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United Kingdom ETF (EWU)DESCRIPCIÓN EWU realiza un seguimiento de un índice ponderado por capitalización bursátil de empresas británicas. Cubre el 85% de las principales empresas británicas por capitalización bursátil. EWU posee una cesta concentrada de empresas británicas de gran y mediana capitalización que proporciona exposición al mercado de renta variable del Reino Unido. Esto significa que el fondo cubre aproximadamente el 85% superior del universo de inversión en el Reino Unido. Realiza un seguimiento de un índice que centra su selección y ponderación en la capitalización bursátil y puede incluir valores de diversos sectores. Se compone principalmente de acciones que cotizan en la Bolsa de Londres. Los componentes del índice se revisan trimestralmente. A TENER EN CUENTA Adquisición a largo plazo para poseer en cartera INFORMACIÓN RELEVANTE EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: SERVICIOS FINANCIEROS (18,38%) – CONSUMO DEFENSIVO (17,15%) – SALUD (14,26%) – ENERGÍA (13,23%) – INDUSTRIAL (11,77%) – MATERIALES BASICOS (10,40%) ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: ASTRAZENECA PLC (9,06%) – SHELL PLC (8,68%) – HSBC (6,59%) – UNILEVER PLC (5,14%) DIVIDEND YIELD: 4,10% COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,5% ALPHA (α): -1,62(10 AÑOS) -0,58 (05 AÑOS) 6,37 (03 AÑOS) BETA (β): 1,00 (10 AÑOS) 1,01 (05 AÑOS) 0,94 (03 AÑOS) POLITICAS ESG: (7,84 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG. Actualmente, el fondo tiene una participación del 21,1% en combustibles fósiles, superando el 15,8% de su par promedio en su categoría. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. El fondo tiene una exposición significativa (15,81%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las empresas con controversias pueden verse involucradas en incidentes como corrupción, abusos de empleados, incidentes ambientales y escándalos corporativos que plantean cierto grado de riesgos comerciales para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas. El ETF iShares MSCI United Kingdom tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 10,8. PERSPECTIVA TÉCNICA En este momento el activo al parecer esta en un proceso acumulativo en la zona de los 32 USD, seria muy optimo esperar un retroceso profundo en este ultimo ciclo de mercado, para buscar puntos de compra óptimos por debajo de los 25 USD. DISCLAIMER La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión. se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
AMEX:EWULargo
por diarcava
Global Energy ETF (IXC)DESCRIPCIÓN IXC realiza un seguimiento de un índice ponderado por capitalización bursátil de empresas energéticas globales. IXC encaja a la perfección si está buscando una exposición neutral al sector energético mundial. El fondo comienza con un índice subyacente que un comité reduce para incluir empresas que reflejan el sector energético en general. Y aunque pondera proporcionalmente a los emisores por capitalización bursátil, su sesgo de gran capitalización introduce algunas sobreponderaciones en el fondo y una fuerte inversión en unos pocos gigantes estadounidenses (pero eso es inherente al sector). En general, es imperativo tener en cuenta ciertos riesgos de concentración antes de invertir en este fondo. El índice se reequilibra trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. A TENER EN CUENTA Adquisición a largo plazo para poseer en cartera INFORMACIÓN RELEVANTE EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: ENERGÍA (99,90%) – INDUSTRIAL (0,10%) ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: EXXON MOBIL (15,31%) – CHEVRON (9,83%) – SHELL PLC (7,96%) – TOTAL ENERGIES SE (5,70%) DIVIDEND YIELD: 5,85% COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,44% ALPHA (α): -3,69 (10 AÑOS) 1,02 (05 AÑOS) 23,81 (03 AÑOS) BETA (β): 1,16 (10 AÑOS) 1,16 (05 AÑOS) 0,65 (03 AÑOS) POLITICAS ESG: (6,75 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG. Actualmente, el fondo tiene una participación del 99,3% en combustibles fósiles, lo que es alto tanto en términos absolutos como relativos. La participación en combustibles fósiles de los fondos de la misma categoría de Equity Energy promedia el 86,4%. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen al menos el 5% de sus ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. El fondo presenta una exposición moderada (8,12%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas. PERSPECTIVA TÉCNICA En este momento el activo al parecer esta en un proceso distributivo, después de haber tenido un ciclo alcista los puntos ideales para buscar compras en este ETF son por debajo de los 29 USD siendo optimo buscar precios en zonas de OTE entre los 25 USD – 18 USD DISCLAIMER La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión. se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
AMEX:IXCLargo
por diarcava
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)DESCRIPCIÓN XLE rastrea un índice ponderado por capitalización de mercado de empresas energéticas estadounidenses en el S&P 500. XLE ofrece una exposición líquida a una cesta similar a la del mercado de empresas energéticas estadounidenses. En el contexto del sector energético, la igualdad de mercado significa una exposición concentrada a los gigantes de la industria, incluidas las empresas de los sectores del petróleo, el gas y los combustibles consumibles, y los equipos y servicios energéticos, identificados por el GICS. XLE retira sus acciones del S&P 500 en lugar del mercado total, por lo que su cartera favorece principalmente a las de gran capitalización. Las tenencias se ponderan por capitalización bursátil, sujetas a una metodología de limitación que garantiza que ningún valor supere el 25% en cada reequilibrio trimestral. A TENER EN CUENTA Adquisición a largo plazo para poseer en cartera INFORMACIÓN RELEVANTE EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: ENERGÍA (100%) ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: EXXON MOBIL (22,61%) – CHEVRON (17,44%) – CONOCOPHILLIPS (9,01%) – EOG RESOURCES (4,58%) DIVIDEND YIELD: 4,46% COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,10% ALPHA (α): -3,13 (10 AÑOS) 3,40 (05 AÑOS) 29,64 (03 AÑOS) BETA (β): 1,30 (10 AÑOS) 1,34 (05 AÑOS) 0,71 (03 AÑOS) POLITICAS ESG: (6,36 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG. Actualmente, el fondo tiene una participación del 100,0% en combustibles fósiles, lo que es alto tanto en términos absolutos como relativos. La participación en combustibles fósiles de los fondos de la misma categoría de Equity Energy promedia el 86,4%. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen al menos el 5% de sus ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. No se reconoce que ninguna empresa participada por Energy Select Sector SPDR® Fund esté involucrada en controversias de alto o grave nivel. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas. PERSPECTIVA TÉCNICA en este momento el activo al parecer esta en un proceso distributivo, después de haber tenido un ciclo alcista los puntos ideales para buscar compras en este ETF es por debajo de los 59 USD siendo optimo buscar precios entre los 43 USD – 30 USD DISCLAIMER La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión. se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
AMEX:XLELargo
por diarcava
Pacer American Energy Independence ETF (USAI)DESCRIPCIÓN USAI rastrea un índice de MLP de EE. UU. y Canadá involucradas en la infraestructura de energía midstream. USAI se centra en empresas de infraestructura energética midstream de EE. UU. y Canadá que obtienen la mayor parte de sus ingresos del procesamiento, transporte y almacenamiento de petróleo, gas natural y productos refinados. Las participaciones se seleccionan por capitalización bursátil y se separan en dos categorías de peso fijo basadas en la estructura legal: empresas midstream de EE. UU. y Canadá (80%) y MLP midstream de EE. UU. (20%). Las participaciones dentro de cada categoría se ponderan por capitalización bursátil. Debido a que menos del 25% de las tenencias de USAI se gravan como sociedades, se evitan los problemas fiscales que enfrentan muchos competidores en el espacio MLP. El índice se reequilibra trimestralmente. A TENER EN CUENTA Adquisición a largo plazo para poseer en cartera INFORMACIÓN RELEVANTE EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: ENERGÍA (97,89%) – UTILIDADES (2,11%) ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: ENBRIDGE (7,45%) – ONEOK (7,37%) – ENRGY TRANSFER LP (7,29%) – TC ENERGY CORP (7,22%) DIVIDEND YIELD: 7,02% COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,75% ALPHA (α): - (10 AÑOS) 2,27 (05 AÑOS) 17,16 (03 AÑOS) BETA (β): - (10 AÑOS) 1,42 (05 AÑOS) 0,85 (03 AÑOS) POLITICAS ESG: (6,55 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG. Aunque la puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de Pacer American Energy Independence ETF de 24,1 está clasificada como media, se sitúa en el extremo superior de la banda de riesgo de carbono medio, lo que indica que las tenencias de la cartera del fondo se comportarían peor que sus homólogas en la transición a una economía baja en carbono. Actualmente, el fondo tiene una participación del 100,0% en combustibles fósiles. Se considera alto en términos absolutos, aunque aproximadamente a la par con el 99,3% de su par de categoría promedio. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. El fondo presenta una exposición moderada (4,20%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas. PERSPECTIVA TÉCNICA Este activo se encuentra en un ciclo de alzas bastante pronunciado lo que se puede observar por temas volumétricos existe una pequeña divergencia bajista lo ideal para comprar este ETF es esperar un retroceso o ciclo correctivo por debajo de los 18 USD, además las zonas más interesantes son entre los 17 USD – 11 USD. Es relevante ver que en la parte superior esta en un proceso distributivo desde junio de 2022. DISCLAIMER La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión. se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
AMEX:USAILargo
por diarcava
Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR)DESCRIPCIÓN NLR realiza un seguimiento de un índice ponderado por capitalización bursátil de empresas de la industria mundial de la energía nuclear. NLR tiene una cartera reducida de empresas involucradas en la industria de la energía nuclear, que van desde conglomerados industriales hasta mineros de uranio. Las empresas elegibles deben obtener al menos el 50% de sus ingresos de este segmento. El fondo sobrepondera en gran medida las empresas de servicios públicos y tiene poco peso en energía, lo que le da una inclinación de gran capitalización. NLR también está muy centrado en Estados Unidos y Japón, lo que deja poca exposición a otros pesos pesados de la industria nuclear, como Canadá y Francia. Además, el índice selecciona y pondera las tenencias por capitalización bursátil, con ponderaciones individuales limitadas al 8%. El índice se revisa trimestralmente. A TENER EN CUENTA Adquisición a largo plazo para poseer en cartera INFORMACIÓN RELEVANTE EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: ENERGÍA (45,66%) – UTILIDADES (41,99%) – MATERIALES BASICOS (4,61%) ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: PG&E CORP (7,72%) – PUBLIC SERVICE ENTERPRISE (7,23%) – CONSTELLATION ENERGY (6,64%) – CAMECO CORP (6,40%) DIVIDEND YIELD: 3,36% COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,61% ALPHA (α): 2,29 (10 AÑOS) 2,30 (05 AÑOS) 11,20 (03 AÑOS) BETA (β): 0,59 (10 AÑOS) 0,65 (05 AÑOS) 0,65 (03 AÑOS) POLITICAS ESG: (5,88 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG. Actualmente, el fondo tiene una participación del 39,1% en combustibles fósiles, lo que es alto tanto en términos absolutos como relativos. La participación en combustibles fósiles de los fondos de la misma categoría de Sector Misceláneo promedia el 13,7%. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen al menos el 5% de sus ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. El ETF VanEck Uranium+Nuclear Engy tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 18,1. El fondo presenta una exposición moderada (7,91%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas. PERSPECTIVA TÉCNICA Este activo se encuentra en un ciclo de alzas bastante pronunciado lo que se puede observar por temas volumétricos existe una pequeña divergencia bajista lo ideal para comprar este ETF es esperar un retroceso o ciclo correctivo por debajo de los 56 USD, buscando puntos de compra en zonas OTE para tener una mejor gestión monetaria. Los precios de compra oscilan entre los 51 USD – 39 USD DISCLAIMER La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión. se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
AMEX:NLRLargo
por diarcava
CACAO/CACOA FUTURES (CC) CORTOAl inicio de esta semana se ha producido a la vez dos tipos de entradas cortas nuestras en el futuro del CACA0 (CC) . Una es la llamada SWING que es la de más largo plazo, junto a la entrada GUÍA que no es de tan largo desarrollo y que puede durar algunos días/semanas. Ambas están pendientes de confirmarse para activarse tras el movimiento de ayer. Una vez se produzca dicha entrada utilizaremos un stop de seguimiento o trailing stop con mucho sentido común. El objetivo de la misma nos lo dará nuestro indicador de volumen y mientras el corto domine seguiremos dentro. El 0.382 del tramo largo previo esta algo por encima de los 3.500 dólares. También debemos contemplar, que a medida que caiga (de hacerlo), nos encontraremos otro tipo de entradas más concretas y que llamamos entradas de niveles con zonas de entrada y objetivos claros. De seguir cayendo los niveles a contemplar son: Entrada a la pérdida del 0,382% en los 3.521 dólares y el objetivo sería en el siguiente nivel del 0,5% en los 3.268 dólares. El siguiente nivel de seguir cayendo sería a la pérdida del 0,618% en los 3.014 dólares y el objetivo sería en el siguiente nivel del 0,786% en los 2.652 dólares. Como dije para la salida podemos hacerlo en las zonas de soporte indicadas. Pero de todas maneras utilizaremos trailing stop o stop de seguimiento en todas las operaciones por si queremos aguantar más, visto que los soportes contemplados son el movimiento mínimo a efectuar. Esta idea, como todas las que publicamos, la comentaremos en directo en el stream de hoy día 9 de enero
ICEUS:CC1!Corto
por JoaquinMQT
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First Trust Water ETF (FIW)DESCRIPCIÓN FIW realiza un seguimiento de un índice de las 36 mayores empresas de agua que cotizan en bolsa en Estados Unidos, ponderadas por igual en cinco niveles. FIW posee 36 de las mayores empresas de agua que cotizan en EE. UU., clasificadas por capitalización bursátil y ponderadas por igual dentro de cinco niveles. Se seleccionan empresas de cualquier capitalización bursátil que obtengan ingresos de la industria de agua potable y aguas residuales. Además, su esquema de ponderación equitativa por niveles aumenta el peso de las empresas de pequeña y microcapitalización, reduciendo así la concentración. El índice se reequilibra y se reconstituye semestralmente. A TENER EN CUENTA Adquisición a largo plazo para poseer en cartera INFORMACIÓN RELEVANTE EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: INDUSTRIAL (52,44%) – UTILIDADES (18,48%) – ATENCIÓN SANITARIA (15,85%) -TECNOLOGÍA (7,91%) ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: XYLEM INC (4,16%) – ECOLAB INC (4,16%) – AGILENT TECH (4,13%) – ROPER TECH (4,12%) DIVIDEND YIELD: 1,23% COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,53% ALPHA (α): 3,59 (10 AÑOS) 4,89 (05 AÑOS) 4,20 (03 AÑOS) BETA (β): 1,05 (10 AÑOS)1,06 (05 AÑOS) 1,19 (03 AÑOS) POLITICAS ESG: (7,30 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG. Actualmente, el fondo tiene una participación del 3,7% en combustibles fósiles, lo que se compara favorablemente con el 30,1% de su par de categoría promedio. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. First Trust Water Etf muestra una participación del 11,8% en soluciones de carbono. Este porcentaje supera el 4,1% de participación promedio de sus pares en la categoría de Recursos Naturales. Las soluciones de carbono incluyen productos y servicios relacionados con las energías renovables, la eficiencia energética, los edificios ecológicos, el transporte ecológico, etc. El fondo no está expuesto a controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas. First Trust Water ETF tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 10,1. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas. PERSPECTIVA TÉCNICA Este activo se encuentra en máximos históricos por ello es recomendable esperar zonas de compra con mayor R:R, los cuales podemos observar cercanos a los niveles OTE por debajo de los 81 USD, encontrando unos precios óptimos en el ultimo impulso del mercado que se esta viendo por ello es importante esperar el retroceso más profundo para valorar alguna compra. DISCLAIMER La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión. se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
AMEX:FIWLargo
por diarcava
Clean Water ETF (AQWA)DESCRIPCIÓN AQWA realiza un seguimiento de un índice ponderado por capitalización bursátil de empresas globales que son eficientes en el tratamiento, la purificación y la gestión del agua. AQWA proporciona exposición a la industria mundial del agua invirtiendo en empresas de toda capitalización que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de infraestructura hídrica o equipos y/o servicios de agua. El fondo comienza con el filtrado de información pública utilizando un algoritmo patentado de procesamiento de lenguaje natural para identificar empresas que se definen como empresas de agua limpia y que están involucradas en el tratamiento, purificación, conservación y gestión del agua. Los valores elegibles deben cumplir con los requisitos mínimos de ESG definidos por los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para ser incluidos en el índice. A continuación, las 40 empresas mejor clasificadas se ponderan por capitalización bursátil, con un peso de valor individual limitado al 8% y el peso agregado de las empresas con un peso igual o superior al 4,5% se limita al 40%. El índice se reconstituye y reequilibra semestralmente. A TENER EN CUENTA Adquisición a largo plazo para poseer en cartera INFORMACIÓN RELEVANTE EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: INDUSTRIAL (52,07%) – UTILIDADES (34,48%) ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: FERGUSON PLC (8,94%) – XYLEM INC (8,38%) – ECOLAB INC (8,18%) – AMERICAN WATER WORKS (7,28%) DIVIDEND YIELD: 2,10% COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,50% ALPHA (α): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) - (03 AÑOS) BETA (β): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) - (03 AÑOS) POLITICAS ESG: (7,73 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG. Global X Clean Water ETF se presenta como una inversión sostenible o centrada en ESG. En otras palabras, las preocupaciones ESG son fundamentales para el proceso de inversión de esta estrategia. Un área clave de fortaleza para Global X Clean Water ETF es su bajo puntaje de riesgo de carbono de la cartera de Morningstar de 9.97 y su muy baja exposición a los combustibles fósiles en los últimos 12 meses. De este modo, las empresas que forman parte de la cartera están alineadas en general con la transición hacia una economía baja en carbono. El fondo tiene como objetivo evitar o limitar la exposición a empresas que violan las normas internacionales, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ninguna empresa participada en Global X Clean Water ETF es reconocida como involucrada en controversias de alto o grave nivel. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas. La participación del 5,2% del fondo en soluciones de carbono está más o menos en línea con la participación promedio del 4,1% de sus pares en la categoría de Recursos Naturales. Las soluciones de carbono incluyen productos y servicios relacionados con las energías renovables, la eficiencia energética, los edificios ecológicos, el transporte ecológico, etc. PERSPECTIVA TÉCNICA Este activo operable es de creación reciente, tiene un potencial de crecimiento a largo plazo impresionante, por ello veo viabilidad para empezar adquisición o compras escalonadas en el mismo por debajo de los 14 USD siendo puntos óptimos de adquisición cercanos a los 12 USD, obedeciendo a los porcentajes de Fibonacci y zonas de demanda. DISCLAIMER La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión. se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
NASDAQ:AQWALargo
por diarcava
S&P 500® Equal Weight Tech ETF (RSPT)DESCRIPCIÓN La inversión busca rastrear los resultados de inversión (antes de comisiones y gastos) del Índice de Tecnología de la Información de Igual Peso S&P 500® (el "índice subyacente"). Por lo general, el fondo invertirá al menos el 90% de sus activos totales en valores que comprendan el índice subyacente. El índice subyacente está compuesto por todos los componentes del Índice de Tecnología de la Información S&P 500, un índice que contiene las acciones ordinarias de todas las empresas incluidas en el Índice S&P 500®® que están clasificadas como miembros del sector de servicios de tecnología de la información, según se define de acuerdo con el Estándar de Clasificación Global de la Industria ("GICS"). A TENER EN CUENTA Adquisición a largo plazo para poseer en cartera INFORMACIÓN RELEVANTE EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: TECNOLOGÍA (100%) ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: JUNIPER NETWORKS INC (1,93%) – ANSYS INC (1,85%) – FORTINET INC (1,77%) – BROADCOM INC (1,73%) DIVIDEND YIELD: 1,00% COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,40% ALPHA (α): 7,26 (10 AÑOS) 5,46 (05 AÑOS) 3,45 (03 AÑOS) BETA (β): 1,18 (10 AÑOS) 1,22 (05 AÑOS) 1,28 (03 AÑOS) POLITICAS ESG: Este ETF cuenta con una calificación de sostenibilidad superior a la media, lo que indica que el riesgo ESG de las participaciones en su cartera es relativamente bajo en comparación con las de sus homólogas en la categoría de renta variable del sector tecnológico. El riesgo ESG mide el grado en que las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo importantes, como el cambio climático, la biodiversidad, el capital humano, así como el soborno y la corrupción, podrían afectar a las valoraciones. El riesgo ESG difiere del impacto, que consiste en impulsar resultados ambientales y sociales positivos en beneficio de la sociedad. Un área clave de fortaleza para el ETF Invesco S&P 500® Equal Weight Tech es su baja puntuación de riesgo de carbono de la cartera de 4,47 y su muy baja exposición a los combustibles fósiles en los últimos 12 meses, lo que le ha valido la designación de bajas emisiones de carbono. De este modo, las empresas que forman parte de la cartera están alineadas en general con la transición hacia una economía baja en carbono. Ninguna empresa del ETF Invesco S&P 500® Equal Weight Tech está reconocida como involucrada en controversias de alto o grave nivel. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas. PERSPECTIVA TÉCNICA Este activo ha presentado un comportamiento alcista en su mayoría del tiempo, encontrándose en su cresta más alta ATH, por ello es conveniente esperar un retroceso a la media para tener un mercado de carácter eficiente por debajo de los 23 USD, siendo puntos buenos de compra entre los 19 USD – 13 USD, si en los máximos históricos empieza con un nuevo impulso al alza nuestra perspectiva cambiara teniendo en cuenta ese escenario. DISCLAIMER La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión. se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
AMEX:RSPTLargo
por diarcava
Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)DESCRIPCIÓN ARKQ es un fondo de gestión activa con un amplio mandato para invertir en empresas que sus gestores identifiquen como beneficiarias de la automatización y otros avances tecnológicos. ARKQ, al igual que muchos ETF en el segmento de tecnología global, no intenta proporcionar una amplia exposición a las empresas tecnológicas. En cambio, el mandato activo del fondo es identificar empresas que se beneficiarán de las nuevas tecnologías y la automatización. En concreto, los directivos de ARKQ parecen interesados en tecnologías específicas con negocios transformadores en automatización, energía e inteligencia artificial. Debido a su enfoque temático, la implementación de la cartera es más difícil. El fondo utiliza su propia investigación y análisis internos para seleccionar empresas que capitalizan la innovación disruptiva que permite el desarrollo en los mercados en los que operan. A TENER EN CUENTA Adquisición a largo plazo para poseer en cartera y enfocado a crecimiento INFORMACIÓN RELEVANTE EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: INDUSTRIAL (32,96%) – TECNOLOGÍA (39,43%) – CONSUMO CICLICO (14,72%) - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (9,79%) ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: TESLA (11,98%) – UIPATH INC (9,20%) – KRATOS DEFENSE (8,51%) – IRIDIUM COMMUNICATIONS (7,32%) DIVIDEND YIELD: 0,51% COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,75% ALPHA (α): -(10 AÑOS) 1,72 (05 AÑOS) -12,76 (03 AÑOS) BETA (β): -(10 AÑOS) 1,40 (05 AÑOS) 1,33 (03 AÑOS) POLITICAS ESG: (6,83/10) La calificación MSCI ESG Fund Rating mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG. Actualmente, la participación del fondo en los combustibles fósiles es insignificante, lo que está más o menos a la par con su par promedio. El ETF ARK Autonomous Technology&Robotics tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 12,5. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas. El fondo tiene un modesto nivel de exposición (4,23%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las empresas con controversias se ven involucradas en incidentes como corrupción, abusos de los empleados y que representan cierto grado de riesgos comerciales para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, las controversias pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas. PERSPECTIVA TÉCNICA Este activo se movió bastante bien durante el 2020 con una tendencia alcista marcada, pero ya está en su proceso correctivo respectivo a nivel macro mensual, según mi perspectiva esta en zonas de compra bastante favorables, lo ideal es esperar precios que oscilen entre los 44 USD y los 26 USD para desarrollar estrategia de DCA (DOLLAS COST AVERAGE), o sencillamente compras escalonadas acorde a su perfil de riesgo. DISCLAIMER La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión. se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
CBOE:ARKQLargo
por diarcava
SPACE, EXPLORATION & INNOVATION ETF (ARKX)DESCRIPCIÓN ARKX selecciona activamente empresas globales dedicadas a la exploración e innovación espacial. El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo. ARKX es el primer fondo de gestión activa dirigido a la industria mundial de la exploración espacial y la innovación. El asesor del fondo define la exploración espacial como liderar, permitir o beneficiarse de productos y/o servicios habilitados tecnológicamente que se producen más allá de la superficie de la Tierra, y la innovación como la introducción de un nuevo producto o servicio habilitado tecnológicamente que el asesor espera que cambie el panorama de la industria. Entre las empresas relacionadas con la exploración espacial se encuentran la industria aeroespacial orbital y suborbital, las tecnologías facilitadoras y las beneficiarias de actividades aeroespaciales, como la agricultura, el GPS y la obtención de imágenes. Por lo general, el fondo mantiene una cartera concentrada de 40 a 55 valores nacionales y extranjeros, seleccionados utilizando una metodología propia que combina información de arriba hacia abajo (análisis de toda la economía) y criterios de abajo hacia arriba (métricas fundamentales y cuantitativas para empresas individuales), junto con consideraciones ESG. A TENER EN CUENTA Adquisición a largo plazo para poseer en cartera y enfocado a crecimiento INFORMACIÓN RELEVANTE EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: INDUSTRIAL (51,71%) – TECNOLOGÍA (34,04%) – SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (10,04%) – CONSUMO CICLICO (3,36%) ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: TRIMBLE INC (8,54%) – KRATOS DEFENSE (8,15%) – AEROVIRONMENT INC (8,04) – IRIDIUM COMMUNICATIONS INC (7.97%) DIVIDEND YIELD: 0,76% COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,75% ALPHA (α): -(10 AÑOS) - (05 AÑOS) - (03 AÑOS) BETA (β): -(10 AÑOS) - (05 AÑOS) - (03 AÑOS) POLITICAS ESG: (6,68/10) La calificación MSCI ESG Fund Rating mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG. Actualmente, la participación del fondo en los combustibles fósiles es insignificante, lo que está más o menos a la par con su par promedio. El ETF ARK Space Exploration & Innovation tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 16,1. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas. El fondo presenta una exposición moderada (2,04%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas. PERSPECTIVA TÉCNICA Los precios de este activo se encuentra en los mínimos de octubre de 2022, atravesando por una consolidación entre los 16 USD – 11,8 USD, por lo pronto teniendo la mentalidad de crecimiento y potencial de esa industria marcaria una zona de posibilidad de compras en el último rango de impulso y dejando otra opción para inversores más conservadores, sobre pasando la zona de oferta más cercana. Posibles zonas de compra entre los 13 USD – 12 USD y en zonas de STOP HUNT 11 USD – 10 USD DISCLAIMER La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión. se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
CBOE:ARKXLargo
por diarcava
PFETrade long donde los objetivos planteados si bien son relevantes, también lo son las resistencias dinámicas que tiene marcadas el precio. Si bien el objetivo es ambicioso, debe tenerse presente que si el precio empiece a macar debilidad sobre los 32.4 (en caso de salir bien, obvio) debe considerarse salir con ganancias ya que la tendencia mayor sigue siendo bajista Fundamental ver mi otra publicación sobre este mismo activo donde se evalúa su grafico histórico.
NYSE:PFELargo
por damontemaximoaugusto
JAPÓN ETF (DXJ)En otra perspectiva muy similar al ETF EWJ, este activo que se esta analizando ha estado mejor favorecido, diferencia sustancial con el EWJ es su exposición sectorial del mercado Japones, sindo de otra gestora ofrece mejores comisiones de administración (0,48%) y dividend yield (3,54%). Además téngase en cuenta lo siguiente: El índice es un índice ponderado por dividendos diseñado para proporcionar exposición a los mercados de renta variable japoneses y, al mismo tiempo, neutralizar la exposición a las fluctuaciones del yen japonés en relación con el dólar estadounidense. PERSPECTIVA TECNICA Ha presentado un crecimiento exponencial sin desarrollar de manera eficiente los ciclos de mercado por ello en mi caso particular esperaría buscar niveles de compra por debajo de los 57 USD, además en la perspectiva de volumen existe una divergencia marcada a la baja.
AMEX:DXJLargo
por diarcava