiso del autor, solo podrá comenzar a usar los indicadores después de que el autor lo incluya en la lista de usuarios del script. Sin esto, recibirá un mensaje de error cada vez que agregue un indicador al gráfico . En este caso, comuníquese con el autor para saber cómo obtener acceso. Las instrucciones sobre cómo contactar al autor se encuentran después de la descripción del script y resaltadas dentro de un marco. Allí también encontrará el botón Añadir a los indicadores favoritos . El acceso puede ser válido hasta una fecha determinada o de forma indefinida. Si el autor ha concedido acceso, podrá agregar el script al gráfico.
NASDAQ:TSLAFormación
por Be_Capy
Análisis, 21/10/2023 - S&P500 / $SPX500USD / sp500 Análisis, 21/10/2023 - S&P500 / OANDA:SPX500USD / sp500 Mercado Bajista en el corto plazo rompiendo anteriormente zonas clave entorno a los 4379.1, con miras entorno a los 4167.2 cercano a los 38,2% de Fibonacci, zona importante de soporte en el precio con concentración de volumen alto, antes de esto pudimos apreciar como el RSI se adelantaba rechazando zona cercana entorno al nivel 60 donde habia reaccionado anteriormente en su directriz bajista. El punto clave de esta tendencia bajista es donde acabara o si continuara cayendo, y es por esto que he marcado zonas no solo cercano al 31,8% sino tambien entorno al 50% y 61,8% de Fibonacci, esperemos la reacción del precio y la influencia de las noticias, macroeconomía, conflictos bélicos, decición de Bancos Centrales, entre otros. Si eres nuevo en mi perfil te comento que puedes sugerir el análisis de cualquier activo y lo estare subiendo a petición tuya, te leo en los comentarios!.
OANDA:SPX500USDCorto
por GaboTraderHT
Sesgo del gráfico logarítmico ⚠👎Últimamente el análisis del gráfico logarítmico se ha popularizado sobre todo por parte de los fanáticos del bitcoin y criptomonedas, sin embargo, hay que entender que este tipo de gráfico no muestra en términos absolutos la proporción real de cada movimiento del activo. El gráfico logarítmico lo que muestra es el comportamiento del crecimiento porcentual del precio, por esa razón es que una subida de 10 a 20 va a ser mayor (incremento de 100%) que una subida de 15000 a 18000 (incremento del 20%), por lo tanto el análisis técnico tendrá un sesgo en términos de la proporcionalidad de los impulsos o retrocesos. En un gráfico logarítmico probablemente una caída fuerte en el precio no se muestre como tal, obviamente al ojo del analista se ve bonito pero en realidad se está dañando información muy importante. La mayoría de personas que utilizan este tipo de gráfico lo hacen para alimentar lo que su ojo quiere ver y justificar que un activo siempre ha subido y siempre ha tenido rendimientos positivos, pero bueno, los que compraron BTC en más de 60000 nos dirán si han obtenido rendimientos a día de hoy... Por lo tanto el gráfico logarítmico es solo una referencia sobre el crecimiento porcentual del precio, pero no debería ser la base para realizar el análisis técnico sobre todo si hablamos de las Ondas de Elliott.
CRYPTO:BTCUSDFormación
por adriantorresfx
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Escala lineal vs logarítmica: comparativa visual --LOGARITMICA-- Mismos acción, mismo rangos de precios en las 2 escalas: - En la escala Lineal se aprecian claramente 3 zonas diferentes de crecimiento del precio, donde en cada una pareciera haber un aumento más acelerado del mismo. Se puede cometer el error de asociarlo a un mayor rendimiento porcentual, no obstante, lo que en realidad vemos es la variación en el valor ABSOLUTO del precio de la acción. - En la escala logarítmica, las mismas zonas quedan visualmente representadas de una forma muy diferente, donde ahora sí se ve una correlación positiva entre la variación del precio (en su escala exponencial) y el rendimiento porcentual obtenido, es decir, la variación RELATIVA entre el precio de inicio y el precio final. Midiendo con la regla, claramente no hay diferencia en lo obtenido en el mismo rango de velas y precios, no obstante la impresión visual rápida y sin medir puede llevarnos a un error importante en el análisis. Al comparar 2 o más rangos de precios de un mismo activo, mientras mayor sea la diferencia entre los precios de un rango y del otro mayor será la distorsión en el gráfico; en tal caso, lo mejor siempre es observar y comparar en ambas escalas...y medir por supuesto.
NYSE:JNJFormación
por jcarrizo7r
LIBRO BASICO DE TRADINGEn este manual básico de trading, abordaremos mas de 50 preguntas junto con sus respuestas, con el propósito de familiarizarte con los conceptos frecuentemente utilizados por los traders. A través de este material, nos enfocaremos en ofrecer un lenguaje más técnico y formal, para facilitar la comprensión y aplicación de dichos conceptos en el campo del trading. 1) ¿Qué es un activo financiero? Un activo financiero es un título o simplemente una anotación contable, por el que el comprador del título adquiere el derecho a recibir un ingreso futuro de parte del vendedor. Acciones, divisas, bonos, cryptos, etc. 2) ¿Qué mercados financieros existen? Mercado de operación directa. Compradores y vendedores han de localizarse directamente para la compraventa de activos financieros. Mercado de comisionistas (brokers). Existen mediadores especializados que ponen en contacto a los compradores y vendedores, cobrando una comisión por el servicio. Mercado de mediadores (dealers). El mediador compra el activo y lo vende a un comprador, es decir toma posiciones por cuenta propia. Su beneficio está en el margen que obtiene entre el precio de compra y el de venta (Spread). Mercado ciego (market makers). El creador de mercado publica los precios a los que está dispuesto a hacer las operaciones de compraventa. Su beneficio está en el margen que obtiene. 3) ¿Quién regula la actividad del trading? Commodity Futures Trading Commission, mas conocida por sus siglas CFTC. Regula y supervisa el mercado de opciones y futuros. 4) ¿Qué son las acciones? Una acción en el mercado financiero es un titulo emitido por una Sociedad Anónima o Sociedad comanditaria por acciones que representa el valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital social. El inversor accionario, espera de la compañía recibir el máximo posible de dividendos, a partir de ello, crear una demanda generalizada del público inversor en el papel, que produzca una valoración creciente en su cotización. 5) ¿Qué es el Forex? El mercado de divisas o mercado cambiario, también conocido como Forex, FX o Currency Market, es un mercado mundial y decentralizado en el que se negocian divisas. Este mercado nacio con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional. 6) ¿Qué son los futuros? Un Futuro, es una operación pactada a un vencimiento (todos los fin de mes – siendo el ultimo día hábil bursátil del mes) a un precio determinado. El comprador de un futuro, tiene expectativas de que el valor de cotización o SPOT, este al vencimiento, al menos por encima del valor futuro pactado. El vendedor de un futuro, tiene expectativas de que el vlaor de cotización o SPOT, este al vencimiento, al menos por debajo del valor futuro pactado. 7) ¿Qué son las opciones? Todo lo que tenga cotización publica puede tener opciones. Las opciones al igual que las acciones pueden cotizar todos los días, de esto depende “la liquidez”, es decir, si no hay compradores ni vendedores, no hay opciones. Una opción puede ser: Call = Compra. Simbolicamente “C” Put = Venta. Simbolicamente “V” 8) ¿Qué son las criptomonedas? Una criptomoneda es un activo financiero digital de centralizado que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto, o un billete. 9) ¿Qué es una vela japonesa? Las velas japonesas o candlesticks son una representación grafica del precio del mercado financiero en forma de velas. Representan la acción del precio durante un periodo de tiempo establecido. Están compuestas por un cuerpo y 2 mechas. 10) ¿Qué es un grafico de velas? En economía, el grafico de velas o velas japonesas es un tipo de grafico muy utilizado en el análisis técnico bursátil. Refleja: el precio de apertura de un valor, el precio de cierre de un calor, el máximo y el mínimo que ha encontrado ese valor. 11) ¿Qué significa operar en corto? Operar en corto es vender un activo que no se posee con la esperanza de que su precio baje y poder cerrar la operación con beneficios. También se denomina ir en corto, adoptar una posición corta, ir a la baja. 12) ¿Qué significa operar en largo? Operar en largo hace referencia a tomar una posición de compra en un activo financiero. Es la posición contraria a ir en corto. 13) ¿Qué es una tendencia? Las tendencias de mercado se pueden definir como la dirección en la que se mueve un mercado de manera sostenida durante un intervalo de tiempo determinado. 14) ¿Qué es un rango? Un rango en el trading es una franja definida por dos líneas horizontales (una en la parte de arriba como “resistencia y una en la parte de abajo como “soporte”), que abarca los valores de los precios de un activo negociable a lo largo de un periodo determinado. 15) ¿Qué es un spread? Un spread es una inyección de compras en el mercado que generan un fuerte movimiento del precio hacia arriba. 16) ¿Qué es un lote? Un lote es un grupo de activos normalizado en el que se invierte. A menudo, el valor real de un activo o de un valor impide operar con el por unidades. Ejemplo: Un lote de oro equivale a 100 onzas. 17) ¿Qué es un contrato? un contrato de futuro es un acuerdo, negociado en una bolsa o mercado organizado, que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un numero de bienes o valores en una fecha futura, pero con un precio establecido de antemano. 18) ¿Qué es el vencimiento de un contrato? Los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento, que es la fecha en la que el contrato debe ser liquidado. A medida que se acerca la fecha de vencimiento, el precio del contrato de futuros se ajusta para reflejar el precio del activo subyacente en ese momento. 19) ¿Qué es un swap? El swap es un contrato en el que dos contrapartes acuerdan el intercambio de obligaciones o flujos de efectivo con el fin de lograr un beneficio. 20) ¿Qué es un tick? Un tick equivale al cambio de precio mas pequeño que se puede dar en un mercado. se representa en puntos y siempre se coloca a la derecha de la cifra decimal. Cada mercado tiene su propio tick y esta medida es muy utilizada en el mercado de futuros. 21) ¿Qué es un pip? El termino pip es la abreviatura en ingles de “Point in Percentage” o punto porcentual. Es la medida del movimiento mas pequeño del tipo de cambio de un par de divisas en el mercado cambiario. 22) ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento es una herramienta que permite aumentar el rendimiento potencial de una inversión contratando una deuda. En el caso conctreto del trading, el bróker se compromete a adelantar al trader un capital para invertir en una operación, contra el deposito de una garantía, que se denomina margen. 23) ¿Qué es una orden a mercado? Una orden a mercado u orden market es una orden para comprar o vender de manera inmediata al mejor precio posible. Necesita liquidez para ser completada, lo que significa que se ejecuta en función a las ordenes limit ya creadas en el libro de ordenes. 24) ¿Qué es una orden limite? Una orden limite es una instrucción que se da para que se ejecute una operación a un nivel que es mas favorable que el precio actual del mercado. existen dos variedades de orden limite: las ordenes de entrada (que consisten en abrir una posición) y las ordenes de cierre (que ponen fin a una posición abierta). 25) ¿Qué es un indicador? Los indicadores de trading son cálculos matemáticos que se representan con distintas formas en un grafico de precios y pueden ayudar a los inversores a identificar ciertas señales y tendencias dentro del mercado. 26) ¿Qué es el análisis técnico? El análisis técnico es un sistema que permite examinar y predecir los movimientos de precios en los mercados financieros a partir de datos históricos y estadísticas de mercado. 27) ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es una metodología de análisis bursatil, pretende determinar el auténtico valor del título o accion, llamado valor fundamental. Este valor se usa como estimación de su valor como utilidad comercial, que a su vez se supone es un indicador del rendimiento futuro que se espera del título. 28) ¿Qué son las figuras chartistas? la palabra chartista hacer referencia a “grafico” en ingles, por lo que podemos precisar que las figuras chartistas son aquellas formaciones de velas que forman cierto patrones que nos permiten presagiar hacia donde podría ir la tendencia de un activo. 29) ¿Qué es un soporte? El soporte es un nivel en el grafico de un mercado en donde le precio se recupera en una tendencia bajista. Digamos que en un activo esta cayendo, pero hay un precio mas allá delcual no va a caer. Cada vez que alcanza ese precio, los compradores toman el control y el mercado vuelve a subir, este seria un nivel de soporte. 30) ¿Qué es una resistencia? La resistencia es una zona en el grafico de un mercado que le cuesta atravesar para alcanzar nuevos máximos. La resistencia es lo contrario del soporte. Cuando un activo la alcanza, los vendedores toman el control y hacen que su precio vuelva a bajar. 31) ¿Qué es una divergencia? Las divergencias son comportamientos de otros activos que actuan de manera opuesta o de manera similar al activo principal. Estas divergencias nos van a brindar confirmaciones extras a la hora de operar. 32) ¿Qué es un gap? En el mercado bursátil, un GAP representa un vacio entre dos cotizaciones sucesivas, causado por la falta de operaciones en ese periodo determinado: este vacio también se puede ver representado por una noticia que impacta relevantemente el preico del titulo valor. 33) ¿Qué es el riesgo en el mercado? Operar en bolsa debe estar colmado, de Riesgo, Atrevimiento y Pasión. Como acepción generalizada toda operación financiera que realiza un inversor comprende algún riesgo. La Operatoria Financiera se desarrolla en un entorno de incertidumbre que puede generar resultados desfavorables o distintos a los que fueron proyectados. Este riesgo tiene dos fuentes: la incertidumbre y la probabilidad. 34) ¿Qué es la gestión de riesgo? La gestión de riesgo es una estrategia que reduce los riesgos para poder operar con tranquilidad. 35) ¿En que se basan las estrategias de gestión de riesgo? Para tener una gestión de riesgo correcta, primero hay definir el objetivo mensual. Segundo debemos definir cuanto es el máximo de nuestro capital que estamos dispuestos a arriesgar. Tercero buscar una ratio (riesgo/beneficio) adecuado que nos permita tener un porcentaje de acierto en las operaciones bajo pero que compense las perdidas con las ganancias. Y por ultimo cuanto vamos a arriesgar por operación. 36) ¿Qué es la rentabilidad? La rentabilidad es la ganancia que obtienes después de vender un activo en el que invertiste dinero. Esto quiere decir que, si compras un contrato de futuros sobre índices bursátiles que cuesta $10 USD, que posteriormente incrementa su precio a $13 USD y lo vendes, estarías obteniendo una rentabilidad de $3 USD. La rentabilidad que puedes obtener en el trading depende de varios factores como son el nivel de riesgo al que expones tus operaciones, el capital, el tipo de mercado, el activo financiero, nivel de apalancamiento que utilices, la experiencia que tengas y tu estrategia. 37) ¿Qué es una plataforma de trading? Las plataformas de trading son herramientas que permiten a los operadores realizar operaciones a través de la red y en tiempo real. Cada plataforma tiene sus propias prestaciones. La mayoría de ellas ofrece información sobre el mercado, permite programar las operaciones y ofrece diferentes versiones de pago. 38) ¿Qué es un timeframe? El time frame en trading es el intervalo de teimpo o marco temporal en el que se analiza un grafico de precios y va desde ticks hasta meses. Es un concepto fundamental en el análisis técnico del mercado financiero, es periodo de teimpo en el que se examinan los datos del precio de un activo. 39) ¿Qué es una estrategia de trading? Las estrategias de trading son los planes de acción que los traders utilizan para operar en los mercados financieros. Estas estrategias se basan en el análisis técnico, el análisis fundamental o una combinación de ambos, y definen las reglas de entrada, salida, gestión del riesgo y del capital que el trader debe seguir. 40) Tipos de estrategias de trading Existen muchos tipos de estrategias de trading, pero se pueden clasificar según el plazo temporal en el que se aplican, el estilo de trading que siguen o los indicadores que utilizan. Algunas de las clasificaciones más comunes son las siguientes: Según el plazo temporal: se pueden distinguir entre estrategias de trading a largo plazo (positional trading), a medio plazo (swing trading) o a corto plazo (day trading o scalping). Cada una de estas estrategias implica un nivel diferente de frecuencia, duración y beneficio por operación. Según el estilo de trading: se pueden distinguir entre estrategias de trading tendenciales, que buscan seguir la dirección dominante del mercado, o estrategias de trading contratendenciales, que buscan aprovechar los cambios o correcciones del mercado. También existen estrategias de trading neutrales, que no dependen de la dirección del mercado. Según los indicadores: se pueden distinguir entre estrategias de trading basadas en indicadores técnicos, que son herramientas matemáticas que se aplican sobre los precios para generar señales de compra o venta, o estrategias de trading basadas en la acción del precio, que son aquellas que solo utilizan los patrones y formaciones que dibujan los precios en los gráficos. 41) ¿Qué es el stop loss? El stop los es un tipo de orden condicionada, que ejecuta la venta de un determinado activo si su precio desciende por debajo del limite mercado. es el inversor quien fija este nivel de precio a través de su bróker, establecido de esta manera el nivel de perdida máximo que esta dispuesto a asumir. 42) ¿Qué es el trailing stop? El trailing stop es un tipo de orden que hace que tu stop loss se comporte de forma dinámica y evolucione con la tendencia. Que la máxima perdida tolerada se ajuste al precio máximo registrado, y no quede anclada al precio de tu entrada. 43) ¿Qué es el take profit? El take profit se refiere a ordenes limitadas que buscan vender por encima del nivel que se compro o comprar por debajo del nivel que se vendio. 44) ¿Qué es parcializar los beneficios? Parcializar los beneficios se refiere a ir tomando ganancias parciales antes de llegar a nuestra orden de take profit. Esto se hace para asegurar beneficios en caso de que nuestra operación no vaya al take profit. 45) ¿Qué es el breakeven? El breakeven es una operación que se realiza moviendo el precio del stop loss a un precio que garantice que si el mercado se mueve en contra y la operación sale por stop loss no se pierda dinero. Generalmente se mueve al precio de entrada de la operación. 46) ¿Qué tipos de trading existen? Trading intradía Swing trade Scalping Trading a largo plazo Arbitraje Carry trade 47) ¿Qué es el trading intradía? El trading intradía es una estrategia a corto plazo cuyo objetivo es obtener beneficios de las pequeñas fluctuaciones de los precios durante el dia, en lugar de los movimientos del mercado a largo plazo. 48) ¿Qué es el swing trade? El swing trade es un tipo de trade que utiliza los graficos que la cotización de los activos dibuja sesión a sesión para detectar tendencias, ya sean alcistas o bajistas, y seguir al mercado, aprovechándolas para ganar dinero cuando sube el mercado como cuando cae. 49) ¿Qué es el scalping? El scalping es un tipo de trade que implica comprar y vender activos financieros rápidamente. Los traders que operan siguiendo este método, a menudo buscan generar pequeñas ganancias en cada transacción y mantener sus posiciones por un corto periodo de tiempo. 50) ¿Qué es el psicotrading? La psicología del trading es un termino usado para referirse al estado mental y a las emociones que puedan influir en el éxito o fracaso al momento de invertir en valores. También representa la capacidad de dominio de si mismo del trader, basado en el componente emocional que emplea en el proceso de toma de decisiones. 51) ¿Qué es una cuenta fondeada? Las cuentas fondeadas, también denominadas cuentas financiadas, sirven para empezar a hacer trading sin deposito, es decir, la empresa que las ofrece aporta el capital inicial para que el trader seleccionado pueda invertir en los mercados, generalmente en derivados financieros. 52) ¿Qué es una bitácora de trade? En las bitacoras de trade, los traders guardas todas las operaciones que realizan, con detalles de la misma como fecha, activo, entrada, stop loss, take profit, etc.
por BarboxTrading
5 consejos para gestionar operaciones perdedorasPerder operaciones es normal, a todo el mundo le pasa. Forman parte del camino. No existe ningún trader o inversor que gane siempre. Todos los inversores o traders famosos han perdido no una, sino muchas veces a lo largo de su carrera. Es totalmente normal. ¿Sabía que el famoso gestor de fondos de cobertura Ray Dalio lo perdió todo a los 30 años? Se arruinó. Tuvo que empezar de cero. Este artículo le ayudará a entender qué significan realmente las operaciones perdedoras y cómo afrontarlas. Antes de empezar, repasemos lo obvio: - Tenga cuidado con las personas que afirman que no pierden. - Evite a las personas que alardean de porcentajes de éxito o de ganancias que no son posibles. - Todo el mundo pierde operaciones. Usted no está solo. Ahora, hablemos de lo que significan las malas operaciones y de 5 consejos para gestionarlas: Número 1: Una operación perdedora no es lo mismo que una mala operación Los traders más experimentados son muy conscientes de su riesgo antes de realizar una operación. Cada operación perdedora es un pequeño componente de un proceso mayor, relacionado con un sistema, plan o estrategia que se ha probado y estudiado a fondo. Para los traders experimentados, una operación perdedora es un suceso calculado. Definen su riesgo, el tamaño de la posición, el stop loss y el objetivo de beneficios. 🎯 Una mala operación es muy diferente. Una mala operación implica que alguien arriesgó el dinero que tanto le costó ganar sin ningún plan ni proceso. Una mala operación es sinónimo de un trading imprudente e indiscriminado. Esto suele ocurrirles a los nuevos inversores o traders que aún no comprenden el tiempo, el estudio y la investigación que conlleva elaborar un plan sólido. Asegúrese de recordar la diferencia entre una operación perdedora calculada y una mala operación sin planificación ni proceso. Consejo de TradingView: hay varias formas de empezar con un plan, sistema o proceso. El paper trading, el backtesting, y/o trabajar con traders expertos que aporten valiosos comentarios son formas de empezar. No arriesgue su dinero sin antes haber realizado una investigación. Número 2: Cada operación perdedora genera datos para mejorar Como ya hemos mencionado repetidamente, todo el mundo tiene operaciones perdedoras. No obstante, recuerde que las operaciones perdedoras también están llenas de información y datos reveladores. Puede aprender mucho analizando las operaciones perdedoras. 🔍 Al final de cada día, semana o mes de trading, los traders más experimentados analizan en detalle sus operaciones perdedoras. ¿Qué patrones aparecen? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué se produjeron? Con esta información, un trader o inversor puede ajustar su estrategia basándose en lo que ha descubierto. Número 3: No deje que las operaciones perdedoras afecten a su salud Su salud mental y física son tan importantes como su salud financiera. No permita que las operaciones perdedoras afecten a ninguna de ellas. Si su sistema está fallando o las operaciones perdedoras están empezando a afectar a sus emociones, aléjese del ordenador o del teléfono. Apáguelo todo y aléjese. Los mercados llevan abiertos cientos de años y no van a desaparecer. Cuando esté listo para volver, estarán ahí. Levántese, respire aire fresco y vuelva cuando esté listo. Número 4: Comparta sus experiencias con los demás Traders e inversores de todo el mundo quieren aprender de sus historias y de sus operaciones perdedoras. Son experiencias muy valiosas que todos tenemos en común. Las redes sociales le permiten charlar, compartir y conocer a personas que están pasando por situaciones similares. Todos podemos aprender de los demás. Claro que es tentador compartir sus ganancias o actuar como el mejor trader que jamás haya existido. 😜 Pero está claro que entre nosotros podemos aprender y mejorar compartiendo las lecciones de las pérdidas. Aquí es donde se encuentran los conocimientos más profundos y, juntos, es donde podremos crecer como comunidad de traders e intentar superar al mercado de forma conjunta. ¡Comparta y pida comentarios constructivos! Número 5: Siga adelante Los mercados son un juego de aprender, aprender, aprender y avanzar. Cada día aparecen y desaparecen nuevos temas, tendencias e historias. El camino es largo y nunca se detiene. Cuando ponga en práctica su plan de trading o de inversión, es importante que lo haga pensando en el largo plazo. Una o dos operaciones perdedoras en un solo día o semana son una pequeña fracción de lo que vendrá en muchos meses y años. 🌎 Siga adelante. Siga construyendo. Siga perfeccionando su plan. Estudie los datos. Esperamos que haya disfrutado de este post y haya podido reflexionar o aprender algo nuevo. Por favor, deje sus comentarios abajo, nuestro equipo los leerá, y síganos en nuestras redes sociales de Instagram y Telegram 👇 INSTAGRAM ES_TRADINGVIEW: www.instagram.com TELEGRAM ES_TRADINGVIEW: t.me Equipo de TradingView ❤❤
NASDAQ:MSFTFormación
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Zonas de oferta y demanda ¿Cómo detectarlas correctamente?ZONAS DE OFERTA Y DEMANDA En primer lugar, empecemos por definir la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad disponible de un activo. La demanda representa el interés de los operadores para comprar un activo. Una demanda elevada genera un aumento del precio, siempre que supere a la oferta. Muchos compradores compiten entre sí para adquirir el activo. Por el contrario, si la oferta supera a la demanda, son los vendedores los que compiten por los compradores. Por lo tanto, el precio del activo cae. Identificar las zonas de oferta y demanda es simple y viene a ti naturalmente una vez que has entrenado a tus ojos para detectar en la estructura del precio los puntos de interés (POI).
Formación
por AndresAriasM
HAY QUE VER AL PRECIO POR LO QUE ES Y NO POR LO QUE SE CREE Una constante en todos los mercados, es el "eterno" proceso de crear liquidez para luego ir a tomarla de nuevo, no se trata de saber cual es el OB correcto, ni la tendencia correcta, ni la convergencia, ni el patrón de velas todo se resume a hacer creer que se va a un lado para entrar hacia el otro o por qué crees que un orderblock funciona y el otro no o porque parecía que la tendencia era alcista y de repente ya es bajista por ejemplo el orderblock solo es un espacio entre dos precios, la fase de creación de liquidez puede hacer que parezca que funcionan y se pueden aprovechar, pero cuanto debes esperar para que lo tome, también depende de la temporalidad ¿pero cual es el "correcto"? el querer saber cual es el correcto causa estrés y hace que dejes de disfrutar esta actividad, si ya tienes la dirección solo es ejecutar como y cuando quieras por lo que quieras ¿pero como puedo ir hacia donde van ellos sin prejuicios? la respuesta corta es liquidez, ya como mirarla y entender por cual van a ir, es otra cosa, o cual están creando y como la crean, en un momento puede parecer que van a ir para arriba y luego cambian de dirección y ahora van hacia abajo, ese es el verdadero mercado, pero el estar concentrado en otras cosas hace que sea mas difícil entender el cambio, si te concentras en un OB y reacciona en otro eso causa frustración, solo están adivinando cual no olvides seguirme estaré dando tips y demostrando que se puede ir con los grandes sin estar preocupado por lo correcto e incorrecto
COINBASE:BTCUSDFormación
por cristian1997
¿Por qué se dice que el mercado es fractal?Esta mañana me percaté de la formación de un patrón Gartley entre los puntos A, B y C de otro patrón Gartley. Esto me recordó el concepto de fractalidad. Se dice que el mercado es fractal porque el conjunto de estructuras que se generan en cualquier instrumento financiero es igual en todas las escalas y no se pueden diferenciar; en otras palabras las formas se repiten y se ven igual en cualquier momento. Aquí les dejo los ratios del patrón Gartley por si les interesa (se mide con el Fibonacci de retroceso): B= 61% de XA C= 38.2% - 88.6% de AB D= 78% de XA ¿Qué les parece esta belleza del mercado?
por jesusva23
5 aspectos que debes saber en el día de hoy1. venta masiva de china El presidente Xi Jinping se movió para llenar sus filas de liderazgo con leales, destacando su control incuestionable sobre la política china. “Con tantos partidarios de Xi elegidos, la capacidad ilimitada de Xi para promulgar políticas que no son favorables al mercado ahora está cimentada”, dijo Justin Tang, jefe de investigación asiática de United First Partners. El índice de empresas chinas Hang Seng, un indicador de las acciones chinas que cotizan en Hong Kong, experimentó su mayor caída después de cualquier congreso del Partido Comunista desde 1994. Mientras tanto, el yuan en tierra cayó a su punto más débil desde 2008. 2.Liderazgo del Reino Unido Gran Bretaña podría estar a pocas horas de saber quién será su próximo primer ministro, después de que la retirada de Boris Johnson de la contienda dejara al excanciller Rishi Sunak como claro favorito. La otra contendiente, Penny Mordaunt, todavía está tratando de reunir 100 nominaciones de miembros del Parlamento antes de las 2 p.m. en Londres. Si se queda corta, Sunak se hará con el cargo de primer ministro. Los mercados han reaccionado positivamente, con el alza de los gilts y las ganancias de la libra. 3. Criptomonedas Más regulación, más atractivo: esa es la conclusión a la que llegaron los criptoinversores en la última encuesta de MLIV Pulse. Casi el 60% de los 564 encuestados indicaron que veían la reciente serie de acciones legales en cripto como una señal positiva para la clase de activos, cuya volatilidad de marca casi se ha disipado en los últimos meses. Casi la mitad de los participantes también dijo que es más probable que Bitcoin se mantenga en el rango entre $17,600 y $25,000 para fin de año. 4.mercados mixtos Los futuros de acciones estadounidenses oscilaron entre ganancias y pérdidas en las primeras horas de la mañana, con los contratos S&P 500 y Nasdaq 100 con pocos cambios a las 6:07 a. m. en Nueva York. Los rendimientos del Tesoro cayeron a lo largo de la curva ya que los inversores sopesaron la política de la Reserva Federal más allá de un aumento esperado de la tasa de tres cuartos de punto porcentual en noviembre. El dólar subió frente a la mayoría de los pares del Grupo de los 10, y el yen japonés extendió su debilidad incluso después de que las autoridades intervinieran para respaldar la moneda. El petróleo, el oro y Bitcoin cayeron. 5. Las cifras de septiembre para el índice de actividad de la Fed de Chicago se publicarán a las 8:30 a. m. en Nueva York, seguidas de las lecturas del PMI de octubre a las 9:45 a. m. Las ganancias incluyen Cadence Design Systems, Discover Financial, Alexandria Real Estate, WR Berkley, Brown & Brown , Comunidades del Sol.
TVC:HSI
por InverGestion
PATRONES de velas para entrar a mercadoEn el gráfico podemos observar los patrones de las alcistas y también los patrones de velas a nivel bajista todos los patrones tienen unas flechas que nos indican de dónde viene el precio y hacia donde se puede dirigir después de realizar dicho patrón marcado con velas alcistas de color blanco y velas bajitas de color negro tenemos el gráfico dividido en velas alcistas y patrones alcistas a la izquierda y en la derecha tenemos los patrones de velas bajitas. Lo más recomendable es esperar que el precio llegue a la zonas o niveles de entrada luego de que el precio llegue a esos niveles deseados buscamos un patrón de velas ya sea para nivel alcista para nivel bajista y luego operamos utilizando un nivel de pérdidas por debajo o por encima de nuestro patrón de velas y buscando nuestro nivel de ganancias deseado por medio de la análisis técnico. Esos patrones de velas funcionarán en todas las 100 por al idades y también funcionarán en todos los mercados CriptoMonedas, forex,acciones , metales , índices
FOREXCOM:XAUUSD
por JoelFinancial
La dominancia de Bitcoin, podría llegar a niveles del 2021 ?Volviendo a la gráfica de la dominancia de Bitcoin , respecto a la ultimo actualización que hice ya rompió la linea de tendencia y podemos observar como a poco a poco volviendo a subir y se encuentra en este momento cerca de un 47%. En el corto plazo se esta formando una ligera divergencia, lo que quizás lleve a un aumento de los precios de algunas altcoin, pero esto para nada puede indicar un cambio de la tendencia mayor. Y es que venimos de un mercado super alcista de inicios de pandemia creado por los enormes estímulos financieros que irresponsablemente dieron muchos gobiernos, pero especialmente el de USA, y parece que nos condicionamos a que todo iba a subir "to the moon" permanentemente y por la eternidad. Ahora este aumento de la dominancia es el resultado de la caída brutal de los precios de la mayoría de las altcoin y "shitcoin", que en algunos casos llegan a 90%. Pero me resulta fascinante ver como entre 2019 - 2021 la dominancia de Bitcoin era de entre un 60% - 70%. Es decir la del total de capitalización de mercado de todas las criptomonedas, entre el 60% - 70% eran solo de Bitcoin. Ahora en el gráfico podemos ver las distintas resistencias que tienen que ser perforadas para que esto ocurra de nuevo, pero lo claro es que si el precio de Bitcoin sigue la tendencia mundial en este nuevo ciclo de recesión, sin dudas muchas altcoin que aun tienen una altísima capitalización de mercado como #ETH o #BNB pueden ver una caída de precios bastante abrupta. Será interesante ver la evolución de los próximos meses, y sin duda el gran motor de todo el mercado crypto sigue siendo #Bitcoin, y el rumbo que tome marcara la tendencia del resto del mercado. Recuerda la gestión de riesgo y cuidar el capital es lo mas importante. Te deseo muchos éxitos y un feliz día.
CRYPTOCAP:BTC.DFormación
por Xatileus
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MOEX vistazo y análisis Desde la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero vimos que toco su punto mas bajo del mercado (y su moneda también) que realmente llego a un order block que llevaba ahí desde el 11 de marzo que es fecha clave ya que ese dia Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon su independencia de ucrania! y se definió aun mas el orderblock el 5 de mayo del 2014, todo esto importa por que nos hace notar que todo ya lo tenían super planeado, tenían unas grandes ordenes de compra es esa zona porque sabrian que explotaría la situación y justo este año es cuando vimos como justo reacciono en esa zona que concuerda con fechas clave con su historia geopolítica! y desde esa reacción del precio en ese orderblock el mercado tuvo una revalorización de su mercado en un 50% al igual que su moneda, podemos entender que fue una estrategia muy bien pensada! y si te subiste al barco si lo viste pff has ganado! pero que podemos esperar ahora? podemos espera que el mercado se equilibre y rellene ese gran mechazo para después reaccionar de nuevo ala alza a rellenar la ineficiencia que dejo esta gran bajada!, veremos que todos estos movimientos se seguirán de la mano con mas sucesos geopolíticos, por eso la importancia de conocer su historia, su pasado para la mejor toma de decisiones
RUS:RUS10
por SamuelNunezLB