1. Análisis fundamental del mercado semanal:
Situación del mercado: El mercado se encuentra en una fase compleja desde mediados de diciembre, influenciada por comentarios de Powell. Se observan movimientos laterales rápidos y difíciles, lo que dificulta la toma de decisiones.
Guerra arancelaria: La guerra arancelaria está afectando al mercado, aunque sin causar un colapso. El mercado reacciona a los titulares sobre aranceles, a pesar de que estas medidas ya estaban previstas en el programa electoral de Trump.
Aranceles compensatorios: Se espera que los nuevos aranceles anunciados eleven el promedio de los aranceles medios en EE.UU. desde el 3% actual hasta el 10,7%. Esto podría afectar al 43% de las importaciones estadounidenses y reducir el PIB en un 1,2%. La inflación podría aumentar en un 0,7% en el PCE subyacente.
Efecto de los aranceles y programa electoral: El presidente podría compensar los efectos negativos de los aranceles hablando sobre su programa electoral relacionado con impuestos. Algunos analistas creen que está ajustando la deuda, un objetivo mencionado por el Secretario del Tesoro.
Reducción de la deuda: La administración busca reducir la deuda, lo cual es positivo para el mercado. Sin embargo, la implementación rápida de bajadas de impuestos podría complicar este objetivo.
Programa de paz para Ucrania: Existen rumores sobre un programa de paz que podría entrar en vigor en Semana Santa. Rusia mantendría el territorio ocupado y se establecería una zona desmilitarizada. Ucrania devolvería territorios conquistados y se comprometería a no entrar en la OTAN hasta 2030. La UE y EE.UU. proporcionarían ayuda económica y militar a Ucrania.
Impacto en Europa: La paz en Ucrania beneficiaría más a Europa que a EE.UU. El índice Eurostoxx 50 ha superado al S&P 500 durante tres meses consecutivos. El PER de EE.UU. es significativamente más alto que el promedio global, lo que indica una sobrevaloración de las acciones estadounidenses.
Mercado de Inteligencia Artificial y otros valores: Se han observado ventas significativas de acciones por parte de directivos de grandes compañías, lo que sugiere una posible desconfianza en el mercado actual. Se recomienda invertir en índices o ETFs en lugar de buscar acciones individuales.
2. Rendimiento semanal por sectores:
Los sectores con mejor rendimiento semanal fueron:
Consumer Defensive (+1,38%)
Basic Materials (+1,06%)
Real Estate (+0,96%)
Technology (+0,83%)
Energy (+0,74%)
Los sectores con peor rendimiento semanal fueron:
Consumer Cyclical (-2,74%)
Communication Services (-1,27%)
Industrials (-1,05%)
3. Rendimiento semanal de las acciones destacadas del SP500:
Microsoft (MSFT): -1,46%
Apple (AAPL): -2,40%
Amazon (AMZN): -4,05%
Tesla (TSLA): -3,39%
Nvidia (NVDA): +0,90%
Alphabet (GOOG): -3,19%
Meta Platforms (META): +0,35%
Walmart (WMT): -1,65%
ExxonMobil (XOM): +0,42%
Johnson & Johnson (JNJ): -0,25%
4. Sentimiento de mercado:
El sentimiento de mercado se mantiene dentro del rango de miedo. Los inversores desconfían de que el rango se pueda romper por la parte baja, influenciados por la guerra arancelaria y las situaciones geopolíticas. El VIX se encuentra en 16 puntos, en zona neutral.
5. Análisis cuantitativo semanal:
Soportes Put: 5700 y 6000
Resistencias: 6200 y 6250
6.Análisis técnico:
El mercado se mantiene en un rango desde el 25 de enero, entre 6100 y 5900. Recientemente, ha roto un triángulo que podría llevarlo hasta la base del canal alcista en el que se está desarrollando el precio.
Buen fin de semana a todos.
Situación del mercado: El mercado se encuentra en una fase compleja desde mediados de diciembre, influenciada por comentarios de Powell. Se observan movimientos laterales rápidos y difíciles, lo que dificulta la toma de decisiones.
Guerra arancelaria: La guerra arancelaria está afectando al mercado, aunque sin causar un colapso. El mercado reacciona a los titulares sobre aranceles, a pesar de que estas medidas ya estaban previstas en el programa electoral de Trump.
Aranceles compensatorios: Se espera que los nuevos aranceles anunciados eleven el promedio de los aranceles medios en EE.UU. desde el 3% actual hasta el 10,7%. Esto podría afectar al 43% de las importaciones estadounidenses y reducir el PIB en un 1,2%. La inflación podría aumentar en un 0,7% en el PCE subyacente.
Efecto de los aranceles y programa electoral: El presidente podría compensar los efectos negativos de los aranceles hablando sobre su programa electoral relacionado con impuestos. Algunos analistas creen que está ajustando la deuda, un objetivo mencionado por el Secretario del Tesoro.
Reducción de la deuda: La administración busca reducir la deuda, lo cual es positivo para el mercado. Sin embargo, la implementación rápida de bajadas de impuestos podría complicar este objetivo.
Programa de paz para Ucrania: Existen rumores sobre un programa de paz que podría entrar en vigor en Semana Santa. Rusia mantendría el territorio ocupado y se establecería una zona desmilitarizada. Ucrania devolvería territorios conquistados y se comprometería a no entrar en la OTAN hasta 2030. La UE y EE.UU. proporcionarían ayuda económica y militar a Ucrania.
Impacto en Europa: La paz en Ucrania beneficiaría más a Europa que a EE.UU. El índice Eurostoxx 50 ha superado al S&P 500 durante tres meses consecutivos. El PER de EE.UU. es significativamente más alto que el promedio global, lo que indica una sobrevaloración de las acciones estadounidenses.
Mercado de Inteligencia Artificial y otros valores: Se han observado ventas significativas de acciones por parte de directivos de grandes compañías, lo que sugiere una posible desconfianza en el mercado actual. Se recomienda invertir en índices o ETFs en lugar de buscar acciones individuales.
2. Rendimiento semanal por sectores:
Los sectores con mejor rendimiento semanal fueron:
Consumer Defensive (+1,38%)
Basic Materials (+1,06%)
Real Estate (+0,96%)
Technology (+0,83%)
Energy (+0,74%)
Los sectores con peor rendimiento semanal fueron:
Consumer Cyclical (-2,74%)
Communication Services (-1,27%)
Industrials (-1,05%)
3. Rendimiento semanal de las acciones destacadas del SP500:
Microsoft (MSFT): -1,46%
Apple (AAPL): -2,40%
Amazon (AMZN): -4,05%
Tesla (TSLA): -3,39%
Nvidia (NVDA): +0,90%
Alphabet (GOOG): -3,19%
Meta Platforms (META): +0,35%
Walmart (WMT): -1,65%
ExxonMobil (XOM): +0,42%
Johnson & Johnson (JNJ): -0,25%
4. Sentimiento de mercado:
El sentimiento de mercado se mantiene dentro del rango de miedo. Los inversores desconfían de que el rango se pueda romper por la parte baja, influenciados por la guerra arancelaria y las situaciones geopolíticas. El VIX se encuentra en 16 puntos, en zona neutral.
5. Análisis cuantitativo semanal:
Soportes Put: 5700 y 6000
Resistencias: 6200 y 6250
6.Análisis técnico:
El mercado se mantiene en un rango desde el 25 de enero, entre 6100 y 5900. Recientemente, ha roto un triángulo que podría llevarlo hasta la base del canal alcista en el que se está desarrollando el precio.
Buen fin de semana a todos.
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