⚖️ Как снизить риски портфеля в текущих условиях? 💼

11 oct 2023

В непростое время мы с вами живем в последние пару лет. А самое печальное, что даже самые исторически защитные активы могут падать вниз, что мы и видим на рынке облигаций США.

Сейчас мы имеет на рынке следующее:
1️⃣ Массовую политику ужесточения QT включающую в себя высокие процентные ставки, которые по словам ЦБ мира не будут снижены в ближайшее время.
2️⃣ Возникновение военных конфликтов в разных регионах планеты.
3️⃣ Риски развития кризиса.

Казалось бы, все сложилось в пользу RISK OFF и по логике всякие криптовалюты должны постоянно падать, но за этот год мы видим положительную динамику(правда по очень узкому спектру криптовалют).

🤔 Как же быть?

В идеале конечно не испытывать удачу и сидеть спокойно в долларе в ожидании лучших времен, но как показывает этот год данная стратегия не самая лучшая(но и не самая худшая).
Также, важно понимать, что экономики стран находятся в таком плачевном состоянии, что в любой момент может начаться печать денег для стимулирования экономики. А значит присутствует огромный риск остаться без позиций и провожать взглядом уходящий поезд, как это уже было в 2020-2021 годах.
Вспоминаем пост 👉 А может купить Биткоин сейчас? Мотивационный пост

Поэтому, неплохим вариантом будет открыть хэдж позиции(актуально только для тех кто имеет портфель активов). То есть купить какую-то страховку вашего портфеля, чтобы на падениях вы имели максимально низкую просадку.

🛡 Существует 2 варианта этой страховки:
1. Открыть шорт позиции
2. Купить опционов ПУТ

Первый вариант можно сразу отсеять, так как такая страховка стоит дорого и тупо держать кэш в портфеле будет более выгодным занятием.
А вот второй вариант поинтереснее, так как такая страховка выйдет достаточно дешево. Но в случае медленного падения рынков такая страховка компенсирует достаточно небольшую часть просадки.

Поэтому мы рекомендуем вам уже сейчас начать изучать данный инструмент - опционы. Благо такого бесплатного материала в интернете полно.
А в обозримом будущем мы и сами запишем для вас обучение по данной теме.

🟡Собирать портфель сейчас или подождать обвала - решать вам. Лично мы подождем и продолжим спекулировать со стопами.
Правда в порядке исключения некоторые активы мы будем добавлять в портфель без стопа, но их общая масса будет занимать далеко не большую часть портфеля.

Лично мы пока делаем ставку на держание большей части активов в долларе, не смотря на распространённое мнение об неэффективности такой стратегии. Как правило аргументируют это обесцениванием валюты, но только последние уже почти 3 года показали совсем обратное. Достаточно посмотреть срез по годам на индекс долллара. 1 свеча = 1 год