Clase de activos: Renta variable

Equidad: Categorías, objetivos y nichos

El fondo contiene solo valores de renta variable. La renta variable es una participación en la propiedad de una empresa, con derecho a participar en el reparto de beneficios y a cotizar en una bolsa pública.

Los ETF de renta variable se clasifican en tres categorías principales: Sector, donde los fondos se basan en segmentos industriales específicos; Tamaño y Estilo, centrados en tamaños de empresas y enfoques de inversión; y Alta rentabilidad por dividendo, dirigidos a fondos con rentabilidad por dividendo.

Categoría Sector:

En la categoría Sector, la clasificación sigue el Global Industry Classification Standard (GICS).

Cada categoría superior determina estrictamente sus subcategorías específicas, garantizando una clasificación precisa para cada ETF.

Categoría Tamaño y Estilo:

Estos fondos replican un amplio segmento del mercado bursátil o lo utilizan como base para la selección de valores, centrándose en factores como el tamaño de la empresa o la capitalización bursátil.

Objetivo: Describe el rango de tamaño de las empresas del fondo, desde el mercado total hasta la microcapitalización. El tamaño declarado por el fondo en su folleto u otros materiales es la referencia principal.

Nicho: Este término describe el estilo de un fondo, que puede ser de valor, de crecimiento o de base amplia. Si no se especifica el estilo, se suele etiquetar como de base amplia.

Categoría Alta rentabilidad por dividendo:

Estos fondos dan prioridad a una alta rentabilidad por dividendo. El objetivo debe estar claramente definido, por ejemplo, aspirar a obtener dividendos superiores a la media.

Objetivo: Todos estos fondos se clasifican dentro del enfoque "Alta rentabilidad por dividendo".

Nicho: Suelen estar etiquetados como "Base amplia" en términos de nicho.