Cómo crear una cartera a partir de una lista de seguimiento

Para crear una cartera basada en una lista de seguimiento existente:

1. Ir a la página de la cartera.
2. Seleccione la tarjeta Añadir desde lista de seguimiento.

Tras hacer clic, aparecerá una ventana emergente con la nueva configuración de la cartera.

Campos a rellenar:

• Lista de seguimiento: nombre de la lista de seguimiento a partir de la cual se creará la cartera.Por defecto, se selecciona la última lista de seguimiento activa.
• Nombre de la cartera: nombre de la cartera.Puede introducir hasta 128 caracteres. Los nombres de las carteras pueden ser idénticos.
• Divisa: divisa de la cartera.Todos los valores de los activos se convertirán automáticamente a esta divisa si se negocian en otra. Las tenencias de efectivo también se contabilizan en la divisa de la cartera.
• Tasa libre de riesgo: la tasa de rendimiento libre de riesgo.Es el rendimiento anual teórico que puede obtenerse con un riesgo nulo o mínimo. Normalmente, puede basarse en los tipos de los depósitos bancarios, el tipo de interés clave del principal país de inversión o los bonos de deuda pública a largo plazo. Más información en ¿Qué es el tipo de rentabilidad sin riesgo? InvestopediaSe utiliza en los cálculos de los ratios Sortino y Sharpe.
  
• Punto de rerefencia: referencia de rendimiento del mercado.Le permite comparar el rendimiento de su cartera con una referencia de mercado. Recomendamos utilizar como referencia un índice o un fondo correspondiente al mercado o sector de su cartera. Más información en el artículo relacionado.
• Descripción (opcional): descripción de la cartera.Este campo puede dejarse vacío. Longitud máxima: 1200 caracteres.

Después de rellenar todos los campos, haga clic en Crear: se abrirá la página interna de la cartera.

¿Y ahora qué?

• Las transacciones se añadirán automáticamente a la cartera: una transacción de compra por cada instrumento de la lista de seguimiento seleccionada.
• Para el cálculo se utilizará el último precio disponible del día de negociación más reciente.En cada transacción, la cantidad del instrumento será igual a 1.
• Todas las transacciones tendrán una comisión de 0.
• Se omitirán los tipos de instrumentos no admitidos.
• Si su lista de seguimiento contiene más instrumentos de los permitidos por su plan de suscripción actual, solo se añadirán los N primeros instrumentos dentro de su límite de suscripción.

Nota: al crear una cartera de este modo, las transacciones en efectivo correspondientes no se añadirán automáticamente. Por favor, añádalas manualmente para que los cálculos métricos sean correctos.

Se ha creado la nueva cartera

Las transacciones generadas automáticamente para los instrumentos de la lista de seguimiento pueden editarse en la página Transacciones. Encontrará más información en el artículo sobre la edición de transacciones. En el artículo se ofrece una guía detallada sobre cómo añadir nuevas transacciones.