Subida muy vertical. Mercados, qué esperar para hoy

13 ene 2023

Subida muy vertical. Mercados, qué esperar para hoy
El Ibex, a la cabeza de las bolsas europeas, sumó un 1,17% hasta los 8.828,10 puntos ayudado por los valores del turismo. El dato de inflación en los Estados Unidos que quedó en el 6,5% según lo esperado, animó a los mercados de ambos lados del Atlántico. Este nivel del dato de IPC del 6,5% se aleja de los máximos del mes de julio en el que se alcanzaron los 9,1%. La inflación subyacente también descendió del 6% previo al 5,7%.
La desaceleración en los niveles de inflación puede influir en la FED para que suavice las subidas de tipos de interés y por consiguiente a un aterrizaje más suave de la economía.
Entre los valores del Ibex con mejor comportamiento encontramos a Hoteles Meliá que subió un 4,85%, IAG un 6,68%, Amadeus un 2,86% y ArcelorMittal un 2,50%. En el lado de los descensos encontramos a Cellnex que se dejó un 0,85%, Bankinter un 0,45%, Laboratorios Rovi un 0,28% y Naturgy un 0,12%.
Las principales plazas europeas también con ascensos, el DAX sumó un 0,74%, el FTSE británico un 0,89% y el CAC francés un 0,74%.
En Wall Street se vivió una nueva jornada alcista tras conocerse el dato de IPC. El Dow Jones sumó un 0,64% hasta los 34.190 puntos, el SP500 un 0,34% hasta los 3.983,17 puntos y el Nasdaq un 0,64% hasta los 11.001,1 puntos. Destacó el sector de la energía junto con el de Materiales Básicos y el Real Estate. Con la tasa de inflación en descenso es probable que las subidas de 75 puntos básicos en los tipos de interés hayan visto su fin y se mantengan subidas de 25 puntos básicos en el futuro hasta que la inflación llegue al objetivo del 2%.
Hoy comienza la temporada de presentación de resultados empresariales encabezada por la gran banca, presentan sus cuentas JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, Bank of América y BlackRock entre otros.
Desde el punto de vista del análisis técnico el SP500 ha conseguido superar la resistencia de los 3.890 puntos, el siguiente nivel a superar está en los 4.100 puntos y el siguiente en los 4.300 puntos. Por debajo tenemos el soporte en los 3.765 puntos.
En los mercados asiáticos, el índice japonés Nikkei baja un 1,25% hasta los 26.119,52 puntos con el yen tocando máximos en siete meses contra el dólar. El Hang Seng sube un 0,85%, se ha publicado un informe en el que China planea tomar participación en compañías estratégicas como Alibaba o Tencent para fortalecer su control en el sector.
El oro sube a 1.899,25 dólares la onza y la plata a 23,848 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 78,31 dólares y el Brent a 83,83 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,452%, el bono alemán a 10 años en el 2,152% y el bono español a 10 años en el 3,139%.
Hoy conoceremos el PIB y la producción industrial de Reino Unido, el PIB de Alemania, la producción industrial de España, Francia, Italia y la zona euro. En Estados Unidos conoceremos el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes.
Los futuros europeos vienen en verde, pero casi planos. Pasadas las 08:15h el Ibex sube un 0,04%, el DAX un 0,15%, el Eurostoxx50 suma un 0,17%, el FTSE100 un 0,17%, el CAC francés un 0,29% y el Italia40 un 0,15%.
La verticalidad de las subidas en la renta variable en lo que llevamos de año invita a la toma de beneficios para los inversores más activos. Algunos valores han agotado su potencial y se podría hacer liquidez parcialmente con la finalidad de aprovechar correcciones posteriores.