Carteras de TradingView: realice un seguimiento de sus activos, conozca sus operaciones
¿Cansado de anotar a mano sus operaciones? Para liberar su tiempo, hemos diseñado Carteras, su centro analítico para evaluar su estrategia. Le permite saber exactamente cuán rentables son sus operaciones e inversiones, qué le da más ganancias y qué vale la pena reasignar.
CONTENIDO:
Que son Carteras
El trading y la inversión son procesos continuos con ganancias y pérdidas. Las primeras son deseables, las segundas son inevitables, y la mejor manera de mantener el control sobre estos dos resultados es realizar un seguimiento exhaustivo de su cartera.
Una cartera es simplemente la colección de todas sus inversiones financieras: acciones, índices, fondos, divisas o criptomonedas. Es como una cesta que contiene todos los activos en los que ha invertido su dinero. Gestionar una cartera significa equilibrar su tolerancia al riesgo, sus objetivos de inversión y su horizonte temporal. Puede resultar complicado, pero TradingView está aquí para ayudarle.
Esta herramienta le permite realizar un seguimiento de todas sus inversiones en una interfaz clara y sencilla. Le ofrece un resumen del rendimiento, un desglose de las participaciones, el historial de transacciones y análisis detallados, lo que le permite obtener una imagen clara de la evolución de sus inversiones.
Las carteras le ayudan a ver de un vistazo cómo están rindiendo sus activos, midiendo su rendimiento en comparación con el índice de referencia que usted elija.
Cómo crear una cartera
Cuando inicie sesión en su cuenta de TradingView, podrá comenzar a crear su cartera. Para ello, vaya a Carteras en el menú «Productos».
A continuación, puede elegir uno de los tres métodos que ofrecemos para crear su cartera:
- Importar transacciones: Exportar un archivo CSV o XLSX
- Crearlo manualmente: Añada los símbolos que desee uno por uno
- Añadir datos de una lista de seguimiento: Elija uno que ya tiene en su cuenta de TradingView
Actualmente, puede añadir hasta tres carteras. Cada una de ellas le mostrará el equivalente en efectivo actual, la rentabilidad, el rendimiento anualizado y el número de activos incluidos en esta cartera (participaciones).
Qué buscar en su cartera
En la página principal de la cartera, encontrará todos los datos esenciales sobre sus inversiones:
- Valor de la cartera: muestra el valor total de los activos de su cartera en la moneda que eligió al crear la cartera. Puede tratarse de monedas nacionales o criptomonedas
- Ganancia no realizada: refleja la cantidad de efectivo que ganaría o perdería si cerrara sus posiciones abiertas actuales
- Ganancia total: Resultado combinado realizado y no realizado de su cartera. Incluye todos los ingresos y gastos
- Rendimiento anualizado: Rendimiento medio ponderado anual teniendo en cuenta todos los flujos de efectivo
A continuación, verá cuatro pestañas, cada una con diferentes vistas del rendimiento de su cartera.
Consejo: Cada cartera incluye una sección de consejos sobre la cartera, que le muestra cuándo y cómo mejorar su catera para obtener estadísticas más claras y precisas.
Resumen
Aquí obtendrá un resumen del aspecto más importante de su estrategia de inversión.
En la sección de cambios en la cartera, verá el valor de la cartera y los rendimientos relativos de cada día. Aquí puede cambiar entre dos vistas: una línea de valor simple que muestra cómo cambia el valor de su cartera a lo largo del tiempo, o una vista combinada que incluye tanto el rendimiento de su cartera como el del índice de referencia. Solo tiene que seleccionar la pestaña «Valor» o «Rendimiento».
La sección distribución le ofrece un análisis visual de la distribución de activos dentro de la cartera por categoría seleccionada:
- Activos: Todos los activos incluidos en su cartera
- Tipos de activos: Acciones, criptomonedas, divisas, fondos o índices
- Sectores: Sectores económicos de sus activos, por ejemplo, tecnología electrónica, servicios al consumidor
- Moneda: Monedas fiduciarias o criptomonedas en las que se negocian sus activos
Las ganancias y pérdidas diarias muestran los activos con mejor y peor rendimiento.
Si tiene acciones, las próximos informes de beneficios y dividendos se mostrarán en las pestañas correspondientes.
Por último, en la sección Noticias, puede ver las últimas noticias relevantes sobre estos activos.
Participaciones
Aquí puede encontrar los símbolos que se incluyen en su cartera. Puede cambiar entre pestañas para ver datos fundamentales o técnicos sobre ellos, información relacionada con los precios, el riesgo y el rendimiento.
En la configuración, puede seleccionar el principio de agrupación (por moneda, tipo de símbolo, sector o bolsa) y añadir una fila de resumen.
También existe la opción de mostrar las participaciones vendidas, lo que le proporcionará una visión aún más detallada de sus activos.
En general, la página Participaciones le ofrece una visión más detallada, similar a la de nuestros analizadores.
Transacciones
En esta pestaña, puede seguir su historial de transacciones. Vea las órdenes con compras y ventas de los activos, comisiones y sus depósitos y retiradas.
Análisis
Muestra el rendimiento de su cartera en diferentes periodos de tiempo. Además, le ofrece información sobre el nivel de riesgo de su cartera según el beta, el ratio de Sharpe o el ratio de Sortino.
En la parte inferior, puede encontrar el rendimiento de sus participaciones para evaluar cada uno de ellos en relación con los demás.
En resumen
Para aumentar su patrimonio, es fundamental realizar un seguimiento de sus activos. Las carteras son el lugar donde su análisis alcanza otro nivel gracias a diversas herramientas que le permiten evaluar su rentabilidad. Detectan los sectores e industrias de sus activos, le proporcionan noticias actualizadas sobre ellos y le ayudan a comprender qué es lo que se ajusta a su estrategia de trading e inversión, fruto de su arduo trabajo.
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