DESCRIPCIÓN
EWW rastrea un índice ponderado por capitalización bursátil de empresas mexicanas.
EWW se administra pasivamente para proporcionar exposición básica al mercado de valores mexicano. El fondo cuenta con un portafolio concentrado de empresas mexicanas de capitalización bursátil. El índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene como objetivo cumplir con los requisitos de las Sociedades de Inversión Reguladas (RIC) mediante el empleo de una metodología de limitación para que ningún componente individual supere el 25% de la ponderación del índice y la ponderación agregada de los componentes con una ponderación superior al 5% en el índice se limite al 50% de la ponderación de la cartera. Si bien el fondo mantiene una exposición concentrada, este proceso de limitación hace que el fondo se reduzca ligeramente y da lugar a sesgos sectoriales menores. El reequilibrio del índice se produce trimestralmente.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: CONSUMO DEFENSIVO (33,09%) – SERVICIOS FINANCIEROS (19,63%) – MATERIALES BÁSICOS (14,20%) – INDUSTRIAL (13,62%) - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (8,86%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: ASTRAZENECA PLC (9,06%) – SHELL PLC (8,68%) – HSBC (6,59%) – UNILEVER PLC (5,14%)
DIVIDEND YIELD: 4,94%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,5%
ALPHA (α): -0,29 (10 AÑOS) 6,41 (05 AÑOS) 18,01 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,15 (10 AÑOS) 1,22 (05 AÑOS) 1,13 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (5,37 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
La participación actual del fondo en los combustibles fósiles se sitúa en el 11,1%, lo que se compara favorablemente con el 15,8% de su homólogo de categoría media. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. Ninguna empresa participada por iShares MSCI Mexico ETF es reconocida como involucrada en controversias de alto o severo nivel. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
El ETF iShares MSCI Mexico tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 10,0.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A partir de 2020 el ETF, empezó con un ciclo alcista pronunciado, a nivel macro ha llegado a una zona de oferta para lo cual esperaríamos a buscar un retroceso profundo, buscando compras en zonas optimas como es el caso de los 38 USD – 30 USD.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
EWW rastrea un índice ponderado por capitalización bursátil de empresas mexicanas.
EWW se administra pasivamente para proporcionar exposición básica al mercado de valores mexicano. El fondo cuenta con un portafolio concentrado de empresas mexicanas de capitalización bursátil. El índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene como objetivo cumplir con los requisitos de las Sociedades de Inversión Reguladas (RIC) mediante el empleo de una metodología de limitación para que ningún componente individual supere el 25% de la ponderación del índice y la ponderación agregada de los componentes con una ponderación superior al 5% en el índice se limite al 50% de la ponderación de la cartera. Si bien el fondo mantiene una exposición concentrada, este proceso de limitación hace que el fondo se reduzca ligeramente y da lugar a sesgos sectoriales menores. El reequilibrio del índice se produce trimestralmente.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: CONSUMO DEFENSIVO (33,09%) – SERVICIOS FINANCIEROS (19,63%) – MATERIALES BÁSICOS (14,20%) – INDUSTRIAL (13,62%) - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (8,86%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: ASTRAZENECA PLC (9,06%) – SHELL PLC (8,68%) – HSBC (6,59%) – UNILEVER PLC (5,14%)
DIVIDEND YIELD: 4,94%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,5%
ALPHA (α): -0,29 (10 AÑOS) 6,41 (05 AÑOS) 18,01 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,15 (10 AÑOS) 1,22 (05 AÑOS) 1,13 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (5,37 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
La participación actual del fondo en los combustibles fósiles se sitúa en el 11,1%, lo que se compara favorablemente con el 15,8% de su homólogo de categoría media. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. Ninguna empresa participada por iShares MSCI Mexico ETF es reconocida como involucrada en controversias de alto o severo nivel. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
El ETF iShares MSCI Mexico tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 10,0.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A partir de 2020 el ETF, empezó con un ciclo alcista pronunciado, a nivel macro ha llegado a una zona de oferta para lo cual esperaríamos a buscar un retroceso profundo, buscando compras en zonas optimas como es el caso de los 38 USD – 30 USD.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
