AUSTRALIA ETF (EWA)DESCRIPCIÓN
EWA realiza un seguimiento de un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones australianas.
EWA realiza un seguimiento de un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones australianas. Como el índice incluye empresas de cualquier capitalización, capta alrededor del 85% del mercado disponible públicamente, excluyendo la mayoría de las empresas de pequeña capitalización. El índice incluye valores que son australianos según la clasificación de países de MSCIs, junto con empresas que tienen su sede o cotizan y realizan la mayor parte de sus operaciones en el país. El índice se revisa trimestralmente a partir de cada febrero, con revisiones semestrales del índice en mayo y noviembre.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: SERVICIOS FINANCIEROS (33,90%) - MATERIALES BÁSICOS (24,92%) – ATENCIÓN SANITARIA (10,21%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: BHP GROUP LTD (13,89%) – COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (10,57%) – CSL LTD (7,77%) – NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (5,34%)
DIVIDEND YIELD: 5,50%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,50%
ALPHA (α): 1,02 (10 AÑOS) 1,80 (05 AÑOS) 4,81 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,19 (10 AÑOS) 1,26 (05 AÑOS) 1,25 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,83/10) La calificación MSCI ESG Fund Rating mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 28,6% en combustibles fósiles, lo que es alto tanto en términos absolutos como relativos. El par promedio en la misma categoría de Región Miscelánea tiene una exposición del 15,8% a negocios relacionados con combustibles fósiles. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen al menos el 5% de sus ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. El fondo tiene una exposición extremadamente alta (21,83%) a empresas con controversias elevadas o graves. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
El ETF iShares MSCI Australia tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 11,5. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A raíz de observar el gráfico de precios el ETF, se encuentra en un rango operativo viéndose desde el nivel mensual, en este momento es prudencial esperar retroceso y el precio se posicione ya que se encuentra en la zona premium, buscando por debajo de los 20 USD, lo más optimo seria buscar los OTE (17 USD – 12 USD) para posicionarse.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
