Proteger nuestras Inversiones con Derivados Financieros (Hedge)Los Derivados Financieros (Instrumentos) son herramientas de Riesgo por el complemento Crediticio (Apalancamiento) que tienen, pero al ser utilizados bajo un enfoque de Gestion de Capital en Riesgo (VaR) podemos reducir ese Riesgo (Reducción DD%) utilizando estos Derivados Financieros con el propósito de Proteger nuestras Inversiones a un porcentaje aceptable (Max DrawDown% en Cartera) para el Inversor.
Los Derivados Financieros mas 'Populares' son los Futuros , debido al gran Mercado que abarcan, seguido de las Opciones y los CFDs , estos son los 3 Derivados mas utilizados y ofrecidos por los Intermediaros Financieros (Brokers/Exchanges) y debemos ser conscientes de sus Condiciones de Uso (Margenes y Comisiones) y evitar usar los Indiscriminadamente ("DayTrading" :loss: ) para asi evitar Reducir (Quemar) nuestra Rentabilidad (Net Income Profit Anual%) a Largo Plazo, que es lo que realmente nos interesa 'Vivir de nuestras Inversiones' (No del Juego de Casino, llamado "Trading")
Operativa: (2)
1. Mucho Riesgo (50/50)
2. Con Riesgo (60/ 40 )
3. Poco Riesgo (70/30)
Entrada a SPOT (Compra): (49.000$)
Salida: Portafolio Managment "Balance Risk" (SPOT es Sin Nivel Fijo/Sin SL)
Balance Risk /Hedge:
Entrada a Futuros: Sell Limit Order - (43.000$)
Salida: Margin X2 = 50% (50USDT)
ESTRATEGIA de Cobertura:
1. Ante una caida del 30%-50% o mas de nuestra Inversion (SPOT) este 'Sell Limit Order' Reduciría el DrawDown de nuestra Inversion (SPOT).
2. El 'Order Limit Sell' de Futuros X2 (Apalancamiento) solo pretende protegernos de una 'Posible Caida' del Activo en el que estamos Invirtiendo, y dependiendo de lo que haga el precio, podemos Cancelarla si este no la a Tocado (Activado) y nuestra Inversion ya se encuentra en Beneficios (Ejemplo en un 15% o mas)
3. Si el Precio tocara el 'Sell Limit Order', y después se Devolviera y cubriera nuestro Margin (50%), solo estaríamos perdiendo el 10% de nuestra Inversion Inicial (500)
Este tipo de Cobertura es perfecta para Proteger nuestras Inversiones, y mas en un Sistema DCA (Recompra a SPOT - Inversiones). Este sistema de 'Protección de Fondos' de nuestras Inversiones se puede ir Repitiendo conforme vayamos Invirtiendo, siempre teniendo presente el gasto en Comisiones que tienen los Futuros, rd muy importante.
ADVERTENCIA: Este Sistema de Protección de Fondos tiene sus Riesgos, asi como cualquier sistema de gestion que use el Apalancamiento. Cualquier error en la Percepción de los Balances o uso Indiscriminado de al abrir Posiciones en Derivados (Futuros) puede provocar Perdidas razonables en vez de Protegernos. Es un Sistema para Proteger el Largo Plazo (SPOT) no para hacer el Ludópata ("DayTrader")
Espero les sirva de Guia y de Ayuda, saludos.
------------------------------
Todo lo relacionado con la Gestión de Carteras (Portafolios) o Fondos, pertenece al ámbito profesional de las Finanzas; como Inversor las Finanzas es mi principal fuente de estudio. Cualquier otro método basado en "Señales" por herramientas, Predicciones (Especulación) de Precios, Predicciones Económicas y sistemas de Martingala están fuera del Contexto Profesional de las Finanzas y la Inversión.
Si vas empezar a Invertir acude a un Profesional (Asesor Financiero) para que te de información y te guie, el Análisis Técnico y demás herramientas son Complementos que no te van dar los Resultados que esperas.
