5 reglas de análisis FUNDAMENTAL para usar con TRADING VIEWEn el mundo de las inversiones, el análisis fundamental se erige como una herramienta crucial para evaluar el valor intrínseco de una empresa y tomar decisiones informadas.
Este enfoque se centra en estudiar detalladamente la situación financiera, el modelo de negocio, la posición competitiva en el mercado, y otros factores clave de una empresa. A diferencia del análisis técnico, que se basa en patrones de precios pasados, el análisis fundamental busca entender los fundamentos reales de una empresa, permitiéndonos comprender su verdadera salud y perspectivas
Para aquellos interesados en invertir en empresas tecnológicas, energéticas o bancarias, aquí presentamos cinco claves esenciales para analizar cualquier empresa antes de invertir, desde la perspectiva del análisis fundamental, y cómo TradingView puede ser una herramienta indispensable en este proceso.
1. Evaluación de los Estados Financieros
Los estados financieros son el espejo del desempeño económico de una empresa. Analizar el balance general, la cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo (flujo de caja) nos proporciona una visión clara de la salud financiera de la empresa, incluyendo sus ingresos, gastos, deuda y otros indicadores clave.
TradingView ofrece acceso a datos financieros históricos y en tiempo real , lo que facilita la comparación y el análisis de estos indicadores críticos.
2. Análisis de la Rentabilidad y el Crecimiento
La rentabilidad y el crecimiento son indicadores cruciales del potencial de una empresa. Evaluar la tasa de crecimiento de los ingresos, los márgenes de beneficio y el retorno sobre el capital empleado puede ayudarnos a identificar empresas con un potencial de crecimiento significativo o aquellas que están generando valor de manera eficiente. TradingView permite analizar estas métricas a través de gráficos y tablas, facilitando la identificación de tendencias a largo plazo.
3. Estudio del Modelo de Negocio y la Posición Competitiva
Comprender el modelo de negocio y la posición competitiva de una empresa es fundamental para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Esto incluye analizar su propuesta de valor, su cuota de mercado, sus ventajas competitivas y la calidad de su gestión. TradingView ofrece noticias y análisis de mercado que pueden proporcionar información valiosa sobre estos aspectos.
Esconveniente realizar una análisis DAFO para situar correctamente la empresa dentro de su nicho de mercado y así poder prever mejor sus amenzas y oportunidades a cort, medio y largo plazo. Si no conoces el DAFO te recomieno que busques en la web, hay mil ejemplos muy sencillos de seguir.
Si quieres que cree un artículo sobre el análisis dafo para la valoración de empresas déjamelo saber en comentarios.
4. Impacto de Factores Externos
Los factores económicos, geográficos y políticos pueden tener un impacto significativo en el desempeño de una empresa. Es importante evaluar cómo estos factores externos pueden afectar a la empresa en el corto y largo plazo. TradingView, con su amplia gama de indicadores económicos y acceso a noticias financieras globales, es una herramienta útil para mantenerse informado sobre estos factores.
5. Valoración de la Empresa
Finalmente, la valoración de la empresa es clave para determinar si una acción está subvaluada o sobrevaluada en el mercado. Esto puede incluir el análisis de múltiplos como el P/E (precio/beneficio), P/BV (precio/valor contable) y otros ratios de valoración. TradingView proporciona herramientas para calcular y comparar estos ratios, ayudando a los inversores a tomar decisiones de compra o venta basadas en valoraciones razonables. TradingView facilita el análisis de valoración proporcionando datos para calcular el valor de las empresas. Esto incluye información histórica que se puede visualizar directamente en los gráficos, permitiendo a los usuarios ver cómo han evolucionado los ratios de valoración a lo largo del tiempo Visitad este enlace: Capacidades y funcionalidades de la plataforma de trading TradingView (es.tradingview.com)
En conclusión, el análisis fundamental es una metodología poderosa para evaluar empresas antes de invertir. Herramientas como TradingView ofrecen una amplia gama de funcionalidades que pueden ayudar en este proceso, desde el análisis de estados financieros hasta la evaluación de la posición competitiva y la valoración de la empresa. Al dominar estas claves y aprovechar las herramientas disponibles, los inversores pueden mejorar significativamente sus decisiones de inversión, especialmente en sectores tan dinámicos como el tecnológico, energético y bancario.
Javier Etcheverry
Responsable en ActivTrades
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Analisisfinanciero
Sorpresa positiva y al alza de las ventas minoristas.Probablemente, veamos revisiones del PIB al alza de Estados Unidos para este trimestre.
Las ventas minoristas de julio aumentaron un +0,7 % m/m frente al +0,4 % estimado y el +0,3 % anterior (aumento de la aceleración desde el +0,2 %) ; ventas sin automóviles +1 % frente al +0,4 % estimado y +0,2 % anterior... grupo de control (usado para el PIB) +1 % frente a +0,5 % est. y +0,5 % anterior (reducción de +0,6 %)
