Configuración de la cartera

Cómo abrir el menú de ajustes

Los ajustes iniciales de la cartera son definidos por el usuario durante la creación de una nueva cartera en el diálogo de creación.

Una vez creada la cartera, la mayoría de estos parámetros pueden modificarse a través del menú adicional de la ficha de la cartera en la página Todas las carteras.

Parámetros de configuración

• Nombre de la cartera.Puede introducir hasta 128 caracteres. Los nombres de las carteras pueden ser idénticos.
• Divisa: divisa de la cartera.Todos los valores de los activos se convertirán automáticamente a esta divisa si se negocian en otra. Las tenencias de efectivo también se contabilizan en la divisa de la cartera. No puede modificarse una vez creada la cartera.
• Tasa libre de riesgo: la tasa de rendimiento libre de riesgo.Es el rendimiento anual teórico que puede obtenerse con un riesgo nulo o mínimo. Normalmente, puede basarse en los tipos de los depósitos bancarios, el tipo de interés clave del principal país de inversión o los bonos de deuda pública a largo plazo. Más información en ¿Qué es el tipo de rentabilidad sin riesgo? InvestopediaSe utiliza en los cálculos de los ratios Sortino y Sharpe.
• Punto de referencia: referencia de rendimiento del mercado.Le permite comparar el rendimiento de su cartera con una referencia de mercado. Recomendamos utilizar como referencia un índice o un fondo correspondiente al mercado o sector de su cartera. Más información en el artículo relacionado.
• Descripción (opcional): descripción de la cartera.Este campo puede dejarse vacío. Longitud máxima: 1200 caracteres.

Recálculo de la cartera con parámetros actualizados

Una vez modificados los ajustes, la cartera se recalcula automáticamente utilizando los nuevos valores. Es posible que los resultados del recálculo no aparezcan inmediatamente, esto depende del número de instrumentos y transacciones de la cartera. Mientras se realiza el recálculo, la interfaz mostrará un indicador de procesamiento activo: «Actualizando sus datos...».

Es el rendimiento anual teórico que puede obtenerse con un riesgo nulo o mínimo. Normalmente, puede basarse en los tipos de los depósitos bancarios, el tipo de interés clave del principal país de inversión o los bonos de deuda pública a largo plazo. Más información en ¿Qué es el tipo de rentabilidad sin riesgo? Investopedia