Cómo crear una cartera manualmente
Para crear una cartera añadiendo manualmente todas las transacciones, siga estos pasos:
- Vaya a la página de cartera.
- Seleccione la tarjeta Crear nueva selección.
Tras hacer clic, aparecerá una ventana emergente con la configuración de la nueva cartera.
Campos a rellenar:
- Nombre de la carteraPuede introducir hasta 128 caracteres. Los nombres de las carteras pueden ser idénticos.
- Divisa: divisa de la cartera.Todos los valores de los activos se convertirán automáticamente a esta divisa si se negocian en otra. Las tenencias de efectivo también se contabilizan en la moneda de la cartera.
- Tasa libre de riesgo: la tasa de rendimiento libre de riesgoEs el rendimiento anual teórico que puede obtenerse con un riesgo nulo o mínimo. Normalmente, puede basarse en los tipos de los depósitos bancarios, el tipo de interés clave del principal país de inversión o los bonos de deuda pública a largo plazo. Más información en ¿Qué es el tipo de rentabilidad sin riesgo?: Investopedia
Se utiliza en los cálculos de los ratios Sortino y Sharpe. - Punto de referencia: referencia de rendimiento del mercado.Le permite comparar el rendimiento de su cartera con una referencia de mercado. Recomendamos utilizar como referencia un índice o un fondo correspondiente al mercado o sector de su cartera. Más información en el artículo relacionado.
- Descripción (opcional): descripción de la cartera.
Este campo puede dejarse vacío. Longitud máxima, 1200 caracteres.
Después de rellenar todos los campos, haga clic en Crear: se abrirá la página interna de la cartera.
Se ha creado la cartera. ¿Y ahora qué?
Ahora necesita añadir transacciones a la cartera vacía recién creada para ver las métricas, más sobre esto en el artículo.