XAUUSD BUY SWING, ROMPIENDO RESISTENCIAS MEDIANTE GAP
julio. 31.- Industrias Peñoles, una de las principales productoras de plata del mundo, dijo que recabó 600 millones de dólares con dos emisiones globales realizadas en la víspera.
La primera operación, en la que recabó 100 millones de dólares, fue la reapertura del bono emitido en septiembre pasado con vencimiento a 2029 y cupón anual de 4.15%, con un rendimiento a vencimiento de 3.375%.
La otra emisión fue por 500 millones de dólares a plazo de 30 años, la cual pagará intereses de manera semestral a un cupón de 4.75% anual.
"La demanda de nuestros bonos superó en 10 veces el monto colocado con vencimiento en 2029 y 7 veces el monto colocado a 30 años", dijo la operadoras de minas, principalmente de plata y oro, en un comunicado publicado en la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores
Con los recursos, Peñoles liquidará anticipadamente un préstamo sindicado por 300 millones con vencimiento el 28 de febrero de 2024, y el resto para propósitos corporativos.
Las emisiones fueron calificadas con "BBB" y "BBB" con perspectiva estable por parte de Fitch Ratings y S&P Global, lo que significa el noveno escalón en la escala de grado de inversión de ambas agencias.
Asimismo, Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch y JP Morgan (NYSE:JPM) fungieron como agentes colocadores.
Peñoles, con oficinas centrales en la Ciudad de México, reportó un decremento en ventas de 15.0% a tasa anual en el segundo trimestre del año derivado de menores volúmenes vendidos, lo que fue parcialmente contrarrestado por mayores precios de oro y plata, así como por menores costos de producción, mientras que su EBITDA 3.1% anual.
La primera operación, en la que recabó 100 millones de dólares, fue la reapertura del bono emitido en septiembre pasado con vencimiento a 2029 y cupón anual de 4.15%, con un rendimiento a vencimiento de 3.375%.
La otra emisión fue por 500 millones de dólares a plazo de 30 años, la cual pagará intereses de manera semestral a un cupón de 4.75% anual.
"La demanda de nuestros bonos superó en 10 veces el monto colocado con vencimiento en 2029 y 7 veces el monto colocado a 30 años", dijo la operadoras de minas, principalmente de plata y oro, en un comunicado publicado en la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores
Con los recursos, Peñoles liquidará anticipadamente un préstamo sindicado por 300 millones con vencimiento el 28 de febrero de 2024, y el resto para propósitos corporativos.
Las emisiones fueron calificadas con "BBB" y "BBB" con perspectiva estable por parte de Fitch Ratings y S&P Global, lo que significa el noveno escalón en la escala de grado de inversión de ambas agencias.
Asimismo, Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch y JP Morgan (NYSE:JPM) fungieron como agentes colocadores.
Peñoles, con oficinas centrales en la Ciudad de México, reportó un decremento en ventas de 15.0% a tasa anual en el segundo trimestre del año derivado de menores volúmenes vendidos, lo que fue parcialmente contrarrestado por mayores precios de oro y plata, así como por menores costos de producción, mientras que su EBITDA 3.1% anual.