Monster Beverage: ¿Un Rally Impulsado por Fundamentos Sólidos?Monster Beverage alcanzó recientemente un logro importante, registrando un nuevo máximo histórico tras un alza de varias semanas. Esta subida, que superó su pico anterior, refleja una fuerte confianza del mercado. Aunque la proximidad de un informe de resultados pudo haber impulsado inicialmente la expectativa, el movimiento alcista sostenido sugiere que los inversores están respondiendo a fundamentos más sólidos dentro de la empresa.
Un factor clave que impulsa este rally es el creciente optimismo de los analistas financieros, evidenciado por múltiples revisiones al alza en los precios objetivo. A esto se suma el sólido respaldo de los inversores institucionales, quienes controlan colectivamente la mayoría de las acciones y han incrementado activamente sus participaciones. Esta acumulación significativa por parte de instituciones proporciona un fundamento sólido y refleja confianza en las perspectivas futuras de Monster.
El desempeño operativo de la empresa, en particular la resiliencia y el crecimiento internacional de su segmento clave de bebidas energéticas, respalda el optimismo de los inversores, contrarrestando eficazmente los desafíos en otros segmentos, como el de bebidas alcohólicas. Además, el ambicioso programa de recompra de acciones de Monster refleja la confianza del equipo directivo y aumenta el valor para los accionistas. Estos factores combinados —validación externa, respaldo institucional, solidez operativa y devolución de capital— parecen ser las fuerzas principales que impulsan las acciones de Monster Beverage a nuevos máximos, a pesar de ciertos desafíos de mercado.
Monster
Estrategia en Monster BeverageIniciamos la semana proponiendo tres estrategias en valores de USA y Europa en los que podemos invertir en el momento actual. Todas las estrategias son fruto de nuestro sistema basado en la fortaleza sectorial y fuerza relativa respecto al índice director de la renta variable americana (SP500), entre otras cosas.
La fortaleza del sector defensivo americano de bebidas – alimentación y del sectorial Health Care a nivel global hace que nuestro sistema nos ofrezca señales de compra en varios valores, entre todos ellos podemos destacar a Monster Beverage, Coca-Cola y Novo Nordisk.
La opción de entrar en estos sectores a través de un ETF está sobre la mesa y, de hecho, en nuestra cartera de largo plazo tenemos el ETF de Consumer Staples y Health Care a nivel global.
Monster Beverage
La estrategia en el valor defensivo se activa en los 98,80 dólares a cierre semanal, con un stop bajo su media de 30 semanas en los 84,20 dólares y un primer objetivo de beneficio en los 129 dólares zonales.