Все биотехнологические компании делим на четыре категории: A – выручка и прибыль растут последние 5, а лучше 10 лет, капитализация > 10$ млрд. B – выручка и прибыль растут с периодами "застоя", капитализация 2-10$ млрд. C – выручка появилась, но стабильной прибыли пока нет, ожидания аналитиков положительные D – нет ни выручки, ни прибыли, но есть перспектива.
Шаг №2
Из всего депозита выделяем 5, 10, 20 или 30% - зависит от ваших приоритетов в отраслевом инвестировании. Т.о. дальнейшую схему рассмотрим, если взято 10% от депозита.
Формируем портфель биотехнологических компаний в следующей пропорции: A - 40% B - 25% C - 15% D - 20% * Соотношение можно менять по своему усмотрению, но важно, чтобы в сумме A+B было больше или равно, чем C+D. Конечно, всё в итоге будет зависеть от вашей склонности к рискам.
Шаг №3
Используя скринеры, а также источники тематической информации - набираем следующее количество компаний в каждой категории: A – 5-6 шт. B – 4-6 шт. C – 8-10 шт. D – 15-20 шт.
Т.о. в идеале, доля каждой компании в биотехнологическом портфеле должна быть: A – 2,5-5% B – 1,5-3,5% C – до 1,5% D – до 1%
Шаг №4
Самый сложный этап: подбор конкретных компаний и точек входа в них. Приведу по три тикера, которые есть в моем инвест. портфеле, но, хочу предупредить, это ни в коем случае не означает, что вам надо сразу же купить тоже самое. Категория A BMRN TECH VRTX Категория B VCEL EXEL NBIX Категория C ANIK INCY MRNA Категория D BLUE CGEN ATRA
La información y las publicaciones que ofrecemos, no implican ni constituyen un asesoramiento financiero, ni de inversión, trading o cualquier otro tipo de consejo o recomendación emitida o respaldada por TradingView. Puede obtener información adicional en las Condiciones de uso.