Snap anuncia planes de oferta privada de 650 millones de dólares

Snap Inc ha bajado un 3,0% en el momento de su escritura después de anunciar planes de una oferta privada de deuda convertible.

La empresa de redes sociales ofrecerá 650 millones de dólares en notas senior convertibles “con vencimiento en 2030”, según su comunicado de prensa del miércoles.

Las tasas de interés y de conversión de los pagarés aún están por determinarse.

La noticia se produce tras una ganancia del 50% en las acciones de Snap gracias a las ganancias del primer trimestre que superaron cómodamente las estimaciones de Street. La firma que cotiza en Nueva York también emitió el mes pasado una guía alentadora para su actual trimestre financiero.

Tenga en cuenta que Robert C. Murphy, director de tecnología de la compañía de 28.000 millones de dólares con sede en Santa Mónica, California, vendió 1,0 millón de acciones de Snap por más de 14 millones de dólares tras el repunte posterior a las ganancias.

Snap dijo que utilizará las ganancias de la oferta privada que anunció hoy para fines corporativos.

Tiene la intención de utilizarlos para recomprar sus notas convertibles en circulación con vencimiento el próximo año y también en 2026, añadió el comunicado de prensa del miércoles.

“Estas transacciones pueden ejercer una presión al alza sobre el precio de negociación de las acciones de Snap, provocando que se negocien a precios más altos de lo que serían en ausencia de estas compras”.

Tenga en cuenta que $SNAP espera hasta 45 millones de dólares en EBITDA ajustado en su segundo trimestre financiero frente a los 15,5 millones de dólares de los analistas. Wall Street actualmente tiene una calificación de consenso de “mantener” para las acciones de Snap.