Global Energy ETF (IXC)DESCRIPCIÓN
IXC realiza un seguimiento de un índice ponderado por capitalización bursátil de empresas energéticas globales.
IXC encaja a la perfección si está buscando una exposición neutral al sector energético mundial. El fondo comienza con un índice subyacente que un comité reduce para incluir empresas que reflejan el sector energético en general. Y aunque pondera proporcionalmente a los emisores por capitalización bursátil, su sesgo de gran capitalización introduce algunas sobreponderaciones en el fondo y una fuerte inversión en unos pocos gigantes estadounidenses (pero eso es inherente al sector). En general, es imperativo tener en cuenta ciertos riesgos de concentración antes de invertir en este fondo. El índice se reequilibra trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: ENERGÍA (99,90%) – INDUSTRIAL (0,10%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: EXXON MOBIL (15,31%) – CHEVRON (9,83%) – SHELL PLC (7,96%) – TOTAL ENERGIES SE (5,70%)
DIVIDEND YIELD: 5,85%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,44%
ALPHA (α): -3,69 (10 AÑOS) 1,02 (05 AÑOS) 23,81 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,16 (10 AÑOS) 1,16 (05 AÑOS) 0,65 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (6,75 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 99,3% en combustibles fósiles, lo que es alto tanto en términos absolutos como relativos. La participación en combustibles fósiles de los fondos de la misma categoría de Equity Energy promedia el 86,4%. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen al menos el 5% de sus ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
El fondo presenta una exposición moderada (8,12%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
En este momento el activo al parecer esta en un proceso distributivo, después de haber tenido un ciclo alcista los puntos ideales para buscar compras en este ETF son por debajo de los 29 USD siendo optimo buscar precios en zonas de OTE entre los 25 USD – 18 USD
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
