Powell y la zona Europea.Pico máximo de inflación, si.
nuevas subidas de tipos mas agresivas, no lo creo.
Un rebote del IBEX35 es muy probable mes de Octubre..
Ideas de trading de ESPIXEUR
Dato de inflación en la zona euro. Mercados, qué esperar para hoDato de inflación en la zona euro. Mercados, qué esperar para hoy
Nueva jornada de descensos en los mercados con el mal dato del IPC alemán. El Ibex se dejó un 1,91% hasta los 7.300,1 puntos en su octava sesión de descensos. Desde el primer momento de la sesión las bolsas europeas se desmarcaron de las subidas de Wall Street de la sesión previa comenzando la sesión con descensos.
El mal dato de la inflación en Alemania, que quedó en el 10% cuando la previsión era del 9,4%, hizo mella en los mercados y hoy esperamos con inquietud el dato de inflación en la zona euro, dato que conoceremos a las 11:00h.
Sólo tres valores de los 35 del Ibex cerraron en positivo en la sesión, fueron Sacyr que se anotó un 1,39%, ACS que subió un 0,13% y Siemens Gamesa que lo hizo un 0,03%. En el lado de los descensos el resto de la tabla y los que más sufrieron fueron Hoteles Meliá que se dejó un 5,45%, Naturgy que perdió un 4,38%, IAG un 4,34%, y en Endesa un 3,80%.
Ayer Wall Street volvió a caer con fuerza, el Dow Jones se dejó un 1,54% hasta los 29.225,6 puntos, el SP500 perdió un 2,11% hasta los 3.640,47 puntos y el Nasdaq un 2,84% hasta los 10.737,5 puntos. De nuevo todos los sectores cerraron la sesión en número rojos siendo los peor parados las utilities, el consumo cíclico, el Real Estate y la Tecnología. Desde el punto de vista del análisis técnico encontramos los siguientes niveles en el SP500: soporte en los 3.636 puntos, el siguiente soporte en los 3.500 puntos que corresponde con el 50% del nivel de Fibonacci de toda la subida desde mínimos de la pandemia.
En los mercados asiáticos, durante la noche, se han visto fuertes ventas en el Nikkei japonés que se ha dejado un 2,09% hasta los 25.869,50 puntos mientras que el Hang Seng sube un 0,58% hasta los 17.226 puntos.
El oro cotiza a 1.673,70 dólares la onza y la plata a 18,907 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 81,17 dólares y el Brent a 87,19 dólares. El cambio euro dólar se encuentra en 0,9815 y la libra dólar en 1,112 relajándose un poco desde mínimos. En cuanto a las rentabilidades de los bonos, tenemos al bono americano a 10 años en el 3,776%, el bono alemán a 10 años al 2,185% y el bono español a 10 años al 3,364%.
Termina la semana de los Bancos Centrales, hoy hablan varios miembros del BCE y del FOMC, Elderson y Schnabel del BCE y Loretta J. Mester, Barkin, Brainard y Williams del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC).
A las 11:00h estaremos muy atentos al dato de IPC en la zona euro, la previsión es de una subida del 9,7% frente al 9,1% anterior. En cuanto a los datos macro del día, conoceremos los IPC de Francia, Italia y el dato de ventas minoristas y el desempleo de Alemania y la Balanza por Cuenta Corriente de España. En Estados Unidos conoceremos el PMI de Chicago y el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Los futuros europeos vienen esta mañana en verde, antes de las 08:30h el Ibex sube un 0,23%, el DAX un 0,28%, el Eurostoxx50 suma un 0,37% el CAC40 suma un 0,24%, el FTSE100 un 0,09% y el Italia40 un 0,37%.
Hasta las 11:00h que se conocerá el dato de IPC en la zona euro el mercado estará a la espera.
Salida de Porsche a bolsa. Mercados, qué esperar para hoySalida de Porsche a bolsa. Mercados, qué esperar para hoy
La sesión comenzó con fuertes caídas pero el mercado se giró con la intervención de urgencia del Banco de Inglaterra y el rebote de Wall Street. Esto ayudó a las bolsas europeas a cerrar en ligero positivo o con mínimas caídas como fue el caso del Ibex que perdió un 0,05% hasta los 7.442,20 puntos, aunque durante la sesión llegó a perder más del 2% cuando tocó mínimos del día en 7.273 puntos.
Nos encontramos a finales de septiembre y pronto comenzará la temporada de resultados empresariales, que se espera que sea buena y ayude a normalizar un mercado excesivamente castigado por las alertas de recesión, las subidas de tipos de interés (la rentabilidad del bono americano llegó a superar el 4% por primera vez desde el 2010, aunque posteriormente retrocedió), los problemas geopolíticos y las con el mercado de divisas muy revuelto. El Banco de Inglaterra intervino comunicando el inicio de compras ilimitadas de deuda soberana lo que agradó al mercado.
Los niveles de volatilidad están aumentando y el índice del miedo VIX supera el nivel de 30 en espera de los datos de inflación, hoy se conocerá el dato de IPC de España y Alemania y mañana los de la zona euro.
Los valores con mejor comportamiento fueron Merlín Properties subió un 4,75%, Inmobiliaria Colonial un 3,71%, ACS un 1,80% y Repsol un 1,72%. En el otro lado de la tabla encontramos a Grifols que se dejó un 5,28%, ArcelorMittal un 4,39%, Solaria un 3,89% e Indra un 2,01%.
En Wall Street se vivió una jornada de rebote con el Dow Jones subiendo un 1,88% hasta los 29.683,7 puntos, el SP500 añadió un 1,97% hasta los 3.719,04 puntos y el Nasdaq un 2,05% hasta los 11.051,6 puntos. El mercado americano tuvo una sesión en la que fue de menos a más y cerró en máximos del día. A destacar las subidas del índice Russell, el de las pequeñas empresas, que se anotó nada menos que un 3,17% en la sesión. Todos los sectores consiguieron cerrar la sesión en positivo liderados por el sector energético, los materiales básicos, comunicación y servicios y consumo cíclico.
El índice japonés Nikkei ha subido durante la noche un 1,02% hasta los 26.440,5 puntos y el Hang Seng pierde un 0,96% hasta los 17.097 puntos.
El oro cotiza a 1.653 dólares la onza y la plata a 18,622 dólares. El barril de petróleo WTI está en 81,34 dólares y el Brent en 87,19 dólares mientras que las rentabilidades de los bonos soberanos se relajaban en la sesión de ayer, aunque hoy vuelven a subir. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,84%, el bono alemán a 10 años en 2,213% y el bono español a 10 años en el 3,393%. El cambio euro dólar está en 0,9661 y la libra en 1,0778 dólares.
Hoy a las 10:00h comparece Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, también hablarán otros miembros del organismo, Elderson, McCaul, Panetta y Philip R. Lane. Por la parte del FOMC comparecerán Loretta J. Mester y Bullard. Estaremos muy atentos a los datos de IPC de España a las 09:00h y Alemania a las 14:00h. Entre las referencias macroeconómicas sabremos el dato de confianza empresarial en España, Portugal y la zona euro. En los Estados Unidos conoceremos el dato del PIB trimestral y el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
Los inversores estarán muy atentos a toda esta información lo que hace que el mercado se encuentre muy volátil. Los futuros europeos vienen en rojo, pasadas las 08:30h el Ibex pierde un 0,32%, el DAX un 0,22%, el Eurostoxx50 baja un 0,30%, el CAC40 un 0,26%, el FTSE100 un 0,27% y el Italia40 un 0,19%.
Hoy se estrena Porsche en Bolsa que comenzará a cotizar a 82,5 euros lo que hace valorar la compañía en 75.000 millones de euros.
Análisis Ibex 35 VideoEn este análisis hemos analizado por acción del precio la situación del Ibex 35 en la entrada de septiembre 2022 y con la publicación de subida de tipos de telón de fondo.
Jornada de tránsito. Mercados, qué esperar para hoyJornada de tránsito. Mercados, qué esperar para hoy
Mientras que los principales índices europeos terminaron la sesión en positivo, el Ibex perdió un 0,26% hasta los 7.842,20 puntos arrastrado por las compañías energéticas. Los inversores están a la espera de la reunión de mañana jueves del Banco Central Europeo en la que se dará a conocer la decisión de la subida de tipos de interés y también de la cumbre energética de la Unión Europea que tendrá lugar el viernes.
Los valores con mejor comportamiento fueron IAG que subió un 4,03%, Banco Sabadell un 1,66%, Bankinter un 1,20% e Inditex un 1,13%. En el lado de los descensos Cellnex se dejó un 2,04%, Solaria un 1,91%, Enagás un 1,59% y Repsol un 1,53%.
En Wall Street se vivió otra jornada de descensos tras el lunes cerrada por festivo, el Dow Jones perdió un 0,55% hasta los 31.145,3 puntos, el SP500 se dejó un 0,41% hasta los 3.908,19 puntos y el Nasdaq un 0,74% hasta los 11.544,9 puntos. Destacaron como perdedores el sector de la energía, comunicación y servicios y la tecnología mientras que se vieron subidas en el sector del Real Estate.
En los mercados asiáticos también se han visto descensos durante la noche, el índice japonés Nikkei pierde un 0,70% hasta los 27.434,5 puntos y el Hang Seng un 1,94% hasta los 18.835 puntos. En Japón más de 20 webs gubernamentales permanecieron inaccesibles durante horas debido a un ciberataque de un grupo de informáticos prorrusos y en China sorprende una caída notable de sus exportaciones en el mes de agosto deteriorando un 26% su Balanza Comercial.
La economía de Australia creció un 3,6% durante el año fiscal y el Producto Interior Bruto subió un 0,9% entre abril y junio.
El oro cotiza a 1.707,8 dólares la onza y la plata a 17,907 dólares mientras que el barril de petróleo WTI baja a 85,5 dólares y el Brent a 91,61 dólares. El euro continúa bajando frente al dólar y cotiza a 0,9898. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,348%, la del bono alemán a 10 años está en el 1,6345% y la del bono español a 10 años en el 2,787%.
A las 11:00h se dará a conocer el dato de empleo y el Producto Interior Bruto de la zona euro, datos muy importantes a tener presentes y que pueden condicionar la decisión del Banco Central Europeo respecto a la subida de tipos de interés que se dará a conocer mañana jueves. También hoy conoceremos el dato de ventas minoristas de Italia y en los Estados Unidos se dará a conocer el Libro Beige y la Balanza Comercial.
Los futuros europeos vienen en negativo antes de las 08:30h de esta mañana. El Ibex baja un 0,77%, el DAX pierde un 0,82%, el Eurostoxx50 se deja un 0,89%, el CAC40 un 0,36%, el FTSE100 un 0,73% y el Italia40 un 0,75%.
El mercado sigue respetando las referencias mínimas de los 3.400 puntos en el Eurostoxx y los 7.800 puntos en Ibex.
Hoy se prevé una jornada de tránsito a la espera de la decisión de mañana del Banco Central Europeo respecto a la subida de tipos de interés.
Cautela. Mercados, qué esperar para hoyCautela. Mercados, qué esperar para hoy
El corte del gas ruso a Europa y las presiones sobre el petróleo han provocado un inicio de semana en negativo para las bolsas, el Ibex que llegó a perder más del 2% durante la sesión de ayer cerró con un recorte del 0,88% hasta los 7.862,7 puntos en una jornada sin las referencias de Wall Street que permaneció cerrado por la festividad del Día del Trabajo.
Nada más iniciarse la jornada el precio des gas reaccionó con subidas del 30%, el temor a las restricciones energéticas en comercios, industrias y viviendas con la llegada del otoño preocupa mientras que no hay fecha para restablecer el suministro de gas. A esto hay que añadir el recorte de producción de petróleo anunciado por la OPEP+ en 100.000 barriles de petróleo diarios.
Las bolsas europeas volvieron a los descensos tras la tegua de la sesión del viernes, el DAX alemán perdió un 2,22% hasta los 12.760,78 puntos y el Eurostoxx50 se dejó un 1,53% hasta los 3.490,01 puntos.
Entre los valores del Ibex con mejor comportamiento encontramos a Repsol que subió un 2,28%, Iberdrola un 0,47%, Amadeus un 0,31% y Siemens Gamesa un 0,28%. Los valores con peor comportamiento fueron ArcelorMittal que se dejó un 3,10%, IAG un 2,99%, Hoteles Meliá un 2,69% y Grifols un 2,66%.
En líneas generales nos encontramos con tres factores, los datos de Producto Interior Bruto con revisiones a la baja, una inflación elevada y subidas en los tipos de interés por parte de los Bancos Centrales, aunque hay que tener en cuenta que aún queda algo del ahorro embalsado y que nos encontramos más en una crisis de oferta que de demanda. Todos hemos podido comprobar este verano las carreteras llenas, los comercios, las playas…. Los beneficios empresariales continúan siendo altos y las empresas europeas han hecho los deberes reduciendo su deuda en previsión a la subida de tipos de interés. No sería descartable que las bolsas puedan subir a pesar de las próximas subidas de tipos de interés, aunque hay que esperar a los resultados empresariales del tercer y cuarto trimestre. También hay que tener en cuenta que los mercados ya han descontado la situación actual, con lo que si no se produce un empeoramiento los mercados pueden tener una buena reacción.
En este contexto los sectores con mejor comportamiento en lo que llevamos de año han sido la energía, las telecomunicaciones y la banca y pueden seguir siendo interesantes para lo que resta del año.
Durante la noche los mercados asiáticos han visto signo mixto, el Nikkei ha subido un 0,03% hasta los 27.626,51 puntos y el Hang Seng pierde un 0,19% hasta los 19.188 puntos. El Banco Australiano ha subido los tipos de interés un 0,5% en su quinto incremento desde mayo quedando en el 2,35%. La atención se centrará este jueves en la decisión del Banco Central Europeo sobre la subida de tipos de interés.
El oro cotiza a 1.728,25 dólares la onza y la plata a 18,247 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 88,84 dólares y el Brent a 85,16 dólares. El euro continúa bajo la par respecto al dólar, en concreto a 0,996. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,244%, el bono alemán a 10 años al 1,5745% y el bono español a 10 años al 2,773%.
Entre las referencias a nivel macro de la sesión destacan los pedidos de fábrica en Alemania, el PMI en Reino Unido y la comparecencia de Sbine Mauderer del Bundesbank alemán. En los Estados Unidos se darán a conocer los PMIs.
Los futuros europeos vienen hoy mixtos, pasadas las 08:30h. el Ibex sube un 0,11%, el DAX baja un 0,09%, el Eurostoxx50 pierde un 0,14%, el CAC40 suma un 0,10%, el FTSE100 se deja un 0,19% y el Italia40 pierde un 0,11%.
Inestabilidad. Mercados, qué esperar para hoyInestabilidad. Mercados, qué esperar para hoy
El temor a un mayor endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales y el repunte de la inflación en la zona euro hizo que los mercados financieros tuvieran pérdidas durante la semana. Con la excepción de la sesión del viernes que fue de subidas se espera que la volatilidad continúe.
La Reserva Federal recordó a los inversores que el ciclo de endurecimiento monetario aún tiene recorrido y en Europa, tras la publicación de la inflación del 9,1% en agosto, se espera que se suban los tipos de interés en 125 puntos básicos, 50 puntos en septiembre y 75 puntos en octubre. Estas subidas de tipos unidas a la crisis energética en Europa hacen mella en los ánimos de los inversores que esperan comprobar si la combinación de subidas de tipos y el enfriamiento económico son suficientes para mantener la caída de los precios, al menos en los Estados Unidos.
El Ibex saldó la semana con un descenso del 1,63% y hoy abre la sesión partiendo de los 7.932 puntos. A la cabeza de las subidas semanales tenemos a Banco Sabadell que se anotó un 6,33%, Caixabank un 5,24% y Bankinter un 4,74%. En la cola semanal encontramos a Solaria que se ha dejado un 14,84%, Naturgy un 6,12% y Amadeus un 5,77%.
El Stoxx Europe 600 perdió en el cómputo semanal un 2,38%, el SP500 un 3,29% hasta los 3.924,26 puntos y acumula una pérdida anual del 17,66%. El Dow Jones se dejó un 2,99% hasta los 31.318,44 puntos con un acumulado anual del 13,81% y el Nasdaq se dejó en la semana un 4,21% hasta los 11.630,86 puntos con una pérdida anual del 25,66%.
El viernes se publicó el dato de desempleo en Estados Unidos, reflejando un tono positivo tras la creación de 315.000 empleos que contrastan con los 528.000 empleos creados en el mes de julio, con esto la tasa se sitúa en dos décimas por encima de lo estimado por consenso, 3,7%. También hay que añadir que los salarios se han moderado hasta el 0,3% en el mes de agosto contrastando con el consenso que esperaba un 0,4%, lo que incentivaría a la Reserva Federal a no reforzar su política agresiva.
Gazprom ha detenido el suministro del Nord Stream I indefinidamente después de que el G7 haya acordado un “cap” sobre el precio del gas ruso para limitar su capacidad de financiación.
En los mercados asiáticos se han visto durante la noche descensos en el Nikkei del 0,11% hasta los 27.619,61 puntos y también en el Hang Seng del 1,30% hasta los 19.203 puntos.
El oro cotiza esta mañana a 1.722,45 dólares la onza y la plata a 17,965 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 88,61 dólares y el Brent a 95,12 dólares. El euro cotiza por de debajo de la para frente al dólar, en concreto a 0,99 y la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,195%, el bono alemán a 10 años en el 1,4885% y la rentabilidad del bono español a 10 años en el 2,699%.
Hoy estaremos pendientes de la OPEP+ por si recortan o no la producción de petróleo debido a la situación actual. Conoceremos los PMIs de España, Francia, Alemania, Reino Unido y la zona euro. A las 10:30h conoceremos el dato de confianza del inversor en la zona euro y el dato de ventas minoristas.
A las 08:30h los futuros europeos vienen mixtos, el Ibex sube un 0,25%, el DAX pierde un 2,84%, el Eurostoxx50 baja un 0,20%, el FTSE100 sube un 0,28%, el CAC40 pierde un 2,25% y el Italia40 se deja un 2,39%.
Asistiremos a un inicio de sesión altamente inestable tras el cierre indefinido del Nord Stream1
A la espera del informe de empleo americano. Mercados, qué esperA la espera del informe de empleo americano. Mercados, qué esperar para hoy
Continuó la racha de pérdidas en la primera sesión del mes de septiembre. La inesperada contracción de la industria China debida a los nuevos confinamientos en el país mantienen el pesimismo de los inversores con el dato de PMI manufacturero de China en 49,5 puntos mientras que lo esperado era 50,2 puntos. El dato de PMI por debajo del nivel de 50 anuncia contracción del crecimiento y los nuevos brotes de COVID en China ocasionan el cierre de la ciudad de Chengdu, lo que no ayuda al PIB del país.
También fueron malos los datos de los PMI en la zona euro situándose en 49,6 puntos que sumados a la presión de los Bancos Centrales contra la inflación continúan haciendo mella en los mercados.
El Ibex se dejó un 1,02% para cerrar en los 7.806 puntos arrastrado por las empresas cíclicas y acumulando su peor racha de caídas de su historia. Los valores con mejor comportamiento fueron Iberdrola que subió un 1,16%, Acciona un 0,87%, ACS un 0,81% y Telefónica que lo hizo un 0,73%. En el lado de los descensos destacaron ArcelorMittal que se dejó un 6,13%, Fluidra un 5,27%, Acerinox un 5,06% y Hoteles Meliá un 4,38%.
El resto de las bolsas europeas también cerraron la sesión con descensos el DAX perdió un 1,60% hasta los 12.630,23 puntos y el Eurostoxx50 un 1,72% hasta los 3.456,70 puntos. El sector del lujo ha presionado a la baja en la bolsa de París debido a las noticias de los nuevos confinamientos en China. También el sector de los semiconductores acumuló descensos debido a las trabas de Estados Unidos a Nvidia para la exportación de chips a China.
En Wall Street se vivió una jornada mixta con el Dow Jones subiendo un 0,46% hasta los 31.656,4 puntos, el SP500 con un ascenso del 0,30% hasta los 3.966,85 puntos y el Nasdaq con descensos del 0,26% hasta los 11.785,1 puntos. Destacaron los descensos en el sector de los materiales básicos, la energía y la tecnología mientras que subieron la salud, la utilities y el sector de las comunicaciones. Las declaraciones de la presidenta de Cleveland de la FED, Loretta Mester sobre la necesidad de subir los tipos de interés por encima del 4% a principios de años y mantenerlos en ese nivel no ayuda a la tranquilidad de los mercados.
En los mercados asiáticos se han visto nuevos descensos durante la noche, el índice Nikkei baja un 0,08% hasta los 27.638,50 puntos y el Hang Seng pierde un 1,11% hasta los 19.375 puntos.
El oro cotiza a 1.711,65 dólares la onza y la plata a 17,733 dólares. El barril de petróleo WTI baja a 87,89 dólares y el Brent a 93,69 dólares. La rentabilidad de bono americano a 10 años se sitúa en el 3,246%, el bono alemán a 10 años en el 1,5405% y el bono español a 10 años en el 2,748%.
Hoy los inversores prestarán mucha atención al informe de empleo en Estados Unidos que se dará a las 14:30h. el mercado espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 3,5%. También conoceremos la Balanza Comercial de Alemania, el dato de variación de desempleo en España y el IPP de la zona euro.
Los futuros europeos vienen esta mañana mixtos, a las 08:30h el Ibex sube un 0,29%, el DAX baja un 0,03%, el Eurostoxx50 pierde un 0,20%, el FTSE100 se deja un 0,25%, el CAC40 un 0,41% y el Italia40 está plano.
La referencia del día será el informe de empleo en Estados Unidos, dato que suele utilizar la Reserva Federal para definir su estrategia política monetaria.
Cerramos agosto con descensos. Mercados, qué esperar para hoyCerramos agosto con descensos. Mercados, qué esperar para hoy
Los mercados financieros continúan con los descensos tras las fuertes subidas de la primera quincena del mes de agosto, mes que cierra con un descenso del 3,31% y encadena pérdidas en el año del 9,5%. Los mensajes agresivos procedentes de los bancos centrales sobre su política monetaria han causado mella en los inversores que continúan evaluando el impacto que pueda tener en el crecimiento global la inflación, la incertidumbre geopolítica y la política monetaria.
Ayer se dio a conocer el dato de inflación en la zona euro que se situó en el 9,1% en el mes de agosto, lo que añade presión sobre el Banco Central Europeo en cuanto a su política monetaria y las subidas de tipos de interés.
El Ibex saldó la sesión con un descenso del 1,17% para cerrar en los 7.886,10 puntos. Los valores con mejor comportamiento fueron Hoteles Meliá que subió un 2,98%, Caixabank un 2,11%, Banco Sabadell un 1,42% y Bankinter un 1,39%. En el lado de los descensos encontramos a REE que se dejó un 3,54%, Inditex un 2,66%, Enagás un 2,62% e Iberdrola un 2,44%.
ACS controlará la autopista de peaje SH-288 en Estados Unidos tras la compra de una participación por valor de 900 millones de euros, aunque la operación aún está pendiente de la aprobación administrativa.
El resto de las bolsas europeas también con descensos, el CAC francés se dejó un 1,37%, el FTSE británico un 1,05% y el DAX alemán un 0,97% hasta los 12.834,98 puntos.
Respecto a Wall Street, el Dow Jones se dejó un 0,88% hasta los 31.510,4 puntos, el SP500 un 0,78% hasta los 3.955 puntos y el Nasdaq perdió un 0,56% hasta los 11.816,2 puntos. Todos los sectores cerraron la sesión en negativo siendo los principales perdedores los materiales básicos, la energía y el sector financiero seguido de la tecnología.
Los inversores continúan digiriendo el discurso de Powell mientras los datos macro ofrecen señales contradictorias. Mientras que la economía resiste, los inversores consideran que esta resistencia hará que la Reserva Federal adopte medidas más tajantes para controlar la inflación. La inflación por el aumento de la demanda continúa mientras que la oferta cede un poco con la merma en los atascos en la cadena de suministro y los elevados precios de la energía que se suavizan. Por su parte, las cifras de empleo en Estados Unidos no se corresponden con una economía en recesión, por lo que las predicciones no son fáciles.
En los mercados asiáticos, el Nikkei se ha dejado un 1,56% hasta los 27.656,5 puntos y el Hang Seng un 1,72% hasta los 19.611,50 puntos. En China destaca el confinamiento de la metrópolis Chengdu para abordar el Covid, lo que nos recuerda los riesgos de la política Covid Zero.
El oro cotiza a 1.717,20 dólares la onza y la plata a 17,602 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 88,91 dólares y el Brent a 95,06 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 3,195%, el bono alemán a 10 años en el 1,5365% y el bono español a 10 años en el 2,749%.
Hoy estaremos pendientes de las declaraciones de Raphael Bostic, miembro del FOMC partidario de una subida de tipos de 75 puntos básicos en la próxima reunión del 21 de septiembre de la Reserva Federal. En cuanto a datos macroeconómicos, se conocerá el dato de ventas minorista de Alemania, el PIB de Francia e Italia y la tasa de desempleo de la zona euro. También conoceremos los PMI de España, Francia, Alemania, Italia y la zona euro. En los Estados Unidos se dará a conocer el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, así como las reservas de gas natural.
Mañana la atención se centrará en el dato de empleo en Estados Unidos correspondiente al mes de julio, un dato enfriado en 300.000 nóminas sería bien digerido por el mercado.
Los futuros europeos vienen antes de las 08:30h en negativo, el Ibex baja un 0,81%, el DAX un 0,84%, el Eurostoxx50 pierde un 1,08%, el CAC40 un 0,73%, el FTSE100 un 0,72% y el Italia40 un 0,92%.
En este entorno de subida de tipos sigo considerando la inversión en los sectores que se benefician de las subidas como el sector bancario.
5 consejos para sacarle partido a las crisis en los mercados¡Hola comunidad de TradingView! Como traders, estamos acostumbrados a vivir crisis en los mercados financieros cada varios años. En esta formación, vamos a darles una serie de consejos que le ayudarán a prepararse para escenarios de alta volatilidad, aplicable en acciones y ETFs, criptomonedas, FOREX y Futuros. ¡Empecemos!
1. Realizar un análisis fundamental del activo.
Muchas de las crisis financieras se iniciaron por un dato fundamental de gran transcendencia. En 2008, pudimos ver como la burbuja inmobiliaria creó una de las crisis más salvajes que se recuerdan, de hecho, algunos países todavía no se han recuperado de ella. Y con ejemplos más recientes, la crisis pandémica de 2020, que provocó fuertes ventas en los mercados ante un miedo desmedido por el confinamiento de toda la población mundial. Debe entender lo que está sucediendo no solo en el momento actual, sino también en los posibles escenarios futuro del activo.
2. Establecer el nivel de euforia y miedo en el mercado.
¿Alguna vez ha sentido esa sensación de euforia desmedida al ver una posición ganadora? ¿Y aquella vez que sintió perder todo el cabello en una posición perdedora? Pues al igual que usted, el resto del mercado también tiene emociones. En periodos de crisis, estas se acentúan todavía más, con un aumento en volatilidad, todo va como más rápido. Saber en qué estado psicológico se encuentra el mercado es clave para posicionar su capital.
3. Abrir posiciones en el momento más oportuno.
En relación con el punto 2, siempre queremos evitar a toda costa comprar antes de una gran caída y vender antes de una tendencia alcista de largo plazo. Las crisis financieras suelen durar meses o incluso años. La clave es posicionarse cuando se detecta un cambio de tendencia importante, y aun así, a veces uno puede equivocarse y haber abierto posiciones demasiado pronto. Por ello, es de suma importancia realizar un buen control de riesgo y vigilar los intervalos temporales empezando por los de más largo plazo a los de más corto plazo. Un buen análisis técnico le ayudará en esta tarea.
4. Prepárese para consecuencias imprevistas.
Los mercados ofrecen siempre experiencias nunca vistas. No podrá decir “este acontecimiento es irrepetible” porque no es cierto. Siempre puede volver a repetirse e incluso se puede vivir un acontecimiento todavía más extraordinario. Lo más importante es que tenga esa capacidad adaptativa ante un mercado que cambia a cada minuto y donde lo que hoy funciona puede que mañana no lo haga. Es primordial tener una estrategia y ser fiel a ella, pero también realizar ajustes cuando sean necesarios. Por ponerles un ejemplo, ¿podría haber adivinado la crisis del petróleo de 2020 cuando los futuros del crudo cotizaron en territorio negativo por primera vez en la historia? ¿Y la caída de las acciones de Procter & Gamble de 60 a por debajo de 40 dólares durante el flash crash de 2010?
5. Saber cuándo cerrar la posición.
La avaricia rompe el saco. El objetivo del trading es ganar dinero y uno debe saber cuándo es suficiente. Si se han cumplido sus expectativas en la operación, pero ve que todavía tiene recorrido, por supuesto que puede dejarla abierta un tiempo más, pero recuerde siempre los riesgos. Por ejemplo, imaginemos que tiene ventas a corto en +15% desde hace varias semanas en un índice bursátil, y todavía ve potencial a la tendencia bajista. A la semana siguiente sale una noticia antes de la apertura de Wall Street que afecta muy positivamente a los mercados. Su posición abre con gap, y sigue moviéndose en su contra tras la apertura, y lo que es peor, confía en que el mercado bajista volverá en las semanas posteriores, pero no lo hace. Ha perdido importantes ganancias durante el proceso y hasta posiblemente entrado en pérdidas dependiendo de las comisiones acumuladas.
También puede ocurrir otro escenario todavía más dramático. Abrir una operación y que directamente vaya en su contra y no cerrarla a tiempo, entrando en la famosa frase del “ya se recuperará”. En ventas a corto o posiciones con margen, debe tener cuidado con los intereses y comisiones diarias. Quedarse para siempre ahí esperando a que se recupere conlleva un riesgo muy alto. Resulta de interés consultar todas las comisiones en este tipo de operaciones y que las tenga en cuenta a la hora de realizar esta operativa. Dependiendo del bróker utilizado, del tipo de contrato y del activo, es posible que no siempre le sea rentable entrar en la operación si este se va a dilatar mucho en el tiempo.
Esperamos que estos consejos les hayan servido de utilidad. ¡Pueden dejarnos sus dudas o comentarios más abajo!
IBEX LISTO PARA SELL OFF PROX SEMANAS, 4650 O 3950 TARGET 2023TVC:IBEX35 Las acciones españolas como las del resto del continente, se mantienen en un ciclo bajista de largo plazo, en donde el primer semestre 2023 debería mostrarnos una crisis histórica en uss capitalizaciones.
Por el momento el Ibex 35 de madrid, estaría a punto de habilitar fig de hombro cabeza hombro en diagonal de quebrar los 8000 puntos, seguramente en las próximas semanas que nos traería un sell off de precios.
Seguimos en onda 5 de 3 de c mayor bajista.
Sector bancos ideal para shorteo frente al cuadro de vulnerabilidad de deuda y moneda.
Hacia el 2023 , posiblemente hacia mediados de año pueda que se alcance target completo de esta onda 3 en torno a 4650 como óptimo y de 3950 como posible en climax.
IBEX35 COMPRA Ventas R:R: 1/2.5
🛑 STOP: -100PIPS
🎯 TP: +100PIPS
🎯 TP2: +200PIPS
🎯 TP3: +250Pips
Manejo del riesgo 1% por operación
Ibex35 (Compras)Ventas R:R: 1/3
🛑 STOP: (-1%)
🎯 TP1: 40PIPS (+1%)
🎯 TP2: 80PIPS (+2%)
🎯 TP3: 120PIPS(+3%)
Manejo del riesgo 0.50% - 1% por operación
PROBABILIDAD: ALTA
Subidas. Mercados, qué esperar para hoySubidas. Mercados, qué esperar para hoy
Los resultados empresariales animaron al Ibex que consiguió cerrar con una subida del 0,68% hasta los 8.124,40 puntos. Iberdrola anunció su mejora en los beneficios de un 36% y consiguió cerrar con una subida del 1,8%. También Hoteles Meliá, que consiguió salir de los números rojos gracias a la recuperación del turismo, cerró la sesión con un repunte del 6,3%. Por su parte AENA se dejó un 3,6% a pesar de presentar unas cuentas muy mejoradas. También tuvieron una buena jornada Unicaja con subida del 4,13% y Gestamp que se anotó un 10,32%.
Los valores con mejor comportamiento en el Ibex fueron Hoteles Meliá con una subida del 6,33%, IAG que se anotó un 5,22%, Fluidra añadió un 3,32% y Banco Sabadell un 2,97%. En el lado de los descensos encontramos a Laboratorios Rovi que se dejó un 4,42%, AENA un 3,67%, Naturgy un 2,08% y Merlín Properties un 1,05%.
Continuamos con la batería de resultados empresariales, Telefónica ha presentado sus cuentas con una ganancia de 10.026 millones de euros y ha revisado al alza sus objetivos para el 2022, reiterando el dividendo. Banco Santander también mejora su beneficio y confirma su dividendo. Repsol duplica beneficios.
En las bolsas europeas los resultados empresariales generan confianza entre los inversores y se han visto avances en el DAX del 0,53% hasta los 13.166,38 puntos, el Eurostoxx50 subió un 0,91% hasta los 3.607,78 puntos mitigando los temores de los racionamientos energéticos y las consecuencias que pueden generar sobre el crecimiento económico.
En Wall Street se vivió una sesión al alza, especialmente tras el anuncio de la subida de tipos de interés por parte de la FED de 75 puntos básicos, en la posterior rueda de prensa, el presidente del organismo, Jerome Powell avanzó otro posible aumento en la subida de tipos para la próxima reunión de septiembre, dependiendo de los datos que se obtengan. El Dow Jones subió un 1,37%, hasta los 32.197,6 puntos, el SP500 añadió un 2,62% hasta los 4.023,61 puntos y el Nasdaq sumó un 4,06% hasta los 12.032,4 puntos. Los sectores más favorecidos fueron comunicación y servicios, la tecnología y el consumo cíclico. Destacaron las subidas de Google superando el 7%, Meta que sumó un 6,55%, Tesla un 6,17% o Amazon un 5,37%. Hoy presentan cuentas Amazon, Apple, Pfizer, Nestlé o MasterCard entre otras empresas.
En las bolsas asiáticas se han visto subidas en el Nikkei del 0,33% hasta los 27.807,50 puntos y descensos en el Hang Seng del 0,23% hasta los 20.619 puntos.
El oro cotiza a 1.736,90 dólares la onza y la plata a 19,207 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 98,47 dólares y el Brent a 102,9 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 2,796%, el bono alemán a 10 años en el 0,9895% y el bono español a 10 años en el 2,167%.
Hoy estaremos pendientes del dato de IPC en Alemania, del IPP de Francia y las ventas minoristas y la tasa de desempleo en España. También del dato de ventas industriales en Italia y de la confianza del consumidor y confianza empresarial en la zona euro. En los Estados Unidos se dará a conocer el PIB trimestral para el que se espera una subida del 0,5%, así como el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
Los futuros europeos vienen en números verdes esta mañana tras las subidas de ayer de Wall Street. A las 08:30h el Ibex sube un 0,78%, el DAX un 0,48%, el Eurostoxx50 suma un 0,30%, el FTSE100 suma un 0,17%, el CAC40 un 0,31% y el Italia40 un 1,23%.
El mercado sigue a la espera de acuerdos entre Joe Biden y Xi Jinping que pudieran dar paso a una reducción de los aranceles y relajar la tensión existente. Hoy los inversores estarán muy pendientes del dato del PIB estadounidense, dato en el que los analistas esperan una subida de 0,5% y también de los resultados de gigantes como Apple o Amazon.
A partir de mañana me tomo un descanso por vacaciones hasta el mes de septiembre. Buen verano a todos.
Jornada de volatilidad. Mercados, qué esperar para hoyJornada de volatilidad. Mercados, qué esperar para hoy
Hoy estaremos muy pendientes de la decisión de la Reserva Federal respecto a la subida de tipos de interés, el mercado espera una subida del 0,75% en línea con la decisión adoptada en su reunión anterior. También conoceremos el PIB de los Estados Unidos correspondiente al segundo trimestre del año, los analistas esperan un crecimiento del 0,9%, pero un dato negativo podría hacer que la mayor economía del mundo entrara técnicamente en recesión. En Europa se prevén datos más débiles con las alertas sobre un posible déficit energético tras el nuevo descenso aplicado por Rusia en el envío de gas procedente del gasoducto Nord Stream 1 que reduce el suministro al 20% de su capacidad, con esta situación la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo político para reducir el consumo de gas en un 15% hasta la próxima primavera.
Las bolsas europeas se han decidido por los descensos tras algunas decepciones en los resultados empresariales, los malos resultados de Walmart y los beneficios inferiores a lo esperado de UBS han causado inquietud entre los inversores.
El Ibex se dejó un 0,20% hasta los 8.069,60 puntos condicionado por el sector bancario e Inditex. Los valores con mejor comportamiento fueron Acciona Energía que subió un 3,18%, Grifols un 2,05%, Cellnex un 1,67% y Acciona un 1,54%. En el lado de los descensos encontramos a Inditex que se dejó un 2,69%, Indra un 2,67%, Fluidra un 2,49% y BBVA un 2,17%.
En cuanto a resultados empresariales, AENA vuelve a los beneficios y gana un 147,3% más, Deutsche Bank encadena ya ocho trimestres de beneficios, Credit Suisse pierde 1.593 millones y dimite el CEO, Microsoft gana 16.700 millones de dólares, el grupo Prisa reduce pérdidas hasta los 14 millones, Renta4 eleva su beneficio a 13 millones en el primer semestre, Michelín reduce su beneficio un 18%, Ence gana 44,7 millones y anuncia un nuevo dividendo. Unicaja gana 165 millones de euros en el primer semestre del año, un 62% más.
El FMI recortó previsiones de crecimiento global, desde el 3,6% del mes de abril, hasta el 3,2% para este año como consecuencia del endurecimiento monetario, la crisis energética, el sector inmobiliario y las políticas Covid en China. Para España el ajuste fue de 8 décimas menos para 2022, situando el crecimiento en el 4%.
En Wall Street se vivió una jornada bajista, el Dow Jones se dejó un 0,71% hasta los 31.761,5 puntos, el SP500 perdió un 1,15% hasta los 3.921,05 puntos y el Nasdaq bajó un 1,87% hasta los 11.562,6 puntos. Los grandes perdedores de la sesión fueron el consumo cíclico, comunicación y servicios y la tecnología. Walmart perdió un 7,60%, Amazon un 5,23% y Meta un 4,50%. Continúa la temporada de resultados empresariales, hoy presentan sus cuentas Meta, T-Mobile, Qualcomm y Boeing entre otras empresas.
En los mercados asiáticos el Nikkei ha subido un 0,33% hasta los 27.722 puntos y el Hang Seng pierde un 1,12% hasta los 20.683 puntos.
El oro cotiza a 1.718,05 dólares la onza y la plata a 18,555 dólares. El barril de petróleo WTI está en 95,80 dólares y el Brent en 99,97 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 2,801%, el bono alemán a 10 años en el 0,943% y el bono español a 10 años en el 2,134%. El cambio euro dólar está en 1,0141 lo que continúa favoreciendo a las empresas europeas exportadoras.
Hoy todas las miradas estarán puestas en la subida de tipos de interés de la FED que se dará a conocer a las 20:00h, se espera una subida de 75 puntos básicos, también la atención estará en la posterior rueda de prensa de Jerome Powell prevista para las 20:30h. Conoceremos el índice Gfk de clima de consumo en Alemania, así como el dato de préstamos privados en la zona euro. En Estados Unidos se darán a conocer los inventarios minoristas y la AIE mostrará los datos de inventarios de petróleo crudo.
Los futuros europeos vienen esta mañana en positivo, antes de las 08:30h el Ibex sube un 0,37%, el DAX un 0,23%, el Eurostoxx50 un 0,42%, el FTSE100 sube un 0,61%, el CAC40 un 0,49% y el Italia40 aun 0,75%.
Se ve cierto optimismo en los mercados, pero la jornada puede ser volátil a la espera de esta tarde que se dará a conocer la subida de tipos de interés por parte de la FED y también de la evolución de los resultados empresariales de segundo trimestre.
Pendientes de los resultados empresariales. Mercados, qué esperaPendientes de los resultados empresariales. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas comenzaron la semana con signo dispar muy condicionadas con los resultados empresariales. El DAX alemán perdió un 0,33% hasta los 13.210,32 puntos tras darse a conocer unas cifras mucho peor de lo esperado en el índice IFO de confianza empresarial, sin embargo, el MIB italiano subió un 0,80% tras las turbulentas sesiones de la semana anterior debido a la crisis política. La compañía Philips cerró con más de un 7% de caída tras la publicación de sus cuentas con resultados inferiores a lo esperado debido a las restricciones en China. Volkswagen también con recortes importantes tras darse a conocer el cambio de su consejero delegado.
El Ibex se mantuvo por encima del nivel de los 8.000 puntos afianzado por las subidas de la banca y Telefónica que ha avanzado un 1,87% tras anunciar la venta del 45% de su fibra rural a Natixis y Credit Agricole por una cifra superior a 1.000 millones de euros.
Los valores con mejor comportamiento en el Ibex han sido Banco Sabadell que se anotó un 3,71%, Bankinter un 3,41%, Caixabank un 3,12% y Naturgy un 1,91%. En el otro lado de la tabla encontramos a Solaria que se dejó un 2,40% condicionado por la subida de tipos de interés, Fluidra un 2,13%, Grifols un 2,07% e Indra un 1,13%.
Applus ha obtenido un resultado de 53,3 millones de euros hasta junio, un 23% más que en el mismo periodo del año anterior.
En Wall Street se vivió signo mixto, el Dow Jones se anotó un 0,28% hasta los 31.990 puntos, el SP500 subió un 0,13% hasta los 3.966,84 puntos y el Nasdaq perdió un 0,43% hasta los 11.782,7 puntos. El principal ganador fue el sector de la energía seguido de los materiales básicos mientras que la tecnología quedó a la cola con pérdidas del 0,74%. La Reserva Federal parece que quiere doblegar la inflación como sea y se prevé para mañana nuevas subidas en los tipos de interés del 0,75% mientras continúa la temporada de resultados empresariales, hoy presentan sus cuentas Microsoft, Alphabet y Visa, entre otras empresas.
Signo mixto en los mercados asiáticos, el Nikkei baja un 0,21% hasta los 27.640,50 puntos y el Hang Seng sube un 1,68% hasta los 20.910 puntos.
El oro cotiza a 1.720,90 dólares la onza y la plata a 18,407 dólares. El barril de petróleo WTI sube a 98,20 dólares y el Brent a 101,90 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 2,798%, el bono alemán a 10 años en el 1,0260% y el bono español a 10 años en el 2,238%.
Entre las principales referencias macro de la sesión de hoy destacan la encuesta CBI sobre el sector de la distribución en Reino Unido y en los Estados Unidos se dará a conocer el índice del libro rojo de ventas minoristas, el dato de confianza del consumidor de The Conference Board, así como las reservas semanales de petróleo crudo del API.
Los futuros europeos vienen en rojo, antes de las 08:30h el Ibex baja un 0,14%, el DAX un 0,14%, el Eurostoxx50 se deja un 0,33%, el FTSE100 sube un 0,05%, el CAC40 pierde un 0,28% y el Italia40 un 0,23%.
Indecisión. Mercados, qué esperar para hoyIndecisión. Mercados, qué esperar para hoy
Los mercados financieros subieron la semana pasada tras la reanudación del suministro de gas ruso y e anuncio del Banco Central Europeo de una subida de 50 puntos básicos en los tipos de interés. A pesar de esto la idea de la recesión sigue anclada entre muchos inversores y la volatilidad puede continuar, también se espera que la próxima subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal sea de 75 puntos básicos.
El Ibex subió un 1,33% en la semana hasta los 8.051 puntos, los valores con mayor subida semanal fueron PharmaMar que añadió un 7,66%, ArcelorMittal que subió un 7,34% y Acerinox un 5,63%. En el lado de los descensos encontramos a Almirall que se dejó un 7,83%, Telefónica un 5,88% y Mapfre un 3,58%.
El DAX subió en la semana un 3,02% hasta los 13.253,68 puntos y el Eurostoxx50 un 3,43% hasta los 3.596,49 puntos, las subidas semanales fueron generalizadas.
En Wall Street también vivió subidas semanales, el Dow Jones subió un 1,98% hasta los 31.899,29 puntos, el SP500 un 2,55% hasta los 3.961,63 puntos y el Nasdaq un 3,33% hasta los 11.834,11 puntos.
En los mercados asiáticos, el Nikkei subió en la semana un 4,20% y esta noche ha bajado un 0,8% hasta los 27.691,50 puntos, el Hang Seng tuvo una subida semanal de 1,53% y hoy baja un 0,12% hasta los 20.584 puntos.
Los precios del petróleo se estabilizaron en torno a los 100 dólares y esta mañana cotizan por debajo de ese nivel, el barril de petróleo WTI cotiza a 93,90 dólares y el Brent a 97,59 dólares. El oro, que llegó a caer por debajo del nivel de los 1.700 dólares cotiza a 1.722,5 dólares y la plata a 18,470 dólares.
La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 2,798%, la del bono alemán a 10 años está en el 1,0725% y la del bono español a 10 años en el 2,28% mientras el euro / dólar está en 1,0198.
El inicio de la temporada de resultados empresariales ha dado impulso a los mercados, a pesar del contexto económico no tan favorable. La subida de los precios hace que la inflación esté teniendo un efecto sobre el gasto que se nota en la contracción económica. En la zona euro la primera estimación del PMI compuesto cayó del 52 al 49,4 y el temor a una posible recesión continúa pesando en el ánimo de los inversores. Esta semana será decisiva, el día 28 se publicará la estimación de la tasa de crecimiento trimestral el PIB y veremos si nos encontramos en una recesión técnica.
Hoy se dará a conocer el índice IFO de confianza empresarial en Alemania a las 10:00h.
Los futuros europeos vienen esta mañana indecisos, a las 08:30h el Ibex pierde un 0,06%, el DAX sube un 0,03%, el Eurostoxx50 baja un 0,06%, el FTSE100 suma un 0,01%, el CAC40 añade un 0,02% y el Italia40 baja un 0,12%.
Continúa la temporada de resultados empresariales, Almirall ha anunciado una ganancia de 27,3 millones de euros en el primer trimestre, un 36,2% menos comparado con lo obtenido de enero a junio del 2021. American Express gana un 14% menos, pero supera las previsiones del mercado.
Pendientes de los PMIs. Mercados, qué esperar para hoyPendientes de los PMIs. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas cerraron con signo mixto tras la subida de tipos de interés del 0,50% por parte del Banco Central Europeo, subidas que no se producían desde hace 11 años. Las bolsas tuvieron una sesión de volatilidad para terminar sin tendencia clara.
Con una inflación en la Unión Europea del 8,6%, el Banco Central Europeo ha optado por una subida de tipos mayor de lo prevista, aunque ya se rumoreaba que la subida de tipos iba a situarse en el 0,5%, como así ha sido. Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha alertado sobre una inflación que se alargará en el tiempo en un momento en el que la economía se frena.
Otra noticia importante de la sesión fue la apertura del gasoducto Nord Stream 1 por parte de Rusia, aunque únicamente al 30% de su capacidad.
El tercer foco de atención continúa siendo la crisis política en Italia, Mario Draghi ha presentado su dimisión y se estudia la convocatoria de elecciones anticipadas. La bolsa italiana ha sido la de peor comportamiento entre las plazas europeas a lo que hay que añadir que la prima de riesgo italiana se sitúa por encima de los 230 puntos básicos.
El DAX perdió un 0,27% hasta los 13.246,64 puntos y el Eurostoxx50 subió un 0,31% hasta los 3.596,51 puntos.
El Ibex parte hoy de los 8.012,70 puntos tras perder un 0,20% en la sesión, aunque se mantiene por encima del nivel psicológico de los 8.000 puntos. La banca ha sido la gran beneficiada en la sesión con el aumento de los tipos de interés por parte del BCE, aunque la posterior rueda de prensa de Christine Lagarde moderó los avances. Los valores con mejor comportamiento fueron Bankinter que subió un 5,59% tras presentar unos bueno resultados, le siguió Banco Sabadell con un ascenso del 2,64%, Caixabank con una subida del 2,02% y Solaria que se anotó un 1,43%. En el lado de los descensos encontramos a Hoteles Meliá con un recorte del 3,08%, Repsol que se dejó un 2,56%, Telefónica un 2,32% y Merlín Properties que bajó un 1,59%.
En Wall Street se vivió una nueva jornada alcista, el Dow Jones sumó un 0,51% hasta los 32.036,9 puntos, el SP500 añadió un 0,99% hasta los 3.998,95puntos y el Nasdaq subió un 1,36% hasta los 12.059,6 puntos. El consumo cíclico, la tecnología y la salud fueron claros ganadores en la sesión. Destacó la subida de Tesla de un 9,78% tras presentar sus resultados empresariales con un beneficio de 2.259 millones de dólares, prácticamente el doble respecto al 2021. La temporada de resultados empresariales está siendo mejor de lo esperado y esto anima a las cotizaciones.
En los mercados asiáticos el Nikkei ha subido un 0,40% hasta los 27.913,50 puntos y el Hang Seng pierde un 0,01% hasta los 20,573 puntos. El ministro de Finanzas japonés declaró que subir las tasas de interés podría perjudicar la recuperación económica del país y apoya mantener los estímulos monetarios.
El oro cotiza en 1.716,5 dólares la onza y la plata a 18,718 dólares. El barril de petróleo WTI está en 97,66 dólares y el Brent en 105,37 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 2,897%, la del bono alemán a 10 años en el 1,195% y la del bono español a 10 años en el 2,458%.
Hoy se publican los datos de PMI en Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Unión Europea y en Estados Unidos mientras continúa la temporada de resultados empresariales, hoy presentan cuentas Twitter, Verizon y American Express entre otras empresas. Conoceremos el índice Gfk de confianza del consumidor en Reino Unido, también el dato de ventas minoristas en la zona euro y el informe mensual del Bundesbank.
Los futuros europeos vienen mixtos, después de las 08:30h el Ibex sube un 0,18%, el DAX baja un 0,22%, el Eurostoxx50 se deja un 0,50%, el CAC40 pierde un 0,62%, el FTSE100 un 0,34% y el Italia40 se deja un 0,33%.
Veremos una apertura indecisa en los mercados con un Ibex que continúa luchando por mantenerse por encima del nivel de los 8.000 puntos.
Pendientes de la subida de tipos del BCE. Mercados, qué esperar Pendientes de la subida de tipos del BCE. Mercados, qué esperar para hoy
Los inversores estarán hoy muy pendientes de la decisión del Banco Central Europeo sobre la subida de tipos de interés, se especula entre 25 y 50 puntos básicos y será la primera subida de tipos de interés en once años. También se darán a conocer los detalles sobre el programa para contener las primas de riesgo de los países del sur de la zona euro. Otra cuestión importante sobre los inversores es la reanudación del suministro de gas por parte de Rusia hacia Europa del gasoducto Nord Stream 1. El presidente Putin ha asegurado que la empresa Gazprom ha cumplido, cumple y pretende cumplir sus obligaciones, pero que el gasoducto Nord Steam tendrá que enviar a reparar una turbina al extranjero y esto podría hacer que el suministro a Europa se reduzca. Por su parte, von der Leyen ha respondido que la pieza de la turbina está en tránsito y llegará a tiempo. A pesar de esto la Unión Europea ha presentado su plan de ahorro de energía que plantea una reducción del 15% de gas entre agosto y marzo. España rechaza la propuesta de la Unión Europea de reducción en el consumo de gas sin realizar consultas debido a que España no depende del gas ruso.
A todo esto, se suma la crisis política en Italia que genera inestabilidad al país con la prima de riesgo por encima de 220 puntos básicos y la bolsa italiana que descendió un 1,30% en la sesión de ayer.
El Ibex cerró la sesión con un retroceso del 1,18% hasta los 8.028,90 puntos tras tres sesiones previas al alza, el sector bancario se mueve con alta volatilidad entre la subida de tipos por parte del BCE y el impuesto a la banca que prepara el Gobierno de España. Los valores con mejor comportamiento fueron ArcelorMittal que subió un 1,15%, Acerinox un 0,88%, Laboratorios Rovi un 0,52% y Hoteles Meliá un 0,50%. En el lado de los descensos encontramos a Banco Sabadell que se dejó un 2,42%, Bankinter un 2,29%, Acciona un 2,19% y Enagás un 2,16%.
Las bolsas europeas también cerraron la sesión en rojo, el DAX perdió un 0,20% hasta los 13.281,98 puntos y el Eurostoxx50 se dejó un 0,03% hasta los 3.585,24 puntos.
En Wall Street se vivió una jornada más al alza, el Dow Jones se anotó un 0,15% hasta los 31.874,8 puntos, el SP500 añadió un 0,59% hasta los 3.959,90 puntos y el Nasdaq sumó un 1,58% hasta los 11.897,7 puntos. Destacó el sector de la tecnología seguido de Comunicación y servicios y del consumo cíclico. Netflix subió un 7,35% tras la presentación de sus resultados. Hoy presentan sus resultados empresariales AT&T, Philip Morris y Blackstone, entre otras empresas.
En los mercados asiáticos, el Nikkei ha subido un 0,44% hasta los 27.803 puntos y el Hang Seng pierde un 0,86% hasta los 20.706 puntos. Japón registra un nuevo déficit comercial debido a los altos precios de la energía y otras materias primas que hicieron subir las importaciones.
El oro baja a 1.686,95 dólares la onza y la plata a 18,465 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 99,18 dólares y el Brent a 106,35 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,051%, el bono alemán a 10 años en el 1,2615% y el bono español a 10 años en el 2,521%.
Hoy es el día clave en el que el Banco Central Europeo anunciará la subida de tipos de interés, será a las 14:15h se especula entre el 0,25% y el 0,50% tras un gran retraso en la subida de tipos con respecto a la Reserva Federal Americana. La atención se centrará en la posterior rueda de prensa de Christine Lagarde, presidenta del BCE, que está prevista a las 14:45h.
Los futuros europeos vienen hoy mixtos, pasadas las 08:30h el Ibex sube un 0,71%, el DAX un 0,85%, el Eurostoxx50 suma un 0,28%, el FTSE100 añade un 0,18%, el CAC francés un 0,29% y el Italia40 baja un 0,57%.
Se intuye una apertura alcista a la espera de los importantes acontecimientos del día que, sin duda, condicionarán la sesión.
El Ibex por encima de los 8.100 puntos. Mercados, que esperar paEl Ibex por encima de los 8.100 puntos. Mercados, que esperar para hoy
El Ibex superó con creces la barrera de los 8.000 puntos y consiguió cerrar en 8.126,10 puntos con una fuerte subida del 2,03%. La inflación en la zona euro se mantuvo en el 8,6%, nivel que se esperaba por parte de los analistas, esto junto con la posible subida de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo dio impulso al sector bancario. En la reunión del jueves también se darán a conocer los detalles sobre el programa de fragmentación para contener las primas de riesgo de los países sur de la zona euro.
También el jueves debería de reanudarse el fujo de gas tras el mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1, según Reuters Rusia tiene previsto abrir el gasoducto en el tiempo previsto, lo que concede un gran alivio para Alemania y para toda Europa. El DAX alemán subió un 2,69% hasta los 13.308,41 puntos, el Eurostoxx50 un 2,15% y todos los principales índices europeos cerraron la sesión con subidas considerables.
Entre los valores del Ibex con mayores subidas destacó el sector bancario, PharmaMar subió un 7,46%, Caixabank un 7,22%, Banco Sabadell un 6,34% y Bankinter un 4,49%. Entre los valores con peor comportamiento encontramos a Laboratorios Rovi con un descenso del 1,86%, Acciona Energía un 1,35%, Solaria un 1,34% y Siemens Gamesa un 0,17%.
En los Estados Unidos el Dow Jones subió un 2,43% hasta los 31.827,1 puntos, el SP500 añadió un 2,76% hasta los 3.936,69 puntos y el Nasdaq un 3,11% hasta los 11.713,2 puntos. El sector industrial fue el que tuvo mayores ganancias seguido de la tecnología y el consumo cíclico. El lunes se conoció la intención de Apple de disminuir la contratación y el gasto el próximo año con la finalidad de hacer frente a una posible recesión. Alphabet, Meta o Tesla también tienen previsto reducir el ritmo de contrataciones debido a la situación actual y existe el temor entre los inversores de que otras muchas compañías tecnológicas aprovechen la presentación de resultados para anunciar medidas semejantes y revisar a la baja las expectativas de resultados.
Netflix ha perdido 970.000 suscriptores, cifra inferior a los 2 millones que se esperaba y el beneficio neto de la empresa ha descendido hasta los 1.441 millones de dólares, algo superior al beneficio esperado.
Hoy presentan sus cuentas Tesla, ASML, y Abbott entre otras empresas.
En los mercados asiáticos se ha vivido una jornada alcista, animado por las subidas en las bolsas europeas y también en Wall Street el Nikkei ha subido un 2,64% hasta los 27.672,50 puntos y el Hang Seng sube un 1,51% hasta los 20.968 puntos.
El oro cotiza a 1.705,1 dólares la onza y la plata a 18,655 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 99,31 dólares y el Brent a 106,07 dólares. El cambio euro/dólar se sitúa en 1,0235 euros el dólar, mientras que la rentabilidad del bono americano a 10 años supera de nuevo el 3% para situarse en el 3,028%, la rentabilidad del bono alemán a 10 años está en el 1,2720% y la rentabilidad del bono español a 10 años en el 2,465%.
A la espera de la reunión del jueves del Banco Central Europeo, se especula con la posibilidad de que el organismo pueda subir los tipos de interés en 0,50 puntos en vez de los 0,25 puntos que se esperaba. Hoy estaremos pendientes del dato de IPC de Reino Unido, Alemania, la Balanza por Cuenta Corriente de Portugal, la confianza del consumidor y la Balanza por Cuenta Corriente en la zona euro. En los Estados Unidos se dará a conocer el dato de inventarios de petróleo crudo de la AIE.
Hoy los futuros europeos vienen en verde, a las 08:30h el Ibex sube un 0,45%, el DAX suma un 0,24%, el Eurostoxx50 un 0,17%, el FTSE100 un 0,34%, el CAC40 un 0,39% y el Italia40 un 0,47%.
Se espera una apertura del mercado tranquila y al alza confirmando el inicio de un rebote.
Indecisión a la espera del dato de IPC de la zona euro. MercadosIndecisión a la espera del dato de IPC de la zona euro. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas cerraron la sesión con avances, el Ibex llegó a superar los 8.000 puntos alcanzando un máximo en la sesión de 8.030,10 puntos, pero finalmente cerró en 7.963,1 puntos con una subida del 0,22%. Los valores cíclicos subieron, pero las utilities y Telefónica frenaron la subida del índice. Los valores con mejor comportamiento fueron Acciona que subió un 2,63%, Acerinox un 2,35%, IAG un 2,07% y ArcelorMittal un 1,81%. En el lado de los descensos encontramos a Cellnex que se dejó un 2,74%, Mapfre un 2,20%, Fluidra un 1,40% y Telefónica un 0,99%.
Las bolsas europeas subieron a la espera de la reunión del Banco Central Europeo del jueves, en la que se espera la primera subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en la zona euro. El DAX alemán sumó un 0,74% hasta los 12.959,81 puntos, el Eurostoxx50 añadió un 1% hasta los 3.511,86 puntos, también subió el CAC francés un 0,93% y el FTSE100 un 0,90%.
La atención de los inversores está puesta en las subidas de tipos de interés del BCE, de la FED y del Banco de Japón, así como en la temporada de resultados empresariales, la crisis política en Italia y el gasoducto de Nord Stream 1, el jueves debería de reanudarse la actividad tras los trabajos de mantenimiento, pero existen temores de que Rusia prolongue el cierre como represalia a las sanciones de la Unión Europea.
En Wall Street se vivió una sesión de descensos en los principales índices, el Dow Jones perdió un 0,69% hasta los 31.072,6 puntos, el SP500 se dejó un 0,84% hasta los 3.830,85 puntos y el Nasdaq un 0,81% hasta los 11.360,1 puntos. El sector de la energía fue el claro ganador mientras que a la cola quedó el sector de la salud. La atención está puesta en la Reserva Federal y las subidas de tipos de interés, se especula entre una subida de 75 ó 100 puntos básicos, la mayor subida desde 1980 con el objetivo de sujetar la inflación.
Desde el punto de vista del análisis técnico se prevé un rebote del Dow Jones, aunque deberíamos de esperar confirmación si el índice supera los 31.885 puntos, el siguiente nivel se sitúa en los 33.270 puntos, lugar donde se encuentra la media de 200 sesiones.
En cuanto a los beneficios empresariales, Goldman Sachs mejoró las expectativas, pero reduce su beneficio considerablemente y Bank of América ganó 3.000 millones menos en el trimestre. Hoy conoceremos los resultados de J&J, Citizens Financial Group, Enagás y Netflix entre otros.
En los mercados asiáticos el Nikkei sube un 0,61% hasta los 26.952,50 puntos y el Hang Seng baja un 0,73% hasta los 20.691 puntos.
El oro cotiza a 1.706,65 dólares la onza y la plata a 18,655 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 99,47 dólares y el Brent a 106,32 dólares. El euro se mantiene por encima de la paridad cotizando a 1,0153 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 2,974%, el bono alemán a 10 años en el 1,1775% y el bono español a 10 años en el 2,419%.
Hoy prestaremos mucha atención al dato de IPC de la zona euro que se dará a conocer a las 11:00h, a las 14:30h conoceremos los premisos de construcción en los Estados Unidos y a las 19:45h comparece el gobernador Bailey del Banco de Inglaterra.
Los futuros europeos vienen mixtos, antes de las 08:30h el Ibex sube un 0,07%, el DAX baja un 0,09%, el Eurostoxx50 suma un 0,03%, el FTSE100 sube un 0,08%, el CAC40 añade un 0,12% y el Italia40 un 0,10%.
Se adivina indecisión en la apertura del mercado a la espera del dato de IPC de la zona euro y tras el cierre con dudas de ayer en Wall Street.
Valor para vigilar Amazon con los siguientes niveles de resistencias 106,75 / 131,50 /137,7 dólares.
De nuevo a por los 8.000 puntos del Ibex. Mercados, qué esperar De nuevo a por los 8.000 puntos del Ibex. Mercados, qué esperar para hoy
Los mercados estuvieron condicionados durante la semana por los descensos de las materias primas, las perspectivas de menor crecimiento en la zona euro y la elevada inflación en los Estados Unidos que hace temer un endurecimiento de la política monetaria. Pero encontramos algunas empresas a muy buen precio, lo que hizo que el viernes subieran las bolsas, aunque estimo que la volatilidad podría continuar debido a que la temporada de resultados empresariales acaba de empezar y puede haber sorpresas.
El Ibex saldó la semana con un descenso del 1,91% hasta cerrar en los 7.945 puntos, el Stoxx Europe 600 se dejó un 0,80%, el DAX perdió en el cómputo semanal un 1,16% hasta los 12.864,72 puntos y el Eurostoxx50 se dejó un 0,84% hasta los 3.477,20 puntos.
Dentro del Ibex los valores con mejor comportamiento fueron Cellnex que subió en la semana un 8,73% tras anunciar el miércoles su retirada de la oferta de compra de las torres de telefonía móvil de Deutsche Telekom. Almirall sumó un 5,11% e Inditex un 3,86%. En el lado de los descensos encontramos a Repsol que se dejó un 8,44%, Banco se Sabadell un 8,50% y Caixabank un 9,73%.
En Wall Street el Dow Jones perdió en la semana un 0,16% hasta los 31.288,26 puntos, el SP500 se dejó un 0,93% hasta los 3.863,16 puntos y el Nasdaq un 1,57% hasta los 11.452,42 puntos. Hay que destacar que la sesión del viernes fue muy alcista para los índices en Estados Unidos con subidas del 2,15% para el Dow Jones, del 1,92% para el SP500 y del 1,79% para el Nasdaq finalizando en máximos de la sesión, por lo que puede repercutir positivamente en la sesión de hoy lunes en las bolsas europeas. Hoy presentan resultados Bank of América, Goldman Sachs o IBM entre otros.
En los mercados asiáticos, el Nikkei subió en la semana un 1,02% y hoy suma un 0,54% hasta los 26.788,47 puntos. El Hang Seng perdió en la semana un 6,57% y hoy sube un 2,44% hasta los 20.793 puntos. La economía China sufre una fuerte desaceleración en el segundo trimestre debido a los confinamientos. El PIB cayó un 2,6% de abril a junio, muy por debajo de las previsiones que eran del 1,4%.
El oro cotiza a 1.713,16 dólares la onza en su nivel más bajo desde agosto del año pasado, y la plata a 18,788 dólares. El barril de petróleo WTI sube a 95,70 dólares y el Brent a 102,43 dólares. A pesar de los temores de recesión la OPEP espera que la demanda de petróleo crezca en el 2023 en unos 2,7 millones de barriles diarios. El día 21 de julio el Gaseoducto Northstream II debería revería retomar su actividad, por lo que cualquier contratiempo alteraría los precios en el corto plazo.
La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 2,915%, el bono alemán a 10 años en el 1,1355% y el bono español a 10 años en el 2,393%. Y el euro se sitúa en 1,0087 dólares.
Esta semana tendremos reunión del BCE en donde esperamos que el organismo aumente tipos 0,25% en julio y 0,50% en septiembre.
Los futuros europeos vienen esta mañana en verde animados por la sesión del viernes en los Estados Unidos, poco antes de las 08:30h el Ibex sube un 0,56%, el DAX un 0,65%, el Eurostoxx suma un 0,58%, el CAC40 un 0,72%, el FTSE100 un 0,47% y el Italia40 también sube un 0,78%. Asistiremos a una apertura al alza en las bolsas europeas a la espera de los resultados empresariales.
IBEX 35 al alza, se recupera EuropaEn este grafico no puedo acceder al perfil de volumen pero pasa lo mismo que el DAX. Punto uno el índice empieza a subir luego el BCE dice que todavía no va a subir el tipo de interés y Punto 2 hay un ADX negativo y Direccionalidad alcista en el MACD que indica entrada al alza
