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Datos críticos sobre el empleo que debe seguir esta semana Los nuevos datos sobre el mercado laboral probablemente serán el centro de atención esta semana, ya que las nóminas, el desempleo y el crecimiento de los salarios tendrán un peso importante en la política de la Reserva Federal. Unos informes sobre el empleo mejores de lo esperado podrían reactivar la demanda del dólar, mientras que unas cifras más débiles podrían mantener la presión sobre la divisa estadounidense, ya que los mercados descuentan una mayor flexibilización de la Fed. Se prevé que las nóminas no agrícolas de septiembre alcancen las 39 000, lo que supone una modesta mejora con respecto a las 22 000 de agosto, pero sigue estando muy por debajo de los niveles observados durante la mayor parte de 2023 y años anteriores (gráfico, arriba a la izquierda). Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 4,3 % (gráfico, arriba a la derecha). Se prevé que los ingresos medios por hora aumenten un 0,3 % intermensual, igualando la subida de agosto. Esto mantendría estable el crecimiento salarial anual, lo que reflejaría unas presiones salariales persistentes, incluso aunque se modere la creación de empleo. La serie de ofertas de empleo JOLTS se mantiene elevada, con 7,3 millones (gráfico, abajo a la izquierda), pero aún muy por debajo de los máximos de 2022. Esto sugiere que las empresas están tardando más en publicar nuevas ofertas de empleo, pero que la demanda no se ha desplomado por completo.

Las probabilidades de que la Fed recorte los tipos alcanzan e...Las probabilidades de que la Fed recorte los tipos alcanzan el 97 % antes del informe sobre el empleo del viernes Los mercados esperan el informe sobre el empleo NFP de EE. UU. del viernes, que podría influir considerablemente en la próxima decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Los operadores quieren un resultado que respalde la reducción de los tipos, pero que no suscite temores de un debilitamiento de la economía. El informe de nóminas privadas de ADP mostró 54 000 nuevos puestos de trabajo en agosto. Las acciones subieron ante la noticia, ya que Wall Street consideró que la cifra era lo suficientemente débil como para que la Fed recortara los tipos en septiembre, pero no tan débil como para indicar una recesión. Según la herramienta FedWatch de CME Group, ahora hay un 97 % de posibilidades de que la Fed baje los tipos cuando se reúna dentro de dos semanas.

Informe NFP del viernes 5 de septiembre - ¡DECESIVO!Mientras que el mes de septiembre en los mercados bursátiles ha registrado las estadísticas menos favorables y el mercado espera con impaciencia la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (FED) del miércoles 17 de septiembre, este viernes 5 de septiembre se publica un dato macroeconómico decisivo. El informe NFP de EE.UU. se actualizará durante la sesión bursátil del viernes 5 de septiembre, y se trata del último informe mensual sobre el empleo en EE.UU. antes de la reunión de la FED del 17 de septiembre. 1) Sin pivote, pivote técnico, pivote real sano, pivote real malsano: la elección que tiene que hacer la FED el 17 de septiembre es un verdadero quebradero de cabeza Los aranceles están en vigor desde el 7 de agosto y han empezado a afectar a los precios de producción y de consumo estadounidenses. La inflación estadounidense se mantendrá durante varios meses más cerca del umbral del 3% que del 2%, y la situación tardará en normalizarse, probablemente a partir de principios de 2026. Por lo tanto, la FED se encuentra en una posición incómoda, ya que también tiene la tarea de garantizar el pleno empleo, y la situación del mercado laboral estadounidense se ha deteriorado en los últimos meses. Si el informe NFP sobre el mercado laboral estadounidense del viernes 5 de septiembre confirma este deterioro, la FED no tendrá más remedio que pivotar al menos «técnicamente». Un recorte del tipo de los fondos federales para ajustarse a la debilidad del mercado laboral y neutralizar a tiempo cualquier aumento descontrolado de la tasa de desempleo. 2) El mercado laboral estadounidense sigue una trayectoria preocupante desde hace 3 meses, y los umbrales de alerta de la FED no están lejos Esto significa que, desde hace tres meses consecutivos, el número de nuevos empleos netos creados en Estados Unidos no ha sido suficiente para absorber las nuevas incorporaciones a la población activa. Este umbral mínimo está fijado en 100.000 nuevos empleos netos al mes, y la cifra de consenso para el viernes 5 de septiembre sigue estando por debajo de este umbral. En cuanto al número de desempleados en EE.UU., podría alcanzar un nuevo máximo de 4 años con el informe NFP del viernes 5 de septiembre. 3) Así pues, los elementos del informe NFP del viernes 5 de septiembre deberían permitir determinar definitivamente la probabilidad de una acción monetaria por parte de la FED el 17 de septiembre Este viernes, el mercado se fijará por tanto en tres cifras del informe NFP de este viernes: - La tasa de desempleo - El número de nuevos empleos netos creados - El crecimiento de los salarios, que constituye el vínculo entre la inflación y el mercado laboral. Cualquier aumento de la tasa de desempleo hasta el 4,3% de la población activa, o cualquier cifra por debajo de 100.000 para la creación neta de empleo, hará que sea prácticamente seguro que el tipo de los fondos federales de EE.UU. se reducirá el miércoles 17 de septiembre. 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