CORRECCIÓN EN IBEX35Vuelta al 61,8 fibo tras techo importante y subida "meteórica" pese a las malas perspectivas económicas
Ideas de trading de IBEX
Dudas ante resistencias técnicas. Mercados, qué esperar para hoyDudas ante resistencias técnicas. Mercados, qué esperar para hoy
El aumento de positivos de covid en China provoca inquietud sobre las restricciones en el país y aumenta las dudas sobre el crecimiento mundial. El Ibex tuvo una nueva jornada de subidas sumando un 0,75% hasta los 8.188,40 puntos desmarcándose del resto de bolsas europeas que cerraron en números rojos.
Desde el punto de vista del análisis técnico, el Ibex ha vuelto a chocar con la media de 200 sesiones situada en los 8.200 puntos, lugar que actúa como resistencia importante. Los valores con mejor comportamiento han sido Banco Santander que subió un 3,17% e inicia un programa de recompra de acciones por valor de 978,8 millones de euros. Grifols añadió un 2,77%, Indra un 2,77% y Merlín Properties un 1,85%. En el lado de los descensos encontramos a Repsol, que se dejó un 2,83%, Acciona energía que se dejó un 2,05%, ArcelorMittal un 0,84% y Acerinox un 0,68%.
El resto de las bolsas europeas con descensos moderados, el DAX perdió un 0,36% hasta los 14.379,93 puntos, el Eurostoxx50 un 0,40 hasta los 3.909,28 puntos y el CAC un 0,15%.
Wall Street también con descensos, el Dow Jones perdió un 0,13% hasta los 33.700,28 puntos, el SP500 se dejó un 0,39% hasta los 3.949,94 puntos y el Nasdaq un 1,09% hasta los 33.700,28 puntos. Los sectores con peor comportamiento fueron el consumo cíclico, la energía y la tecnología. Hoy presentan sus resultados VMware Inc, Baidu y HP, entre otras empresas.
En los mercados asiáticos el índice japonés Nikkei ha subido un 0,61% hasta los 28.115,74 puntos animado por las empresas exportadoras que salen beneficiadas con la debilidad de yen, y el Hang Seng baja un 1,27% hasta los 17.462 puntos.
El oro cotiza a 1.742,05 dólares la onza y la plata a 21,073 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 80,11 dólares y el Brent a 87,69 dólares. En divisas, el euro dólar cotiza a 1,025 y la libra dólar a 1,1827. Encontramos al bono americano a 10 años bajando al 3,81%, el bono alemán a 10 años cotiza a 2,006% y el bono español a 10 años al 3,006%.
Hoy estaremos pendientes de las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre la economía mundial, en el anterior informe del organismo publicado en septiembre ya alertó de la posible recesión para el año próximo en los Estados Unidos.
En cuanto a datos macroeconómicos, se darán a conocer la Balanza por Cuenta Corriente y el dato de confianza del consumidor en la zona euro. En los Estados Unidos el índice de ventas minoristas del libro rojo.
Los futuros europeos vienen hoy en rojo, a las 08:30h el Ibex baja un 0,12%, el DAX un 0,22%, el Eurostoxx50 se deja un 0,15%, el CAC40 un 0,14%, el FTSE100 un 0,10% y el Italia40 un 0,08%.
Nos situamos en un contexto de mercado en el que posiblemente se vea alguna corrección que podríamos aprovechar para tomar posiciones.
Indecisión. Mercados, qué esperar para hoyIndecisión. Mercados, qué esperar para hoy
Los discursos de los bancos centrales continúan siendo cautos y no dan muestras de relajar la política monetaria ante los primeros visos de una inflación en descenso, prefieren asegurarse de que todo está bajo control antes de ralentizar el ritmo en las subidas de los tipos de interés. Hay que decir que las señales no son del todo claras y provocan algo de contradicción, el mercado laboral y el dato de ventas al por menor contrastan con la desaceleración económica en los Estados Unidos, el dato de confianza del inversor en Alemania es fuerte a pesar de la crisis energética….
Los principales índices europeos han cerrado en positivo esta semana, el Ibex ha subido un 0,37% hasta los 8.127,80 puntos, el DAX un 1,46% hasta los 14.431,86 puntos, el Eurostoxx50 un 1,46% hasta los 3.924,84 puntos, el CAC subió un 0,74% y el FTSE100 un 0,92%.
Dentro de los valores del Ibex subieron fuerte en la semana tenemos a Bankinter, un 9,44%, Caixabank un 8,88% y Banco de Sabadell un 6,52%. Entre los valores con peor comportamiento encontramos a Cellnex que se dejó un 9,31%, Amadeus un 6,74% y Fluidra un 5,73%.
En Wall Street la semana terminó en números rojos para los principales índices, el Dow Jones perdió un 0,01% hasta los 33.745,69 puntos, el SP500 se dejó un 0,69% hasta los 3.965,34 puntos y el Nasdaq un 1,57% hasta los 11.146,06 puntos.
En los mercados asiáticos el Nikkei bajó en la semana un 1,29% hasta los 27.899,77 puntos y el Hang Seng subió un 3,85%. Durante la noche el Nikkei ha subido un 0,16% hasta los 27.944,79 puntos y el Hang Seng pierde un 1,96%. Por su parte, China ha mantenido los tipos de interés de referencia por tercer mes consecutivo
El oro cotiza a 1.746,85 dólares la onza y la plata a 20,837 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 79,77 dólares y el Brent a 87,12 dólares. La OPEP volvió a rebajar las previsiones de demanda de petróleo debido a la lenta reapertura de China por el Covid.
En divisas, el cambio euro dólar se sitúa en 1,0265 y el cambio libra dólar en 1,1824 Las rentabilidades de los bonos de largas duraciones continúan en descenso, la rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 3,793%, el bono alemán a 10 años en el 2,0005% y el bono español a 10 años en el 3,001%.
El miércoles día 23 conoceremos los PMI de noviembre, los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos y las actas de la FED. El jueves el IFO de confianza empresarial en Alemania.
Los futuros europeos vienen en rojo, pasadas las 08:30h el Ibex baja un 0,02%, el DAX un 0,28%, el Eurostoxx50 un 0,38%, el CAC40 un 0,33%, el FTSE100 un 0,24% y el Italia40 un 0,22%.
Se espera una apertura ligeramente bajista en las bolsas europeas.
Subidas en el cierre de semana. Mercados, qué esperar para hoySubidas en el cierre de semana. Mercados, qué esperar para hoy
Una segunda jornada de corrección en las bolsas hizo que el Ibex cerrara con un retroceso del 0,75% hasta los 8.40,70 puntos. El optimismo por la posible relajación monetaria de la FED se va reduciendo y vuelven a aumentar los temores de una recesión global. La rebaja de una décima en el IPC de la zona euro, respecto a lo esperado, no fue suficiente para los mercados. En concreto el IPC de la zona euro quedó en el 10,6%, cifra que quintuplica el objetivo del Banco Central Europeo.
Los valores con mejor comportamiento fueron Caixabank que se anotó un 1,16%, Inmobiliaria Colonial un 1,05%, Bankinter el 1,05% y Laboratorios Rovi un 0,72%. En el otro lado de la tabla encontramos a AENA que se dejó un 2,17%, Cellnex un 2,07%, Repsol un 1,91% y Fluidra un 1,85%.
El mercado también descuenta las medidas fiscales anunciadas por Reino Unido, el ministro de economía James Hunt anunció un aumento de los impuestos y un recorte en los gastos por valor de 24.000 millones y 30.000 millones de libras respectivamente, además de anticipar crecimiento negativo del PIB para el 2023.
En Wall Street se vivió una jornada de ligeros descensos, el Dow Jones se dejó un 0,02% hasta los 33.546,3 puntos, el SP500 perdió un 0,31% hasta los 3.946,56 puntos y el Nasdaq retrocedió un 0,35%. Por sectores, los más perjudicados fueron las utilities, los materiales básicos, el Real Estate y el Consumo Cíclico.
Desde el punto de vista del análisis técnico, el SP500 puede buscar el soporte de los 3.900 puntos.
En los mercados asiáticos, durante la noche, el Nikkei baja un 0,11% hasta los 27.899,77 puntos y el Hang Seng se deja un 0,50%. Se ha publicado el dato de inflación en Japón que alcanza su mayor nivel en 40 años debido a que la debilidad del yen aumentó el coste de los productos básicos importados. El dato de IPC que excluye el precio de los alimentos frescos, pero si incluye la energía subió al 3,6% interanual en octubre, frente al 3,5% esperado. Según Kuroda, gobernador del Banco de Japón, la inflación en el país nipón puede alcanzar el 3% en el actual año fiscal que finaliza en marzo, pero irá reduciéndose hasta la mitad en el año fiscal siguiente.
El oro cotiza a 1.766,35 dólares y la plata a 21,168 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 81,77 dólares y el Brent a 89,67 dólares. El cambio euro dólar se sitúa en 1,0375 y la libra dólar en 1,1901. Por su parte, las rentabilidades de los bonos soberanos descienden, la rentabilidad del bono americano a 10 años baja al 3,747%, el bono alemán a 10 años al 1,9965% y el bono español a 10 años al 3,016%.
Hoy a las 09:30h habla Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. También conoceremos el dato de desempleo en Francia, las ventas minoristas en Reino Unido y la Balanza por Cuenta Corriente de Portugal. En los Estados Unidos se darán a conocer las ventas de viviendas de segunda mano y el número de plataformas de petróleo de Baker Hughes.
Los futuros europeos vienen en verde, a las 08:30 el Ibex sube un 0,71%, el DAX un 0,39%, el Eurostoxx50 suma un 0,67%, el CAC40 añade un 0,71%, el FTSE100 suma un 0,26% y el Italia40 un 0,70%.
Se espera un inicio de sesión al alza en las bolsas europeas.
Pendientes del IPC de la Zona euro. Mercados, qué esperar para hPendientes del IPC de la Zona euro. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas cerraron la sesión con recortes, el Ibex cedió un 1,06% hasta los 8.101,40 puntos. Se impuso la recogida de beneficios ante el aumento de la incertidumbre por las tensiones geopolíticas y tras las subidas de las sesiones previas.
Los valores con mejor comportamiento fueron Caixabank que subió un 1,52%, Endesa un 1,04%, Bankinter un 1,02% y Redeia un 0,55%. Entre los de peor comportamiento están Fluidra que se dejó un 4,94%, IAG un 4,76%, ArcelorMittal un 3,90% y Grifols un 3,59%.
En Wall Street se vivió una jornada bajista, el Dow Jones se dejó un 0,12%, hasta los 33.553,8 puntos, el SP500 perdió un 0,83% hasta los 3.958,79 puntos y el Nasdaq un 1,54% hasta los 11.183,7 puntos. Los sectores más penalizados fueron la tecnología, la energía, el consumo cíclico y los materiales básicos. Hoy conoceremos los resultados de Alibaba, Siemens y Macy’s entre otras empresas.
Los inversores están interpretando que la inflación en Estados Unidos ha tocado techo, lo que provocará que la Reserva Federal suavice su política monetaria. Desde el punto de vista del análisis técnico los principales índices están llegando a importantes resistencias, lo que puede frenar al mercado en el corto plazo. El SP500 tiene la media de 200 sesiones en los 4.070 puntos y muy cerca de la directriz bajista desde los máximos de principios de año, como soporte importante los 3.900 puntos.
En los mercados asiáticos se han visto descensos durante la noche, el Nikkei baja un 0,35% hasta los 27.930,57 puntos y el Hang Seng baja un 0,90%. El repunte del Covid en China es compensado con las medidas del gobierno chino para apoyar al sector inmobiliario, pero las bolsas asiáticas vivieron su peor sesión en semanas tras conocerse que Tencent habría garantizado a sus accionistas el reparto del 90,9% de su participación en Meituan. Un aviso del Banco de China sobre un incremento inesperado de la inflación también minó el sentimiento de mercado y en Japón se registró un déficit de la Balanza Comercial en octubre de 14.900 millones de euros. Las exportaciones japonesas crecieron un 25,3%, pero las importaciones lo hicieron en un 53,1%.
El precio del oro baja a 1.768,85 dólares la onza y la plata a 21,302 dólares. El barril de petróleo WTI también retrocede hasta los 84,69 dólares y el Brent a 92,14 dólares. El cambio euro dólar se sitúa en 1,0379 y la libra dólar en 1,1902. Por su parte, las rentabilidades de los bonos soberanos también se relajan, la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,712%, el bono alemán a 10 años está en el 1,995% y el bono español a 10 años en el 3,012%.
Según JP Morgan, las bolsas europeas cotizan con mayor descuento y pueden ser mejor opción que las bolsas de Estados Unidos.
Los inversores siguen pendientes de las informaciones sobre los misiles rusos en suelo polaco y también de los datos macro, hoy conoceremos el IPC de la zona euro correspondiente al mes de octubre que se dará a conocer a las 11.00h, el dato que espera el mercado es el 10,7%. Conoceremos también la Balanza Comercial de Italia y en Estados Unidos se dará a conocer el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
Los futuros europeos vienen en verde, a las 08:30h el Ibex sube un 0,08%, el DAX un 0,48%, el Eurostoxx50 un 0,28%, el CAC40 un 0,26%, el Italia40 un 0,29% y el FTSE100 pierde un 0,08%.
La corrección de ayer en las bolsas parece que se frena hasta conocer el dato de IPC en la zona euro.
Tensiones geopolíticas. Mercados, qué esperar para hoyTensiones geopolíticas. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas cotizaron al alza tras el dato de precios al productor publicado en Estados Unidos que subió un 0,2% frente al 0,4% esperado. El buen dato hace pensar que la FED relajará su política monetaria.
El Ibex subió un 0,27% hasta los 8.188,40 puntos animado por el sector bancario y las utilities y acumula subidas en las siete de las últimas ocho sesiones. Los valores con mayores subidas fueron Solaria que se anotó un 7,63%, Banco Sabadell un 5,68%, Endesa un 2,23% y Caixabank un 2,12%. En el lado de los descensos encontramos a Grifols que se dejó un 3,74%, Cellnex un 3,29%, Telefónica un 1,83% y Fluidra un 0,67%.
Se dio a conocer el PIB de la eurozona, un 2,1% interanual, en línea con lo esperado y el ZEW de expectativas económicas en Alemania que mejoró hasta los -36,7 puntos desde los -59,2 puntos esperado.
El resto de las plazas europeas también son subidas, el Dax alemán sumó un 0,46% hasta los 14.378,51 puntos, el Eurostoxx50 añadió un 0,71% hasta los 3.915,09 puntos, también subió el CAC francés un 0,49%, no así el FTSE inglés que se dejó un 0,21%.
En Wall Street la jornada comenzó con subidas, pero el anuncio de dos misiles que impactaron en Polonia hizo temblar al mercado, aunque finalmente terminó en positivo. El Dow Jones sumó un 0,17% hasta los 33.592,9 puntos, el SP500 subió un 0,87% hasta los 3.991,73 puntos y el Nasdaq añadió un 1,45% hasta los 11.358,4 puntos. Por sectores, el de Comunicación y Servicios fue el claro ganador seguido de la tecnología y del consumo cíclico. La empresa Walmart, cadena americana de supermercados, subió con fuerza tras elevar su estimación de beneficios anual y anunciar un programa de recompra de acciones por valor de 20.000 millones de dólares. Seguimos en la temporada de resultados empresariales, hoy publican sus cuentas Nvidia, Tencent y Cisco, entre otras empresas.
Existen opiniones contrarias sobre si el mercado bajista ha visto su fin o no, Berenberg considera que se trata de un rally y que se debe extremar la prudencia, también Pictet señala que podemos ver al SP500 en niveles de hasta 3.000 puntos. Se trata de opiniones y lo cierto es que no es posible adivinar, pero el impacto de los dos misiles en Polonia nos hace ver que los riesgos geopolíticos siguen presentes y pueden condicionar la evolución del mercado.
En los mercados asiáticos se han visto subidas en el Nikkei del 0,15% hasta los 28.028,30 puntos y descensos en el Hang Seng del 0,85%. El PIB de Japón cayó un 0,3% en el tercer trimestre en términos trimestrales y China ha perdido fuerza debido a las restricciones Covid, la producción industrial de octubre avanzó un 5%, por debajo del 5,2% esperado y las ventas minoristas descendieron un 0,5% cuando lo previsto era una subida del 1%.
El oro cotiza a 1.777 dólares la onza y la plata a 21,655 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 86,31 dólares y el Brent a 93,38 dólares. El euro se ha apreciado un 0,36% frente al dólar cotizando a 1,0386 y la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúan en el 3,831%, el bono alemán a 10 años al 2,1215% y el bono español a 10 años al 3,136%.
Hoy estaremos pendientes de las declaraciones de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo y a las 16:00h se publicará el informe de estabilidad financiera del BCE. Conoceremos los datos de IPC de Italia y de Reino Unido, también el dato de IPP de Reino Unido. En estos momentos se ha anunciado el dato de inflación en Reino Unido y es superior a lo previsto situándose en el 11%. En Estados Unidos se darán a conocer los inventarios mayoristas, la producción industrial y los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de la Energía.
Los futuros europeos vienen planos, a las 08:30h el Ibex sube un 0,04%, el DAX baja un 0,16%, el Eurostoxx50 se deja un 0,3%, el FTSE100 sube un 0,02%, el CAC40 baja un 0,22% y el Italia40 se deja un 0,20%.
Biden ha sugerido que es muy improbable que el misil haya sido proyectado por Rusia, por lo que únicamente tendría un impacto temporal en la confianza de los inversores. Lo cierto es que el mercado ha pasado en mes y medio de tener un sentimiento negativo a tener expectativas, pero las subidas acumuladas pueden animar a algunos inversores a retirar beneficios.
A la espera de nuevos alicientes. Mercados, qué esperar para hoyA la espera de nuevos alicientes. Mercados, qué esperar para hoy
Nueva subida para el Ibex se anotó un 0,84% hasta los 8.166,50 puntos, su cierre más alto en dos meses. Desde el punto de vista del análisis técnico, en la media de 200 sesiones. Veremos la continuidad desde este punto, ya que se trata de un nivel de importancia en el que el índice puede verse frenado, de superarlo podemos esperar un nuevo tramo al alza.
Las alzas en el Ibex se vieron acompañadas de dos sectores con gran ponderación en el índice, el sector bancario y el energético. Los valores con mejor comportamiento fueron Grifols que se anotó un 4,40%, Redeia un 2,45%, Naturgy un 2,34% y Enagás un 2,14%. En el lado de los descensos encontramos a Acciona energía que se dejó un 1,89%, Cellnex un 1,58%, Merlín Properties un 1,09% e Inmobiliaria Colonial un 0,93%.
La empresa Audax ha presentado sus cuentas y vuelve a beneficios en los nueve primeros meses con una ganancia de 2,3 millones de euros.
Las bolsas europeas también cerraron con signo positivo, el DAX se anotó un 0,62% hasta los 14.313,30 puntos, el Eurostoxx50 un 0,49% hasta los 3.887,51 puntos, el CAC parisino también subió un 0,22% y el FTSE inglés un 0,92%.
En Wall Street se vio signo negativo en los principales índices tras las fuertes ganancias de la semana pasada. El Dow Jones se dejó un 0,63% hasta los 33.536,7 puntos, el SP500 perdió un 0,89% hasta los 3.957,25 puntos y el Nasdaq un 1,12% hasta los 11.196,2 puntos. El Real Estate fue el sector con peor comportamiento seguido del consumo cíclico, las utilities, el financiero y la tecnología. La empresa protagonista de la jornada ha sido Amazon que planea el despido de 10.000 empleados. Hoy presentan sus cuentas Walmart, Home Depot, Infineon y Acciona entre otras empresas.
El gobernador de la Reserva Federal, Chistopher Waller, comentó que el banco aún tiene camino que recorrer antes de plantearse bajar los tipos de interés, los tipos van a seguir subiendo hasta que la inflación se ajuste a niveles aceptables. Por su parte, la vicepresidenta Brainard manifestó que se pasará a un ritmo más lento de subida de tipos hasta que se logre el objetivo de mantener la inflación en el 2%.
La semana ha comenzado con la cumbre del G20 en Indonesia y con el encuentro entre Biden y Xi Jinping.
En los mercados asiáticos, el Nikkei japonés subió un 0,10% hasta los 27.990,17 puntos y el Hang Seng se anota un 3,95% hasta los 18.315 puntos debido una relajación de las curvas covid en China, a la anticipación de medidas para soportar el Real Estate y por los esfuerzos del Banco Central Chino en mantener una buena liquidez.
El oro cotiza a 1.775,10 dólares la onza y la plata a 22,152 dólares. El barril de petróleo WTI baja a 85,72 dólares y el Brent se sitúa en los 93,29 dólares. En divisas el cambio euro dólar se sitúa en 1,0347 y el cambio libra dólar en 1,1804 mientras que las rentabilidades de los bonos soberanos de larga duración continúan cediendo, la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,867%, el bono alemán a 10 años en el 2,1455% y el bono español a 10 años en el 3,198%.
Hoy se darán a conocer el PIB trimestral, la Balanza Comercial y la evolución de empleo en la euro zona, también el índice ZEW de confianza inversora. Conoceremos también el IPC de España, Francia y la tasa de desempleo de Reino Unido. En los Estados Unidos se presentará el libro rojo de ventas minoristas, el IPP y las reservas semanales de crudo de la API.
Los futuros europeos vienen esta mañana en color verde, a las 08:30h el Ibex sube un 0,01%, el DAX un 0,54%, el Eurostoxx50 un 0,54%, el CAC40 añade un 0,44%, el FTSE100 un 0,14% y el Italia40 un 0,20%.
Inicio de semana tranquilo. Mercados, qué esperar para hoyInicio de semana tranquilo. Mercados, qué esperar para hoy
El jueves se publicó el dato de inflación en los Estados Unidos con un resultado menor a lo esperado, en concreto un 7,7%, lo que provocó subidas muy importantes en los mercados de renta variable. En esa sesión el índice Nasdaq subió un 7,5% y la idea de que la Reserva Federal no necesitará tensar tanto la cuerda para conseguir doblegar la inflación tomó fuerza. Lo cierto es que se trata de un dato importante que puede provocar un punto de inflexión, pero es cierto que sólo se trata de un dato y hay que esperar más acontecimientos.
Con todo esto la semana ha sido muy positiva para las bolsas, el Ibex ha subido un 1,96% hasta los 8.098 puntos quedando algo rezagado debido al sector bancario. En la semana se han visto avances del 15,62% en Grifols, del 13,32% en Cellnex o del 10,89% en ArcelorMittal mientras que a la cola quedaron los valores del sector bancario, un 5,30% se dejó el Banco se Santander, el 4,39% perdió Bankinter y el 4,06% Caixabank.
Entre los principales índices europeos destacaron las subidas semanales del DAX que añadió un 5,68% hasta los 14.224,86 puntos y el Eurostoxx50 sumó un 4,88% hasta los 3.868,50 puntos mientras que el FTSE inglés cerró la semana con una pérdida del 0,23%.
Los principales índices de Wall Street subieron también con fuerza, el Nasdaq un 8,10% hasta los 11.323,33 puntos, el Dow Jones un 4,15% hasta los 33.747,86 puntos y el SP500 un 5,90% hasta los 3.992,93 puntos.
El Nikkei también subió en la semana un 3,91% y durante la noche se ha dejado un 1,06% hasta los 27.963,47 puntos. La bolsa de Hong Kong también subió en la semana un 7,21% y en la noche acumula una subida del 1,79%.
El oro cotiza a 1.763,75 dólares la onza y la plata a 21,527 dólares. El barril de petróleo WTI está en 88,61 dólares y el Brent en 95,76 dólares. Los precios del petróleo se han detenido ante el mantenimiento de la política de covid cero en China, el mercado esperaba una relajación de la política sanitaria, pero parece que aún habrá que esperar. El cambio euro dólar se sitúa en el 1,0328 y las rentabilidades de los bonos de gobierno también se redujeron tras el anuncio del mejor dato de IPC en los Estados Unidos. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,882%, el bono alemán a 10 años en el 2,1335% y el bono español a 10 años en el 3,186%.
Hoy conoceremos el dato de producción industrial en la zona euro. Los futuros europeos vienen mixtos, a las 08:30h el Ibex sube un 0,27%, el DAX un 0,26%, el Eurostoxx50 un 0,31%, el FTSE inglés baja un 0,21%, el CAC40 suma un 0,45% y el Italia40 pierde un 0,16%.
El descenso de la inflación fue muy bien recibido por los mercados de renta variable y las principales bolsas se dispararon con sesiones al alza importantes, sin embargo, es demasiado pronto para lanzar las campanas al vuelo y pensar que todo ha pasado. Es muy posible que continúe el mercado alcista durante unas sesiones, pero hay que estar atentos a los acontecimientos.
Nueva jornada de tránsito. Mercados, qué esperar para hoyNueva jornada de tránsito. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas vivieron una nueva jornada de avances moderados, el Ibex sumó un 0,46% hasta los 7.998,90 puntos, en la sesión llegó a marcar máximos en 8.005,80 puntos, pero no consigue consolidarse por encima del nivel de los 8.000 puntos.
Los valores con mejor comportamiento fueron Grifols que sumó un 5,90% tras anunciar un beneficio de 188 millones y descartar la ampliación de capital, Endesa un 4,70% que también anunció un beneficio de 1.651 millones hasta septiembre, Solaria un 3,88% y Laboratorios Rovi un 3,24%. Los valores que acumularon mayores pérdidas en la sesión fueron Bankinter que se dejó un 1,70%, Caixabank un 1,68%, Repsol un 1,43% y Amadeus un 0,85%. También anunció beneficios NH Hoteles con una ganancia de 56 millones de euros hasta septiembre.
Los principales índices europeos también cerraron con subidas, el DAX sumó un 1,15% hasta los 13.688,75 puntos y el Eurostoxx50 sumó un 0,82% hasta los 3.739,28 puntos, también subió el CAC parisino un 0,39%.
En Wall Street se vieron subidas, el Dow Jones sumó un 1,02% hasta los 33.160,8 puntos, el SP500 añadió un 0,56% hasta los 3.828,11 puntos y el Nasdaq un 0,49% hasta los 10.616,2 puntos. Destacó el sector de los materiales básicos seguido de la tecnología. Habrá que esperar días para saber qué partido controlará el Congreso de los Estados Unidos debido al sistema de recuento y lo peor que pudiera suceder es que el resultado no fuera concluyente y se tarden semanas en determinar qué partido las controlará finalmente, esto generaría gran incertidumbre y podría influir en los mercados de forma negativa. Además del resultado electoral este jueves conoceremos el dato de inflación en Estados Unidos y los inversores estarán muy pendientes de ese dato.
A nivel de empresas podemos destacar el mal momento que atraviesa Tesla desde que Elon Musk tomó el control de Twitter, los accionistas temen que afecte a Tesla. Nintendo presentó resultados con una ganancia del 34% más en su primer trimestre. Hoy presentan sus cuentas Roblox, E. ON y Celsius, entre otras empresas.
En los mercados asiáticos se han visto descensos en el índice japonés Nikkei del 0,56% hasta los 27.716,04 puntos y también en el Hang Seng que pierde un 1,64%.
El oro cotiza a 1.714,35 dólares la onza y la plata a 21,488 dólares. El barril de petróleo WTI a 88,76 dólares y el Brent a 95,31 dólares. El euro vuelve a perder la paridad frente al dólar y cotiza a 1,0068 mientras las rentabilidades de la deuda soberana continúan elevadas, la rentabilidad de bono americano a 10 años se sitúa en el 4,143%, el bono alemán a 10 años en el 2,2480% y el bono español a 10 años en el 3,285%.
Hoy estaremos pendientes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo mientras continúa la temporada de resultados empresariales. Entre las principales referencias macroeconómicas del día están la Balanza Comercial y tasa de desempleo en Portugal y en los Estados Unidos los inventarios mayoristas y los inventarios de petróleo crudo de al Agencia Internacional de la Energía.
Los futuros europeos vienen hoy en rojo, pasadas las 08:30h el Ibex pierde un 0,22%, el DAX un 0,48%, el Eurostoxx50 un 0,37%, el CAC40 un 0,36%, el FTSE100 un 0,40% y el Italia40 un 0,42%.
Todo hace indicar que asistiremos a una nueva jornada de tránsito a la espera del dato de inflación en los Estados Unidos que se dará a conocer mañana.
Jornada de tránsito. Mercados, qué esperar para hoyJornada de tránsito. Mercados, qué esperar para hoy
Suaves avances para las bolsas europeas, el Ibex sumó un 0,25% y cerró en 7.962,30 puntos sin conseguir superar el nivel de los 8.000 puntos en ningún momento de la sesión. Se puede considerar una jornada de tránsito a la espera hoy de las elecciones en los Estados Unidos para la renovación de la Cámara de Representantes del Senado, y del dato de IPC del jueves. Respecto a las expectativas de que China relaje su política de covid cero, hay muchas dudas en el horizonte y no acaba de estar claro cuando las autoridades del gigante asiático adoptarán la decisión.
Los buenos resultados publicados por Sacyr hicieron que la acción subiera un 4,98% siendo el valor con mejor comportamiento del Ibex, le siguieron Grifols que se anotó un 3,77%, IAG un 2,92% y Caixabank un 2,77%. En el lado de los perdedores encontramos a Telefónica que se dejó un 1,41%, Naturgy un 0,87%, Ferrovial un 0,85% u Redeia un 0,79%.
Endesa ha publicado sus resultados con una ganancia de 1.651 millones de euros, un 13% más. Gestamp ganó 183 millones hasta septiembre, un 82% más, Miquel y Costas gana 23,43 millones hasta septiembre, un 41% menos. Elecnor gana 70,9 millones de euros hasta septiembre, un 16,5% más. Ryanair también ganó 1.370 millones en su primer semestre fiscal.
El resto de las bolsas europeas también cerraron en positivo, el DAX alemán subió un 0,55% hasta los 13.533,52 puntos, el Eurostoxx50 sumó un 0,56% hasta los 3.708,80 puntos y el FTSE100 londinense se dejó un 0,48%.
Wall Street volvió a vivir una nueva jornada alcista, el Dow Jones se anotó un 1,31% hasta los 32.827 puntos, el SP500 sumó un 0,96% hasta los 3.806,80 puntos y el Nasdaq subió un 0,85% hasta los 10.564,5 puntos. Por sectores el de comunicación y servicios y la tecnología fueron los principales ganadores, destacó la subida de Meta con un 6,53%. Hoy presentan sus cuentas Bayer, Occidental Petroleum y Wall Disney entre otras empresas.
Sobre el dato de IPC que se dará a conocer el jueves, se espera que se sitúe entorno al 8% desde el 8,2% y que el IPC subyacente caiga al 6,5% interanual desde e 6,6%. Se trata de un dato de mucha importancia y dependiendo del dato los mercados darán continuidad a las subidas o no.
En Asia, durante la noche, se han visto subidas en el Nikkei japonés del 1,25% hasta los 27.875,11 puntos y descensos en el Hang Seng del 0,57%.
El oro cotiza a 1.671,65 dólares la onza y la plata a 20,705 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 91,53 dólares y el Brent a 97,76 dólares. En divisas el dólar sigue fuerte frente al euro y el cambio se sitúa en 0,999. La rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 4,227%, el bono alemán a 10 años al 2,3375% y el bono español a 10 años al 3,38%.
Hoy estaremos pendientes del resultado de las elecciones en Estados Unidos y entre las referencias macroeconómicas conoceremos la Balanza Comercial de Francia y el dato de ventas minoristas en Italia y en la zona euro. En USA se conocerá el dato de ventas minoristas del libro rojo.
Los futuros europeos vienen esta mañana planos, antes de las 08:30h el Ibex baja un 0,11%, el DAX se deja un 0,07%, el Eurostoxx50 un 0,16%, el CAC40 un 0,16%, el FTSE100 un 0,58% y el Italia40 un 0,15%.
Hay que vigilar el nivel de los 8.000 puntos en el Ibex. MercadoHay que vigilar el nivel de los 8.000 puntos en el Ibex. Mercados, qué esperar para hoy
Volvieron los nervios a los mercados a principios de la semana tras el discurso más duro del presidente Jerome Powell, pero la semana terminó con subidas tras la posibilidad de que se suavicen las restricciones en China y las bolsas europeas terminaron en su nivel más alto desde finales de agosto, a pesar de que los mercados de Wall Street se mantuvieran en negativo arrastrados por los valores de la tecnología.
El Ibex finalizó la semana con una subida del 0,33% hasta los 7.942 puntos acumulando una pérdida anual del 8,85%. Continúa siendo uno de los índices con mejor comportamiento en lo que va de año. Los valores con mejor comportamiento semanal fueron IAG que sumó un 8,41%, Telefónica un 6,27% y Acerinox un 6,26%, en el lado de los descensos encontramos a Laboratorios Rovi que se dejó un 18,91%, Bankinter un 4,24% y Solaria un 3,31%.
El Eurostoxx600 subió en la semana un 1,51%, el DAX un 1,63%, el Eurostoxx50 un 2,08% y el CAC francés un 2,29%.
En Wall Street la semana tuvo un saldo negativo, el Dow Jones perdió un 1,40%, el SP500 se dejó un 3,35% y el Nasdaq un 5,65%.
Parece que China está estudiando relajar su política de covid cero, esto aumentaría la demanda de petróleo y animaría la actividad económica de productos y sectores que se encuentran limitados por la falta de componentes. En el ambiente sigue habiendo mucha volatilidad, mientras que el miércoles la FED allanó el camino para una menor subida de tipos de interés, lo que animó a los mercados, el mismo día Powell en su discurso enfrió los ánimos indicando que los tipos de interés altos podrían durar más tiempo del previsto y el viernes una tasa de desempleo ligeramente más alta indujo a pensar que la FED podría ser menos tajante. A todo esto, el rebote del viernes se vio animado por la posible relajación de China en su política de covid cero.
En los mercados asiáticos, durante la noche, se han visto subidas en el índice Nikkei del 1,21% hasta los 27.527,64 puntos y el Hang Seng sube un 2,94%.
El oro cotiza a 1.670,65 dólares la onza y la plata a 20,497 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 91,13 dólares y el Brent a 97,27 dólares. El cambio euro dólar se sitúa en 0,9933 y la libra dólar en 1,1313. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 4,15%, el bono alemán a 10 años en el 2,3085% y el bono español a 10 años en el 3,357%.
La semana viene cargada de dos grandes acontecimientos, uno es las elecciones intermedias en Estados Unidos, mañana martes 8 de noviembre y el otro acontecimiento es el jueves con la publicación de las cifras de inflación en el mes de octubre en los Estados Unidos. También estaremos pendientes del dato de inflación en China que se dará a conocer el miércoles.
A las 08:30h los futuros europeos vienen en rojo, el Ibex baja un 0,20%, el DAX un 0,40%, el Eurostoxx50 un 0,43%, el CAC40 un 0,42%, el FTSE100 un 0,73% y el Italia40 un 0,58%.
Asistiremos a una apertura de mercado bajista tras el nuevo choque del Ibex con el nivel de los 8.000 puntos.
Se anticipa rebote. Mercados, qué esperar para hoySe anticipa rebote. Mercados, qué esperar para hoy
Tras la decisión de la Reserva Federal de dejar de lado su tono más duro respecto a los tipos de interés, las bolsas europeas cedieron en la sesión. El Ibex fue el índice europeo con peor comportamiento, se dejó un 1,25% en la sesión hasta los 7.868,9 puntos. Los valores con mejor comportamiento fueron Repsol que añadió un 1,45%, Indra un 1,37%, Pharmamar un 1,26% y Mapfre un 1,09%. En el lado de los perdedore encontramos a Laboratorios Rovi que se dejó un 5,45%, Sacyr un 4,07%, Cellnex un 3,64% y Merlín Properties un 2,71%.
Telefónica ha presentado sus cuentas con un crecimiento del 11% aunque su beneficio disminuye en un 84%. Laboratorios Rovi gana un 23% más hasta septiembre, aunque espera menores ingresos en el 2023. Enel gana un 30% menos y Hoteles Meliá obtiene una ganancia de 52,6 millones de euros frente a las pérdidas del 2021.
Las bolsas europeas cerraron con descensos, el DAX alemán perdió un 0,95% hasta los 13.130,19 puntos, el Eurostoxx50 un 0,80% hasta los 3.593,18 puntos, también cedió el CAC francés un 0,54% y el FTSE100 inglés sumó un 0,62%.
Wall Street cerró con pérdidas, el Dow Jones se dejó un 0,46% hasta los 32.001,3 puntos, el SP500 un 1,06% hasta los 3.719,89 puntos y el Nasdaq un 1,73% hasta los 10.342,9 puntos. A la cola quedaron, una vez más, el sector de la tecnología y el de Comunicación y servicios.
Tras el mensaje del presidente de la FED, Jerome Powell, los inversores ya saben a qué atenerse. Los tipos de interés seguirán subiendo, pero más pausadamente y el endurecimiento monetario se prolongará durante más tiempo. Se espera que los tipos de interés aumenten 50 puntos básicos en diciembre, otros 50 puntos básicos en febrero y otros 25 en marzo y en mayo hasta alcanzar una tasa terminal entre el 4,75% y el 5,50%.
Los datos de paro en Estados Unidos han caído registrando una cifra mínima de 217.000 según el Departamento de Trabajo americano. También bajan los PMI ante una menor demanda y Amazon ha anunciado que pausará las contrataciones de nuevos empleados.
Durante la noche, en los mercados asiáticos, se han visto descensos del 1,68% en el índice japonés Nikkei hasta los 27.199,74 puntos y subidas del 6,12% en el Hang Seng con subidas del 13,41% para Alibaba o del 18,87% para Country Garden Services. Una vez más la posibilidad de que Pekín relaje su política de covid cero ha dado impulso al rebote.
El oro cotiza a 1.649,55 dólares la onza y la palta a 19,773 dólares. El barril de petróleo WTI sube a 90,20 dólares y el Brent a 96,65 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 4,167%, el bono alemán a 10 años en el 2,2565% y el bono español a 10 años en el 3,307%.
A las 13:30h se dará a conocer el dato del informe de empleo en Estados Unidos correspondiente al mes de octubre, se espera la creación de 200.00 empleos no agrícolas y que la tasa de desempleo suba hasta el 3,6% mientras continúa la temporada de presentación de resultados. A las 10:30h tendremos la comparecencia de Christine Lagarde y a las 09:45h comparece De Guindos. Entre las referencias macroeconómicas, conoceremos el PMI compuesto de Francia, Alemania Italia y la zona euro., también el dato de producción industrial de España y Francia. En los Estados Unidos conoceremos el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes.
Los futuros europeos vienen en verde, antes de las 08:30h el Ibex sube un 0,56%, el DAX un 0,39%, el Eurostoxx50 suma un 0,58%, el CAC40 un 0,61%, el FTSE100 un 0,64% y el Italia40 un 0,41%.
A juzgar por el comportamiento de los futuros, asistiremos a una apertura al alza en el mercado.
Y habló Powell. Mercados, qué esperar para hoyY habló Powell. Mercados, qué esperar para hoy
La Reserva Federal subió los tipos de interés en 75 puntos básicos según lo esperado, pero el posterior discurso de su presidente, Jerome Powell no gustó y los principales índices de Wall Street cerraron con fuertes pérdidas. El presidente de la FED adoptó un tono más agresivo de lo previsto en la rueda de prensa, indicó que la tasa final de los tipos de interés será más alta de lo esperado y comentó que es prematuro tomar una decisión sobre moderar las subidas de tipos sin ver que la inflación se modera de forma clara.
Por la mañana, las bolsas europeas cerraron con moderadas caídas a la espera de la decisión de la FED que estaba acordada por la tarde. El Ibex volvió a tantear los 8.000 puntos, pero finalmente cerró en 7.968,60 puntos con un descenso del 0,38%. Los valores con mejor comportamiento fueron Cellnex que se anotó un 1,19%, Telefónica un 0,97%, Acciona Energía un 0,84% y Redeia un 0,74%. En el lado de los descensos encontramos a Solaria que se dejó un 5,14%, Acerinox un 2,52%, Amadeus un 2,02% y Grifols un 1,59%.
Las bolsas europeas también cerraron descensos, el DAX alemán se dejó un 0,61% hasta los 13.256,74 puntos, el Eurostoxx50 bajó un 0,79%, el CAC francés un 0,81% y el FTSE100 un 0,58%.
En Wall Street el mercado estuvo expectante hasta el momento en que se anunció la subida de tipos de interés de 75 puntos básicos, momento en el que comenzó a subir con fuerza, pero el posterior discurso de Powell hizo que los principales índices terminaran la sesión con caídas importantes. No gustó el discurso duro del presidente de la FED y los inversores decidieron tomar los beneficios del mes de octubre. Comentó que los intereses seguirán subiendo hasta lograr que la inflación vuelva al 2% y para ello se adoptará la política restrictiva necesaria y dejó entrever la posibilidad de otra subida de 50 puntos básicos en el mes de diciembre.
El Dow Jones perdió un 1,55% hasta los 32.147,8 puntos, el SP500 se dejó un 2,50% hasta los 3.759,69 puntos y el Nasdaq bajó un 3,36% hasta los 10.524,8 puntos. Los sectores más perjudicados fueron el de la tecnología, consumo cíclico y materiales básicos. Hoy presentan sus cuentas PayPal y Moderna entre otras empresas.
En las bolsas asiáticas, el Nikkei ha bajado un ligero 0,06% hasta los 27.663,39 puntos y el Hang Seng un 3,26% hasta los 15.312 puntos.
El oro cotiza a 1.632,40 dólares la onza y la plata a 19,157 dólares la onza. El barril de petróleo WTI a 88,80 dólares y el Brent a 95,06 dólares. La rentabilidad de los bonos sube tras el mensaje de Powell y las bolsas, en consecuencia, retroceden. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 4,153%, el bono alemán a 10 años en el 2,2645% y el bono español a 10 años en el 3,22%.
Hoy estaremos pendientes de la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra a las 13:00h, se espera una subida de 75 puntos básicos. También hablará Christine Lagarde, presidenta del BCE a las 09:05h. En cuanto a los datos macroeconómicos, conoceremos la tasa de desempleo de España, Italia y la zona euro. En Estados Unidos conoceremos el PMI y las nuevas peticiones de desempleo.
Los futuros europeos vienen en rojo, pasadas las 08:30h el Ibex pierde un 0,62%, el DAX un 0,93%, el Eurostoxx50 un 1,22%, el CAC40 un 1,09%, el FTSE100 un 0,76% y el Italia40 un 1%.
Tras el buen comportamiento de las bolsas en el mes de octubre es lógico cierta toma de beneficios, sin embargo, la preocupación continúa siendo que si la inflación no se modera los Bancos Centrales seguirán manteniendo una política agresiva.
IBEX35H1- BOSS EXTERNO EN H1 Y H4, ESTRUCUTRA BAJISTA AUN , Zona de ventas institucional
H15- Eq lows, lo que me indica el comienzo del complex, tenemos una zona con invalance sin llenar
M5- Tenemos una tendencia saludable, esperemos si rompe el cierre de ciclo, si rompe, puede que siga bajando, subira por liquidez, hasta los 7930
IBEX35D1- Cierre de ciclo, tiene estructura sana, aunque no llega a los putnos e liquidez de la estrucutra de OBS
H4- Invalances por llenar , Boss esterno con iq highst roto
m30- punto de liquidez antes de la ruptura (BOSS)
M15- Mucha fuerza alcista, eso puede cambiar el analisis
m5- Estrucura sana de complex,, rompiendo pisos
Atentos a la FED. Mercados, qué esperar para hoyAtentos a la FED. Mercados, qué esperar para hoy
Hemos cerrado el mes de octubre con una subida del 8% en el Ibex y comenzamos el mes de noviembre con subidas. La sesión, semifestiva por la celebración de Todos los Santos, también con ascensos del 0,53% para el Ibex que llegó a alcanzar máximos en los 8.073,90 puntos cerrando a las puertas de los 8.000. El índice parte hoy de los 7.999 puntos, con la mirada puesta en la Reserva Federal de los Estados Unidos y su decisión sobre las subidas de tipos de interés, el consenso de mercado espera una subida de 75 puntos básicos. La posterior rueda de prensa de Jerome Powell también crea gran expectación entre los inversores.
La inflación en la zona euro marcó récord en el 10,7% y aumenta la presión en el Banco Central Europeo en cuanto a su política monetaria. Recordemos que el jueves pasado el BCE subió un 0,75% los tipos de interés tras haber subido 0,50% en julio y 0,75% en septiembre. La presidenta Christine Lagarde dejó entrever que en la reunión que tendrá lugar el 15 de diciembre la subida será menor, aunque los elevados datos de inflación no ayudan a mantener esa idea.
Los valores con mejor comportamiento fueron Grifols que se anotó un 3,51%, Pharmamar un 3,07%, Banco Sabadell un 2,29% e Inditex un 2,18%. En el lado de los descensos encontramos a Cellnex que se dejó un 0,88%, Laboratorios Rovi un 0,74%, AENA un 0,71% y Amadeus un 0,64%.
Las bolsas europeas también con subidas en la sesión, el FTSE100 sumó un 1,29%, el DAX alemán un 0,64% y el CAC francés un 0,98%.
En Wall Street se vivió una jornada de tránsito a la espera de la decisión de hoy de la FED sobre los tipos de interés. El Dow Jones se dejó un 0,24% hasta los 32.653,2 puntos, el SP500 perdió un 0,41% hasta los 3.856,10 puntos y el Nasdaq un 0,89% hasta los 10.890,9 puntos. El sector de los materiales básicos fue el claro ganador seguido de la energía y a la cola quedaron comunicación y servicios y consumo cíclico. Durante el mes de octubre, que ha sido ganador para las bolsas, el sector con peor comportamiento ha sido el de comunicación y servicios seguido del consumo cíclico. En cuanto a los resultados empresariales BP ha perdido 2.163 millones en el tercer trimestre, aunque ha aumentado notablemente su beneficio subyacente. Uber registró pérdidas de 1.210 millones en el tercer trimestre, aunque sus ingresos aumentaron en un 72%. Pfizer mostró un buen tono en cuanto a sus beneficios e ingresos. La petrolera ARAMCO ganó un 39% más 42.900 millones de euros y Oryzon perdió 1,9 millones. Hoy presentarán sus cuentas Qualcomm, Booking o AXA, entre otras empresas.
En los mercados asiáticos se han visto descensos del 0,06% en el Nikkei que cerró en los 27.663,39 puntos, mientras que el Hang Seng sube un 2,04% a las 08:15h.
El oro cotiza a 1.653,70 dólares la onza y la plata a 19,633 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 89,17 dólares y el Brent a 95,31 dólares. El cambio euro dólar en 0,9873 y la libra dólar en 1,1487. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 4,055%, el bono alemán a 10 años en el 2,1375% y el bono español a 10 años en el 3,239%.
Toda la atención se centrará hoy en la FED y su decisión sobre los tipos de interés que se dará a conocer hoy a las 19:00h, el mercado espera una subida del 0,75% y la posterior rueda de prensa de Jerome Powell comenzará a las 19:30h. Conoceremos los PMI de España, Alemania, Francia y la zona euro, también la Balanza Comercial de Alemania. En Estados Unidos el índice del mercado hipotecario y lo inventarios de petróleo crudo de la AIE.
Los futuros europeos vienen en verde, antes de las 08:30h el Ibex sube un 0,22%, el DAX un 0,31%, el Eurostoxx50 un 0,41%, el CAC40 suma un 0,35%, el FTSE100 un 0,14% y el Italia40 un 0,41%.
Tres de los grandes problemas que tienen los mercados son la inflación, la dureza de los bancos centrales y política Covid Zero en China. Los inversores descuentan que los bancos centrales relajarán su política monetaria y también la posibilidad de que el Gobierno Chino elimine las políticas de cero covid, lo que ha explicado gran parte del recorrido al alza de los mercados en el mes de octubre.
ESP35 ZONA TENDENCIAL BAJISTA MAS PATRON BAT mover stop loss apartir de 1.50 de profit y dejarla correr
El mes de octubre ha sido muy positivo. Mercados, qué esperar paEl mes de octubre ha sido muy positivo. Mercados, qué esperar para hoy
La semana ha sido de alzas en las bolsas. En Europa los principales índices han conseguido avances, el Ibex sumó en la semana un 4,92% hasta los 7.916,50 puntos en los que cerró el viernes, el DAX sumó un 4,03% hasta los 13.243,33 puntos, el Eurostoxx50 un 3,92% hasta los 3.613,02 puntos, el CAC40 un 3,94% y el FTSE100 algo más rezagado sumó un 1,12%.
Los resultados empresariales están siendo buenos en líneas generales en la zona euro y una elevada sobreventa ha provocado las subidas.
En Wall Street también se han visto fuertes subidas, en el cómputo semanal el Dow Jones sumó un 5,72% hasta el nivel de los 32.861,80 puntos, el SP500 añadió un 3,95% hasta los 3.901,06 puntos y el Nasdaq un 2,24% hasta los 11.102,45 puntos. La elevada ponderación en el Nasdaq y en el SP500 del sector tecnológico ha hecho que sus subidas sean menores que en el Dow Jones o que en el índice de pequeñas empresas Russell que sumó en la semana un 6,01%. En la Campaña de Resultados, han publicado más del 50% de las compañías acumulando en el caso del SP500 un beneficio por acción del 3% mientras que el consenso de mercado estimaba un 2,7%
Durante la semana los sectores más beneficiados fueron el Real Estate, las utilities y el consumo defensivo. A excepción de Apple, los resultados de Alphabet, Microsoft, Meta y la propia Amazon provocaron grandes descensos en los gigantes tecnológicos. Las acciones de Intel, sin embargo, subieron después de que la compañía informase de la reducción de costes de hasta 10.000 millones de dólares. También han tenido buenos resultados ExxonMobil y Chevron.
A pesar del muy mal comportamiento de las big tech, los mercados han subido principalmente por la filtración de que la Reserva Federal se plantea bajar el ritmo de su endurecimiento monetario. La reunión monetaria del miércoles se ha convertido en una referencia importante, los inversores ya han descontado una nueva subida de 75 puntos básicos hasta el 3,75% ó el 4%, pero lo importante será la confirmación de que en diciembre la subida será menor. Hay que recordar que en la semana el Banco de Canadá subió los tipos de interés 50 puntos básicos, por debajo de los 75 puntos esperados.
El viernes el dato de inflación se ha mantenido en el 6,2%, algo peor de lo esperado por el consenso de mercado que esperara un 5,8%.
En los mercados asiáticos, se han visto subidas semanales del 4,50% en el índice Nikkei japonés, durante la noche el índice sube un 1,78&% y descensos del 8,32% en el Hang Seng, durante la noche el Hang Seng pierde un 1,10%.
El oro cotiza a 1.644,35 dólares la onza y la plata a 19,073 dólares. El barril de petróleo WTI está a 86,81 dólares y el Brent a 92,61 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 4,023%, la rentabilidad del bono alemán a 10 años en el 2,1075% y el bono español a 10 años en el 3,143%.
Hoy estaremos pendientes a las 11:00h del IPC de la zona euro y también del PIB trimestral.
Tras el buen comportamiento de Wall Street el viernes los futuros europeos vienen mixtos. A las 08:20h el Ibex sube un 0,19%, el DAX baja un 0,65%, el Eurostoxx50 pierde un 0,58%, el CAC40 suma un 0,11%, el FTSE100 baja un 0,44% y el Italia40 se deja un 0,46%.
Continúa la temporada de resultados. Mercados, qué esperar para Continúa la temporada de resultados. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas terminaron la sesión con avances, a excepción del CAC francés que tuvo un retroceso del 0,51%. La jornada estuvo condicionada por una nueva subida de tipos de interés del Banco Central Europeo como era de esperar, la entidad subió 75 puntos básicos en su lucha contra la elevada inflación, también se conoció el dato del PIB del tercer trimestre en los Estados Unidos que ha sido del 2,6% mejor de lo esperado que era del 2,4%.
El Ibex, tras las dudas al inicio de sesión, terminó con una subida del 0,64% hasta los 7.921,10 puntos. Repsol lideró las subidas tras la publicación de sus excelentes beneficios y subió en la sesión un 4,97%, le siguió Endesa con un avance del 4,14%, Redeia que se anotó un 4,08% y Enagás un 3,93%. En el lado de los descensos Grifols perdió un 3,40%, Banco Sabadell un 2,30%, ArcelorMittal un 1,43% y Fluidra un 1,18%.
Se han conocido los resultados de BBVA que gana 4.842 millones de euros, un 46% más. Caixabank también obtiene buenos resultados, un 17,7% más con un beneficio de 2.457 millones de euros. Ferrovial también gana 300 millones de euros, un 11% más y anuncia un aumento de su capital mientras que Pharmamar reduce su beneficio hasta 43,3 millones de euros, también Ebro Foods reduce en un 44% su beneficio hasta septiembre, el grupo Catalana de Occidente gana 430,6 millones de euros hasta septiembre, un 19,3% más y la papelera Ence gana 67 millones de euros. También hay que añadir que IAG logra un beneficio de 200 millones hasta septiembre frente a las pérdidas del 2021.
En Wall Street se vio signo mixto, con las grandes tecnológicas presionando al Nasdaq y al SP500 a la baja. El Dow Jones subió un 0,61% hasta los 32.033,3 puntos, el SP500 se dejó un 0,61% hasta los 3.807,30 puntos y el Nasdaq perdió un 1,63% hasta los 10.792,7 puntos. Una vez más el sector de comunicación y servicios y la tecnología tienen un mal comportamiento. En lo que llevamos de año el sector tecnológico pierde más de un 34% y el sector de comunicación y servicios en torno a un 40%. La empresa Meta decepcionó con sus resultados perdiendo en la sesión un 24,56%. También han publicado sus resultados, tras el cierre del mercado Amazon con una disminución de su beneficio y decepción del mercado, cayó en la sesión de ayer un 4,06% y en el premarket se deja un 17,73%. Por su parte Apple gana 20.721 millones de dólares, pero las ventas del iPhone no cumplen las expectativas, perdió en la sesión un 3,05% y en el premarket sube un 0,35%. También hay que destacar que Elon Musk ha comprado Twitter y ha despedido a la cúpula directiva de la empresa.
Hoy presentan sus cuentas Exxon Mobile y Chevron, entre otras empresas.
A corto plazo, el mercado sigue descontando que la Reserva Federal frenará las subidas de tipos de interés a partir del mes de diciembre.
En los mercados asiáticos, el Nikkei japonés pierde un 0,88% hasta los 21.104,50 puntos mientras el Banco de Japón ha decidido mantener los tipos de interés en el -0,1% y el Hang Seng se deja un 3,53% hasta los 14.883 puntos.
El oro cotiza a 1.661,80 dólares la onza y la plata a 19,438 dólares. El barril de petróleo WTI baja a 87,89 dólares y el Brent a 94,01 dólares. El euro dólar vuelve a 0,9965 y las rentabilidades de los bonos bajan situándose como sigue: el bono americano a 10 años en el 3,959%, el bono alemán a 10 años en el 1,995% y el bono español a 10 años en el 3%.
Hoy estaremos pendientes de los IPC adelantados en varios países de la zona euro (España, Italia, Francia y Alemania), también se darán a conocer la confianza empresarial en España y Portugal y el dado de confianza del consumidor en la zona euro. En los Estados Unidos conoceremos el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Los futuros europeos vienen en rojo esta mañana, pasadas las 08:30h el Ibex baja un 0,77%, el DAX un 0,90%, el Eurostoxx50 se deja un 1%, el CAC40 pierde un 0,68%, el FTSE100 un 0,83% y el Italia40 un 0,79%.
A juzgar por los futuros la apertura del mercado será bajista.
La cita del BCE. Mercados, qué esperar para hoyLa cita del BCE. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas continuaron con las subidas, el Banco de Canadá subió los tipos de interés en 50 puntos básicos, cuando lo previsto eran 75 puntos básicos y esto animó a los mercados de renta variable. El Ibex se anotó un 0,97% hasta los 7.870,60 puntos acumulando un avance del 4,3% en la semana a pesar de los resultados del Banco Santander cuyos beneficios han superado las estimaciones, pero el banco se dejó en la sesión un 3,27% arrastrando al resto de la banca.
Iberdrola también presentó sus cuentas, reafirmando sus objetivos para el año y a pesar de los menores beneficios en España, pero ha elevado la retribución al inversor al 6%, lo que tuvo muy buena acogida y el valor se revalorizó en la sesión un 2,77%.
El Ibex, desde el punto de vista del análisis técnico, marcó máximos a finales de mayo en los entornos de los 9.000 puntos y mínimos en 7.189 puntos en este mes de octubre. Se ha parado justo en el 0,61% de Fibonacci y podría continuar el movimiento alcista hasta el entorno de los 8.091 puntos, lugar donde se encuentra el 50% del Fibonacci.
Las empresas españolas van presentando sus cuentas, el banco Sabadell gana 709 millones hasta septiembre y eleva su ratio de dividendo. Unicaja aumenta un 67% su beneficio alcanzando los 260 millones, Metrovacesa sube su beneficio un 64% y Repsol gana 3.222 millones, un 66,2% más y también aumenta su dividendo.
Las bolsas europeas también estuvieron animadas, el DAX alemán subió un 1,09% hasta los 13.195,81 puntos, el Eurostoxx50 un 0,55%, también subieron el CAC francés un 0,41%, el FTSE inglés un 0,61% y la bolsa italiana un 0,45%.
Hoy tendrá la reunión el Banco Central Europeo y los inversores mantienen la esperanza de un freno en el ritmo de subidas de tipos de interés, también confían en un giro de la FED, especialmente tras la decisión del Banco de Canadá.
En Wall Street se vivió signo mixto, el Dow Jones sumó un 0,01% hasta los 31.839,1 puntos, el SP&500 perdió un 0,74% hasta el nivel de los 3.830,60 puntos y el Nasdaq un 2,04% hasta los 10.971 puntos. Los sectores que acumularon las principales pérdidas fueron Comunicación y servicios y también el sector tecnológico. Alphabet presentó la primera caída tras presentar malos ingresos por publicidad en su plataforma YouTube. Microsoft también registró un freno en su negocio de publicidad online y de la tasa de crecimiento de LinkedIn. Meta gana 4.395 millones de dólares en el trimestre, un 52% menos de lo registrado en el mismo período en el 2021, el beneficio por acción también ha sido menor a lo esperado. Boeing pierde 3.300 millones en el tercer trimestre y Visa gana un 10% más. Hoy presentan sus resultados Apple, Amazon, Shell y MasterCard, entre otro.
En los mercados asiáticos, el Nikkei baja un 0,39% hasta los 27.323,50 puntos y el Hang Seng suma un 1,53% hasta los 15.554,5 puntos.
El oro cotiza a 1.669,05 dólares la onza y la plata a 19,497 dólares, el barril de petróleo WTI a 87,77 dólares y el Brent a 93,60 dólares. El euro pasa de la paridad y cotiza a 1,0066 dólares. Por su parte, las rentabilidades de los bonos están como sigue: la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 4,024%, el bono alemán a 10 años en el 2,1375% y el bono español a 10 años en el 3,24%.
Hoy estaremos muy pendientes de la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, de los resultados empresariales y en datos macroeconómicos del índice Gfk de clima de consumo en Alemania, de la confianza del consumidor y la confianza empresarial en Italia y de la tasa de desempleo en España. En los Estados Unidos se dará a conocer el dato del PIB trimestral y también el dato de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
Los futuros europeos vienen en rojo, antes de las 08:30h el Ibex baja un 0,21%, el DAX alemán un 0,33%, el Eurostoxx50 un 0,31%, el FTSE100 un 0,29%, el CAC40 un 0,05% y el Italia40 un 0,43%.
Pendientes de los resultados. Mercados, qué esperar para hoyPendientes de los resultados. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas continuaron las subidas, las caídas en las rentabilidades de la deuda, el IFO alemán mejor de lo esperado, el recorte del precio del gas y los resultados empresariales prolongaron el impulso. El Ibex subió un 1,49% hasta los 7.794,90 puntos, en la jornada llegó a tocar los 7.803,60 puntos, pero consiguió consolidar la resistencia de los 7.700 ahora convertida en soporte.
Los valores con mejor comportamiento del Ibex fueron Fluidra que se anotó un 5,06%, Cellnex un 5,03%, Inmobiliaria Colonial un 5,02% y Merlín Properties un 4,16%. En el lado de los descensos encontramos a ArcelorMittal que cedió un 1,64%, Repsol un 1,54%, Telefónica un 0,79% y Mapfre un 0,66%.
Enagás presentó sus resultados con un incremento del 15% en sus beneficios gracias a las buenas exportaciones de gas a Francia. Santander gana un 25% más en lo que llevamos de año con un beneficio de 7.316 millones de euros.
Subieron también el DAX alemán un 0,94% hasta los 13.052,96 puntos, el Eurostoxx50 un 1,64% hasta los 3.585,58 puntos, el CAC francés un 1,94% y el Mib italiano un 1,40%, el FTSE100 de Londres permaneció plano.
En Wall Street se volvió a vivir una nueva jornada alcista, el Dow Jones se anotó un 1,07% hasta los 31.836,7 puntos, el SP500 sumó un 1,63% hasta los 3.859,11 puntos y el Nasdaq añadió un 2,25% hasta los 11.199,1 puntos. Los sectores más favorecidos fueron el Real Estate, el Consumo Cíclico y Comunicación y Servicios. General Motors aumentó su beneficio en un 36% hasta los 3.300 millones y se dispara en bolsa un 3,61% mientras Alphabet (Google) no cumple las expectativas en el trimestre y cae en bolsa en el premarket un 6,65%. Microsoft reportó ayer martes un beneficio de 17.556 millones entre julio y septiembre, sin embargo, no consiguió superar las expectativas y cae en el premarket un 6,70%. Hoy presentará sus resultados Meta y el jueves Apple y Amazon. Tal como comenté ayer, los resultados de estas compañías marcarán el rumbo de los mercados en el corto plazo.
En los mercados asiáticos, el índice japonés Nikkei sube un 0,67% hasta los 27.431,84 puntos y el Hang Seng un 0,67% hasta los 15.266 puntos. En China se siembra la calma tras el descalabro por la continuidad de Xi Jinping, tras la voluntad del Banco Central de China en mantener la salud del desarrollo de los mercados de bonos y equities.
El oro cotiza a 1.667,30 dólares la onza y la plata a 19,567 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 84,59 dólares y el Brent a 90,79 dólares. El euro se aprecia frente al dólar cotizando a 0,9974 y la libra a 1,1473 frente al dólar. Las rentabilidades de los bonos en descenso dan continuidad al ascenso de las bolsas, la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 4,067%, el bono alemán a 10 años a 2,19% y el bono español a 10 años al 3,287%.
Los datos para tener en cuenta hoy serán la confianza del consumidor y la demanda de empleo en Francia, también el dato de préstamos privados en la zona euro. En los Estados Unidos conoceremos las ventas de viviendas nuevas y los inventarios de petróleo de la AIE.
Tras las subidas de estos días los mercados se toman un respiro y los futuros vienen mixtos, pasadas las 08:30h el Ibex suma un 0,20%, el DAX pierde un 0,11%, el Eurostoxx50 un 0,39%, el CAC40 baja un 0,41%, el FTSE100 un 0,30% y el Italia40 un 0,36%.
Los resultados empresariales en el S&P500 están siendo muy buenos, un 72% de sorpresas positivas y en Europa con un 80%, esto da sostén a las subidas, aunque los mercados se tomen un respiro.
Intento de consolidar. Mercados, qué esperar para hoyIntento de consolidar. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas despidieron la sesión con sólidos avances con las esperanzas puestas en una relajación de las medidas por parte de la FED, con ello las rentabilidades de la deuda se han relajado y en Reino Unido parece que las cosas se encauzan con la designación de Rishi Sunak frente al nuevo Gobierno. El Ibex despidió la sesión con una subida del 1,79% hasta los 7.680,50 puntos tras haber tocado máximos de la sesión en 7.739 puntos.
Entre las principales subidas de la sesión encontramos a Pharmamar que se anotó un 4,10%, Laboratorios Rovi un 4,08%, BBVA un 3,79 y Solaria un 3,63%. En el lado de los descensos encontramos a IAG que se dejó un 0,46%, Indra un 0,40%, ArcelorMittal un 0,32% y Grifols un 0,20%. La caída en los intereses de la deuda ha beneficiado a las empresas de renovables a las que se han sumado las utilities.
Los principales índices europeos también con avances a pesar del dato débil de PMI de la eurozona, el DAX subió un 1,58%, el CAC francés un 1,59%, y el MIB italiano un 1,93% mientras que FTSE británico quedó algo rezagado con una subida del 0,64% en una jornada en la que se ha designado a Rishi Sunak para liderar el nuevo Gobierno.
En Wall Street se vivió una nueva jornada alcista, el Dow Jones subió un 1,34% hasta los 31.499,6 puntos, el SP500 añadió un 1,19% hasta los 3.797,34 puntos y el Nasdaq subió un 0,86% hasta los 10.952,6 puntos. Destacaron los sectores de consumo defensivo, salud, el industrial y la tecnología con la atención puesta en los resultados empresariales. Hoy publicarán sus resultados Alphabet y Microsoft, mañana miércoles lo hará Meta y el jueves lo harán Apple y Amazon, no hay que olvidar que estas 5 empresas representan la composición del 25% del índice SP500 por lo que sus resultados pueden mover el mercado. Una quinta parte de las compañías del S&P500 han publicado sus resultados y la mayor parte de ellas ha batido expectativas.
Desde el punto de vista del análisis técnico podría haberse visto un doble suelo en los 28.700 puntos del Dow Jones lo que podría dar extensión a las subidas hasta el nivel de los 32.380 puntos donde se encuentra la media de 200 sesiones.
En los mercados asiáticos el índice japonés Nikkei ha subido un 0,95% hasta los 27.231,50 puntos y el Hang Seng un 0,31% hasta los 15.211 puntos. Se publicó el PIB chino que muestra un crecimiento del 3,9% en el tercer trimestre, aunque la reelección de Xi Jinping no ha sentado nada bien a las bolsas chinas.
El oro cotiza a 1.655 dólares la onza y la plata a 19,262 dólares. El barril de petróleo WTI está en 84,79 dólares y el Brent en 91,43 dólares. El euro dólar se sitúa en 0,9879 y la libra dólar en 1,1290. Las rentabilidades de los bonos soberanos en descenso, el bono americano a 10 años en el 4,196%, el bono alemán a 10 años en el 2,2695% y el bono español a 10 años en el 3,357%.
Los inversores se preparan para una subida de 75 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo y otros 75 puntos básicos por parte de la FED, aunque parece que la FED se esté planteando frenar su endurecimiento monetario y podría subir sólo 50 puntos básicos.
Hoy estaremos pendientes del índice de confianza empresarial en Alemania IFO, el IPP de España y la encuesta sobre préstamos bancarios del BCE. En los Estados Unidos el libro rojo de ventas minoristas y el índice de precios de la vivienda.
Los futuros europeos vienen esta mañana en verde, pasadas las 08:30h el Ibex sube un 0,12%, el DAX un 0,12%, el Eurostoxx50 suma un 0,23%, el CAC40 un 0,54%, el FTSE100 está plano y el Italia40 un 0,39%.
El Ibex con la primera resistencia en los 7.700 puntos trata de consolidar sus avances.
Valor para vigilar Talgo con los siguientes niveles a vigilar 2,55 / 3,91 / 3,935
Muy pendientes de los datos macro. Mercados, qué esperar para hoMuy pendientes de los datos macro. Mercados, qué esperar para hoy
La alta volatilidad ha provocado movimientos erráticos esta semana en los mercados, situación que puede extenderse con la temporada de resultados empresariales y las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo y la Reserva Federal.
A pesar de la alta volatilidad las bolsas cerraron la semana con subidas generalizadas, el Ibex se impulsó un 2,21% hasta los 7.545,60 puntos, el DAX subió un 2.36% hasta los 12.730,90 puntos, el Eurostoxx50 sumó un 2,81% hasta los 3.476,63 puntos, el MIB italiano un 3,04%... entre las bolsas europeas la única que cerró en negativo fue la bolsa de Copenhague que perdió un 0,97%. En los países de la Europa del Este también subieron las bolsas, especialmente la bolsa rusa que se anotó un 6,05% y la bolsa turca que añadió un 8,48%.
En cuanto a las variaciones semanales dentro de las empresas del Ibex encontramos a Indra Sistemas que subió un 10,19%, ArcelorMittal un 7,67% y Banco de Sabadell un 6,69%. En el lado de los descensos Fluidra se dejó un 12,27% en el cómputo semanal, Solaria un 2,92% y Ferrovial un 2,60%.
En Wall Street también se han visto subidas semanales, el Dow Jones sumó un 4,89% hasta los 31.082,56 puntos, el SP500 añadió un 4,74% hasta los 3.752,75 puntos y el Nasdaq un 5,22% hasta los 10.859,72 puntos. Destacó en la semana Netflix que sumó un 17%, ASML un 14% y Roblox un 20%. Por sectores, fueron la energía, la tecnología y los materiales básicos los ganadores.
En los mercados asiáticos la semana no fue buena y vimos al Nikkei japonés bajando un 0,74%, aunque hoy recupera un 0,33% hasta los 26.979,0 puntos. No así el índice de Hong Kong Hang Seng que en la semana se dejó un 2,27% y en la sesión de hoy se desploma un 6,40% hasta los 15.183 puntos tras el Congreso del partido Comunista de China en el que Xi Jinping renovó su tercer mandato.
El oro cotiza a 1.661,15 dólares la onza y la plata a 19,317 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 84,27 dólares y el Brent a 90,59 dólares. El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles la liberación de 15 millones de barriles de sus reservas estratégicas con el fin de compensar la reducción de la producción de la OPEP, estas liberaciones forman parte de un plan de liberar un total de 180 millones de barriles. En cuanto al gas la Unión Europea tiene previsto afrontar compras conjuntas entre los Estados miembros y se plantea poner límites a las variaciones diarias en lugar de un tope a los precios del gas.
Hoy estaremos pendientes del PMI de Francia, Alemania, Zona euro y de Gran Bretaña. También de la Balanza Comercial China. En USA también conoceremos los datos de PMI. Mientras continúa la presentación de los resultados empresariales.
Los futuros europeos vienen esta mañana mixtos, pasadas las 08:30h el Ibex sube un 0,49%, el DAX está plano, el Eurostoxx50 se deja un 0,20%, el CAC40 pierde un 0,11%, el FTSE100 pierde un 0,19% y el Italia40 un 0,20%.
Entramos en una semana en la que, a diferencia de las precedentes, contaremos con abundantes referencias en macro, revisiones de tipos de interés y resultados empresariales.
