Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)DESCRIPCIÓN
XLE rastrea un índice ponderado por capitalización de mercado de empresas energéticas estadounidenses en el S&P 500.
XLE ofrece una exposición líquida a una cesta similar a la del mercado de empresas energéticas estadounidenses. En el contexto del sector energético, la igualdad de mercado significa una exposición concentrada a los gigantes de la industria, incluidas las empresas de los sectores del petróleo, el gas y los combustibles consumibles, y los equipos y servicios energéticos, identificados por el GICS. XLE retira sus acciones del S&P 500 en lugar del mercado total, por lo que su cartera favorece principalmente a las de gran capitalización. Las tenencias se ponderan por capitalización bursátil, sujetas a una metodología de limitación que garantiza que ningún valor supere el 25% en cada reequilibrio trimestral.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: ENERGÍA (100%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: EXXON MOBIL (22,61%) – CHEVRON (17,44%) – CONOCOPHILLIPS (9,01%) – EOG RESOURCES (4,58%)
DIVIDEND YIELD: 4,46%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,10%
ALPHA (α): -3,13 (10 AÑOS) 3,40 (05 AÑOS) 29,64 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,30 (10 AÑOS) 1,34 (05 AÑOS) 0,71 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (6,36 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 100,0% en combustibles fósiles, lo que es alto tanto en términos absolutos como relativos. La participación en combustibles fósiles de los fondos de la misma categoría de Equity Energy promedia el 86,4%. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen al menos el 5% de sus ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
No se reconoce que ninguna empresa participada por Energy Select Sector SPDR® Fund esté involucrada en controversias de alto o grave nivel. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
en este momento el activo al parecer esta en un proceso distributivo, después de haber tenido un ciclo alcista los puntos ideales para buscar compras en este ETF es por debajo de los 59 USD siendo optimo buscar precios entre los 43 USD – 30 USD
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
