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¿Peligra la subida de tipos en EE.UU.? ¿Peligra la subida de tipos en EE.UU.? En los últimos días hemos asistido a la segunda y tercera quiebras bancarias más importantes de la historia de Estados Unidos. Queda la duda de si hemos visto la última de estas quiebras y qué otros efectos dominó podrían producirse. En los mercados de divisas, el índice del dólar cayó por debajo de 104, alcanzando un mínimo de tres semanas por tercera sesión consecutiva. La quiebra de Signature y Silicon Valley Bank ha desatado especulaciones sobre la posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense adopte una política menos agresiva de endurecimiento en su próxima reunión, y Goldman Sachs sugiere incluso una pausa. Los mercados monetarios indican ahora una probabilidad superior al 70% de una subida de 25 puntos básicos la próxima semana, lo que supone un brusco cambio de tendencia con respecto a la semana anterior. Sin embargo, la publicación el viernes de un informe sobre el empleo en EE.UU. mejor de lo previsto respalda los argumentos a favor de nuevas subidas de tipos. Los inversores están a la espera de los importantes datos de inflación de EE.UU. del martes, que proporcionarán información sobre la trayectoria de subidas de tipos del banco central. Las divisas más sensibles al riesgo, como el dólar australiano (+1,40%) y el neozelandés (+1,45%), han sido las que mejor se han comportado ante la caída del dólar. La libra esterlina también está en cabeza, con una apreciación del +1,3%. El bitcoin ha experimentado una subida del 18% en las últimas 24 horas, superando los 24.200 dólares, su mayor subida diaria en casi un mes, lo que podría sugerir un voto de desconfianza en la banca tradicional. Por su parte, el oro subió un 2,4%, hasta 1.911 dólares, su nivel más alto en más de un mes.
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por BlackBull_Markets
Alerta Forex: Maratón de discursos de seis horas de los funcionaAlerta Forex: Maratón de discursos de seis horas de los funcionarios de la Fed ¿Las numerosas comparecencias de los funcionarios de la Reserva Federal estadounidense sacudirán el mercado durante las últimas horas de esta semana bursátil? Durante las seis horas previas al cierre del mercado de esta semana, escucharemos a Lorie K. Logan (Fed de Dallas), Raphael Bostic (Fed de Atlanta), Michelle W. Bowman (Junta de Gobernadores) y Tom Barkin (Fed de Richmond), en ese orden, hasta el cierre del mercado de divisas. Con tantas comparecencias consecutivas, los operadores pueden sufrir una sobrecarga de información que les lleve a evitar el mercado. Otra posibilidad es que se lancen al mercado durante esta sesión de escaso volumen para prepararse para el lunes por la mañana. La esperanza en este último escenario es que se adelanten a otros participantes del mercado que necesitan tiempo para digerir todos los comentarios de los funcionarios de la Fed durante el fin de semana. El miércoles, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, expresó su preocupación por los datos de inflación y empleo recibidos en febrero tras la subida de tipos de 25 puntos básicos de la Reserva. Kashkari señaló que estaba "abierto" a una subida de tipos de 25 o 50 puntos básicos para la próxima. La opinión de otros funcionarios de la Fed sobre este asunto debería ayudar a fijar posiciones comerciales este viernes y la semana siguiente. A los operadores del EUR/USD y GBP/USD también les interesará saber que funcionarios del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra también hablarán esta semana. Isabel Schnabel, del BCE, hablará el jueves (EST) con motivo de la publicación de las cuentas de la reunión de política monetaria del BCE, seguida de Huw Pill, del Banco de Inglaterra, unas horas más tarde. Christopher Waller, de la Reserva Federal de EE.UU., también hablará el jueves a las 16:00 (EST), después de Pill.
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por BlackBull_Markets
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¿El índice USD apunta a 104.820 tras la reunión de la Reserva Fe¿El índice USD apunta a 104.820 tras la reunión de la Reserva Federal de EE.UU.? Hemos sabido que casi todos los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. respaldaron una subida de tipos de 25 puntos básicos en la última reunión del FOMC celebrada entre el 31 de enero y el 1 de febrero. Sólo unos pocos funcionarios se mostraron a favor de una subida mayor de 50 puntos básicos en la reunión o dijeron que "podrían haberla apoyado". Aun así, en la última reunión se pronunciaron muchas más frases dovish que en la de diciembre. Aunque los funcionarios no llegaron a plantearse una pausa en las subidas de tipos. La única vez que se abordó este tema fue en referencia a los bancos centrales extranjeros y sus posibles estrategias. Por supuesto, las reuniones también mostraron la nota obligatoria de que, aunque las subidas de tipos han empezado a aliviar la presión inflacionista, los funcionarios coincidieron en que quedaba mucho trabajo por hacer para tener la inflación bajo control y eran definitivamente conscientes del riesgo de no hacer lo suficiente, por lo que el goteo de lenguaje dovish probablemente continuará durante algún tiempo antes de que una perspectiva dovish supere a una hawkish. Sobre todo, porque la reunión tuvo lugar antes de la publicación de los datos de empleo y ventas minoristas de enero, que fueron mejores de lo esperado. Esto podría apoyar al dólar a corto y medio plazo. Si observamos el DXY tras la publicación de las actas, parece que ha ayudado al índice del USD a situarse a mediados de los 104, donde está encontrando cierta resistencia. El índice sólo tiene que romper 104,700 para eclipsar su reciente máximo de una semana y volver a su máximo del mes. Un objetivo por encima de este rango podría incluir 104,820, que se alinea con la EMA 200 y algunos máximos alcanzados en enero.
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por BlackBull_Markets
¿El doble suelo del NZD presagiará su próximo movimiento?¿El doble suelo del NZD presagiará su próximo movimiento? El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda tomará su segunda decisión sobre los tipos de interés de 2023. La decisión se dará a conocer el miércoles a las 2pm NZDT (martes 8pm EST) Lo que hace que esto sea interesante es que el país acaba de ser azotado por el ciclón Gabrielle que, según se informa, ha causado daños por valor de más de 12 mil millones de dólares neozelandeses a la infraestructura y la propiedad privada. Por ello, algunos observadores del mercado predicen una pausa en las subidas de tipos del RBNZ (o una ralentización), aunque el consenso sigue siendo una subida de 50 puntos básicos. Con la incertidumbre presente en el mercado, el par NZD/USD podría parecer un poco vulnerable antes de esta decisión del RBNZ. Actualmente, el NZD/USD está poniendo a prueba la zona de soporte creada en enero en 0,62249, que es crucial para predecir su próximo movimiento. Si la zona de soporte no se mantiene, el objetivo a corto plazo es 0,61648 y el objetivo a largo plazo es 0,61000. El par NZD/USD también se encuentra por debajo de la EMA 200, lo que indica una tendencia bajista. Si el precio logra rechazar en la zona de soporte actual , puede rebotar para volver a probar el período de 200-EMA antes de continuar la tendencia bajista. Sin embargo, si el soporte se mantiene en 0,62249, se formaría un patrón de doble fondo, lo que indicaría, al menos, una tendencia alcista a corto plazo. Para que la reversión tenga algún impulso, el precio necesita despejar la zona de consolidación pasada entre 0,63523 y 0,63000, rompiendo en última instancia la zona de resistencia de 0,63523 antes de continuar al alza. Cualquier subida del NZD/USD podría verse limitada por los datos económicos de EE.UU.. Además, los EE.UU. está cerrado por el Día de los Presidentes el lunes, tal vez causando cierta actividad de venta reprimida en el par que se produzca el miércoles NZDT / martes EST.
por BlackBull_Markets