Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)DESCRIPCIÓN
ARKQ es un fondo de gestión activa con un amplio mandato para invertir en empresas que sus gestores identifiquen como beneficiarias de la automatización y otros avances tecnológicos.
ARKQ, al igual que muchos ETF en el segmento de tecnología global, no intenta proporcionar una amplia exposición a las empresas tecnológicas. En cambio, el mandato activo del fondo es identificar empresas que se beneficiarán de las nuevas tecnologías y la automatización. En concreto, los directivos de ARKQ parecen interesados en tecnologías específicas con negocios transformadores en automatización, energía e inteligencia artificial. Debido a su enfoque temático, la implementación de la cartera es más difícil. El fondo utiliza su propia investigación y análisis internos para seleccionar empresas que capitalizan la innovación disruptiva que permite el desarrollo en los mercados en los que operan.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera y enfocado a crecimiento
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: INDUSTRIAL (32,96%) – TECNOLOGÍA (39,43%) – CONSUMO CICLICO (14,72%) - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (9,79%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: TESLA (11,98%) – UIPATH INC (9,20%) – KRATOS DEFENSE (8,51%) – IRIDIUM COMMUNICATIONS (7,32%)
DIVIDEND YIELD: 0,51%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,75%
ALPHA (α): -(10 AÑOS) 1,72 (05 AÑOS) -12,76 (03 AÑOS)
BETA (β): -(10 AÑOS) 1,40 (05 AÑOS) 1,33 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (6,83/10) La calificación MSCI ESG Fund Rating mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Actualmente, la participación del fondo en los combustibles fósiles es insignificante, lo que está más o menos a la par con su par promedio.
El ETF ARK Autonomous Technology&Robotics tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 12,5. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas. El fondo tiene un modesto nivel de exposición (4,23%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las empresas con controversias se ven involucradas en incidentes como corrupción, abusos de los empleados y que representan cierto grado de riesgos comerciales para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, las controversias pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
Este activo se movió bastante bien durante el 2020 con una tendencia alcista marcada, pero ya está en su proceso correctivo respectivo a nivel macro mensual, según mi perspectiva esta en zonas de compra bastante favorables, lo ideal es esperar precios que oscilen entre los 44 USD y los 26 USD para desarrollar estrategia de DCA (DOLLAS COST AVERAGE), o sencillamente compras escalonadas acorde a su perfil de riesgo.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
