Mercado de los ETF
2024-02-07 Situación del Mercado AmericanoFase y Patrón: Fase 2, Rotura.
Escenario Predecible: Sí.
El mercado sigue corrigiendo en tiempo.
Se sigue moviendo lateralmente.
Es la segunda vela consecutiva que aparece, y en el gráfico horario se ve a la perfección el movimiento lateral contenido entre los puntos pivote de 430 y 425.
Un movimiento lateral estrecho en la parte superior, antes de que se ejecute la rotura, es un patrón operable como sabes.
Por lo que, de alguna manera, el escenario se torna en predecible con el fin de anticipar una posible rotura alcista.
Posible inicio de onda 3 en KWEBOportunidad en el ETF que invierte en empresas chinas de internet.
Después de un tramo correctivo en A, B, C se rompe el 61.8, dilatando esta zona y rápidamente recuperando.
Si mantiene 16.50 que sería el 61.8 del tramo correctivo en A, B, C vamos a plantear el inicio de una onda 3.
Aún es pronto, ya que ni ha roto directriz, ni 24.40 (los antiguos máximos de enero del 23) que es lo que confirmaría el inicio de la onda 3, pero es R/B es muy bueno en el supuesto de que fuese el inicio de la onda 3, puesto que entraríamos con muy buen riesgo/beneficio
El stop de un 8% es válido, la idea es que se mantenga por encima de 16.50, en caso de que lo pierda invalidaríamos la tesis.
Los objetivos de largo plazo en caso de que fuese el inicio de una onda 3 sería:
—32 (127 fibo) con una relación R/B de 1/11
—36.40 (161.8 fibo) con una relación de 1/15
2024-02-06 Situación del Mercado AmericanoFase y Patrón: Fase 2, Giro
Escenario Predecible: No.
Ayer hubo una vela tipo patrón 123, lo único que no fue un patrón 123, dado que la vela verde no rompió ninguna resistencia previa.
Es decir, lo parece, pero no lo es.
En el gráfico horario de la derecha se aprecia perfectamente cómo el precio hoy tiene que enfrentarse al máximo histórico.
Por lo cual, tras lo que suceda hoy, tendremos mucha y buena información de cómo poder afrontar los próximos días.
2024-02-01 Situación del Mercado AmericanoFase y Patrón: Fase 2, Giro
Escenario Predecible: No.
Primero una reflexión.
Porque llevo dos años haciendo las cosas de una forma, y quizá las tenga que volver a hacer como lo hacía hace 3 años.
Y ya se me olvidó lo que hacía hace 3 años.
Me refiero a que durante estos dos últimos años, no había alineamiento entre los distintos periodos de tiempo de los gráficos.
Entonces eso me hacía ser escéptico con los movimientos.
Ser preciso, gestionar el stop de forma ajustada.
Pero hoy la realidad es como la de 2021.
El mercado es alcista lo mires por donde lo mires.
Y el índice del grueso empresarial de USA, el Russell 2000, todavía no ha despegado.
Entonces vamos a hacer algo, para probar esta teoría y adaptarnos a la nueva situación del mercado.
Y es gestionar las operaciones en semanal, a resultado de la vela semanal.
Ya lo habíamos comentado, pero quiero volver a reforzar la idea.
Dicho eso, los planteamientos para hoy tienen un potencial en Rs espectacular...
2024-02-01 Situación del Mercado AmericanoFase y Patrón: Fase 2, Fallo de Giro.
Escenario Predecible: No.
Observa lo rápido que nos hemos anticipado a la información que te mandé ayer.
Anticipaba un fallo del giro alcista en el gráfico horario al no haber hecho un nuevo máximo, y ayer ocurre la tremenda descarga en el precio.
Por tanto, esa corrección que estaba persiguiendo, por fin se da.
Lo que esta corrección permite es llevar al precio a una zona en la que su comportamiento sea predecible.
Cuando llegue ahí, veremos si hace lo que tiene que hacer y entonces operaremos en consecuencia.
Análisis SP500Después de un rally del 20,18% desde los mínimos del 27 de Octubre, se podría estar iniciando lo que sería un proceso de correción acelerado por las últimas declaraciones de Jerome Powell, de la Reserva Federal (31 de Enero). El último mes y medio, el SP:SPX lleva acumulado 6 días de distribución, lo que nos demuestra cierto agotamiento en el impulso de la tendencia, además, la última semana llegamos al objetivo previsto de los 4.900pts, luego de romper al alza la zona de consolidación.
En el día de hoy, con una gran vela roja (-1,63%) y un gran volumen, generó otro dia de distribución de papeles, apoyandose en el soporte tendencial, de cerrar el día de mañana por debajo de los 4820ptos, mi predisposición es bajista, y esperaria a que alcance cotas de 4780ptos en el corto plazo, de romperse la zona de soporte, se podría acrecentar el retroceso del mercado, yendo a una zona que considero crítica, ya que de romperse generaría nuevos mínimos, dicha zona es el área de los 4660ptos. Este último escenario planteado es el que considero como más probable, e implicaria una correción del -5,02% desde máximos históricos. A seguirlo de cerca
2024-01-31 Situación del Mercado AmericanoFase y Patrón: Fase 2, Giro.
Escenario Predecible: No.
Esto es muy interesante.
Ya sabes que una vela en sí no indica nada.
El lunes tuvimos una gran vela de giro.
Ocurrió que el precio se giró en una zona donde los precios no se tienen por qué girar, de ahí que el escenario no fuese predecible.
Aún así, hay que fluir y adaptarse.
Es evidente que tras la gran vela verde, debía tener continuidad.
Dicho de otra forma, llegar a máximos.
Y eso es exactamente lo que no hizo.
Por tanto, esto confirma mi predisposición a que el escenario no es predecible, por lo que acertar con la dirección es más complicado.
Y en el gráfico horario de la derecha, verás que el precio al no haber hecho un nuevo máximo, está dibujando un posible giro del precio.
Las razones que explican todo esto las habrás visto en el email diario que recibes de Stocktwits.
Nuestro trabajo es fluir, de ahí que adapte el número de planteamientos para hoy.
2024-01-30 Situación del Mercado AmericanoFase y Patrón: Fase 2, Giro.
Escenario Predecible: No.
Ayer no ocurrió lo que esperaba.
El precio no siguió cayendo.
Lo que puede significar que tiene verdaderamente fuerza.
Cuando hay fuerza, los precios no corrigen, ya lo vimos en Noviembre.
Por tanto, y pese a que el precio no es 100% predecible, me adapto a la nueva situación y fluyo con ella.
Aumento el número de planteamientos de operaciones para hoy.
2024-01-29 Situación del Mercado AmericanoFase y Patrón: Fase 2, Rotura.
Escenario Predecible: No.
Mira el gráfico semanal primero.
Tenemos una vela de giro bajista, y tiene cierto sentido que el precio se pueda tomar un descanso después de tanta subida.
Y en gráfico diario, el precio está alejado de la media de 20, lo que encaja perfectamente con que exista una corrección.
Esto es bueno. Muy bueno.
Porque llevará al precio a un escenario más predecible en el que abrir nuevamente un buen número de planteamientos.
El principal índice tecnológico aguarda los earnings en máximosLa pasada semana se caracterizo por haber sido la 3era con saldo positivo de manera consecutiva en el Nasdaq 100 ( en este caso mostrado a través de su etf, QQQ), lo cual permitió generar un nuevo máximo histórico, mas esto no ha alcanzado, al menos de momento, para superar su actual resistencia, ya marcada anteriormente, me refiero a la linea tendencial ascendente que se originara en los finales del año 2022, sin duda donde debe estar el foco ante la potencial continuidad de suba, y para ello será crucial lo que suceda durante esta semana, cargada de earnings y fundamentals de la economía de los EEUU.
Reto de la comunidad: ¡Comparta su mejor idea de trading!Hola, queridos inversores y entusiastas del trading.
Empezamos el año con una oportunidad apasionante para recompensar la sabiduría y la experiencia que cada uno de vosotros aporta.
Con los mercados alcanzando nuevos máximos, y la economía continuando con su naturaleza impredecible, es el momento perfecto para hablar de los mercados. Después de todo, es esta volatilidad la que hace que los mercados sean interesantes, ¿verdad?
Tanto si es un veterano como un novato con ganas de aprender, sus puntos de vista son increíblemente valiosos, ¡y ahora incluso puede ganar una recompensa exclusiva por compartirlos!
¿Cuál es su predicción para una operación de trading ganadora este año? Comente a continuación y comparta sus ideas.
Tres de los afortunados participantes con los comentarios más interesantes ganarán la taza super-exclusiva de TradingView 🎁
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2024-01-25 Situación del Mercado AmericanoFase y Patrón: Fase 2, Rotura.
Escenario Predecible: No.
El mercado sube a golpe de hueco.
Eso demuestra la fuerza que tiene.
El gráfico horario que te pongo en de la derecha es el que manda actualmente y donde se ve cómo dibuja las correcciones en precio y en tiempo.
Por otra parte, en diario, cada vez está más alejado de la media de 20, lo que me hace esperar con más ímpetu a que el precio corrija para volver a un escenario más predecible en el que abrir nuevamente un buen número de planteamientos.
MSCI Total International Stock (IXUS)DESCRIPCIÓN
IXUS replica un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones globales que cubre el 99% de la capitalización bursátil global fuera de los EE. UU.
IXUS ofrece una cartera extremadamente amplia de renta variable internacional, siguiendo el mismo índice que utilizamos para nuestro índice de referencia de segmento. Naturalmente, IXUS capta bien el mercado mundial de renta variable, con sesgos insignificantes a pesar de construir su cartera en torno a la mitad de participaciones diferentes. A diferencia de algunos fondos de pares, IXUS ofrece una exposición completa de pequeña capitalización y, en general, capta bien el mercado. El fondo utiliza un programa de préstamo de valores que recupera algunos de los gastos.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: SERVICIOS FINANCIEROS (19,67%) – INDUSTRIAL (14,79%) – TECNOLOGÍA (13,09%) – CONSUMO CICLICO (10,95%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: TSM (1,73%) – NOVO NORDISK (1,23%) – ASML (1,06%) – NESTLE (1,05%) -SAMSUNG ELECTRONICS (0,94%)
DIVIDEND YIELD: 3,47%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,07%
ALPHA (α): 0,22 (10 AÑOS) 0,11 (05 AÑOS) 0,17 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,02 (10 AÑOS) 1,03 (05 AÑOS) 1,04 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (6,92 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
El ETF iShares Core MSCI Total Intl Stk tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 10,3. Actualmente, el fondo tiene una participación del 12,6% en los combustibles fósiles, lo que está más o menos en línea con el 11,6% de su par de categoría promedio. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. El fondo presenta una exposición moderada (6,63%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
En este ETF, tenemos data histórica desde el año 2012, a partir del año 2020, ha tenido un impulso alcista bastante pronunciado y ya esta en una fase correctiva lo ideal es buscar precios favorables como es el caso de buscar oportunidades por debajo de los 53 USD, teniendo en cuenta las zonas OTE.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV)DESCRIPCIÓN
DISV invierte activamente en una cartera amplia y diversa de empresas de pequeña capitalización en mercados desarrollados, excluyendo Estados Unidos. La selección de valores se basa en las características de valor y se pondera por capitalización bursátil.
DISV tiene como objetivo ofrecer rendimientos esperados a largo plazo al tiempo que reduce los gastos para sus accionistas, mediante la gestión activa de una cartera de empresas de pequeña capitalización no estadounidenses en mercados desarrollados, que se considera que tienen precios relativos bajos. Utiliza un tipo de enfoque de inversión mixto para lograr su objetivo, integrando la investigación, el diseño de carteras, la gestión de carteras y las funciones de negociación. El fondo no tiene ningún sesgo sectorial e invertirá en una amplia gama de empresas e industrias, suponiendo que estos valores cumplan con los umbrales de tamaño máximo de los fondos, que difieren según el país o la región, y se consideren acciones de valor.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: INDUSTRIA (22,57%) - SERVICIOS FINANCIEROS (22,29%) – MATERIALES BÁSICOS (17,90%) – CONSUMO CICLICO (14,14%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: BANCO DE SABADELL SA (1,07%) – BALOISE HOLDING (1,06%) – SWISS PRIME SITE (0,99%) – BANCO BPM (0,92%) – ADECCO GROUP (0,91%)
DIVIDEND YIELD: 5,07%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,42%
ALPHA (α): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) - (03 AÑOS)
BETA (β): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) - (03 AÑOS)
POLITICAS ESG : (6,68 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
El fondo tiene poca exposición (0,50%) a empresas con controversias elevadas o graves. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
El ETF Dimensional International Sm Cp Val tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 14,6. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas. Actualmente, el fondo tiene una participación del 8,4% en los combustibles fósiles, lo que está más o menos en línea con el 9,7% de su par de categoría promedio. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
En este ETF, tenemos data histórica desde el año 2022, visualizando el mismo estamos en una zona de rango, el precio está sobre la parte superior por ello es importante buscar niveles de precio mas favorables por puntos aproximados entre los 21 USD – 18 USD
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
Dimensional Internacional Core Equity Market ETF (DFAI)DESCRIPCIÓN
DFAI es un fondo de gestión activa que busca una amplia exposición a acciones rentables y de precio relativamente bajo en países desarrollados fuera de los EE. UU.
El asesor de DFAI selecciona una cartera de acciones no estadounidenses, extraídas de un universo de selección ponderado por capitalización bursátil compuesto por mercados desarrollados. El fondo tiene como objetivo invertir en empresas de todas las capitalizaciones, con énfasis en las de pequeña capitalización. DFAI se dirige a acciones que, en comparación con sus pares, tienen un precio relativamente más bajo y son más rentables. Estos se examinan utilizando diversos factores financieros, como la relación precio-valor contable, que es el principal criterio para el precio relativo. Además, el impulso del precio y las características de inversión de una empresa también pueden tenerse en cuenta para la selección de carteras. Además, el asesor tiene en cuenta el tamaño de los valores admisibles para establecer las ponderaciones por país. En general, el asesor integra la investigación con el diseño y la gestión de la cartera, e implementa un enfoque de negociación flexible para reducir los costes de negociación.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: SERVICIOS FINANCIEROS (17,66%) – INDUSTRIA (17,63%) – CONSUMO CICLICO (12,01%) – SALUD (10,72%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: NOVO NORDISK (1,41%) – NESTLE SA (1,36%) – SHELL PLC (1,16%) – TOYOTA MOTOR (1,12%)
DIVIDEND YIELD: 3,61%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,18%
ALPHA (α): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) 3,63 (03 AÑOS)
BETA (β): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) 1,00 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,55 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 15,3% en combustibles fósiles, superando el 11,6% de su par promedio en su categoría. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
El ETF Dimensional International Cr Eq Mkt tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 10,4. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas. El fondo presenta una exposición moderada (6,45%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
En este ETF, tenemos data histórica desde el año 2020, visualizando el mismo estamos en una zona de rango, el precio está sobre la parte superior por ello es importante buscar niveles de precio mas favorables por puntos aproximados entre los 25 USD – 21 USD
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
2024-01-24 Situación del Mercado AmericanoFase y Patrón: Fase 2, Rotura.
Escenario Predecible: Sí.
¡Felicidades por Netflix!
Lo comentamos el domingo en directo, que la aguantaría durante la presentación de resultados, y hoy aparentemente abrirá con un importante hueco a favor.
Con respecto al mercado, sigue corrigiendo el tiempo, y el gráfico de la derecha en horario te ayuda a verlo perfectamente, con la media azul aproximándose, momento que puede anticipar el fin de dicha lateralidad.
Por este hecho, únicamente por este hecho, hoy hago más números de planteamientos que estos días pasados.
Cómo ser MÁS RENTABLE que la mayoría de gestores¿Quieres INVERTIR TU DINERO en los mercados financieros de la manera más segura y tranquila que EXISTE ?
La mayoría de gestoras no hacen esto, por eso no son rentables. Sí lo son con tu dinero por las abultadas comisiones que cobran por la gestión de ahí su negocio, pero si hicieran esto no ganarían dinero, así de sencillo.
Los ETFs son la mejor opción, ya que "jubila" a los gestores y te permite poder tener una variedad inmensa de activos en uno.
Pero, Alberto, qué es un ETF ( te lo explico aquí)
Te adjunto 5 ETFs para que hagas tu cartera, sencilla y teniendo más rentabilidad que la mayoría de gestoras, seguro, sin duda.
//🌐 iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF //
El ETF iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS (Acc) busca replicar el índice MSCI World Sector Neutral Quality. El índice MSCI World Sector Neutral Quality rastrea acciones con un factor de alta calidad de 23 países desarrollados de todo el mundo.
- ISIN :IE00BP3QZ601 Ticket: IS3Q
- Comisión Anual: 0,30%
- Tipo de réplica: física
- Política de dividendos: Acumulado
- Valores en cartera: 300
- Rentabilidad media anual: 9,77%
//🌐 iShares Core MSCI World UCITS ETF //
El iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) busca replicar el índice MSCI World. El índice MSCI World rastrea acciones de 23 países desarrollados en todo el mundo.
- ISIN : IE00B4L5Y983 Ticket: SWDA
- Comisión Anual: 0,20%
- Tipo de réplica: física
- Política de dividendos: Acumulado
- Valores en cartera: 1484
- Rentabilidad media anual: 9,59%
//🌐 iShares Core S&P 500 UCITS ETF //
El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por 500 compañías de gran capitalización de Estados Unidos.
- ISIN : IE00B5BMR087 Ticket: CSPX
- Comisión Anual: 0,07%
- Tipo de réplica: física
- Política de dividendos: Acumulado
- Valores en cartera: 503
- Rentabilidad media anual: 13,02%
🧵Seguimos con el Hilo🧵y buscamos algo del continente Europeo. Lo dicho, sencillo, sin liarse. RENTABLE no DIVERTIDO.
//🌐 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF //
El iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) busca replicar el índice EURO STOXX® 50. El índice EURO STOXX® 50 sigue a las 50 empresas más grandes de la eurozona.
- ISIN : IE00B53L3W79 Ticket: CSSX5E
- Comisión Anual: 0,10%
- Tipo de réplica: física
- Política de dividendos: Acumulado
- Valores en cartera: *51
- Rentabilidad media anual: 6,8
//🌐 iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF //
El ETF iShares Edge MSCI Europe Mínima Volatilidad UCITS busca replicar el índice MSCI Europa Mínima Volatilidad. El índice MSCI Europe Mínimo Volatilidad sigue el índice MSCI Europe optimizado para el riesgo absoluto más bajo. El índice MSCI Europe sigue las principales acciones de 15 países industriales europeos.
- ISIN : IE00B86MWN23 Ticket: MVEU
- Comisión Anual: 0,25%
- Tipo de réplica: física
- Política de dividendos: Acumulado
- Valores en cartera: 161
- Rentabilidad media anual: 7,36
Hasta aquí la pequeña píldora de hoy.
Esto es lo más sencillo, puedes sacar rentabilidades superiores? SÍ.
Puedo combinar esto con la gestión activa y operar cada día, SÍ.
Cómo? Formándote de manera profesional. En ECP os formamos de manera seria, de manera profesional.
SOXSNo lo habia querido compartir, pero les comparto el analisis que hasta ahorita se ha cumplido, operen responsablemente.
2024-01-23 Situación del mercado americanoFase y Patrón: Fase 2, Rotura.
Escenario Predecible: Sí.
En línea de lo que decía ayer, si el precio abría con un hueco al alza, el día terminaba con una vela roja.
Que no en rojo.
Solo con una vela roja.
A todos los efectos tenemos una especie de patrón 123 extendido por el hueco.
El escenario será mucho más predecible en el momento en el que el precio haga la corrección, bien sea en tiempo o en precio.
Mientras tanto, sigo haciendo planteamientos de operaciones, pero con un número inferior comparado con cuando el precio dibuje un patrón operable.
2024-01-24 Situación del mercado americanoFase y Patrón: Fase 2, Rotura.
Escenario Predecible: Sí.
Precio en máximos históricos.
Seguramente la semana pasada obvié el detalle técnico que estaba ocurriendo con el precio.
Cuando aparecieron las dos velas rojas, y las siguientes dos velas verdes, consideré que el giro estaba fallando al no hacer un nuevo máximo.
Y por tanto el escenario dejaba de ser predecible hasta volver a los puntos pivotes.
Y eso era cierto.
Pero también era cierto que si consideramos la caída de los 412.92 a los 395.34 como una caída dura, por su verticalidad, sus huecos, y su penetración entre las dos medias, sabemos que el primer giro no es el bueno, sino el segundo.
Como finalmente ocurrió.
Ahora mismo el precio ha hecho la rotura del máximo histórico con una gran vela verde.
Por ello, para hoy, barajo dos escenarios.
1. Si el precio abre con un hueco al alza, lo que pienso es que haya una toma de beneficios y el día termine con vela roja.
2. Si el precio abre donde cerró, o continúa su subida o hace un patrón 123.
En este escenario, 100% alcistas, y de ahí las operaciones planteadas para hoy.
Análisis del mercado de bonos. ¿Ya es momento?En pantalla se encuentra el análisis relativo del mercado de bonos entre el tramo medio-largo, representado por el ETF NASDAQ:IEF , que tiene una duración promedio de 7 a 10 años, y por el otro lado, el tramo corto de la curva representado por el ETF NASDAQ:SHY , cuya duración promedio es de 1 a 3 años. Desde el punto de vista técnico, el precio se encuentra en una zona interesante ya que está rompiendo la linea de tendencia que lo acompañó en su proceso bajista, dicho rompimiento se da con confirmaciones en el RSI y con una divergencia alcista en el MACD.
¿Qué nos indica este movimiento?
Lo que nos intenta decir el mercado, es que en el medio-largo plazo se espera que la tasa de interés disminuya, por lo tanto, empieza a ponerse mucho mas atractivo posicionarse en el tramo largo de la curva buscando revalorizaciones en el precio de los bonos debido a la relación inversa existente entre precio y rentabilidad. Si bien, el mercado ya nos está dando algunos indicios de rotación, lo mejor sería esperar mas confirmaciones desde el lado del precio. Lo interesante sería que el precio empiece a generar nuevos máximos crecientes y eso recién se dará con la superación del área 1.20 - 1.22 del relativo. En caso de que eso suceda, lo mejor seria exponerse mucho mas hacia el tramo largo de la curva, buscando como primero objetivo el área 1.30 - 1.31 del relativo. En caso de alcanzar dicho niveles, es muy problable que el precio siga empujando hacia zonas de 1.35 - 1.36, si bien este escenario es muy optimista y solo se basa en proyectar la altura de la zona de acumulación, no hay que descartarlo.
MSCI Mexico ETF (EWW)DESCRIPCIÓN
EWW rastrea un índice ponderado por capitalización bursátil de empresas mexicanas.
EWW se administra pasivamente para proporcionar exposición básica al mercado de valores mexicano. El fondo cuenta con un portafolio concentrado de empresas mexicanas de capitalización bursátil. El índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene como objetivo cumplir con los requisitos de las Sociedades de Inversión Reguladas (RIC) mediante el empleo de una metodología de limitación para que ningún componente individual supere el 25% de la ponderación del índice y la ponderación agregada de los componentes con una ponderación superior al 5% en el índice se limite al 50% de la ponderación de la cartera. Si bien el fondo mantiene una exposición concentrada, este proceso de limitación hace que el fondo se reduzca ligeramente y da lugar a sesgos sectoriales menores. El reequilibrio del índice se produce trimestralmente.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: CONSUMO DEFENSIVO (33,09%) – SERVICIOS FINANCIEROS (19,63%) – MATERIALES BÁSICOS (14,20%) – INDUSTRIAL (13,62%) - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (8,86%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: ASTRAZENECA PLC (9,06%) – SHELL PLC (8,68%) – HSBC (6,59%) – UNILEVER PLC (5,14%)
DIVIDEND YIELD: 4,94%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,5%
ALPHA (α): -0,29 (10 AÑOS) 6,41 (05 AÑOS) 18,01 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,15 (10 AÑOS) 1,22 (05 AÑOS) 1,13 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (5,37 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
La participación actual del fondo en los combustibles fósiles se sitúa en el 11,1%, lo que se compara favorablemente con el 15,8% de su homólogo de categoría media. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. Ninguna empresa participada por iShares MSCI Mexico ETF es reconocida como involucrada en controversias de alto o severo nivel. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
El ETF iShares MSCI Mexico tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 10,0.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A partir de 2020 el ETF, empezó con un ciclo alcista pronunciado, a nivel macro ha llegado a una zona de oferta para lo cual esperaríamos a buscar un retroceso profundo, buscando compras en zonas optimas como es el caso de los 38 USD – 30 USD.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
