Ideas de trading de IBC
CAIDA EN LOS INDICES SILICON VALLEYHasta donde va a llegar esta crisis de liquidez bancaria? Provocará caidas en los indices en el medio-largo plazo? o por el contrario tan solo ha sido un retroceso de la tendencia alcista vigente?
Con este análisis muestro hasta donde puede caer, y si cae a dicha zona de liquidez la aprovecharemos para tomar una operación de compra.
Nos vemos en el mercado :)
Atentos al BCE. Mercados, qué esperar para hoyAtentos al BCE. Mercados, qué esperar para hoy
Un nuevo desplome del sector bancario hace sufrir de nuevo a los mercados y provoca fuertes descensos en los principales índices europeos. Tras un día de calma, de nuevo volvieron las ventas con la crisis de Credit Suisse y a la espera de la decisión sobre las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo. El Ibex perdió un 4,37% hasta los 8.759,10 puntos en su mayor caída desde noviembre del 2021.
El anuncio del mayor accionista del grupo suizo Credit Suisse, el Banco Nacional Saudí, que no prestará más ayuda financiera en forma de nuevas participaciones en la entidad, hizo disparar las alertas. El sector bancario es un sector muy sensible y la bolsa de Zúrich se derrumbó un 24%. Entidades como USB Unicredit, Societé General o BNP Paribas sufrieron correcciones importantes en sus cotizaciones. Credit Suisse ha pedido prestados 50.000 millones de francos suizos para fortalecer su liquidez, lo que fue concedido de forma inmediata, e intenta tranquilizar a los inversores tomando medidas como la compra de deuda senior por hasta 3.000 millones de francos suizos.
Las miradas estarán puestas hoy en la decisión del Banco Central Europeo y su subida de tipos de interés, la previsión es de una subida de 50 puntos básicos, tal como estaba previsto antes de las alertas en el sector financiero.
Entre los 35 valores del Ibex el único que cerró la sesión con signo positivo fue Iberdrola que sumó un 0,14%, al final de la tabla Banco Sabadell que se dejó un 10,49%, BBVA un 9,60%, ArcelorMittal un 8,89% e IAG un 7,36%.
El resto de las bolsas europeas también cerraron con descensos importantes, el DAX perdió un 3,27% hasta los 14.735,26 puntos, el Eurostoxx50 un 3,46% hasta los 4.034,92 puntos, el CAC parisino un 3,58%, o el FTSE británico un 3,83%.
En Wall Street se vivió una jornada más tranquila que en Europa, el Dow Jones se dejó un 0,87% hasta los 31.874,6 puntos, el SP500 perdió un 0,70% hasta los 3.891,93 puntos y el Nasdaq sumó un 0,05% hasta los 11.434,1 puntos. Los sectores con peor comportamiento fueron el sector de la energía, los materiales básicos y el sector financiero. Con mejor comportamiento Comunicación y Servicios. La semana próxima la Reserva Federal publicará su decisión sobre las subidas de tipos de interés, el consenso continúa apostando por una subida de 25 puntos básicos.
En los mercados asiáticos también descensos, el índice japonés Nikkei se dejó un 0,80% hasta los 21.010,61 puntos y el Hang Seng pierde un 1,96%.
El euro también descendió en su cotización contra el dólar hasta el 1,0604 el oro cotiza a 1.918,75 dólares la onza actuando como valor refugio y la plata a 21,848 dólares. El barril de petróleo WTI baja a 67,94 dólares y el Brent a 74,18 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,513%, el bono alemán a 10 años en el 2,2545% y el bono español a 10 años en el 3,353%
La atención del día estará en la decisión sobre los tipos de interés que adopte el Banco Central Europeo y que conoceremos a las 14:15h. la duda está en si el organismo mantendrá la subida de 50 puntos básicos como se esperaba antes de la crisis bancaria, posteriormente a las 14:45h la presidenta del BCE, Christine Lagarde dará una rueda de prensa. Conoceremos también el IPC de Italia y la Balanza Comercial de España. En los Estados Unidos se dará a conocer el nuevo dato de subsidio por desempleo, las reservas de gas natural y el dato de permisos de construcción.
Los futuros europeos vienen en verde, pasadas las 08:30 el Ibex sube un 0,36%, el DAX un 1,34%, el Eurostoxx50 un 0,10%, el CAC40 un 0,17%, el FTSE100 un 0,93% y el Italia40 pierde un 0,14%.
La tranquilidad en el sector financiero pasa porque los organismos oficiales garanticen la liquidez del sistema de forma inmediata.
Alto en máximos del Ibex. Mercados, qué esperar para hoyAlto en máximos del Ibex. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas cerraron de forma mixta en la sesión en la que se dio a conocer el dato de IPC de Estados Unidos. El IPC apenas se ha moderado un 6,4%, tan sólo una décima menos que en el mes de diciembre y dos décimas por encima de lo esperado por los analistas, 6,2%. El IPC subyacente también ha quedado por encima de lo esperado alcanzando un 5,6%, una décima por debajo del mes anterior y también por encima del 5,5% esperado. Lo que augura mayores subidas en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
El Ibex, que durante la sesión llegó a superar los 9.300 puntos, ha marcado un nuevo nivel máximo en 20 meses cerrando en 9.263,20 puntos con una subida del 0,57% animado por Telefónica que ha tenido subidas del 3,56% por posibles movimientos corporativos en el sector, el segundo valor con mejor comportamiento fue ArcelorMittal que se anotó un 2,58%, seguido de Acerinox con un 2,01% y Laboratorios Rovi un 1,79%. En el lado de los descensos encontramos a Acciona Energía que se dejó un 1,38%, Mapfre un 1,26%, Sacyr un 1,14% y Solaria un 0,97%.
El resto de los principales índices europeos despidieron la sesión sin apenas cambios, el DAX alemán cedió un 0,11%, el Eurostoxx50 un 0,06% hasta los 4.238,76 puntos, el CAC francés sumó un 0,07% y el FTSE británico un 0,08%.
En Wall Street se vio signo mixto, el Dow Jones se dejó un 0,46% hasta los 34.089,3 puntos, el SP500 un 0,03% hasta los 4.136,13 puntos y el Nasdaq subió un 0,57% hasta los 11.960,2 puntos. Destacaron el sector del consumo cíclico y la tecnología con Tesla subiendo un 7,51%. Coca Cola presentó sus resultados empresariales reduciendo su beneficio un 16% y una ganancia en el último trimestre de 2.031 millones de dólares.
En los mercados asiáticos se han visto descensos durante la noche, el índice japonés Nikkei ha perdido un 0,37% hasta los 27.501,86 puntos y el Hang Seng se deja un 1,73%.
El oro cotiza en 1.853,25 dólares la onza y la plata en 21,703 dólares. El barril de petróleo WTI baja a 78,23 dólares y el Brent a 84,78 dólares. El cambio euro dólar se sitúa en el 1,0713 y la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,749%, el bono alemán a 10 años en el 2,4135% y el bono español a 10 años en el 3,435%.
Hoy la atención se centrará en las declaraciones de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, comparecerá a las 15:00h. También será de interés el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía. En la agenda macroeconómica, conoceremos el IPC y el IPP de Reino Unido, el IPC de España, la producción industrial y la Balanza Comercial de la zona euro y el índice de precios al por mayor en Alemania. En los Estados Unidos conoceremos el dato de ventas minoristas y los inventarios de petróleo crudo de la AIE.
Los futuros europeos vienen en rojo, antes de las 08:30h el Ibex pierde un 0,25%, el DAX un 0,14%, el Eurostoxx50 un 0,21%, el CAC40 un 0,64%, el FTSE100 un 0,08% y el Italia40 sube un 0,06%.
Es destacable observar los niveles de volatilidad del VIX que continúan en los niveles de 20, así como el índice DIX que se mantiene en niveles altos de compra.
Hoy la sesión abrirá a la baja a juzgar por los movimientos a esta hora del mercado.
Buenos resultados de Inditex. Mercados, qué esperar para hoyBuenos resultados de Inditex. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas recuperaron gran parte de lo perdido el lunes, animadas por el rebote de Wall Street y el dato de IPC en Estados Unidos. Los bancos europeos pusieron freno al desplome del 11% de media registrado en las tres sesiones anteriores, aunque la incertidumbre de Credit Suisse se mantiene tras reconocer “debilidades materiales” en sus procesos de información financiera de 2022 y 2021. Hay que destacar que la rápida reacción de la FED asegurando la garantía de los depósitos bancarios ha dado tranquilidad al mercado y muchos inversores han aprovechado la oportunidad para realizar compras.
El dato de IPC en Estados Unidos se ha ajustado a lo previsto y muestra moderación en febrero, un 6% frente al 6,4% del mes de enero. El IPC subyacente pasa del 5,5% al 5,4%.
El Ibex recuperó el nivel de los 9.100 puntos cerrando justo en la directriz alcista iniciada en octubre, consiguió subir un 2,23% hasta los 9.159 puntos apoyado por el sector bancario y el turístico.
Los valores con mejor comportamiento fueron Hoteles Meliá subió un 4,65%, Banco Sabadell un 4,50%, Caixabank un 4,09% e Indra un 3,49%. En el lado de los descensos encontramos a Enagás que se dejó un 0,06% y fue el único valor que cerró en negativo en la sesión.
La volatilidad continúa en los mercados, cualquier noticia es sensible de provocar movimientos importantes en las cotizaciones, sobre todo del sector bancario.
Inditex ha presentado sus cuentas con una facturación de 32.569 millones de euros en el 2022, un 17,5% más que el año anterior y su beneficio subió hasta los 4.130 millones de euros, un 27% más.
Las bolsas europeas también subieron recuperando parte de lo perdido en las sesione previas, el DAX subió un 1,83%, el Eurostoxx50 un 2,02%, el CAC40 un 1,86% y el FTSSE100 un 1,17%.
En Wall Street se vivió una sesión alcista, el Dow Jones subió un 1,06% hasta los 32.155,4 puntos, el SP500 sumó un 1,68% hasta los 3.920,56 puntos y el Nasdaq un 2,14% hasta los 11.428,2 puntos. El mejor comportamiento fue para el sector de Comunicación y servicios, seguido del sector tecnológico y del financiero. Meta, matriz de Facebook e Instagram ha vuelto a anunciar un despido masivo de 10.000 trabajadores y cerrará 5.000 vacantes de empleo que no se cubrirán.
Los inversores estiman que la FED no subirá los tipos de interés el próximo 22 de marzo en 50 puntos básicos sino en 25 puntos básicos teniendo en cuenta que puedan dar prioridad a la estabilidad financiera.
En los mercados asiáticos el índice japonés Nikkei ha subido un 0,03% hasta los 27.229,48 puntos y el Hang Seng un 1,76%.
En materias primas el oro cotiza a 1.902,85 dólares la onza y la plata a 21,810 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 72,33 dólares y el Brent a 78,48 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 3,682%, el bono alemán a 10 años al 2,47% y el bono español a 10 años al 3,53%.
A la espera de la decisión del Banco Central Europeo respecto a los tipos de interés que se conocerá mañana hoy estaremos pendientes del IPC de Francia, el dato de producción industrial de la zona euro y del dato de índices de precios al por mayor en Alemania. En los Estados Unidos se darán a conocer las ventas minoristas y los inventarios de petróleo crudo de la AIE.
Los futuros europeos vienen mixtos, a las 08:30h el Ibex sube un 0,31%, el DAX un 0,03%, el Eurostoxx50 baja un 1,51%, el CAC40 suma un 0,01%, el FTSE100 un 0,09% y el Italia40 pierde un 1,83%.
La volatilidad se mantiene alta aunque menor que estos días que llegó a superar el nivel del 30 y a pesar de las subidas de ayer martes hay que extremar la prudencia.
Atentos al IPC de EE. UU. Mercados, qué esperar para hoyAtentos al IPC de EE. UU. Mercados, qué esperar para hoy
La sesión se saldó con fuertes caídas para las bolsas europeas debido a los descensos en el sector bancario. El Ibex cerró la sesión con un descenso del 3,51% hasta los 8.958,90 puntos con fuerte volumen de contratación y el desplome del sector bancario.
Un nuevo cisne negro ha ocasionado estos fuertes descensos con la caída del banco SVB e Estados Unidos y, como siempre en estas situaciones, hay inversores que ven una oportunidad de compra y otros que prefieren no arriesgar, así funciona el mercado.
Lo que hay que indicar a favor de la FED es la rápida intervención de los reguladores estadounidenses, también en el caso de Singular Bank que garantiza la liquidez de los depósitos. First Republic Bank de San Francisco que ayer perdía un 61,83% de su cotización en bolsa es otra entidad que también genera alertas entre los inversores y cambia las expectativas a corto plazo de las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Se baraja la posibilidad de que la FED no suba los tipos de interés este mes cuando hasta el viernes se esperaba una nueva subida de 50 puntos básicos.
El Ibex, con fuerte composición del sector bancario, cayó con fuerza. Los valores con mejor comportamiento fueron Enagás que se anotó un 1,62%, Cellnex un 0,89%, Redeia un 0,80% y Naturgy un 0,77%. En el lado de los descensos encontramos a Banco Sabadell que perdió un 11,81%, Bankinter un 8,54%, BBVA un 8,24% y Unicaja un 7,78%.
Las bolsas europeas cerraron también con importantes descensos, el DAX alemán perdió un 3,04% hasta los 14.959,47 puntos, el Eurostoxx50 un 3,14% hasta los 4.096,54 puntos, el CAC40 un 2,90% o el FTSE británico un 2,58%.
Wall Street, sin embargo, moderó los descensos del viernes y cerró con signo mixto. El Dow Jones perdió un 0,28% hasta los 31.819,1 puntos, el SP500 perdió un 0,15% hasta los 3.855,76 puntos y el Nasdaq subió un 0,45% hasta los 11.188,8 puntos. El sector con peor comportamiento fue el sector bancario y el de la energía mientras que los mejores fueron las utilities y el Real Estate. La cuestión ahora es si la FED frenará las subidas de tipos de interés, aunque hay que estar muy pendientes del dato de IPC que se dará a conocer hoy martes. El consenso espera que el IPC general se contenga hasta el 6% en su tasa interanual y hasta el 5,5% el subyacente.
Desde el punto de vista del análisis técnico el Dow Jones ha perdido el soporte de los 32.570 puntos, el siguiente nivel de soporte se encuentra en los 31.000 puntos y el siguiente en los 28.660 puntos.
En los mercados asiáticos también se han visto fuertes caídas, el índice japonés Nikkei ha perdido un 2,20% hasta los 27.222,04 puntos y el Hang Seng un 2,69%.
El oro sube a 1.916,05 dólares la onza y la plata a 21,872 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 74 dólares y el Brent a 80,02 dólares. El euro dólar está en 1,0682 y la rentabilidad de los bonos de gobierno continúa bajando. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,511%, el bono alemán a 10 años en el 2,1995% y el bono español a 10 años en el 3,322%.
Hoy conoceremos el IPC de España a las 09:00h, también estaremos especialmente pendientes del IPC de Estados Unidos que se dará a conocer a las 13:30h.
Los futuros europeos vienen mixtos, pasadas las 08:30h el Ibex pierde un 0,44%, el DAX sube un 0,06%, el Eurostoxx50 suma un 0,22%, el CAC40 añade un 0,16%, el FTSE100 baja un 0,14% y el Italia40 se deja un 1,83%.
El buen comportamiento de ayer en Wall Street calma a los mercados europeos, aunque la volatilidad ha aumentado y se sitúa por encima del nivel de 25. Como siempre en estas situaciones hay quien se alarma en exceso y otros ven una oportunidad de compra.
Nerviosismo. Mercados, qué esperar para hoyNerviosismo. Mercados, qué esperar para hoy
La semana fue negativa para los mercados financieros debido al tono duro de la Reserva Federal. El endurecimiento de la política monetaria y durante más largo tiempo ha hecho que los mercados se resientan en la semana, la persistencia de la inflación, la fortaleza del mercado laboral y el mantenimiento del consumo de los hogares no ayudan a que la economía se estabilice. A todo esto, hay que añadir la caída del sector bancario, la noticia de la necesidad de capital del Banco Silicon Valley el jueves por la tarde tras verse obligado a vender una cartera de renta fija con pérdidas hizo que los inversores se pusieran nerviosos y todo el sector bancario sufrió fuertes pérdidas. Los reguladores también anunciaron el cierre de Signature Bank, de Nueva York anunciando que se aplicará el fondo de garantía para que los depositantes puedan recuperar sus ahorros.
El Ibex cerró la semana con una pérdida del 1,89% hasta los 9.285 puntos siendo los valores más alcistas en el cómputo semanal Endesa que se anotó un 3,36%, AENA un 3,24% y Enagás un 1,77%. Entre los valores más bajistas encontramos a Grifols que se dejó un 9,64%, Inmobiliaria Colonial un 8,20% e Indra un 7,49%.
En Europa también se cerró la semana con pérdidas, el DAX alemán se dejó un 0,97% hasta los 15.427,97 puntos, el Eurostoxx50 perdió un 1,52% hasta los 4.229,53 puntos, el CAC francés un 1,73% y el FTSE británico un 2,50%.
En Wall Street se volvió a vivir un viernes con descensos y la semana terminó con grandes pérdidas, el Dow Jones se dejó un 4,44% hasta los 31.909,64 puntos, el SP500 un 4,55% hasta los 3.861,59 puntos y el Nasdaq un 4,71% hasta los 11.138,89 puntos.
En los mercados asiáticos también se vieron descensos en el Hang Seng que en el cómputo semanal se dejó un 6,07% mientras que hoy en la noche sube un 1,60%. El Nikkei japonés subió en la semana un 0,78% y hoy se deja un 1,11%.
El oro cotiza a 1.877,65 dólares la onza y la plata a 20,723 dólares. El barril de petróleo WTI sube a 76,91 dólares y el Brent a 83,02 dólares. La rentabilidad de los bonos de gobierno continúa con descensos y una gran volatilidad, la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,693%, el bono alemán a 10 años en el 2,462% y el bono español a 10 años en el 3,493%
Esta semana ha habido tres importantes cuestiones en los mercados, por un lado, el tono duro de la FED en lo que respecta a los tipos de interés, el segundo ha sido el problema del Banco Silicon Valley que ha puesto en alerta a todo el sector financiero y empujó a la baja los rendimientos de los bonos y por último los datos del mercado laboral estadounidense.
Estados Unidos interviene para reforzar la confianza en el sector bancario y han lanzado medidas de emergencia para que todos los depositantes puedan retirar su dinero con la intención de dar confianza en el sector. Los reguladores también han actuado con rapidez para cerrar el Signature Bank, otra entidad bancaria de Nueva York que también había estado bajo presión en los últimos días.
Hoy a las 11:00h tendrá lugar la reunión del Eurogrupo y sin mayor número de datos relevantes en la sesión.
Los futuros europeos vienen mixtos, a las 08:30h el Ibex sube un 0,14%, el DAX un 0,16%, el Eurostoxx50 un 0,14%, el CAC40 baja un 0,18%, el FTSE británico suma un 0,03% y el Italia40 un 0,02%.
Durante los próximos meses veremos, con probabilidad, cómo los Bancos Centrales frenan su política monetaria, veremos mejorar la inflación y también a las empresas mejorar expectativas, pero hasta que ese momento llegue se podrá ver un aumento de la volatilidad en los mercados.
Buscando oportunidades en el IBEX 35Se avecinan tiempos complicados para las bolsas mundiales, pero en este caso nos centraremos en el Ibex 35.
Tras 4 meses de subidas prácticamente consecutivas para el selectivo español, parece ir confirmando figura de vuelta para la mayoría de sus títulos, sobre todo en el sector bancario.
Bajo mi opinión, la situación actual de las bolsas europeas me descuadran en muchos sentidos;
1º- La excesiva sobrecompra que ha habido, especialmente en el mes de febrero, aún sabiéndose que la inflación queda lejos de estar bajo control según las estimaciones del BCE.
2º- Recuperación de niveles de precios previos a la guerra ( ¿Se está lucrando Europa y en especial España del conflicto Ucrania/Rusia? No lo creo)
3º- Los últimos datos macro reflejan que, tanto Europa como EEUU, parecen tener que aumentar ligeramente los tipos de interés por encima de lo previsto. Sin embargo, los títulos seguían en sobre compra y subiendo. Un tanto curioso.
A los medios de comunicación les encanta poner nombre y apellido a todo lo que ocurre en bolsa, a mí me gusta más hablar de manipulación de precios.
En esta ocasión el nombre y apellido es Silicon Valley Bank, que tras la noticia, parecen temblar las bolsas mundiales.
Para el resto de noticias, las sobre-compras, la guerra, las subidas de tipos de interés... las bolsas ni han pestañeado.
Mirando el análisis técnico del Ibex 35 remarco 3 posibles movimientos a corto/medio plazo:
- Coincidiendo en el pivot point mensual en los 9025 puntos como más inmediato
- el 2º nivel sería en los 8700 puntos
- Como 3º nivel sería los 8400 puntos aprox. (niveles a vigilar ya que podrían coincidir con le media móvil de 200 sesiones)
Suerte a todos y esperemos sacar buena tajada de esta situación.
Corrección. Mercados, qué esperar para hoyCorrección. Mercados, qué esperar para hoy
La sesión fue de recogida de beneficios en las bolsas europeas, que despidieron la sesión con recortes moderados. El Ibex cerró con un descenso del 0,45% hasta los 9.423,20 puntos con un volumen algo menor del habitual, pero en el que comenzó la recogida de beneficios.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió durante la semana de la posibilidad de mayores subidas de tipos de interés y el mercado espera ahora una subida de 50 puntos básicos en vez de los 25 puntos que se barajaban hace unos días. También se prevé que el tipo máximo sea mayor y durante más tiempo.
Las subidas de los tipos de interés no favorecen a sectores como el inmobiliario que además ha anunciado suspensión del dividendo en algunas de las empresas, ni tampoco a compañías con un nivel de deuda elevado como es el caso de Hoteles Meliá y Grifols. También se vieron descensos en valores que han subido mucho en lo que llevamos de año, como el sector bancario.
Los valores con mejor comportamiento dentro de los 35 del Ibex fueron Fluidra que se anotó un 1,24%, Enagás un 0,88%, Inditex un 0,62% y Solaria un 0,60%. En el lado de los descensos encontramos a Inmobiliaria Colonial que se dejó un 3,54%, Merlín Properties un 3,19%, Hoteles Meliá un 3% y Grifols un 2,92%.
Las bolsas europeas cerraron la sesión con recortes, el CAC francés cedió un 0,12%, el FTSE británico un 0,63%, el DAX alemán sumó un 0,01% y el Eurostoxx50 cedió un 0,05% hasta los 4.286,12 puntos.
En Wall Street se vivió una jornada de importantes descensos en una sesión que fue de más a menos. El Dow Jones se dejó un 1,66% hasta los 32.254,9 puntos, el SP500 perdió un 1,85% hasta los 3.918,32 puntos y el Nasdaq un 2,05% hasta los 11.338,4 puntos. Todos los sectores cerraron con pérdidas, siendo los más perjudicados el sector financiero, el consumo cíclico, los materiales básicos y el Real Estate. El mercado descontó el número de peticiones iniciales de subsidio por desempleo semanales, cifra que nos ofrece una aproximación a la evolución del paro semanal, la cifra se situó en 211.000 nuevas peticiones, por encima de los esperado que era de 195.000.
Toda la atención se centra en el dato de empleo americano que se conocerá hoy viernes y en el dato de inflación de febrero que se dará a conocer el próximo martes.
En las bolsas asiáticas, el índice japonés Nikkei ha perdido un 1,67% hasta los 28.143,97 puntos tras la última reunión del Banco de Japón que ha decidido mantener su política monetaria intacta. El Hang Seng pierde el 2,92% en la sesión.
El oro cotiza a 1.837,35 dólares la onza y la plata a 20,110 dólares. El barril de petróleo WTI desciende a 74,97 dólares y el Brent a 81 dólares. El cambio euro dólar se sitúa en el 1,0595 y las rentabilidades de los bonos de gobierno retroceden, la rentabilidad del bono americano a 10 años baja al 3,810%, el bono alemán a 10 años al 2,504% y el bono español a 10 años al 3,515%.
Hoy estaremos atentos al dato de empleo en Estados Unidos que se conocerá a las 14:30h, se espera la creación de 205.000 nóminas no agrícolas y que la tasa de desempleo se mantenga en el 3,4%. También estaremos atentos a Christine Lagarde a las 16:00h. En cuanto a datos macroeconómicos, conoceremos el PIB de Reino Unido, el IPC de Alemania, la Balanza Comercial de Francia, el IPP de Italia y el dato de ventas minoristas en España.
Los futuros europeos vienen con fuertes descensos, pasadas las 08:30h el Ibex pierde un 0,83%, el DAX un 1,26%, el Eurostoxx50 se deja un 1,49%, el CAC40 un 0,24% y el Italia40 un 1,64%.
Tras los descensos de ayer en los principales índices americanos y durante la noche en los mercados asiáticos, aumenta la volatilidad y se anticipan descensos en la renta variable europea.
Freno a la renta variable. Mercados, qué esperar para hoyFreno a la renta variable. Mercados, qué esperar para hoy
Jerome Powell, Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos advirtió que los tipos de interés podrían subir más del 5,25% previsto para este año. Un crecimiento mayor de lo previsto y la continuación de las tensiones inflacionistas hacen pensar que la FED pueda subir 50 puntos básicos los tipos de interés en su reunión de este mes y que éste no será la última subida.
Las bolsas europeas cerraron la sesión con recortes, el Ibex cedió un 1,05% hasta los 9.411,10 puntos fue el índice europeo que más bajó arrastrado por el sector bancario. Los valores con mejor comportamiento en la sesión fueron Acciona Energía que se anotó un 2,49%, Hoteles Meliá un 1,16%, Acciona un 0,68% y Solaria un 0,55%. En el lado de las subidas encontramos a Indra que se dejó un 7,18% tras la salida de su consejero delegado Ignacio Mataix, Inmobiliaria Colonial un 2,56%, Banco Sabadell un 2,56% y Banco Santander un 2,40%.
Las bolsas europeas también vivieron una jornada de descensos arrastradas por las caídas de Wall Street y los comentarios de Powell. El DAX alemán cedió un 0,60% hasta los 15.559,53 puntos, el Eurostoxx50 se dejó un 0,81% hasta los 4.278,96 puntos, el CAC francés perdió un 0,46% y el FTSE británico un 0,13%.
En Wall Street se vivió una sesión con fuertes pérdidas que fue de más a menos, el Dow Jones se dejó un 1,72% hasta los 32.856,5 puntos, el SP500 un 1,53% hasta los 3.996,37 puntos y el Nasdaq un 1,25% hasta los 11.530,3 puntos. El sector de los materiales básicos fue el gran perdedor seguido del Real Estate y del sector Financiero.
El mensaje duro de Powell alertó a los inversores de renta variable, su mensaje de ir más lejos y más rápido en las subidas de tipos de interés se aleja de la subida pausada de 25 puntos básicos de su última reunión y el mercado valora una subida de 50 puntos básicos en marzo y un acumulado de 100 puntos en las próximas cuatro reuniones, frente a las previsiones de 75 puntos básicos.
La empresa Meta, directriz de Facebook, WhatsApp e Instagram planea el despido de 11.000 trabajadores para mejorar su rentabilidad.
El Banco de la Reserva Federal de Australia ha subido los tipos de interés 25 puntos básicos hasta el 3,6% y ha indicado que será necesario un mayor endurecimiento monetario para controlar la inflación.
En los mercados asiáticos, el índice japonés Nikkei sube un 0,48% hasta los 28.444,19 puntos debido principalmente a la debilidad del yen que anima a las empresas exportadoras y el Hang Seng baja un 2,45%. Las exportaciones de China en el mes de febrero cayeron un 6,8% y las importaciones también bajaron un 10,2% cuando se esperaba que bajara un 5,5%.
El oro cotiza a 1.817,25 dólares la onza y la plata a 20,043 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 77,26 dólares y el Brent a 83,09 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,987%, el bono alemán a 10 años en el 2,722% y el bono español a 10 años en el 3,758%.
Hoy volverá a comparecer Jerome Powell, Presidente de la FED a las 16:00h y también estaremos pendientes de las declaraciones de Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo a las 11:00h. En cuanto a las referencias macroeconómicas, se dará a conocer el dato de producción industrial en Alemania, las ventas minoristas en Italia, la evolución del empleo y el PIB en la zona euro. En Estados Unidos conoceremos el cambio de empleo no agrícola ADP, el libro Beige y los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de la Energía.
Los futuros europeos vienen mixtos, pasadas las 08:30h el Ibex sube un 0,03%, el DAX baja un 0,14%, el Eurostoxx50 pierde un 0,14%, el CAC40 un 0,17%, el FTSE100 un 0,02% y el Italia40 un 0,05%.
Nos adentramos en un período de fin de los resultados empresariales y ahora los mercados miran a los Bancos Centrales y sus políticas para conseguir frenar la inflación.
Inicio de semana tranquilo. Mercados, qué esperar para hoyInicio de semana tranquilo. Mercados, qué esperar para hoy
Tras los descensos de la semana anterior, los mercados financieros continuaron la senda alcista animados por las buenas estadísticas en China y los comentarios del presidente de la Reserva Federa de Atlanta que es favorable a una subida lenta y constante de los tipos de interés. De todas formas, es muy probable que continúe la volatilidad y veamos altibajos en las cotizaciones ya que estamos tocando al fin de las publicaciones de resultados empresariales y estamos muy cerca de las nuevas publicaciones de tipos de interés por parte de los Bancos Centrales.
El Ibex cerró la semana con una subida del2,85% hasta los 9.464 puntos. Las mayores subidas semanales fueron para ArcelorMittal que se anotó un 9,15%, Banco de Santander un 9,11% y Banco de Sabadell un 8,64%. En cuanto a los descensos fueron Grifols que se dejó un 9,88%, Corporación Acciona Energía un 3,64% y Red Eléctrica un 3,16%.
En Europa el Eurostoxx600 se anotó en la semana un 1,43%, el DAX un 2,42%, el CAC francés un 2,24% y el FTSE británico un 0,87%.
La semana también terminó con buen tono para los índices americanos, aunque su comportamiento está siendo peor que para los índices europeos. El Dow Jones sumó un 1,75% hasta los 33.390,97 puntos, el SP500 añadió un 1,90% hasta los 4.045,64 puntos y el Nasdaq un 2,58% hasta los 11.689,01 puntos.
En los mercados asiáticos se vivió también una semana alcista para el índice japonés Nikkei que sumó un 1,73% y durante la noche se ha anotado un 1,11% más hasta los 28.237,78 puntos. El Hang Seng también sumó un 2,79% en la semana y durante la noche añade un 0,34%.
Todos miramos a China ya que sus estadísticas muestran algunos signos positivos, también estamos pendientes tanto de la inflación como de los banqueros centrales, por otra parte, la rentabilidad del bono americano a 10 años se acercó al 4,10% en la semana con lo que se puede adivinar que los tipos de interés continúen su ascenso en Estados Unidos.
El oro subió en la semana un 2,06% y hoy cotiza a 1.861,95 dólares la onza. La plata sumó en la semana un 1,43% y cotiza a 21,352 dólares la onza. El barril de petróleo WTI añadió en el cómputo semanal un 4,40% y hoy cotiza a 79,11 dólares mientras que el Brent sumó en la semana un 3,55% y hoy cotiza a 85,18 dólares.
La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,932%, el bono alemán a 10 años en el 2,6525% y el bono español a 10 años en el 3,663%.
Hoy estaremos pendientes del PMI del sector de la construcción en Gran Bretaña a las 10:30h.
Los futuros europeos vienen mixtos, a las 08:30h el Ibex sube un 0,12%, el DAX baja un 0,09%, el Eurostoxx50 se deja un 0,12%, el CAC40 un 0,04%, el FTSE británico un 0,07% y el Italia40 un 0,04%.
Iniciamos la semana sin movimientos importantes, a la espera de las citas importantes que se producirán durante la semana como la comparecencia de Powell, presidente del al FED o las declaraciones de Christine Lagarde, también el dato de empleo americano.
Futuros en verde. Mercados, qué esperar para hoyFuturos en verde. Mercados, qué esperar para hoy
Los principales índices de la eurozona esquivaron las caídas a pesar del mal dato de IPC de la zona euro. El dato quedó en un 8,5%, dos décimas por encima de lo esperado y sólo una décima por debajo del dato del mes de enero. La inflación subyacente subió desde el 5,3% al 5,6%. Estos datos aumentan las perspectivas de que el BCE mantendrá los tipos de interés elevados por más tiempo y se baraja una subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión del 16 de marzo y posiblemente otros 50 puntos básicos en la siguiente reunión, sin descartarse subidas adicionales.
La rentabilidad del bono americano a 10 años superó el 4% por primera vez desde el mes de noviembre y apunta a que la Reserva Federal tenga que continuar con subidas de los tipos de interés.
El Ibex cerró la sesión con una subida del 0,05% hasta los 9.327,30 puntos. Los valores con mejor comportamiento fueron Bankinter que se anotó un 1,83%, ArcelorMittal un 1,70%, Laboratorios Rovi un 1,36% e Inmobiliaria Colonial un 1,24%. En el lado de los descensos encontramos a Acciona energía que se dejó un 2,02%, Cellnex un 1,77%, Meliá Hoteles un 1,74% e IAG un 1,59%.
El resto de principales índices europeos también cerraron la sesión en positivo, el DAX sumó un 0,15% hasta los 15.327,64 puntos, el Eurostoxx50 un 0,59% hasta los 4.240,59 puntos, el CAC parisino sumó un 0,69% y el FTSE británico un 0,37%.
En Wall Street se vieron subidas, el Dow Jones sumó un 1,05% hasta los 33.003,6 puntos, el SP500 añadió un 0,76% hasta los 3.981,35 puntos y el Nasdaq un 0,73% hasta los 11.463 puntos. Por sectores, la utilities subieron seguidas de comunicación y servicios y materiales básicos. El sector financiero cerró la sesión en negativo. Tesla se dejó en la sesión un 5,8% tras el día del inversor en el que Elon Musk dio a conocer su “Plan Maestro 3” centrado en la energía sostenible, pero no adelantó detalles sobre la próxima generación de coches eléctricos y sobre la competencia de la compañía.
Raphael Bostic defiende que los tipos de interés en EE. UU. deben de subir hasta el 5% - 5,25% y mantenerse ahí hasta el 2024 y Neel kashkari, presidente de la FED de Mineápolis reconoce estar abierto a una subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión. Por otra parte, las peticiones de desempleo han bajado a 190.000 desde los 192.000 de la semana pasada cuando se esperaban 195.000.
Los índices asiáticos repuntan con fuerza, el Nikkei japones ha subido un 1,56% hasta los 27.927,47 puntos y el Hang Seng suma un 0,84%. La debilidad del yen favorece a las empresas exportadoras.
El oro cotiza a 1.848,80 dólares la onza y la plata a 21,130 dólares. El barril de petróleo WTI se sitúa en los 78,08 dólares y el Brent en 84,67 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 4,04%, el bono alemán a 10 años en el 2,746% y el bono español a 10 años en el 3,782%.
Hoy viernes conoceremos los PMI compuestos de Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y zona euro. A las 09:30h habla Luis de Guindos, vicepresidente del BCE.
Entre las referencias macroeconómicas, conoceremos las Balanza Comercial en Alemania, la producción industrial en Francia, el IPP de la zona euro y el PIB de Italia. En los Estados Unidos conoceremos el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes.
Los futuros europeos vienen hoy en verde, a las 08:30h el Ibex sube un 0,10%, el DAX un 0,38%, el CAC un 0,01%, el Eurostoxx50 un 0,52%, el FTSE100 un 0,30% y el Italia40 un 0,60%.
Se espera una apertura al alza con el Ibex intentando acercarse a sus máximos.
Atentos al dato de IPC de la zona euro. Mercados, qué esperar paAtentos al dato de IPC de la zona euro. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas iniciaron la sesión con buen tono tras el dato de PMI manufacturero de China que ha subido a máximos por encima de los niveles anteriores a la pandemia, pero el mal dato de inflación en Alemania con los precios subiendo un 8,7%, por encima de lo esperado que era el 8,5% y en línea con el mes de enero que fue un 8,7% hizo que los inversores se decidieran por las ventas.
El Ibex, hasta el dato de inflación en Alemania se mantuvo alcista, pero finalizó su sesión con descensos del 0,76% hasta los 9.322,90 puntos. Por lo tanto, iniciamos el mes de marzo con descensos tras un mes de enero en el que el Ibex se ha revalorizado un 4%.
Indra presentó sus resultados con un incremento del 14% de sus ingresos en el 2022 y acompañó la subida con un aumento del dividendo del 67%. Ferrovial, que anunció sus resultados con el cambio de sede incluido fue recibido con subidas en bolsa del 0,61% superando los 26 euros que ofrece el grupo a los inversores que no estén de acuerdo con el cambio de sede.
La recogida de beneficios se ha impuesto en el sector bancario. Los valores con mayores subidas fueron Indra que sumó un 4,86%, ArcelorMittal un 2,30%, Amadeus un 1,95% y Repsol un 1,23%. En el lado de los descensos encontramos a Inmobiliaria Colonial que se dejó un 5,01%, Bankinter un 2,86%, Acciona un 2,57% y Merlín Properties un 2,50%.
Los principales índices europeos cerraron también con descensos, el DAX retrocedió un 0,39% hasta los 15.305,02 puntos, el Eurostoxx50 perdió un 0,53% hasta los 4.215,75 puntos, el CAC40 un 0,46%, mientras que el FTSE100 sumó un 0,49%.
En Wall Street se vio signo mixto, el Dow Jones subió un 0,02% hasta los 32.661,8 puntos, el SP500 se dejó un 0,47% hasta los 3.951,39 puntos y el Nasdaq perdió un 0,66% hasta los 11.379,5 puntos. Destacaron el sector de materiales básicos y la energía quedando a la cola las utilities y el Real Estate. Hoy presentan sus cuentas Costco y Broadcom entre otras empresas.
Desde el punto de vista del análisis técnico el SP500 ha cerrado cerca de la media de 200 sesiones, soporte situado en los 3.940 puntos y que hay que vigilar, por debajo los 3.900 puntos. La resistencia clave se sitúa en los 4.195 puntos y la siguiente en los 4.325 puntos.
En los mercados asiáticos se han visto descensos en el índice japonés Nikkei que ha bajado un 0,06% hasta los 27.434 puntos y también el Hang Seng desciende un 0,89%.
El oro cotiza a 1.838,10 dólares la onza y la plata a 20,880 dólares. El barril de petróleo WTI a 77,42 dólares y el Brent a 84,11 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años sube por encima del 4% y se sitúa en el 4,036%, el bono alemán a 10 años en el 2,7565% y el bono español a 10 años en el 3,8%.
Hoy jueves estaremos pendientes a las 11:00h de la publicación de los datos de IPC de la zona euro dato que tendrá muy en cuenta el Banco Central Europeo para decidir sobre las próximas subidas de tipos de interés. El dato previsto es de una subida del 8,2% frente al 8,6% del mes anterior y las previsiones apuntan a que la inflación subyacente se mantendría en el 5,3%. A las 13:30h se darán a conocer las actas de la última reunión de política monetaria del BCE.
En la agenda macroeconómica destaca el dato del desempleo en España y el IPC de Italia. En Estados Unidos se conocerán las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el dato de reservas de gas natural.
Los futuros europeos vienen hoy en color rojo, pasadas las 08:30h el Ibex pierde el 0,46%, el DAX el 0,36%, el Eurostoxx50 se deja un 0,52%, el CAC40 un 0,80%, el FTSE100 un 0,07% y el Italia40 un 0,47%.
Asistiremos a una apertura bajista en las bolsas europeas a la espera del dato de IPC de la zona euro.
A por los 9.500 puntos. Mercados, qué esperar para hoyA por los 9.500 puntos. Mercados, qué esperar para hoy
El Ibex cerró el mes de febrero con un avance del 4% y en niveles máximos de 3 años animado por el sector bancario. La banca, a la que favorecen las subidas de tipos de interés, es uno de los sectores con mejor comportamiento. También el sector del turismo, muy favorecido por la recuperación, hacen que el Ibex tenga este buen tono, tal como ya venía diciendo desde hace mucho tiempo.
Los valores con mejor comportamiento fueron Banco Santander con una subida del 4,79% tras anunciar un incremento del pay-out del 40% al 50%. Amadeus también subió un 3,05%, Unicaja un 2,72% y AENA un 2,70%. En el lado de los descensos encontramos a Grifols que se dejó un 9,07%, Logista un 4,52%, Fluidra un 4,37% y Acciona un 3,52%.
Los principales índices europeos cerraron sin cambios significativos y signo mixto con la inflación de Francia subiendo dos décimas hasta el 6,2% y en España también sube dos décimas para situarse en el 6,1%.
AENA presentó sus buenos resultados que fueron bien acogidos por los inversores, Grifols también presentó sus buenos resultados, pero el mercado la castigó con descensos, también Acciona cedió tras presentar un beneficio en el 2022 de 441 millones de euros, un 33% más que el año anterior y Merlín Properties cerró con un recorte del 0,11% tras mejorar en un 8% sus ingresos. También es noticia Ferrovial que ha anunciado el traslado de su sede a los Países Bajos.
En Wall Street se vivió una sesión con descensos, el Dow Jones perdió un 0,71% hasta los 32.656,7 puntos, el SP500 se dejó un 0,30% hasta los 3.970,15 puntos y el Nasdaq un 0,10% hasta los 11.455,5 puntos. Los sectores más perjudicados en la sesión fueron las utilities, la energía y la salud. Desde el punto de vista del análisis técnico, en el SP500 hay que vigilar el nivel de los 3.940 puntos donde pasa la media de 200 sesiones, la pérdida de ese nivel invitaría a una corrección mayor.
En los mercados asiáticos, durante la noche se ha vivido un fuerte repunte del Hang Seng que sube un 3,94% y el índice japonés Nikkei ha cerrado con un aumento del 0,26%. Las ventas de vivienda de obra nueva en China aumentaron un 14,9% interanual en el mes de febrero tras 19 meses de descensos, el mercado inmobiliario chino está comenzando a repuntar tras la relajación de las medidas covid cero y la recuperación de los suministros.
El oro cotiza a 1.841,65 dólares la onza y la plata a 21,225 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 77,67 dólares y el Brent a 84,08 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,947%, el bono alemán a 10 años en el 2,692% y el bono español a 10 años en el 3,708%.
Hoy conoceremos los PMI manufactureros de la zona euro, España, Francia, Reino Unido y Alemania. También conoceremos el dato adelantado de inflación en Alemania. En Europa conoceremos el dato de ventas minoristas, la tasa de desempleo en Alemania y el dato de concesión de hipotecas en Reino Unido. En Estados Unidos conoceremos el dato de inventarios de petróleo crudo de la AIE.
Los futuros europeos vienen en verde, a las 08:30h el Ibex sube un 0,18%, el DAX un 0,19%, el CAC40 un 0,35%, el Eurostoxx50 un 0,45%, el FTSE100 un 0,37% y el Italia40 un 0,45%.
La subida de los PMI industriales de China reflejan un rebote de su actividad tras ir dejando atrás las políticas de covid cero, lo que ha hecho que los futuros americanos y europeos se giren al alza. El mercado sigue consolidando niveles y el Ibex se encamina hacia los 9.500 puntos.
IBEX35PROBABILIDADES ALCISTAS, ya saben les dejo zonas marcadas pero esto no quiere decir que es en las que va actuar el precio
NO TIENE NADA QUE VER SI ACIERTO EN ELLAS O NO,
ES IMPOSIBLE PREDECIR CONSISTENTEMENTE CUAL VA A SER LA ZONA EN LA QUE SE VA A DISPARAR EL PRECIO, PERO CON LA MENTALIDAD CORRECTA TODO ES POSIBLE
TOMA TU PROPIO RIESGO
El Ibex al filo de los 9.200 puntos. Mercados, qué esperar para El Ibex al filo de los 9.200 puntos. Mercados, qué esperar para hoy
A pesar de la buena acogida a los resultados empresariales en Europa, la semana terminó con signo negativo ya que se confirma la solidez de la economía en Estados Unidos, la fuerza del mercado laboral y las presiones inflacionistas continúan. Ante el temor a la prolongación del endurecimiento monetario, los inversores optaron por la recogida de beneficios.
El Ibex saldó la semana con signo negativo, en concreto perdió un 1,41% hasta los 9.201 puntos. Entre los valores con mejor comportamiento semanal encontramos a Sacyr que se anotó un 4,30%, Mapfre un 2,64% y Telefónica un 2,31%. En el lado de los descensos encontramos a Grifols que se dejó un 11,73% tras la noticia de que el consejero delegado de la compañía, Steven Mayer, dejara su cargo por motivos de salud. IAG perdió un 7,46% y Bankinter un 6,03%.
Han presentado sus cuentas Fluidra con una ganancia de 269 millones de euros, un 20% menos que en el año anterior. También Grenergy reduce su beneficio un 36% hasta los 10,3 millones de euros.
Los principales índices europeos cerraron la semana también con descensos, el DAX un 1,76% hasta los 15.209,74 puntos, el Eurostoxx50 un 2,25% hasta los 4.178,82 puntos, el CAC francés un 2,18% y el FTSE británico un 1,47%.
En Wall Street también se vivió semana de recogida de beneficios, el Dow Jones se dejó un 2,99% hasta los 32.816,92 puntos, el SP500 un 2,67% hasta los 3.970,04 puntos y el Nasdaq un 3,33% hasta los 11.394,94 puntos. Por sectores, fueron el consumo cíclico, comunicación y servicios y Real Estate los más perjudicados, aunque todos los sectores cerraron la semana en negativo.
El índice japonés Nikkei saldó la semana con un descenso del 0,22% y durante la noche ha descendido un 0,11% hasta los 27.423,96 puntos. El Hang Seng, durante la semana perdió un 3,43% y en la sesión vuelve a dejarse un 0,49%.
El oro cotiza a 1.816,05 dólares la onza y la plata a 20,760 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 75,83 dólares y el Brent a 82,22 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,938%, el bono alemán a 10 años al 2,5205% y el bono español a 10 años al 3,567%.
La temporada de resultados empresariales está finalizando, más del 90% de las empresas han presentado sus cuentas con unos resultados medios mejor de lo esperado. Estaremos pendientes de los datos de PMI manufacturero, el ISM del miércoles y los PMI de servicios del viernes.
Hoy conoceremos los pedidos de bienes duraderos y el dato de venta de viviendas pendientes en Estados Unidos.
Los futuros europeos vienen en verde, al las 08:30h el Ibex sube un 0,21%, el DAX un 0,26%, el Eurostoxx50 un 0,26%, el CAC40 un 0,16%, el FTSE100 se deja un 0,03% y el Italia40 suma un 0,27%.
El contexto inflacionista debería mejorar a partir de marzo y sería interesante estar atentos a posibles subidas tras estos descensos para estar posicionados de cara al 2024 donde podríamos asistir a los primeros descensos de los tipos de interés.
Resultados de Telefónica. Mercados, qué esperar para hoyResultados de Telefónica. Mercados, qué esperar para hoy
Tras el correctivo de la sesión del miércoles en Wall Street las bolsas europeas abrieron indecisas y optaron por la cautela a la espera de las actas de la FED. El Ibex cerró la sesión con un descenso del 0,86% en 9.172,70 puntos habiendo tocado mínimos en 9.118,50 y con prácticamente todos los valores en rojo encabezados por Grifols que, tras la dimisión de su presidente el estadounidense Steven Mayer, perdió un 10,55%.
Telefónica encabezó las subidas del Ibex con un 1,14%, le siguió Fluidra con un 0,62%, Amadeus sumó un 0,33% e Inditex un 0,18%. En el lado de los descensos Grifols que perdió un 10,55%, Banco Sabadell un 3,18%, Unicaja un 2,81& y Acerinox un 2,60%.
Telefónica ha presentado sus resultados empresariales con un aumento de ingresos del 1,8% hasta los 39.993 millones de euros, mientras que su OIBDA anual cayó un 41,5%. También ha anunciado que mantiene el dividendo por acción en 0,30 euros.
Realia ganó 58,14 millones en el 2022 y mejoró su resultado de explotación con unos ingresos totales en el ejercicio de 135,19 millones de euros.
NH Hoteles consiguió superar los niveles prepandemia alcanzando un beneficio de 100 millones de euros.
En Wall Street se vivió signo mixto, el Dow Jones se dejó un 0,26% hasta los 33.045,1 puntos, el SP500 perdió un 0,16% hasta los 3.991,05 puntos y el Nasdaq sumó un 0,13% hasta los 11.507,1 puntos. El sector del Real Estate fue muy perjudicado en la sesión seguido de la energía y los materiales básicos. Se publicaron las esperadas actas de la FED sin arrojar demasiadas pistas, pero poniendo el foco en la inflación que continúa siendo alta y se mantiene muy alejada del objetivo del 2%, lo que hace pensar que los tipos de interés se mantendrán elevados durante más tiempo. Hoy presentan sus cuentas Alibaba, Deutsche Telekom y Booking entre otras empresas.
En los mercados asiáticos, el índice japonés Nikkei ha perdido un 1,34% hasta los 27.104,32 puntos, el Hang Seng se deja un 0,22% y la bolsa de Taiwán sube un 1,28%.
El oro cotiza a 1.837,25 dólares la onza y la plata a 21,570 dólares. El barril de petróleo WTI está en 74,08 dólares y el Brent en 80,74 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,931%, el bono alemán a 10 años en el 2,537% y el bono español a 10 años en el 3,603%.
Hoy estaremos pendientes del IPC de la zona euro que se publicará a las 11:00h y a las 14:30h el PIB trimestral de Estados Unidos. Estas son las dos referencias importantes de la sesión. En cuanto a datos macro en Estados Unidos conoceremos el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el dato de inventarios de petróleo crudo de la AIE.
Los futuros europeos vienen mixtos, a las 08:30h el Ibex pierde un 0,01%, el DAX suma un 0,33%, el Eurostoxx50 suma un 0,28%, el CAC añade un 0,21%, el FTSE un 0,16% y el Italia40 un 0,18%.
Desde el punto de vista del análisis técnico, el Ibex tiene los siguientes niveles a vigilar en el corto plazo: soporte en los 9.070 puntos y de perder este soporte el siguiente está en los 8.725 puntos. Hay que considerar dentro de la normalidad algunos descensos después de la subida que ha tenido desde octubre.
IBEX 35TVC:IBEX35
Pese a una buena ruptura de la linea dinámica de resistencia el índice rechaza en una pequeña zona que evita que logre crear un nuevo máximo alcista
Es muy probable que el rechazo se confirme y el índice baje nuevamente a la zona de soporte blanca y empiece a lateralizar en esta zona creando un rango 👌
Apertura indecisa. Mercados, qué esperar para hoyApertura indecisa. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas continuaron con su buen tono, el Ibex saldó la semana con una subida de 2,36% hasta los 9.333 puntos, con Telefónica en el primer puesto de subidas en la semana, la compañía de telefonía subió un 7,28%, seguida de Acerinox que se anotó un 5,83% y Endesa un 5,10%. En el lado de los perdedores encontramos a Pharmamar que se dejó un 8,72%, Ferrovial un 2,54% y Solaria un 2,16%.
El resto de principales índices europeos también con subidas semanales, el CAC francés sumó un 3,06%, el Eurostoxx50 un 1,83% arriba hasta los 4.274,92 puntos o el DAC alemán que añadió un 1,14% en la semana.
Los principales índices de Wall Street tuvieron peor comportamiento debido a la persistencia de las presiones inflacionistas en Estados Unidos y ante los temores de nuevos endurecimientos monetarios. El Dow Jones cerró la semana en negativo con una pérdida del 0,13% hasta los 33.826,69 puntos, el SP500 se dejó un 0,28% hasta los 4.079,09 puntos y el Nasdaq añadió un 0,59% hasta los 11.787,27 puntos. El sector de la energía fue el gran perdedor de la semana en Wall Street mientras que el consumo cíclico y el consumo defensivo lo hicieron mejor y terminaron la semana en positivo.
Los mercados asiáticos cerraron la semana en negativo, pero durante la noche han vuelto las compras. El índice japonés Nikkei ha subido un 0,07% hasta los 27.531,94 puntos y el Hang Seng suma un 0,91%. Un informe positivo de Goldman Sachs ha favorecido la entrada de dinero y el Banco Popular de China anunció hoy que mantendrá los tipos de interés en el 3,65%.
El petróleo bajó en la semana, en parte por el anuncio de un aumento de 26 millones de barriles en las reservas estratégicas de Estados Unidos. La otra noticia de la semana es que la OPEP revisó al alza sus previsiones de demanda para el 2023 esperando la reactivación de la economía china. El barril WTI cotiza a 77,11 dólares y el barril de Brent a 83,67 dólares.
La rentabilidad dl bono americano a 10 años se sitúa en el 3,817%, el bono alemán a 10 años en el 2,4455% y el bono español a 10 años en el 3,492%.
La economía estadounidense está demasiado fuerte, el consumo continúa elevado, la confianza también y los precios al por menor y al productor preocupan, lo que hizo que los ánimos cambiaran ante el temor a que al Reserva Federal suba los tipos de interés más de lo previsto. El mercado descuenta una subida de 25 puntos básicos en sus dos próximas reuniones a pesar de que varios miembros del organismo expusieron la posibilidad de subidas mayores.
Los futuros europeos vienen planos, pasadas las 08:30h el Ibex sube un 0,01%, el DAX baja un 0,08%, el Eurostoxx50 suma un 0,02%, el CAC40 un 0,00%, el FTSE100 suma un 0,13% y el Italia40 un 0,02%.
En una jornada festiva en Wall Street, los futuros europeos se mantienen planos con lo que la indecisión se apodera de los inversores en la apertura del mercado.
Vencimiento de derivados. Mercados, qué esperar para hoyVencimiento de derivados. Mercados, qué esperar para hoy
El Ibex apoyado por el sector bancario y Telefónica dio continuidad a las subidas repuntando un 0,35% en la sesión hasta los 9.327,30 puntos, pero cerrando por debajo de los máximos de la sesión en los que llegó a tocar los 9.362,80 puntos.
Los valores con mejor comportamiento fueron Grifols que se anotó un 2,47%, Banco Santander un 2,39%, Caixabank un 2% y Telefónica un 1,89%. En el lado de los descensos encontramos a Acciona que se dejó un 2,34%, Amadeus un 2,20%, Cellnex un 2,19% e IAG un 0,85%.
Los resultados empresariales sustentan los avances de la renta variable como es el caso de la petrolera Repsol que presentó un beneficio de 4.251 millones de euros, un 70% superior al de 2021, ó Grifols que presentó un plan de recorte de gastos e hizo que en la sesión hubo algún momento en que llegó a subir por encima del 10% para terminar cerrando con una subida del 2,47%. El sector de las telecomunicaciones estuvo acompañado por las subidas de Telefónica, pero ha sido el sector financiero el que ha acumulado, de nuevo, unas buenas subidas.
En las bolsas europeas también se impusieron las compras, el DAX alemán sumó un 0,18% hasta los 15.533,64 puntos, el Eurostoxx50 añadió un 0,40% hasta los 4.297,24 puntos, el CAC francés un 0,89% ó el FTSE británico un 0,18%. Hay que destacar las subidas del sector de las comunicaciones con Orange subiendo un 6,5% y Vodafone un 2,3%.
En Wall Street se vivió una jornada claramente bajista, el Dow Jones se dejó un 1,26% hasta los 33.696,9 puntos, el SP500 perdió un 1,38% hasta los 4.090,41% y el Nasdaq un 1,78% hasta los 11.855,8 puntos. El sector con peor comportamiento fue el de la tecnología seguido del consumo cíclico y comunicación y servicios. Destacaron los descensos de Tesla que cayó en la sesión un 5,69%, Microsoft perdió un 2,66% ó Amazon un 2,98%. Ayer jueves se dio a conocer el índice de precios de producción del mes de enero que se situó en el 6% en tasa interanual frente al 6,5% del mes anterior, el mercado esperaba una caída hasta el 5,4%. También influyó la publicación de las solicitudes de paro semanales, que cayeron hasta los 194.000 mientras que se esperaba que fuesen de 200.000. Todo esto hace pensar que la Reserva Federal continuará con su política de subida de tipos de interés durante más tiempo para poder combatir la inflación.
En los mercados asiáticos también se han visto descensos durante la noche, el índice japonés Nikkei ha perdido un 0,66% y el Hang Seng se deja un 1,23%.
El oro baja a 1.832 dólares la onza y la plata a 21,312 dólares. El barril de petróleo WTI baja a 77,11 puntos y el Brent a 83,80 dólares. El cambio euro dólar está en 1,0633 mientras que las rentabilidades de los bonos de gobierno suben. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,896%, el bono alemán a 10 años en el 2,52% y el bono español a 10 años en el 3,546%.
Los datos macroeconómicos conocidos en la semana, como el IPC de Estados Unidos y también los de varios países de la zona euro dejan entrever que aún queda tiempo en la lucha contra la inflación y los tipos de interés seguirán subiendo. Entre las referencias macroeconómicas de la sesión destacan el IPC de la zona euro y la Balanza por Cuenta Corriente también de la zona euro. En los Estados Unidos conoceremos el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes.
Los futuros europeos vienen en rojo tras el giro bajista de ayer en Wall Street, antes de las 08:30h el Ibex pierde un 0,43%, el DAX baja un 0,66%, el Eurostoxx50 un 0,81%, el CAC40 un 0,43%, el FTSE100 un 0,28% y el Italia40 un 0,56%.
La semana ha sido positiva para los mercados, pero este viernes se anticipa con correcciones y es probable que el Ibex pierda el nivel de los 9.300 puntos, el nivel de soporte a vigilar estaría en los 9.070 puntos. Los niveles de sobrecompra son altos a lo que hay que añadir que hoy también es el vencimiento de derivados, lo que puede condicionar al mercado.
El Ibex en niveles clave. Mercados, qué esperar para hoyEl Ibex en niveles clave. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas cerraron la sesión con avances, a pesar de la posible continuidad en las subidas de tipos de interés por parte de los Bancos Centrales. Los inversores habían barajado la posibilidad de que los tipos de interés tocaran techo en la próxima reunión del mes de marzo de la Reserva Federal, pero a fecha actual, lo más probable es que la FED continúe con su política de subida de tipos de interés ya que la inflación no baja al ritmo esperado.
El Ibex cerró la sesión con una subida del 0,34% hasta los 9.294,80 puntos, muy cerca de los 9.300 puntos, nivel de resistencia que ha intentado superar en varias ocasiones sin conseguirlo. Los valores con mejor comportamiento fueron ArcelorMittal que se anotó un 2,28%, Endesa un 1,49%, Acciona un 1,19% y Acerinox un 1,09%. En el lado de los descensos encontramos a Merlín Properties que se dejó un 1,15%, Banco Santander un 0,84%, Mapfre un 0,77% y Enagás un 0,65%.
La empresa Airbus ha presentado sus cuentas y logra en 2022 un beneficio de 4.247 millones de euros, un 1% superior al de 2021
Las bolsas europeas cerraron con subidas generalizadas, el DAX alemán subió un 0,82% hasta los 15.506,34 puntos, el CAC francés un 1,21% o el Eurostoxx50 un 0,97% hasta los 4.280,04 puntos. Christine Lagarde, en su comparecencia, reafirmó la subida de tipos de interés en un 0,50% en marzo.
En Wall Street se vivió una sesión alcista, el Dow Jones sumó un 0,11% hasta los 34.128,1 puntos, el SP500 un 0,28% hasta los 4.147,60 puntos y el Nasdaq un 0,92% hasta los 12.070,6 puntos. El principal ganador fue el sector de comunicación y servicios seguido del consumo cíclico, mientras que el sector de la energía quedó en negativo. Ayer se conoció el dato de ventas minoristas correspondientes al mes de enero con un aumento del 3%, la previsión de consenso era de 1,8% y el dato resultante superó ampliamente lo esperado.
En los mercados asiáticos, el índice japonés Nikkei ha subido un 0,71% hasta los 27.696,44 puntos y el Hang Seng un 0,75% hasta los 20.967 puntos. La depreciación del yen japonés anima a las empresas exportadoras y el sector de los equipos de transporte junto con el del caucho y el transporte marítimos acumularon las mayores ganancias.
El oro sube a 1.849,25 dólares la onza y la plata a 21,650 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 79,30 dólares y el Brent a 85,97 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años desciende a 3,786%, el bono alamán a 10 años al 2,46% y el bono español a 10 años al 3,508%.
Hoy estaremos pendientes del boletín económico del Banco Central Europeo y de las declaraciones de varios miembros, Luis de Guindos vicepresidente del BCE, Panetta y Lane. Entre las referencias macroeconómicas destacan la Balanza Comercial en España y en Italia. En los Estados Unidos conoceremos el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
Los futuros europeos vienen en positivos, pasadas las 08:30h el Ibex sube un 0,31%, el DAX un 0,41%, el Eurostoxx50 un 0,47%, el CAC40 un 0,23%, el FTSE100 un 0,41% y el Italia40 un 0,43%.
Los futuros anticipan una apertura en positivo en las bolsas europeas. Desde el punto de vista del análisis técnico el Ibex se encuentra a las puertas de la resistencia de los 9.300 puntos, el primer nivel de soporte se sitúa en los 9.070 puntos.
IBEX 35 EN ZONA DE RESISTENCIA IMPORTANTEEl precio ha superado sus ambas EMAs con bastante fuerza y ahora se topa con una resistencia importante. Según el RSI el índice está sobrecomprado, podríamos ver un retroceso que busque soporte en zonas inferiores. También es posible que veamos un cruce de medias alcista en las próximas semanas por lo que el retroceso podría ser interesante para buscar una entrada larga.
