Trade Chevron (CVX) alta probabilidadChevron Corporation (símbolo CVX) es una de las principales compañías de energía en el mundo, con operaciones en más de 180 países. Su enfoque está en la exploración, producción, refinación, transporte, almacenamiento, y comercialización de petróleo, gas natural y productos derivados.
Principales métricas fundamentales (últimos datos disponibles):
1. Capitalización de mercado: ~320 mil millones USD (variable según el mercado).
2. Relación precio/ganancias (P/E): ~11-12 (indicando una valoración relativamente baja frente a sus ganancias históricas, típico en el sector energético).
3. Dividendo:
• Rendimiento por dividendo: ~3.8%-4.2%.
• Chevron es conocida por mantener un historial constante de dividendos y aumentarlos durante varias décadas.
4. Deuda:
• Relación deuda/EBITDA: Baja en comparación con los promedios del sector, indicando una posición financiera sólida.
• Recientemente, Chevron ha reducido agresivamente su deuda en respuesta a la volatilidad en los mercados energéticos.
5. Flujo de caja:
• Chevron genera flujos de caja operativos fuertes, respaldados por precios elevados del petróleo y gas natural.
• Gran parte de este flujo se destina a recompra de acciones y dividendos.
6. Retorno sobre el capital (ROE): Alrededor del 18-20%, demostrando buena eficiencia en la generación de retornos para los accionistas.
Factores clave en su análisis:
1. Precios del petróleo y gas: La rentabilidad de CVX está altamente correlacionada con los precios del crudo y el gas natural.
2. Diversificación geográfica: Operaciones globales con activos clave en regiones como el Golfo de México, Asia-Pacífico, África y América del Sur.
3. Energías renovables: Chevron está invirtiendo en proyectos de hidrógeno, captura de carbono y otras formas de energía limpia, aunque estos aún representan una fracción de sus ingresos.
4. Adquisiciones: Recientemente, Chevron adquirió activos importantes (como PDC Energy) para expandir su base de recursos en EE. UU.
Riesgos:
1. Volatilidad del mercado de energía: Cambios en los precios del petróleo y gas afectan directamente su flujo de ingresos.
2. Regulación ambiental: Las restricciones legales y el cambio hacia energías renovables pueden impactar sus operaciones tradicionales.
3. Competencia global: Empresas como ExxonMobil y BP también están fortaleciendo sus posiciones en energías renovables y recursos convencionales.
Un trade corto en CVX (Chevron Corporation) puede tener sentido si anticipas una corrección a la baja en su precio debido a factores como:
1. Debilidad en los precios del petróleo: Una caída en el crudo WTI o Brent impacta negativamente sus márgenes de ganancia.
2. Incremento en regulaciones ambientales: Podría aumentar costos operativos.
3. Sentimiento del mercado: Cambios en el apetito de riesgo de los inversores hacia sectores más “verdes”.
Pasos clave para un corto en CVX:
1. Análisis técnico:
• Resistencia clave: Identifica niveles donde el precio tiende a revertirse. Ejemplo: si CVX está cerca de su máximo histórico.
• Indicadores: Usa RSI para detectar sobrecompra o MACD para señales de reversión.
2. Eventos fundamentales:
• Si Chevron publica un informe con ingresos o proyecciones por debajo de las expectativas.
• Decisiones de la OPEP+ que afecten la oferta global de petróleo.
3. Volatilidad del mercado: Aprovecha un VIX elevado, que puede generar mayor presión en los activos de energía.
Estrategias para un trade corto:
• Venta directa de acciones: Ideal para cuentas de margen.
• Opciones PUT: Compra de contratos que ganen valor si CVX baja.
• Inversión en ETFs inversos: Por ejemplo, apostar en un ETF inverso vinculado al sector energético.
