¿Cómo transferir una cartera de mi bróker?
Para transferir una cartera de su bróker al sistema, siga estos pasos:
- Exportar el historial completo de transacciones
Acceda al área de clientes de su bróker y descargue un archivo con el historial completo de sus operaciones. El archivo suele estar disponible en formato CSV o Excel. Necesitará un archivo CSV.
- Formatear el archivo para la importación
Edite el archivo exportado para que coincida con los requisitos de formato de importación. Para más detalles sobre la estructura del archivo y los requisitos, consulte el artículo Cómo crear una cartera mediante la importación de transacciones.
- Importar los datos
Tiene dos opciones para cargar los datos:
- Crear una nueva cartera basada en el archivo preparado: seleccione la opción de crear mediante importación de transacciones.
- Añada datos a una cartera existente a través de Transacciones → Importar.
Para más detalles, consulte la guía Cómo añadir transacciones mediante la importación de archivos.