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Con el foco en los PMI de abril. Mercados, qué esperar para hoyCon el foco en los PMI de abril. Mercados, qué esperar para hoy El Ibex, tras tocar máximos de tres años, descendió para perder un 0,46% hasta los 9.450,90 puntos. Bankinter inauguró la temporada de presentación de resultados en la bolsa española con un beneficio de 185 millones de euros. Los valores con mejor comportamiento fueron Iberdrola que sumó un 1,07%, Laboratorios Rovi un 0,69%, Naturgy un 0,64% y Enagás un 0,49%. En el lado de los descensos encontramos a Fluidra que se dejó un 1,84%, Repsol un 1,66%, Unicaja un 1,63% e Indra un 1,57%. Línea Directa pierde 5,3 millones de euros en el primer trimestre del año. El resto de las bolsas europeas cerraron también con descensos similares al Ibex. El DAX se dejó un 0,62%, el Eurostoxx50 un 0,20%, el CAC40 un 0,14% y el FTSE británico sumó un 0,05%. En Wall Street también se vivió una sesión de descensos, el Dow Jones se dejó un 0,33% hasta los 33.786,6 puntos, el SP500 perdió un 0,60% hasta los 4.129,79 puntos y el Nasdaq un 0,80% hasta los 12.059,6 puntos. Los principales perdedores de la jornada fueron el sector del consumo cíclico y el Real Estate seguidos de los materiales básicos. Los resultados de las grandes tecnológicas no están siendo muy convincentes y esto hace que el Nasdaq no pueda atacar la fuerte resistencia que se sitúan en los 13.200 puntos. AT&T se desplomó un 10% en su peor día desde el año 2000, pero el desplome de Tesla del 9,75% ha pesado en los índices. Nokia gana 279 millones, aunque por debajo de las expectativas. En los mercados asiáticos se han visto también descensos, el índice japonés Nikkei ha bajado un 0,26% hasta los 28.564,5 puntos y el Hang Seng también desciende un 0,97%. El oro cotiza a 2.006,40 dólares la onza y la plata a 25,227 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 77,19 dólares y el Brent a 80,94 dólares. El cambio eurodólar está en 1,0963 y la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 3,526%, el bono alemán a 10 años en el 2,4355% y el bono español a 10 años en el 3,468%. Hoy viernes estaremos pendientes de los datos de los PMIs de Alemania, Francia, Reino Unido, zona euro y también de los Estados Unidos. También estaremos pendientes de las declaraciones de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE. Los futuros europeos vienen mixtos, a las 08:30h el Ibex pierde un 0,12%, el DAX sube un 0,01%, el Eurostoxx50 baja un 0,09%, el CAC40 sube un 0,05%, el FTSE100 baja un 0,06% y el Italia40 suma un 0,02%.
TVC:IBEX35
por Abcbolsa
Momento de tomar beneficios en el IBEX35 y ESX50. El TVC:IBEX35 está frente a una fuerte resistencia que difícilmente podrá superar en el corto plazo. Me parece buen momento para tomar beneficios, aunque sean parciales, a la espera de una mejor opción para volver a entrar en los próximos meses. Como se ve en el gráfico, el TVC:IBEX35 muestra fuertes divergencias bajistas en el RSI mientras se acerca a los precios justo antes de la pandemia, que ya actuaron como resistencia el mes anterior. La distancia con la MM20 hace se presente esta oportunidad como una buena opción de toma de beneficios. El IBEX no está solo en este caso, si vemos el FXOPEN:ESX50 , está a la par también con la resistencia que ya lo rechazó el mes anterior. Muestra también debilidad debido a las divergencias bajistas en el RSI. Tan solo nos falta un catalizador, y en mi opinión este será la temporada de resultados empresariales en EEUU, que ya ha comenzado, y hoy mismo estamos viendo fuertes correcciones de algunos valores a la baja como NASDAQ:TSLA , NYSE:T , NYSE:NOK , etc. Cuando los resultados de empresas tan importantes empiezan a venir todas por debajo de las expectativas, raro es que se cambien las tornas a mitad. En mi opinión vendrán más malos resultados y el pánico se expandirá a los índices. Buena caza.
Selecciones de los editores
BME:IBCCorto
por grobles_17
Buenos resultados de Bankinter. Mercados, qué esperar para hoyBuenos resultados de Bankinter. Mercados, qué esperar para hoy Suaves avances para las bolsas europeas, el Ibex sumó un 0,77% hasta los 9.494,80 puntos y se sitúa a las puertas de recuperar lo perdido con las quiebras bancarias. La sesión se inició con dudas, pero se impusieron las compras y terminó cerrando la sesión cerca de máximos. El IPC británico subió por encima de lo esperado, quedando en el 10,1% forzando la subida de tipos de interés en el mes de mayo. También el Banco Central Europeo tiene el camino despejado para la subida de tipos de interés. Tanto las inmobiliarias como las empresas cíclicas y las ligadas a las materias primas sufrieron presiones bajistas mientras que las utilities fueron las principales ganadoras. Por orden, Ferrovial sumó un 1,99%, Acciona energía un 1,59%, Iberdrola un 1,56% y Logista un 1,53%. En el lado de los descensos encontramos a Inmobiliaria Colonial que se dejó un 1,95% después de que Citigroup alertase sobre el sector inmobiliario, ArcelorMittal un 1,74%, Merlín Properties un 1,66% y Repsol un 1,20% por el recorte de Morgan Stanley. El Comité Asesor Técnico del Ibex ha acordado sustituir a Ferrovial por su filial Ferrovial Internacional SE (FISE) en los índices bursátiles en el momento de materializarse la fusión de ambas empresas debido al proceso de traslado de su sede a los Países Bajos. Bankinter ha presentado sus cuentas con una ganancia de 185 millones de euros en el primer trimestre, un 20% más que en el mismo período del año pasado. El resto de los principales índices europeos cerraron sin grandes cambios, el DAX alemán sumó un 0,08%, el Eurostoxx50 se dejó un 0,01% hasta los 4.393,57 puntos, el CAC francés añadió un 0,21% y el FTSE británico se dejó un 0,13%. En Wall Street se vivió una jornada de tránsito, el Dow Jones se dejó un 0,23% hasta los 33.897 puntos, el SP500 perdió un 0,01% hasta los 4.154,52 puntos y el Nasdaq sumó un 0,03% hasta los 12.157,2 puntos. Subió el Real Estate y las Utilities mientras que a la cola quedaron el sector de los materiales básicos y la energía. Netflix se dejó un 3,17% tras presentar sus cuentas con unos ingresos menores a lo previsto. Morgan Stanley cerró el primer trimestre del 2023 con un beneficio neto atribuido de 2.980 millones de dólares, un 18,7% menos que en el mismo período anterior. ASML gana 1.960 millones de dólares y supera previsiones, Just Eat registró pérdidas en el primer trimestre, Heineken ganó un 3% menos, aunque subió su cotización y Tesla gana un 24% menos, aunque presentó ganancias de 2.513 millones de dólares. En los mercados asiáticos el índice japonés Nikkei ha subido un 0,11% hasta los 28.639,50 puntos y el Hang Seng un 0,16%. El oro cotiza a 2.008,20 dólares la onza y la plata a 25,315 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 78,34 dólares y el Brent a 82,22 dólares. El cambio eurodólar se sitúa en 1,097, la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 3,57%, el bono alemán a 10 años en el 2,469% y el bono español a 10 años en el 3,504%. Hoy estaremos pendientes de las actas de la última reunión del BCE a las 13:30h, continuamos con los resultados empresariales y entre las referencias macroeconómicas destacan la Balanza Comercial de España y de la zona euro y el dato de confianza del consumidor en la Eurozona. En los Estados Unidos conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Los futuros europeos vienen mixtos, a las 08:45h el Ibex suma un 0,42%, el DAX baja un 0,09%, el Eurostoxx50 sube un 0,05%, el CAC40 un 0,00%, el FTSE100 pierde un 0,03% y el Italia40 un 0,01%.
TVC:IBEX35
por Abcbolsa
Esperando al IPC de la zona euro. Mercados, qué esperar para hoyEsperando al IPC de la zona euro. Mercados, qué esperar para hoy El sector bancario volvió a ser protagonista dentro de la renta variable y el Ibex sumó un 0,46% hasta los 9.421,90 puntos acumulando 14 sesiones en positivo de las últimas 16. Las bolsas europeas también cerraron en positivo con subidas moderadas en una sesión marcada por el dato del Producto Interior Bruto de China, que resultó mejor de lo esperado. Los valores con mejor comportamiento fueron Banco Sabadell que se anotó un 3,15%, CaixaBank un 2,41%, BBVA un 2,23% e Indra un 1,93%. En el lado de los descensos encontramos a Acciona energía que se dejó un 4,28%, Acciona un 2,26%, Repsol un 2,04% y Grifols un 1,85%. Los analistas anticipan una subida de 25 puntos básicos el próximo 3 de mayo por parte de la Reserva Federal y algunos inversores barajan la posibilidad de que no sea la última subida, sino que en el mes de junio puedan continuar las subidas. Las bolsas europeas cerraron también con subidas, el DAX alemán sumó un 0,59% hasta los 15.882,67 puntos, el Eurostoxx50 un 0,60% hasta los 4.393,95 puntos, el CAC francés un 0,47% o el FTSE británico un 0,38%. En Wall Street se vivió una jornada mixta, el Dow Jones perdió un 0,03% hasta los 33.976,6 puntos, el SP500 sumó un 0,09% hasta los 4.154,87 puntos y el Nasdaq se dejó un 0,04% hasta los 12.153,4 puntos. Subieron los materiales básicos, el sector industrial y la tecnología. Los inversores continúan muy pendientes de los resultados empresariales. Unos beneficios más altos de lo esperado pueden ayudar a los mercados de renta variable, pero es probable que los rendimientos de los bonos se ajusten a la realidad, fuerte empleo, aún tenemos inflación alta, los precios de la energía…. Los analistas esperan que la temporada de resultados no sea excelente, pero resultados mejores de lo esperado pueden ser un aliciente para el mercado. Bank of América incrementó sus ganancias en un 15% hasta los 8.200 millones de dólares, BYN Mellon también ganó 905 millones de dólares en el primer trimestre, Johnson & Johnson ha perdido 68 millones de dólares, Goldman Sachs informó de un beneficio de 3.234 millones de dólares, cifra que representa una disminución del 18% con respecto al mismo período anterior. En las bolsas asiáticas se han visto descensos durante la noche, el índice Nikkei japonés ha bajado un 0,24% hasta los 28.589,50 puntos y el Hang Seng se deja un 1,20%. El oro cotiza a 2.002,50 dólares la onza y la plata a 24,992 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 80,50 dólares y el Brent a 84,53 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,61%, el bono alemán a 10 años en el 2,523% y el bono español a 10 años en el 3,543%. Hoy estaremos pendientes del dato de IPC de la zona euro, se espera un crecimiento del 6,9%, respecto a la tasa subyacente se espera una subida del 5,7%. También hablarán Isabel Schnabel y Philip R. Lane, miembros del Banco Central Europeo. También conoceremos el IPC y el IPP de Reino Unido y la Balanza por Cuenta Corriente de la zona euro. En los Estados Unidos se darán a conocer los inventarios de petróleo curo de la AIE y el libro Beige de la Reserva Federal. Los futuros vienen en rojo, cerca de las 08:40h el Ibex baja un 0,22%, el DAX un 0,08%, el Eurostoxx50 un 0,25%, el CAC40 un 0,34%, el FTSE100 un 0,23% y el Italia40 un 0,20%. La volatilidad continúa en niveles muy bajos, por debajo del nivel de 20, debido a que no existen evidencias de que se vaya a producir una recesión fuera de lo previsto y los resultados empresariales no muestran debilidad.
TVC:IBEX35
por Abcbolsa
Atentos a los resultados empresariales. Mercados, qué esperar paAtentos a los resultados empresariales. Mercados, qué esperar para hoy El Ibex encadena su cuarta subida consecutiva a la espera de datos macroeconómicos importantes y de los resultados empresariales. El índice español de referencia sumó un 0,17% hasta los 9.378,50 puntos en una jornada en la que llegó a alcanzar los 9.413,40 puntos. Los valores con mejor comportamiento fueron Acerinox que sumó un 2,75%, IAG un 2,57%, Fluidra un 1,61% y Grifols un 1,45%. En el lado de los descensos encontramos a Banco Santander que se dejó un 1,97%, BBVA un 1,38%, Mapfre un 1,03% y Solaria un 0,80%. Las principales bolsas europeas cerraron con ajustes moderados a la espera de referencias que se darán a conocer durante la semana. El CAC francés cayó un 0,28%, el DAX alemán se dejó un 0,11%, el Eurostoxx50 un 0,53% hasta los 4.367,61 puntos y el FTSE británico sumó un 0,10%. En Wall Street se vieron subidas, el Dow Jones sumó un 0,30% hasta los 33.987,2 puntos, el SP500 añadió un 0,33% hasta los 4.151,22 puntos y el Nasdaq un 0,28% hasta los 12.157,7 puntos. El Real Estate fue un claro ganador junto con el Consumo cíclico y a la cola quedaron la energía y Comunicación y Servicios. Wells Fargo aumentó sus ganancias un 33% en el primer trimestre, BlackRock redujo su beneficio un 19% hasta 1.157 millones de dólares, JP Morgan gana 12.600 millones y Citi gana un 7% más, en concreto 4.600 millones de dólares. Los problemas de Silicon Valley Bank y Signature Bank habían llevado a pensar a algunos inversores que los resultados empresariales del sector bancario iban a resentirse, pero la solidez mostrada por los resultados bancarios hasta el momento reduce las posibilidades de un recorte de tipos de interés para finales de año. Las expectativas de ganancias para este trimestre en el SP500 son de un descenso de aproximadamente el 6% con respecto al primer trimestre del 2022, pero cualquier resultado mejor de lo esperado sería un buen aliciente para el mercado. Hoy martes darán a conocer sus resultados Goldman Sachs, Bank of America, BYN Mellon o Netflix entre otras empresas. En los mercados asiáticos se han visto subidas en el índice Nikkei japonés del 0,51% hasta los 28.658,83 puntos y el Hang Seng baja un 0,85%. La recuperación económica china es evidente, creció a un ritmo superior al previsto. El PIB creció un 4,5% interanual en el primer trimestre superando las previsiones que eran de un 4%. Hoy martes conoceremos el índice ZEW de confianza inversora en Alemania y zona euro, también la evolución del desempleo en Reino Unido y la Balanza Comercial en Italia y zona euro. En los Estados Unidos conoceremos el libro rojo de ventas minoristas y las reservas semanales de crudo de la API. Los futuros europeos vienen mixtos, pasadas las 08:30h el Ibex sube un 0,29%, el DAX un 0,16%, el Eurostoxx50 un 0,12%, el CAC40 baja un 0,12%, el FTSE100 suma un 0,10% y el Italia40 sube un 0,02%. Los inversores se encuentran a la espera de resultados y de los datos macroeconómicos.
TVC:IBEX35
por Abcbolsa
Tranquilidad con la mirada en el IPC. Mercados, qué esperar paraTranquilidad con la mirada en el IPC. Mercados, qué esperar para hoy Las bolsas europeas retomaron la actividad tras la festividad de Semana Santa con subidas, sin embargo, el Ibex se desmarcó con un retroceso del 0,80% hasta los 9.237,70 puntos debido principalmente al mal comportamiento de los grandes bancos y las utilities. El Ibex inició la sesión con subidas llegando a tocar los 9.378,40 puntos, pero poco a poco fue descendiendo para cerrar la sesión cerca de los mínimos del día. Los valores con mejor comportamiento fueron ArcelorMittal que sumó un 4,59%, Acerinox un 2,59%, Unicaja un 2,27% y Bankinter un 1,84%. En el lado de los descensos encontramos a Acciona energía que se dejó un 4,33%, Acciona un 4,24%, Banco Santander un 2,84% y BBVA un 1,49%. El resto de las bolsas europeas cerraron con subidas, el DAX se anotó un 0,37% hasta los 15.655,17 puntos, el Eurostoxx50 sumó un 0,55% hasta los 4.333,29 puntos, también subió el CAC francés un 0,89% y el FTSE británico un 0,57%. El mercado descuenta que la Reserva Federal pueda volver a subir los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión de mayo, pero la FED podría dar por finalizadas las subidas de tipos de interés y buena parte de los inversores espera el alivio económico que pueden presentar los descensos de tipos previstos durante la segunda mitad del año. En Wall Street se vivió una jornada mixta, el Dow Jones sumó un 0,29% hasta los 33.684,8 puntos, el SP500 quedó en tablas en los 4.108,94 puntos y el Nasdaq se dejó un 0,43% hasta los 12.031,9 puntos. Los sectores con mejor comportamiento fueron los materiales básicos, la energía y el sector financiero mientras que el peor comportamiento fue para el sector de la tecnología. Hoy miércoles se publicarán los datos de IPC correspondientes al mes de marzo y serán claves para determinar si la FED continuará con subidas de tipos o, como espera el mercado, en mayo sea la última subida. Los inversores esperan que la tasa se crecimiento interanual descienda hasta el 5,2% desde el 6% del mes de febrero mientras que la subyacente se mantenga en el 5,5% o incluso pueda subir ligeramente al 5,6%. El jueves se publicará el Índice de Precios de Producción (IPP), dato que tendrá muy en cuenta la FED para determinar su política monetaria. Wall Street también se prepara para el inicio de la temporada de resultados empresariales del primer trimestre del 2023. En los mercados asiáticos el índice japonés Nikkei ha subido un 0,61% hasta los 28.094,50 puntos y el Hang Seng pierde un 0,90%. El oro cotiza a 2.031,75 dólares la onza y la plata a 25,457 dólares. El barril de petróleo WTI en 81,66 dólares y el Brent en 85,78 dólares. El dólar continúa subiendo frente al euro y el cambio se sitúa en 1,0925. La rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 3,432%, el bono alemán a 10 años en el 2,297% y el bono español a 10 años en el 3,349%. A las 14:30h se publicará el dato de IPC en Estados Unidos correspondiente al mes de marzo, se espera una subida del 5,2%, inferior al 6% que subió en el mes de febrero. A las 20:00h se publicarán las actas de la última reunión de política monetaria del FOMC. También a las 14:30h comparece Luis de Guindos, vicepresidente del BCE. En la agenda macroeconómica, conoceremos el índice del mercado hipotecario y los inventarios de petróleo crudo de la AIE. Los futuros europeos vienen planos, a las 08:30h el Ibex baja un 0,05%, el DAX un 0,01%, el Eurostosxx50 un 0,19%, el CAC40 un 0,12%, el FTSE100 un 0,05% y el Italia40 un 0,06%. Por cuestiones de agenda no podré escribir el artículo en unos días. Volvemos el martes próximo.
BME:IBC
por Abcbolsa
Nuevas subidas. Mercados, qué esperar para hoyNuevas subidas. Mercados, qué esperar para hoy Vuelve la actividad al Ibex y a las bolsas europeas tras las festividades de Semana Santa. El Ibex parte de los 9.312,30 puntos en los que cerró el jueves pasado. Desde el punto de vista del análisis técnico el Ibex podría ver una extensión de las ganancias hasta los 9.423 puntos, aunque la clave se encuentra en los máximos anuales que se vieron en los 9.527 puntos. Por abajo, el nivel de soporte se sitúa en los 9.070 puntos. En Wall Street no fue festivo el día de ayer y se cerró con signo mixto, el Dow Jones sumó un 0,30% hasta los 33.586,5 puntos, el SP500 añadió un 0,10% hasta los 4.109,11 puntos y el Nasdaq se dejó un 0,03% hasta los 12.084,4 puntos. Los sectores que mejor comportamiento tuvieron fueron el sector industrial, materiales básicos y la energía. Destacaron los descensos de Tesla que llegaron a ser cercanas a un 5% tras la desaceleración de las ventas de automóviles en China, aunque finalizó la sesión con un descenso del 0,3%. Los inversores tampoco ven con buenos ojos los nuevos recortes de precios en los coches de mayor gama de la compañía. Por su parte, la compañía Apple también perdió un 1,6% en la sesión de ayer lunes tras la caída del 40% de envíos de ordenadores en el primer trimestre del 2023. La caída de envíos fue generalizada también en otras marcas de ordenadores debido a la pausa en el crecimiento y el empeoramiento en el clima económico. En los mercados asiáticos se han visto subidas en el índice japonés Nikkei que se ha anotado un 1,12% hasta los 27.944,50 puntos, también sube el Hang Seng que se anota un 0,20%. En China el IPC de marzo ha bajado un 0,3% y se reduce el IPC interanual hasta el 0,7%. Por su parte, Corea del Sur ha mantenido los tipos de interés en el 3,5%. El oro cotiza a 2.015,25 dólares la onza y la plata a 25,163 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 80,50 dólares y el Brent a 84,91 dólares. El cambio eurodólar se sitúa en 1,0895 y la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 3,417%, el bono alemán a 10 años en el 2,268% y el bono español a 10 años en el 3,309%. Hoy a las 17:00h se reúne el Fondo Monetario Internacional. Conoceremos los datos de producción industrial y la confianza del inversor en la zona euro y en Estados Unidos el índice del libro rojo de ventas minoristas y las reservas semanales de crudo de la API. Los futuros europeos vienen en verde, a las 08:15h el Ibex sube un 0,49%, el DAX un 0,57%, el Eurostoxx50 un 0,59%, el CAC40 un 0,57%, el FTSE100 un 0,60% y el Italia40 un 0,73%. Los principales factores para tener en cuenta en las próximas semanas serán las referencias macroeconómicas y el inicio de la campaña de resultados en Estados Unidos cuyas expectativas son más bajas que en trimestres anteriores. El viernes se conoció el dato de empleo americano que va en moderación, el miércoles conoceremos el IPC de Estados Unidos, se espera una caída hasta los 5,2% y con este panorama los inversores esperan que la FED suba los tipos de interés un 0,25% hasta el 5 – 5,25% en su próxima reunión del 3 de mayo.
BME:IBC
por Abcbolsa
Pendientes de los PMI. Mercados, qué esperar para hoyPendientes de los PMI. Mercados, qué esperar para hoy La jornada comenzó tranquila, con suaves ascensos, hasta que abrió Wall Street que cedió terreno tras la publicación de los datos macroeconómicos y arrastró a los índices europeos. Aún así, el Ibex consiguió cerrar en positivo, pero perdió el nivel de los 9.200 puntos. El índice español cerró con un avance del 0,28% hasta los 9.183,20 puntos. A medida que el sector bancario pierde el protagonismo de las pasadas semanas, lo ganan los bancos centrales y sus posibles políticas monetarias. El precio del petróleo se ha disparado y los intereses de deuda también al alza, pero los datos macroeconómicos anticipan contracción en la zona euro, en Reino Unido y también en Estados Unidos. Los datos de PMI publicados ayer en EE. UU. cayeron a 46,3 puntos, la menor cifra en tres años y por debajo del nivel de 50 puntos que marca la barrera entre la contracción y el crecimiento. Entre los 35 valores del Ibex los que mejor comportamiento tuvieron fueron Cellnex que subió un 2,84%, BBVA un 1,75%, Fluidra un 1,70% y Laboratorios Rovi un 1,66%. En el lado de los descensos encontramos a Repsol que se dejó un 3,22%, ArcelorMittal un 2,46%, Acerinox un 1,93% y Grifols un 1,78%. Iberdrola vende prácticamente todo su negocio en México al Gobierno de López Obrador por 5.500 millones llegando a un acuerdo con Mexico Infraestructure Partners, una sociedad estatal. En Wall Street se vivió una jornada de descensos tras la publicación de los PMI, que caen a 46,3 puntos. El Dow Jones se dejó un 0,59% hasta los 33.402,4 puntos, el SP500 pierde un 0,58% hasta los 4.100,6 puntos y el Nasdaq se deja un 0,52% hasta los 12.126,3 puntos. Los sectores con peor comportamiento fueron el sector industrial, la energía y los materiales básicos seguidos del financiero. También hay cierta tensión entre Estados Unidos y China por Taiwán. China a advertido a Estados Unidos y le ha pedido que no se reúna con el presidente de Taiwán. El oro sube a 2.042,55 dólares la onza y la plata a 25,180 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 81,10 dólares y el Brent a 85,41 dólares. El cambio eurodólar se sitúa en 1,0952 y la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,357%, el bono alemán a 10 años en el 2,263% y el bono español a 10 años en el 3,291%. Hoy el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha subido los tipos de interés en un 0,50%, más de lo que esperaba el mercado, los tipos de interés en el mercado quedan en el 5,25%. Ayer Australia mantenía los tipos sin cambios en el 3,60%. Hoy estaremos pendientes de los PMI compuestos de España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y zona euro. También se publicarán estos datos en EE. UU. También conoceremos los datos de producción industrial en Francia y en España, así como el dato de ventas minoristas en Italia. En USA conoceremos la Balanza Comercial y los inventarios de petróleo crudo de la AIE. Los futuros europeos vienen planos, a las 08:30h el Ibex se mantiene a 0,00%, el DAX baja un 0,02%, el Eurostoxx50 baja un 0,16%, el CAC40 se deja un 0,03%, el Italia40 un 0,02% y el FTSE100 suma un 0,12%. Mañana jueves hay mercado, pero no escribiré el artículo, el viernes y el lunes de pascua no habrá mercado, por lo que reanudaremos el martes próximo. Buena Semana Santa a todos.
BME:IBC
por Abcbolsa
Pendientes del petróleo. Mercados, qué esperar para hoyPendientes del petróleo. Mercados, qué esperar para hoy La escalada de precios que registra el petróleo tras el anuncio de los recortes anunciados por la OPEP+ desanimó a los inversores de renta variable. El Ibex recortó un 0,81% perdiendo el nivel de los 9.200 puntos y hoy parte de los 9.157,40 puntos. Las últimas caídas en el precio del petróleo han tenido como respuesta un recorte de más de un millón de barriles de crudo diarios anunciados a partir de mayo, esto unido a los dos millones recortados en noviembre y a la amenaza de Rusia de retirar del mercado otros 500.000 barriles ha convertido al petróleo en protagonista y su precio subió en la sesión más de un 6%. La subida en el precio del petróleo no ayuda al control de la inflación, justo en el momento en que los Bancos Centrales se plantean el final de las subidas de tipos de interés. El índice principal de la bolsa española se dejó un 0,81% hasta los 9.157,40 puntos. Los valores con mejor comportamiento fueron Repsol que sumó un 1,69%, Unicaja un 1,21%, Bankinter un 0,88% y Caixabank un 0,67%. En el lado de los descensos encontramos a Fluidra que se dejó un 5,62%, ArcelorMittal un 3,87%, IAG un 2,24% y Solaria un 2,11%. El Ibex ha sido el que peor comportamiento tuvo entre los principales índices europeos debido principalmente al sector turístico, muy afectado por los precios del petróleo. El DAX se dejó un 0,31%, el Eurostoxx50 un 0,09%, el CAC francés sumó un 0,32% y el FTSE británico añadió un 0,54%. En Wall Street se vieron subidas en el Dow Jones del 0,98% hasta los 33.601,1 puntos, el SP500 añadió un 0,37% hasta los 4.124,51 puntos y el Nasdaq se dejó un 0,27% hasta los 12.189,5 puntos. El sector de la energía fue el que más subió con diferencia. Se dieron a conocer los datos de los PMI y el ISM manufacturero del mes de marzo, datos que muestran la quinta contracción mensual consecutiva del sector. Tesla cayó en la sesión un 6,1% tras la presentación de sus cifras del trimestre de entregas y producción de coches. En los mercados asiáticos, el índice japonés Nikkei ha subido un 0,30% hasta los 28.272,50 puntos y el Hang Seng pierde un 0,65%. El oro cotiza a 1.996,55 dólares la onza y la plata a 24,008 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 80,77 dólares y el Brent a 85,26 dólares. El cambio eurodólar se sitúa en 1,0892 y la rentabilidad del bono americano a 10 años desciende al 3,423%, el bono alemán a 10 años está al 2,2705% y el bono español a 10 años al 3,286%. El Banco Central de Australia ha mantenido sin cambios sus tipos de interés en el 3,60%, lo que hace pensar que algunos bancos centrales podrían hacer una pausa en las subidas de tipos. Finlandia entra en la OTAN y ya son 31 los países miembros mientras Suecia permanece a la espera de que aprueben su entrada. En cuanto a los datos macroeconómicos, hoy estaremos pendientes de la Balanza Comercial de Alemania, la variación del desempleo en España y el IPP en la zona euro. En los Estados Unidos conoceremos la encuesta JOLTs de ofertas de empleo y las reservas semanales de crudo de la API. Los futuros europeos vienen mixtos, a as 08:30h el Ibex suma un 0,07%, el DAX un 0,29%, el Eurostoxx50 un 0,28%, el CAC40 baja un 0,11%, el FTSE100 suma un 0,32% y el Italia40 baja un 0,09%. Esta semana será corta debido a las festividades de Semana Santa y el volumen de negociación será menor.
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Apertura plana pendientes de la OPEP. Mercados, qué esperar paraApertura plana pendientes de la OPEP. Mercados, qué esperar para hoy El optimismo destacó durante la semana en los mercados de renta variable. Al disminuir la preocupación por el sector bancario y ralentizarse la inflación los inversores esperan que se ponga freno al endurecimiento monetario y los principales índices se recuperaron con rapidez animados por el sector bancario y el tecnológico que se beneficia de una menor presión en los tipos de interés, aunque tendremos que ver aún los resultados empresariales de este primer trimestre. El Ibex subió en la semana un 5% y hoy partirá de los 8.232,50 puntos. Los valores con mejor comportamiento semanal fueron IAG que subió un 11,42%, Meliá Hoteles un 10,59%, BBVA un 7,21% y Logista un 1,95%. En el lado de los descensos encontramos a Laboratorios Rovi que se dejó un 1,03% en la semana. El Stoxx Europe 600 subió en el cómputo semanal un 4,03%, el DAX un 4,49%, el Eurostoxx50 un 4,46%, el CAC francés un 4,38% o el FTSE británico un 3,06%. En Wall Street también se vieron subidas semanales, el Dow Jones sumó un 3,22% hasta los 33.274,15 puntos, el SP500 un 3,48% hasta los 4.109,31 puntos y el Nasdaq un 3,37% hasta los 12.221,91 puntos. Los inversores continúan pensando que la Reserva Federal no mantendrá altos los tipos de interés durante mucho tiempo. Por otra parte, en los Estados Unidos las cifras de empleo y la confianza del consumidor continúan sólidas y los precios parece que remiten. Tanto en Europa como en China también se ve tono positivo y los Banco Centrales se mantienen firmes sobre la inflación. La crisis en el sector bancario se ha contenido y la inflación desciende lo que hace pensar que los tipos de interés puedan descender en el medio plazo. En los mercados asiáticos también se vieron subidas durante la semana y en la sesión de esta noche el índice japonés Nikkei sube un 0,55% hasta los 28.195 puntos y el Hang Seng baja un 0,12%. El oro cotiza a 1.970,35 dólares la onza y la plata a 23,793 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 79,47 dólares y el Brent a 83,89 dólares. El eurodólar cotiza a 1,0806 y la rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 3,53%, el bono alemán a 10 años en el 2,3255% y el bono español a 10 años en el 3,317%. Hoy estaremos pendientes de los PMI en España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y la zona euro. También se publican en los Estados Unidos. Los futuros europeos vienen hoy mixtos, a las 08:30h el Ibex sube un 0,04%, el DAX baja un 0,29%, el Eurostoxx50 se deja un 0,30%, el CAC40 baja un 0,08%, el FTSE100 suma un 0,18% y el Italia40 se mantiene en 0,00%. La inesperada reducción de bombeo de petróleo de la OPEP+ con la decisión de recortar más de un millón de barriles diarios hasta finales de año, ha disparado el precio del barril en más de un 5% y aumenta los riesgos de inflación, aunque la noticia es buena para las petroleras como Repsol, Eni o Total. Asistiremos a una apertura de mercado plana pendientes de la OPEP+ y del petróleo.
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Cierre de mes y de trimestre. Mercados, qué esperar para hoyCierre de mes y de trimestre. Mercados, qué esperar para hoy El Ibex consiguió cerrar por encima de los 9.200 puntos con una subida del 1,5% y hoy parte de los 9.207,10 puntos. Con el freno es las expectativas de subidas de tipos de interés debido a la crisis bancaria que ya va amainando y los datos de inflación que van mejorando crece el interés por la renta variable. El IPC en España del mes de marzo fue del 3,3% y la inflación subyacente del 7,5%. En Alemania el IPC se situó en el 7,4%. El freno en las cifras de inflación ha propiciado los avances en valores que se encontraban muy castigados por las subidas en los tipos de interés, así es el caso de Fluidra o Grifols que se anotaron un 3,68% y un 2,88% respectivamente. El Ibex también se vio apoyado por el sector bancario y las empresas turísticas. Los valores con mejor comportamiento fueron Solaria que se anotó un 5,80%, Hoteles Meliá un 5,66%, Fluidra un 3,68% e Inmobiliaria Colonial un 3,43%. En el otro lado de la tabla tan sólo cerraron la sesión tres valores con signo negativo, Laboratorios Rovi que se dejó un 0,87%, Repsol un 0,14% y Ferrovial que bajó un 0,07%. En las bolsas europeas también se vieron avances, el DAX alemán subió un 1,26% hasta los 15.522,40 puntos, el Eurostoxx50 un 1,28% hasta los 4.285,42 puntos, el CAC40 un 1,06% o el FTSE británico un 0,74%. Destacó en la sesión H&M que subió en la sesión un 16,3% en la bolsa de Estocolmo tras superar ampliamente los beneficios esperados. En Wall Street se vivió una nueva jornada alcista, el Dow Jones subió un 0,43% hasta los 32.859 puntos, el SP500 añadió un 0,57% hasta los 4.050,83 puntos y el Nasdaq un 0,73% hasta los 12.013,5 puntos. Los sectores que destacaron fueron el Consumo cíclico, la tecnología y los materiales básicos, quedando a la zaga el sector financiero. Nos encontramos ante cierre de mes y de trimestre con lo que existe la duda de si estamos influidos por esta situación, veremos la semana próxima si se mantiene el tono tan alcista de esta semana o bien se calman los ánimos. Los depósitos bancarios continúan bajando en favor de las Letras del Tesoro y del los Fondos de inversión monetarios que ofrecen mejores rentabilidades. En los mercados asiáticos se han visto subidas en el índice japonés Nikkei del 0,94% hasta los 28.043,50 puntos y también en el Hang Seng que suma un 0,52%. El oro sube a 1.999,35 dólares la onza y la plata a 24,027 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 74,18 dólares y el Brent a 78,28 dólares. El cambio eurodólar se sitúan en el 1,0893 y la rentabilidad del bono americano a 10 años está en 3,549%, el bono alemán a 10 años en el 2,3425% y el bono español a 10 años en el 3,385%. Hoy se conocerá el IPC de Francia, Italia y de la zona euro a las 11:00h, también el cambio del desempleo en Alemania. En Estados Unidos a las 14:30h se conocerá el gasto en consumo personal subyacente. A las 17:00h tendremos la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE. Los futuros europeos vienen tranquilos, a las 08:30h el Ibex sube un 0,26%, el DAX un 0,10%, el Eurostoxx50 un 0,00%, el CAC40 suma un 0,05%, el FTSE británico un 0,02% y el Italia40 un 0,14%.
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El Ibex a por los 9.000 puntos. Mercados, qué esperar para hoyEl Ibex a por los 9.000 puntos. Mercados, qué esperar para hoy El Ibex cerró en 8.944,30 puntos con una subida del 0,43% quedando a las puertas del nivel de los 9.000 puntos, la gran ponderación del sector bancario hace que el índice español esté sujeto a una tensión superior a la del resto de índices europeos. La pequeña tregua del sector bancario hizo que el Ibex terminara la sesión en positivo siendo claves la recuperación del Banco Santander y del BBVA, así como las subidas de Repsol y Cellnex que ha confirmado el relevo de su presidente. Los valores con mejor comportamiento fueron Repsol que se anotó un 2,01%, IAG un 1,92%, Cellnex un 1,63% y BBVA un 1,41%. En el lado de los descensos encontramos a Solaria que se dejó un 3,88%, Inmobiliaria Colonial un 1,77%, Merlín Properties un 1,55% y Grifols un 1,19%. Se han conocido varios registros a bancos en Francia por un presunto fraude fiscal y hoy Expansión publica en primera plana que Banco Santander y BBVA necesitan 3.000 millones en nuevos CoCos ya que se encuentran por debajo del límite que permite la regulación. Los principales índices bursátiles europeos cerraron con avances, el DAX alemán subió un 0,09% hasta los 15.142,02 puntos, el Eurostoxx50 también se anotó un 0,09% hasta los 4.168,21 puntos, el CAC francés un 0,14% o el FTSE británico un 0,17%. En Wall Street se vieron descensos, el Dow Jones se dejó un 0,12% hasta los 32.394,3 puntos, el SP500 perdió un 0,16% hasta los 3.971,27 puntos y el Nasdaq se dejó un 0,45% hasta los 11.716,1 puntos. Destacó el sector de la energía y los materiales básicos y los de peor comportamiento fueron Comunicación y Servicios junto con el sector tecnológico. Mientras no se cierre definitivamente la crisis bancaria seguiremos teniendo volatilidad en los mercados debido a que cualquier rumor o noticia puede provocar inquietud en el mercado. A destacar las ventas de 30 millones de dólares en acciones de Apple por parte de su director de operaciones Jeff Williams después de que las acciones se revalorizaran un 22% en el primer trimestre del año. También ha sido noticia Alibaba tras anunciar una reorganización de la compañía que dará lugar a una división de la empresa en seis grupos empresariales. En los mercados asiáticos se han visto fuertes ganancias durante la noche, el índice japonés Nikkei sube un 1,23% hasta los 27.855,50 puntos y el Hang Seng sube un 2,11%. El oro cotiza a 1.979,80 dólares la onza y la plata a 23,47 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 73,77 dólares y el Brent a 78,50 dólares. El cambio eurodólar está en 1,0831 y las rentabilidades de los bonos de gobierno suben, el bono americano a 10 años está en el 3,575%, el bono alemán a 10 años en el 2,39% y el bono español a 10 años en el 3,343%. Hoy estaremos pendientes de las declaraciones de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, a las 09:00h comienza la reunión de política no monetaria del BCE. A las 11:30h conoceremos las actas de la reunión del Banco de Inglaterra y entre las noticias macroeconómicas destacan el índice Gfk de clima de consumo en Alemania, la tasa mensual de desempleo en Italia y el dato de confianza del consumidor en Francia. En los Estados Unidos conoceremos el índice de mercado hipotecario y el inventario de petróleo crudo de la Agencia Internacional de la Energía. Los futuros europeos vienen hoy subiendo, antes de las 08:30h el Ibex suma un 0,91%, el DAX un 0,35%, el Eurostoxx50 un 0,56%, el CAC40 un 0,61%, el FTSE100 un 0,09% y el Italia40 un 0,74%. Asistiremos hoy a una apertura alcista en los mercados europeos.
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Tranquilidad en la renta variable. Mercados, qué esperar para hoTranquilidad en la renta variable. Mercados, qué esperar para hoy Las bolsas europeas iniciaron la semana con rebote tras la compra de Silicon Valley Bank por parte de First Citizens Banks y el rebote de Deutsche Bank. El Ibex subió un 1,29% hasta los 8.906,10 puntos ayudado por BBVA, Banco Santander e Inditex. El sector bancario sigue dando bandazos, pero esta vez ha sido al alza y parece que se van calmando los ánimos a la vez que las posiciones bajistas también van disminuyendo sobre el sector. Los valores con mejor comportamiento del Ibex fueron Grifols que se anotó un 3,91%, Banco Santander un 2,17%, BBVA un 2,07% y Endesa un 1,97%. En el lado de los descensos encontramos a ACS que se dejó un 0,07% que fue el único valor de la tabla en negativo. El Ibex es un índice con gran exposición al sector bancario junto con el Mib italiano y ambos recortaron ayer su racha de tres sesiones de caídas consecutivas. En Wall Street se vivió una sesión tranquila, el Dow Jones subió un 0,60% hasta los 32.432,1 puntos, el SP500 añadió un 0,16% hasta los 3.977,53 puntos y el Nasdaq se dejó un 0,47% hasta los 11.768,8 puntos. Destacaron el sector de la energía, el financiero y el industrial y a la cola quedaron el sector de comunicación y servicios y el tecnológico. Al igual que en Europa repuntó el sector bancario liderando el rebote mientras que el sector tecnológico se quedó atrás con pérdidas como las de Alphabet, matriz de Google, que se dejó un 2,8%. El sector de la tecnología ha vivido descensos, la semana pasada actuó como refugio siendo el más alcista cuando los inversores salieron del sector financiero. El sector bancario continúa acaparando la atención, First Citizens Bank ha acordado comprar los depósitos y préstamos de Silicon Valley Bank, tras conocerse la noticia las acciones de First Citizens Bank se dispararon un 53,74% en la sesión. Otra de las entidades que no hay que perder de vista es First Republic Bank, que tras su primer rescate de 30.000 millones de dólares está negociando una segunda inyección de capital. Además, el presidente Joe Biden, ha manifestado la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Depósitos de los Estados Unidos asegure depósitos superiores a 250.000 dólares. Con todo este revuelo los depósitos de los bancos pequeños disminuyeron mientras que los de los grandes bancos aumentaron. También fue noticia la compañía Disney que comenzará su primera ronda de despidos, en total la empresa planea despedir a 7.000 personas. En los mercados asiáticos se han visto subidas en el índice japonés Nikkei del 0,15% hasta los 27.517,5 puntos y también en el Hang Seng del 1,13%. El oro cotiza a 1.973 dólares la onza y la plata a 23,105 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 72,88 dólares y el Brent a 77,58 dólares. El dólar se va fortaleciendo frente al euro y el cambio está en 1,0815. Por su parte, la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,53%, el bono alemán a 10 años al 2,285% y el bono español a 10 años en el 3,314%. Hoy a las 15:15h comparece Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. En la agenda macroeconómica conoceremos el dato de confianza del consumidor en Italia y la encuesta de negocios en Francia, también hablarán varios miembros del Banco de Inglaterra. En los Estados Unidos conoceremos el dato de confianza del consumidor de The Conference Board, así como las reservas semanales de petróleo crudo de la AIE. Los futuros europeos vienen en positivo, a las 08:40h el Ibex sube un 0,52%, el DAX un 0,60%, el FTSE100 un 0,56%, el CAC40 un 0,45% y el Italia40 un 0,49%. Así parece que iniciamos una nueva sesión de subidas en los mercados de renta variable europeos.
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Alzas en el inicio de semana. Mercados, qué esperar para hoyAlzas en el inicio de semana. Mercados, qué esperar para hoy Los inversores mantienen la esperanza de que las subidas de tipos de interés lleguen pronto a su fin, pero es probable que la volatilidad continúe en las próximas sesiones debido a la crisis bancaria y a los temores a la recesión. En la semana han sucedido muchas cosas, los principales bancos centrales anunciaron una acción coordinada para ofrecer liquidez tras la quiebra de Credit Suisse que fue absorbido por UBS. Después de eso la Reserva Federal subió los tipos de interés en 25 puntos básicos con un discurso firme pero lleno de matices, lo que el mercado interpretó como un alto en las subidas de tipos de interés. El Banco Nacional de Suiza subió los tipos 50 puntos básicos, según lo esperado y el Banco de Inglaterra subió 25 puntos básicos, también según lo esperado. Todos actuaron según lo esperado para luchar contra la inflación y a pesar de la presión sobre el sector bancario. En la semana el Ibex ha subido un 0,84% hasta los 8.792 puntos siendo los valores con mejor comportamiento semanal Indra Sistemas que sumó un 6,51%, ArcelorMittal un 4,08% y Endesa un 2,78%. En el lado de los perdedores encontramos a Bankinter su se dejó un 6,61%, Solaria un 6,10% y Fluidra un 5,60%. En Europa el índice Eurostoxx 600 también sumó un 0,87% hasta los 440,11 puntos. En Wall Street, el viernes hubo subidas en todos los principales índices en una jornada que fue de menos a más. El Dow Jones sumó un 0,41% hasta los 32.237,5 puntos, el SP500 añadió un 0,56% hasta los 3.970,99 puntos y el Nasdaq añadió un 0,31% hasta los 11.824 puntos. Las subidas semanales fueron para el sector de Comunicación y Servicios, la tecnología y el consumo defensivo. En los mercados asiáticos, durante la noche, se han visto subidas en el índice japonés Nikkei del 0,39% hasta los 27.491,50 puntos y descensos del 0,80% en el Hang Seng. El oro cotiza a 1.987,05 dólares la onza y la plata a 23,155 dólares. El barril de petróleo WTI a 69,88 dólares y el Brent a 75,23 dólares recuperando algo de las caídas de la semana pasada. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,41%, el bono alemán a 10 años en el 2,1815% y el bono español a 10 años en el 3,228%. Hoy conoceremos el índice IFO de confianza empresarial en Alemania, también tendremos la comparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán. Los futuros europeos vienen hoy con subidas, pasadas las 08:30h el Ibex suma un 0,83%, el DAX un 0,59%, el Eurostoxx50 un 0,64%, el CAC40 un 0,56%, el FTSE100 un 0,61% y el Italia40 un 0,79%. Abrimos la semana con tono alcista en los mercados, aunque la volatilidad continúa.
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Continúa la cautela. Mercados, qué esperar para hoyContinúa la cautela. Mercados, qué esperar para hoy El Ibex consiguió salvar el nivel de los 9.000 puntos y cerró en los 9.009,30 puntos con un descenso del 0,44% desmarcándose del resto de las principales bolsas europeas, que cerraron en positivo. Los inversores europeos fueron cautos en una jornada en la que, después de cerrar el mercado europeo, la Reserva Federal americana decidió subir los tipos de interés un 0,25%. Los valores con mejor comportamiento dentro del Ibex fueron Repsol que se anotó un 0,81%, Endesa un 0,73%, Inditex un 0,52% y ArcelorMittal un 0,34%. En el lado de los descensos encontramos a Bankinter que se dejó un 4,57%, Merlín Properties un 3,86%, Inmobiliaria Colonial un 3,53% y Banco Sabadell un 2,70%. Los bancos centrales han conseguido suavizar los descensos en las cotizaciones del sector financiero, no sólo por su mediación en los rescates como es el caso de Credit Suisse sino también por las ofertas de liquidez ofrecidas a los bancos y por la garantía adicional de los depósitos bancarios en un intento de frenar el contagio en todo el sector. Las principales bolsas europeas avanzaron con moderación, el DAX alemán subió un 0,12% hasta los 15.216,19 puntos, el Eurostoxx50 subió un 0,34% hasta los 4.195,70 puntos, el CAC francés un 0m26% y el FTSE británico un 0,41%. En Wall Street se vivió una jornada de fuertes pérdidas después de que la FED anunciara la subida de 25 puntos básicos en los tipos de interés y el posterior discurso de su presidente Jerome Powell, en el que señaló que seguir encareciendo el precio del dinero, no parece muy recomendable en estos momentos, aunque aún queda un largo camino por delante. El Dow Jones se dejó un 1,63% hasta los 32.030,1 puntos, el SP500 cayó un 1,65% hasta los 3.936,97 puntos y el Nasdaq un 1,60% hasta los 11.670 puntos. El mayor perjudicado fue el Real Estate y el sector financiero seguido del consumo cíclico y las utilities. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, señaló que el Gobierno no está considerando ampliar la protección en todos los depósitos bancarios. En su objetivo por bajar la inflación al nivel del 2%, el FOMC ha indicado que puede ser apropiado un endurecimiento añadido de la política con la finalidad de conseguir que la inflación regrese al nivel del 2%. En este sentido, mantienen su proyección para la tasa terminal de los intereses En los mercados asiáticos el índice japonés Nikkei ha perdido un 0,17% hasta los 27.419,61 puntos y el Hang Seng sube un 2,09%. El banco central del Hong Kong ha elevado los tipos de interés en un 25% tras la decisión de la FED. El oro cotiza a 1.984,85 dólares la onza y la plata a 23,152 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 70,34 dólares y el Brent a 76,14 dólares. El cambio eurodólar están en 1,0926 y los bonos de gobierno continúan bajando, la rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 3,449%, el bono alemán a 10 años en el 2,2305% y el bono español a 10 años en el 3,266%. Hoy conoceremos la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra a las 13:00h., se espera una subida de 25 puntos básicos, y también de la cumbre de líderes de la Unión Europea y las previsiones sobre la economía de la eurozona. También conoceremos el dato de confianza del consumidor en la zona euro y en Estados Unidos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Los futuros europeos vienen mixtos, a las 08:30h el Ibex baja un 0,11%, el DAX un 0,22%, el Eurostoxx50 sube un 0,78%, el CAC40 sube un 0,81%, el FTSE100 se deja un 0,20% y el Italia40 suma un 0,54%. Continuamos con sesiones de contrastes donde la volatilidad va disminuyendo, lo que es positivo tras todos los acontecimientos.
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La difícil decisión de la FED. Mercados, qué esperar para hoyLa difícil decisión de la FED. Mercados, qué esperar para hoy La de ayer fue una jornada de fuertes alzas en la renta variable europea, los bancos centrales salieron a dar tranquilidad y el sector bancario subió con mucha fuerza aupando a los índices. El Ibex, con gran ponderación del sector bancario, obtuvo un excelente comportamiento con una subida del 2,45% y superando de nuevo los 9.000 puntos, en concreto consiguió cerrar en 9.049,40 puntos. La compra de Credit Suisse por UBS en Europa, el rescate de First Republic Bank en Estados Unidos y la liquidez aportada al mercado han conseguido calmar el nerviosismo generado. Los valores con mejor comportamiento dentro del Ibex fueron Banco Sabadell con una subida del 7,46%, Grifols sumó un 5,59%, BBVA un 5,39% y Caixabank un 5,19%. Entre los valores que más se dejaron en la sesión encontramos a Hoteles Meliá que perdió un 2,06% después de que UBS y BNP Paribas hayan recortado previsiones sobre el valor, Merlín Properties un 0,91%, Enagás un 0,72% y Fluidra un 0,69%. El resto de las bolsas europea también ampliaron sus ganancias, el DAX alemán subió un 1,75% hasta los 15.195,34 puntos, el Eurostoxx50 sumó un 1,51% hasta los 4.181,60 puntos, el CAC francés subió un 1,42% y el FTSE británico un 1,79%. En Wall Street se vivió también una jornada alcista, el Dow Jones subió un 0,98% hasta los 32.560,6 puntos, el SP500 añadió un 1,30% hasta los 4.002,87 puntos y el Nasdaq100 un 1,58% hasta los 11.860,1 puntos. Los sectores que repuntaron con fuerza fueron el sector de la energía y el financiero, seguido del consumo cíclico mientras que las utilities y el Real Estate quedaron atrás. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen indicó que el gobierno está preparado para proporcionar y respaldar más depósitos para ofrecer garantías y detener el contagio en el caso de que la crisis empeore. Hoy estaremos muy pendientes de la decisión de la FED sobre los tipos de interés, las previsiones aún contemplan una subida de 25 puntos básicos, no hay que perder de vista que detener la inflación es un objetivo primordial. En los mercados asiáticos, el índice japonés Nikkei has subido un 1,71% hasta los 27.466,61 puntos tras su jornada festiva del lunes y el Hang Seng suma un 1,71%. El oro cotiza a 1.941,70 dólares la onza y la plata a 22,508 dólares. El barril de petróleo WTI en 69,14 dólares y el Brent a 74,78 dólares. El cambio eurodólar se sitúa en 1,0766, la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 3,59%, el bono alemán a 10 años en el 2,304% y el bono español a 10 años en el 3,341%. Hoy estaremos muy pendientes de la decisión de la FED sobre los tipos de interés, a las 19:00h sabremos si finalmente la Reserva Federal sube o no los tipos, el consenso de mercado sigue apostando por una subida de 25 puntos básicos. A las 19:30h será la posterior rueda de prensa de Jerome Powell. En la mañana, a las 09:45h comparece Christine Lagarde, presidenta del BCE, también hablarán Fabio Panetta y Philip R. Lane. Entre las referencias macroeconómicas del día ha salido el dato de IPC de Reino Unido que ha subido al 10,4% en febrero, también conocemos la Balanza por Cuenta Corriente de la zona euro. En USA tendremos el dato de inventario de petróleo crudo de la AIE. Los futuros europeos vienen en rojo, a las 08:30h el Ibex baja un 0,34%, el DAX un 0,01%, el Eurostoxx50 se deja un 0,43%, el CAC40 un 0,47%, el FTSE100 un 0,19% y el Italia40 un 0,52%. A pesar de que la volatilidad va disminuyendo seguimos sujetos a inestabilidad en el corto plazo a la espera de que los bancos centrales continúen calmando al mercado manifestando su apoyo al sector financiero. Hoy la apertura será a la baja tras las fuertes subidas de la sesión de ayer.
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Pendientes de la FED y de la banca. Mercados, qué esperar para hPendientes de la FED y de la banca. Mercados, qué esperar para hoy La sesión comenzó con fuertes descensos en la renta variable europea, el Ibex llegó a perder más del 2% pero se dio la vuelta y finalmente consiguió cerrar con una subida del 1,31% hasta los 8.833,10 puntos, el rango diario fue de 375 puntos entre mínimos y máximos de la sesión. La sesión tuvo una alta volatilidad con el rebote del sector bancario tras las dudas en la valoración de las negociaciones de la compra de Credit Suisse por parte de UBS por 3.000 millones de francos suizos. La adquisición contempla una línea de liquidez de 100.000 millones para UBS y garantías de 9.000 millones para la cobertura de posibles quebrantos, la transacción también contempla la absorción de pérdidas por parte de inversores tenedores de deuda por valor de 16.000 millones de euros. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo aseguró que están listos para responder para preservar la estabilidad financiera. Entre los valores del Ibex con mejor comportamiento encontramos a IAG que subió un 3,78%, BBVA un 3,23%, Indra un 3,21% y Caixabank un 3,19%. En el lado de los descensos encontramos a Grifols que se dejó un 4,41%, Laboratorios Rovi un 3,89%, Solaria un 1,57% y Fluidra un 1,06%. El resto de las bolsas europeas también se giraron con brusquedad y finalizaron la sesión con subidas, el DAX alemán sumó un 1,12% hasta los 14.933,38 puntos, el Eurostoxx50 añadió un 1,34% hasta los 4.119,42 puntos, el CAC francés un 1,27% y el FTSE británico un 1,59%. En Wall Street se vivió otra jornada alcista, el Dow Jones se anotó un 1,20% hasta los 32.244,6 puntos, el SP500 subió un 0,89% hasta los 3.951,57 puntos y el Nasdaq un 0,39% hasta los 11.675,5 puntos. El sector de los materiales básicos, la energía y el consumo defensivo fueron los de mejor comportamiento. Amazon indicó que despedirá a 9.000 trabajadores más en las próximas semanas, la decisión parece que acontece a la reducción de costes y la incertidumbre económica. La situación por la que atraviesa el sistema financiero puede hacer que la Reserva Federal suba 25 puntos básicos los tipos de interés o incluso que los mantenga. Hoy comienza la reunión de dos días de la FED, aunque no será hasta mañana que se de a conocer su decisión sobre la subida de tipos de interés. En los mercados asiáticos, el índice japonés Nikkei permanece cerrado por festivo y el Hang Seng sube un 1,27%. El oro cotiza a 1.981,05 dólares la onza y la plata a 22,640 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 67,35 dólares y el Brent a 73,28 dólares. El cambio eurodólar se sitúa en 1,0714 y las rentabilidades de los bonos de gobierno continúan bajando, la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,447%, el bono alemán a 10 años en el 2,1035% y el bono español a 10 años en el 3,174%. Hoy comienza la reunión de 2 días de la Reserva Federal sobre política monetaria, mañana darán a conocer su decisión sobre las subidas de tipos de interés. A las 11:00h conoceremos el índice ZEW de confianza inversora de la zona euro, también conoceremos el IPC y el índice ZEW de Alemania. En Estados Unidos se dará a conocer el libro rojo de ventas minoristas, el dato de inventarios de petróleo crudo de al AIE y el dato de ventas de viviendas de segunda mano. Los futuros europeos vienen en verde, antes de las 08:30h el Ibex sube un 1,05%, el DAX un 1,02%, el Eurostoxx50 un 0,49%, el FTSE100 un 0,57%, el CAC40 un 0,52% y el Italia40 un 0,74%. Tras las decisiones de los bancos centrales de dar estabilidad al sistema financiero y después de la corrección de la sobrecompra que se veía en los mercados de renta variable puede ser interesante volver a posicionarse en valores de calidad, sector turístico o algunas constructoras.
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Descensos. Mercados, qué esperar para hoyDescensos. Mercados, qué esperar para hoy La semana se saldó con signo muy negativo en los mercados de renta variable tras la crisis bancaria. Aunque el Banco Nacional de Suiza saliera al rescate de Credit Suisse, los temores de una desaceleración económica están haciendo caer a las bolsas y también al petróleo. Una ralentización económica conlleva un menor consumo y por lo tanto los precios del crudo muestran debilidad. Los precios de los metales básicos también han perdido terreno en la semana mientras que el oro ha actuado como refugio remontando casi un 3% en la semana. El riesgo de debilitamiento financiero puede anteponerse al riesgo inflacionista y esto hace pensar a gran parte de los inversores que el endurecimiento monetario por parte de los Bancos Centrales es historia, aunque veremos la actuación de la Reserva Federal esta semana. El Ibex cayó en la semana un 6,09% siendo los valores con peor comportamiento el sector bancario y su mayor perjudicado Banco Sabadell que se dejó un 20,50%, Bankinter un 16,41%y Unicaja un 14,65%. Entre los valores del Ibex con mejor comportamiento semanal encontramos a Naturgy con una subida del 2,34%, Iberdrola un 1,96% y Acciona un 1,20%. En Europa el Eurostoxx50 se dejó un 3,89% hasta los 4.064,99 puntos, el DAX un 4.28% hasta los 14.768,20 puntos, el CAC parisino bajó un 4,09% y el FTSE británico un 5,33%. Entre los principales índices de Wall Street también se aprecia mejor comportamiento que en Europa, el Dow Jones se dejó en la semana un 0,15% hasta los 31.861,98 puntos, el SP500 sumó en la semana un 1,43% hasta los 3.916,64 puntos y el Nasdaq subió un 4,41% hasta los 11.630,52 puntos. El buen comportamiento del sector de comunicación y servicios junto con la tecnología y el sector de las utilities hizo que el mercado americano tuviese mejor comportamiento que el europeo. En los mercados asiáticos se han visto descensos durante la noche, el índice japonés Nikkei se ha dejado un 0,77% hasta los 26.515 puntos y el Hang Seng pierde un 1,68%. El oro sube a 2.002,25 dólares la onza y la plata a 22,663 dólares. El barril de petróleo WTI baja a 64,84 dólares y el Brent a 70,70 dólares. Las rentabilidades de los bonos de gobierno continúan bajando, la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,317%, el bono alemán a 10 años en el 1,9885% y el bono español a 10 años en el 3,174%. Hoy estaremos pendientes de la Balanza Comercial de la zona euro, dato que se conocerá a las 11:00h. A las 17:00h comparecerá Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Los futuros europeos vienen en rojo, antes de las 08:30h el Ibex baja un 1,39%, el DAX un 1,11%, el Eurostoxx50 pierde un 1,15%, CAC40 un 1,08%, el FTSE100 un 1,17% y el Italia40 un 1,44%. El índice de volatilidad VIX sube por encima del nivel del 27,5 mientras que USB se ha visto obligado a comprar Credit Suisse por 3.000 millones de francos suizos y a cambio el ejecutivo suizo aprueba un escudo de 9.000 millones para hacer frente a las hipotéticas pérdidas futuras del que se ha convertido en uno de los bancos más grandes de Europa. Se espera una nueva jornada de descensos en la renta variable europea.
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La cuádruple hora bruja. Mercados, qué esperar para hoyLa cuádruple hora bruja. Mercados, qué esperar para hoy El Ibex consiguió cerrar la sesión con una subida del 1,5% hasta los 8.890,20 puntos tras el rescate de Credit Suisse y la subida de tipos de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo. El colchón de liquidez de 50.000 millones de euros por parte del Banco Nacional de Suiza a Credit Suisse calmó a los mercados tras las alertas activadas desde la caída de Silicon Valley Bank. Las acciones de Credit Suisse rebotaron prácticamente un 20% en la sesión y animaron a todo el sector bancario, a pesar de ello las alertas continúan debido a la incertidumbre de la situación. Por otra parte, el Banco Central Europeo subió 50 puntos básicos los tipos de interés, en línea con su guion anterior a las alertas financieras con lo que sitúa los tipos en el 3,5%. Christine Lagarde mostró predisposición a intervenir, si fuera necesario, ante tensiones en el sistema financiero para apoyar al sector. La bolsa española logró subir un 1,5% con una volatilidad aún elevada. Los valores con mejor comportamiento fueron Inditex que subió un 3,94%, BBVA un 3,41%, Fluidra un 3,29% y Banco Santander un 2,60%. En el lado de los descensos encontramos a Grifols que se dejó un 5,47%, Bankinter un 2,52%, Unicaja un 1,76% e Inmobiliaria Colonial un 1,51%. Las bolsas europeas también rebotaron con fuerza, el DAX alemán subió un 1,57%, el Eurostoxx50 un 2,03%, el CAC francés un 2,03% ó el FTSE británico un 0,89%. En Wall Street también se vieron fuertes subidas, el Dow Jones se anotó un 1,17% hasta los 32.246,6 puntos, el SP500 añadió un 1,76% hasta los 3.960,28 puntos y el Nasdaq un 2,48% hasta los 11.717,3 puntos. Los sectores con mejor comportamiento fueron Comunicación y Servicios, el Tecnológico y el Consumo cíclico. Microsoft mantiene su intención de implementar tecnología artificial en todos sus productos y próximamente los veremos en el paquete Office. El banco First Republic recibirá un rescate de 30.000 millones de dólares, lo que da tranquilidad al sector. Los mercados asiáticos también con fuertes subidas, el índice japonés Nikkei sube un 1,20% hasta los 27.333,79 puntos y el Hang Seng un 1,81%. El oro continúa subiendo y cotiza a 1.934,45 dólares la onza, la plata a 22,055 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 68,8 dólares y el Brent a 75,19 dólares. El cambio euro dólar se sitúa en 1,0667. La rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 3,558%, el bono alemán a 10 años en el 2,273% y el bono español a 10 años en el 3,366%. Hoy a las 11:00h conoceremos el dato de IPC en la zona euro, se espera una tasa general del 8,5% y la inflación subyacente en un 5,6%. En cuanto a datos macroeconómicos, conoceremos la Balanza Comercial de Italia y en Estados Unidos el dato de producción industrial y el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Los futuros europeos vienen mixtos, antes de las 08:30h el Ibex sube un 0,32%, el DAX un 0,34%, el Eurostoxx50 pierde un 0,99%, el CAC40 suma un 0,24%, el FTSE100 un 0,72% y el Italia40 baja un 0,84%. De momento los bancos centrales continuarán con sus políticas de subidas de tipos de interés, sin embargo, sus medidas han de valorar contener la inflación y salvaguardar el sector financiero. Se espera una apertura alcista en el Ibex tras los descensos de estos días pasados, aunque hoy nos encontramos con la cuádruple hora bruja, vencimiento de derivados, que suele aumentar la volatilidad del mercado.
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