중국 지커, 4억 4,100만 달러 조달을 위해 미국 IPO 최고가 책정

중국 전기 자동차 제조업체 Zeekr Intelligent Technology (ZK.N)은 미국 기업공개((IPO))의 가격을 표시된 범위의 상단으로 책정하여 4억 4,100만 달러를 모금했다고 금요일에 발표했습니다.

중국 자동차 제조업체 지리자동차의 프리미엄 브랜드인 지커는 주당 21달러에 미국예탁주식((ADS)) 2,100만 주를 매각하기 위해 IPO 규모를 확대했다. 이전에는 1,750만 ADS를 판매할 계획이었습니다.

이번 IPO를 통해 지커는 옵션 및 제한적 주식 단위와 같은 유가증권을 포함한 완전 희석 가치로 55억 달러의 가치를 인정받게 되었습니다. 비희석 기준으로는 약 51억 달러의 기업 가치를 인정받게 됩니다.

화요일 로이터 통신((link))에 따르면 이 회사는 강력한 수요로 인해 북빌딩 과정에서 하루 일찍 투자자들의 주문을 마감했습니다.

이 거래에 익숙한 관계자에 따르면 3 명의 전략적 투자자가 IPO에서 3 억 달러 상당의 주식을 판매했으며 Zeekr의 모회사 인 Geely Automobile 175이 2 억 7100 만 달러의 주식을 인수했다고합니다. 현대 암페렉스 테크놀로지 (CATL) 300750가 1910만 달러, 모빌아이 글로벌 MBLY가 1000만 달러를 가져갔다고 이 관계자는 덧붙였다.

Geely는 원래 IPO에서 최대 3 억 2 천만 달러가 소요될 것이라고 말했다고 거래 시작의 텀 시트에 나와 있습니다.

로이터 통신은 목요일에 IPO 가격을 독점적으로 보도했습니다.

지커의 거래 규모가 커진 후에도 전략적 구매자 이외의 투자자에게 판매된 주식의 가치는 이전의 뉴욕 대형 중국 상장에 비해 적었습니다.

Geely, CATL, Mobileye는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

두 소식통은 IPO가 여러 번 초과 청약되었지만 분석가들은 조만간 중국 기업이 뉴욕에 상장 할 것이라고 확신하지 못한다고 말했습니다.

"홍콩과 중국이 다시 돌아왔다고 말하려면 홍콩 시장이 부활해야 합니다."라고 스마트카르마에 글을 게재하는 에퀴타스 리서치의 수밋 싱(Sumeet Singh) 이사는 말합니다.

"미국 상장은 그 다음 단계가 될 것이며 적어도 미국 대선이 끝날 때까지는 이루어지지 않을 것입니다."

지커의 기업공개에 대한 강력한 수요는 중국 내 치열한 전기차 가격 전쟁으로 수익이 감소하면서 많은 기업이 더 많은 비용을 청구하고 마진을 높일 수 있는 중국 외 지역으로의 확장을 추구하고 있다는 배경에서 비롯된 것입니다.

지커는 유럽으로 눈을 돌려 기존 유럽 자동차 업체들과 경쟁하기 위해 전기 모델을 출시하고 있는 BYD 002594, SAIC 600104, 그레이트 월 모터 601633 등 여러 중국 자동차 업체 중 하나입니다.

BYD와 국영 체리는 이미 유럽에서 자동차를 생산할 계획을 발표했습니다.

Zeekr는 미국 상장에 성공했지만, 작년 신규 및 기존 투자자로부터 7억 5천만 달러를 모금했을 때 평가했던 130억 달러((link))에서 기업가치가 하락한 것으로 나타났습니다.

지커는 2021년 10월에 첫 차량을 인도했습니다. 지커는 12월 31일 기준으로 총 196,633대의 차량을 인도했으며, 대부분 중국에서 판매되었습니다.

연초부터 Zeekr의 인도량은 경쟁업체를 추월했습니다. 규제 당국에 제출한 서류와 보도자료에 따르면 4월 30일까지 첫 4개월 동안 지커는 49,148대의 차량을 인도했으며, 같은 기간 동안 Xpeng은 31,214대, Nio는 45,673대의 차량을 인도한 것으로 나타났습니다.

지커는 투자설명서를 통해 2023년 총 매출이 516억 7천만 위안((73억 달러))으로 전년의 319억 달러에서 급증할 것이라고 밝혔습니다. 그러나 영업 손실은 71억 5,000만 위안에서 81억 8,000만 위안으로 확대되었습니다.

지커 상장은 리안바이오가 뉴욕에 주식을 상장한 2021년 이후 미국 증권거래소에 상장한 중국 기업 중 가장 큰 규모입니다. 작년에 지커는 IPO 계획을 보류했다고 로이터 통신이 이전에 보도한 바 있습니다 (link).

지난 몇 년 동안 미국에서 주식 시장 상장을 추진한 중국 기업의 수가 급감했는데, 이는 중국 차량호출 대기업 디디 글로벌이 중국 규제 당국의 반발((link))로 주식을 상장 폐지해야 했기 때문입니다.