SUIZA ETF (EWL)DESCRIPCIÓN
EWL rastrea un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones suizas (MSCI Switzerland 25/50). Capta el 85% del mercado disponible públicamente, excluyendo las empresas de pequeña capitalización. Por lo general, el fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en los valores que componen su índice subyacente y en inversiones que tengan características económicas que sean sustancialmente idénticas a los valores componentes de su índice subyacente.
La ponderación de capitalización significa que el fondo se inclina hacia las empresas de gran capitalización, pero garantiza la diversificación mediante la aplicación de límites de inversión en virtud del actual Código de Rentas Internas de EE. UU. a las sociedades de inversión reguladas de no más del 25 % del valor a un único emisor, y la suma de las ponderaciones de todos los emisores con más del 5 % que no supere el 50 % de los activos totales. El índice se revisa trimestralmente para reflejar los cambios en los mercados de manera oportuna y se reequilibra semestralmente.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: SALUD (33,04%) – CONSUMO DEFENSIVO (21,18%) - SERVICIOS FINANCIEROS (16,94%) - INDUSTRIAL (10,66%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones NESTLE SA (18,90%) – NOVARTIS AG (12,85%) – ROCHE HOLDING AG (12,45%)
DIVIDEND YIELD: 3,48%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,50%
ALPHA (α): 2,78 (10 AÑOS) – 4,74 (05 AÑOS) – 3,10 (03 AÑOS)
BETA (β): 0,83 (10 AÑOS) – 0,82 (05 AÑOS) – 0,97 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,59/10) El riesgo ESG mide el grado en que las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo importantes, como el cambio climático, la biodiversidad, el capital humano, así como el soborno y la corrupción, podrían afectar a las valoraciones. El riesgo ESG difiere del impacto, que consiste en impulsar resultados ambientales y sociales positivos en beneficio de la sociedad.
Un problema potencial para un inversor centrado en la sostenibilidad es que el ETF iShares MSCI Switzerland no tiene un mandato centrado en ESG. Es más probable que los fondos con un mandato centrado en ESG se alineen con las expectativas de un inversor que se preocupa por las cuestiones de sostenibilidad.
Un área clave de fortaleza para el ETF iShares MSCI Switzerland es su baja puntuación de riesgo de carbono y su muy baja exposición a los combustibles fósiles en los últimos 12 meses. De este modo, las empresas que forman parte de la cartera están alineadas en general con la transición hacia una economía baja en carbono.
El fondo tiene un modesto nivel de exposición (8,35%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las empresas con controversias se ven involucradas en incidentes como corrupción, abusos a los empleados y que representan cierto grado de riesgos comerciales para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, las controversias pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A raíz de observar el gráfico de precios el ETF, ha estado en constante crecimiento desde el año 2003, con una marcada tendencia alcista (mensual) y bajando un poco a niveles diarios en el ultimo fractal alcista se encuentra en un proceso correctivo y esta en otro posible impulso alcista sin quiebres estructurales al alza relevantes dependiendo de su proyección, aún está en una zona premium desde mi perspectiva personal veo puntos de compra por debajo de los 41 USD (50% FIBO) y los puntos más óptimos en las zonas OTE, que se encuentran entre los 36 USD – 31 USD
DISCLAIMER
la información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
